Hallo,   leider muss ich Ihnen sagen, dass Sie die Zahlungsträgerart in jeder Rechnung ändern müssen. Eine übergreifende Anpassung kann nicht vorgenommen werden.    PS: Eine Einstellung auf der linken Seite in der Rechnung wird immer vorrangig vor den Einstellungen in Rechnungsschreibung oder den Mandanten-Stammdaten verwendet. Wenn also die Anzeige im rechten Bereich korrekt ist, dann links nicht nochmal dasselbe auswählen.   Die Zahlungsträgerart wird allerdings immer automatisch nach links übernommen in der Rechnung. Deswegen können Sie die Auswahl links nicht löschen.    9261669   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich habe Ihre Anforderung über eine Prüfung auf vorhandenes Leistungsdatum gerne aufgenommen. Aktuell kann ich Ihnen leider nicht sagen, ob wir das noch in Rechnungsschreibung integrieren. Bei der Validierung der E-Rechnung wird geprüft, ob die E-Rechnung valide ist. Steuerliche Sachverhalte werden nicht geprüft. Wir planen den Text auch anzupassen. Wann genau die textliche Anpassung bereitgestellt wird, kann ich Ihnen leider aktuell auch noch nicht sagen. Wenn Sie in Rechnungsschreibung das Rechnungslayout "Vorschussrechnung" verwenden werden folgende Rechnungstyp-Codes erstellt: - ohne Leistungsdatum: 386 - mit Leistungsdatum: 326   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   je nachdem, welche Eigenorganisation Sie verwenden, können Sie hier nachlesen, wie Sie vorgehen können: Einschränkungen beim Versand von E-Rechnungen in E... - DATEV-Community - 553885 (Hinweise zum aktuellen Umgang bei auftretenden Verzögerungen).   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   wenn sie den Haken beim Stornieren gesetzt lassen, dann bekommen Sie 1:1 die identische Rechnung wieder und können das korrigieren, was falsch war.     Wenn Kosten zugeordnet sind, dann auch den 2. Haken gesetzt lassen. Dann können die Kosten der neuen Rechnung auch wieder zugeordnet werden.   Neutralisiert wirds allerdings nicht. Beim Stornieren wird eine 2. Rechnung angelegt, mit Minusbeträgen. Bei der E-Rechnung wird die Stornorechnung auch direkt an den Mandanten gesendet.    Bei Papier/Digitale Rechnung finden Sie die beiden Rechnungen nur über den Filter "Alle Rechnungen" -> Status R und Status S.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo,   nicht die Stornierung hat bewirkt, dass Sie eine neue Rechnung für das nächste Veranlagungsjahr bekommen haben, sondern die Verarbeitung der Rechnung für das VJ 2024. Standardmäßig ist bei regelmäßig wiederkehrenden Leistungen (Gebühren) ein Rhythmus hinterlegt. Bei Steuererklärungen -> jährlich. Das bewirkt, dass beim Verarbeiten der Rechnung für das nächste Veranlagungsjahr automatisch eine neue offene Rechnung mit identischen Gebühren angelegt wird. Wenn Sie dann die Gegenstandswerte aus den Anwendungen übergeben, fließen diese direkt in die in der Rechnung schon vorhandenen Gebühren ein. Der Satz wurde automatisch aus der Vorjahresrechnung übernommen. Dadurch müssen Sie keine neue Rechnung anlegen, Gebühren zuordnen und Sätze neu erfassen. Sie können die bestehende Rechnung prüfen, anpassen und verarbeiten.   Wenn Sie beim Stornieren den oben erwähnten Haken nicht setzen, dann bekommen Sie für z. B. 2024 keine offenen Gebühren angelegt. Die Gebühren für 2025 sind aber schon/noch da.   PS: Wenn die Gebühren durch das Stornieren automatisch wieder angelegt werden, ist in dieser Rechnung kein Rhythmus mehr enthalten. Die Gebühren für das Folgejahr sind schon da, deswegen ist keine erneute Erstellung mit Rhythmus notwendig.    9263023   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   nachträglich kann die Rechnung nicht mehr automatisch erstellt werden. Sie müssen im Stornovorgang den Haken bei "Gebührenposition für eine neue Rechnung bereitstellen" gesetzt lassen, dann wird automatisch eine neue offene Rechnung angelegt mit identischen Gebühren. Diese Rechnung können Sie dann bearbeiten.    1034877   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   durch den Rhythmus in der Gebühr wird die Folgegebühr automatisch in einer neuen Rechnung angelegt. Sobald alle Inhalte in der Folgerechnung vollständig vorhanden sind (alle notwendigen Inhalte sind in der Gebühr enthalten), wird die Rechnung automatisch druckreif gesetzt. Der Automatismus kann nicht beeinflusst werden. Sie könnten die Einstellung in der Gebühr so vornehmen, dass diese in der automatisch angelegten Folgegebühr (und Folgerechnung) nicht vollständig ist. Das hätte aber zur Folge, dass Sie die Gebühren jeden Monat manuell ergänzen müssten. Beispiel: Sie rechnen für die Buchhaltung monatlich einen Vorschuss in Höhe von EUR 100,00 ab. Öffnen Sie die Rechnung und wählen Sie die Gebühr mit einem Doppelklick aus. Im Register Gebührendetails entfernen Sie den Haken bei "Satz vorbelegen". Wenn Sie diese Rechnung drucken und verarbeiten, wird die Folgegebühr (und Folgerechnung) automatisch angelegt. Allerdings wird nun nicht mehr der Betrag in Höhe von EUR 100,00 in die Gebühr eingetragen. Somit ist die Gebühr unvollständig und die Rechnung kann nicht druckreif gesetzt werden. Wenn Sie die Rechnung drucken und verarbeiten möchten, müssen Sie den Betrag erfassen.   In folgendem Dokument sehen Sie ein Bild dazu, allerdings für das Szenario "Folgerechnung wird nicht automatisch druckreif gesetzt": 1026964   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   grundsätzlich wird die Bankverbindung aus Rechnungsschreibung übernommen, wenn nicht, prüfen Sie die Stammdaten des Mandanten oder auch die Einstellung in der Rechnung.   PS: Bei der Test-E-Rechnung wird immer eine fiktive Bankverbindung angezeigt.    1029208   Ansonsten melden Sie sich gerne im Service.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   wenn beide Möglichkeiten nicht funktionieren: - Schließen Sie Rechnungsschreibung. - Beenden Sie die REA-Prozesse: Auf die Schaltfläche DATEV SmartDocs starten in 1008404  klicken. - Rechnungsschreibung starten und fehlerhafte Rechnungen öffnen. - Nochmal den Versuch mit Rechtsklick auf die Rechnung und  "Empfängeradresse für E-Rechnung korrigieren" wählen und auf "Speichern und Rechnung fertigstellen" klicken.   Wenn das nicht klappt, schicken Sie uns bitte die notwendigen Angaben: 1000464   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Hallo,   Informationen finden Sie hier: Eigenorganisation comfort Eigenorganisation compact/classic   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   vom 30.03.2026 - 31.03.2026 traten Störungen beim DATEV E-Rechnung Service auf. Der DATEV E-Rechnung Service übernimmt an zentraler Stelle die Erstellung und Zustellung von E-Rechnungen. Inzwischen wurden alle betroffenen Rechnungen vollständig verarbeitet. Eine der Störungen betraf die Anbindung an das Mailsystem. Aufgrund von Timeouts und demnach ausbleibender (interner) Bestätigung über den Versand, wurden vereinzelt E-Rechnungen auch mehrfach zugesendet. Wir bitten die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.   Wenn bei Ihnen E-Rechnungen in den "Fehlerhaften Rechnungen" aus diesem Zeitraum vorhanden sind, z. B. mit den Fehlertexten: - unknown error of type... - Vorgang kann zurzeit nicht ausgeführt werden... - Authentifizierung ist abgelaufen ... - Fehler beim Status   -> Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine fehlerhafte Rechnung und wählen Sie "E-Rechnung manuell weiterführen".   Wenn dies nicht zur erfolgreichen Weiterverarbeitung der E-Rechnung führt, führen Sie folgendes durch: -> Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine fehlerhafte Rechnung und wählen Sie "Empfängeradresse für E-Rechnung korrigieren" und dann direkt auf "Speichern und Rechnung fertigstellen" klicken.   Sollten beide Vorgehen nicht zur erfolgreichen Weiterverarbeitung der E-Rechnung führen, senden sie uns bitte alle notwendigen Angaben für eine Analyse: 1000464   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   Sie können die Einstellung für E-Rechnung übergreifend hinterlegen über "Bestandsoptimierung Eigenorganisation". Hier sehen Sie auch bei welchem Mandanten noch die E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand aktiviert werden muss und können von hier direkt in die Mandanten-Stammdaten abspringen.   Mehr Details: E-Rechnung übergreifend einstellen in den Mandanten-Stammdaten - Dok.-Nr. 1029943   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   eine gewünschte Vorbelegung ist an dieser Stelle nicht möglich.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   das haben wir aktuell für die DATEV Programme im August geplant -  1036780 .   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG       ... Mehr anzeigen

Hallo,   ein Tipp hierzu noch. Sie können auch mit Bestandsoptimierung Eigenorganisation nicht verarbeitete Zeiten herausfinden. Mit dem Prüfbereich "Nicht verarbeitete Zeiten und Kosten".   Bestandsoptimierung Eigenorganisation compact / classic:  9299886   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   bei der E-Rechnung wird standardmäßig das Rechnungsdatum als Leistungsdatum angegeben, wenn kein Leistungsdatum erfasst wurde.   Die Einstellung finden sie unter: Kanzleidaten | Grundwerte | Registerkarte E-Rechnung -> Fehlendes Leistungsdatum automatisch ergänzen auf E-Rechnungen.   Das Leistungsdatum können Sie in den Grundwerten der Rechnung oder auch in Gebühren (Gebührendetails) erfassen.  Weiterhin aber auch im Fenster "Rechnung Drucken und Verarbeiten", also auch übergreifend für mehrere Rechnungen.   Ein Leistungsbeginn, für die Angabe eines Leistungszeitraums, kann nur in den Grundwerten einer Rechnung erfasst werden.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo,   eine automatische Rundung auf volle Euro kann nicht eingestellt werden.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   die Daten in den jeweiligen Programmen müssen erst mit dem entsprechenden Programm gelöscht werden, bevor Sie den Mandanten in der Mandantenübersicht löschen können.   Rechnungsschreibung:  1001452 Wenn das Löschen nicht direkt funktioniert, dann probieren Sie die Anleitung in der Meldung aus. Erst auslagern, dann löschen. Erfassen Sie in der Programmsuche "Mandanten auslagern" und hier die betroffene Mandantennummer. Wählen Sie im ggf. öffnenden Fenster "#DK52885" den untersten Punkt. Danach löschen Sie den Mandanten:  1001452   Post, Fristen und Bescheide:  1001445   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   hierzu kann ich Ihnen folgendes mitteilen:   Bei der E-Rechnung sind alle wesentlichen Merkmale einer Rechnung in einem semantischem Datenmodell abgebildet. Der Aufbau des Summenteils der E-Rechnung des Rechnungsschreibungsprogamms folgt diesem Aufbau, da die Werte in dieses Schema zu übertragen sind (XML). Für die Rechnungssummen ist aufzuführen: Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer (BT-109), Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung (BT-110), Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer (BT-112), Summe bereits gezahlter Beträge (BT-113), Ausstehender Betrag (BT-115). Wie in § 14 Abs. 5 UStG gefordert, werden die vorab geleisteten Zahlungen sowie die darin enthaltene Umsatzsteuer bei der Abrechnung abgesetzt. Die offene Aufteilung des Restbetrages in einen Netto-Betrag und die darauf entfallende Umsatzsteuer ist nicht gefordert. Derzeit sind die Anforderungen bezüglich Anzahlung/Vorauszahlung und Schlussrechnung noch nicht differenziert darstellbar in der Datenstruktur der E-Rechnung.   Nutzen Sie für Vorschüsse das Layout Vorschussrechnung. Im XML-Datensatz wird die Rechnung als Teilrechnung gekennzeichnet/erkannt. Bei der Schlussrechnung aktivieren Sie die Anlage Vorschuss. Eine detaillierte Auflistung aller bezahlten (zugeordneten) Vorschüsse wird als Anlage beigefügt.   E-Rechnung als Vorschussrechnung erstellen Dok.-Nr. 1038214 Nr. 2.2.1 Anlage Vorschuss aktivieren Dok.-Nr. 1004628   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   zu beiden Punkten muss ich nein sagen. Eine Umsetzung ist auch nicht mehr geplant.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   bei der Umsatzsteuer wird § 15 StBVV angegeben, auch beim Standard-Rechnungsformular Nr. 1000.  E-Rechnung:  9262724   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   vielen Dank für das Feedback zum Dokument. Ich werde die Inhalte optimieren 🙂.   Folgendes wollten wir eigentlich damit übermitteln: Selbst wenn eine passende Kombination von TRAFFIQX®-ID, Peppol-ID, Leitweg-ID oder E-Mail-Adresse vorhanden wäre, wird die Rechnung trotzdem immer in den Mandantenbestand in Unternehmen online bereitgestellt.     Vielleicht hilft noch folgendes Dokument für ein besseres Verständnis weiter:  1028604   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Hallo,   Ihre individuellen Rechnungsformulare und auch alle 3-stelligen Standard-Rechnungsformulare stehen weiter uneingeschränkt zur Verfügung. Sie können damit weiterhin Rechnungen verarbeiten.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   für die E-Rechnung werden alle notwendigen Stammdaten aus dem Kanzlei-Mandanten und Einstellungen in Rechnungsschreibung übernommen. Auch in die bereitgestellt Sichtkomponente. Dadurch entfällt die Notwendigkeit alle relevanten Angaben manuell in ein Rechnungsformular einzufügen. Dies und die Anforderung, dass auch Papierrechnungen und Digitale Rechnungen im selben Layout wie die E-Rechnung (Sichtkomponente) an die Mandanten gesendet werden sollen, waren die Hauptgründe, warum nun das Standard-Rechnungsformular 1000 zur Verfügung steht.   Das Formular Nr. 1000 kann nicht kopiert und individuell gestaltet werden. Diese Anforderung wird auch nicht umgesetzt.  Wenn Sie das Rechnungsformular 1000 verwenden können wir immer die korrekte Darstellung sicherstellen und Sie müssen nicht aktiv werden (Beispiel: Änderungen § 13 und § 14: 1039374).   Den Anpassungswunsch bezüglich Bezeichnung habe ich gerne aufgenommen.   Auch die Anpassung der Platzierungen für die passende Anzeige im Kuvert habe ich aufgenommen. Da wir im Service sehr lösungsorientiert agieren, kann ich Ihnen hier vielleicht mit einem Workaround weiterhelfen. Fügen Sie ein Logo ein und passen Sie die Größe / Position entsprechend an, damit der Bereich nach unten verschoben wird. Wenn Sie ein Logo einfügen, wird es auch für die Sichtkomponente der E-Rechnung verwendet.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Hallo,   sorry wegen der verzögerten Rückmeldung. Differenzierte Sperren können nicht vorgenommen werden. Die Anforderung wird nicht mehr umgesetzt in der Rechnungsschreibung.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG   PS: Die Neuerungen in Rechnungsschreibung 16.4 (seit 30.12.2025) finden Sie hier: DATEV Eigenorganisation compact 16.4 DATEV Eigenorganisation classic 16.4 ... Mehr anzeigen