Übesicht zuständiger Mitarbeiter

[#1]

In den Stammdaten zu jedem Mandanten ist ja unter "Zuständigkeiten" ein verantwortlicher Mitarbeiter für Lohn, FIBU usw. hinterlegt.

Wie bekomme ich eine Übersicht her, aus der ich ersehen kann, wo Mitarbeiter X überall als zuständig eingetragen ist?

Also vom Prinzip her wie die Übersichten "Aufträge nach Mitarbeiter", nur dass nicht auf Aufträge sondern auf Zuständigkeit abgestellt werden soll.

[#2]

Filter entsprechend in den Aufträgen setzen.

[#3]

Gelöscht.

[#4]

Nach was wollen Sie da filtern und was soll das bringen? Mein Anliegen hat überhaupt nichts mit Aufträgen zu tun. Für Lohn und FIBU sind z.B. auch gar keine Aufträge angelegt. 

[#5]

Ich habe mir u.a. im Arbeitsplatz für die Fibu einen eigenen Filter gebaut. Und dieser öffnet sich immer automatisch (per Kontext (=rechte Maustaste)) beim APL-Start.

[#6]

Im Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht -> rechte Maustaste -> Einstellungen Liste -> Spalten -> Dort die entsprechenden Spalten mit den Zuständigkeiten (StE, Lohn, FiBu,....) einblenden. 

[#7 · Accepted solution]

Guten Morgen,

entweder würde ich die Geschätsfeldübersichten gehen (wenn es nur um einzelne Bereiche geht) oder wenns um die Gesamtübersicht geht, über die Mandantenübersicht, dann die entsprechenden Überschriften (über "Einstellungen Liste...") aktivieren und über Gruppierfeld und/oder Erweiterte Suche filtern. Es gibt mit Sicherheit auch was Schickeres, aber um erstmal eine Übersicht zu bekommen reicht das.

MfG,

Dirk Schmakies

[#8]

Guten Morgen @Gutti,

ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Ohne Filter wird es schwierig eine Übersicht zu erhalten, die nur für Mitarbeiter X alle Zuständigkeiten anzeigt. 😅

Die Einblendung der entspr. Spalten, wie @merchantofdoubt schreibt, wäre eine weiter Möglichkeit auch wenn das die Mandantenübersicht nur (noch) größer macht.

Mir fällt noch eine Variante ein - hier muss allerdings auch ein individueller Filter angelegt werden. 

Im DATEV Arbeitsplatz unter --> Unsere Kanzlei --> Geschäftsfeldübersichten gibt es jeweils Auswertungen für Rechnungswesen: Buchführung/Personalwirtschaft: Lohnabrechnung und/oder auch für sämtliche Steuern.

Aus unserer Erfahrung in der Kanzlei sind diese Übersichten aber auch nur bedingt nutzbar egal ob zur Anzeige im DAP oder zum Druck - man bekommt eine sehr große Liste - da lässt es sich nur übersichtlicher gestalten, wenn man mit entsprechende Filter anlegt...

[#9]

Vielen Dank für die Antworten.

Mandantenübersicht war der entscheidende Hinweis, dort habe ich Filter anlegen können, wo ich als alternative Kriterien Zuständigkeit Fibu, Lohn, Erklärungen, Abschluss = Mitarbeiter X einstelle und so einen guten Überblick habe, wenn die entsprechenden Spalten in der Übersicht eingeblendet sind.

Es waren sogar noch alte Filter von mir drin, aber wenn man das so selten braucht, vergisst man gerne manche Sachen 😉

[#10]

Guten Morgen,

ich kenne zwei Möglichkeiten, das hinzubekommen.

1. Möglichkeit
In der Mandantenübersicht einen neuen Filter anlegen, siehe Beispiel:

2. Möglichkeit:

Unter Auswertungen/Auskunftssystem/Mandantenverwaltung/Mandanten

weiter mit Mitarbeiter/Aufträge/Zuständigkeiten/Zuständigkeiten pro Mitarbeiter/Alle oder einzelne Mitarbeiter

die gewünschte Selektion vornehmen und die Liste erstellen.

Ich hoffe, das hilft. Gern benutze ich diese Möglichkeiten bei einem Personalwechsel, um die Mandanten umzusortieren.

[#11]

Hallo zusammen,

gibt es zufällig etwas aktuelles zu dem Thema: Wie man am Besten zu einer Liste mit den Zuständigkeiten kommt, wenn man ohne Aufgaben und ohne Aufträgen arbeitet?

Wir wollen bei den aktiven Mandanten schauen welcher Sachbearbeiter wo gespeichert ist, um zu aktualisieren. Am besten wäre irgend-eine Liste. Wie kommt man an die Liste der Zuständigkeiten ran?

Kanzlei arbeitet mit "Classic".

Ich habe gerade den Beispiel mit den Zuständigkeiten ausprobiert, leider sind 2 Kriterien Bereiche nicht mehr aktiv.
Zuständigkeitsbereich und Zust. Mitarbeit.Nr.

Mit freundlichen Grüßen

Natalia Zimmermann

[#12]

---

@nataliazimmermann  schrieb:

[...]

Ich habe gerade das Beispiel mit den Zuständigkeiten ausprobiert, leider sind 2 Kriterien-Bereiche nicht mehr aktiv.

Zuständigkeitsbereich und Zust. Mitarbeit.Nr.
[...]

... also trifft die Stilblüte im Threadtitel ...

• "Übesicht zuständiger Mitarbeiter" 

... des Pudels Kern: ... üben ... üben ... üben ... 😎