Informationen zu Antje_Naumann - DATEV-Community

Antje_Naumann

Hallo @Katharine, besteht das Problem weiterhin, oder hat es sich inzwischen gelöst?

Antje_Naumann

Hallo @SokratesStbin, die in Excel angelegten Alternativkontenbeschriftungen können im ASCII-Format nachträglich importiert werden. Im Hilfe-Dokument ASCII-Import: Feldbeschreibungen für Standardformate finden Sie im Kapitel 5 die Informationen zu Aufbau und Syntax der ASCII-Datei für Kontenbeschriftungen.

Antje_Naumann

Hallo @Lorenz146, das Verschieben von Buchungen in eine andere Leistungsperiode ist nur beim Bearbeiten der Buchung im Belege buchen möglich. Bei der Programm-Meldung #REW02823 aus Ihrem Screenshot ist das Erfassen eines Leistungsdatums aus den in der Meldung genannten Gründen generell nicht zulässig. Informationen dazu finden Sie im Dokument #REW02823 beim Erfassen von Buchungen mit der Funktion Leistungsdatum.

Antje_Naumann

Hallo @silke_erdmann, ich möchte sichergehen, dass wir vom gleichen Sachverhalt sprechen: Meinen Sie tatsächlich die Notizen an den Bankkontoumsätzen aus DATEV Bank online, auf die sich die Antwort meines Kollegen bezog, oder meinen Sie möglicherweise die Notizen, die man in Kanzlei-Rechnungswesen zum Konto erfassen kann?:

Antje_Naumann · ‎21.05.2026

Hallo @T_Ahmad, vielen Dank für Ihren Hinweis - die Preisangabe wurde korrigiert ✔️

Antje_Naumann · ‎04.05.2026

Hallo zusammen, die Freigabe des Tools DATEV ISWL EÜR mit OPOS-Buchführung erfolgt voraussichtlich bis Oktober 2026.

Antje_Naumann · ‎24.04.2026

Hallo @GoBDGandalf, beim Import von Geschäftspartner-Stammdaten können keine SEPA-Mandate angelegt oder importiert werden. Der Import von SEPA-Mandaten ist in das Programm Zahlungsverkehr möglich. Anschließend können die importierten SEPA-Mandatsreferenzen im Rechnungswesen-Programm den Debitoren zugeordnet werden. Die Vorgehensweise ist im Dokument SEPA: Import von SEPA-Lastschriftmandaten in die DATEV SEPA-Mandatsverwaltung beschrieben: Kapitel 3.3: Import der SEPA-Mandate im Programm Zahlungsverkehr Kapitel 1: Zuordnung der SEPA-Mandatsreferenzen in den Debitoren-Stammdaten im Rechnungswesen-Programm.

Antje_Naumann · ‎23.04.2026

Hallo @Gelöschter Nutzer, hallo @StbJFischer, bei den Einzelunternehmern ist das sicherlich ein nicht seltener Fall. Die Aussage in meiner Antwort vom 30.03.2026, was wir als Basis für die Entscheidung Standardkonto ja/nein heranziehen, bezog sich aber auf die Gesamtzahl der Rechnungswesen-Bestände mit SKR03/04, nicht auf die Anzahl der mit mit diesen SKR gebuchten Einzelunternehmer.

Antje_Naumann · ‎23.04.2026

Hallo @bjoern, in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen wird ein anderer Belegviewer verwendet als in DATEV Unternehmen online - deshalb ist es möglich, dass bestimmte Besonderheiten eines Beleges die Anzeige in dem einen Viewer verhindern, obwohl sie im anderen Viewer funktioniert. Eine Analyse muss im Einzelfall erfolgen; melden Sie sich mit einem Servicekontakt bei mir, wenn das gewünscht ist. Der Sachverhalt mit dem individuellen Belegtyp ist uns bisher nicht bekannt. Als möglicher Erklärungsansatz fällt mir ein, dass die Verarbeitung der Belege in DATEV Belege online nach dem Upload etwas gedauert hat und deshalb die Anzeige im Rechnungswesen-Programm zeitverzögert war.

Antje_Naumann · ‎23.04.2026

Hallo @RavaDi, hallo Community, die Analyse hat ergeben, dass es am Montag 20.04.2026 vereinzelt und temporär Verzögerungen bei der Abarbeitung von Holaufträgen aus dem DATEV-Rechenzentrum gab. Betroffen waren das Holen von Beständen und RZ-Übersichten. Alle betroffenen Aufträge wurden zeitversetzt abgearbeitet.

Antje_Naumann · ‎14.04.2026

Hallo @Liebau091281, für die Übermittlung der FIBU-Daten über die digitale Betriebsprüfung (euBP) werden für den Benutzer folgende Rechte im Programm Rechteverwaltung benötigt: Rechnungswesensysteme | Berater/Mandant/Jahr. Es muss der Oberpunkt Rechnungswesensysteme freigegeben sein und eine Freigabe für den Mandanten in Berater/Mandant/Jahr eingetragen sein. Die Freigabe kann durch Globalrechte erteilt sein. Sämtliche Rechte aus dem Bereich Unterprogramme können gesperrt bzw. nicht freigegeben bleiben.

Antje_Naumann · ‎09.04.2026

Hallo @MKlahn, vereinfacht dargestellt erfolgt die Bewertung neuer Anforderungen in mehreren Schritten: Fachliche Bewertung • Passt die Anforderung zu den fachlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen? • Wie häufig kommt das Szenario in der Praxis vor? Technische Bewertung • Wie komplex ist die Umsetzung (Datenflüsse, Architektur, Performance)? • Welche Auswirkungen hat die Änderung auf bestehende Funktionen? Aufwand/Nutzen-Abwägung und Priorisierung • Welchen Nutzen bringt die Funktion für die Gesamtheit der Anwender:innen? • Wie hoch sind Entwicklungs-, Test- und Wartungsaufwände? • Welche anderen Themen haben Priorität (gesetzliche Änderungen, Sicherheit, Stabilität etc.)? Einplanung in die Roadmap • Nur wenn fachlicher Nutzen, technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit stimmig sind, wird die Anforderung in eine konkrete Version eingeplant. Solange eine Anforderung diese Hürden nicht nimmt oder gegenüber anderen Themen weniger Gewicht hat, kann kein verlässlicher Zeitrahmen genannt werden. Bitte melden Sie sich zur Prüfung einer möglichen alternativen Vorgehensweise mit einem Servicekontakt zum Produkt Kanzlei-Rechnungswesen bei mir.

Antje_Naumann · ‎07.04.2026

Hallo @anjabusse, es sind keine Einschränkungen beim Daten holen der Rechnungswesen-Daten bekannt. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, melden Sie sich bitte per Servicekontakt oder Terminbuchung bei uns, damit wir den Sachverhalt prüfen können. Die Mailadresse spam@datev.de gibt es bereits seit längerer Zeit nicht mehr; verwenden Sie bitte stattdessen die Adresse abuse@datev.de. Informationen zu dieser Mailadresse sowie zu den Themen Phishing, Betrugsversuche im Kontext der DATEV usw. finden Sie auf der Seite Informationssicherheit.

Antje_Naumann · ‎31.03.2026

Hallo @PetraK, öffnen Sie in Belege online die Einstellungen und wählen Sie den Punkt Rechnungsordner aus. Dort markieren Sie den gewünschten Eintrag und klicken auf den roten Stift. Anschließend können Sie im Feld Buchungstext den Eintrag Ware, Leistung hinterlegen.

Antje_Naumann · ‎31.03.2026

Hallo @PetraK, Sie können für das Feld Ware/Leistung Einträge anlegen und immer wieder verwenden: in der Anwendung Belege online über Einstellungen | Ware/Leistung in der Belegerfassung über das grüne Plus neben dem Feld Ware/Leistung. Sie können bei der Belegerfassung in Belege online aber auch einen beliebigen Eintrag im Feld Ware/Leistung erfassen. Auch dieser wird als Buchungstext in das Rechnungswesen-Programm übertragen, wenn in den Einstellungen von Belege online die Übergabe des Feldes Ware/Leistung als Buchungstext hinterlegt ist.

Antje_Naumann · ‎31.03.2026

Hallo @aw1, das Hinterlegen von Konten in der Kasse im Vorsystem beim Mandanten bzw. in der Schnittstelle ist nicht möglich. Wir empfehlen, die Konten im DATEV-Rechnungswesen-Programm über die Lerndatei zu ergänzen. Auf diesem Weg kann auch der Buchungstext ergänzt werden. Wenn Ihnen beim Erzeugen der Kassen-Buchungsvorschläge der immer gleiche Text angezeigt wird, könnte es sein, dass bereits ein Lerndatei-Eintrag vorhanden ist, der aber so allgemein gehalten ist, dass er alle Buchungsvorschläge erfasst. Prüfen Sie deshalb die Einträge unter Stammdaten | Lerndatei | Kasse und löschen oder präzisieren Sie die ggf. vorhandenen Einträge.

Antje_Naumann · ‎31.03.2026

Hallo @Missi1969, der Buchungsschlüssel 881 verwendet die Funktion 30 990 und bewirkt die korrekte Ermittlung der Vorsteuer für Altteil-Sachverhalte. Die Einrichtung eines separaten Vorsteuer-Sammelkontos ist nicht vorgesehen. Ein Buchungsbeispiel für die Vorsteuer auf Altteile finden Sie hier: Altteilwert, Vorsteuer - Buchungsbeispiele.

Antje_Naumann · ‎31.03.2026

Hallo @M_Meinecke, ein entsprechender Wunsch zum Ausweis des Jahresüberschusses im Kontennachweis zur GuV BMLEH-Ausführung wurde aufgenommen.

Antje_Naumann · ‎31.03.2026

Hallo @johannes_bartosch, das lässt sich leider auf diesem Weg nicht analysieren. Melden Sie sich bitte mit einem Servicekontakt beim Programmservice Kanzlei-Rechnungswesen oder nutzen Sie unsere Terminbuchung.

Antje_Naumann · ‎31.03.2026

Hallo @andrea123456, es besteht tatsächlich keine Möglichkeit für eine automatische Übernahme des Buchungstextes der Rechnungsbuchung in den Buchungstext der Zahlung. Ein entsprechender Wunsch liegt uns bereits vor, er ist aber aktuell nicht zur Umsetzung vorgesehen.

Antje_Naumann · ‎30.03.2026

Hallo @PetraK, bei Nutzung der Bearbeitungsform Erweitert (Bereitstellung von Rechnungsstapeln für das DATEV-Rechnungswesen-Programm) kann durch eine entsprechende Einstellung in DATEV Unternehmen online gewählt werden, ob die Felder Lieferantenname, Ort oder die Felder Ware, Leistung als Buchungstext übernommen werden sollen. Informationen zur Übergabe des Feldes Buchungstext finden Sie im folgenden Dokument im Kapitel 2.1: Felder übergeben aus DATEV Belege online (Erweitert) in das DATEV-Rechnungswesen-Programm.

Antje_Naumann · ‎30.03.2026

Hallo @Gelöschter Nutzer, für diesen Sachverhalt wird aus Platzgründen kein Standard-Konto in den SKR03 und 04 berücksichtigt, da es sich insgesamt betrachtet um einen nur gelegentlich vorkommenden Fall handelt. Bei Bedarf kann wie im Dokument beschrieben an einer freien Stelle im Kontenrahmen ein entsprechendes Konto angelegt werden.

Antje_Naumann · ‎20.03.2026

Hallo @ma-cr-26, die Einstellungen für "LuF" sind nur in Beständen mit dem Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft (SKR14) vorhanden. Nutzen Sie diesen Kontenrahmen?

Antje_Naumann · ‎19.03.2026

Hallo @AlexanderJ, aufgrund Ihrer Beschreibung der Konstellation möchte ich folgende Punkte als wichtig für die gewünschte Verbuchung aufführen: Die Ausgangsrechnungen werden mit den jeweiligen steuerlichen Sachverhalten (abgebildet über Automatikkonto oder Steuerschlüssel / Buchungsschlüssel) debitorisch erfasst. Die dazugehörigen Zahlungen werden im Modus "Zahlungen buchen" gebucht und über die OPOS-Suche den jeweiligen offenen Posten zugeordnet. Im Modus "Zahlungen buchen" wird unter Erfüllung aller Voraussetzungen der zur Erlösbuchung passende Steuerschlüssel / Buchungsschlüssel vom Programm automatisch gesetzt: siehe Kapitel 3.2.1 im Dokument Besondere Regeln und Vereinfachungen für die Buchung der Ist-Versteuerung. Aus Ihrer Anfrage geht leider nicht hervor, ob Sie die eingehenden Zahlungen manuell oder über Buchungsvorschläge buchen. Wenn es zwischen Rechnung und Zahlung kein übereinstimmendes Merkmal (z. B. Rechnungsnummer) gibt, ist eine automatische OPOS-Zuordnung durch das Programm schwierig, da durch den zusätzlichen Umstand Buchung auf Sammeldebitor / Abwicklung über Zahlungsdienstleister keine Geschäftspartnersuche möglich ist. Das ist allerdings unabhängig von der Frage Ist- oder Sollversteuerung. Falls diese allgemeinen Ausführungen nicht weiterhelfen, melden Sie sich bitte mit einem Servicekontakt im Programmservice Kanzlei-Rechnungswesen.

Antje_Naumann · ‎19.03.2026

Hallo @ST, die Option, das Datum der ersten Mahnung in die Texte-Mahnwesen zu übernehmen, gibt es leider weiterhin nicht. Wir haben Ihre Nennung dem bestehenden Wunsch zu diesem Thema hinzugefügt.

Antje_Naumann · ‎19.03.2026

Hallo @314159, vielen Dank für Ihre Anmerkung - ich habe im Dokument Meldung „Für die IBAN ist kein Konto im Ordnungsbegriff vorhanden“ beim Import einer Kontoumsatzdatei im Format CAMT einen entsprechenden Hinweis ergänzt.

Antje_Naumann · ‎19.03.2026

Hallo @LG1, nein, mit dem Branchenpaket "RechKredV" können keine Auswertungen (Summen- und Saldenliste, BWA, Jahresabschlussauswertungen) in englischer Sprache ausgegeben werden. Für fremdsprachige Auswertungen sind die Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 Voraussetzung. Eine Ausnahme ist das Branchenpaket "Hotel und Gaststätten" auf Basis des SKR03 oder SKR04. Diese Informationen finden Sie auch im Dokument Fremdsprachige Auswertungen in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen einrichten und ausgeben.

Antje_Naumann · ‎19.03.2026

Hallo @unklarer_Posten, das Hilfe-Dokument Unterstützte SEPA- und PAIN-Versionen Letzte Änderungen wurde angepasst und enthält nun die im Thread besprochenen Informationen.

Antje_Naumann · ‎16.03.2026

Hallo @C_Abeln, der Sachverhalt unterscheidet sich für Standardmengeneinheiten und individuelle Mengeneinheiten. Standard-Mengeneinheiten werden in E-Rechnungen automatisch codiert übernommen. Wenn diese Mengeneinheiten gelöscht werden, geht die jeweilige Codierung verloren. Bei individuellen Mengeneinheiten wird grundsätzlich die Codierung C62 ("one") in der E-Rechnung verwendet. Diese steht auch nach der Löschung und Neuanlage für die Mengeneinheit zur Verfügung.

Antje_Naumann · ‎16.03.2026

Hallo @kadash, die Prüfroutine beim Erzeugen von Bankbuchungsvorschlägen kann nicht individuell konfiguriert werden. Wie im Dokument 1036446 beschrieben werden zuerst die Lerndatei-Einträge geprüft, danach erfolgt die OPOS-Suche. Wenn verwendet, greift anschließend der Automatisierungsservice Bank, falls in den vorherigen Schritten keine Zuordnung möglich war.

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