In der Community findet man immer wieder nützliche Anregungen und Antworten.  🎉🎉🎉auf die nächsten 10 Jahre 🎉🎉🎉 ... Mehr anzeigen

Wir haben bei ziemlich allen DUO-Mandanten mitgliedsgebundenes Mandantengeschäft und diese trifft es alle. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   im gestrigen IT-Club wurde gesagt, dass die Datev-Rechnung ab 2026 nur noch über die E-Rechnungsplattform empfangen werden kann und Upload Mail ins DUO irgendwann nicht mehr funktioniert (beim zweiten Punkt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe).   Somit müssen sich jetzt alle Mandanten in der E-Rechnungsplattform registrieren, denen wir bisher gesagt haben, solange sie DUO nutzen, brauchen Sie diese nicht. Wenn ich es richtig sehe, können wir als Kanzlei aber nirgendwo einsehen, ob die Mandanten möglicherweise bereits registriert sind, d.h. wenn wir sie ggf. ansprechen, kann es peinlich werden, wenn sie diese längst nutzen. @DATEV: könnte man das bitte in einer Übersicht einführen? (oder gibt es das doch schon und ich weiß es nur nicht?)   Zudem muss sich der Mandant erst einmal ein DATEV-Konto anlegen, obwohl er schon einen Smartlogin hat, den muss man dann erstmal wieder mit dem Konto verknüpfen. Wie sollen wir dem Mandant erklären, warum er nicht einfach seinen Smartlogin verwenden kann? Scheinbar muss er sich auf der E-Rgplattform weiterhin mit dem Konto und im DUO mit seinem Smartlogin anmelden. Hier wäre schön, wenn es einfach die Möglichkeit gäbe, die Anmeldung mit dem Smartlogin durchzuführen.   Anschließend muss die E-Rechnungsplattform erstmal mit DUO verknüpft werden, damit die Übergabe überhaupt funktioniert.   Das ist jetzt aktuell nicht recht zufriedenstellend.... ... Mehr anzeigen

Hallo @Droß99 ,   wir haben auch das Thema zu den Kommentaren, da wir unseren Workflow gerade dementsprechend anpassen.   Wir haben in einem Test eine Nachricht an den Gegenzeichner eingefügt, in der Notiz ist bei uns aber nichts zu sehen. Ist damit die Notiz, die über die z.B. über Eigenschaften einzusehen ist, gemeint? Muss man hier noch etwas einstellen oder gibt es eine Idee, woran das liegen könnte? ... Mehr anzeigen

Hallo @Magdalena_Schröder ,   wir haben gerade ein ähnliches Problem, wir sind in dem Fall zwar noch nicht bei der Bereitstellung der Steuererklärung, sondern erst bei der Bestellung von MyDATEV Kommunikation.    Eine GbR hat DUO und beide Gesellschafter haben einen Smartlogin auf der betrieblichen Unterberaternummer. Für meine Steuern eines Gesellschafters gibt es eine weitere Unterberaternummer, auf welcher das Portal für Privat bestellt werden soll.    Da wie schon erwähnt die Bestellung ohne Zugangsmedium auf der entsprechenden Unterberaternummer nicht funktioniert, sind wir auch schon auf die Idee eines Fake-Smartlogins gekommen. Aber warum ist das überhaupt so? Diese Pflicht ist doch sinnlos, die Rechte muss man ja sowieso administrieren. Und durch Fake-Smartlogins macht man sich erstens unendlich viel Arbeit und in der Rechteverwaltung und Smartlogin-Administration nur unnötig Stolpersteine, falls man nicht ganz genau aufpasst und den Fake sofort wieder löscht. Zudem muss man den Mandanten auch noch darauf hinwiesen, dass die nächste Datev-Post zu vernichten ist.   Könnte das nicht optimiert werden? ... Mehr anzeigen

ok, ich war zu langsam mit der Antwort, aber es kommt aufs gleiche raus 🙂 ... Mehr anzeigen

Hallo @Meike0204 ,   es müsste doch funktionieren, dass Sie eine eigene Unterberaternummer für den Mandant anlegen, auf welchem der Lohn und Personal läuft. Außerdem müssen Sie sich den Benutzer von der anderen Kanzlei zuordnen lassen (https://help-center.apps.datev.de/documents/1025848) und ihm die Rechte für die Unterberaternummer Ihrer Kanzlei geben. Wenn er dann im DUO ist und in den Anwendungen zu Auswertungen Personalwirtschaft wechselt, muss er ggf. über Mandant wechseln den von Ihrer Kanzlei auswählen, aber er sollte alles da haben.   Den genauen Fall hatte ich noch nicht, aber auch welche, in denen Mandanten noch eine weitere Kanzlei haben, und nach meinem Verständnis dafür sollte es so gehen.  ... Mehr anzeigen

Achso auf das bezog sich das mit den Zuständigkeiten.💡  Ok, aber ich denke, dadurch haben wir keinen Zeitverlust, sondern durch die Übertragung an das Sekretariat Zeitgewinn beim Sachbearbeiter. Natürlich nur in unserem Workflow, wenn gar kein Anschreiben erstellt wird, stellt sich die Frage ja gar nicht mehr. ... Mehr anzeigen

Wir haben für unsere Anschreiben recht gute Vorlagen in der DMS, daher brauchen wir nicht so viel Zeit wie vorgerechnet. Verschiedene Zuständigkeiten kosten uns hier keine Zeit. Wer z.B. einen Abschluss erstellt, macht auch das Anschreiben. Und wenn man dem Mandanten noch etwas mitgeben möchten, kann man dort noch etwas vermerken. Klar, dass ein Anruf auch viel Wert ist, und wir versuchen auch, das nicht aus den Augen zu verlieren, aber wenn man dann doch auch nochmal dokumentieren möchte, dass man dem Mandanten gewisse Sachen mitgeteilt hat, ist das Anschreiben auch ein guter Platz dafür.   Aber so hat jeder so seine Prioritäten oder Ansichten 🙂 ... Mehr anzeigen

@RAHagena vielen Dank für die Idee. Wir möchten dem Mandanten jedoch ein Anschreiben senden, in dem alle Steuerzahlungen aufgelistet sind, daher ist die Lösung für uns nicht ganz passend.   @Johannes_Maier achso, dann hatte ich das falsch verstanden bzw. kannte ich noch nicht. Aber für unseren Zweck ist das leider auch nicht die Lösung. Wir wollten ja außerhalb bereitstellen.    Schade, wir haben uns nun für die Freigaben per fp sign entschieden. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Maier,   danke für die Antwort.   Das ist sehr schade. Wir hatten die neuen Freigaben eigentlich schon fast mit Freude erwartet, dass man auch andere Dokumente freigeben kann und alles an einem Ort hat. Aber so wie es jetzt ist, ist es sehr enttäuschend, es passt nicht mehr zum Workflow und sonstige Dokumente können auch noch nicht freigegeben werden.   Da stellt sich uns doch die Frage, ob wir nicht für den Freigabeprozess einfach komplett auf fp sign umstellen. Eigentlich wollten wir alles möglichst in der Datev-Welt lassen, aber so wie es jetzt ist, ist es für uns fast nicht praktikabel. ☹️ ... Mehr anzeigen

Ach stimmt, in diesem Fall ist das wahrscheinlich ein guter Weg. Bei uns ist alles auf der Kanzlei-Beraternummer, daher haben wir uns dafür entschieden, die natürliche Person neu anzulegen und den Betrieb auf der bisherigen ZMSD zu lassen. ... Mehr anzeigen

@chrisocki DUO zieht nicht automatisch um, nur Meine Steuern. Da es in der ersten Anfrage um das umziehen von ESt ging, bin ich nur darauf eingegangen.   @mehrkaffee wenn der Mandant auch DUO nutzt, muss man hier neben dem umspeichern des Online-Bestandes trotzdem Rechte anpassen. Außerdem muss man zusätzlich die betrieblichen Steuern umspeichern. Das ist vermutlich mehr Aufwand. ... Mehr anzeigen

Hallo @chrisocki ,   wir speichern die Bestände um und das funktioniert auch mit Meine Steuern. Es dürfen halt keine offenen Übermittlungen oder Belegnachreichungen offen sein.    Hier das Hilfe-Dokument dazu: https://help-center.apps.datev.de/documents/1007092     ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Kern,   wir sind auch gerade dabei, alles nach und nach umzustellen. Wenn man alle Jahre der Leistung umspeichert, zieht Meine Steuern mit um. Es muss nur in der Rechteverwaltung dem Mandanten das Recht Meine Steuern für die neue Mandantennummer gegeben werden, dann sollte wieder alles klappen.   ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir haben uns gerade den neuen Freigaben angenommen. Ich dachte, man kann mit dem neuen Prozess auch sonstige Dokumente freigeben lassen, nicht nur Steuererklärungen aus dem Programm. Weiß hier irgendwer etwas dazu? Ich habe nichts gefunden, wie das gehen könnte.   Vielen Dank. ... Mehr anzeigen

Das kann ich nicht, weil ich keinen HBCI-Zugang habe, das macht nur der Mandant. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit außer hier?   ... Mehr anzeigen

PSD2   ... Mehr anzeigen

Hallo @Manuela_Schmid ,   super, vielen Dank. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Anmerkungen vom 26.05. und 06.06. als Wünsche aufgenommen wurden. Rückmeldung habe ich dazu nicht bekommen. Uns wäre sehr daran gelegen, die Aufgaben auch mit kurzen Antworten nutzen zu können ohne dass eine Unterhaltung daraus wird. ... Mehr anzeigen

Der Mandant ruft die Umsätze ab, das hat er auch zuletzt gestern gemacht. ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir haben ein ähnliches Problem: Wir haben schon eine zeitlang die Umsätze aus Bank online verbucht. Nun können wir plötzlich die Umsätze ab 09.05. nicht mehr übernehmen. Im DUO sehen wir alle Umsätze bis aktuell, im Kanzlei-Rewe kommen diese aber nicht mehr an.   Die Einstellungen wurden nicht verändert. Wir haben nun schon die Quelle umgestellt und wieder zurückgestellt, um das Problem zu lösen, haben den Umstellungsassistent nochmal geöffnet/geändert, aber nichts passiert.   Hat jemand eine Lösung des Problems?   Vielen Dank vorab. ... Mehr anzeigen

Hallo @Franziska_Winter ,   ich hätte noch einen weiteren Vorschlag zu den Aufgaben: Es wäre optimal, wenn ich den Mandanten mit einem Klick an eine Aufgabe erinnern könnte, die vielleicht bereits abgelaufen ist. Vermutlich bekommt er am Fälligkeitstermin auch eine Benachrichtigung, aber wenn er darauf nicht reagiert, läuft es ins Leere. Wenn ich hier die Möglichkeit hätte, auf Knopfdruck eine Aufforderung zur Beantwortung zu senden, in der vielleicht auch explizit steht, dass ich die Erinnerung angestoßen hat, hätte es vielleicht noch mehr Wirkung. ... Mehr anzeigen

Hallo @Nicole_Müller ,   hierzu hätte ich noch eine Ergänzung:   Meiner Meinung nach sollte es die Möglichkeit geben, Aufgaben zu beantworten, ohne eine eigene Unterhaltung anzufangen. Die kurze Antwort sollte einfach nur bei der Aufgabe ersichtlich sein. Man könnte ja vielleicht eine Checkbox einführen, dass man anhaken kann, wenn es direkt eine neue Unterhaltung werden soll und standardmäßig nur in der Aufgabe belassen.    Wenn es nicht möglich ist, keine Unterhaltung mit Antwort des Mandanten zu eröffnen, wäre es zumindest noch eine Alternative, dass wenn man die Unterhaltung, zu welcher es keine weitere Antwort gegeben hat, löscht, die Antwort in der Aufgabe bestehen bleibt. Dann könnte man als Kanzlei in den Unterhaltungen "aufräumen" und in den Aufgaben könnte man die Antwort bei Bedarf noch nachvollziehen.   Wir würden eine Lösung so oder so ähnlich sehr begrüßen, da wir durchaus schon vom Mandanten gehört haben, dass noch offene Themen in unübersichtlichen Listen verschwinden und die verschiedenen Bearbeiter beim Mandanten den jeweiligen Stand nicht mehr nachvollziehen können, ob es erledigt ist. Durch einzelne Aufgaben für alle to-do´s könnte man das auch für Mandanten übersichtlich gestalten, das wären aber auch einige Aufgaben mit Antworten durch den Mandanten. Immer einzelne Unterhaltungen machen diese wieder sehr unübersichtlich.   Ich hoffe, man kann verstehen, was ich meine. ... Mehr anzeigen

Hallo @Magdalena_Schröder,   die Antworten sind ja jetzt möglich. Allerdings wird jede Antwort auf eine Aufgabe eine eigenen Unterhaltung. Ich fände es gut, wenn das standardmäßig in der Aufgabe bleiben würde und nur wenn man explizit möchte (weil es doch ein umfangreicheres Thema ist) z.B. durch einen Haken eine Unterhaltung daraus machen könnte.   Bsp: Aufgabe "Bitte Beleg xy hochladen" - Antwort: "Finde und bekomme ich nicht mehr." oder "Kann ich erst in zwei Wochen erledigen (statt gesetztem Fälligkeitsdatum)" -> Dafür muss doch keine eigene Unterhaltung angelegt werden. Wenn man bei manchen Mandanten einige Aufgaben setzt und diese eifrig Antworten, hat man sehr viele "Mini-Unterhaltungen" mit komischem Betreff. Das macht das ganze unübersichtlich. ... Mehr anzeigen

Ich finde, wenn man in diesem Beispiel FIBU setzt, hat das ja den Grund, dass es dafür auch relevant ist und es muss halt klar sein, dass man in dieser Unterhaltung nur soviel schreibt, wie auch die FIBU wissen darf. Aber sonst macht es ja keinen Sinn überhaupt das zweite Thema zu setzen. ... Mehr anzeigen

Ich hätte noch eine Anregung: Es wäre schön, wenn man in Unterhaltungen etwas fett markieren oder unterstreichen könnte. Falls es dazu schon etwas gibt, habe ich es bisher nicht gefunden. ... Mehr anzeigen

Aber wie von Euch schon bemerkt: Wenn mehrere Themen angegeben werden, sieht man bei restriktiver Vorgehensweise nur die Unterhaltung/Aufgabe/Dokumente, wenn man auf beide Themen Zugriff hat. Wie ist da eure Meinung? Wie oft gibt es solche Sachverhalte mit mehreren Themen?   Ich denke, die Fälle dass ein Thema z.B. sowohl Lohn und Fibu betrifft, kommen schon vor. Ich wäre davon ausgegangen, dass das setzen eines Themas den Berechtigten sichtbar macht.   Wenn sich ein Thema mit Fibu- und Lohn-Bearbeiter überschneidet und ich beide Themen setze, dann weiß ich ja, dass ich nichts schreiben darf, was außerhalb der Kompetenzen liegt, da es beide sehen. Ansonsten müsste man in dem Fall, dass es für beide Themen einzelne Bearbeiter gibt, die das jeweils andere nicht sehen dürfen, zweimal das gleiche schreiben.     ... Mehr anzeigen

Hallo @Nicole_Müller ,   Eine Ihrer Kolleginnen hat uns von ihrer Bestpractise erzählt, dass sie bereits vorab dem Mandanten einzelne Unterhaltungen pro Fachgebiet erstellt ("hier sprechen wir über Steuern"), so dass der Mandant gar nicht unbedingt neue Unterhaltungen beginnt und damit das Thema setzen muss. Ein bisschen wie das Kanal-Prinzip in Teams.   ich finde, das könnte man schon machen. Allerdings entsteht mit jeder Aufgabe, auf die geantwortet wird eine Unterhaltung und diese hat dann auch noch den unschönen Titel z.B. "Bitte noch xy hochladen". Dadurch wird der Unterhaltungsfeed unübersichtlich und die vorgegebenen Kanäle "verschwinden" wahrscheinlich irgendwo oben.    Meiner Meinung nach sollte es die Möglichkeit geben, Aufgaben zu beantworten, ohne eine eigene Unterhaltung anzufangen. Die kurze Antwort sollte einfach nur bei der Aufgabe ersichtlich sein. Man könnte ja vielleicht eine Checkbox einführen, dass man anhaken kann, wenn es direkt eine neue Unterhaltung werden soll und standardmäßig nur in der Aufgabe belassen.  ... Mehr anzeigen