Informationen zu MartinSeemann - DATEV-Community

MartinSeemann · ‎18.09.2025

Das müsst Ihr irgendwie mit einbauen, z.B. durch die Zahlung eines Abschlages in Höhe des voraussichtlichen Auszahlungsbetrages. Und wenn dann schon am 10.01. der Januar abgerechnet werden muss, war es das dann auch mit Wiederabrechnung.

MartinSeemann · ‎18.09.2025

Nachdem diese Problematik akut geworden ist, haben wir unsere Mandanten dahingehend sensibilisiert, dass sie uns direkt nach der Betriebsveranstaltung alle Belege mit einer Teilnehmerliste zur Verfügung stellen. Damit haben wir noch eine echte Chance, die Auswirkungen zu berücksichtigen. Wenn es erstmal ein bis zwei Monate später in der Fibu auffällt, kann es zu spät sein. Darüber hinaus gehen wir damit kein Haftungsrisiko mehr für die SV ein!

MartinSeemann · ‎18.09.2025

Ja, natürlich muss im Hintergrund auch der arbeitsrechtliche Aspekt berücksichtigt werden. Auf Mandantenebene lege ich erstmal eine Grundlage an. Und auf Ebene der PSD kann ich dann bei jedem AN, egal welchen Status er in der SV hat, das AZK einzeln schlüsseln., z.B. manuell mit oder ohne Beträge.

MartinSeemann · ‎18.09.2025

Moin Herr Loef, erstmal stellt sich die Frage, ob das AZK wegen Überschreiten der Minijobgrenze überhaupt bemüht werden muss. Wenn die Vergütung schwankt mal, wird der AN die Jahresgrenze (12 x 556=6.672) nicht gleich überschreiten. Dann müssen Sie sich auch keine Gedanken machen, wenn das in einem Monat mal passiert, solange das Überschreiten nicht erheblich ist und die Jahresgrenze nicht überschritten wird. Wenn ein AZK angelegt werden muss, machen Sie das erstmal auf Mandantenebene und gehen dann alle AN durch und schlüsseln dort "kein AZK" wo es nicht benötigt wird. Und dann sind noch einige Lohnarten anzulegen. Dazu gibt es ansonsten in der Hilfe ein sehr umfangreiches Dokument: https://help-center.apps.datev.de/documents/5303187 Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎18.09.2025

Moin Kirsten, da sehe ich keine Möglichkeit. Auf jeden Fall gibt es keine Option dazu in LODAS. Einzige Möglichkeit besteht darin, die Auswertung 20 bei der Abrechnung Dezember von "DÜ" auf Papier umzuschalten, um die elektronische Ausgabe zu unterdrücken. Dann müsste mit Umstellung zurück auf "DÜ" aber vor dem Januar eine Wiederabrechnung komplett Januar gemacht werden. Da dort aber eigentlich keine steuerlich relevante Änderung durchläuft, wird im RZ keine neue LSt-Bescheinigung erstellt. Man müsste dann zu einem Trick greifen, um diese künstlich anzustoßen, wie z.B. bei jedem AN einen Cent über NBA 9979 abzurechnen. Und ob dann dieser Zeitgewinn (es muss ja vor dem Januar ablaufen) den Aufwand rechtfertigt, ist die Frage. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎16.09.2025

Moin JS, hier https://www.soka-bau.de/soka-bau-a-z/tarifvertraege finden Sie den allgemeinverbindlichen BRTV. Dort finden Sie in § 1 Abs. 2 eine Übersicht über den betrieblichen Geltungsbereich. Dort bekommen Sie für die meisten Fälle schon eine Einschätzung. In Zweifelsfällen empfehle ich immer, durch die SOKA-Bau eine Beurteilung durchführen zu lassen. Diese ist für Sie rechtssicher und vermeidet Haftungsfälle durch Beratungsfehler: https://www.soka-bau.de/service/teilnahme-pruefen Die Winterbeschäftigungsumlage ist für alle Betriebe, die zum Bauhauptgewerbe gehören, zu zahlen. Ausnahmen sind mir nicht bekannt. Da vielleicht mal bei der Arbeitsagentur schauen. Und für Bayern gilt der § 8 des BRTV nicht. Dafür gibt es dann den TV Urlaub/Bayern. Bitte selbst mal reinschauen, was da anders ist. Da wir am anderen Ende Deutschlands sitzen, wurde ich damit noch nicht konfrontiert. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎15.09.2025

Moin Kerstin, das Ganze hat aus meiner Sicht hauptsächlich mit einer Beurteilung der arbeitsrechtlichen Situation zu tun. Sofern die Gewährung des steuerfreien Sachbezuges freiwillig und ohne Verpflichtung in einem Vertrag passieren sollte und einfach nicht früher zustande gekommen ist, können Sie mit einer Nachberechnung in die jeweiligen Monate die Beträge einfach wieder herausnehmen. Es geht ja hierbei nur um den Ausweis im Lohnkonto, der ja hier nicht stattgefunden hat. Eine Auszahlung könnte nur stattfinden, sofern eine Verpflichtung bestünde, die nicht erfüllt worden wäre. Damit einhergehend werden die Beträge dann aber steuer- und sozialversicherungspflichtig, weil die Voraussetzungen für einen steuerfreien Sachbezug nach § 8 Abs. 2 Nr. 11 EStG nicht erfüllt sind. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎15.09.2025

Die Bedenken teile ich auch, allerdings ist nach einigen Monaten, wie bei so vielen Sachverhalten, der Alltag mit einem sehr viel mehr abgesicherten Zahlungsweg wieder eingekehrt. Auch wenn hier ein weitgehend automatisierter Vorgang abläuft, ist es jedoch erfreulich, dass sich die Banken nicht länger schulterzuckend aus der Verantwortung stehlen können, wenn eine IBAN mißbräuchlich angegeben wird, um Zahlungen auf ein Betrügerkonto umzuleiten. Der Alltag braucht jede Menge Schutzmechanismen, um den Betrügern entgegenzuwirken, die jetzt nicht mehr vor der Haustür lauern, sondern sich online viel perfider in unser Leben einschleichen. Daher bin ich davon überzeugt, dass sich alles einspielen wird und der Aufwand gerechtfertigt ist.

MartinSeemann · ‎28.08.2025

Bei uns wird einmal bei Mandatsbeginn alles ausführlich besprochen und dokumentiert. Dazu gehört auch die Frage nach SEPA-Lastschriftmandaten für die KK. Kommt eine neue KK dazu, gilt das natürlich weiter. Un die Mandanten freuen sich darüber, dass sie sich um etwas nicht kümmern müssen. Ansonsten kann ich nach 46 Berufsjahren sagen, dass ich in dieser Zeit gerade mal irgendeine Wald- und Wiesen-BKK hatte, die das Mandat vom Mandanten unterzeichnet haben wollte. Aber solche Stempelkissenjockeys und Angelscheinausgeber gibt es überall; die meisten sind aber recht pragmatisch.

MartinSeemann · ‎28.08.2025

Moin, ich frage mal ganz alternativ nach der Ursache für diese Anfrage. Der Mandantenwunsch kann ja auch damit zu tun haben, dass die Auswertungen alle in einer PDF-Datei zu unübersichtlich sind, wenn Sie eine Vielzahl von Arbeitnehmern abrechnen. Sofern für den Mandanten nicht die Option besteht, über Unternehmen Online einzeln in jede gewünschte Auswertung zu schauen, gibt es immer noch die wenig bekannte Alternative der ILA-Auswertungen. Diese nutzen mittlerweile alle meine Mandanten, die nicht über DUO reinschauen. Dazu exportieren Sie in "Auswertungen" zunächst einmal alle gewünschten Auswertungen als ILA-Datei. Einziger Unterschied: der Mandant muss sich von der Seite der DATEV einmal den Lohnviewer herunterladen. Dann kann er damit die ILA-Datei öffnen. Vorteil: er bekommt die Auswertungen mit einem komfortablen Inhaltsverzeichnis angezeigt, aus dem er alle Auswertungen direkt anwählen kann. So wie bei uns in der Kanzlei! Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎28.08.2025

Moin zusammen, wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass dieses System bei der DATEV in absehbarer Zeit besser laufen wird. Wie ich schon einmal sagte, kann ich nur jedem empfehlen, den alten Weg zu gehen. @rschoepe bitte nennen Sie doch mal offen die KK, die keinen Vordruck mehr für SEPA-Lastschrift zur Verfügung stellt. Ich tippe mal auf eine AOK. Dort versucht man auch in vorauseilendem Gehorsam, den Kontakt (auch den des Arbeitgeberservice) mit uns im regulären E-Mail-Verkehr zu verhindern und über deren merkwürdige Kontaktseiten zu leiten, weil wir ja ansonsten ganz böse gegen den Datenschutz verstoßen. Die dortigen Entscheider sind nicht mehr in der Lage, zwischen Theorie und Praxis zu unterscheiden. Aber meistens findet sich nach einer Suche immer noch eine Möglichkeit. Und bei der Zusendung der SEPA-Mandate an die jeweilige Kasse nehme ich entweder den guten alten Postweg oder auch per Fax, wenn es dann dort explizit zugebilligt wird. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎25.08.2025

Moin Herr Koch, konsequenterweise müsste bei jeder Abtretung auch die Verbindlichkeit dem neuen Gläubiger zugeordnet werden, so dass die Zahlung dann auch wieder auf den Kontoinhaber lautet. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎25.08.2025

Moin, ich lese in diesem Zusammenhang immer wieder Beispiele, in denen ein Einzelunternehmen , so wie hier "Rohrfrei...", einen Fiktivnamen trägt, der frei erfunden und auch nicht im HR eingetragen ist. In unserer Kanzlei bin ich auch für die Stammdaten, speziell bei Neuanlage, verantwortlich und achte darauf, dass das ein solches Einzelunternehmen in den Stammdaten nur den Namen der natürlichen Person (Vorname Nachname) trägt. Diese natürliche Person ist auf den vielfältigen Rechtsgebieten, mit denen wir zu tun haben, für alles verantwortlich. Die ausgedachte Fiktivbezeichnung spielt dabei keine Rolle und wird allenfalls bei der Beanschriftung im Schriftverkehr zusätzlich eingesetzt, damit der Postbote den Empfänger identifizieren kann. Und so muss es auch bei den Banküberweisungen gehandhabt werden. Daher sollte mal ein Blick auf die Ausgangsrechnungen der Mandanten geworfen werden. Ich würde die Mandanten in solchen Fällen dahingehend beraten, für einen reibungslosen Zahlungseingang darauf zu achten, dass der Name des Kontoinhabers direkt neben der IBAN mit dem Zusatz: "Kontoinhaber" ausgewiesen wird. Damit werden die "Nomatches" sicher deutlich reduziert. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎06.08.2025

Moin Frau Edel, erstmal ist zu klären, ob Ihr Mitarbeiter eine Rente von der Deutschen Rentenversicherung oder eine Pension bezieht. Die Steuerklassen sind ausschließlich für die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit maßgeblich und spielen daher nur eine Rolle für Pensionen. Steuerlich gesehen ist es daher unerheblich, dass Ihr AN Rentenbezieher ist. Ist er ledig, bleibt er natürlich bei Steuerklasse 1. Die angebliche Auskunft des FA kann sich eigentlich nur auf Empfänger von Pensionen beziehen, aber nicht auf Rentenempfänger. Sie sind der einzige und damit Hauptarbeitgeber. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎01.08.2025

Moin, Sie können alle Eigenschaften einer DTA-Datei aus LODAS Auswertungen im Programm Zahlungsverkehr verändern und auch inhaltlich in die Datei eingreifen. Starten Sie dazu Zahlungsverkehr, importieren die Datei und wählen diese anschließend in der Übersicht mit F9 aus. In dem dann erscheinenden Menü können Sie auch ein Ausführungsdatum eingeben. Anschließend exportieren Sie die Datei über den Kontextmenüpunkt "Zahlungsauftrag ausgeben auf Platte/Formular". Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎31.07.2025

Moin, handelt es sich um die Auswertung 437? Haben Sie die in der Auswertungssteuerung im Ausgabefach nur mit KRÜ geschlüsselt und/oder auch mit KRZ? Eigentlich sollte die 437 immer nur einmal mit KRÜ angelegt sein. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎31.07.2025

Moin Wolfram, ergänzend zu meinem Kollegen empfehle ich, das Eintrittsdatum und das Austrittsdatum der beiden Fehlanlagen beispielsweise auf den 31.12.2020 oder Ähnliches (also außerhalb der Abrechnungstiefe) zu setzen. Damit wird eine Abrechnung komplett unterdrückt (ansonsten wäre eine Beschäftigung mit einem Tag im System drin) und mit dem nächsten Löschlauf zum Jahreswechsel werden beide Bestände rausgelöscht. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎31.07.2025

Moin Andreas, ich kann Sie beruhigen. In der neuen Software werden erheblich mehr Stellen möglich sein. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎31.07.2025

Moin, es gibt auch noch eine Alternative, die allerdings auf zwei Betriebsstätten beschränkt ist: Die AN werden gleichlautend mit der Zuordnung auf die beiden Betriebsstätten auf die beiden Abrechnungsgruppen verteilt. Und dann wird die erste Abrechnungsgruppe mit Schlüsselung der Bank A und eine Verarbeitung später die zweite Abrechnungsgruppe mit Umschlüsselung auf Bank B abgerechnet. Ab der dritten Betriebsstätte sehe ich aber im Moment nur die von mir geschilderte Lösung. Alles andere erhöht den Aufwand erheblich. Durch manuelles Eingreifen wäre es z.B. noch möglich, die Zahlungsträgerdateien in Zahlungsverkehr zu importieren und dann dort die bezogene Bank zu ändern. Aber der Mandant muss sich natürlich auch fragen lassen, warum er nicht auch bei kritischer Betrachtung die beiden naheliegenden Alternativen (eine Bank oder Aufteilung auf mehrere Mandantennummern) als Kompromiss akzeptieren kann. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎30.07.2025

Moin, wir haben mehrere Mandanten mit ähnlichen Vorgaben. Wir haben es einfach dadurch gelöst, dass jede Betriebsstätte auf einer eigenen Mandantennummer läuft. Im Lohnbereich ist dieses Konstrukt gut auflösbar, solange jede Betriebsstätte über eine eigene Betriebsnummer verfügt. Ansonsten muss man mit den Krankenkassen noch einzeln eine Konsolidierung aushandeln. Schwieriger wird der Fibuteil, da natürlich auch dort getrennt gebucht werden muss. Aber auch das geht hier gut und wird vom Mandanten so gewollt. Am Jahresende gibt es dann eine Konsolidierung mit AP Comfort. Die Antwort gilt nur für LODAS. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎30.07.2025

Moin Herr Breuer, das sollte kein Problem sein, da ein abweichender Kontoinhaber hier nicht vorliegt. Sofern einer der beiden Kontoinhaber, hier also Ihr Arbeitnehmer, als Zahlungsempfänger benannt ist, läuft die Überweisung korrekt. Dieser Arbeitnehmer ist ja auch ein Kontoinhaber. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎10.07.2025

Moin, die einzelnen Bereiche lassen sich in dieser Konstellation nur unterschiedlich gut abhandeln: Krankenkassen: mit jeder einzelnen KK muss vereinbart werden, dass diese die beiden ankommenden BN unter der selben Beitragskontonummer konsolidieren. Ohne diese Absprache kann es sein, dass der zuletzt übermittelte BN den vorhergehenden überschreibt. Lohnsteuer: eine Konsolidierung ist nur innerhalb der DATEV-Welt innerhalb eines Programmes möglich. Daher sollten Sie Kontakt mit dem Mandanten bzw. seiner Abrechnungsstelle aufnehmen. Wenn Sie Glück haben, läuft dort LODAS und Sie können auch über die Grenzen Ihrer Mitgliedschaft hinaus konsolidieren. Das ist alles eine Frage der Absprache. Wenn nicht, ist nur eine manuelle Konsolidierung mit Hilfe von ELSTER möglich. Zwei LSt-Anmeldungen auf einer Steuernummer akzeptiert die Finanzverwaltung nicht, da können Sie nichts anderes machen. ELStAM: Kein Problem, einfach wie immer machen. BG: ist problemlos möglich. Einfach so einrichten wie immer. Die BG erkennt das. Geht auch so, wenn ein Betrieb in LODAS auf mehrere Mandantennummern aufgesplittet ist. Zahlungsverkehr: keine Besonderheiten, ganz normal abrechnen wie gewünscht mit DÜ oder DTA. Viele Grüße und viel Erfolg Martin Seemann

MartinSeemann · ‎04.07.2025

Moin, auch wenn der Mandant Sie "verlassen" hat, haben Sie, wenn kein Datenübertrag erfolgt ist, immer noch Zugriff auf Ihre Daten im RZ. Das können Sie über die Mandantenverwaltung RZ prüfen oder einfach mal Stammdaten holen. Damit können Sie, auch wenn es nicht korrekt ist, mit dem Setzen des Austrittsdatums und einer Wiederabrechnung komplett eine LSt-Bescheinigung erzeugen. Die DEÜV-Abmeldung "Systemwechsel" erhalten Sie durch Eingabe des Endedatums bei Mandantendaten/Sozialversicherung/Allgemeine Daten im ersten Register. Ob die Systemwechselmeldung auch in Verbindung mit dem Austrittsdatum geht, welches Sie für die LSt-Bescheinigung benötigen, weiss ich allerdings nicht. Irgendwie widerspricht es sich. Ansonsten würde ich im Zweifelsfall lieber eine DEÜV-Abmeldung riskieren, als auf die LSt-Bescheinigung zu verzichten. Ohnehin geht "Systemwechsel" ja auch nur dann, wenn der neue Berater auch eine Systemwechsel-Anmeldung gemacht hat. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎30.06.2025

Moin, in den PSD legen Sie unter Arbeitszeiten/Arbeitszeitkonto unter "Automatischer Ausgleich bei Ende" erstmal fest, dass das AZK bei Ende ausgezahlt wird ("autom. Ausgleich bei Ende des AZK"). Damit wird im Austrittsmonat der Ausgleich automatisch mit der Stammlohnart 461 vollzogen. Die ist für diesen Fall auch richtig geschlüsselt. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎18.06.2025

Moin, als Pflichtpraktikum/Vorpraktikum ohne Entgelt ist der AN in Personengruppe 105 mit Fiktiventgelt abzurechnen. An die SOKA-Bau würde ich diesen Fall überhaupt nicht melden, da dieser Fall nicht unter einen der beitragspflichtigen Arbeitnehmergruppen der Bautarife fällt. Also: einfach nicht schlüsseln. Ist alles nachzulesen in der "Tarifsammlung für die Bauwirtschaft", ISBN 978-3-87199-242-1. Haben wir seit Jahrzehnten beim Elsner Verlag im Abo. Es dient der Beratung für alle unsere Mandanten im Bauhauptgewerbe. (Liebe DATEV, das ist keine Werbung, für die ich Provision erhalte, sondern nur ein Rat unter Kollegen!) Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎16.06.2025

Moin, die "VWL-Umwandlung" kenne ich aus verschiedenen Tarifverträgen. Es ist eine rein arbeitsrechtliche Sache, da mittlerweile kaum noch jemand Interesse an VWL-Verträgen hat und der dort zu beanspruchende AG-Anteil lieber in bAV-Verträgen investiert werden soll. Daher ist es ausreichend, die Gesamtsumme als AG-Anteil zu hinterlegen. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎10.06.2025

Moin, wenn es die Möglichkeit gibt, die exportierten Daten in Excel einzulesen, könnten Sie die Werte vorher mit dem Befehl RUNDEN kaufmännisch auf 2 Stellen runden und haben damit eine salomonische Lösung gefunden, die die Differenz zumindest in engen Grenzen hält. Bei Ihrem Beispiel kämen dann EUR 468,83 raus. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎05.06.2025

Hallo Herr Lutz, die Nachteile in Bezug auf die Arbeitsbescheinigung ist eine der facettenreichen Probleme zu diesem Thema. (Das hatten wir schon mehr als reichlich 😉) Aber zum Muss bin ich von einer Prüferin der Deutschen Rentenversicherung schon vor längerer Zeit auf die Pflicht hingewiesen worden (sofern möglich). An die Rechtsgrundlage dazu kann ich mich leider nicht mehr erinnern, halte mich aber seit dem daran. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎05.06.2025

Moin, eine manuelle Anpassung an die zu pfändende Restsumme ist ein ganz normaler Vorgang. Und ja, solange der einbehaltene Betrag noch nicht durch Überweisung an den Pfändungsgläubiger ausgekehrt wurde, würde ich die Abrechnung noch korrigieren. Es müsste sich dann ja um den letzten Rest handeln. Ansonsten hätte die Restforderung ja keinen Einfluss auf den monatlichen Abzug. Und nur für den korrekten Ausweis der Restforderung auf der Abrechnung lohnt sich eine Wiederabrechnung nicht. Viele Grüße Martin Seemann

MartinSeemann · ‎05.06.2025

Moin, da haben Sie sich unnötig viel Arbeit gemacht. Abgesehen von exotischen Ausnahmen müssen Sie sogar bei Wiedereintritt immer die selbe Personalnummer wiederverwenden. Und da muss nach meiner Kenntnis auch nichts weiter vorgetragen werden. Viele Grüße Martin Seemann

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