Guten Tag, es spricht an sich nichts dagegen einen Übertrag in Intervallen durchzuführen, sprich; Lohn schonmal übertragen, damit dieser durch neuen Berater bereits erstellt werden kann, neuestes Wj in Fibu mitschicken, damit neuer Berater damit weiterbuchen kann. Da Bedarf es auch nicht zwingend einen Logistikauftrag. Kam oft vor dass ich um eine ReWe-Sicherungsdatei des aktuellsten Wj inkl. Anlage gebeten habe damit wir sowohl die darin enthaltenen Stammdaten inkl. Ist-Stand der Fibu haben, muss dann nur später um Abschlussbuchungen ergänzt werden. Zentrale Mandanten würde ich da anlegen sobald ich weiß wieviele zentrale Mandanten der Vorberater hat, damit ich das analog einrichten kann. Selber Leistungen anlegen idealerweise garnicht, weil diese übernommen werden. Nur wenn Lohn und Gehalt übernommen wird und zu LODAS umgewandelt werden soll muss eine "leere" LODAS-Leistung angelegt und via DATEV Datenübernahme nach LODAS umgewandelt werden. Unternehmen online/Personal idealerweise sofort übertragen, weil der Mandant das sicher laufend benutzt, und entsprechend die laufend hochgeladenen Belege von der Kanzlei gebucht werden sollten, auch die Lohnauswertungen wollen dann in Personal hochgeladen werden. Daraus ergibt sich natürlich auch ein Übertrag der mandantengenutzten Beraternummer, weil darauf die Verträge liegen (DUO, SmartCard, SmartLogin,...) Häufiges Problem; Vorberater wills behalten weil er die Belege sonst nicht sieht.
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