Ja, bei den Vorschussaufträgen mit Gegenrechnung (nach Gegenstandswerten, Bsp. Fibu) kommt nur die erste Rechnung mit Ankündigung der Beträge für den Rest des Jahres. Vorausgesetzt wird natürlich ein SEPA-Mandat.   Dann kommt 11 x die Lastschrift, aber keine Rechnung per Post/E-Mail. Danach die Gegenrechnung über den eingestellten Kanal (Papier/Digital).   Ich sag immer: wie bei den Stadtwerken -> 1x Ankündigung der Abschläge und danach nur noch 1x Endabrechnung pro Jahr   Vorteile: Mandanten bekommen weniger (Papier/E-)Rechnungen (siehe Beispiel oben: Stadtwerke....) Wichtig: Bei der Methode müssen trotzdem monatlich die Aufträge fakturiert werden, da nur über diesen Weg die Lastschriften generiert werden können. Diese Rechnungen (nach der 1. Ankündigung) werden auch weiterhin im DMS abgelegt, aber NICHT zum Mandanten verschickt.      Wenn sich unterjährig der Betrag ändert, generiert das System automatisch wieder die Ankündigung mit Verweis auf Folgemonate.   Für solche Aktionen nutze ich auch einen internen Mustermandanten, um den Effekt einmal ganz durchzuspielen. Also mit fakturierten Vorschüssen und Erstellung einer Schlussrechnung.     ... Mehr anzeigen

@Andreas_Bär  Also man konnte die E-Mail-Adresse der Person schon immer ändern, aber es hatte keine Auswirkung auf den SmartLogin.   Also ich fände es dann naheliegender, wenn man hier einfach einen Stammdatenabgleich (zumindest zwischen den 2 Cloudanwendungen) geschaffen hätte.    Jetzt habe ich in Summe drei Stellen:   - DATEV Arbeitsplatz - Stammdaten im Bereich Kommunikation - Personendaten verwalten - Smartlogin-Administration         ... Mehr anzeigen

Guten Morgen @Andreas_Bär,   zwei Anmerkungen dazu:   1) zum Verständnis   Ich kann jetzt also schnell und einfach die E-Mail-Adresse zum Smartlogin in der SL-Administration ändern Der Smartlogin gehört zwingend einer Person, die auch in Personendaten verwalten auftaucht Unter "Personendaten ändern" gibt es auch ein E-Mail-Feld Die beiden Anwendungen sind nicht untereinander synchronisiert, so dass ich die E-Mail-Adresse an zwei Stellen parallel pflegen muss?             2) Verweis auf Produktportfoliostrategie    Ich finde nur an dieser Stelle hier einen für mich recht allgemeinen Teil mit einer (weiteren) neuen "Plattform-Vision":   Vielleicht bin ich zu ungeduldig oder mir fehlt die Vorstellungskraft, aber ich fühle mich (bezogen auf die technische und administrative Weiterentwicklung) wirklich so gar nicht mitgenommen bei DATEV.    So wie Sie das beschreiben, klingt das nach mehr Selbstverwaltung und angedachter Entlastung auf Kanzleiseite. Leider fühlen sich für mich die ganzen Serviceanwendungen und auch die Weiterentwicklungen in letzter Zeit immer nach dem Gegenteil an.     ... Mehr anzeigen

Zitat aus den aktuellen DATEV Serviceinformationen:     DATEV verlängert den Zeitraum, in dem Sie die Leistungen auf der E-Rechnungsplattform kostenfrei nutzen können, um ein Jahr bis zum 30. Juni 2026. Am 1. Juli 2026 startet dann die Bepreisung.    Für Neuanwender, die das DATEV E-Rechnungspostfach ab dem 1. Juli 2025 aktivieren, gelten die neuen Preise. Natürlich nutzen auch Neuanwender alle Leistungen der Plattform bis 30. Juni 2026 kostenlos.   Für Sie als Bestandskunde gelten die bisherigen Preise, da Sie das E-Rechnungspostfach und/oder die E-Rechnungsschreibung bereits vor dem 30. Juni 2025 aktiviert haben. Sie erhalten aber die Möglichkeit, auf die neuen Preise zu wechseln, die dann ab Mitte 2026 berechnet werden. Dazu werden wir Ihnen direkt im Programm über einen Wechselassistenten anbieten, den neuen Preisen in den Einstellungen unter „Ihre Produkte“ zuzustimmen. Sie erhalten dazu rechtzeitig einen entsprechenden Hinweis auf der E-Rechnungsplattform.           ... Mehr anzeigen

noch kurz zum Lohnbereich: Gegenstandswerte LODAS - DATEV-Community - 353216 ... Mehr anzeigen

Es stimmt! Um Rechnungen zu erzeugen muss immer manuell eingegriffen werden, hier darf man den Betriff "Automatik" nicht ganz wörtlich nehmen. Wenn der Mensch hier nicht klickt, bekommt der Mandant keine Rechnung. Auch bei der z.B. schon erwähnten Vorschussautomatik (die wir auch nutzen).   Über den richtigen Filter (da käme übrigens mein Partner-Feld wieder ins Spiel, was gegenüber der Auftragsbezeichnung leicht auswertbar ist) ist das monatlich wirklich in wenigen Minuten zu schaffen.   Wichtig finde ich hier, die Vereinfachungen zu kennen & zu nutzen, um z.B. massenhafte Aktionen (Mandantenaufträge umbeschriften, Positionen hinzufügen/löschen, Teilaufträge fakturieren, Status auf arbeiten abgeschlossen setzen....) durchzuführen.   Zusätzlich nutzen wir noch die Optionen SEPA-Lastschrift, wo bei gleichbleibenden Beträgen nur die erste Rechnung als Dauerrechnung/Ankündigung generiert wird:           Was uns noch geholfen hat:   ingentis in.sight Und zum Druck für die Papier-Fraktion nutzen wir DATEV Geschäftspost Druck   ... Mehr anzeigen

Im Fragebogen für Pilotierende zur neuen Vertragsübersicht Hard- und Software war das mein größter Kritikpunkt: warum muss es überhaupt dieses extra Smartlogin-Admin-Portal geben? Warum geht das nicht an einer Stelle?   Das hätte wunderbar in die Vertragsübersicht integriert werden können anstatt jetzt auch das letzte bisschen Funktion dort herauszulösen.   Wenn das so weitergeht, haben wir bald mehr Serviceanwendungen als Kern-Anwendungen (mit denen wir Geld verdienen).     ... Mehr anzeigen

Ich bin auch der Meinung, dass die Stelle mit Abo-Auftrag NICHT für EHUG-Daten gilt:     Wir haben ein Abo für "E-Bilanz", davon ändert sich aber nichts bei den EHUG-Daten.   Ich kenne nur die manuelle Aktualisierung, wo ich vorher noch in diesem tollen Fenster die Beraternummern an/abhaken kann:     ... Mehr anzeigen

Die "elegante" Lösung ist dann nur im Rahmen der Anlage von Nachfolgeaufträgen möglich:     So eine Art Aktualisierung wie man sie z.B. von ProCheck kennt ist hier nicht möglich.     ... Mehr anzeigen

Hallo @Kristin_Frohmeyer / @Andreas_Peschke,   ich habe ein Problem mit dem Aufruf der Konfiguration der Einstellungen für die neue Monatsdatenerfassung.   Mein Gedanke: ich öffnen DATEV Personal beim betroffenen Mandanten und wähle "Einstellungen":     Da finde ich aber nicht die gesuchte Maske zur Freischaltung der einzelnen Lohnarten.   Dann lese ich hier weiter: Lohnarten für DATEV Personal konfigurieren (Ansicht Lohnsachbearbeiter) - DATEV Hilfe-Center   Wenn ich über den Link  https://apps.datev.de/personal-kanzlei/de den gleichen Mandanten wie im Bild 1 aufrufe, ändert sich die Einstellung:       Das ist für mich jetzt wieder was ganz neues bei Datev. Ich muss anscheinend die Stelle im Browser auf eine bestimmte Art & Weise aufrufen, um die nur für die Kanzlei mögliche Konfiguration zu öffnen.   Das hat mich schon sehr viel (unnötige) Zeit gekostet.   Meine Erwartungshaltung: Die "Einstellungen" in "DATEV Personal" soll für uns Kanzleimitarbeiter immer gleich aussehen, egal wo und wie wir in die Maske abspringen.   Und um die Verwirrung komplett zu machen, sieht meine Anwendungsauswahl oben rechts auch "anders" aus (ja mir ist schon klar geworden, dass ich mich irgendwo abgekapselt in einer my-Datev-Kanzlei-Unterseite befinde....):     Und jetzt versuchen Sie mal, von hier aus zu testen (Sicht des Mandanten), ob die neuen Lohnarten auch angezeigt werden: ich klicke auf Personal und lande in einer Endlosschleife.   Dann müsste der Punkt zumindest "Personal Kanzlei-Konfiguration" heißen.   Derzeitiger Umweg: aus dem Menü oben erst wieder "Unternehmen Online" öffnen.   P.S.: ich wiederhole gerne noch einen zentralen Wunsch von mir: Bitte genau 1 (in Worten = EINE) Stelle schaffen, wo sich die ganzen Konfigurationen für Unternehmen Online zentral verwalten lassen. Also Lohnarten zur Vorerfassung, E-Mail-Benachrichtigung usw.)   ... Mehr anzeigen

Anlässlich der Freigabe der neuen Ansicht der Auswertungen im Personalbereich möchte ich das nochmal mit Beispielen verdeutlichen:   Ansicht Belege     DATEV Personal     Auswertungen Personalwirtschaft (neu)       ... Mehr anzeigen

Diese Protokollierung hatte ich kürzlich auch bei DATEV angefordert.    Da muss ich dann später einen weiteren Servicekontakt eröffnen, weil ich z.B. Smartcard-ID´s von ausgeschiedenen Mitarbeitern nicht mehr in der RVO finde (klar, mein Fehler: die gehören natürlich für Aufbewahrungszwecke in eine kanzleieigene manuell zu pflegende Exceldatei).   Und so ein Protokoll (PDF) über Rechteänderungen hat dann schon mal 798 Seiten.  Ohne Erklärung der Spaltenüberschriften. Das ist wirklich **bleep** schwer zu deuten....   Ich bleibe dabei: DATEV soll die (neue/Nachfolge-) Rechteverwaltung so öffnen, dass ich per Schnittstelle mindestens Leserechte habe (schon mal für alle Kanzlei-Mitarbeiter).   Noch besser gleich per Schnittstelle mit Schreibrechten.   Dann bauen wir uns einen eigenen "Einrichtungsassistenten" inkl. Genehmigungsverfahren innerhalb der O365-Umgebung. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich Abläufe zur   Ermittlung der Ist-Situation der Rechtevergabe Anfragen zur Rechteänderung Anfragen zur Rechtesperrung mittels solcher Hilfsmittel wie Power Automate oder Power Apps usw. sehr viel effizienter und weniger fehleranfällig (wir könnten dann auch endlich den zur Berater -/ Mandantennummer passenden Namen einfach mal mit anzeigen) umsetzen ließen.   OK, das gehört jetzt vermutlich schon mehr hier hin: Was hat DATEV mit M365 weiter vor? .           ... Mehr anzeigen

Hallo @Verena_Condovski,   lassen Sie sich bei der Cloud-Neuentwicklung gerne von Microsoft inspirieren.   Oder noch besser: lassen Sie uns Anwender die Datenfelder so abgreifen, dass wir das z.B. über Power Automate selbst in die Hand nehmen können.   So als Anregung....: How to Add Comments to SharePoint List Items Using Power Automate? - Enjoy SharePoint Da ersetzen wir die Beispieldaten dann einfach durch unsere Fristen.   ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich vermute hier fehlt die folgende Einstellung in der Gebühr selbst:       ... Mehr anzeigen

...oder über die Beraternummern verwalten-Online-Lösung: https://apps.datev.de/beraternummern-verwalten         ... Mehr anzeigen

In jedem Fenster bzw. Register, in dem Aufträge angezeigt werden (selbst in der Schnellinfo Aufträge), lassen sich die Spalten beliebig auswählen und anordnen.   Bitte mal per rechter Maustaste (innerhalb der Trefferliste, NICHT ob auf die Kopfzeilen/Überschriften) das Kontextmenü prüfen:           Falls der Haken schon gesetzt war, wurde die Spalte evtl. vorher ausgeblendet.  Dann auf die Spaltenüberschriften das Kontextmenü / Einstellungen Liste       Hier prüfen, ob Spalten angezeigt werden:       ... Mehr anzeigen

@olinamd  schrieb: Aber im Ernst @DATEV: Eine Rechteadmin, der 100-200 Kunden betreut, soll  a) 200 "Dummy-SmartLogins" bestellen b) 200 Geräte rumliegen haben, um testen zu können.  Das kann doch nicht die Lösung sein! Hallo @olinamd,   nur kurz zur Klarstellung: nur der allererste Satz in meinem ersten Beitrag war ernst gemeint.   Ich wende die beschriebene Vorgehensweise selbst NICHT an, fand das zur Verdeutlichung des Problems aber ganz geeignet. Das ist für mich leider auch ein Dauerthema mit durchweg negativen Emotionen.   Vielleicht entwickelt DATEV ja noch den ASCII-Ex/Import für Zugriffsrechte....       ... Mehr anzeigen

Hallo,   leider lassen sich die Rechte von Zugangsmedien eines Mandanten nicht auf ein Medium einer Kanzleiberaternummer kopieren. Das sind geschlossene Kreise.   Da gibt es aber eine ganz einfache Lösung:   Bei jeder Unterberaternummer bestelle ich einen Smartlogin als Dummy für die Kanzlei gleich dazu Ich warne den Mandanten vor, dass da Post von DATEV kommt, die er ignorieren soll (Brief mit Code zum Smartlogin) Punkt 2 bringt unnötig Rückfragen, stattdessen ändere ich einfach kurz vor der Bestellung die Adressdaten der Unterberaternummer auf die Kanzleiberaternummer jetzt kommt alles zur Kanzleiadresse, Mandant ist nicht verwirrt ich nehme mein privates Handy oder Firmenhandy und registriere das für jeden Testlauf neu, es ja geht nur ein Smartlogin je Gerät Punkt 5 ist doch suboptimal, ich besorge mir nach langer Diskussion mit meinem Chef besser je Unterberaternummer und Dummy-User ein eigenes Smartphone, inkl. schönem Regal zur Ablage Ich kaufe noch ein Beschriftungsgerät und klebe auf jedes Gerät auch die Unterberaternummer + Name Jetzt kann ich bei unseren 100 - 200 Unternehmensmandanten mit Unterberaternummer einfach das jeweils passende Smartphone aus dem Regal holen Ich setze auf dem jeweiligen Dummy-User die Rechte und teste den Zugang wenn es klappt kopiere ich innerhalb der Unterberaternummer die Rechte vom Dummy auf den echten Mitarbeiter Punkt 8 macht noch Probleme, jetzt ist nicht immer die aktuellste Version vom Smartlogin installiert - ich delegiere eine neue Aufgabe an unseren Azubi, er soll jetzt mindestens 1x pro Monat alles Geräte einschalten und Updates laufen lassen So ganz nebenbei erschlage ich damit auch das leidige Vollmachtthema (vgl. z.B.  neues DATEV Serviceformular Programmkündigung - Er... - DATEV-Community - 457028). Für meinen Dummy User lasse ich mir von der Geschäftsleitung auf kurzem Dienstweg eine schriftliche Vollmacht geben. Und jetzt kann ich unter dem Namen des Mandanten mit diesem Dummy mir auch gleich selbst das Online-Vollmachtsformular ausfüllen.  Durch die somit gewonnene freie Zeit überlege ich, in Zusammenarbeit mit DATEV eine neue Seminarreihe mit mehreren Modulen in der Lernplattform Online anzubieten: Modul 1 DATEV Das Prinzip der (Unter)Beraternummer verstehen Modul 2 DATEV Beraternummern Abhängigkeiten & Änderung im Programm Modul 3 DATEV Beraternummern - Adressdaten automatisch aktualisieren per Schnittstelle und MS Power-APPS iVm. CoPilot Modul 4 DATEV Serviceformulare verstehen und anwenden Modul 5 DATEV Rechteverwaltung für Anfänger Modul 6 DATEV Rechteverwaltung die häufigsten Fehler Modul 7 DATEV Rechteverwaltung Tipps & Tricks Modul 8 DATEV Rechteverwaltung auswerten mit ChatGPT ich schweife ab....   So rückblickend ist das auch gar nicht schlimm, das IDEAS geschlossen wurde. So Wünsche wie "Simulation Rechte des Mandanten" braucht eigentlich doch niemand.   Viel Erfolg bei der Umsetzung & ein schönes Wochenende!     ... Mehr anzeigen

Guten Morgen @Johannes_Breitenbach  & @Cornelia_Büsing ,   können Sie mir die unten markierten Doppelnennungen bei Artikel 96005 & 93610 erläutern?       ... Mehr anzeigen

Hallo @hans-christophv_zahn,   da ich hier erwähnt wurde: wir haben schon mehrere Anläufe i.S. Arbeitsplanung unternommen.    Mein wichtigstes Fazit: mit den Bordmitteln von DATEV ist die "Kapazitätsplanung" schlichtweg nicht praxistauglich. Damit kann ich Frust planen, aber keine Arbeit.   Nachdem wir das leidvoll lernen mussten sind wir hier gelandet: ingentis in.plan   Und aktuell sind wir auch dort in einer (weiteren) "Testphase", wo nur bestimmte Aufträge (ohne Fibu/Lohn) verplant werden sollen. Und zwar - ganz wichtig - ausschließlich an zentraler Stelle.   In.Plan hat m.E. auch noch Luft nach oben.   Mein absoluter Favorit ist das Schwesterprogramm: ingentis in.sight Das hat uns wirklich weitergebracht - in Sachen Datenqualität und Fehlervermeidung.   Zur Teilauftragsplanung: man kann hier im Programm Kapazitätsplanung Aufträge /Teilaufträge wählen, und massenhaft eine Person und auch gleichzeitig Planstunden hinterlegen.   Zur Verdeutlichung siehe mein Bild unten:       Ansonsten bin ich bei @nadimb  - Danke für´s Lob 😉   - Screenshots helfen hier häufig mehr als Worte. Und auch die exakte Nummer vom Hilfedokument.   ... Mehr anzeigen

Hallo @Johannes_Breitenbach & @Cornelia_Büsing :   ich füge noch einen Punkt zur Wunschliste hinzu:   6) Kündigung für eine Beraternummer, für die ich berechtigt bin   Wenn ich hier eine Beraternummer erfasse, zu der DATEV keine Vollmacht vorliegt, soll sich das Formular bitte gleich melden und mit mir sprechen. Das erspart den DATEV-Mitarbeitern im Logistikcenter einen manuellen Auslöser im Servicekontakt.   Und ich sehe auch nicht ein, dass ich dazu immer vorher irgendeine kanzleiinterne & manuell zu pflegende Excel-Datei oder ähnliches hinzuziehen soll....       Vielen Dank!   ... Mehr anzeigen

Wir nutzen dafür auf Mandantenebene die Spalte im DATEV Arbeitsplatz ein:     Die Detailprüfung findet bei uns im Fall von EO Comfort auf Auftragsebene mit den dortigen Spalten statt:     -> Führt das nicht zum gewünschten Ergebnis?   ... Mehr anzeigen

Hallo,   Pflichtfelder werden im Hauptprogramm DMS unter Extras / Einstellungen hier bei den "Kanzleieinstellungen" hinterlegt:     Zur zweiten Frage: Wenn es z.B. um dieses Feld hier "Stichworte" geht...     ...das lässt sich nicht im Knigge vorbelegen   Wenn es Probleme mit dem Auffinden von Dokumenten gibt, würde ich die Suchstrategie überdenken. Angenommen alle Steuerbescheide werden in der Ablagestruktur separat abgelegt, kann ich das in die Suche einbeziehen oder gleichen einen eigenen Filter dafür bauen.         Ansonsten kenne ich keine Vorbelegung im Knigge, die dann später nicht sichtbar ist.   ... Mehr anzeigen