Nachtrag: In der KI-Werkstatt den "neuen" Kundenassistenten befragt: Erkläre mir den Unterschied zwischen der Bearbeitungsform Standard und Erweitert in Datev Unternehmen Online? Und welche Variante ist die bessere Wahl? At 14:23,DATEV Kunden-Assistent said: DATEV Kunden-Assistent14:23 In DATEV Unternehmen online (genauer: in der Anwendung DATEV Belege online) unterscheiden sich die Bearbeitungsformen Standard und Erweitert vor allem im Umfang der Belegbearbeitung und der Vorarbeit für die Buchführung. 1. Bearbeitungsform Standard Fokus: Einfache Belegbearbeitung und Bezahlen direkt vom Belegbild. Typische Nutzung: Belege digitalisieren, archivieren und bezahlen. Einfacher Zahlungsprozess: Ihr Mandant löst Zahlungen direkt aus dem Belegbild aus. Belege mit Mandanten austauschen In Kanzlei-Rechnungswesen wird dann über „Digitale Belege buchen“ gebucht. DATEV Unternehmen online bestellen und einrichten Geeignet für: Mandanten, die vor allem Belege digital bereitstellen und Zahlungen veranlassen sollen, wenig Buchführungsvorerfassung im Unternehmen. 2. Bearbeitungsform Erweitert Fokus: Umfangreichere Vorerfassung und Bereitstellung buchungsrelevanter Daten im Unternehmen. Zusätzliche Möglichkeiten gegenüber Standard: Zusätzliches Erfassen und Bereitstellen von Beleginformationen. Buchungsrelevante Daten am Beleg vorerfassen, z. B. Geschäftspartnerkonto, Sachkonto, Waren-/Leistungsangaben, Aufteilungen usw. Arbeiten mit einer Rechnungsliste; Belege werden über diese Liste bezahlt. In Kanzlei-Rechnungswesen wird über „Buchungsvorschläge bearbeiten“ gebucht. Geeignet für: Mandanten mit höherem Digitalisierungsgrad, die buchungsnahe Vorerfassung im Unternehmen übernehmen, komplexere Prozesse (z. B. Aufteilungen, mehrere Rechnungen / Rechnungskorrekturen, detaillierte Auswertungen). 3. Welche Variante ist „besser“? „Besser“ ist die Bearbeitungsform, die zu Ihrem Mandantenprozess passt: Standard, wenn Sie eine schlanke Lösung möchten: Belege hochladen, ansehen, bezahlen, die eigentliche buchhalterische Arbeit überwiegend in der Kanzlei stattfinden soll, Ihre Mandanten nur begrenzte buchhalterische Kompetenz bzw. Kapazität haben. Erweitert, wenn Ihr Mandant aktiv an der Buchführung mitarbeiten soll (Vorerfassung von Konten, Aufteilungen etc.), Sie Buchungsvorschläge mit höherem Automatisierungsgrad in der Kanzlei nutzen möchten, Sie später z. B. Debitoren-/Kreditorenmanagement, Auswertungen oder weitere Prozesse stärker ins Unternehmen verlagern möchten. Technisch können Sie die Bearbeitungsform je Belegart (Lieferanten- und Kundenrechnungen) separat festlegen bzw. ändern: Anwendungen → Belege → Einstellungen → Bearbeitungsform → „Standard“ oder „Erweitert“ wählen. Bearbeitungsform ändern 4. Konkrete Empfehlung und nächster Schritt Um die „bessere“ Bearbeitungsform für Sie zu bestimmen, ist wichtig: Wie buchungsaffin sind Ihre Mandanten? Sollen diese mehr Vorerfassung (inkl. Geschäftspartner-/Sachkonten, Aufteilungen) übernehmen oder nur Belege liefern und Zahlungen anstoßen? Wenn Sie das systematisch aufsetzen und Unterschiede auch praktisch sehen möchten, passt sehr gut das Online-Seminar: Angebot Inhalt / Zweck Link DATEV Unternehmen online – Tipps und Tricks Behandelt explizit die Unterschiede zwischen Standard und Erweitert und zeigt effiziente Bearbeitungswege inkl. digitalem Belegbuchen. DATEV Unternehmen online - Tipps und Tricks Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen anhand eines konkreten Beispielmandanten (Branche, Größe, Mitarbeit im Unternehmen) eine Empfehlung aussprechen, ob Sie dort eher mit Standard oder Erweitert starten sollten. Wie sieht ein typischer Mandant aus, für den Sie das gerade planen (Branche und Umfang der Buchführung)?
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