@JStar und @T_Ahmad bei uns steht dasselbe Thema im Raum. Habt ihr zusammen eine Lösung finden können. Wir haben seitens des Kunden noch keine Rückmeldung, wie ein Export aussieht. Scheint aber "nur" im DATEV-Format zu sein. Besser als nichts.   VG Diana ... Mehr anzeigen

Unterschieden wird hierbei mit einer PDF-Datei oder eine Rechnung als E-Rechnung.  Standard PDF können sie jederzeit Belege anheften. bei E-Rechnungen geht das nicht.  ... Mehr anzeigen

In Bestanddienste Rewe können sie beim Umspeichern die neue BRN und Mdt. vergeben. Wenn die Mdt.Nr gleich bleiben soll, dann ändern sie nur die BRN auf die des Mandanten.    Ich verstehe in ihrem Szenario nicht, wo sie als Kanzlei buchen. Beim Mandanten auf dem System oder holen sie sich die Daten aus dem RZ auf ihr kanzleiinternes System?    1. Wichtig ist, dass die Fibu-Leistung und die Nummer in DUO gleich lauten. Wie die Zusammensetzung ist, entscheiden sie dann ja.  2. Adminrecht in DUO für ihren Mandanten stellt eigentlich kein Problem dar. Wir haben in Projekten meist Kunden, die sich als Selbstbucher selbst verwalten wollen.    Kann uns der Mdt über seine eigene lokale Rechteverwaltung irgendwie Rechtetechnisch aussperren? Die Aussage mit lokale Rechteverwaltung verstehe ich nicht. Können sie das anders beschreiben?  ... Mehr anzeigen

@frgntz kommt in Rechnungswesen eine Fehlermeldung beim Verbuchen? Ich habe bei einem Kunden mit dem Buchungsdatenservice denselben Fall, bekomme jedoch eine Fehlermeldung in Rechnungswesen.  ... Mehr anzeigen

nein.  ... Mehr anzeigen

Werden alle E-Rechnungen nicht übernommen, oder sind das §13b oder 0,00EUR Beträge, oder haben diese andere Gemeinsamkeiten?  Steht im Importprotokoll etwas zu dem Importfehler?  ... Mehr anzeigen

Sie benötigen das Tool "Datenübernahme nach LODAS" und rufen das auf. geben BRN+Mdt. etc ein und klicken auf RZ-Status abrufen. Danach kommt die Fehlermeldung?    Lt. Fehlermeldung findet er das Programm dann nicht, daher die Frage, ob es richtig installiert ist. ggf. muss der Admin das für sie auf dem WTS machen.    ... Mehr anzeigen

Was genau ist ihre Frage dazu? Wie sie den Bescheid abrufen, steht in ihrem Bild beschrieben. Welche Infos fehlen ihnen?  ... Mehr anzeigen

Das Dokument 1028371 ist nicht für ihr Programm Auftragswesen gedacht.      Alle mit DATEV-Programmen geschriebenen E-Rechnungen werden über einen DATEV Service versendet, ansonsten haben sie diese einfach per Email geschickt, was keinem E-Rechnungsformat (ZUGFERD, X-RG) entspricht, sondern einfach "elektronische Rechnung per Email" ist.   Eine Rechnungskorrektur ändert sich vom Verhalten nicht, nur weil sie diese jetzt per E-Rechnungsformat geschrieben haben. Es bleibt derselbe Kunde mit demselben Rechnungsbezug und würde somit an denselben Kunden und Ansprechpartner geschickt.    E-Rechnung aktivieren und senden sie wie folgt: E-Rechnung erstellen und übermitteln      ... Mehr anzeigen

Stimme @Neu_hier  zu.   Sie erfassen im Standard die Belege eigentlich nur, wenn sie diese in DUO über Bank online bezahlen wollen und 4/3er(EÜR) sind. Damit will die Buchhaltung dann weiterhin die Belege an der Bank haben und bucht in DATEV dann auch nur die Bank herunter und hat zusätzlich die Belege an der Bank. Aber auch bei dem Vorgang "verschwinden" nicht einfach Rechnungsnummern.    Sollten sie Bilanzierer sein, dann sollten sie mit dem StB besprechen, ob eine Änderung in den Erweiterten Modus nicht sinnvoll ist, da sie eh die Arbeit machen und dann alles nur noch "bereitstellen". Die Buchhalterin zieht sich die Daten und Belege und verbucht alles per Debitor/Kreditor (OPOS). In dem Fall ist die RG-Nummer unumgänglich, da DATEV den Ausgleich des Umsatzes/Zahlung nur mit der identischen RG in Belegfeld1 prüft und ausgleicht.    P.S. den Bearbeitungsmodus finden sie in der Anwendung Belege online in der oberen rechten Seite unter ihrem Firmenname. 😉 ... Mehr anzeigen

Ich habe in meinem Test mal eine neue ZUGFERD-RG erstellt. Ich habe auf "Original herunterlagen" geklickt und diese dann in meinem PDF-Reader geöffnet. das PDF ist visualisiert und in der Büroklammer stehe ich die XML und meine Anhänge. (Siehe Screenshot) Den Anhang habe ich (bei mir links) angeklickt und die PDF öffnet sich in meinem Reader ebenfalls.      Wenn ich "PDF herunterladen" klicke, sehe ich nur die Visualisierung und die eigentliche RG, die ich geschrieben habe. Die Anhänge oder gar eine XML-Datei sind nicht vorhanden.  Das wäre also nicht die Funktion für sie, um den Anhang einzusehen.    ... Mehr anzeigen

Hallo @PetraG könnten sie herausfiltern, ob das RG sind die rein PDF sind und die anderen, wo Nummern stehen ein E-Rechnungsformat ist?    Bearbeiten sie die Belege in DUO im Modus Standard oder Erweitert bzw. wie ich ihr weiterer Ablauf nach dem Hochladen der Belege?  ... Mehr anzeigen

@Karin_Halle die Seitenreihenfolge zu ändern geht wohl immer noch nicht?    Bei einem Kunden wird auf Seite 1 bis Seite 1149 ausgegeben und dann können erst noch weitere Standorte, die immer bis 1149 ausgegeben werden. Irgendwann auf Seite 18 kommt dann der Rest von dem1.Standort ab Zeile 1150.  DAS geht wirklich nicht zu ändern?  ... Mehr anzeigen

Die Fehler sind aber schon seit Wochen/ einem Monat und sind die Tage vermehrt aufgekommen.    Die Kunden melden sich immer häufiger zu dem Thema.  Ständig bleiben Aufträge im ZV hängen, zusätzlich zur NICHT-Aktualisierung der Umsätze.    Zwischendurch dachte ich schon, dass ich div. Neuerungen verpasst habe.  Da kann ich meine ganzen SK wieder stornieren. 😄 ... Mehr anzeigen

Wäre interessant zu wissen, da ich mittlerweile den (ähnlichen) Fall auch bei einem betreuten Kunden habe und ich mich an DATEV Support wenden muss.    Der Kontostand ändert sich bei meinem Kunden und ist neu. In den Kontoumsätzen stehen diese aber nicht und nicht noch genauso, wie vor dem Abruf.  Mein Kunde hat den Abruf dann Wiederholt und dann waren die Umsätze plötzlich da.  ... Mehr anzeigen

Probieren sie doch mal den gesicherten Bestand von ihnen auf eine neue Nummer zu importieren und schauen dann in den Bestand.    Danach würde ich den aktuellen Bestand mit dem gesicherten Bestand prüfen.  Sollte der Effekt dann da sein, wissen sie, dass sie einen Fehler gemacht haben beim ersten Mal.  ... Mehr anzeigen

Das sind unterschiedliche Dinge. RZ-Bankinfo ist die Anzeige und der Abruf der Umsätze. Das Modul Bank online wird dann quasi zurückgenommen, wenn sie in DUO über die Bestandsverwaltung gehen.    Wenn sie sich nicht trauen, dann entnehmen sie dem Mandanten einfach nur das Recht für die Anwendung Bank.  ... Mehr anzeigen

mit welchem Verfahren rufen sie die Umsätze in DUO ab?   -HBCI PIN/TAN -EBICS ... Mehr anzeigen

Ich würde mir die Überleitung der Sachkonten nach dem Kontenrahmenwechsel anschauen. Also in Rechnungswesen.  ... Mehr anzeigen

Nein es ist nicht möglich. Es gibt hier nur die Vorlagen und nichts individuelles.  ... Mehr anzeigen

Tätigkeitsschlüssel (TS) 2010 - DATEV Hilfe-Center Hier sind ihr notwendigen Infos für LODAS. Alles andere sind offizielle Infos und kann Google ihnen ausgeben.  ... Mehr anzeigen

Dafür hat DATEV die Belegfreigabe, wo die Belege vorher geprüft werden können.  Bei ZUGFERD wird die PDF angezeigt und in der dortigen Erfassungsmaske werden die Infos aus der XML-Datei angezeigt. Die komplette formelle Prüfung ist das meiner Meinung nach nicht.    Wenn sie "normal" DUO nutzen, dann gilt ja, dass nur (manuell) geprüfte Rechnungen hochgeladen werden und dann geht es weiter.  ... Mehr anzeigen

War erwarten sie bei Punkt 1 mit der Belegprüfung nach §14 UStG? Soll das aktiv dort angezeigt werden, soll die Möglichkeit bestehen ein Haken zu setzen?    wenn eine ZUGFERD RG hochgeladen wird in DUO kommt bei der Erfassung der Hinweis zu E-Rechnungsdaten oder Ausweis aus Beleganzeige (oder so ähnlich). Sie müssen aktiv mit der Maus über die Erfassungsmaske fahren, um den Hinweis zu sehen.  ... Mehr anzeigen

Kassenzahlungen können nur über das Kassenbuch und der Belege unter Kasse erfolgen.  Rechnungseingang und Ausgang ist nur für die Bank gedacht.    Teilzahlungen können nicht vermerkt werden.  ... Mehr anzeigen

Die Zahlungsbedingungen sind in der Erfassungsmaske, auch im Standard anzupassen.  Aktivieren sie diese und die Zahlungsbedingung wird dann auch im Lieferanten beim Erfassen der RG gezogen. Der Zahlungsträger wird dann auch gleich angepasst.    ... Mehr anzeigen

Die Einstellung muss für die Erfassungsmaske aktiviert werden. Dann müssen sie alle Rechnungskorrekturen, am Besten vor der Rechnung, bearbeiten/erfassen. Bei der Erfassung können sie diese dann anklicken.  Hier können sie dann alle Rechnungskorrekturen von dem Lieferanten verrechnen und er erstellt den Zahlungsträger gleich mit dem Abzug.    ... Mehr anzeigen