Sie müssen hier m.E. erst einmal gar nicht tätig werden, maximal nachvertragliche Pflichten erfüllen (von der Erfüllung der vertraglichen Pflichten gehe ich stark aus). Der übernehmende Berater kann in Abstimmung mit dem Mandanten auf Sie zukommen und sagen, was er / der Mandant haben will.  Sie müssen sich dann die Genehmigung des Ex-Mandanten holen und dafür sorgen, dass der neue Berater die Daten wunschgemäß erhält. Das ist aus meiner Sicht nur mit dem Mandantenübertrag zielführend. Einige Berater möchten aber lieber Datensicherungen - ob das bei LODAS geht weiß ich nicht (wir haben LuG). Hierzu erhalten Sie im Zweifel von DATEV Unterstützung (SK oder Hilfedokumente). Es kann sehr viel schiefgehen beim Mandantenübertrag - auch die Hilfe eines versierten Kollegen, der mit draufschaut wäre dann ggf. hilfreich, bevor irgendwelche Daten futsch sind und das Mandat mit Klage droht.   Verstehen Sie die Grundlagen zur Frage - welche Daten sind wo und unter welcher Berater-/Mandantennummer (LODAS wahrscheinlich im RZ).  Erst wenn da nichts seitens des EX-Mandanten / dessen StB passiert müssen Sie auf den Mandanten zugehen und ihn fragen, was mit den Daten geschehen soll. ... Mehr anzeigen

Moin Moin,   ob Duo vom neuen StB übernommen wird, liegt in dessen Entscheidung. Datev stellt dem neuen StB beim Übertrag diese Daten bereit In sofern sollten Sie eigentlich aus dem Schneider sein. In der Mitteilung von Datev zum Übertrag muss dann auch DUO mit drin stehen. Ob der neue StB dann die Daten übernimmt? Sollte er besser, aber das ist seine Entscheidung und sein Risiko.    Bei Ihnen werden die DUO-Daten jedenfalls gelöscht, bzw. sie haben auf Grund der neuen Ordnungsbegriffe keinen Zugang mehr.   Wenn die DUO-Daten auf der Mandantenberaternummer liegen, ist eigentlich der Mandant verantwortlich.  D.h., wenn der neue StB ablehnt die Mandantenberaternummer zu übernehmen, muss der Mandant tätig werden. Ich würde da den Ex-Mandanten unterstützen, um nachzuweisen, wir haben alles notwendige unternommen.   Wahrscheinlich list DUO aud der Mandantenberaternummer auch im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft. Dann besteht der Vertrag zwischen Datev und dem (Ex-)Mandanten. S.h., der Mandant muss sich darum kümmern, denn er zahlt die Datev auch dafür.   Zusammengefaßt, der neue StB ist verantwortlich. Wenn der das ablehnt, ist das sein Problem Und das des (Ex-)Mandanten. Aber definitiv nicht Ihres, Denn die Mitteilung der Datev zum Mandantenübertrag beinhaltet auch die Übertragung der DUO-daten.   QJ ... Mehr anzeigen

Ein andere Frage, Sie sind kein Steuerberater aber nutzen trotzdem die DATEV-Anwendungen mit der Sie 25 eigene Mandanten "verwalten". Irgendwie hört sich das nach einer spannenden Konstruktion an. Darf ein Steuerberater die DATEV Software an einen Dritten zur Verfügung stellen? Wäre ja praktisch, aber nach meinen bisherigen Informationen ist das nicht zulässig (hat sich vielleicht geändert)? ... Mehr anzeigen

@Steuern_1- sehr gerne, wenn dies geholfen hat gerne als Lösung markieren    ... Mehr anzeigen

  @katha  schrieb: Was uns jetzt die Frage sich aber stellt, ist auf der alten Beraternummer der ASB noch aktiv und wird berechnet? Falls ja wie kriegen wir dies jetzt gelöst?   Hallo @katha, eine Berechnung zum DATEV Automatisierungsservice Bank findet statt, wenn neue Buchungsvorschläge erzeugt werden. Eine Anleitung mit weiterführenden Informationen zu DATEV-Automatisierungsservices Rechnungswesen übertragen, finden Sie im Hilfe-Dokument 1019246. Vermutlich wurde in Ihrem Sachverhalt der ASB bzw. ASR ohne vorher zu kündigen, unter der Unterberaternummer neu bestellt. Wenden Sie sich gerne an unseren Programmservice (Servicekontakt anlegen - Dok.-Nr. 1071593), damit wir eine eindeutige Kündigung prüfen können.   Freundliche Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Stimme @Neu_hier  zu.   Sie erfassen im Standard die Belege eigentlich nur, wenn sie diese in DUO über Bank online bezahlen wollen und 4/3er(EÜR) sind. Damit will die Buchhaltung dann weiterhin die Belege an der Bank haben und bucht in DATEV dann auch nur die Bank herunter und hat zusätzlich die Belege an der Bank. Aber auch bei dem Vorgang "verschwinden" nicht einfach Rechnungsnummern.    Sollten sie Bilanzierer sein, dann sollten sie mit dem StB besprechen, ob eine Änderung in den Erweiterten Modus nicht sinnvoll ist, da sie eh die Arbeit machen und dann alles nur noch "bereitstellen". Die Buchhalterin zieht sich die Daten und Belege und verbucht alles per Debitor/Kreditor (OPOS). In dem Fall ist die RG-Nummer unumgänglich, da DATEV den Ausgleich des Umsatzes/Zahlung nur mit der identischen RG in Belegfeld1 prüft und ausgleicht.    P.S. den Bearbeitungsmodus finden sie in der Anwendung Belege online in der oberen rechten Seite unter ihrem Firmenname. 😉 ... Mehr anzeigen

DATEV-Cloud Übertragungsstatus mit Fehlermeldungen... - DATEV-Community - 503037   Noch Mal verarbeiten. ... Mehr anzeigen

Das sind gute Nachrichten. Vielen Dank. ... Mehr anzeigen

Fehler konnte ich gerade alle selbst beheben, sollte hoffentlich bei allen anderen nun auch funktionieren ... Mehr anzeigen

Entschuldigung es war gestern schon so spät..   vielen Dank. ... Mehr anzeigen

1. Keine Archivierung, nur Weiterleitung an DUO - temporäres Speichern in Outlook 2. Weiterleitung vom Posteingang Outlook an DUO durch zuständigen Sachbearbeiter mit Prüfung 3. Klar, Rechnung wird von der zuständigen Person gebucht... (was auch sonst?) 4. Zuständige Person / Weiterleitung DUO löst auch vorher Zahlung aus, vor Schritt 3 (meist aber SEPA).  ... Mehr anzeigen

Vielen Dank, aber einfach zu viel Logik die zu viel Probleme verursachen kann..... ... Mehr anzeigen

Aus den Ferien kommen, die Antwort lesen, happy sein. Dankeschön!  ... Mehr anzeigen

Die DATEV hat reagiert und die wesentlichen Einstellungen und Schritte hier: Mandantentyp Einzelunternehmer trennen - DATEV Hilfe-Center kurz erläutert (in einer PDF sind es 15 Seiten) und zusammengefasst.   Einleitungssatz:   Für Sie besteht grundsätzlich noch keine akute Notwendigkeit, alle Ihre bestehenden Mandanten sofort zu trennen. Wir empfehlen Ihnen aber, sich frühzeitig mit der Thematik auseinanderzusetzen. Dadurch können Sie den Zeitraum für Ihre Trennung besser planen.   Voraussichtlich ab 2. Halbjahr 2026 wird eine Unterstützungshilfe zur Trennung bereitgestellt. Die Unterstützungshilfe teilautomatisiert gewisse Schritte für Zentrale Mandanten-Stammdaten und Leistungen. Eine vollautomatisierte Trennung wird schon heute ausgeschlossen.   Ich bleibe aber dabei, wenn sich hier die DATEV Oberen keine weiteren Gedanken machen, über eine sinnvolle Struktur der Daten, wird das nur der erste Schritt sein, bei dem wir bei den Stammdaten im "Regen" stehen!   Viele nachfolgende weitere Zwischenschritte werden notwendig sein, um unsere Daten dann in der Cloud in den "atomisierten" DATEV Plattformvielfaltprogrammen mehrfach unverknüpft und somit mehrfach redundant händisch zu erfassen.   Bei den Dokumenten ist es leider heute schon so. Beispiel: Ein Mandant lädt den USt-Bescheid (konsolidiertes Einzelunternehmen und VuV Objekt) in DATEV Kommunikation hoch. Dann entsteht folgender DATEV Umweg/Holzweg: händische Weitergabe (über DATEV Send) mit vielen neuen Ablagekriterien zur DMS um dann dort PFB zu füllen und die Fristberechnung vornehmen zu können händische Weitergabe (über DATEV Send) an DUO des Einzelunternehmen (dort wird er bezahlt) mit anderen Ablagekriterien zu DUO um den Beleg dort buchen zu können händische Weitergabe (über DATEV Send) an DUO des VuV Ojkektes mit anderen Ablagekriterien zu DUO um den Beleg dort als Aufwand verbuchen zu können ggf. händische Weitergabe (über DATEV Send) an MeineSteuern, damit der Beleg auch noch der richtigen VuV Zeile für RABE zugeordnet werden kann Kostet alles die wertvolle Zeit unserer Mitarbeiter. Wäre ganz einfach, wenn es eine DATEV weite abgestimmte Ablagestruktur gäbe (DATEV Kommunikation (Kanzlei Box) IDEAS 3: sinnvolle Ablagekriterien (DATEV Kriterien Knigge). Auch müsste es die Möglichkeit geben, anstatt zu kopieren, auch zu verschieben bzw. mit einem Link  DATEV Kommunikation (Kanzlei Box) IDEAS 7: Informations-Verknüpfungen (DATEV Link) zu verknüpfen.   Zur Zeit kann das (Hybrid, verbindend mit einem roten Faden) nur der MaDi (MaDi Tipps und Tricks: Was ist der Mandantendialog). Und leider wurde dort die Entwicklung zugunsten des strukturlosen Programms DATEV Kommunikation eingestellt.   Und ähnlich wie es die DATEV zur Zeit mit der Atomisierung der Dokumente macht (obiger Bescheid ist dann mit der lokalen DMS 5 mal in den DATEV Plattformvielfaltprogrammen vorhanden), wird es bei den Stammdaten wahrscheinlich kommen.   So meine Befürchtung.    Gruß R. Blum ... Mehr anzeigen

Mea culpa, ja übersehen, beim Empfänger natürlich nicht korrekt.  Sehe aber Stempel etc. als unkritisch, da das Original ja eh gespeichert werden (und bleiben) muss. Die Kontrolle des FAs wird eh immer über Kontrolle des Originals (also die Originalmail) erfolgen, da eine PDF/A und xml ja immer ohne Probleme verändert werden kann. ... Mehr anzeigen

Hallo und Dank für eure Antworten, der Mandant hat jetzt bei einer zweiten Anfrage von Personio die Info bekommen das eine Änderung wohl doch möglich ist... Aber die Antworten hier bestätigen meine Erfahrung, dass dies in Lodas leider nicht so einfach möglich ist..   Euch ein schönes WE 😀 ... Mehr anzeigen

Meiner Erfahrung nach wird das auf Dauer "nix", wenn der Berater nicht ausreichend (gute) Kenntnisse zu DUO hat oder sich zumindest in die Sache zeitnah reinkniet.  Dann wird "digital" zum absoluten Chaos und eine Papierbuchführung wäre die besser Alternative. Wenn schon die (simple) technische Basisfrage nach dem - Wie kommen die Belege nach DUO - vom StB nicht beantwortet werden kann, klappt das auch mit den anderen Aufgaben nicht (Rechte, Belegtypen, Posteingang, Bearbeitungsform, Banking, Kasse, Auswertungen, Lohnakte etc.). DUO ist komplex geworden.  Digital mit DUO bedeutet aufseiten des Mandats und des StB, dass jeder seinen Part beherrscht, damit Informationen zielführend und vollständig verarbeitet werden können. Klare Workflows sind unerläßlich. Steuerberater zu sein bedeutet auch ein adäquates Maß an softwaretechnischem Wissen zu haben. Das ist zumindest meine Meinung.     ... Mehr anzeigen

Ich staune: Rechnungen mit Jahr sehen wie folgt aus:  2025/0001 Der Name, unter dem das pdf erstellt und gespeichert wird aber: "0001/2025" Wäre ich ein professioneller Softwareanbieter, würde ich das pdf exakt mit der korrekten Rechnungsnummer betiteln und nicht irgendwie anders. ... Mehr anzeigen

Hallo H. Müller,   die elektronische Übermittlung für Stichtage ab 1.11.2024 ist grds. auch dann möglich, wenn der Schenker die Schenkungsteuer trägt (2. Option Zeile 17). Evtl. sind aber die Angaben zum Erwerber (ab Z. 10) nicht vollständig erfasst oder der Erwerber ist eine juristische Person.  Bei Unklarheiten bzw. weiteren Fragen dazu senden Sie uns gerne einen Servicekontakt, dann können wir Ihre individuellen Eingaben gemeinsam durchgehen.   Die Belegnachreichung wird von der Finanzverwaltung für Erbschaft- und Schenkungsteuer nicht angeboten. Die Übermittlung von Sonstigen Nachrichten ist ebenfalls noch nicht möglich (s.a. Hilfe-Dok.: E-Steuern-Prozess rund um die Schenkungsteuererklärung - DATEV Hilfe-Center)     Freundliche Grüße, Andreas Schaefer DATEV eG   Tippfehler korrigiert durch @Ute_Höpfner      ... Mehr anzeigen

In der Übersicht der Kassenmeldungen steht bei einem Mandanten bei Mitteilungspflichtiger "nicht erfasst" obwohl im Sendeprotokoll dieser enthalten ist!? Eine Software mit Überraschungen. ... Mehr anzeigen

Hallo @klenz,   ich möchte an dieser Stelle nur das Dokument ergänzen, da sind die Aufrufwege und Informationen zu dem Thema drin: Offenlegung: Übermittlungsinformationen in Geschäftsfeldübersicht Jahresabschluss aktualisieren (Dok.-Nr. 1020751)   Freundliche Grüße Lukas Rudolph Service Jahresabschluss & Anlag ... Mehr anzeigen

Ich weiß nicht, gegen wie viele Geschäftsbedingungen das verstößt, aber: VPN probiert? ... Mehr anzeigen

Hallo @Paul_Engerling    bitte so programmieren, dass doch irgendwie ein Abgleich zwischen dem Unternehmen und der natürlichen Person erfolgt.   Aktuell tragen wir die W-Id beim Unternehmen ein. Dann sollte einmalig ein Tool bereitstehen, mit dem die W-Id-Nr. zur natürlichen Person übernommen wird.   Alternativ wäre denkbar, in der ESt einfach ein Feld/einen Button Berater- und Mandantennummer zu programmieren, welches dann die W-Id-Nr. einfach vom Unternehmen übernimmt (wie z.B. Übernahme aus der EÜR neu oder aus der GewSt). ... Mehr anzeigen

Hallo @BiankaSchulze,      die Bereitstellung ist abhängig davon, mit welcher Bearbeitungsform in DATEV Belege online gearbeitet wird:   Bearbeitungsform Erweitert: Ausgangsrechnungen werden als digitale Belege mit Buchungsinformationen bereitgestellt. Die digitalen Belege werden in DATEV Belege online unter Belegablage | Buchführung | Belegimport <Jahr> | <Monat> abgelegt.   Bearbeitungsform Standard: Ausgangsrechnungen werden als digitale Belege über den Posteingang von DATEV Belege online abgelegt. Im Dokument erfährst du wie Daten von DATEV Auftragswesen next weitergeben werden:  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1027809   In diesem Dokument erfährst du  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1022563  wie du die Sachkonten und Kostenstellen in den Belegpositionen automatisch ermitteln oder manuell erfassen kannst. Außerdem beschreibt das Dokument, wie die Weitergabe dieser Daten an DATEV Belege online und an das Programm Rechnungswesen funktioniert. Voraussetzung hierfür ist, dass in DATEV Belege online die Bearbeitungsform Erweitert genutzt wird.   ... Mehr anzeigen