Informationen zu Alexander_Herrmann - DATEV-Community

Alexander_Herrmann · ‎31.08.2020

Genau das frage ich mich auch

Alexander_Herrmann · ‎30.08.2020

Der Link zu der DATEV IDEA war falsch. Hier ist der richtige Link: https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-DATEV-DMS/Unterst%C3%BCtzung-handschriftlicher-Notizen-mit-digitalem/idi-p/170761/

Alexander_Herrmann · ‎29.08.2020

Der Herr Bohle hat Recht @metalposaunist 🙂 Die Installation der neuen Version der Citrix Workspace App (V 20.8 vom 26.08.2020) bewirkt wohl so einiges. Ich habe ein Microsoft Surface Book 2 und nutze sowohl den digitalen Eingabestift als auch meinen eigenen Finger für die Touch-Eingaben. Touch unter DATEVasp war bislang nicht zufriedenstellend möglich. Ich habe es gerade getestet - von zu Hause aus mit einer asynchronen 50Mbit Kabel-Leitung, Latenzen beim Ping des Google-Nameservers 8.8.8.8 mit durchschnittlich 16 Millisekunden. Das Ergebnis ist für mich gut. Ich kann in meinem Standard-PDF-Betrachter PDF-X-Change Editor problemlos Anmerkungen in PDF-Dokumenten anbringen, Markierungen und Hervorhebungen einfügen. Jetzt wäre es nur noch toll, wenn man die Stifteingaben im originären Viewer von DATEV DMS neu nutzen könnte! 🙂 Die entsprechende DATEV IDEA gibt es hier: https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-DATEV-DMS/Unterst%C3%BCtzung-handschriftlicher-Notizen-mit-digitalem/idi-p/170761/jump-to/

Alexander_Herrmann · ‎29.08.2020

Als Steuerberater wünsche ich mir, dass ich auf PDF-Dokumenten im neuen DMS nicht nur Stempel und Notizen per Tastatureingaben einfügen zu können, sondern mein Touch-Display und meinen Eingabestift (in meinem Fall Microsoft Surface mit Pen) dafür zu nutzen. Damit könnte man endlich auch in Besprechungen mit dem digitalen Stift unkompliziert und nicht störend (ich mag keine Laptops und Tastatureingaben in Besprechungen, das schafft Distanz zu den Besprechungsteilnehmern) Anmerkungen in Dokumente einfügen.

Alexander_Herrmann · ‎27.08.2020

Als Steuerberater wünsche ich mir eine Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Dokumenten (die gleichzeitig markiert werden) eine Vorgangsmappe zu erstellen, bei der die Informationen aus der Ablagestruktur der Dokumente (Mandant->Ordner->Register) als Unterorder in der Vorgangsmappe angelegt und die Dokumente an der richtigen Stelle in der Vorgangsmappe einsortiert werden. Im nächsten Schritt könnten dann die Dokumente schnell und einfach in ein PDF mit Lesezeichen-Struktur (Verschachtelte Unterordner!) exportiert werden. Hierzu gibt es eine separate DATEV IDEA unter folgendem Link: https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-DATEV-DMS/Export-einer-Dokumentenmappe-mit-Unterordner-in-ein-PDF-mit/idi-p/170501

Alexander_Herrmann · ‎27.08.2020

Als Steuerberater wünschen wir uns unbedingt eine Möglichkeit, aus einer Vorgangsmappe, die mehrere Unterordner als Gliederung enthält, ein PDF-Dokument zu exportieren, bei dem alle Unterordner der Vorgangsmappe als Lesezeichen-Ordner in dem PDF übernommen werden. Das ist in der aktuellen Version von DATEV DMS Classic schon lange möglich und wird im neuen DMS der DATEV schmerzlich vermisst. Das ist besonders dramatisch, da dieser Weg im neuen DMS aktuell die einzige Möglichkeit darstellt, Dokumente "offline mitzunehmen". Wenn die Vorgangsmappe mit seinen Unterordnern automatisch aus mehreren markierten Dokumenten (Unterorder analog der Ablagestuktur) erzeugt werden könnte, dann wäre das noch besser. Die passende IDEA hierzu gibt es separat unter folgendem Link: https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-DATEV-DMS/Erstellen-einer-Vorgangsmappe-mit-Unterordnern-analog-der/idi-p/170505/ Mir fallen spontan verschiedene Anwendungsszenarien ein: Bestimmte oder alle Dokumente eines Mandanten / eines Auftrags / einer Akte "offline" mitnehmen, um sie (auch ohne Mobiles Netz) beim Termin sicher dabei zu haben Dokumente Dritten zur Verfügung stellen Dokumente dem Mandanten (bspw. beim Ausscheiden) zur Verfügung zu stellen

Alexander_Herrmann · ‎27.08.2020

Als Steuerberater wünsche ich mir von DMS Neu unbedingt eine Möglichkeit, komplexe Filter mit ganzen Gruppen von Argumenten zu erstellen. Stand heute können nur einzelne Argumente mit UND bzw. ODER verknüpft werden. Wir wünschen uns, mehrere Argumente zusammen in Klammern setzen zu können, um das Ergebnis der Argumentvergleiche insgesamt als neues Argument zu verarbeiten. Bsp: (Argument1=Wert UND Argument2=WERT) ODER (Argument3=Wert UND Argument4=WERT) UND NICHT (Argument5=Wert und Argument6=Wert). Das geht momentan bei allen Filtern von Aufträgen in EO Comfort ganz wunderbar. Diese Funktionsweise sollte 1:1 für die Filter in DMS übernommen werden.

Alexander_Herrmann · ‎20.08.2020

Als Steuerberater wünsche ich mir, dass in DATEV DMS der Dokumentenstatus und der Erlediger gleichzeitig mit einem einzigen Klick geändert werden kann. Hintergrund: - Der Erlediger sagt WER den nächsten Arbeitsschritt mit dem Dokument erledigen soll - der Dokumentenstatus sagt WAS der Erlediger mit dem Dokument tun soll Beispiel: Der Mitarbeiter entwirft ein Schreiben an das Finanzamt und möchte, dass der Berufsträger dieses prüft und frei gibt. Dazu setzt er den Berufsträger als Erlediger und den Dokumentenstatus auf "zu prüfen." Der Berufsträger wiederum setzt nach erfolgter Prüfung denjenigen als Erlediger ein, der das Dokument fertig machen soll (den ursprünglichen Sachbearbeiter oder das Sekretariat) und ändert den Dokumentenstatus auf "zur Ausfertigung". Beide Personen müssen jeweils zwei Schritte ausführen. Es wäre im Sinne eines effizienten Arbeitens schön, wenn es hierfür einen Button in den Kontextbezogenen Links und/oder im Kontextmenü gäbe. Beispiel: "Letzten Erlediger wieder als Erlediger setzen und DokStatus auf zur Ausfertigung"

Alexander_Herrmann · ‎03.08.2020

Alexander_Herrmann · ‎01.08.2020

Ich würde sagen ja. Hab es grad nochmal getestet.

Alexander_Herrmann · ‎31.07.2020

Wir wünschen uns, dass wir nach dem Umstieg von DATEV DMS Classic auf DATEV DMS (neu) endlich mehrere Dokumente in der Schnellinfo zum Mandanten markieren und über das Kontextmenü einen Postausgang für diese Dokumente anlegen können. Momentan werden durch diese Vorgehensweise mehrere Postausgänge, nämlich genau einer pro selektiertem Dokument angelegt. Da ein Postausgang(sdatensatz) jedoch einem Umschlag/Postsendung entspricht und in diesem durchaus mehrere Dokumente enthalten sein können, brauchen wir hierfür auch nur einen Postausgang. Aktuell legen wir dazu bei einem der betroffenen Dokumente den Postausgang an, öffnen diesen anschließend und verknüpfen die zusätzlich mit versandten Dokumente manuell. Das Ergebnis ist dann richtig, ein Postausgang(sdatensatz), bei dem mehrere DMS-Dokumente verknüpft sind. Der momentane Workflow ist jedoch zeitraubend und nervig - und führt dazu, dass viele Kanzleien die Funktion der Postausgänge nicht nutzen. Nachdem dieser Wunsch trotz mehrfachen Bitten in DATEV DMS Classic nie umgesetzt wurde, hoffen wir ganz schwer, dass dies nun wenigstens in DATEV DMS (neu) möglich sein wird.

Alexander_Herrmann · ‎22.07.2020

@Christian_Seidel Guten Morgen Herr Seidel, ich glaube es wäre der Wunsch vieler Leser Ihres Beitrags, etwas mehr über die Funktionsweise und die Features des von Ihnen angedeuteten Systems zu erfahren. Könnten Sie bitte erläutern, was nach dem Import der Dateien aus dem Verzeichnis "automatisiert" geschehen soll? Wo findet die manuelle Nacharbeit /Kontrolle statt? Läuft der Import über den Dokumentenkorb oder direkt ins DMS? Inwieweit können Regeln für die Verschlagwortung erstellt werden? Vielen Dank im Voraus für Ihre Erläuterungen.

Alexander_Herrmann · ‎10.07.2020

@Robin_Meyer Ich verstehe Ihren Ansatz und dafür gibt es auch sicher gewichtige strukturelle Gründe. Aus Sicht des Mandanten bedeutet das jedoch: NOCHMAL EINE DATEV APP ! Unsere Mandanten sind oftmals schon mit der Kombination von SmartLogin und Upload Mobil überfordert. Und nun kommt eine dritte App dazu. Für den Mandanten ist das eine Zumutung. Er erwartet (zu Recht!) eine einheitliche DATEV-App, über die die komplette Kollaboration mit dem Steuerberater abwickeln kann. Da eine solche App wohl noch sehr lange nicht mehr als ein frommer Wunsch vieler ist, wäre die direkte Einbindung von Bankkonten in DATEV Meine Steuern via finAPI dennoch wünschenswert. Ihre Argumentation bezüglich der Datenhoheit erschließt sich mir im Übrigen überhaupt nicht; bei DATEV Unternehmen Online ist es doch nichts anderes. Und die DATEV sollte tunlichst davon Abstand nehmen, eigene Bereiche des Mandanten ohne Zugriff durch den Steuerberater zu schaffen.

Alexander_Herrmann · ‎08.07.2020

Liebe Community, der § 87d (3) AO lässt dem Steuerberater die Wahl, ob er: dem Mandanten die erstellte Steuererklärung vor dem Übermitteln an das FA zur Prüfung und Freigabe zur Verfügung stellt (so der von der DATEV technisch vorgesehen Weg über die komprimierte Erklärung oder Freizeichnung Online) oder die Erklärung nach dem Erstellen sofort an das FA sendet und die Erklärung dem Mandanten erst anschließend zur Überprüfung zur Verfügung stellt und bei Beanstandungen entsprechende Korrekturen vornimmt und erneut sendet. Mich würde interessieren, ob jemand die zweite Variante praktiziert und wie damit die Erfahrungen aussehen. Vielen Dank im Voraus.

Alexander_Herrmann · ‎07.07.2020

Liebe Kollegen, wer gerade dabei ist, alle Mandanten für DATEV Meine Steuern zu registrieren, der hat mit einem der letzten SR ein nützliches Filterkriterium für die Mandantenübersicht bekommen: Man kann automatisch nach dem Status der Registrierung des Mandanten in MyDATEV filtern lassen. Ein positiv formuliertes Filterkriterium funktioniert auch auf Anhieb wunderbar und man sieht sofort, welche Mandanten bereits registriert wurden. Für die Praxis vermutlich wichtiger dürfte jedoch der umgekehrte Fall sein: Man möchte sehen, welche Mandanten noch NICHT registriert wurden, um dies nachholen zu können. Leider funktioniert der Filter nicht, wenn man ihn - wie ich finde naheliegend - so einstellt: Workaround um dennoch alle nicht registrierte Mandanten zu sehen: Man lässt den Operator auf "gleich" und wählt als Wert von Hand über das Dropdownmenü den Eintrag "leer" aus. @Florian_Preis Die Entwicklung wird dieses "Feature" bestimmt bald beseitigen und in die Werteauswahl im rechten Bereich das zweite Kriterium "nicht registriert" einfügen, oder? MyDATEV ist doch der Oberbegriff für die Online-Plattfom für ALLE Mandanten, also Meine Steuern für die Privaten und Unternehmen Online für die gewerblichen Mandanten. Der Filter "MyDATEV" im Arbeitsplatz verhält sich jedoch so, als wäre MyDATEV = Meine Steuern. Ist das so gewollt?

Alexander_Herrmann · ‎04.07.2020

Wir haben vor kurzem mal, nach 3 Jahren Erfahrung mit DATEVasp, rückblickend die Kosten betrachtet. Allein unsere Server-Hardware mit Backup-System, Wartungsvertrag mit dem Hersteller und Lizenzen (ohne DATEV Lizenzen) hat uns davor für den gleichen Zeitraum ca. 75 % der Kosten geschluckt, die für DATEVasp anfallen. Wenn wir die Kosten für den - inzwischen komplett überflüssig gewordenen - IT-Dienstleister mit einbeziehen, dann ist DATEVasp bereits jetzt schon günstiger. Gespart habe ich mir zudem jede Menge eigene Arbeitszeit, in der ich lieber guten Umsatz mache. Ganz zu schweigen von dem Komfort, dem mobilen Arbeitsplatz und der Möglichkeit, Mandanten direkt auf unserem System buchen zu lassen.

Alexander_Herrmann · ‎01.07.2020

Jedesmal bei dieser Mail freue ich mich über die Entscheidung für DATEVasp BNR im Screen durch @Dirk_Jendritzki entfernt

Alexander_Herrmann · ‎29.06.2020

Genau da liegt das (Verständnis)Problem. Wenn der Mandant DUO nutzen soll, benötigt er zwingend einen Vertrag mit separater Berechnung. Eine doppelte Berechnung erfolgt jedoch nicht.

Alexander_Herrmann · ‎29.06.2020

Unternehmen Online kann für einen Smartlogin/mIdentity einer Beraternummer nur freigeschaltet werden, wenn es zu dieser Unterberaternummer auch einen Vertrag über Unternehmen Online gibt. Das wiederum hat nichts damit zu tun, unter welcher Beraternummer der Bestand in UO läuft (ist üblicherweise die Beraternummer der Kanzlei). Das war schon immer so und kann auch gar nicht anders funktionieren, denn sonst würde der Mandandant Zugriff auf UO bekommen, ohne dass das berechnet wird. In Ihrem Fall müssten Sie lediglich über den Shop einen Vertrag für Unternehmen Online bestellten, die vorhandene Unterberaternummer bei der Bestellung auswählen, und anschließend können Sie die Rechte für die vorhandenen Smartlogins des Mandanten auch entsprechend berechtigen.

Alexander_Herrmann · ‎18.06.2020

Wir haben das mangels vorhandenem brauchbaren Material der DATEV seit kurzem auf unserer Homepage als ausführliche Anleitungen erstellt: DATEV Meine Steuern im Überblick https://www.herrmann-rv.de/datev-meine-steuern-im-ueberblick/meine-steuern-ueberblick DATEV Meine Steuern einrichten https://www.herrmann-rv.de/datev-meine-steuern-einrichten/meine-steuern-einrichten DATEV Meine Steuern - häufig gestellte Fragen https://www.herrmann-rv.de/haeufig-gestellte-fragen-zu-datev-meine-steuern/meine-steuern-faq DATEV Meine Steuern verwenden https://www.herrmann-rv.de/datev-meine-steuern-bedienen/meine-steuern-bedienen Seitdem habe wir deutlich weniger Rückfragen von Mandanten zu technischen Fragen.

Alexander_Herrmann · ‎17.06.2020

Ich stimme der Aussage von Herrn Bohle voll und ganz zu. Leider kann man bei Ideas nur für und nicht gegen einen Wunsch stimmen.

Alexander_Herrmann · ‎16.06.2020

Hallo Frau Plötzer, es gibt verschiedene Stufen des Kundeneinbezugs in Neu- und Weiterentwicklungen bei der DATEV. Die Pilotphase dient dazu, das an sich fertige Produkt mit Echtdaten außerhalb der Entwicklungsumgebung zu testen. Sofern sich einzelne Aspekte als völlig praxisuntauglich erweisen, werden diese ggf. nochmals überarbeitet, oder ein Produkt erreicht im Extremfall nicht wie geplant die Freigabephase. Eine völlig falsche Vorstellung (oder vielleicht auch überholte Vorstellung, denn früher waren die Pilotphasen die einzige Form des Kundeneinbezugs) hätten Sie jedoch, wenn Sie davon ausgehen, im Rahmen der Pilotierung Ideen und Vorschläge einbringen zu können - denn dann sollte das Produkt bereits fertig sein.

Alexander_Herrmann · ‎15.06.2020

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Alexander_Herrmann · ‎14.06.2020

@Florian_Preis wie ist hierzu der Sachstand, ein halbes Jahr nach dem Erstellen dieser IDEA ? Genau dieser (fehlende) Schritt ist ein Problem für die junge Generation, die die Belegbearbeitung und Bereitstellung ausschließlich am Smartphone erledigen möchte. Die Nutzung von DATEV Meine Steuern ist - zumindest unter Android - noch nicht (richtig) mobil möglich, weil für die Anmeldung über den SmartLogin ein weiteres Gerät benötigt werden würde.

Alexander_Herrmann · ‎14.06.2020

Als Steuerberater wünsche ich mir, als Alternative zu meinem anderen Wunsch, die "Hauptansicht" zur Startseite zu machen, eine NEUE STARTSEITE und zwar ein Dashboard für den Mandanten. Konkret meine ich die Erweiterung der Übersichts-Seite (sie hat zwar im Moment mit einer Übersicht verdammt wenig zu tun, aber im Menü "Anwendungen" oben rechts kann der Mandant die Seite über den Menüpunkt Übersicht" aufrufen. Diese Übersichts-Seite könnte dann als Dashboard ausgestaltet werden und verschiedene Bereiche als "Kacheln" beinhalten: Meine Dokumente (gibt es heute schon) Vielleicht hier nur die (seit dem letzten Login) neu hinzugefügten auflisten Meine Bankkonten Siehe hierzu DATEV IDEA https://www.datev-community.de/t5/ideas/ideapage/blog-id/Ideen_zu_Meine_Steuern/article-id/102/ Meine Steuererklärungen (die in FZO nur eine Weile vorhanden sind, der Mandant sollte sie aber irgendwo dauerhaft verfügbar haben) Siehe hierzu DATEV IDEA https://www.datev-community.de/t5/ideas/ideapage/blog-id/Ideen_zu_Meine_Steuern/article-id/93 Meine Auswertungen und Analysen (Bspw. ESt-Vorausberechnung von der Kanzlei) Siehe hierzu DATEV IDEA https://www.datev-community.de/t5/ideas/ideapage/blog-id/Ideen_zu_Meine_Steuern/article-id/112 Meine Steuerbescheide Siehe hierzu DATEV IDEA https://www.datev-community.de/t5/ideas/ideapage/blog-id/Ideen_zu_Meine_Steuern/article-id/111/ Meine Gebührenrechnungen (die der Mandant hierüber von der Kanzlei erhalten können sollte) Siehe hierzu DATEV IDEA https://www.datev-community.de/t5/ideas/ideapage/blog-id/Ideen_zu_Meine_Steuern/article-id/408

Alexander_Herrmann · ‎14.06.2020

@Florian_Preis wie sieht es hier knapp ein halbes Jahr nach Erstellen des Wunschs aus? Warum wurde die IDEA nicht wenigstens aufgenommen?! Einzelne Bankkontoumsätze sind mit die relevantesten Daten, die der Mandant der Kanzlei für die Erstellung der Steuererklärung zur Verfügung stellt. Aktuell muss der Mandant umständlich Screenshots aus dem Online-Banking erstellen und manuell hochladen oder die entsprechenden Kontoauszüge mit Upload mobil abfotografieren und hochladen. Gerade bei Steuererklärungen mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gibt es für vieles keinen Beleg. Als Beispiel seien hier nur die Mieteinnahmen, Abschläge für die Nebenkosten, Grundsteuer uvm. genannt. Könnte der Mandant sein Bankkonto über finAPI in DATEV Meine Steuern einbinden und dann die relevanten Umsätze für den Steuerberater markieren, könnten diese im Hintergrund als PDF-Schnipsel wie ein Beleg mit dem jeweiligen steuerlichen Sachverhalt verknüpft werden. Genau das machen wir im Moment ja auch - nur mit sehr viel Mühe. Schick wäre natürlich im zweiten Schritt auch eine gewisse Intelligenz/Automatisierung wie in KlarTax, so dass dem Mandanten die potenziell relevanten Umsätze gleich vorgeschlagen werden. Aber das wäre die Kür - wir wären mit der Pflicht schon mehr als glücklich. Gleiches gilt für die ergänzenden Vorschläge von @Michael-Renz.

Alexander_Herrmann · ‎14.06.2020

Als Steuerberater und Fan von DATEV Meine Steuern wünsche ich mir kurzfristig, dass die Hauptansicht von DATEV Meine Steuern endlich auch zur Startseite wird. Wir stellen derzeit mehrere Hundert Bestände auf Meine Steuern um und bekommen von vielen Mandanten die Rückmeldung, dass Sie nicht verstehen, warum Sie sich erst bis zur eigentlichen Startseite durchklicken müssen. Die aktuelle Startseite hat meines Erachtens keinen nennenswerten Nutzen und ist fast immer nur "Durchgangsstation". Das stiftet gerade bei den Erstanwendern nur Verwirrung. Langfristig wünsche ich mir jedoch eine ganz andere Startseite - dazu müssten aber erst die passenden Inhalte geschaffen werden: DATEV IDEA https://www.datev-community.de/t5/ideas/ideapage/blog-id/Ideen_zu_Meine_Steuern/article-id/440

Alexander_Herrmann · ‎12.06.2020

Liebe DATEV, lieber @Florian_Preis wir stellen uns gerade die Frage, ob DATEV Meine Steuern eigentlich revisionssicher ist? Das wäre ja eine der Voraussetzungen dafür, dass der Mandant die Originalbelege nach dem Digitalisieren und Hochladen vernichten dürfte, sofern eine originäre Aufbewahrungspflicht besteht. Ich ging bislang nicht davon aus, dass DATEV Meine Steuern diese Anforderung erfüllt. Bei meinen Recherchen zu dieser Frage stolperte ich über den Artikel eines Berufskollegen auf dessen Webseite, der mich dann doch etwas stutzig machte: Quelle: https://mhp-kanzlei.de/leistungen/digitalisierung-und-it-beratung/datev-meine-steuern/ Sollte dies zutreffen, wäre das natürlich ein echter (weiterer) Vorteil für den Mandanten und könnte von uns Beratern aktiv so beworben werden. Daher würde ich mich um eine Klarstellung von offizieller Seite freuen.

Alexander_Herrmann · ‎11.06.2020

Als Steuerberater wünsche ich mir ein Logo für das Produkt Meine Steuern, das die gängigen Marketing-Anforderungen an ein Produkt-Logo erfüllt. Wir möchten für Meine Steuern werben und es den Mandanten gegenüber kommunizieren. Dazu benötigen wir ein gutes Logo, das einen hohen Wiedererkennungswert aufweist. Außerdem sollte das Logo inhaltlich einen Bezug zu den Kernaspekten des Produkts aufweisen. Momentan verwenden wir folgendes Logo, mit dem wir jedoch nicht ganz glücklich sind. Die oben genannten Anforderungen spiegeln sich in diesem Logo nicht unbedingt wieder:

Alexander_Herrmann · ‎08.06.2020

@jjunker Weil eine natürliche Person für verschiedene Unternehmen tätig sein kann. Pro Unternehmen muss es eine Beraternummer und einen SmartLogin geben, alles andere widerspricht dem (vermutlich aus gutem Grund nicht zur Diskussion stehenden) grundlegenden Bestände- und Rechtekonzept der DATEV. Es ist richtig und wichtig, dass eine Person mehrere SmartLogins haben kann. Nur so kann eine saubere Trennung zwischen einzelnen Mandaten erfolgen.

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