Informationen zu mriess - DATEV-Community

mriess · ‎18.08.2026

Die Rechnungsart stellt man im Kunden ein (siehe 1019619 - E-Rechnung erstellen und einrichten in DATEV Auftragswesen next - DATEV Wissensplattform Dokument😞 Möglichkeit 1: Zustellung per E-Mail Wenn die Rechnungs-E-Mail erfasst wurde und im Feld Kundenreferenz kein Eintrag vorhanden ist, wird die Rechnung per E-Mail im Format ZUGFeRD versendet. Möglichkeit 2: Portalzustellung Die Kundenreferenz (TRAFFIQX®-ID oder Leitweg-ID) oder die Peppol-ID und Rechnungs-E-Mail erfassen. Wenn eine valide Kundenreferenz hinterlegt ist, kann die Rechnung als ZUGFeRD oder XRechnung versendet werden. Voraussetzung ist, dass der Empfänger in dem Portal registriert ist. Wichtig: Vor der TRAFFIQX®-ID muss „TX:“ stehen. Der Schalter Ist eine Leitweg-ID muss für die Zustellung an die Leitweg-ID nicht aktiviert sein. Mit diesem Schalter kann die Leitweg-ID vor der Verwendung validiert werden. Peppol-ID: Peppol-ID im Feld Zustelladresse (BT-49) erfassen. Zusätzlich Kundenreferenz/Leitweg-ID (BT-10) erfassen. 7 Auf Speichern klicken.

mriess · ‎18.08.2026

DATEV hatte sich beim Mandanten aufgeschalten und das Thema gelöst. Wie genau, kann ich leider nicht sagen. Danke für alle Hinweise!

mriess · ‎17.08.2026

Auch von Beraterkreisen (Digitalagentur 1) wurde eindringlich davor gewarnt, eine Umstellung OHNE den Assistenten zu machen. a) kostet es wahnsinnig Zeit b) bindet es Kapazitäten bei Fachkräften (MA, die nicht genau wissen, was sie da tun, können ganze Kanzleien lahmlegen - so offensichtlich schon mehrfach passiert). Im KOB-Update von vor 10 Tagen wurde ebenfalls darauf hingewiesen, auf den Assistenten zu warten. VG MR

mriess · ‎11.08.2026

Hallo zusammen, einer unserer Mandanten betreibt eine eigene Einzelplatzinstallation von Mittelstand Faktura compact. Aktuell erhält er beim neuesten Update folgende Fehler: - Keine Serverinstallation - Update mit Adminrechten Weiß jemand Abhilfe? VG MR

mriess · ‎10.08.2026

Ich weiß, dass ich mich mit meiner Antwort unbeliebt mache. Möchte dennoch anmerken: Wir sind im Jahr 2026 und sprechen von KI und Digitalisierung. Dokumentenscanner sind keine Digitalisierung! So lässt man das Papierwesen noch länger leben. Wir sind nahe daran, unsere Scanmachine abzuschaffen (unsere Kanzlei hat 20 Mitarbeiter). -> konsequent Mandanten auf digitalen Belegupload schulen und schieben -> So gut wie jeder kann mit einem Smartphone umgehen, selbst die 80jährigen. Warum sollten sie dann ihre Belege nicht auch abfotografieren und hochladen können? Ja, natürlich gibt es Gründe, warum es auch Ausnahmen gibt. Doch das Mindset sollte muss Richtung papierlos gehen!

mriess · ‎14.07.2026

Guten Morgen, ich habe einen ähnlich gelagerten Fall: Bei einem neuen Mandanten wurde die Leistung Buchführung für 2024 angelegt und Basis-Stammdaten dafür erzeugt. Nur kommen leider aus dem Bestandsmanagement die Vorjahre bis 2023 nicht rein, die vom Vorberater übertragen wurden. Bei anderen Mandanten ohne die zuvor angelegte Leistung sind sie automatisch übertragen worden. Nun stellt sich die Frage, ob Leistung löschen (manchmal ging das tatsächlich auch über Rechtsklick) oder ob man die RZ-Daten trotzdem irgendwie importieren kann?

mriess · ‎28.04.2026

Hallo zusammen, vielleicht kennt hier jemand die Systematik, in der DATEV Unternehmensnamen in den Stammdaten verwaltet oder zusammensetzt... Ein Beispiel - Stammdaten - Unternehmen (fiktiv): Unternehmensname = SuperSales Marketing & Communication GmbH Unternehmensname kurz = SuperSales Marketing Alternativer Suchname = SuperSales M&C Name in der Mandantenübersicht = SuperSales M & C Startup und Angezeigter Name in Lodas = SuperSales Marketing Name in DUO = SuperSales Marketing & Communication GmbH 1-3 werden bei der Mandantenanlage ja direkt eingegeben. OK. Was die Sachbearbeiter häufig verwirrt ist ein abweichender Name in der Mandantenübersicht oder in Lodas oder auch DUO. Woher ziehen sich diese Applikationen und Übersichten dann den Namen? Stellt noch jemand diese Abweichungen fest? Danke für einige Rückmeldungen 🙂

mriess · ‎13.04.2026

Besten Dank für alle Antworten - hier die Lösung zusammengefasst: Der automatische wie manuelle Importvorgang wird schön bei Lexoffice hier beschrieben: https://intercom.help/stb-d004887ee699/de/collections/3024850-datev-schritt-fur-schritt-anleitung Als erstes spielt man die Buchungsstapel im REWE ein Danach - ganz wichtig - via "Belegtransfer-App" die Belegbilder. Dann klappts. In der zip-Datei mit den Belegbildern ist auch die zugehörige .xml-Datei drin. Übersieht man leicht.

mriess · ‎13.04.2026

Wir haben von der Mandantin 2 zip-Dateien erhalten: eine mit 2 csv-Dateien Stammdaten und Buchungsstapel eine mit allen Belegbildern als pdf Demzufolge haben wir gar keine XML-Datei erhalten. Kann man die beiden Elemente Buchungsstapel und Belegbilder dennoch verknüpfen?

mriess · ‎13.04.2026

Hallo zusammen, eine Mandantin hat uns XML-Exporte aus Lexoffice zugesandt (Buchungsstapel und Belegbilder). Diese hat unsere Sachbearbeiterin auch erfolgreich in REWE importiert. Beim Anzeigen der digitalen Belege wir in REWE jedoch die Fehlermeldung "Der gesuchte Beleg 'BEDI xyz' wurde nicht gefunden. Im Belegbestand in DUO ist jedoch genau der Beleg mit der Bezeichnung "xyz" (real eine lange kryptische Nummer) im Posteingang vorhanden. Wie kann ein Zugriff darauf hergestellt werden? Freue mich über Hilfe!

mriess · ‎08.04.2026

Guten Morgen, ich habe dafür einen "einfachen" Power-Automate-Prozess aufgebaut. In die eine Tabelle legt der MA den Antrag an, nach Genehmigung durch beliebig einzutragende Personen (Chef, Vertretung, ...) wandert der Antrag in einen Urlaubskalender. Ersetzt den Genehmigungsprozess, aber man muss trotzdem die Abwesenheit im Outlook-Kalender und im Datev MA-Kalender eintragen. Und man braucht halt ein MS365. Anleitung gibts bei Youtube. VG

mriess · ‎31.03.2026

Hallo, ich möchte das Thema gerne noch um einen anderen Aspekt erweitern: Wie sollte in dem Fall vorgegangen werden, wenn eine Person (externe Sachbearbeiterin, die für 3 unterschiedliche Mandanten die Fibu macht... 3 Anmeldeverfahren hat (2x Smartlogin auf unterschiedlichen Geräten, 1 Smartcard) 3 unterschiedliche E-Mail-Adressen logischerweise auf 3 unterschiedlichen UBN berechtigt 3 Datev-Konten anlegen? VG

mriess · ‎17.03.2026

JA, DP muss separat gebucht werden (über die MyDatev Mandantenregistrierung). JA, ANO muss man separat lizenzieren (über Lodas / L&G). ANO funktioniert aber m.W. grundsätzlich unabhängig von DP. Aber ein Unternehmen Online Vertrag ist nötig. Welche Personalabteilung meinst du? Mandant (in der RVO auch als Mandant betitelt) arbeitet zu: erfasst Zeiten, Personaldaten, lädt Personaldokumente hoch Kanzlei-Sachbearbeiter (in der RVO Lohnsachbearbeiter genannt) führt durch: legt die Personaldokumente ab, erstellt Lohnabrechnungen (Lodas / L&G), stellt Auswertungen zur Verfügung.

mriess · ‎17.03.2026

Es gibt ein nettes Programm, das viele Sensoren hat und ganze Netzwerke überwachen kann: PRTG Läuft bei uns auf einem alten PC (man kann webbasiert darauf zugreifen) und sagt mir schon vorher, wenn Verbindungen abbrechen, bevor es der ASP tut ;-). Auch nützlich für einen einzigen Server, vor allem, wenn ihr den selbst hostet. Dann könnt ihr auch sämtliche Sensoren abfragen. Bis 100 Sensoren ist prtg kostenfrei.

mriess · ‎17.03.2026

Wo finde ich diesen Leistungsindex Rechnungswesen? VG

mriess · ‎17.03.2026

Unternehmen Online ist erstmal eine "Hülle", für die es einen Vertrag für den Mandanten braucht. Dann kann ich dazu verschiedene zusätzliche Module (meist kostenpflichtig) hinzubuchen: - Belege online - Bank online (auch mit online-Banking Funktionalität) - Liquiditätsvorschau - Datev Personal (die Personalsoftware, in der der Mandant sowohl seine Auswertungen, Lohnabrechnungen sowie Dokumente der Personalakte sehen kann) - Auftragswesen next (Rechnungen schreiben) Getrennt davon gibt es weitere unabhängige Programme: - ANO (Arbeitnehmer online) - DATEV Meine Steuern - ... Viel Erfolg bei der Digitalisierung!

mriess · ‎16.03.2026

Ich hatte das Thema auch gerade leidvoll durchgemacht. Unternehmen Online übernehmen geht so: Es darf KEINE Instanz von UO vorhanden sein auf der Mandantennummer. Also falls bereits Belege, Bank, o.ä. da sind: in die Stammdaten gehen und "Unternehmen löschen" (ggfs. bereits hochgeladene, aber noch nicht verbuchte Belege runterladen - das geht einfach - siehe Hilfecenter oder Info an mcih) Dann: Logistikcenter anschreiben (Servicekontakt), dass der Übertrag nochmals angestoßen werden soll. Nach erfolgreichem Übertrag ist dann die Instanz "einfach da". Dann funktioniert auch die Belegbildanzeige in Kanzlei-REWE etc. Etwaige gesicherte Belege nochmal hochladen. Gibt es bereits verbuchte Belege --> Servicekontakt (am Besten mit Telefontermin, das ist wohl diffiziler). Viel Erfolg!

mriess · ‎03.03.2026

Zwei "normale" UO Bestände zusammenzuführen scheint nicht zu kompliziert zu sein: 2 DATEV Unternehmen online Bestände zusammenführen - DATEV Hilfe-Center Diffizil wird es m.E. wenn Datev Personal im Einsatz ist. ...habe auch gerade das Thema...

mriess · ‎27.02.2026

Hallo zusammen, ich stelle immer wieder fest, dass die Übernahme von Datenbeständen eines abgebenden Beraters recht komplex ist. Hat hier jemand bereits eine Checkliste dazu gemacht? Herausforderungen sehe ich v.a. in der Übergangszeit: Übernehmende Kanzlei soll bereits Leistungen durchführen (Lohn, Fibu, ...) - übergebende Kanzlei muss aber noch Restarbeiten (JA, etc.) machen. Da stellen sich mir die Fragen: - Zu welchem Zeitpunkt lege ich einen neuen Mandanten an (ab da bekommt er ja eine Mandantennummer)? - Wann darf ich welche Leistung anlegen? - Wann Unternehmen Online / Datev Personal? - Wie ist das mit einer bestehenden mandantengenutzten Beraternummer? Unterschied im Umgang mit LV vs. MigMag? Wäre toll, wenn ihr eure Erfahrungen und v.a. Tipps hier teilt! Danke!

mriess · ‎20.02.2026

Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit aus der Datev-Zeiterfassung Monatsjournale je Mitarbeiter in irgendeiner Form rauszulassen? Also "schlicht" je Mitarbeiter 1. Februar ... x Stunden 2. Februar ... Y Stunden usw. Es reicht, wenn die Tagesstundenzahl angezeigt wird. Einzelne Aufträge oder Posten sind nicht notwendig. Danke für Ideen! Beitrag verschoben und Kategorien ergänzt durch @Sarah_Reitzmann

mriess · ‎18.02.2026

...toll wäre es, wenn DATEV statt seiner eigenen Smartlogin-App auch einfach einen Standard-Authenticator genutzt hätte...

mriess · ‎18.02.2026

...privat hab ich natürlich auch zig-Verbindungen. Daher hatte mich euer Einsatz im Kanzleiumfeld interessiert. Denn bei Paypal, Google usw. ist man ja quasi gezwungen den Authenticator zu verwenden, den der Anbieter vorgibt.

mriess · ‎18.02.2026

Mich würde übergreifend interessieren, wofür ihr die Authenticators eigentlich benötigt? Wir haben in der Kanzlei neben Microsoft (braucht man halt für die 365-Umgebung) noch den ESET Authenticator, wenn ich mich von außerhalb der Kanzlei aufs RZ (Partner-ASP) aufschalten möchte.

mriess · ‎17.02.2026

Hallo zusammen, eine Mandantin hatte in der Vergangenheit immer ihre Ausgangsrechnungen als csv exportiert und im KREWE als Buchungsstapel eingespielt (sie hat einen Mandantenzugang auf die OnPremise Produkte). Unsere Kollegin in der Kanzlei hat dann die Weiterverarbeitung übernommen. Nun sollen auch die Belegbilder übernommen werden. Export als XML aus der Warenwirtschaft klappt. Wie erfolgt nun genau das Einspielen? Offensichtlich benötigt man den Rechnungsdatenservice 1.0 Dann Import in den Belegupload von UO der XML? Benötigt die Mandantin dazu den erweiterten Modus oder reicht Standard? Im Hilfe-Dokument DATEV Rechnungsdatenservice 1.0: Daten übernehmen - DATEV Hilfe-Center ist der Prozess nicht 100% ersichtlich. Das hat bestimmt schon mal jemand gemacht und kann Auskunft geben. Danke!

mriess · ‎28.01.2026

Zahlungsbedingungen muss der Mdt in seinen "Stammdaten" selbst erstellen

mriess · ‎28.01.2026

Nachtrag: Ich habe das jetzt mal durchgespielt. Zahlungsziele werden offenbar grundsätzlich nicht automatisch erkannt und müssen auf jeden Fall manuell angegeben werden Auf die erstellte Überweisung haben sie ebenfalls keinen Einfluss, aber (hier in der erweiterten Bearbeitungsform) wurde das Zahlungsziel ins Feld "Erinnerung am" übernommen Mehr geht wohl nicht.

mriess · ‎28.01.2026

Ich glaube, du bringst da einige Sachen durcheinander... - Zahlungsabwicklung funktioniert über Bank Online (in Unternehmen Online) - im Prinzip wie ein "normales" Online-Banking-Programm. Für eine fristgerechte Zahlung muss der Mdt sorgen - Zahlungsbedingungen auf euren Rechnungen sind ja nur ein Anhaltspunkt für den Mdt. Das Zahlungsziel wird auch nicht berücksichtigt, wenn man auf Beleg bearbeiten geht. Es besteht dann nur die Möglichkeit bei Nutzung von Bank Online eine Überweisung zu erstellen. Aber eben ohne spezielles Zieldatum. - mit euren Mdt-Stammdaten in REWE hat das nichts zu tun. VG

mriess · ‎27.01.2026

Das Thema mit der Administration hat der Kollege bereits nützlich beantwortet. Aber Sie können Person A mit dem Smartlogin in der RVo ohne weiteres einfach auf zwei Unterberaternummern berechtigen. Damit muss sie nicht in die Sphäre der Kanzleiberaternummern eindringen. Und sie kann im UNO zwischen den zwei Firmen wechseln. Außerdem: Hat eine Person (theoretisch) zwei Smartlogins oder Smartcards muss man bei der Administration genauso aufpassen, dass man stets die richtige Kombination erwischt. VG MR

mriess · ‎27.01.2026

Hallo, ein Mandant hatte die Frage, warum seine Bank nicht auftauchte. Schlichte Lösung: Fußzeile einschalten (da war die Kontoangabe drin) - ergo: schaltet man die Fußzeile aus, könnte es je nach Layout auch funktionieren. VG MR

mriess · ‎27.01.2026

Hallo, wir hatten vor Kurzem "versehentlich" einen Unternehmen Online Bestand im RZ gelöscht. Nach 2 Tagen konnte DATEV das aber sehr schnell wiederherstellen. Wie lange deren Datensicherung jedoch geht, weiß ich nicht. Ansonsten stehen wir vor ähnlicher Frage. Aktuell tendieren wir dazu die Exporte der Altmandate einerseits auf dem Server im PartnerASP-RZ zu speichern und zudem eine Kopie auf einem Stick in gesicherter Ablage in der Kanzlei zu lagern. Auf die Exporte kann man auch ein Passwort setzen. Das darf man dann aber natürlich nicht verlieren... Beim RZ-Export von 10 Jahren Kanzlei-REWE eines kleinen Mandanten können schon mal einige GB an Daten zustande kommen. Vielleicht hilft das bei der Überlegung. VG

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