Hallo,   ich habe eine Frage zur Umstellung von Steuerkonto Online auf die Abfrage über die Vollmachtsdatenbank.   Wir haben Mandanten mit "alten Vollachten" (VdB). Damals gab es den Punkt zur Steuerkontenabfrage noch nicht. Für diese haben wir aber schon immer die Registrierung über Steuerkonto online gehabt.   Unseres Wissens sollte eine automatische Anpassung seitens des Finanzamtes stattfinden. Der Abruf funktioniert jedoch nicht.   Müssen wir hier noch aktiv etwas anstoßen, oder läuft die besagte Umstellung noch?   LG, Martin ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir möchten in Zukunft unsere Steuerberatungsrechnungen per E-Mail versenden. Die Berechtigung auf den Verzicht der Unterschrift liegt natürlich vor.   Wir haben in der ZMSD die entsprechenden Einstellungen (Grunddaten Rechnungsschreibung / Digitale Rechnung - E-Mail - Einzelversand) hinterlegt. Unter Mandat / Rechnungsempfänger haben wir die entsprechende E-Mailadresse hinterlegt.   Bei Einzelunternehmen kann es ja dazu kommen, dass wir unter der Mandantennummer sowohl Rechnungen für den betrieblichen und privaten Bereich stellen. Einige Mandanten wollen aber nicht, dass ihre Mitarbeiter (in der Buchführung mit Zugang zur E-Mailadresse) auch Einblicke in die privaten Rechnungen bekommen.   Wir würden daher gern für Einkommensteuerrechnungen eine abweichende E-Mailadresse hinterlegen, die dann auch automatisch in der Rechnungsschreibung eingesteuert wird.   Ist das irgendwie umsetzbar?   LG, Martin ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir legen in unserer Kanzlei die Dokumente derzeit noch immer in er Explorer-Struktur ab.   Ich möchte an diese Stelle nicht über die Sinnhaftigkeit von DMS oder Dokumente-Ablage diskutieren... 🙃     Nun zu meiner Frage ...   Gibt es im DATEV Arbeitsplatz die Möglichkeit einen Ordner (Pfad) je Mandanten zu hinterlegen? Wunsch ist es, dass man beim Mandanten (unter Stammdaten, Leistung, Notizen o. ä.) einfach nur auf den Link klickt und sich dann der entsprechende Mandantenordner im Explorer öffnet.   Ich weiß, dass man unter "Programm öffnen" Ordner hinzufügen kann. Dies sind jedoch Benutzereinstellungen und lassen sich nicht Mandantenindividuell anpassen.    Hat jemand eine Idee? 🤔   LG, Martin ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir möchten in unserer Kanzlei flächendeckend den Kontoauszugsmanager (elektronische Bankkontoumsätze) nutzen. Wir haben Mandanten die über RzBankinfo, Datev Zahlungsverkehr, Bank-online oder per Datei (aus deren Bankprogramm) die Kontoumsätze zur Verfügung stellen.   Nun hätten wir gern eine Liste / Aufstellung der Mandanten, bei den wir das noch umsetzen müssen.   Gibt es da eine Lösung für?   Vielen Dank..   LG, Martin ... Mehr anzeigen

Hallo,   gibt es im Programm Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle eine Möglichkeit mehrere Rechnungen gleichzeitig (in einem Rutsch) abzurechnen?   Hintergrund:   Zur Zeit schreiben wir jeden Monat für jeden Mandanten eine Buchführungsrechnung (>250 Stück).   Nun wollen wir Buchführungspauschalen abrechnen, welche wir am Jahresende Schlussrechnen. Um nicht jeden Monat wieder eine Rechnung separat schreiben zu müssen, suchen wir nach einer Möglichkeit dies zu optimieren.   Wir dachten an so eine Art Abrechnungsgrupp. Wir hinterlegen dort die entsprechenden Mandanten und sagen am Monatsanfang: "Gruppe abrechnen". Dann kommen 250 Rechnungen aus dem Drucker. Fertig.   Geht sowas? Wenn ja, wie nennt sich das und gibt es ein Infodokument?   Vielen Dank   LG, Martin     ... Mehr anzeigen