Es ist meines Erachtens geanau der richtige Weg mit dem Informationen/Merkmalen, die hinterlegt werden beim Mandanten. Wichtig ist vielleicht noch, dass dies in dem Mandanten für den einzelnen Adressaten erfolgt.   Man kann also auch den Wunsch verwirklichen, Gesellschafter anzuschreiben, die keine Mandanten sind oder aber einzelne Ehepartner, Kinder etc..     Eine Liste kann man entweder in der Mandantenübersicht oder noch genauer in der Adressatenübersicht im DATEV Arbeitslatz gestalten.   Im Auskunftssystem gibt es auch noch was (z. B. 11/06). ... Mehr anzeigen

Hallo Mandy 2,   in den Gebührendetails der Rechnung kann man unter Rhythmus monatlich/vierteljährlich/halbjährlich/jährlich eingeben. Gibt man dort den Rhythmus ein, wird in der Rechnungsschreibung der Monat/das Quartal/das Halbjahr etc. ausgeschrieben. Ist dort kein Rhythmus hinterlegt, bleibt es bei der Rechnung bei der simplen Zahl.   Möchtest Du generell die Gebühr mit einem bestimmten Rhythmus vorbelegen oder aber die Vorbelegung ändern, kannst Du das im DATEV Arbeitsplatz unter Organisation/Standardpositionen/Rechnungsstandardpositionen für den Steuerberater bewerkstelligen.   Viel Erfolg bei der Umsetzung.     ... Mehr anzeigen

Hallo GwG04,   tatsächlich speichern wir die entsprechenden Dokumente in der Regel ausschließlich bei der "Privatperson". In der Regel ist es so, dass die meisten Geschäftsführer auch privat steuerlich von uns vertreten werden.   Aber die Problematik ist da und ein Zuordnung zum Adressat sicher sinnvoll. Das technisch umzusetzen, stelle ich mir jedoch für die DATEV schwierig vor. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Nijkamp,   soweit ich es verstanden habe, geht es dir dabei um ein Einzelunternehmen mit einem Betriebsinhaber. Ebenfalls gehe ich davon aus, dass das Einzelunternehmen als Betrieb angelegt worden ist und der Inhaber als Person, es also zwei Mandantennummern gibt?   Den Betriebsinhaber anzulegen ist sinnvoll, allein wegen der Verknüpfung der Vollmacht etc. auch immer angelegt sein. Entweder bei der Anlage eines Einzelunternehmens unter Mandant auf der linken Seite den Betriebsinhaber (Vollmachtgeber) anlegen, oder aber unter Beziehungen. Beides ist möglich.   Sollte ich die Frage falsch verstanden haben, liegt der DATEV-Mitarbeiter natürlich richtig.       ... Mehr anzeigen

Auch bei der Classic-Version funktioniert das in der Mandantenübersicht über das Kontextmenü wie beschrieben. Einfach markieren und Zuständigkeit ersetzen. Aber auch hier gilt es ab sofort. Die vorherige Zuständigkeit kann man dann nur noch aus der Änderungshistorie im Mandanten selbst sehen. ... Mehr anzeigen

Hallo Joachim,   bei Punkt 1 kann ich nicht helfen. Der Punkt 2 ist zu lösen.   Wenn man über DMS Admin-Rechte verfügt kann man in  der DMS Administration unter Organisation, die Status einrichten und auch bearbeiten. Dort kann man, wenn man den Status bearbeitet, den Haken für Kontextmenü und Kontextbezogene Links setzen. Damit wir dann kanzleiweit eingestellt, wo der entsprechende Status zu sehen sein soll.   ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich denke, die Frage zur Einrichtung ist ja schon beantwortet. Daher möchte ich nur generell einen kleinen Tipp anfügen.   Da es aber auch bei uns immer wieder zu kleinen Pannen bei den Arbeitsplatz-Einstellungen kam und kommt, kann ich anraten, das Profil zu sichern. Das funktioniert wirklich einfach und schnell über den DATEV Arbeitsplatz/Extras/Profilverwaltung.   Ist dann mal etwas weg, kann man sich die gewohnte Ansicht einfach dort unter Meine Sicherungen einspielen. Auch macht es Sinn, wenn eine Kanzlei individuell bereits  für neue Mitarbeiter ein Profil bereit stellen möchte, dies dort zu hinterlegen.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   das empfinde ich auch als nicht gut gelöst.   Weshalb wir unser Mail-Vorlage immer aus den Dokumenten starten. Wenn man die anzufügenden Bescheide etc. vorab markiert, kann man über die rechte Maustaste "Senden" und "als E-Mail Senden" auswählen. Dort sind dann die Bescheide direkt der Dokumentenvorlage der Mail.     Vielleicht einfach den Weg zum Starten umdenken? ... Mehr anzeigen

Liebe NicoleGG,   tatsächlich funktioniert das. Wir haben innerhalb des letzten Jahres einen Großteil unserer Korrespondenz auf E-Mail umgestellt. Hierzu bietet die DATEV keinen vorgefertigten Prozess an, so dass man selbst ein wenig kreativ werden muss und ich bin sicher, dass es verschiedene Wege gibt, wie das Ganze an die eigenen Kanzleiprozesse angepasst werden kann. Die Steuerbescheidprüfung war eines der ersten Dinge , die wir dabei umgestellt haben.   Zunächst bietet die DATEV-Mail-Vorlagen an, die man für den eigenen Bedarf umbauen kann. Das funktioniert, wenn man mit Vorlagen schon ein wenig gebastelt hat, recht einfach (siehe auch Dok.-Nr.: 1001426).   Damit die Bescheidprüfung ihren Weg in unserer Kanzlei geht, arbeiten wir mit Status. Das heißt im Einzelnen:   Der Bescheid kommt als Posteingang und wird eingescannt. Er erhält den Status zur Prüfung. Der Bearbeiter prüft und setzt die Bearbeitungsvermerke und Stempel und möchte das Schreiben erstellen lassen. Er erhält den Status Sekretariat.  Das Sekretariat erstellt die Mail mit der Vorlage und den Anlagen. Man setzt das Schreiben auf zur Unterschrift. Die GF prüft das Schreiben. Das Schreiben erhält den Status geprüft. Das Sekretariat sendet das geprüfte Schreiben raus und erledigt PA und Fristen. Das Schreiben wird auf erledigt gesetzt.   Wichtig dabei ist, dass die Kollegen die entsprechenden Filter eingerichtet haben, die Ihnen die Schreiben mit den für sie relevanten Status auch anzeigen.   Weiterhin hat mich am Anfang in den Wahnsinn getrieben, dass die die Mail am Anfang nur in DMS gespeichert werden darf und dann als Entwurf im Outlook bleibt. Nur der Ersteller hat auf sein Outlook Zugriff. Die Mail kann in DMS aber geändert und gesendet werden, indem man das Schreiben zur Bearbeitung auscheckt und anschließend wieder eincheckt. Es hat ein wenig gedauert, bis ich das begriffen habe.   Weiterhin sollte man bei mehreren Bescheiden beachten, erst die entsprechenden Anlagen markieren und dann rechte die Maustaste Senden/als E-Mail senden/E-Mail Vorlage verwenden. So hat die GF schon ein komplettes Dokument mit den Anlagen zur Prüfung in DMS.   Auch haben wir die Informationen in der Mail gegenüber zu unseren früheren Schreiben der Einfachheit halber zusammen gestrichen. Während wir früher auch brav alles aufgelistet haben, beschränken wir uns heute auf Gesamtzahlungen und -termine.    Das ist erst mal eine grobe Skizze des Prozessvorgangs, wie wir ihn umgesetzt haben. Vielleicht ist es ja eine Anregung für die eigene Sache.   Viel Erfolg! ... Mehr anzeigen

Ich arbeite mit EO Classic. Vielleicht sieht es bei Comfort anders aus?  ... Mehr anzeigen

Hallo Jakob Schrörs,   über Auswertungen/Auskunftssystem/Mitarbeiter-Verwaltung bekommt man Geburtstagslisten als Bericht oder auch als Datenblatt zur Weiterverarbeitung generiert.   Wäre das eine Möglichkeit?   Viele Grüße   Claudia Siemonsen     ... Mehr anzeigen

Das wäre schön. Bei mir ging es eigentlich immer nur um einzelne Erfassungsfehler, die ich aufgrund der Stundenabrechnung korrigiert habe.  ... Mehr anzeigen

Hallo Stephanie Kröning,   man kann abgerechnete Kostenpositionen auch wieder offen setzen, anschließen ändern und wieder der Rechnung zuordnen.   In der Rechnungsschreibung auf abgerechnete Kostenpositionen gehen und mit der rechten Maustaste " Kostenposition offen setzen" wählen. Nun ist die offenen Kostenposition wieder bearbeitbar. Sobald die Korrektur vorgenommen wurde, kann man in die abgerechnete Rechnung gehen und die nun korrekte Position wieder zuordnen. Das ist recht mühsam, aber machbar.   Liebe Grüße   Claudia Siemonsen ... Mehr anzeigen

Hallo xxx123,   tatsächlich habe ich das bei mir über den Platzhalter «SDD/MRE/KOMM/REM/E-Mail» gelöst. Dann Platzhaltertyp bearbeiten anwählen und diesen als variablen Platzhalter definieren. Hier kann man die Auswahl treffen, welcher Inhalt rein soll, wenn keine oder eine Rechnungs-Mailadresse vorhanden ist. Da kleine Bilder immer etwas helfen:   Viel Erfolg und ich hoffe das hilft. ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   wir haben Die Classic-Version im Einsatz und standen vor dem gleichen Problem. Wenn die Rechnungen in DMS abgelegt werden, haben diese schon eine Rechnungsnummer und sind per Mail versandt. Auch unsere Steuerberater wollen die Rechnungen vor Versand prüfen und wir behelfen uns mit dem Freigabestatus in der Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle.   Die Mitarbeiter setzen einen Status auf V (Vorbereitet) und der Steuerberater diesen auf G (Geprüft). Einmal am Tag werden alle G Rechnungen gedruckt/gesandt. Vielleicht ist das ja ein Ansatz zur Lösung , sollte die Classic-Version sein.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo NicoleGG,   tatsächlich hatten wir dieses Problem nach der Umstellung auf das neue DMS auch. Nach langem Suchen habe ich gefunden, dass man den Schreibschutz als DMS-Admin generell wieder aufheben kann.   DMS / Organisation / Einstellungen / Post- und Fristerfassung / Haken bei Schreibschutz entfernen Bei uns funktioniert nun wieder alles. Viel Erfolg.😀     ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   ich kenne zwei Möglichkeiten, das hinzubekommen.   1. Möglichkeit In der Mandantenübersicht einen neuen Filter anlegen, siehe Beispiel:     2. Möglichkeit: Unter Auswertungen/Auskunftssystem/Mandantenverwaltung/Mandanten weiter mit Mitarbeiter/Aufträge/Zuständigkeiten/Zuständigkeiten pro Mitarbeiter/Alle oder einzelne Mitarbeiter die gewünschte Selektion vornehmen und die Liste erstellen.   Ich hoffe, das hilft. Gern benutze ich diese Möglichkeiten bei einem Personalwechsel, um die Mandanten umzusortieren.   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   für mich hört es sich so an, als wäre der Rhythmus das Problem.   Sofern der Unterauftrag (Monat, Quartal) dauerhaft für diese eine Gebühr nicht angezeigt werden soll, wäre eine Möglichkeit diese Gebühr im Rhythmus (unter Organisation/Stammdaten/Standardposition) auf jährlich zu schlüsseln. Das würde nur für diese Gebühr gelten.   Sofern Sie diese Gebühr auch weiterhin mit Monat versehen möchten und nur in Einzelfällen den Unterauftrag nicht angezeigt haben möchten, dies aber zur Auswahl stellen möchten, könnte man auch die Gebühr kopieren und eine monatliche und eine jährlich Variante zur Auswahl anlegen.    Ich hoffe, das war verständlich ausgedrückt.   Freundliche Grüße   Claudia Siemonsen     ... Mehr anzeigen

Hallo,    ich würde, da wir das automatischen Zurückschreiben auch inaktiviert haben, folgende Möglichkeiten in Betracht ziehen:   1.) Der Admin in der Kanzlei kann in der Regel immer noch zurückschreiben. 2.) Mein Favorit: In den Stammdaten auf der Startseite bei Natürliche Person die Verknüpfung Steuerpflichtiger/Ehegatte beide lösen und dann den Adressat Ehefrau als Steuerpflichtige neu verknüpfen. Ob der unverknüpfte Adressat dann gelöscht wird auf Dauer, kann man immer noch entscheiden. ... Mehr anzeigen

Es freut mich, dass ich eine nette Idee einbringen konnte. Tatsächlich haben wir das Verfahren hier über die Jahre ausgebaut. Wie immer bietet die DATEV hier eine Menge Dinge an, nur leider manchmal versteckt und manches auch nicht unbedingt logisch.   Wir haben die Auftragsinfo im Einsatz sowie auch den Posteingang/-ausgang und ProCheck. Diese Dinge lassen sich  über die Eigenschaften miteinander verknüpfen. Ich lege den Auftrag an und gleichzeitig auch eine ProCheck Liste. Ich habe die Maske in der Auftragsinfo für unsere Belange optimiert (man kann also eigene Felder anlegen. Aufträge bei uns laufen zu Fibu, Lohn, Steuer und JA. Eine Einführung findet man auch im Datev Dokument 1002194. ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich habe ein wenig mit der Antwort gewartet, da ich nicht sicher war, ob es inzwischen eine bessere Lösung gibt, als die, die wir vor längerer Zeit bei uns eingeführt haben. Auch wir senden jeden Monat, jedes Quartal etc. automatischen Vorschüsse und Pauschalen und ich stand vor dem Problem, diese in der Rechnungsschreibung zu selektieren.   Hierzu habe ich eine eigene dreistellige Auftragsnummer z. B. 111 (deutlich zu unterscheiden von den zweistelligen) in der Organisation eingerichtet und ebenfalls eigene Rechnungspositionen (kann man gut kopieren und umändern) unter dieser Auftragsnummer.  Diese Rechnungspositionen sind nur für die Einrichtung der Vorschüsse und Pauschalen und jeder MA bei uns ist darüber informiert. Hier muss man schauen, was für die Kanzlei am Sinnvollsten ist.   Nun muss ich nur noch einmal im Monat in der Rechnungsschreibung den Filter mit dem Auftrag füllen und den Zeitraum Monatlich/Quartal etc. anhaken und habe die gewünschten Rechnungen selektiert.   Vielleicht ist das ja ein Lösungsansatz. ... Mehr anzeigen

Hallo,   es gibt, sollte das gemeint sein, mehrere Möglichkeiten in Classic zu sehen, was der Mitarbeiter getan hat. Voraussetzung ist dabei natürlich, dass die entsprechenden Rechte freigeschaltet sind.   1. Möglichkeit In den Zeiten und Kosten in den Filterkriterien "Auswahl der angezeigten Aufwandbuchungen" Filter für alle Aufwandbuchungen und den gewünschten Zeitraum einstellen und dann unter "Erweiterte Suche" den gewünschten Mitarbeiter selektieren.   2.  Möglichkeit Über den Datev Arbeitsplatz /Unsere Kanzlei/Zeiten und Kosten/Mitarbeiterprotokoll den Filter auf "Alle Aufwandsbuchungen" und dann entsprechende selektieren.   3. Möglichkeit In der Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle die Kostenpositionen/Alle Kostenpositionen auswählen/Filter setzen das Gewünschte selektieren.   Wir gesagt, das sind die Classic Varianten, die ich regelmäßig nutze, die aber nur der Geschäfts-/Personalleitung freigeschaltet sind. Sollte die Frage etwas anderes betreffen...   Viele Grüße   ... Mehr anzeigen