Ich unterstelle das Sie Datev Meine Steuern meinen?   Krankheitskosten hefte ich persönlich und trage den Wert ein.   Bei den übrigen Versicherungen oder ähnlichen Sachverhalten setze ich den Status erledigt. So bedarf es keiner Erfassung und ist trotzdem in der richtigen Kategorie vorhanden. ... Mehr anzeigen

1049259 - Umstellungsassistent Mandantentyp Einzelunternehmer - DATEV Wissensplattform Dokument     ... Mehr anzeigen

Ich bin wegen der Rechteverwaltung online drüber gestolpert, die war schon zu einem früheren Zeitraum umgestellt worden.   Ist in diesem Dokument 1048601 - Umstellung von DATEV-Cloud-Anwendungen auf das DATEV-Konto - DATEV Wissensplattform Dokument unter Kapitel 3 nachzulesen.   Ironischerweise ist das Dokument heute aktualisiert worden, sonst hätte man noch die alten Termine sehen können.   VG Markus ... Mehr anzeigen

Steht im Dokument        ... Mehr anzeigen

Kurze Ergänzung für Sie, es ist die nachfolgende Variante gemeint   1038392 - DATEV Unternehmen online mit Einnahmenüberschussrechnung nutzen - DATEV Wissensplattform Dokument ... Mehr anzeigen

@sveaschmidt  schrieb: Möchte hier mal wieder einhaken. Ich habe etliche Mandanten mit Personal Add-On, weil es eben für den Einstieg in die Digitalisierung sehr praktisch war und für viele Mandanten auch völlig ausreichend. Wird ja nun abgekündigt, meines Wissens ist es aber noch bis 31.12.26 nutzbar. ABER: ich habe jetzt schon den 4. Mandanten, welcher auf einmal die Personal-Auswertungen nicht mehr sieht, die ja eigentlich in Add-on enthalten sind. Erst nach Zukauf von DUO besteht wieder Zugang zu diesen Auswertungen.  Ich vermute, das Datev hier im Hintergrund schon Umstellungen vornimmt und uns somit zwingt, vorzeitig DUO zu installieren, damit die Mandanten weiterhin Zugriff auf alle notwendigen Anwendungen haben.  Kann mich jemand erhellen? Passiert das auch bei anderen? Fände es wirklich dreist, wenn somit von Datev vorzeitig der Umstieg auf das zusätzliche Modul DUO erzwungen wird. Aber vielleicht gibt es ja auch eine andere Erklärung. Also da habe ich in der Kanzlei bzw. von den Kolleginnen noch nichts mitbekommen. Da wird es hoffentlich keine Probleme geben.   Gemäß gestrigen Telefonat gibt es ein Umstellungsangebot, dass du für den Übergangszeitraum 2027 das Datev Personal für die bisherigen Lizenzkosten nutzen kannst.   Anbei die E-Mail von der Datev Mitarbeiterin zur weitern Information bei Arbeitsteilung Fibu / Lohn   Die Lohnabrechnung der Mandate erfolgt in LODAS über Ihre Kanzlei (Kanzlei A) mit Ihrer Kanzlei-Beraternummer / Mandantennummer. Die Finanzbuchführung wird von einem weiteren Steuerberater (Kanzlei B) betreut. Derzeit nutzen Sie DATEV Personal Add-on. Da DATEV Personal Add-on zum Jahresende abgekündigt wird, empfehlen wir Ihnen den Wechsel zu DATEV Unternehmen online. Über das Umstellungsangebot können Sie bis zum 31.12.2026 auf DATEV Unternehmen online wechseln und behalten in diesem Zeitraum die Bepreisung analog zu DATEV Personal Add-on. Für die Bestellung von DATEV Personal ist ein Vertrag für DATEV Unternehmen online erforderlich. Die Bestellung erfolgt je Mandantennummer über die MyDATEV Mandantenregistrierung für die mandantengenutzte Beraternummer. Sie muss entweder durch die Lohn-Kanzlei (Kanzlei A) oder die FIBU-Kanzlei (Kanzlei B) erfolgen - abhängig davon, zu welcher Mitgliedschaft die mandantengenutzte Beraternummer gehört. Weitere Informationen zur Bestellkonstellation finden Sie in Dokument 1029500, Punkt 3.3. https://www.datev.de/hilfe/1029500 Der Vertrag für DATEV Personal ist an den Lohnbestand gekoppelt und wird mit den Ordnungsbegriffen aus LODAS ausgewiesen. Gehört die mandantengenutzte Beraternummer zu Kanzlei B, wird das Zugangsmedium des Mandanten über einen mitgliedsübergreifenden Zugriff in Ihre Mitgliedschaft aufgenommen (von Kanzlei B zu A). Als aufnehmende Kanzlei können Sie den externen Benutzer für DATEV Personal administrieren und die Anwendung einrichten. Das Medium vom Mandanten (SmartLogin/SmartCard) vom anderen Steuerberater muss dann natürlich für unsere Mitgliedschaft noch freigeschaltet werden. Wird demnächst noch von den Chefs abgesegnet, aber für den Mandanten nur ein DUO-Bestand und Kosten. Ich hoffe dass alles so dann funktioniert ... Mehr anzeigen

@NuMa_2018 Meinst du das? Ist das nicht die Mail-Vorlage im Prozess, die man sich runter laden kann? "Neues Produkt DATEV Unternehmen online..." oder sowas...   ja genau, aber persönlich habe ich da darauf noch nicht wirklich geachtet 😇 ... Mehr anzeigen

Hallo Verena,   da bin ich selber überrascht, habe leider kein DUO in den letzten Tagen bestellt.   Laut DHC gibt es Optional eine Benachrichtigungsoption, siehe Kapitel 3.5   DATEV Unternehmen online bestellen und einrichten - DATEV Hilfe-Center   Das wäre an mir aber auch komplett vorbei gegangen.    VG Markus ... Mehr anzeigen

@ukulele  schrieb: Hallo,   in dem ganzen Kleinklein um einzelne Funktionen sehe ich zwei große Probleme: 1) Auch mit all der Hilfestellung bleibt am Ende die Entscheidung und damit die Verantwortung bei mir hängen. Ich stelle den Bestand um. Von vielen Funktionen weiß ich nicht, ob eventuell mein Mandant damit arbeitet - das erfahre ich dann im Zweifelsfall erst hinterher. Und ich kann nicht alle 200+ Bestände mit einem Fragenkatalog anschreiben und mich darauf verlassen, dass alle betroffenen Mitarbeiter, die mit dem Bestand arbeiten, dann auch genau wissen, was sie da nutzen.   Dafür heißt es dann aber direkt im Umstellungsassistenten: "Der Wechsel zurück auf die vorherige Version ist nicht möglich.". Ist genau das selbe hier. Vor allem habe ich die E-Mail noch nicht gesehen, aber mal einen Blick in das Umstellungscockpit geworfen.    Es stehen mal 48 Mandanten drin. Da werden die meisten hoffentlich die Scannerbox Mandanten betreffen. Eventuell sind ein paar Bestände zu archivieren und hoffentlich gut ist.   Den Buchhaltern muss man aber dann doch nochmal hinterher sein, siehe Screenshot zum Umstellungsablauf und Archiv     ... Mehr anzeigen

@guenther  schrieb: @fraulohn  schrieb: Hallo, wir haben nun erstmals das neue Cloudprogramm Meine Steuern: EÜR ausprobiert. Wir finden bisher keine Möglichkeit der Datenübernahme aus dem Einkommensteuerprogramm (also der Anl. EÜR und Anl. AVEÜR) aus dem Vorjahr in das neue Cloudprogramm. Hierbei geht es uns um Mandanten, die nicht in Kanzlei Rewe gebucht worden sind, sondern direkt im Einkommensteuerprogramm in der Anl. EÜR eingegeben worden sind.   Gleichzeitig ergibt sich die Frage, wie mit der EÜR verknüpfte Excellisten im Einkommensteuerprogramm in die neue Software übernommen werden können.   Vielen Dank! Die alte EÜR aus der ESt, die dort manuell eingegeben wurde, lässt sich m.E. nicht in die neue EÜR übernehmen. Hier würde ich entweder einen ReWe-Bestand anlegen (was für GoBD gut wäre - Festschreibung, zeitnah buchen usw.) oder die alte Lösung so lange nutzen wie es geht. Randnotiz - bitte das Dokument im Hilfe-Center beachten DATEV-Cloud-Anwendung EÜR Steuern: Überblick - DATEV Hilfe-Center   Ab VA 2026 musst du sowieso EÜR Steuern nutzen. Und ohne eigene ZMSD-Nummer / Basisdaten online geht in der Cloud nichts.    Bisher die nebenberufliche Yoga-Tätigkeit der Ehefrau als EÜR ausgefüllt und gut ist. Ab VA 2026 bekommt die selbständige Tätigkeit / Kleinunternehmerin eine eigene ZMSD-Nummer [Unternehmen] um die EÜR Steuern zu erstellen. Ist der Logik der Cloud geschuldet, was nicht nachteilig sein muss.   VG Markus KOB ... Mehr anzeigen

Zusätzlich zu den aufgezählten Ausnahmen: Und wer nur b2c Kunden hat, wird auch keine Software einsetzen, um E-Rechnungen zu schreiben. Wobei sich hier auch in Zukunft noch was tun mag bezüglich der Ausnahmen. Wird spannend bei einem gemischten Kundenkreis (B2B & B2C) was die Software kann. Am Beispiel Lexoffice wird beim Kunden die Variante UN oder Privatperson hinterlegt. Entsprechend wird die Rechnungserstellung als E-Rechnung oder sonstige gesteuert.   Was ich allerdings schon glaube, ist dass das Thema E-Rechnung - bei korrekter Ausstellung - viel Automatismus fördert. Wo die DATEV Rewe-technisch hin will, konnten wir in dem Video sehen.  Es wird viel standardisiert und das mag für einen größeren Teil der Fibus auch funktionieren. Dass es aber Mal 100% sein werden halte ich für utopisch.   Momentan sehe ich da auch eine Quote bei 60 bis 70 Prozent der Buchhaltungen. Mir fallen da pauschal wieder Anzahlungsrechnungen als Spezialthema ein. Vielleicht bringt die Automatisierung hier noch neue Denkansätze, dass hier neue Wege beschritten werden. Gerade für Kleinunternehmer oder umsatzsteuerbefreiter UN um ebenfalls von der Automatisierung zu profitieren. ... Mehr anzeigen

ME wäre es ein Trugschluss zu sagen, dass wir in Zukunft keine OCR-Erkennung mehr benötigen, weil ja durch die E-Rechnung alles besser wird. Hallo Alex,   das glaube ich stand heute auch noch nicht. Vermutlich wird schon sehr viel via E-Rechnungen abgewickelt werden.   Es wird hier und da auch von Datensatzverarbeitung gesprochen und nicht mehr von Belegverarbeitung.   Wie du sagst, gibt es noch Kleinunternehmer, Ärzte und andere die von E-Rechnung als Ausnahme gelten. Wobei im BMF drin steht, können eine sonstige Rechnung erstellen. Im Umkehrschluss, dürfen eine E-Rechnung erstellen. Wer weiß, was einzelne Softwareentwickler von Praxissoftware usw. planen.   Und die KI-Unterstützung wird vermutlich auch bleiben. Vielleicht dass die Thematik Schnittstellen besser und mehr wird.   VG Markus ... Mehr anzeigen

@rlueke  schrieb: Ich habe heute den ersten Bestand in der neuen Version Belege online angelegt. Ist es wirklich wahr, dass man obwohl die Version die Pilotphase verlassen hat und freigegeben worden ist, noch nicht einmal den Belegtyp ändern kann? Die Nutzung von individuellen Belegtypen ist nicht möglich     ... Mehr anzeigen

Von unserem Kundenverantwortlichen kam der Hinweis, das beim Bestellvorgang seit kurzem die Bearbeitungsform standard und erweitert (alt) und die neue Version Belege online via drei Fenstern angeboten wird.   Und bei der neueren Version wird anscheinend zweimal nachgefragt, ob man sich bei der Einrichtung sicher ist. Hier kann ja keine Prüfung wie bei einem bestehenden Mandant im Umstellungscockpit erfolgen.   So mein Update von gestern ... Mehr anzeigen

Hallo Anja,   normalerweise kannst du die RZ-Bankinfo innerhalb einer Mitgliedschaft verschieben via Bestandsmanagement. Funktioniert aber auch nur, wenn unter der neuen Mandantennummer keine RZ-Bankinfo angelegt ist. Nur so mal als Randnotiz   Für die Daten im CAMT-Format wird ja kein manueller Abruf via RZ mehr nötig. Einfach mal prüfen, ob am Freitag Umsätze da sind. Ansonsten wird der schnellste Weg wird denke ich ein Servicekontakt sein.   VG Markus ... Mehr anzeigen

Ich habe mir das auch schon mal interessehalber angeschaut, die Software ist durchaus spannend.   Auf Youtube einfach mal Taxpunk und KI-Buchhaltung in der Praxis suchen. Da gibt es einen Vergleich zwischen den Lösungen aus Praxissicht. ... Mehr anzeigen

In Bayern werden über die Mitteilungen die ganzen Wirtschaftsidentifikationsnummern bekannt gegeben.   Da ist aber nur der Haken für Empfangsvollmacht gesetzt laut Sekretariat. ... Mehr anzeigen

... Eine im Feld Text enthaltene Order‑ID, Bestell- oder Rechnungsnummer wird aktuell für die Zuordnung nicht berücksichtigt. Diese Anforderung nach einer Optimierung der Zuordnungslogik liegt uns vor. Aktuell untersuchen wir, bei welchen Zahlungsdienstleistern welche Probleme bei der Zuordnung der Zahlungsdaten zu den offenen Posten auftreten. Hallo Frau @Natalie_Schöll,   bitte geben Sie diesen Wunsch unbedingt an die Entwicklung weiter mit hoher Priorität. Neben Stripe haben wir Shopify-Payments bei einem anderem Mandaten angebunden. Hier spiegelt sich die selbe Thematik wieder. Trotz Auftragsnummer findet keine Zuordnung zu den Ausgangsrechnungen statt.   Mit der Übernahme der Bestell- oder Kundenummer wäre hier allen Anwendern sehr schnell geholfen. Somit hätten wir in der Kanzlei auch eine bessere Akzeptanz der Lösung und müssten nicht über vorübergehende Alternativen nachdenken.   Vielen Dank und Grüße   Markus - KOB ... Mehr anzeigen

Also aktuell lässt sich auf meinen Bestand kein Fehler feststellten. Die Importe sind bis 12. Mai in der Anwendung ... Mehr anzeigen

"Weg" sind sie nicht. Man findet die ausgetretenen unter Mitarbeiter und und klickt dann "ausgetretene" an.   Dort kann man auch den Beschäftigungszeitraum wieder neu eintragen. Ob das allerdings mit der Sofortmeldung klappt, kann ich nicht sagen. Der Mandant müsste die Daten freigeben und Bescheid geben, dann könnte es vielleicht mit der Sofortmeldung klappen. Und dann die Personaldaten synchronisieren, dann ist der neue alte Mitarbeiter wieder da. Da könnte vielleicht ja ein Moderator etwas Licht ins Dunkel bringen.   Wir bewegen uns ja bei Datev Personal zwischen den zwei Kacheln Personaldaten bzw. Mitarbeiterdaten ändern. Darum hätte ich die Vermutung, dass die Sofortmeldung nach wie vor an den Personaldaten "hängt". ... Mehr anzeigen

Hallo Sarah,   das Problem wird sich nicht beheben lassen. Das ist  der Programmlogik bzw. der Programmierlogik geschuldet dass die Übernahme nicht funktioniert.   Die erfassten Daten auf eine bestehende/vorhandene Personalnummer übernehmen wird immer einer Fehlermeldung erzeugen.   Wenn der Mandant alles vorerfasst, lege ich zwischenzeitlich auch eine neue PNr an.    Falls notwendig kannst du ja einzelne Daten von der bisherigen auf die neue PNr kopieren.   VG Markus     ... Mehr anzeigen

Leider erschreckend...   Wäre noch die Angaben zur Kündigung enthalten, hätte der Mandant zumindest mal eine kurze Dokumentation vom Arbeitsverhältnis nach dem Nachweisgesetz ... Mehr anzeigen

Gelöst: Antrag bei DRV möglich, Ausnahme bis 31.12.2026 in... - DATEV-Community - 508464   Wurde hier im Thema mal besprochen.    Im Haufe oder summa summarum der DRV sind die weiteren Informationen drin.   Bis Ende 2026 sind ja Personaldaten & Auswertungen noch kostenfrei. Ab 2027 gibt es nur noch Datev Personal. ... Mehr anzeigen

Die wird noch nicht einheitlich in der Kanzlei genutzt.   Aber ab 2027 brauchst du das kostenpflichtige Datev Personal,  wo Personalakte in den monatlichen Kosten pro abgerechneten AN/Monat enthalten ist.   Außerdem sind ja ab 2027 diverse Lohnunterlagen (z. B. Befreiung RV Minijobber) in digitaler Form für die DRV Prüfung vorzuhalten. Und da wird wahrscheinlich die Datenbrücke zur euBP hergestellt.   Das Thema steht bei unserer Arbeitsgruppe im Juli auf der Agenda.     ... Mehr anzeigen

Für externe Denkanstöße gerne mal Youtube bemühen und nach Andreas Hausmann suchen.   Der hatte da mal ein Video zum Thema ASR im Oktober 2025 gemacht. ... Mehr anzeigen

Hallo Steuer-Hiwi,   bei uns in der Kanzlei ist die Baustelle ähnlich.   Aktuell ist das im DUO etwas schwierig, wenn sich beim Mandant (Chef/Mitarbeiter) konkret darum kümmert. Eventuell fehlt auch etwas Wissen dazu bzw. eine Kurzschulung fällig.   Für uns gibt es da auch noch keine finale Vorgehensweise.    Eventuell wird die Situation besser mit Datev Personal plus, das findest du auf der Infoseite Datev Personal   Kosten & Bereitstellung lassen wir mal noch offen.   Ansonsten empfehle ich dir mal auf die TaxArena zu gehen. Da war der der Aussteller cuvalu interessant.   Weil da gibt es auch kleinere Lösungen die eine Zeiterfassung oder Personalakte mit anbieten, was durchaus für manche Mandanten interessant sein könnte.   Ich warte mal noch die TaxArena in München ab, was es da neues gibt. Und es wird sich natürlich auch am Datev Stand zu Neuerungen nachgehakt.   VG Markus ... Mehr anzeigen

Das wichtigsten Dokumente zum ASR im Datev Hilfe-Center    => DATEV Automatisierungsservice Rechnungen (Überblick) - DATEV Hilfe-Center    Da sind auch alle weiterführende Dokumente inkl. Optimierung verlinkt. Dazu sind zwischenzeitlich von Datev zwei schöne Videos erstellt worden.   Wenn ein Mandant nur eine Zahlung erstellt ist, dass sicherlich nicht "schädlich". Sollten andere Felder geändert werden, so sind die ursprünglichen Daten aus der OCR Erkennung / E-Rechnung überschrieben.   Aus dem ersten Beitrag war mir nicht ganz ersichtlich, ob das Verständnis für die Bearbeitungsformen so bekannt war. Das möchten Sie mir bitte nachsehen.  ... Mehr anzeigen

@VerenaWied  schrieb: Ich weiß, was die beiden Varianten unterscheidet. Wir haben auch zu 98% Standard, weil nicht die Expertise in den Unternehmen sitzt, um die Vorerfassung entsprechend korrekt vorzunehmen. Trotzdem bearbeiten die Mandanten bei uns in der BF Standard die Belege (nicht alle, ist klar). Wunsch der MA aus diversen Gründen (Doppelte Belege haben sich dadurch tatsächlich auch reduziert - die erkennt der ASR wohl auch nicht laut Kollegin). Dublettenerkennung beim Upload in DATEV Unternehmen online - DATEV Hilfe-Center   Da ist der Punkt 4 eventuell hilfreich ... Mehr anzeigen

Im ersten Schritt werden die Belege immer mit der OCR-Erfassung gescannt. Bei E-Rechnungen werden die Daten entsprechend aus der xml ausgelesen. Das erfolgt immer unabhängig von der Bearbeitungsform.   Wenn ich in BA Standard eine Überweisung erstelle, erfolgt zwangsläufig eine Bearbeitung vom Beleg im Bereich der Zahlungsangaben. Es werden die Zahlungsdaten geprüft, Speicher-Button bestätigt und via Bank online überwiesen. In der Kanzlei werden die Belege via Digitale Belege buchen mit dem ASR (automatisch) verbucht.  Besonderheit: Der ASR scannt die Belege auf Einzelpositionen ab, vergleicht die Daten im RZ und lernt so die Buchhaltung kennen und macht entsprechende Vorschläge => grüner Haken   Bei BA Erweitert muss ich immer eine Bearbeitung (Änderung mindestens Geschäftspartner oder anderes Feld) durchführen und speichern, ansonsten kann der Mandant die Daten nicht für den Steuerberater bereitstellen.  Diese werden dann im Kanzlei-Rewe als Buchungsvorschläge gebucht. Hier können Lerndateien für den Rechnungseingang/-ausgang angelegt werden.  Wenn die Vorarbeit durch den Mandanten nicht passt, muss ich zwangsläufig den Buchungsvorschlag (gelbes/rotes Icon) in K-Rewe ändern und manuell bestätigen.   Und das ist der Knackpunkt, der ASR lernt hier vom Beleg und der Daten in der Cloud.   Bei BA Erweitert wird bei fehlendem Buchungskonto, immer das zuletzt verwenden Konto im Buchungssatz vorgeschlagen.   Und darum erschließt sich mir dieser Mix nicht. Klar springt der ASR bei der Ergänzung einzelner Felder ein, aber dann ist die Bearbeitungsform nicht die Richtige für den Mandanten.   In ferner Zukunft in der Cloud soll es keine Bearbeitungsform Standard/Erweitert mehr geben. Die Pilotphase für Belege online läuft schon meine ich.     ... Mehr anzeigen