Mir ist auch schleierhaft wie man das Programm an Mandanten verkaufen soll, wenn diese dann sporadisch zwei Tage aufeinander vormittags keine Rechnungen schreiben können.   Erst gestern hat sich ein Mandant für seine fünf Unternehmen ein Rechnungsschreibungstool für E-Rechnungen gewünscht, und so sehr sich Auftragswesen Next auch anbietet, es sieht einfach unschön aus wenn er es eingerichtet bekommt und er dann jeden zweiten Tag eine Störung darin hat.   In zwei Stunden habe ich auch Meeting in dem ich einem interessierten Mandanten Auftragswesen Next vorstelle, hoffentlich geht es bis dahin, weil ich auch ungern in der Vorstellung auch eine Störung herzeigen möchte. ... Mehr anzeigen

Da gibt es leider nicht viel was man machen kann. Ich kann maximal empfehlen die .csv-Vorlage zu benutzen.   In vielen Fällen ist es möglich solche Stammdaten vordefiniert in .csv zu übergeben und dann kann das via Vorlage eingespielt werden.   Über den Kunden-Tab in Auftragswesen Next --> Neu anlegen --> Importieren und dort diese Vorlage benutzen. Kann unter Umständen effizienter sein die Kunden mitsamt Stammdaten in .csv zu pflegen, weil man so auch eine Sammel-Liste aller Kunden pflegen und via dem Haken beim Import die existierenden Kunden nur aktualisiert.   Aber das wars dann auch schon mit möglicher Zeitersparnis ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   wenn eine Serienrechnung erstellt wurde kann diese (egal ob noch Entwurf oder schon Aktiv) kopiert werden und an ggü anderen Kunden aktiviert werden. Nur über das Stift-Symbol in die aktive Serienrechnung gehen und dann oben rechts über das Kopieren-Symbol (zwei übereinander liegende Blätter) eine Kopie anlegen, Kunden eintragen der diese bekommt, und aktivieren. ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   wahrscheinlich meinen Sie die Position "Personal: Alle weiteren Rechte"   Im Einrichtungsasstistenten leider die einzige Möglichkeit, aber wenn man im Schritt davor auf "Individuelle Berechtigungen erteilen" geht und dort unter Personalwirtschaft schaut, kann man etwas präziser wählen.   Auch nicht die schönste Methode Rechte zu vergeben, aber wenn man für bestimmte Teilbereiche Berechtigen will, leider die einzige Methode. Dort könnte man aber exemplarisch unter "Personal - Mandant + Lohnsachbearbeiter" nur "Monatsdaten" zur Vorerfassung freigeben, ohne irgendetwas anderes freizuschalten.   ... Mehr anzeigen

Da würde ich an Ihrer Stelle zuerst prüfen lassen wie der Mandant die Sammler ausführt. Ist es z.B. SFirm, müsste dort das Batch-Booking Kennzeichen gesetzt werden, teils habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass der Mandant das bei der Bank anfragen muss damit sie dieses Kennzeichen bei sich hinterlegen und das bereits in Einzelpositionen an das DATEV-RZ übermittelt wird. ... Mehr anzeigen

Hab ich schlecht formuliert, ich meinte mit Auswertung dass man darüber dann die Auswertung Kontoblatt aufruft. Hatte aber auch die Frage falsch verstanden, ich glaube leider dass es nicht funktioniert mehrere Auszifferungen parallel in einem Schwung aufzuheben, zumindest ist mir da nichts bekannt. ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   es sollte funktionieren einen Filter zu setzten; Auswertungen --> Ansicht --> Eigenschaften --> Einstellungen  Hier Kategorie OPOS-Funktion -->Ausgeziffert   Und daraufhin alle Buchungen markieren und über Rechtsklick --> Auszifferung aufheben ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   es spricht an sich nichts dagegen einen Übertrag in Intervallen durchzuführen, sprich; Lohn schonmal übertragen, damit dieser durch neuen Berater bereits erstellt werden kann, neuestes Wj in Fibu mitschicken, damit neuer Berater damit weiterbuchen kann.   Da Bedarf es auch nicht zwingend einen Logistikauftrag. Kam oft vor dass ich um eine ReWe-Sicherungsdatei des aktuellsten Wj inkl. Anlage gebeten habe damit wir sowohl die darin enthaltenen Stammdaten inkl. Ist-Stand der Fibu haben, muss dann nur später um Abschlussbuchungen ergänzt werden.   Zentrale Mandanten würde ich da anlegen sobald ich weiß wieviele zentrale Mandanten der Vorberater hat, damit ich das analog einrichten kann.   Selber Leistungen anlegen idealerweise garnicht, weil diese übernommen werden. Nur wenn Lohn und Gehalt übernommen wird und zu LODAS umgewandelt werden soll muss eine "leere" LODAS-Leistung angelegt und via DATEV Datenübernahme nach LODAS umgewandelt werden.   Unternehmen online/Personal idealerweise sofort übertragen, weil der Mandant das sicher laufend benutzt, und entsprechend die laufend hochgeladenen Belege von der Kanzlei gebucht werden sollten, auch die Lohnauswertungen wollen dann in Personal hochgeladen werden. Daraus ergibt sich natürlich auch ein Übertrag der mandantengenutzten Beraternummer, weil darauf die Verträge liegen (DUO, SmartCard, SmartLogin,...) Häufiges Problem; Vorberater wills behalten weil er die Belege sonst nicht sieht.   ... Mehr anzeigen

Guten Abend,   wird dann unter Auswertungen bei Bankkontoumsätze die Position als "Sammler fehlende Umsätze" gezeigt? Dann müsste gemäß Lückenauszugsposition „Sammler fehlende Umsätze“: Quelle DATEV Rechenzentrum - DATEV Hilfe-Center neu abgerufen werden.   Alternativ können manche Banken das auch bei sich steuern und müssten eine Info bekommen, dass die Sammler aufgelöst als Einzelpositionen zur Verfügung gestellt werden.   Soweit ich das nachvollziehe wird Ihre Anlage im Zahlungsverkehr nichts bringen, insofern der Mandant Zahlungsverkehr nicht selbst fürs zahlen nutzt, würde er das könnte man das über Schaltfläche  beim Buchen auflösen    ... Mehr anzeigen

Wichtig ist in jedem Fall die .xml Datei, weil es sich dabei um die XRechnung selbst handelt. Bei der PDF handelt es sich bestimmt nur um eine Visualisierung der XML, diese wird der Händler wohl mitschicken damit der Kunde keine XML durchschauen muss. Solange die XML auslesbar abgelegt wird, DUO kann die ja visualisieren, würde ich auf die PDF verzichten, aber gut für den Mandanten zu haben. ... Mehr anzeigen

Ach, verstehe. Das geht fürchte ich nicht. Man könnte maximal probieren nochmal einen Buchungsbeleg über das Daten-Analyse-System Personalwirtschaft zu generieren, da bin ich mir aber nicht sicher, ob das dann bereits die neu hinterlegten Konten verwendet. ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   sollte in LODAS gehen über Erfassen --> Mandantendaten --> Finanzbuchführung --> Kontenbeschriftung ... Mehr anzeigen

Andere Methode ist mir da leider nicht bekannt, verstehe aber das Problem.   Persönlich würde ich einen Servicekontakt an die DATEV schreiben damit sie die tatsächliche Adresse mit Ortsteil "hineinzwingen" Würde auch hierbei darauf bestehen dass keine Berechnung dafür stattfindet weil das nachweislich nicht selbst hinterlegen kann. ... Mehr anzeigen

Es gibt eigentlich nur 2 Methoden in denen Belege als gezahlt markiert werden ohne tatsächlich bezahlt zu werden (ausgenommen natürlich wenn jemand manuell den Status ändert).   Das wäre wenn eine Überweisung aus einem Beleg erstellt wird und im folgenden Dialog auf eine der Schritte geklickt wird. Bei jeder Aktion wird der Beleg als vollständig bezahlt gekennzeichnet, auch wenn er nicht bezahlt wird;     z.B.: Ich erstelle Überweisungträger, gehe auf "Zur Liste der..." und sehe den Zahlungsträger, entscheide mich aber die Zahlung erst später an die Bank zu senden und schließe meinen Browser. Die Zahlung hängt zwar in Bank online, wird aber bereits als vollständig bezahlt gekennzeichnet.   Einzig "Abbrechen" im oberen Dialog ändert den Status des Belegs nicht.     Zweites Szenario; in Bank online wird ein Beleg entweder automatisiert oder manuell einem Beleg zugeordnet. Beleg wird dann als vollständig bezahlt markiert.   Andere automatische Fälle wären mir nicht bekannt.   ... Mehr anzeigen

In der Beraternummernverwaltung unter https://apps.datev.de/beraternummern-verwalten/ kann bei Auswahl der Beraternummer über den Stift oben rechts die Adresse geändert oder auch ein Postfach hinterlegt werden.   Wäre soweit ich weiß wenn es eigenständig ohne Servicekontakt geändert wird auch kostenfrei. ... Mehr anzeigen

Belege online ist an eine einzige Mandantennummer im Unternehmen online Bestand gebunden, mehrere Unternehmen kann man nicht in einem Bestand unterbringen. Kanzlei-Rechnungswesen ruft auch nur die Belege ab die analog zum gerade geöffneten Bestand die gleiche Berater- & Mandantenummern-kombi hat.   In dem Bestand von Mandant 1 in dem die Belege für Mandant 2 jetzt sind, werden diese so nichts bringen. Wird irgendwann doch Mandant 2 mit Belege online angelegt, müssten die Belege bei Mandant 1 heruntergeladen/exportiert und bei Mandant 2 wieder hochgeladen werden.   Um die Kosten zu vermeiden wäre es einzig möglich DMS zu nutzen und die Belege dann eben nur "lokal" abzulegen und bei dem zweiten Mandanten dann ohne DUO zu buchen. ... Mehr anzeigen

Auch STRG+F5 ist nichts anderes als ein Neuladen der Seite ohne dabei den Cache zu verwenden. Ich gehe davon aus dass sich beim Hilfe-Center was eingeschlichen hat, was dazu führt dass das Layout falsch gecached und beim nächsten laden entsprechend falsch aus dem Cache abgerufen wird.   Hilft nur Cache löschen/Inkognito/STRG+F5 In allen Fällen ein Cache Problem ... Mehr anzeigen

Da müssten Sie mal das EBICS-Protokoll oder oder die Programm-Meldung (HBCI) nach dem Senden prüfen.   Dieses "Beim Senden trat ein Fehler auf" tritt meistens durch einen Fehler darin auf. Kann sein dass Initialisierung bei der Bank nicht richtig hinterlegt ist, aber was genau es ist muss aus dem Protokoll vom Sendeversuch entnommen werden. ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   kann es mir nur so vorstellen, dass die Zahlungen außerhalb der Verarbeitungszeiträume geschickt wurden. Es kam vor 2 Wochen folgende Infomail von der DATEV;   Wird also zwischen 23:30 - 2:00 Uhr eine Zahlung gesendet läuft die ohne Warnung ins leere und wird nicht verarbeitet, aber dann unter "Ausgeführt" in DUO gelistet. Habe auch bei der DATEV nachgefragt und bestätigt bekommen, dass tatsächlich weder vor noch nach dem Senden der Zahlung eine Warnung kommt dass diese nicht verarbeitet wird.   Anders könnte ich es mir nicht erklären wenn HBCI oder EBICS richtig eingerichtet und die der Zahlungsträger korrekt an Bank gesendet wird.  ... Mehr anzeigen

Und vor allem wenn es darum geht, dass Bestände gelöscht, umgespeichert oder allgemein verändert werden, sollte alles so transparent wie möglich sein. Denn wenn es sich bei dieser neuen Position im Einrichtungsassistenten um den Punkt hier   handelt, dann fehlt mir noch die Info zur Bedeutung von "Mandantennummer übertragen":   Zwischenzeitlich hat sich auch schon ein Standort-Administrator in der Mandatschaft gemeldet und auch gefragt, dem ich nicht viel dazu sagen konnte... ... Mehr anzeigen

Der Punkt wird mir neu unter dem Einrichtungsassistenten angezeigt:     Von einer laufenden Pilotierung die das erklären würde ist mir nichts bekannt.   Was mich verwirrt hat, ist dass es im Einrichtungsassistenten eben unter dem Überpunkt Finanzbuchführung bei der Rechtevergabe für Unternehmen online gelistet ist. MyDATEV Bestandsmanagement war auch schon eine Idee, aber mir wäre neu, dass man von dort aus RZ-Bestände verwalten kann.   ... Mehr anzeigen