Nein. Nee neee einfach nein. Warum? Weil das viel zu naheliegend wäre! Und NATÜRLICH habe ich da auch selbst schon dran gedacht........................ ... Mehr anzeigen

@lathwesen schrieb: Prüfen bei welchen Mandanten ggf. die OCR Erkennung noch deaktiviert ist. Seit wann muss man die aktiv aktivieren? Die ist doch seit der Preisanpassung sowieso schon aktiv?  ... Mehr anzeigen

@metalposaunist  schrieb: So als wenn im Berliner Fernsehturm das Fenster offen ist und man nur dran schreibt: springen tötet ☠️. Man könnte ja auch eine Einrichtung anbringen, die das Springen verhindert. Nun denn.  @metalposaunist Danke für den Lacher 😁 Ich würde sagen 1:0 für the good old paper... s. Artikel-Nr. 10038   Weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll, eine Erfassung nach Jahresübernahme darf einfach nicht erfolgen, egal ob es jemand weiß oder nicht weiß. Rückwirkend kann es keinen Barmittelab- oder -zufluss geben. ... Mehr anzeigen

@metalposaunist  Es ging im Thread ja darum, wie man den angefragten Sachverhalt umsetzen kann. Und das funktioniert mit der mitgliedsübergreifenden Freischaltung einwandfrei. Formular ausfüllen und einreichen, Bearbeitung des LC abwarten, Smartcard administrieren und anschließend können beide Parteien mit dem Bestand arbeiten.   Worum es nicht ging: PAR, auf Gruppen kopieren, fehlende Portale, oder allgemein die cool-/uncool-Diskussion   Manche Probleme werden auch einfach konstruiert: In der Regel wird genau eine Smartcard des Berufskollegen zur JA-Erstellung administriert. Da spielen das Gruppenthema und eine neu hinzukommende Smartcard überhaupt keine Rolle.   Sie erinnern sich sicher auch an den Thread in dem ein Community-Teilnehmer sagte, dass häufig einfache Dinge kompliziert geredet werden…   ... Mehr anzeigen

Hallo @Florian_Brett,   auf Ihrem Screenshot konnten wir Folgendes erkennen:     Unter nur Nutzung des Info-Bestand zulassen muss ein grünes Symbol gesetzt werden.   Wenn bei diesem Punkt kein grünes Symbol oder ein rotes Symbol gesetzt ist, dann kann nur mit dem Info-Bestand gearbeitet werden. Wenn es keinen Info-Bestand gibt, dann kann nicht mit der Kostenrechnung gearbeitet werden. ... Mehr anzeigen

Wir hatten eine ähnliche Konstellation, habe mich hier für die Beraternummer unter der die Zugangsmedien zu administrieren sind, entschieden. Also so wie Datev anleitet. Dass das bei Datev nicht die Hauptberaternummer, sondern eine Niederlassung ist, gab bis dato keine Probleme. Letztendlich geht es ja ausdrücklich um die Administration, gearbeitet wird sowieso mit dem gesamten Datenbestand unabhängig der Beraternummer. Also unabhängig vom Speicherort bzw. irgendwelchen Ordnungsbegriffen! Ich lasse mich hier aber gerne noch etwas aufklären was wie wo welche Auswirkungen hat😀 ... Mehr anzeigen

Danke @Antje_Naumann! Förderlich für die Transparenz halte ich das nach wie vor nicht. Das macht es kompliziert und schwerer nachvollziehbar. Aber das das starre Konstrukt der Beraternummern seit Jahren schon nicht mehr der Digitalisierung, Kollaboration und Co. Rechnung trägt, ist ja schon länger bekannt.  ... Mehr anzeigen

Hallo,   kleine Ergänzung: das Einspielen funktioniert auch direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz über die  jeweiligen Geschäftsfeldübersichten ->       Oder aus dem Kontextmenü dort:       Hinweis: Nur bei Nutzung der Bestandsdienste Rechnungswesen (Sicherung Fibu)  kann schon während des Einspielens die Berater/Mandantennummer geändert werden. Bei allen anderen Arten von Sicherung bedeutet das:   unter "falscher/alter" Nummer ins eigene System einspielen danach auf die richtige Nummer ändern (und möglichst dabei den Quellbestand löschen und Folgefehler und Verwirrung zu vermeiden)   Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe     ... Mehr anzeigen

Dazu braucht es eine Gebührenposition mit der Abrechnungsart "Freie Berechnung". Damit sind negative Beträge als pauschale Eingabe möglich (ist bei uns als sonstige Geb.Position einmalig manuell im Standard angelegt worden):             Kann dann z.B. so aussehen:       Ob das jetzt im ust-lichen Sinne eine korrekte Schlussrechnung darstellt kommentiere ich mal nicht weiter.   nur zur Verdeutlichung: Abhängig von der Gestaltung im Musterdokumenteditor (= eigenes Rechnungslayout) könnte gem. DATEV so eine "richtige" Schlussrechnung aussehen   -> siehe Link unten, Ende der Seite   Abrechnung von Anzahlungen (Akonto oder Vorschuss) bei unterschiedlichen ... - DATEV Hilfe-Center         ... Mehr anzeigen

Hallo Florian_Brett,   das kommt drauf an ... 😉.   ➡️Nachträglich auf den neuen Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken umstellen .   Beste Grüße   Christian Wielgoß ... Mehr anzeigen

Hallo,   in diesem Fall geht es um eine Störung bei der Übermittlung via PEPPOL an das ZRE-Baden-Württemberg. Alle anderen Landesplattformen und die des Bundes können per PEPPOL erreicht werden.  Um Rechnungen an das ZRE-Baden-Württemberg einzusenden kann die XRechnung auch per Mail ( rechnung@service-bw.bwl.de ) oder direkt im Portal Rechnungseingang - Serviceportal Baden-Württemberg (service-bw.de) eingereicht werden.     Ich hoffe, dass die Info geholfen hat.    Mit freundlichen Grüßen   Ingo Dietrich Vertrieb und Projekte DATEV SmartTransfer ... Mehr anzeigen

Nicht unbedingt.    Das müsste man im Vorsystem Lexware Warenwirtschaft erweitern.  Wenn ich das noch richtig im Kopf habe wird mit der Warenwirtschaft die Rechnungen geschrieben aber nicht kontiert.    Lexware selbst bietet im Lexware Buchhalter an die Daten zu übergeben dann sind Sie kontiert und können exportiert werden. Wo sind die Belegbilder ? Kopien der Ausgangsrechnungen ?    Nächste Möglichkeit wäre bei Lexware umzusteigen  - wenn möglich  und je nach Mandat auf Lexoffice, damit kann Mandant weiterhin die Rg. schreiben die autoamtisch in die Fibu gehen und dort verarbeitet werden und zudem hängen die Belegbilder dran, dann kann wie von Herrn Bohl beschrieben weiter verfahren werden aber auch hier aus meiner Sicht 2 Möglihckeiten ( es kommt einfach auf die Größe an) bei meinem Lexoffice Kandidaten lasse ich die Belegbilder in Lexoffice bekomme meinen STb Zugang und hole mir die Belege via PDF die ich brauche.    Wenn es viele Belege sind  dann macht ggf. der TRansfer nach UO Sinn -aber dann hat man die Belegbilder hat doppelt.    Wie immer im Leben Lösungen gibt es eigentlich immer , die Frage ist mag der Mandant sich umstellen wie technsich affin ist er oder never change the running system ? .  ... Mehr anzeigen

Hallo @Florian_Brett,   okay. Haben Sie dann eine Komplettsicherung der Anlagenbuchführung über alle Jahre erhalten? Denn: Sie benötigen ja die Wirtschaftsgüter aus den Jahren 2018 und 2019 für die Abschreibungsberechnung etc. im Jahr 2020.   Freundliche Grüße Lukas Rudolph Service Jahresabschluss & Anlag ... Mehr anzeigen

😂2036 ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir erfassen alle nicht fristbehafteten Dokumente (Faxe, Briefe usw.) die in Papierform eingehen zentral in der Verwaltung (OHNE PFB-Eintrag). Fristen natürlich auch.   Ausnahmen wären jetzt ganze Pendelordner oder z.B. Belegsammlungen für Steuererklärungen.   Die Original-Dokumente werden dort gesammelt und nicht an die Mitarbeiter weitergeleitet.   Dazu wird das Dokument gescannt und im DMS unter einem eigenen Status "Posteingang gescannt" auf den Namen des Mitarbeiter eingetragen. Die Ablage erfolgt unter einem eigenen Knigge-Eintrag in der Art "! Unklar zu prüfen".    Der Filter "Zur Erledigung" wird bei allen Mitarbeitern immer im DATEV Arbeitsplatz mit geöffnet und zeigt damit solche Posteingänge an. Die normalen Fristen (z.B. auch Schreiben vom Finanzamt: bitte innerhalb von X Tagen einreichen...) natürlich auch. Der Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, das richtig zu verschlagworten (also Knigge ändern) und setzt danach den Status auf erledigt.   Wir nutzen also eine Kombi aus extra Status und extra Knigge-Eintrag.  Damit haben wir es geschafft, den Posteingang - der bisher im ganzen Haus verteilt wurde - komplett im DMS darzustellen.   Mit freundlichen Grüßen Marco Hüwe ... Mehr anzeigen

Es wird LuG verwendet. Dort habe ich in den Einstellungen auf die Schnelle nichts gesehen, aber es werden ja die Unternehmen an sich nicht angezeigt. Geben tut es ja jeweils auch ältere Daten, nicht nur die ganz aktuellen, daher dürfte sich eine Ausgabeverzögerung für dieses Problem eigentlich ja nicht auswirken. ... Mehr anzeigen

Es wird LuG verwendet. Dort habe ich in den Einstellungen auf die Schnelle nichts gesehen, aber es werden ja die Unternehmen an sich nicht angezeigt. Geben tut es ja jeweils auch ältere Daten, nicht nur die ganz aktuellen, daher dürfte sich eine Ausgabeverzögerung für dieses Problem eigentlich ja nicht auswirken. ... Mehr anzeigen

Hallo, diese Meldung erhalte ich sehr oft. Bei 99% der Fälle reicht es, wenn ich einmal in den Auftrag reingehe und wieder schließe. Dann noch mal Fakturierung starten und es geht ohne Fehlermeldung. VG   ... Mehr anzeigen

Der erste Prototyp wäre fertig. Falls es freiwillige Tester gibt bitte kurz eine Info.   ... Mehr anzeigen

Hallo,  wir können Ihre Anfrage leider nicht pauschal beantworten. Information zum Thema Rechteverwaltung finden Sie im Dokument - Liste der Funktionen/Rechte in der Rechteverwaltung. Gerne können Sie sich auch über die üblichen Servicekanäle an uns wenden, damit wir Ihr Anliegen individuell lösen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Florian_Brett, die Dokumentvorschau kann wie hier beschrieben  Dokumentvorschau verwenden aufgerufen werden.   Viele Grüße aus Nürnberg Magdalena Szczepańska DATEV eG, Service Dokumentenmanagement ... Mehr anzeigen

Hallo @Florian_Brett,   das funktioniert nicht.   Es gibt keine Funktion in der Rechteverwaltung, die so etwas wie Zugriff nur auf eigene Dokumente erlaubt.   Denkbar wäre, dass es einen speziellen Ordner gibt, auf den der Benutzer Zugriff hat und alle anderen Ordner sind für ihn gesperrt.   Das gilt dann aber eben auch für alle Mandate.   Man beachte: eine Sperre hat immer Vorrang vor einer Freigabe.   Da müsste sich DATEV etwas überlegen wie eine Regelbasierte Zuordnung von Sicherheitsbereichen für Dokumente. Ein wenig, wie das alte DMS es macht.   Liebe DATEV - das ist ein Wunsch!   MfG, F.Lange ... Mehr anzeigen

Scheint zu funktionieren,   Kriterium Nachfolger "(leer)" -> Kein Nachfolger vorhanden Kriterium Vorgänger größer "1" -> Vorgänger vorhanden   Da ich jetzt aber in meiner gewählten Auftragsart teilweise mehr als ein Ergebnis pro Mandant habe, gibt es eine Möglichkeit nur die höchste Auftragsnummer / Mandant auszugeben? ... Mehr anzeigen

Hallo, das von Ihnen beschriebene Vorgehen - HBCI-User löschen und neu anlegen - ist in der Regel genau das richtige, um das TAN-Verfahren zu ändern. Voraussetzung ist, dass die Bank das TAN-Verfahren "PushTAN" freigeschaltet hat, v.a. auch für Drittanbieter, was normalerweise der Fall ist. Wenn das Problem noch besteht, würde ich vorschlagen, dass Ihr Mandant bei der Bank nachfragt, ob das TAN-Verfahren "PushTAN" auch für Drittanbieter freigeschaltet ist. Anschließend soll Ihr Mandant den HBCI-User erneut löschen und wieder anlegen.   Sollte dies nicht helfen, soll sich der Mandant direkt an den Service zu DATEV Unternehmen online wenden, damit wir dies gemeinsam klären können. Vielen Dank! ... Mehr anzeigen