Guten Tag @Silvia-K ,   freut mich, wenn Ihnen die Anleitung geholfen hat.   Wenn Sie ein Freitextfeld in den Hintergrund einfügen, erscheint es auf allen Seiten, 1. Seite und Folgeseiten. Nur, wenn das Feld auf bestimmten Seiten angezeigt werden soll, muss eine Bedingung hinterlegt werden, wie im Dokument DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1007819 unter Punkt 10. beschrieben, ansonsten ist nichts zu hinterlegen.   Schöne Grüße aus Nürnberg ... Mehr anzeigen

Guten Tag @Silvia-K , Sie können ein Freitextfeld im Hintergrund des Rechnungsformulars einbinden. Vorgehensweise: Kopieren Sie im Report-Editor Ihr bereits eingefügtes Freitextfeld mit der rechten Maustaste. Wählen Sie im Auswahlfeld oben bei Berichtselement auswählen: den Eintrag: Hintergrund. Im Bereich Hintergrund das kopierte Freitextfeld einfügen und ggf. an die gewünschte Stelle ziehen. Im Dokument Rechnungsformular - Briefpapier einfügen in den Hintergrund, Dok.-Nr. 1023300 mit Screenshots wird es mit einer Grafik beschrieben. Sie benötigen ein Freitextfeld. Hinweis: Im Hintergrund eingefügte Freitextfelder oder Grafiken, werden auf jeder Seite der Rechnung angezeigt. Wenn Sie das Freitextfeld nur auf bestimmten Seiten anzeigen möchten: Rechnungsformular - Angaben nur auf bestimmten Seiten der Rechnung anzeigen, Dok.-Nr. 1007819   Schöne Grüße aus Nürnberg ... Mehr anzeigen

Im Moment wird gerade analysiert. Die Funktionen bei E-Rechnung werden nach und nach erweitert. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest. Aktuell wird immer der Rechnungsempfänger herangezogen, der im Mandanten hinterlegt ist oder der individuell in den Grundwerten der Rechnung in der Registerkarte Mandantendaten hinterlegt ist. Schöne Grüße aus Nürnberg ... Mehr anzeigen

@einmalnoch  Felder mit MI beziehen sich auf die Mitarbeiter, MiKurzname. Dieses Feld wird aus den Stammdaten Name kurz bestückt. Feld wird verwendet, wenn der verantwortliche Mitarbeiter der Rechnung auf der Rechnung als Ansprechpartner angedruckt werden soll. Das Feld wird auch in anderen Bereichen herangezogen, z. B bei den Fehlzeiten oder Auswertungen. ... Mehr anzeigen

@Schmidt23    Ein zentraler Mandant ist zwingende Voraussetzung für die Erstellung einer Rechnung in DATEV Rechnungsschreibung oder DATEV Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle. Wie @k_hacker geschrieben hat, ist die "Übergangslösung" die richtige. Sie könnten eine zentrale Mandantennummer anlegen und diese als "Dummy" für einmalige Abrechnungen verwenden. In der Rechnungsschreibung in den Grundwerten der Rechnung | Registerkarte Mandantendaten im linken Bereich auf "Rechnungsadresse bearbeiten" klicken und die Anschrift jedes Mal manuell erfassen.   Schöne Grüße aus Nürnberg ... Mehr anzeigen

@clblank  Eine Übersicht für die Platzhalter, die in den Rechnungsformularen verwendet werden, gibt es nicht. Man kann sich grob orientieren an den Anfangsbuchstaben des Platzhalters: Platzhalter, die mit GR beginnen, ziehen sich Daten auf Kanzleiebene und nicht auf Mandantenebene. Platzhalter, die mit GP beginnen, ziehen sich Daten aus den Gebührenwerten der Rechnung. Platzhalter, die mit RE beginnen, ziehen sich Daten aus den Grundwerten der Rechnung. Platzhalter, die mit MA beginnen, ziehen sich Daten auf Mandantenebene.     Schöne Grüße aus Nürnberg ... Mehr anzeigen

Guten Tag @RalphNeininger, für die Rechnungsschreibung von EO compact/classic : Wenn Sie die Rechnung an eine andere Anschrift senden möchten, können Sie in den Grundwerten der Rechnung (Schaltfläche Grundwerte | Registerkarte Mandantendaten) den entsprechenden Rechnungsempfänger im linken Bereich über den schwarzen Pfeil "Mandantenadresse auswählen " manuell auswählen. Diese Einstellung wird auch in eine automatisch generierte Folgerechnung übernommen und gilt nur für diese eine Rechnung. Alle Zeiten werden dann für eine Mandantennummer erfasst und diese der Rechnung zugeordnet. Wenn Sie zwei Mandanten in der ZMSD haben und die Rechnung dem jeweiligen Mandanten schreiben möchten, dann erfassen Sie die Zeiten (Aufwände) bei der Mandantennummer, für die gearbeitet wurde und anschließend auch die Rechnung geschrieben wird. Wenn Sie bei der Zeiterfassung nur für eine Mandantennummer die Zeit erfassen, müssen Sie in der Rechnungsschreibung immer händisch eingreifen. Die Zeiten müssen dann händisch auf die andere Mandantennummer umgebucht werden. In der Rechnungsschreibung in der Übersicht auf Kostenpositionen | Offene Kostenpositionen klicken, gewünschte Kostenposition filtern. Auf die gewünschte Kostenpositionen mit rechter Maustaste klicken und Kostenposition ändern wählen. Schöne Grüße aus Nürnberg ... Mehr anzeigen

@SvenJanning  Guten Tag Herr Janning, das in der Rechnungsschreibung ermittelte Fälligkeitsdatum wird in das Belegfeld 2 im Buchungssatz nach Kanzlei Rechnungswesen übergeben und automatisch vom Programm zugesteuert. Es gibt keine Möglichkeit bei der Übergabe z.B. den Wert "9" vorzubelegen.   I. Übergabe bei SEPA-Lastschriften: Wenn Sie Rechnungen mit SEPA-Zahlungsträgerarten erstellen, wird automatisch das ermittelte Fälligkeitsdatum über das Belegfeld2 in den Fibu-Buchungssatz übergeben. II. Übergabe bei allen anderen Zahlungsträgerarten: Die Übergabe einer Fälligkeit für das Belegfeld 2 in den Einstellungen kann wie folgt aktiviert bzw. angepasst werden. Die Fälligkeit errechnet sich nach Werktagen:           1. Öffnen Sie im Programm Rechnungsschreibung bzw. Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle           2.  in der linken Übersicht Kanzleidaten | Grundwerte | Reiter "Fibu/OPOS/RW"           3.  links unten auf "Ändern" klicken           4.  bei "Zahlungsziel für OPOS - Fälligkeit in Tagen:" die gewünschte Anzahl an Tagen hinterlegen.   In Kanzlei Rechnungswesen können Sie mit der Funktion "Buchungen bereichsweise ändern" die aus Rechnungsschreibung eingelesenen Fibu-Buchungssätze übergreifend ändern und den Inhalt im Feld: Belegfeld 2 löschen. Detaillierte Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Hilfe-Dokument 9211398 (www.datev.de/info-db/9211398).   Schöne Grüße aus Nürnberg ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Koch,   eine Gegenüberstellung der  erfassten Kosten und der berechneten Gebühren für den Auftrag Lohn wird  im Auskunftssystem Kanzleiorganisation (Eigenorganisation classic)  in der Liste 31/4 (Schnellauskunft offene Kosten, zugeordnete Kosten und Gebühren, abgerechnete Kosten und Gebühren) ausgegeben. Der berechnete Satz für die einzelnen  Gebührenpositionen kann über die  Liste 31/7 angezeigt werden. Für eine Selektion nur nach dem Auftrag Lohn muss eine vorhandene Standardselektion kopiert werden und über Kriterium hinzufügen die Auftragsart oder Gebührenart hinzugefügt werden. Es wird dann die einzelne Gebühr mit Gegenstandswert und dem berechnetem Satz angezeigt. Die Liste 31/4 gibt es nicht für Eigenorganisation compact (Auskunftssystem Honorar). ... Mehr anzeigen

Hallo FH0907, die Mitarbeiterverwaltung ist Bestandteil von DATEV Eigenorganisation compact oder classic und muss nicht extra installiert werden.  Wenn Sie einen Mitarbeiter  in den Zuständigkeiten zuordnen können, dann ist dieser Mitarbeiter in den Stammdatenübersichten | Mitarbeiter (Mitarbeiterverwaltung) auch angelegt. Prüfen Sie trotzdem beim Mitarbeiter, ob auch Daten hinterlegt sind (u.a. Kostensatz) siehe Dokument 1001210 . Es gibt zwei Varianten den Mitarbeiter zu übernehmen. siehe auch Beitrag von juergenhaubner. Es muss eine Variante gewählt werden, sonst funktioniert der Abgleich nicht mehr richtig.  1. Die automatische Übernahme aus den Mandanten-Stammdaten in den Auftrag. Hier greift auch die Hinterlegung im Arbeitsplatz unter:  DATEV-Arbeitsplatz: Menü Extras | Einstellungen | Aufträge, Register Allgemein in der Gruppe " Hinterlegte Zuständigkeit in den Stammdaten".   2. Mitarbeiter wird manuell im Auftrag hinterlegt: Wenn der Mitarbeiter manuell im Auftrag hinterlegt wird, müssen die Einstellungen unter Extras | Einstellungen (wie unter 1. beschrieben) deaktiviert werden. Wie in Dokument 1005393 beschrieben. Die Rechteverwaltung beeinflusst an dieser Stelle nicht den Abgleich, sondern nur die Zugangsbeschränkungen der Mitarbeiter.   Schöne Grüße Iris Hierteis DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo JulianKoch, wenn Sie mit Eigenorganisation compact (Rechnungsschreibung) oder Eigenorganisation classic (Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle) arbeiten haben Sie die Möglichkeit über das Auskunftssystem Auswertungen zu erstellen. Das Auskunftssystem wird gestartet über: DATEV-Arbeitsplatz in der Navigation auf Auswertungen klicken. Auskunftssystem doppelklicken und den Auswertungs-Pool Honorar oder Kanzleiorganisation doppelklicken. Im Ordner Chef und Kanzlei haben Sie unter anderem eine Auswertung zum Rechnungsausgangsbuch (Liste 11/3 oder 11/4). Kostenauswertungen sind ebenfalls enthalten , näheres siehe hierzu z.B. im Dokument 1070710.   Schöne Grüße   Iris Hierteis DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo JulianKoch,   Sie könnten bei Rechnungen, die per E-Mail an den Mandanten gesendet werden sollen, die Auswertung "Aktuelle Rechnungswerte" im Rechnungsdispoblatt ausgeben und dem Partner vorlegen.  Auf der Auswertung werden alle Inhalte der Rechnung und zusätzlich auch Informationen zu Kosten, Deckungsbeitrag und weitere angezeigt. Bei einem umfangreichen individuellen Gebührentext ist allerdings zu berücksichtigen, dass dieser nicht komplett angezeigt und ausgegeben wird. Der Partner kann dann quasi sein Häkchen setzen oder Anmerkungen erfassen und die Auswertung an den Mitarbeiter zurückgeben, der die Rechnung verarbeitet und die Mail sendet.   Bei E-Rechnungen kann der  Tätigkeitsnachweis automatisch mit der Rechnung zusammen an den Mandanten gesendet werden. Wenn die Programmverbindung zum Dokumentenmanagement aktiv ist, wird der Tätigkeitsnachweis auch automatisch im Dokumentenmanagement abgelegt.   Bei folgenden Rechnungstypen kann der Tätigkeitsnachweis nicht automatisch mit der Rechnung ausgegeben und auch nicht automatisch ins Dokumentenmanagement übergeben werden. - Rechnungen die ausgedruckt und per Post an den Mandanten gesendet werden - Digitale Rechnungen - ZUGFeRD 1.0 Rechnungen   Bei der ZUGFeRD 1.0 und Digitalen Rechnung i. V. m. Einzelversand kann der Tätigkeitsnachweis vor dem Senden der E-Mail manuell hinzugefügt werden. Speichern Sie den Tätigkeitsnachweis ab und fügen Sie ihn in der E-Mail als Anlage hinzu bevor Sie die E-Mail versenden. Beim Massenversand von ZUGFeRD 1.0 und Digitalen Rechnungen besteht keine Möglichkeit den Tätigkeitsnachweis mit beizufügen. Hier bleibt nur eine separate E-Mail an den Mandanten zu senden. Weitere Informationen: Tätigkeitsnachweis der Rechnung beifügen  1003807 Rechnung(sentwurf) prüfen / zur Prüfung vorlegen 9271912 Rechnungen elektronisch an Mandanten senden 1019328   Schöne Grüße   Iris Hierteis DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo JulianKoch,   in Rechnungsschreibung ist die Funktion "Kostenpositionen bei der Rechnungsverbuchung automatisch abrechnen" vorhanden. Dadurch werden entsprechende Kostenpositionen beim Verarbeiten einer Rechnung automatisch zugeordnet. Weitere Details hierzu finden Sie im Dokument 9262507 . In Rechnungsschreibung ist es nicht möglich einen Gebührensatz oder Stundensatz auf Mandantenebene bzw. für bestimmte Mandantengruppen sowie Mitarbeiter zu hinterlegen.   Auf Gebührenebene ist es möglich, einen Standardsatz zu hinterlegen. Sie könnten sich entsprechende Gebühren anlegen und diese dann bei bestimmten Mandanten verwenden. Wie Sie Standardgebühren anlegen, finden Sie im Dokument 1036420 beschrieben.   Schöne Grüße    Iris Hierteis DATEV eG ... Mehr anzeigen