Hallo @Humantechnik ,   vielen Dank, dass Sie ihr Anliegen genauer geschildert haben.  Um ggf. weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von Mahnungen und ihre Vorschläge zu den Programmfunktionen mit Ihnen zu besprechen, wenden Sie sich gerne an unseren Programmservice Rechnungswesen Servicekontakt anlegen .   Viele Grüße Martina Harwarth | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Es gibt aber Systeme da muss man den SKR auswählen und andere da muss man die FIBU Konten für die einzelnen Fälle in den Stammdaten hinterlegen bzw. zusätzlich mit anlegen. Wenn das der Mandant über die Einstellungen selber machen kann, dann würde ich als Kanzlei diesen hierbei unterstützen und dann ist aus meiner Sicht auch nicht der Softwareanbieter dafür zuständig.   Sollte diese Funktion jedoch vom Softwareanbieter nicht möglich sein oder trotzdem Fehler auftauchen dann würde ich auch den Softwareanbieter kontaktieren, da dass dann aus programmiertechnischer Sicht nur er lösen kann.   Ich persönlich würde mich mit den Programmierfunktionen auch nicht auseinandersetzen aber ein Blick ins System mit dem Mandanten hat schon oft geholfen.   Ohne die Buchhaltung zu kennen würde ich auch davon ausgehen, dass hier noch Verbesserungspotential vorliegt und auch eine Zeitersparnis noch vorhanden ist. ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker    sorry, dazu kann ich leider nichts beitragen. Diesbezüglich weiß ich gerade noch, dass einige Banken über sog. Hilfsbankleitzahlen erreichbar sind, damit z.B. auch über die StarMoney Umsätze von Kreditkartenkonten abgerufen werden können, die keine eigene IBAN haben; aber damit hört es dann auch schon auf.   Viele Grüße  Sven ... Mehr anzeigen

Hallo @Controller,   das Vorgehen zum Ändern des Kontenrahmens in den Rechnungswesen Programmen ist abhängig vom Bearbeitungsstand der Buchführung.   Genaue Informationen zu den Möglichkeiten finden Sie im Hilfe-Dokument Kontenrahmen ändern unter 2 Vorgehen. ... Mehr anzeigen

Hallo @T_Ahmad,   auch beim Einlesen von Buchungssätzen gilt der Grundsatz, dass das Leistungsdatum nicht nach dem Rechnungsdatum liegen darf.   Wird z. B. eine Buchung mit Leistungsdatum 02.03.2024 und Rechnungsdatum 28.02. importiert oder aus Unternehmen online mit Beleg übernommen, so wird, um die Regel "Leistungsdatum < Rechnungsdatum" einzuhalten, das Rechnungsdatum auf das Folgejahr hochgesetzt.   Als Konsequenz muss sichergestellt sein, dass der Grundsatz "Leistungsdatum < Rechnungsdatum" bereits bei der Erfassung im Vorsystem eingehalten wird. Innerhalb des selben Monats, also Rechnung 26.02. und (wie in Ihrem Fall) die Lieferung/Leistung am 28.02.2024 können verbucht werden. (Leistungsdatum und Rechnungsdatum liegen im selben Monat/Periode.) Sonderkonstellationen, in denen „Rechnungsdatum < Leistungsdatum“ zutrifft, werden derzeit in den Rechnungswesen-Programmen nicht unterstützt. Ein entsprechender Wunsch liegt der Entwicklung vor und wird regelmäßig neu bewertet.   Weitere Informationen zur Funktion Leistungsdatum finden Sie im Dokument Leistungsdatum nutzen (Überblick). ... Mehr anzeigen

Hallo @DVS-KK,   ich habe festgestellt die F7 Taste funktionierte, da in meinem Testbestand folgende Voraussetzungen gegeben waren:   die EU-Information ist in den Stammdaten des Personenkontos hinterlegt im kopierten Buchungssatz wurde auf das gleiche Personenkonto (debitorisch / kreditorisch) gebucht   Wenn das bei Ihnen nicht der Fall ist, kann die EU-Information nur wie bereits beschrieben mit der F8 Taste (Buchung in Buchungszeile kopieren) kopiert werden 😬 ... Mehr anzeigen

Hallo @csuckow, hallo Community,   sehr gerne gebe ich die positive Information über die Umsetzung der Anforderung an Sie weiter 😊   Mit den DATEV-Programmen 18.0, voraussichtliche Freigabe im August 2024, können Auswertungspakete der Anlagenbuchführung via Auswertungspakete Online über Buchungsperiode abschließen ausgebeben werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @rschoepe ,   eine "automatisierte" Lösung, können wir für Ihren Sachverhalt nicht anbieten. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau @Melanie_Schiller,   Sie möchten den eingegebenen Kurs bei mehreren Buchungssätzen ändern.   Dazu gehen Sie wie folgt vor:   Öffnen Sie im Belege buchen den Buchungsstapel mit den entsprechenden Buchungssätzen und markieren diese. Im Menü über Bearbeiten | Buchungen bereichsweise ändern oder mit der Tastenkombination STRG + E die Eingabemaske öffnen. Als Suchkriterium wählen Sie Fremdwährungskurs, bei Suchen nach: geben Sie den Kurswert der zu ändern ist ein und bei Ersetzen durch: den neuen Kurswert. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Alle ändern.   Detaillierte Informationen finden Sie im Hilfe-Dokument Buchungen bereichsweise ändern oder löschen ... Mehr anzeigen

Hallo @martinkolberg,   mit der Einführung des SEPA-Verfahrens beträgt die Anzahl 140 Zeichen, die für das Verwendungszweckfeld zur Verfügung stehen.   Das bedeutet, bei der Ausführung eines Zahlungsauftrags können nicht mehr als 140 Zeichen verwendet und auf dem Kontoauszug ausgewiesen werden.   Für den Fall, dass auf dem Kontoauszug des Mandanten mehr Zeichen im Verwendungszweck vorhanden sind als im elektronischen Kontoauszug, müssten wir dies am konkreten Fall prüfen.   Bitte wenden Sie sich dazu gerne per Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen. ... Mehr anzeigen

Hallo @GK32,   um die Ursache herauszufinden, warum die anderen Belegtypen leer sind, ist es nötig den Sachverhalt bei Ihnen anzusehen.   Schicken Sie dazu bitte einen Servicekontakt an den Programmservice Rechnungswesen. Die Fachkolleg: innen melden sich daraufhin bei Ihnen. ... Mehr anzeigen

Hallo @simonw_,   gerne sehen wir uns Ihre Auswertung Kapitalflussrechnung zur Ursachenklärung an.   Melden Sie sich dazu per Servicekontakt beim Programmservice Rechnungswesen. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau @s_seibold,   eine Möglichkeit den Sendestatus einzelner Mandatenbestände, wie von Ihnen beschrieben, abzufragen gibt es nicht.   Vielleicht hilft Ihnen zur Orientierung im DATEV-Arbeitsplatz die Geschäftsfeldübersicht Buchführung. In der Spalte "Daten senden (RZ)" finden Sie pro Mandant die Information, ob und wann zuletzt gesendet wurde.      ... Mehr anzeigen

Moin moin @metalposaunist  der Mandant möchte jetzt gerne DATEV Smart IT mit 2 Benutzern. Der DATEV Terminkalender sagt Mitte Juli - das ist natürlich etwas mau.  Welche Wege gibt es denn als Abkürzung? Danke für die Rückmeldung im Voraus! Viele Grüße 🙂  ... Mehr anzeigen

Hallo @fps-as ,   bei Sachkonten mit einer Länge von >4 Stellen, wird die Suche künftig auch in der mit Leerzeichen formatierten Darstellung funktionieren. Die Bereinigung wird ab Sommer 2024 (voraussichtliche Bereitstellung der Programme 18.0) erfolgen.     Viele Grüße Martina Harwarth | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

@Vincent_Franke  schrieb: Hallo @vieledinge ,   über DATEVconnect und die open items kommt man an den Zahlungsstatus (voll, teilweise, unbezahlt) der bereits im DATEV Rechnungswesen gebuchten Rechnungen.  Danke, das sieht nach dem aus, was ich suche. Muss ich mir mal tiefer anschauen.   VG Uwe ... Mehr anzeigen

Ich sag' es ungern, aber ich habe doch kein Problem, warum soll ich mich an die DATEV wenden? 🤑 ... Mehr anzeigen

Hallo @bergerberthold,   den Punkt "Konto inaktiv" gibt es/gab es in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen nicht.   Beschreiben Sie bei Bedarf bitte Ihr genaues Anliegen oder wenden Sie sich gerne an unseren Programmservice Rechnungswesen (Dok.-Nr. 1071593 - Servicekontakt anlegen).   Meinen Sie evtl. die Anzeige/Bearbeitung zum Status "inaktiv" über "Geschäftspartner umsetzen", dann finden Sie weitere Informationen in diesen Programmhilfen:  Dok.-Nr.: 9211745 - Geschäftspartnerliste anzeigen und bearbeiten  Dok.-Nr.: 9211747 - Geschäftspartner umsetzen     Freundliche Grüße Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Super, Hat geklappt, vielen Dank! ... Mehr anzeigen

Hallo @Frank_H,   vielen Dank, dass Sie sich bezüglich des geänderten Transaktionstyps an uns gewendet haben.   Tatsächlich hatten wir keine Informationen darüber, dass ein neuer Transaktionstyp von PayPal für die Abbuchung auf das Bankkonto eingeführt wurde.   Wir werden den Transaktionstyp T0403 mit einer der nächsten Programmversionen aufnehmen.   Wie bereits von @justnkl beschrieben👍 können Sie während der Bearbeitung der PayPal-Buchungsvorschläge einen neuen Lerndateieintrag anlegen, auch wenn der Transaktionstyp T0403 noch nicht in der Lerndatei auswählbar ist.   Markieren Sie hierfür den betroffenen PayPal-Buchungsvorschlag und wählen Sie im Menü Bearbeiten | Buchungsvorschläge | Lerndateieintrag neu oder nutzen Sie die Tastenkombination Strg + L.   Dabei wird der Transaktionstyp - trotz fehlender deutscher Übersetzung - automatisch in den Lerndateieintrag übernommen und Sie können wie gewohnt eine Kontierung hinterlegen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Dominika-S,   beim Import von Buchungsstapeln kann es vorkommen, dass bei der Prüfung der Daten Hinweise ausgegeben werden; die betreffenden Buchungssätze erkennen Sie im Stapel an einem gelben Symbol mit einem Ausrufezeichen.   Wenn sichergestellt ist, dass die Hinweismeldungen nicht relevant sind, können alle Symbole entfernt werden. Klicken Sie dazu im geöffneten Buchungsstapel mit der rechten Maustaste und wählen Sie alle Hinweise (-symbole) entfernen. Bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage. Anschließend sind alle Hinweissymbole gelöscht.   Diese Information finden Sie auch im Dokument  Buchungen mit Status bearbeiten. ... Mehr anzeigen

Um mich hier auch einmal wieder zu Wort zu melden:   Das Problem tritt weiter sporadisch auf. Zum Jahreswechsel häufig, jetzt immer seltener.   Ein gewisses Muster ergibt sich für mich mittlerweile: Meistens kommt die Fehlermeldung, wenn es um Belege geht, die im alten Jahr verbucht und im neuen Jahr bezahlt wurden. Kann hier das Problem liegen?   Seltsam ist, dass, wenn ich die "fehlende" Zuordnung dann treffen möchte,  diese fast immer bereits eingestellt und mit OK gekennzeichnet ist. Die Daten sind also korrekt vorhanden (die Ablage wird ja bei Bearbeitung der digitalen Belege generell eingestellt), werden in dem Moment aber anscheinend nicht genutzt...   ... Mehr anzeigen

Guten Tag,    ist zu diesem Problem eine Lösung in Sicht?   Einen entsprechenden Servicekontakt werde ich zusätzlich eröffnen.    ... Mehr anzeigen

Hallo @nataliazimmermann ,   die konsolidierte ZM kann in Kanzlei Rechnungswesen nicht erstellt werden. Die Übermittlung ist nach wie vor nur mit DÜ Formulare Rechnungswesen möglich. Vielleicht sind die Informationen im Dokument   Datenübermittlung - ZM und konsolidierte ZM mit DÜ Formulare Rechnungswesen ausgeben für Sie hilfreich.  Unter Punkt 2.2 finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung für den Import der Rechnungswesen Daten in DÜ Formulare Rechnungswesen.  Unter Punkt 2.3 sind dann die möglichen Übermittlungswege beschrieben und wie Sie diese auswählen.   Viele Grüße Martina Harwarth | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Hallo @fruchtzwerg ,   eine Programmänderung zur Eingabeunterstützung für Personenkonten und lange Sachkonten ist aktuell nicht geplant.     Viele Grüße Martina Harwarth | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   wir versuchen seid einer Woche die OSS-Meldung für das 1. Quartal 2024 über Elster zu übermitteln.  Jedoch ist dieses nicht möglich, da folgende Meldung auftaucht:    'Umsatzsteuersatz: Der Wert stimmt nicht mit den verfuegbaren Werten des ausgewaehlten Landes des Verbrauchs ueberein.'   Angeblich ist der Steuersatz für Estland nicht korrekt (22%).      Estland erhöhte seine MwSt zum 01.01.2024 auf 22%.   Es hat den Anschein, dass das BzSt diese 22%  noch nicht akzeptiert.    Hat sonst noch jemand ein Problem bei der Übermittlung der OSS-Meldung über Elster? Oder ein Lösung für mich? ... Mehr anzeigen

Hallo @sokru,   ich bin sicher, dass Sie das Richtige meinen, möchte aber zur Sicherheit trotzdem noch eine Anmerkung machen:   Auch beim "klassischen" digitalen Belegbuchen kann die Buchungszeile über die OCR-Werte hinaus komplett gefüllt werden, wenn es sich um einen bekannten Geschäftspartner handelt und die Buchungsinformationen nach Belege online zurückgeschrieben wurden. Der Unterschied zum Automatisierungsservice Rechnungen ist, dass beim digitalen Belegbuchen immer die letzte Buchungsinformation für den nächsten Beleg herangezogen wird; beim ASR ist aufgrund der verwendeten KI eine bessere Differenzierung von Sachverhalten und damit eine flexiblere Vorbelegung z. B. des Sachkontos möglich. ... Mehr anzeigen

Hallo @Angelika_Roßmeisl    Danke für die Rückmeldung.   Ich denke, dass es tatsächlich eine gute Funktion für die Zukunft wäre.   Wissen Sie, ob die Datev daran schon arbeitet, da der Beitrag ja auch schon bisschen älter ist.   Vielen Dank und viele Grüße   Samuel Buchner ... Mehr anzeigen

Hallo @Belly900,   die Einstellung für die Übernahme von Kontenbeschriftungen in den Buchungstext in Einstellungen Belege buchen gilt nur für das Standardbuchen, aber nicht für das digitale Belegbuchen und den Import von Rechnungsstapeln.   Beim digitalen Belegbuchen wird der Buchungstext bei bekannten Geschäftspartnern auf Basis der zurückgeschriebenen Buchungsinformationen vorbelegt. Bei einem neuen Geschäftspartner bleibt der Buchungstext leer.   Ausnahme: Der Beleg wurde in Belege online erfasst und ein Geschäftspartner manuell eingetragen. Dieser Eintrag wird beim digitalen Belegbuchen in den Buchungstext übernommen.   Bei der Bereitstellung von Rechnungsstapeln können Sie sich für die Vorbelegung des Buchungstextes zwischen den Alternativen "Lieferantenname, Ort" und "Ware, Leistung" entscheiden. Die entsprechende Einstellung nehmen Sie in Belege online vor: Einstellungen | Rechnungsordner.   Die Vorgehensweise ist auch im Dokument 1004056 beschrieben. ... Mehr anzeigen