Informationen zu siemonsen - DATEV-Community

KW84 · ‎08.12.2025

Hallo Siemonson, vielen Dank für die Rückmeldung. Schade...ich hatte jetzt gehofft, Sie haben hier eine super Lösung gefunden 🙂 Aber dann gibt es die Möglichkeit der zusätzlichen Wenn-Funktion einfach nicht. Sehr schade. Viele Grüße

ChristinaKatze · ‎08.12.2025

Danke dir für den Tipp!

vogtsburger · ‎09.08.2025

@nataliazimmermann schrieb: [...] Ich habe gerade das Beispiel mit den Zuständigkeiten ausprobiert, leider sind 2 Kriterien-Bereiche nicht mehr aktiv. Zuständigkeitsbereich und Zust. Mitarbeit.Nr. [...] ... also trifft die Stilblüte im Threadtitel ... "Übesicht zuständiger Mitarbeiter" ... des Pudels Kern: ... üben ... üben ... üben ... 😎

siemonsen · ‎23.06.2025

Hallo, soweit ich weiß, ist die Funktion "Serien-E-Mail/-Brief über Auswertung erstellten" immer auch mit irgendeiner Art der Adressverwaltung bei der DATEV verknüpft. Wenn ich mit einer Excelliste einen Serienmail/-brief versende, nutze ich immer in Word die normale Funktion über Sendungen/Seriendruck starte bzw. Empfänger auswählen. Das klappt eigentlich gut.

siemonsen · ‎21.05.2025

Es scheint tatsächlich mit den Stammdaten zusammenzuhängen. Ich kenne es nicht, dass es über die Leistungen verknüpft ist, aber vielleicht reden wir hier auch über das Gleiche in unterschiedlicher Sprache. Wir füllen die Aufträge immer mit den in den Stammdaten "zuständigen Mitarbeitern". Das kann man am Arbeitsplatz über die Einstellungen vornehmen. Auch kann man dort aktivierten, dass für offen und in Arbeit befindliche Aufträge, der neue/geänderte Kollege automatisch aktualisiert wird. Sobald es einen Kollegenwechsel gibt, kann man auch über den Arbeitsplatz eine massenhafte Änderung (rechte Maustaste/Zuständigkeit ändern für) vornehmen. Vielleicht ist das ja noch hilfreich!

siemonsen · ‎18.11.2024

Es ist meines Erachtens geanau der richtige Weg mit dem Informationen/Merkmalen, die hinterlegt werden beim Mandanten. Wichtig ist vielleicht noch, dass dies in dem Mandanten für den einzelnen Adressaten erfolgt. Man kann also auch den Wunsch verwirklichen, Gesellschafter anzuschreiben, die keine Mandanten sind oder aber einzelne Ehepartner, Kinder etc.. Eine Liste kann man entweder in der Mandantenübersicht oder noch genauer in der Adressatenübersicht im DATEV Arbeitslatz gestalten. Im Auskunftssystem gibt es auch noch was (z. B. 11/06).

Christina0903 · ‎11.07.2024

Hallo, wir haben einen ähnlichen Prozess für die Bescheide. Ich kämpfe momentan noch mit der Tatsache, dass die e-mail in Outlook als Entwurf steht und beim Partner, inkl. der Anlage, zur Prüfung. Ein und aus checken hilft nicht. Die Datei ist nicht einsehbar , wenn nicht zwischendrin Outlook geschlossen wird.und nach jeder Ablage einer Mail Outlook zu schließen ist Unsinn. Bei uns bekommt die e-Mail. Inkl dem Bescheid um Anhang, den Status Sekretariat, dann zur Prüfung und dann zu Postausgang. Der Bescheid selbst bleibt als Dokument allerdings im Status Sekretariat stehen, unabhängig von der Mail mit dem Anhang. Dafür müsste dann die Frist ausgetragen werden und der Status geändert, wen die Mail den Status Postausgang erreicht. Konnten Sie das schöner lösen? Ich habe bisher keine bessere Option finden können. Ich würde mir wünschen dass der Bescheid immer den selben Status hat wie die e-Mail in dem er steckt.

Kerstin_Schulz · ‎27.05.2024

Hallo, die unterschiedliche Darstellung wird durch den Rhythmus gesteuert. Sie können die Darstellung angleichen: 1028571 Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

MC89 · ‎21.05.2024

Am Adressat ist im entspr. Reiter ein Bemerkungsfeld. Dort könnte man reingeschrieben unter welcher ZMSD Nummer die Ausweiskopie liegt, falls der Adressat mehrere Verbindungen/Funktionen hat.

siemonsen · ‎13.05.2024

Guten Morgen Nijkamp, soweit ich es verstanden habe, geht es dir dabei um ein Einzelunternehmen mit einem Betriebsinhaber. Ebenfalls gehe ich davon aus, dass das Einzelunternehmen als Betrieb angelegt worden ist und der Inhaber als Person, es also zwei Mandantennummern gibt? Den Betriebsinhaber anzulegen ist sinnvoll, allein wegen der Verknüpfung der Vollmacht etc. auch immer angelegt sein. Entweder bei der Anlage eines Einzelunternehmens unter Mandant auf der linken Seite den Betriebsinhaber (Vollmachtgeber) anlegen, oder aber unter Beziehungen. Beides ist möglich. Sollte ich die Frage falsch verstanden haben, liegt der DATEV-Mitarbeiter natürlich richtig.

MC89 · ‎13.02.2024

Hallo, meines Wissens nach ist hier was in den nächsten Monaten von der DATEV geplant, damit man die Mandanten massenhaft auf E-Rechnung umstellen kann.

metalposaunist · ‎02.01.2024

@DanielaBuettner schrieb: und verwalten darüber auch die Fehlzeiten der Mitarbeiter. Schon mal an ein HR Tool wie personio, HCM4all, HRworks, rexx gedacht 😊? Kann ich nur empfehlen (bei HRworks sogar mit Reisekostenabrechnung und Arbeitsmittelverwaltung) und wenn man mit "Fehlzeiten werden mit DATEV erfasst" wirbt, hm - mich schreckt das als potentiellen Arbeitnehmer eher ab.

siemonsen · ‎18.12.2023

Auch bei der Classic-Version funktioniert das in der Mandantenübersicht über das Kontextmenü wie beschrieben. Einfach markieren und Zuständigkeit ersetzen. Aber auch hier gilt es ab sofort. Die vorherige Zuständigkeit kann man dann nur noch aus der Änderungshistorie im Mandanten selbst sehen.

RAHagena · ‎13.11.2023

zu1: Da Sie in der Liste "Fristen" sehen, wird es hier keinen kontextbezogenen Link für das Erledigen von Dokumenten geben. "Frist" erledigen geht. Postausgang geht auch, darüber lässt sich glaube ich auch der Dokumentenstatus ändern. zu 2: Es wäre wirklich sinnvoll , dass die Schnellinfo ebenso reagiert, wie die Auftrags-Schnellinfo und nicht "nichts" sondern "alles" anzeigt!

OlafB · ‎20.07.2023

Besten Dank für die Antworten, ihr habt uns sehr weitergeholfen. Viele Grüße

siemonsen · ‎05.06.2023

Guten Morgen, das empfinde ich auch als nicht gut gelöst. Weshalb wir unser Mail-Vorlage immer aus den Dokumenten starten. Wenn man die anzufügenden Bescheide etc. vorab markiert, kann man über die rechte Maustaste "Senden" und "als E-Mail Senden" auswählen. Dort sind dann die Bescheide direkt der Dokumentenvorlage der Mail. Vielleicht einfach den Weg zum Starten umdenken?

peter · ‎31.01.2023

Gelöscht - Ausgangsposting nicht richtig gelesen

Kerstin_Schulz · ‎17.01.2023

Hallo, es kommt darauf an, auf welcher Basis Sie auswerten. Wenn die Basis die Zuordnung von Mitarbeitern in der Rechnung oder den Gebühren ist, dann können Sie dies in einer abgerechneten Rechnung nicht mehr ändern. Wenn die Basis allerdings die Kostenpositionen sind, dann können Sie diese, wie schon beschrieben, auch in abgerechneten Rechnungen wegordnen und zuordnen. Mitarbeiterumsatz/Mitarbeitererlösverteilung 9271683 Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

siemonsen · ‎21.11.2022

Hallo xxx123, tatsächlich habe ich das bei mir über den Platzhalter «SDD/MRE/KOMM/REM/E-Mail» gelöst. Dann Platzhaltertyp bearbeiten anwählen und diesen als variablen Platzhalter definieren. Hier kann man die Auswahl treffen, welcher Inhalt rein soll, wenn keine oder eine Rechnungs-Mailadresse vorhanden ist. Da kleine Bilder immer etwas helfen: Viel Erfolg und ich hoffe das hilft.

NicoleGG · ‎29.08.2022

Liebe Claudia, Danke Dir 🙂 LG Nicole

dns_Maria_Scheike · ‎09.08.2022

Hallo, vielen Dank an Alle. Hat mir sehr weitergeholfen.

metalposaunist · ‎10.05.2022

Ich würde nicht an personalisierte Adressen senden, sondern im besten Falle nur an rechnungseingang@ oder er@ und was danach passiert, da muss sich das Mandat drum kümmern. Auf analoge Zeiten übertragen schickt der Lieferant seine Rechnung auch nicht 3x per Post an 3 unterschiedliche Stellen im Unternehmen, oder? Und wenn, woher wissen die 3 voneinander? Der eine sagt: sachlich falsch, der andere streicht 30%, weil die Leistung nicht erfüllt ist und der 3. gibt sie an die Buchhaltung zur Zahlung ohne Anstand frei? Ich kann da eher den Wunsch nach einer Lösung wie www.flowwer.de, www.candis.io, oder die Belegfreigabe online sehen. Ob das zutrifft, müsste man solche Mandate einmal fragen. Oder wenn der GF alle Rechnungen einsehen will, kann man auch das digital abbilden. Es sind die Prozesse (neu) zu definieren.

Inis · ‎04.04.2022

Bei der zweiten Adresse kann ich nur Haken setzen bei "Hauptstraßenadresse" und "Korrespondenzadresse". Die Rechnungsadresse soll noch nicht umgestellt werden.

siemonsen · ‎21.02.2022

Hallo NicoleGG, tatsächlich hatten wir dieses Problem nach der Umstellung auf das neue DMS auch. Nach langem Suchen habe ich gefunden, dass man den Schreibschutz als DMS-Admin generell wieder aufheben kann. DMS / Organisation / Einstellungen / Post- und Fristerfassung / Haken bei Schreibschutz entfernen Bei uns funktioniert nun wieder alles. Viel Erfolg.😀

siemonsen · ‎07.02.2022

Guten Morgen, für den Serienbrief bzw. die Mail gibt es ja einige Möglichkeiten. Man kann mit der Excel-Liste arbeiten und die Datei mit einem ganz normalen Serienbrief/Mail über Word (Serienbrief) als Quelle heranziehen. Wenn man sich mit Serienbriefen nicht so auskennt, ist der Assistent hilfreich. Sämtliche Finanzämter anzumailen würde ich über eine Selektion des DATEV Arbeitsplatzes lösen (kontextbezogene Links/Empfänger an Seriendokumente weitergeben. Serien-E-Mails und Serienbriefe erstellen - DATEV Hilfe-Center Wie das über Marketing und Vertrieb läuft, darüber habe ich leider keine Kenntnisse. Es liegt aber auch hier nahe, wenn ich mir das DATEV Dokument anschaue, die Selektion über den Arbeitsplatz zu wählen.

f_mayer · ‎27.09.2021

Hallo Frau Siemonsen, vielen Dank, Sie haben sich sehr klar und verständlich ausgedrückt. Leider aber ist der Rhythmus dieser Gebührenart bereits auf "Jahr" gesetzt. Es verhält sich wohl wie Herr Wielgoß gesagt hat, bei dieser speziellen Gebührenart wird das Feld UA zweckentfremdet und zur Unterscheidung bebaute und unbebaute Grundstücke verwendet. Diese ist Einstellung ist offenbar hart im Rechnungsprogramm hinterlegt, in der von Herrn Wielgoß aufgerührten Hilfe wird gezeigt, wie man dies ändert. Das lasse ich aber, da ich in der Vergangenheit unschöne Erfahrungen mit diesem Editor machen musste und wenn da was schief geht (z.B. Umbrüche) man einfach viel zu viel Zeit investiert. Trotzdem danke Ihnen 🙂

siemonsen · ‎16.08.2021

Hallo, ich würde, da wir das automatischen Zurückschreiben auch inaktiviert haben, folgende Möglichkeiten in Betracht ziehen: 1.) Der Admin in der Kanzlei kann in der Regel immer noch zurückschreiben. 2.) Mein Favorit: In den Stammdaten auf der Startseite bei Natürliche Person die Verknüpfung Steuerpflichtiger/Ehegatte beide lösen und dann den Adressat Ehefrau als Steuerpflichtige neu verknüpfen. Ob der unverknüpfte Adressat dann gelöscht wird auf Dauer, kann man immer noch entscheiden.

jjunker · ‎20.07.2021

@siemonsen Wir nutzen den Auftragsstatus, ich denke davon sprechen Sie?, primär für die EST. Dort ist es eher lästig wenn man Unterlagen eingegangen am : tt.mm.jjjj erfasst um dann noch einen Posteingang anzulegen. Wie verknüpfen Sie die Posteingänge bitte mit den Aufträgen? 🤔 Wer den Letzen Beitrag auch liest ist klar im Vorteil. 🤗 1002194.

MartinP1 · ‎01.06.2021

Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Das klingt nach einer guten Lösung. Das werden wir dann so umsetzen. LG, Martin

wvetter · ‎07.05.2021

Hallo Zusammen, ich wollte sehen was unsere Mitarbeiter arbeiten. Und zwar nicht das was sie über die Zeiterfassung eingeben. Dazu wäre das Tagesjournal des Mitarbeiter geeignet. Das geht aber auf Grund arbeitsrechtlicher Vorgaben nicht. Daher ist das auch in DATEV nicht möglich. herzlichen Dank für alle Antworten.

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