@nicolekripp  Richtig! Nur so ist sichergestellt, dass der Vorsteuerabzug auch im "richtig" Jahr erfolgt. Das kann sonst böse Überraschungen geben, wenn VSt-Abzug in einem falschen Jahr. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich verweise auf meinen folgenden Beitrag: https://www.datev-community.de/t5/Steuern-und-Expertisen/Steuerkonto-online-St%C3%B6rung-12-2025/m-p/526522/highlight/true#M17876   Vielleicht hilft es Anderen bei der Problemlösung.   Viele Grüße Tobias ... Mehr anzeigen

Hallo @stehe,   die von Ihnen genannte Funktion ist bereits im Backlog für die Weiterentwicklung von DATEV Auftragswesen next enthalten. Einen konkreten Umsetzungstermin kann ich Ihnen noch nicht nennen. ... Mehr anzeigen

@kmartinez80  schrieb: In der "Belege buchen"-Ansicht wird mir alles korrekt angezeigt und die VSt-Falschbuchungen fließen auch nicht mehr in das Vorsteuerkonto ein. Soweit alles okay. Jedoch ist dann im letzten Schritt die Ansicht im Arbeitskonto und Kontoblatt unregelmäßig falsch, wenn ich "stornierte Buchungen ausblenden" einstelle.   Vormonatskonto statt Jahreskonto eingestellt?   ► Wenn eine nicht korrekte Buchung aus Oktober in einem Buchungsstapel der Buchungsperiode November storniert wird, erscheint die Korrektur-Buchung nicht im Monatskonto Oktober, sondern November (bzw. im Jahreskonto).     Identische Werte storniert?   ► Ein Zahlendreher im Belegfeld 1 zeigt einen korrekten Fibu-/OPOS-Konto-Saldo an, aber trotzdem Buchungen im OPOS-Konto. ► Ein Zahlendreher beim Betrag in der Storno-Buchungszeile und die Wiederholung dieses falschen Betrages in der Korrektur-Buchungszeile ergibt 0 (sowohl in der Primanoten-Ansicht als auch effektiv im Konto), wird aber bei der Einstellung "stornierte Buchungen ausblenden" erwartbar ausgeblendet. ► Das Gleiche gilt auch für das Datum, den BU, ein evtl. Belegfeld 2.   Tipp, um versehentliche Fehlerfassungen zu vermeiden:   ► In Belege buchen von der Primanoten-Ansicht      in die Kontoblatt-Ansicht wechseln (Strg-Umschalt-F)   ,   das Konto mit der zu stornierenden Buchung eintragen (Wechsel von der Buchungszeile auch mit F6 möglich, ggf. auch mehrmals drücken)     die Buchung markieren und mit Umschalt-F8 in die Buchungszeile holen. Buchung bestätigen.   Jetzt zurück zur Primanoten-Ansicht wechseln (Strg-Umschalt-P), die gerade getätigte Storno-Buchung markieren und wiederum mit Umschalt-F8 die Storno-Buchung "stornieren". Nun die entsprechenden Daten korrigieren und die Buchung abschließen.   • Überprüfungsmöglichkeit: Die Summe dieser beiden Buchungen ist auf der Primanota = 0. • Digitale Belege: Eine evtl. Belegbildverknüpfung bleibt dabei bestehen = keine manuelle Nachverknüpfung notwendig.   ... Mehr anzeigen

Hallo @ah5    Um hier eine genaue Fehleranalyse durchführen zu können, benötigen wir weitere Informationen.  Welche URL versucht die Mandantin genau aufzurufen?  Screenshot der Fehlermeldung Wurden alle notwendigen Berechtigungen für die Mandantin hinterlegt?   ... Mehr anzeigen

@DieFehlerquelle  schrieb: Hi sokru,    an welchen Stellen sehe ich denn ob die identisch sind?   Ich frag deswegen, weil ich im DUO ja Unternehmensdaten habe. Da steht eine Berater- & Mandantennummer. Die kann ich dort nicht ändern.    Die zentrale Mandantennummer ist eine ganz andere.       Du kannst DUO auf eine andere Berater- und Mandantennummer übertragen -> Stammdaten online.   Wenn der Kanzlei-Rewe Bestand auf 12345 -10000 läuft musst du DUO entsprechend auch auf diese Daten übertragen. Sonst können die Systeme nicht miteinander sprechen.   Die Mandantengenutzte Beraternummer dient in dem Fall für die Vergabe der Rechte, dort liegen auch die Zugangsmedien der Mandanten. Da müsstest du beim Mandanten dann 12345/10000 erfassen.   Du willst den Rewe Bestand sicher analog zur zentralen Mandantennummer haben, deswegen würde ich den Rewe Bestand nicht umziehen.   Alternativ: DUO und Kanzlei-Rewe Bestand auf die Mandantengenutzte Beraternummer umspeichern (Gleiche Ordnungsbegriffe). Macht Sinn, wenn der Mandant im MigMag geführt wird. ... Mehr anzeigen

Aus meiner Sicht sollte erstmal die rechtlichen Voraussetzungen geklärt sein.     Es handelt sich bis zum 31.10.2023 um eine Ärtze GbR.    Ab dem 1.11. um eine GmbH. Wie ist der Übergang gestaltet ?     Variante 1 Neugründung ( Bar) einer GmbH die dann die GbR aufkauft ? So gewollt ? Kaufvertrag , Gründungsurkunde der GmbH ?    Variante 2 Umwandlung von GbR in GmbH , geht aber nur wenn aus der GbR vor Umwandlung eine eGbR wurde, sprich Sie muss ins Handelsregister eingetragen werden. Auch hier fehlt mir die Info. Wenn das der Weg sein sollte dann muss die eGbR zum 31.10.2023 ich sage jetzt mal salopp Schlussbilanziert werden mit Übergangsbilanz , die Schlussbilanz ist dann die EB Bilanz der GmbH ( mit Ausnahme der Kapitalkonten, das muss im Vorfeld geklärt werden was damit passiert , Kaptialrücklage ist möglich, Darlehen ist möglich , mind. Stammkapital von 25.000 Eur geht in das Kapital Das wäre die Variante mit Buchwertfortführung   Variante 3 es wird auf einen Zwischenwert zwischen Buchwert und Verkehrswert aufgestockt.    Aber wie der Kollege schon schrieb, das im Detail hier im Forum zu erläutern sprengt bei weitem den Rahmen.      ... Mehr anzeigen

@Yvo4  schrieb: Danke für die Information @Heiko_Ulherr ich verstehe diese jedoch nicht so wirklich.   Das liegt aber auch daran, dass ich nicht wirklich verstehe was es mit dem Peppol auf sich hat und warum ich das in der Kanzlei benötigen sollte. Man benötigt immer mehr Programme und LogIns nur um eine Rechnung zu schreiben? Das muss doch nicht sein?   Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Peppol-ID die "Adresse" für den Versandt von E-Rechnungen in Ausland und die Traffiqx-ID ist die "Adresse" für den versandt von E-Rechnungen im Inland.   Wenn man sich beispielsweise auf der DATEV-E-Rechnungsplattform anmeldet und ein E-Rechnungspostfach anlegt, werden beide IDs generiert ohne weitere Software zu benötigen. ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   ich bin hier nicht ganz richtig, jedoch ist mein Sachverhalt ähnlich gelagert.   Mandant unterliegt der Ist-Versteuerung, EÜR und wird mit OPOS gebucht. Seine Rechnungen werden auf das Konto 8337 (SKR 03) gebucht, jedoch wird bei Zahlung der USt-Schlüssel 3 gesetzt und dementsprechend die Konten 1766 und 1776 bebucht. Manuell bekomme ich den Steuerschlüssel nicht raus, kann mir jemand beim lösen des Knotens helfen?    Danke.      Knoten gelöst, anstelle Buchungsschlüssel 3 die 40 setzen. 🙈 ... Mehr anzeigen

Bitte zum Launch der neuen Version in 2026 mit aktualisieren. ... Mehr anzeigen

Vielen Dank! ... Mehr anzeigen

Etwas überraschend ist, dass nach sechs Jahren Diskussion weiterhin kein Zeitplan genannt werden kann, obwohl zahlreiche andere Systeme PayPal längst vollständig eingebunden haben. Der Hinweis auf den „technischen Unterbau“ wirkt nach so langer Zeit wenig greifbar, vor allem da die Nachfrage nach einer PayPal-Anbindung zu den meistgenannten Wünschen gehört.   Angesichts der Bedeutung von PayPal im Onlinehandel wäre es wünschenswert, wenn dieses Thema endlich eine klare Priorität bekäme statt auf unbestimmte Zukunft verschoben zu werden. ... Mehr anzeigen

Leider nicht, bis 31.10. ist alles verfügbar, danach startet zwar der Abruf, aber aktuellere Umsätze werden nicht abgeholt. Hab jetzt einen Servicekontakt geöffnet. ... Mehr anzeigen

Seit dem letzten DATEV-Update kommen einige Kollegen und Kolleginnen auf der DATEV-ASP-Ebene nicht mehr ins DUO weder mit SmartLogin noch mit SmartCard.    Auf der lokalen Ebene funktioniert der Zugriff mit beiden Zugangs-Medien. Der Servicekontakt an die DATEV ist raus. ... Mehr anzeigen

Den Fehler haben wir auch. Dieser wird morgen vom Systempartner behoben. Wir bekamen dazu folgende Info:   "DATEV hat zwei derzeit bekannte Fehlerbilder bestätigt: – Konvertierungsfehler: Das Dokument kann nicht geladen werden (DATEV Hilfe-Dokument 1037617) – Dokumente werden im DATEV Dokument-Viewer verzerrt und im falschen Format dargestellt (DATEV Hilfe-Dokument 1048459)   DATEV plant hierfür ein Servicerelease (Termin noch nicht final bestätigt) und Hotfix am 06.11.2025. – Samstag, 08.11.2025, zwischen 07:00 und 17:00 Uhr – Eine genaue Uhrzeit können wir aus technischen und organisatorischen Gründen nicht zusagen." ... Mehr anzeigen

Nein die Belege sind noch nicht gebucht gewesen. Und am Hochladedatum konnten wir ja erkennen, dass sie auch schon zuvor im System waren als wir die die Fibu gebucht haben.   Evtl. lag es ja nur an den Datevstörungen. Wir gucken die nächsten Monate mal. ... Mehr anzeigen

Ja jemand von der Datev hatte sich bei uns aufgeschaltet und die Verbindung zu RZ wiederhergestellt. Diese war anscheinend nur bei den Mitteilungen ausgesetzt, Wieso dies passiert ist wissen wir leider nicht ... Mehr anzeigen

Ja, so könnte man die "Übersicht" interpretieren (siehe weiter unten) - zumindest auf Mandantenebene (Mandantengenutze Beraternummer) gibt es für den Nutzer die Rollen Benutzer/Administrator/Hauptadministrator und (zusätzlich Rechteadministrator). Hier die Rollenverwaltung auf Mandantenebene: Dieser Mandant hatte gestern (von DATEV ausgelöst) noch die Rolle als "Hauptadministrator" und heute wieder "Benutzer" - da ich wie beschrieben - keine Infos hatte, was ein Hauptadmin ist und ich erst mal klären wollte, welche Befugnisse der Hauptadministrator (hier Mandant) hat. zzgl. extra Reiter "Rechteadministrator". Komischerweise ist der Mandant ja jetzt nur "Benutzer" hat aber trotzdem den Status des Rechteadministrators.....  An welcher Stelle Sie eine Unterscheidung der Rollen auf Kanzlei/Mandantenebene erkennen wollen, habe ich nicht verstanden, es sei denn Sie gehen davon aus, dass der Mandant (Unternehmen?) nur als Rechte-Admin auftreten darf.  Das Hilfedokument ist weniger eine Hilfe als eine Stiftung von Verwirrungen. Das Wort "Hauptadministrator" wird beim Mandanten nicht genannt (nur für die Kanzlei). Zudem ist die folgende Liste wertlos, da nicht erläutert wird, was sie inhaltlich bedeutet:    Wie oben zu sehen war (Rolle), kann der Mandant (Unternehmen?) ja auch Admin/Hauptadmin sein? Was bedeutet also Unternehmen Hauptadmin/Admin  "nein"? Sollen das Standard-Vorbelegungen sein? Was hat der Typ mit dem "Zugangsrecht" zu tun? Ich kann die Liste nicht deuten, sie ergibt m.E. keinen Sinn ohne weitere Erläuterung. Ich könnte auch wie folgt die Liste interpretieren: Der Hauptadmin hat Zugang zu Funktionen und Programmen (Überschrift) zur Kanzlei (laut Liste "JA"). Der Mandant (in unserem Fall) war "Hauptadmin", konnte also auf unsere Kanzlei zugreifen.  Aber nicht auf das Unternehmen (nein)? Was ist überhaupt mit "Unternehmen" hier gemeint (später im Hilfedokument auch "Mandant")? Ich kenne nur "Kanzlei" und "Mandant". Es wird auch zusätzlich "Organisation" (Kanzlei?) genannt. ... Mehr anzeigen

@xyzmic  schrieb:   Im ESt 1A Formular ...   Im V+V Formular ... Bei der Frage ging es aber m.E. um die Eingabe in den Stammdaten des Mdt. Und da gibt es das Feld (derzeit) nur bei den Unternehmensdaten. ... Mehr anzeigen

@3DInnovate  schrieb: Hallo Liebe Community,    ich soll eine Finanzbuchhaltung sowie eine Lohnbuchhaltung übernehmen bzw. Neu aufbauen.  nun ist es so das unsere Forderungen an eine Factoring Firma „verkauft“ werden, dafür bekommt man 80% direkt ausgezahlt, minus eine kleine prozentuale Gebühr und dem dann noch folgenden Restbetrag wird ausgezahlt sobald die Factoring Firma das Geld aus den Forderungen bekommen hat.  Meine Frage ist, wie buche ich es vernünftig?  Ich dachte an ein Verrechnungskonto wo das Geld geparkt wird und dann auf die einzelnen Kreditoren verteilt werden. Wir verwenden den SKR03 Rahmenplan.  über Hilfe und Anmerkungen wäre mehr als dankbar.  viele Grüße  Ob der Kunde (Debitor) oder eine Factor bezahlt, ändert nichts an einem gewöhnlichen Vorgang.   Sie buchen die Forderung ganz normal unter Ihrer Rechnungsnummer ein (z.B.: 10000 an 8400.)   Bei Zahlungseingang in der Bank (z.B. 80%) buchen Sie gegen 10000. Etwaige Gebührenabzüge buchen Sie z.B. gegen 904970 an10000) aus, so dass glatte 20% offen bleiben. Das wars.         ... Mehr anzeigen

Hallo @brueck,   @brueck  schrieb: das Problem bestand wohl in den admin-Rechten beim Öffnen des Datev-Arbeitsplatzes; die Pin-Code-Abfrage kommt jetzt nur noch einmal -- ABER; alle Änderungen die ich jetzt im Programm Rechnungswesen vornehme, kann ich jeden Tag neu machen, diese Änderungen werden nicht gespeichert. Als Beispiel: Größe der Anzeige muss immer auf Vollbildschirm umgestellt werden, die Einstellungen rechts müssen immer wieder ausgeblendet werden; das Fenster Top-Themen wird taucht immer wieder auf, obwohl es deaktiviert wurde. Auf die Schnelle hab ich das hier gefunden: Geänderte Einstellungen in DATEV-Rechnungswesen-Programmen werden nicht ... - DATEV Hilfe-Center Ansonsten bitte an den Programmservice Rechnungswesen wenden. Die Anwendungen als Admin auszuführen ist jedenfalls nicht die richtige Lösung. ... Mehr anzeigen

@DKunz_KMS  schrieb: Danke für das Feedback.   Das mit dem Abo-Auftrag und den Beraternummern werde ich versuchen. Allerdings wundert mich, dass die E-Bilanz  (= Jahresabschluss) durchging, aber die Steuererklärungen nicht - bei gleichen Nummern.         Das könnte daran liegen, dass für bestimmte Bereiche getrennte Abos eingerichtet sein müssen. E-Bilanz ist auf jeden Fall ein separates Abo. Und wenn das drin ist und das für die Steuer nicht, dann kommt die Rückmeldung nur für die E-Bilanz.   So sind die bei uns jetzt eingerichtet:   ... Mehr anzeigen

@314159  schrieb: @thorstenmüller  schrieb:   * manche Kreditoren werden total falsch zugeordnet   Da wären weitere Details interessant. Wurde bei den Kreditoren die USt-ID in den Stammdaten erfasst? Gibt es einen Anhaltspunkt auf der Rechnung, womit es nachvollzogen werden kann, warum der falsche Kreditor vorgeschlagen wurde? Also bei den "alten" Kreditoren aus OCR-Zeiten habe ich sicher keine UStID erfasst. Aber gab hier ganz kuriose und für mich nicht ansatzweise nachvollziehbare Zuordnungen wie Rechnung der ABC GmbH, Zuordnung auf DEF GmbH mit Buchungstext "1Password". Es passte alles nicht, weder die Zuordnung zum Kreditoren noch der Buchungstext. Wenn ich irgendwie nachvollziehen könnte, warum die Zuordnung so erfolgt hätte ich ja auch eine Chance, hier eventuelle Fehler zu korrigieren. ... Mehr anzeigen