Informationen zu Iris_Hierteis - DATEV-Community

Iris_Hierteis · ‎03.11.2025

Guten Tag @f_mayer , wenn die Kostenpositionen endgültig gelöscht wurden, sind die Sätze nicht wieder herstellbar. Über eine kostenpflichtige Liste im Auskunftssystem kann man sich die gelöschten Kosten anzeigen lassen. Die Kosten/Zeiten müssen neu erfasst werden. Weitere Informationen lesen Sie hier: Zeiten und Kosten sind weg / gelöscht Schöne Grüße

Iris_Hierteis · ‎21.08.2025

Guten Tag @Yvo4 , Sie können die E-Rechnung mit Ihren Daten in der Rechnungsdisposition anzeigen lassen. Gehen Sie hierzu auf Rechnung endgültig drucken oder Probe-/Wiederholrechnung drucken. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau. Die E-Rechnung wird als Sichtkomponente angezeigt. Lesen Sie hierzu auch. 1018466 Kapitel 4.5.2. Was sich bei der E-Rechnung noch ändern wird und welche Punkte gleich bleiben, können Sie hier 1036780 nachlesen. Das Dokument wird laufend aktualisiert, sobald Änderungen umgesetzt werden. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎15.08.2025

Guten Tag, @SP_AH , Bei der E-Rechnung kann in Moment der Text nicht geändert werden. Bei den Schlusstexten zu den Zahlungsinformationen werden voraussichtlich mit dem Service-Release am 31.12.2025 Optimierungen bereitgestellt. Lesen Sie hierzu 1036780 unter Punkt 4.1 "Schlusstext / Zahlungsinformation".

Iris_Hierteis · ‎14.08.2025

Guten Tag @Werttreuhand , eine übergreifende Änderung in den Stammdaten für die Grundddaten Rechnungsschreibung ist nicht möglich. Direkt in der Rechnungsschreibung kann der Sozietätspartner in allen offenen Rechnungen auf einmal hinterlegt werden. Hier ist eine Mehrfachänderung möglich. Lesen Sie hierzu 9262711. Sonnige Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎27.05.2025

Guten Morgen @hanischsrp , mit den DATEV-Programmen 19.0 (Bereitstellung voraussichtlich am 07.08.2025, 18:15 Uhr) kann der Text für die E-Rechnung individuell angepasst werden. Lesen Sie hierzu auch Rechnungsformular E-Rechnung ändern Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎27.05.2025

Guten Tag @Stanley_at_Ecovis, wird in der Kanzlei die DATEV Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle oder DATEV Eigenorganisation comfort eingesetzt? Wenn die DATEV Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle in einer Pilotversion (z. B. 19.0B) installiert ist: Diese Konstellation wird im Moment analysiert. Es gibt hierzu noch keine Lösung. Kontaktieren Sie den Service von Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle. Vielen Dank und schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎16.05.2025

@sn_1 , diese Anforderung (für weitere Unternehmen E-Rechnungen schreiben) wird im Moment analysiert und geprüft, ob und wie es technisch umsetzbar ist. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎16.05.2025

Guten Morgen @sn_1 , der Gegenstandswert kann bei neutralen Rechnungen nicht ausgeblendet werden. Ich habe Ihre Anforderung aufgenommen, allerdings ist diesbezüglich keine Änderung geplant. Weitere Info erhalten Sie in dem von Fr. Schulz verlinkten Dokument. Informationen zu den Möglichkeiten und Planungen finden Sie hier: Rechnungsformular E-Rechnung ändern - Dok.-Nr. 1036780

Iris_Hierteis · ‎13.12.2024

Sehr geehrter @StBAB1 , eine entsprechende Liste wird es nicht geben, da es sich um Vielzahl an Datenfeldern handelt und eine Übersichtlichkeit bei diesem Umfang nicht gegeben ist. Wenn Sie die Rechnungsformulare bearbeiten und ein Datenfeld in das Rechnungsformular einbinden, haben Sie die zur Verfügung stehenden Platzhalter als Liste zur Auswahl, die Sie im Rechnungsformular für die Rechnungsschreibung einpflegen können. Im Rechnungsformular werden die eingebundenen Platzhalter in der Vorschau angezeigt und mit Musterdaten gefüllt. Die Datenfelder sind so aufgebaut, dass am Anfang der Bezeichnung eine grobe Orientierung möglich ist. z.B. die Datenfelder mit GP beziehen sich auf die Gebührenpositionen, RE auf die Rechnung, MA bezieht sich auf Mandant, GR bezieht sich auf die Grundwerte. Für die Gestaltung des Rechnungsformulars in der Rechnungsschreibung helfen wir Ihnen auch sehr gerne, kontaktieren Sie hierzu den Service von Eigenorganisation compact/classic. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎22.11.2024

Guten Tag @feymo2112 , die Fehlermeldung ist eine allgemeine Meldung, wenn beim Verarbeiten ein Fehler aufgetreten ist. Prüfen Sie unter Rechnungen | fehlerhaften Rechnungen, ob es eine weitere Fehlermeldung unter der Spalte Fehlertext gibt oder ob es keinen Fehlertext gibt. Weitere Informationen finden Sie hier: DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1037224 . Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎21.11.2024

Guten Morgen @DanielaBuettner , für Pauschalen gibt es in der Rechnungsschreibung standardmäßig vorbelegte Gebühren, die Sie für die Rechnungserstellung nutzen können. Alle Gebühren die als Abrechnungsart P haben, sind die vom Programm mitgelieferten Standardgebühren. Generell ist die Gebührennummer so aufgebaut, dass bei den Pauschalen aller Auftragsarten die letzten 2 Ziffern mit 80 enden. Beispiele: Fibu Pauschale 3380, Lohn-Pauschale 3480. Wie Sie die Pauschalen mit Rhythmus (periodische Rechnungen) erstellen, lesen Sie hier Periodische Rechnungen erstellen . Die Vorgehensweise ist für alle Abrechnungsarten, z.B. Pauschalen, Vorschüsse oder Gegenstandswerte, gleich. Wenn Sie wiederkehrende Rechnungen mit SEPA Einzug erstellen möchten, lesen Sie hier : Regelmäßig wiederkehrende Lastschrift und Buchungssatz erstellen Wenn Sie wiederkehrende Rechnungen für den Empfänger einer Dauerrechnung ohne SEPA-Lastschrifteinzug durch Ihre Kanzlei können Sie folgendermaßen vorgehen: Damit Sie für die wiederkehrende Periode einen Fibu-Buchungssatz erzeugen und aus der Rechnungsschreibung an Kanzlei Rechnungswesen übergeben können, ist das Verarbeiten einer Rechnung notwendig. Für wiederkehrende Rechnungen, bei denen Ihre Mandanten monatlich selbständig überweisen, gibt es keine spezielle Zahlungsträgerart. Sie können die Rechnungen z.B. mit der Zahlungsträgerart K drucken und verarbeiten. Wenn Sie die Rechnung nicht jedes Mal an den Mandanten senden möchten, können Sie die Rechnungen im PDF-Format ablegen. Die abgespeicherte PDF-Datei können Sie im Nachgang löschen. Für diese Rechnungen können Sie sich eine eigene Druckeinstellung für den Rechnungsdruck anlegen und im Rechnungs-Druckdialog das entsprechende Druckprofil auswählen. Eine Beschreibung für die Anlage der Druckeinstellung für den Rechnungsdruck finden Sie im Dokument Druckeinstellungen . Alternativ können Sie die monatliche Rechnung auch elektronisch zustellen, dann fallen keine Papier- und Portokosten an und Ihr Mandant hat immer eine Rechnung. Rechnungen elektronisch an Mandanten senden Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎21.11.2024

Guten Morgen @Nicole2 , wenn der Vorschuss schon in einer Abschlussrechnung abgezogen wurde (auch wenn diese wieder storniert wurde), kann dieser Vorschuss nicht mehr storniert werden. Wenn Sie den Vorschuss an den Mandanten erstatten möchten, können Sie wie im folgendem Dokument beschrieben vorgehen: Vorschüsse erstatten Dok 1028655 Ansonsten können Sie auch eine neue Rechnung anlegen, die identische Vorschussgebühr in der Rechnung mit einem Minus-Betrag erfassen und die Rechnung im aktuellen Jahr verarbeiten. Bei diesem Vorgehen müssen Sie die beiden Vorschüsse (den damals in Rechnung gestellten und den jetzt mit Minus berechneten Vorschuss) manuell auf abgerechnet setzen: - In Rechnungsschreibung in der Übersicht Vorschüsse | Offene Vorschüsse öffnen. - Vorschüsse filtern. - Vorschüsse markieren. - Mit der rechten Maustaste klicken und "Vorschuss abrechnen..." wählen. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎13.11.2024

Hallo @unklarer_Posten , für die Papierrechnung gibt es keinen Haken zum Ein- oder Ausblenden der 10tel Sätze. Es gibt mehrere Standardformulare, die Sie in der Rechnungsschreibung hinterlegen und bearbeiten können. Das 101 Standardformular hat die 10tel Sätze eingeblendet. Bei dem Standardformular 105 "Rechnungsformular Gebührentext Rhyth. Betrag EUR" wird kein Satz angezeigt. Das wäre eine Alternative ohne das Formular zu bearbeiten. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎01.07.2024

Das sind 2 unterschiedliche Systeme. DATEV E-Rechnungsservice Wenn z.B. DATEV Eigenorganisation compact/classic/comfort oder DATEV Auftragswesen (next) eingesetzt wird und über die Programme die E-Rechnung erstellt wird, dann läuft der Versand über den DATEV E-Rechnungsservice. Hier ändert sich zukünftig nichts. DATEV E-Rechnungsplattform Der Austausch von Rechnungsdaten soll laut Plänen des Bundesfinanzministeriums künftig über Plattformen erfolgen. Da die Umsetzung rechtlicher Vorgaben zu den zentralen Tätigkeiten der DATEV zählt, bietet DATEV eine eigene E-Rechnungsplattform an. Die DATEV E-Rechnungsplattform in der 1. Stufe wurde am 29.05.2024 freigegeben. Die DATEV E-Rechnungsplattform wird die Datendrehscheibe rund um das Thema E-Rechnung. https://e-rechnungsplattform.datev.de/ Kurz "gesagt": DATEV E-Rechnungsservice ist ein Programm, dass bei verschiedenen DATEV Programmen zur Versendung von E-Rechnungen zum Einsatz kommt. E-Rechnungsplattform ist eine Datendrehschreibe. Hier zum Nachlesen: Übersicht über die E-Rechnungen in den DATEV-Programmen E-Rechnungen in den DATEV-Programmen Schöne Grüße aus Nürnberg und einen guten Start in die neue Woche

Iris_Hierteis · ‎28.06.2024

@olafbietz am Zustellweg bei E-Rechnungen in Eigenorganisation compact/classic wird sich nichts ändern. Die Verarbeitung läuft weiterhin über den DATEV E-Rechnungsservice. Schöne Grüße aus Nürnberg und ein erholsames Wochenende

Iris_Hierteis · ‎27.06.2024

Guten Tag @dprobst , im Moment ist das Ausblenden der 10tel- oder 20tel-Sätze noch nicht möglich bei E-Rechnungen. Mit den DATEV Programmen 18.0 (Rechnungsschreibung 15.0 ), voraussichtlich ab 08.08.2024 gibt es eine neue Funktion in den Grundwerten der Kanzlei im Register E-Rechnung. Im Bereich "Steuerung Gebührenanzeige" kann bei Wertrahmengebühren das Ausblenden der 10tel- oder 20tel-Sätze bei der Rechnungserstellung aktiviert werden. Die Werte erscheinen dann nicht im xml und in der Sichtkomponente. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎14.06.2024

Guten Tag @kwtax_schlarbaum , wenn Sie Hauptadmin sind, können die Rechte nicht eingeschränkt werden. Es könnte sein, dass schon mal Unternehmensstrukturen installiert war und dadurch noch veraltete Informationen herangezogen werden. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an den Service, das müssen wir genauer anschauen, wo es hier hakt. Service kontaktieren: Servicekontakt anlegen als Produkt wählen Sie bitte Eigenorganisation compact/classic aus. Wir melden uns dann bei Ihnen. Vielen Dank und schöne Grüße

Iris_Hierteis · ‎14.06.2024

Guten Tag @programmanwender, prüfen Sie bitte Folgendes, ob die Erinnerungsfunktion bei den jeweiligen Anwendern gesetzt ist: Ist im Filter "alle aktiven Aufgaben" der Haken bei "Erinnerung" für die Aufgabe "XYZ" gesetzt? Wenn Ja: sind die Haken im Arbeitsplatz Menü | Extras | Einstellungen | Erinnerungen alle gesetzt? Haken setzen und Arbeitsplatz neu starten. Erinnerungsübersicht kommt hoch. Wenn Nein: Im Fenster Erinnerungen wurde versehentlich auf "Alle Erinnerungen löschen" geklickt. Wenn erneut erinnert werden soll, muss über Rechtsklick auf die Erinnerung | Erneut erinnern | Zeitpunkt wählen geklickt werden. Lösung: Haken wieder setzen für eine erneute Erinnerung. Wenn die Aufgabe "XYZ" nicht im Filter "aktive Aufgaben" angezeigt wird, wurde nicht nur die Erinnerung, sondern die ganze Aufgabe versehentlich gelöscht. Lösung 1: Aufgabensichten | Filter Papierkorb wählen und prüfen, ob hier die Aufgabe liegt. Lösung 2: Aufgabe erscheint nicht unter den aktiven Aufgaben, weil sie bereits erledigt wurde. Einen Filter "erledigte Aufgaben" selbst erstellen, um diese anzuzeigen: 1. Auf das Symbol "Filter - Alle aktive Aufgaben" klicken | Filter anlegen. 2. Bezeichnung: "erledigte Aufgaben" 3. "Aufgabenstatus" als Kriterium hinzufügen und den Wert auf "erledigt" wählen und mit OK bestätigen. 4. Den Filter "erledigte Aufgaben" auswählen. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎13.06.2024

Guten Tag @RosaGreen, im Moment kann der Text bei E-Rechnungen nicht geändert werden. Der Vorschlag von @wwinkelhausen wäre eine Alternative. Eine Anpassung des Textes zum §16 StBVV auf der E-Rechnung kommt voraussichtlich mit einer geplanten Änderung der Steuerberatervergütungsverordnung 2024. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎18.04.2024

Guten Tag @Silvia-K , freut mich, wenn Ihnen die Anleitung geholfen hat. Wenn Sie ein Freitextfeld in den Hintergrund einfügen, erscheint es auf allen Seiten, 1. Seite und Folgeseiten. Nur, wenn das Feld auf bestimmten Seiten angezeigt werden soll, muss eine Bedingung hinterlegt werden, wie im Dokument DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1007819 unter Punkt 10. beschrieben, ansonsten ist nichts zu hinterlegen. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎17.04.2024

Guten Tag @Silvia-K , Sie können ein Freitextfeld im Hintergrund des Rechnungsformulars einbinden. Vorgehensweise: Kopieren Sie im Report-Editor Ihr bereits eingefügtes Freitextfeld mit der rechten Maustaste. Wählen Sie im Auswahlfeld oben bei Berichtselement auswählen: den Eintrag: Hintergrund. Im Bereich Hintergrund das kopierte Freitextfeld einfügen und ggf. an die gewünschte Stelle ziehen. Im Dokument Rechnungsformular - Briefpapier einfügen in den Hintergrund, Dok.-Nr. 1023300 mit Screenshots wird es mit einer Grafik beschrieben. Sie benötigen ein Freitextfeld. Hinweis: Im Hintergrund eingefügte Freitextfelder oder Grafiken, werden auf jeder Seite der Rechnung angezeigt. Wenn Sie das Freitextfeld nur auf bestimmten Seiten anzeigen möchten: Rechnungsformular - Angaben nur auf bestimmten Seiten der Rechnung anzeigen, Dok.-Nr. 1007819 Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎14.11.2023

Im Moment wird gerade analysiert. Die Funktionen bei E-Rechnung werden nach und nach erweitert. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest. Aktuell wird immer der Rechnungsempfänger herangezogen, der im Mandanten hinterlegt ist oder der individuell in den Grundwerten der Rechnung in der Registerkarte Mandantendaten hinterlegt ist. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎18.08.2023

@einmalnoch Felder mit MI beziehen sich auf die Mitarbeiter, MiKurzname. Dieses Feld wird aus den Stammdaten Name kurz bestückt. Feld wird verwendet, wenn der verantwortliche Mitarbeiter der Rechnung auf der Rechnung als Ansprechpartner angedruckt werden soll. Das Feld wird auch in anderen Bereichen herangezogen, z. B bei den Fehlzeiten oder Auswertungen.

Iris_Hierteis · ‎18.08.2023

@Schmidt23 Ein zentraler Mandant ist zwingende Voraussetzung für die Erstellung einer Rechnung in DATEV Rechnungsschreibung oder DATEV Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle. Wie @k_hacker geschrieben hat, ist die "Übergangslösung" die richtige. Sie könnten eine zentrale Mandantennummer anlegen und diese als "Dummy" für einmalige Abrechnungen verwenden. In der Rechnungsschreibung in den Grundwerten der Rechnung | Registerkarte Mandantendaten im linken Bereich auf "Rechnungsadresse bearbeiten" klicken und die Anschrift jedes Mal manuell erfassen. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎16.08.2023

@clblank Eine Übersicht für die Platzhalter, die in den Rechnungsformularen verwendet werden, gibt es nicht. Man kann sich grob orientieren an den Anfangsbuchstaben des Platzhalters: Platzhalter, die mit GR beginnen, ziehen sich Daten auf Kanzleiebene und nicht auf Mandantenebene. Platzhalter, die mit GP beginnen, ziehen sich Daten aus den Gebührenwerten der Rechnung. Platzhalter, die mit RE beginnen, ziehen sich Daten aus den Grundwerten der Rechnung. Platzhalter, die mit MA beginnen, ziehen sich Daten auf Mandantenebene. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎13.01.2023

Guten Tag @RalphNeininger, für die Rechnungsschreibung von EO compact/classic : Wenn Sie die Rechnung an eine andere Anschrift senden möchten, können Sie in den Grundwerten der Rechnung (Schaltfläche Grundwerte | Registerkarte Mandantendaten) den entsprechenden Rechnungsempfänger im linken Bereich über den schwarzen Pfeil "Mandantenadresse auswählen " manuell auswählen. Diese Einstellung wird auch in eine automatisch generierte Folgerechnung übernommen und gilt nur für diese eine Rechnung. Alle Zeiten werden dann für eine Mandantennummer erfasst und diese der Rechnung zugeordnet. Wenn Sie zwei Mandanten in der ZMSD haben und die Rechnung dem jeweiligen Mandanten schreiben möchten, dann erfassen Sie die Zeiten (Aufwände) bei der Mandantennummer, für die gearbeitet wurde und anschließend auch die Rechnung geschrieben wird. Wenn Sie bei der Zeiterfassung nur für eine Mandantennummer die Zeit erfassen, müssen Sie in der Rechnungsschreibung immer händisch eingreifen. Die Zeiten müssen dann händisch auf die andere Mandantennummer umgebucht werden. In der Rechnungsschreibung in der Übersicht auf Kostenpositionen | Offene Kostenpositionen klicken, gewünschte Kostenposition filtern. Auf die gewünschte Kostenpositionen mit rechter Maustaste klicken und Kostenposition ändern wählen. Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎14.11.2022

@SvenJanning Guten Tag Herr Janning, das in der Rechnungsschreibung ermittelte Fälligkeitsdatum wird in das Belegfeld 2 im Buchungssatz nach Kanzlei Rechnungswesen übergeben und automatisch vom Programm zugesteuert. Es gibt keine Möglichkeit bei der Übergabe z.B. den Wert "9" vorzubelegen. I. Übergabe bei SEPA-Lastschriften: Wenn Sie Rechnungen mit SEPA-Zahlungsträgerarten erstellen, wird automatisch das ermittelte Fälligkeitsdatum über das Belegfeld2 in den Fibu-Buchungssatz übergeben. II. Übergabe bei allen anderen Zahlungsträgerarten: Die Übergabe einer Fälligkeit für das Belegfeld 2 in den Einstellungen kann wie folgt aktiviert bzw. angepasst werden. Die Fälligkeit errechnet sich nach Werktagen: 1. Öffnen Sie im Programm Rechnungsschreibung bzw. Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle 2. in der linken Übersicht Kanzleidaten | Grundwerte | Reiter "Fibu/OPOS/RW" 3. links unten auf "Ändern" klicken 4. bei "Zahlungsziel für OPOS - Fälligkeit in Tagen:" die gewünschte Anzahl an Tagen hinterlegen. In Kanzlei Rechnungswesen können Sie mit der Funktion "Buchungen bereichsweise ändern" die aus Rechnungsschreibung eingelesenen Fibu-Buchungssätze übergreifend ändern und den Inhalt im Feld: Belegfeld 2 löschen. Detaillierte Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Hilfe-Dokument 9211398 (www.datev.de/info-db/9211398). Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎16.08.2022

Hallo @nordlicht, mit der 1. Stufe für die Übergabe von Gegenstandswerten aus Cloud-Anwendungen wurde einmalig die neue Komponente Eigenorganisation Zusatzmodul Cloud als eigenes Paket im Installations-Manager bereitgestellt. Weitere Informationen haben wir im Hilfe-Dokument "Was ist Eigenorganisation Zusatzmodul Cloud?" bereitgestellt. https://apps.datev.de/help-center/documents/1024895 Schöne Grüße aus Nürnberg

Iris_Hierteis · ‎10.02.2022

Hallo Herr Koch, eine Gegenüberstellung der erfassten Kosten und der berechneten Gebühren für den Auftrag Lohn wird im Auskunftssystem Kanzleiorganisation (Eigenorganisation classic) in der Liste 31/4 (Schnellauskunft offene Kosten, zugeordnete Kosten und Gebühren, abgerechnete Kosten und Gebühren) ausgegeben. Der berechnete Satz für die einzelnen Gebührenpositionen kann über die Liste 31/7 angezeigt werden. Für eine Selektion nur nach dem Auftrag Lohn muss eine vorhandene Standardselektion kopiert werden und über Kriterium hinzufügen die Auftragsart oder Gebührenart hinzugefügt werden. Es wird dann die einzelne Gebühr mit Gegenstandswert und dem berechnetem Satz angezeigt. Die Liste 31/4 gibt es nicht für Eigenorganisation compact (Auskunftssystem Honorar).

Iris_Hierteis · ‎15.11.2021

Hallo FH0907, die Mitarbeiterverwaltung ist Bestandteil von DATEV Eigenorganisation compact oder classic und muss nicht extra installiert werden. Wenn Sie einen Mitarbeiter in den Zuständigkeiten zuordnen können, dann ist dieser Mitarbeiter in den Stammdatenübersichten | Mitarbeiter (Mitarbeiterverwaltung) auch angelegt. Prüfen Sie trotzdem beim Mitarbeiter, ob auch Daten hinterlegt sind (u.a. Kostensatz) siehe Dokument 1001210 . Es gibt zwei Varianten den Mitarbeiter zu übernehmen. siehe auch Beitrag von juergenhaubner. Es muss eine Variante gewählt werden, sonst funktioniert der Abgleich nicht mehr richtig. 1. Die automatische Übernahme aus den Mandanten-Stammdaten in den Auftrag. Hier greift auch die Hinterlegung im Arbeitsplatz unter: DATEV-Arbeitsplatz: Menü Extras | Einstellungen | Aufträge, Register Allgemein in der Gruppe " Hinterlegte Zuständigkeit in den Stammdaten". 2. Mitarbeiter wird manuell im Auftrag hinterlegt: Wenn der Mitarbeiter manuell im Auftrag hinterlegt wird, müssen die Einstellungen unter Extras | Einstellungen (wie unter 1. beschrieben) deaktiviert werden. Wie in Dokument 1005393 beschrieben. Die Rechteverwaltung beeinflusst an dieser Stelle nicht den Abgleich, sondern nur die Zugangsbeschränkungen der Mitarbeiter. Schöne Grüße Iris Hierteis DATEV eG

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