Informationen zu DieLena - DATEV-Community

DieLena · ‎05.08.2026

Das mache ich auch - aber mal ehrlich, erklär das doch mal den Mandanten. Die fassen sich an den Kopf. Manchmal schäme ich mich, dass ich mit "so behelfen sie sich mit DATEV" in meine Schulungen starten muss, weil die einfachsten Dinge schlicht nicht vorhanden sind. Man darf ja auch nicht davon ausgehen, dass alle User Computer-Profis sind.

DieLena · ‎05.08.2026

Aber ganz ehrlich? In dem Fall haben sie doch auch recht. DATEV hat es maximal kompliziert gemacht. Und es ist - bisher - auch alles andere als selbsterklärend und userfreundlich. Eine App für den Login, eine App für den Upload, in dieses Portal kommt alles, was das Unternehmen betrifft, in das andere Portal alles, was die private ESt angeht. Ach so und wenn du freizeichnen möchtest, dann hat es noch ein weiteres Portal - ist doch voll einfach. 🙂 Du nutzt das nur einmal im Jahr und kannst dir das alles gar nicht merken? Tja, bist halt selbst schuld. Ach und die Kröung des Ganzen ist, dass man gefühlt permanent ausgeloggt wird und sich immer wieder neu einloggen muss. Über Umwege. Denn DATEV hat es bis heute nicht geschafft, auf der Infoseite "Sie wurden ausgeloggt" einen Button einzubauen, der den User wieder zum Login führt. Für uns als Kanzleien das Gleiche in grün - ein Portal für Personendaten, eins für Beraternummern, eins für Verträge, eins für ... ich bekomme es schon gar nicht zusammen. Warum kann ich nicht EINEN Mandanten zentral, in einer Cloud öffnen und von hier aus alles steuern - Vertragsänderungen, Personendaten bearbeiten oder den Mandantenübertrag beauftragen. Es könnte doch so einfach sein. Und bitte kommt mir nicht mit der Navileiste, die man jetzt links öffnen kann. Die ersetzt optisch nur meine Favoriten. Ja klar, geht alles. Wir kommen alle klar. Lösungsorientiert. Aber Spaß macht es wahrlich nicht. Ich setze alle Hoffnung in die Cloud ... vielleicht wird es ja eines Tages userfreundlicher.

DieLena · ‎03.08.2026

Hi zusammen 🙂 ein kleiner Tipp für alle, die Lust haben, das Problem schnell und unkompliziert zu lösen Ich habe am Freitag direkt einen Newsletter an unsere DUO-Mandanten rausgeschickt mit einem kurzen Infovideo, wie betroffene Mandanten das Problem ganz einfach lösen können. Die meisten haben es selbst hinbekommen und die wenigen, die jetzt noch bei mir aufploppen sind in kürzester Zeit erledigt. Zeitaufwand: 1 Stunde und kein Ärger damit. 🙂 LG

DieLena · ‎26.06.2026

Hallo, wir haben einen Mandanten der selbst bucht und die Daten ans RZ senden wird (recht frisch umgestellt). Wir sollen die Daten holen, einspielen, prüfen und zurücksenden. Soweit so gut. ABER, habe ich das richtig verstanden, dass bei jedem "hin und her-Senden" die jeweiligen Daten des anderen überschrieben werden? Sprich: Mandant sendet Daten --> unser vorheriger Bestand wird beim Einspielen durch seinen überschrieben. Wir wiederum ergänzen / verbessern, senden an RZ --> Daten werden beim Einspielen beim Mandanten erneut durch unseren Bestand überschrieben usw.. Ist das so korrekt? Oder gibt es eine Möglichkeit beim Übertrag einzustellen, er solle nur die Änderungen / Ergänzungen übermitteln? Wenn die Möglichkeit nicht besteht: wie löst ihr bei euch das Problem, dass in der Zeit, während die Daten bei uns sind, der Mandant nicht buchen darf bzw. anders herum? Nehmt ihr das als Gegeben und habt mit dem Mandanten eine Art "Buchungsstop" für diese Zeit ausgemacht oder habt ihr eine schönere, interne Lösung dafür finden können? Tauscht ihr die Daten evtl. täglich aus, sodass es zu keinem größeren Stopp in der Buchhaltung kommt? Ich danke euch im Voraus und freue mich auf einen Austausch und euren Erfahrungsschatz. LG Lena

DieLena · ‎08.06.2026

Hallo, wie kann ich das Recht mehreren DUO-Mandanten gleichzeitig freigeben, ohne jeden einzeln auswählen zu müssen? Muss ich hierfür Gruppen in der Rechteverwaltung anlegen oder wird DATEV allen, die bisher Einsicht auf Kontoumsätze hatten, das Recht automatisch freigeben, sobald es für alle ausgerollt ist? Danke & LG Lena

DieLena · ‎10.04.2026

Hi, danke, ja, das ist mir bekannt. Das sieht schon ganz nett aus und vielversprechend. Aber m. E. noch nicht ideal.

DieLena · ‎10.04.2026

Hallo zusammen, ich habe zwei allgemeine Fragen, bei denen ich unsicher bin ob ichs als User falsch mache oder obs wirklich so ist, wie es ist: 1. Neue Cloud-Lösungen, wie beispielsweise "Personendaten verwalten" oder "Beraternummern verwalten" (u. v. m.) steuere ich momentan über die in meinen Favoriten abgelegten, einzelnen Seiten an. Da mit der Cloud alles einfacher und übersichtlicher werden soll frage ich mich: habe ich DIE EINE Website verpasst, die ich in logischer Reihenfolge öffnen und über die ich all diese Punkte steuern kann? ODER: gibt es eine Übersicht, in der ich all diese Themen in einem verwalten kann, ohne zig Unterseiten öffnen zu müssen? Denkbar wäre hier z. B.: Ein Stammdatenverzeichnis, über das ich Personendaten und Beraternummer in einem verwalten, dazu noch den SmartLogin, die dazugehörigen Rechte bearbeiten kann. 2. Wann erfahren wir, ob und WANN wir für die Umstellung auf die Cloud eingeplant werden? Bisher steht in unserem Umstellungs-Cockpit, dass für uns keine Umstellung geplant sei!? Wie verlässlich ist die Aussage? Wir möchten interne Prozesse u. a. mit KI automatisieren und effizienter arbeiten, dort für uns intern nachbessern, wo DATEV keine Lösung hat. Nun muss dafür Geld investiert werden und die Frage ist, ob sich das aktuell lohnt!? Dauert unsere Umstellung noch bis Herbst? Oder noch ein Jahr? Oder noch länger? Mag sein, dass DATEV gerne den Fortschritt etwas langsamer angeht, aber wir sind nicht mehr länger bereit, nur noch zu warten, bis (vielleicht) irgendwann irgendwas passiert (oder auch nicht) ... LG Lena

DieLena · ‎17.03.2026

Hallo zusammen, herzlichen Dank für eure Zeit und sehr interessanten Ansätze! Mein Fall konnte nun endlich gelöst werden. Es lag schlussendlich daran, dass es beim Vorberater intern einen Beraterwechsel gab und sich herausgestellt hat, dass der DUO-Bestand noch auf der alten Beraternummer lag. Nach dem Übertrag können wir jetzt auf das DUO zugreifen. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. : ) Viele Grüße Lena

DieLena · ‎13.03.2026

Hi, danke für eure Antworten. Habe ich alles durch - hat leider alles nicht geholfen. Ich selbst habe den Prozess noch nie durchgeführt und glaube, dass die abgebende Kanzlei - neben dem Übertrag der Beraternummer, auch den Übertrag in eine neue Mitgliedschaft vollziehen muss. Oder nicht?

DieLena · ‎13.03.2026

Hi, ich komme nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe: Wir haben über das Logistikcenter die Mandantengenutzte Beraternummer übertragen bekommen (zudem alle Mandantendaten, da wir den Mandanten vom Vorberater übernehmen). Das hat auch funktioniert. Ich kann die SmartLogins administrieren (was ich getan habe), bearbeiten, sehe die Mandantengenutzte Beraternummer in der Beraternummern-Verwaltung, ich sehe den Mandanten auch in der Personendatenverwaltung etc.. Sieht soweit alles gut aus. Ich habe außerdem die Leistung "Mandantengenutzte Beraternummer" in den Stammdaten hinterlegt und auch das Beraternummern-Kennwort gespeichert. So, ich komme aber nicht auf sein DATEV Unternehmen online. Ich kann es nicht öffnen. Muss ich nochmal die Mandantenregistrierung starten und den Prozess auf der bestehenden Unterberaternummer durchlaufen, damit ich Einblick habe? Getestet habe ich es schon einmal: Öffne ich "Mandantenregistrierung starten", steht dort, dass DUO bereits für die Unterberaternummer XYZ vorhanden ist. Soll ichs einfach mal durchklicken? Ich will nur nichts zweimal buchen, daher habe ich von diesem Versuch bisher abgesehen. Ist es vielleicht nötig, dass der abgebende Berater im Logistikcenter zusätzlich noch die "Zuordnung in eine andere Mitgliedschaft" separat startet? Ich bin mit meinem Latein am Ende - weiß jemand, wo mein Fehler liegt? Danke und LG Lena

DieLena · ‎18.02.2026

Hallo liebe Community, einer unserer Mandanten nutzt die DATEV SmartIT. Der Austausch der Daten funktioniert über das RZ soweit auch problem- und reibungslos. Lediglich nicht beim Anlagevermögen. Aus unerklärlichen Gründen funktioniert der Übertrag des AV zwischen dem Mandanten und uns nicht. Wir bzw. der Mandant müssen manuell nacherfassen (= fehleranfällig). Kann das evtl. eine falsche Einstellung sein? Kennt jemand das Problem und kann helfen? Oder hat evtl. jemand eine Idee, wo wir nach einer evtl. Fehlerquelle suchen könnten? Danke und viele Grüße Lena Beitrag zu Betriebliches Rechnungswesen verschoben von @Christina_Schulze

DieLena · ‎26.01.2026

Ähm ok, cool ... oder um es mit den Worten meiner Teens auszudrücken "das crazy". Ich war all die Zeit tatsächlich so naiv und habe die Synchronisation gar nicht erst in Frage gestellt. Habe das für selbstverständlich gehalten. Aber ok, man lernt nie aus. Mal schauen, ob die Weitergabe an die Entwicklung aus 2022 in 2026 zum Erfolg führt. Danke euch für die Aufklärung! 🙂

DieLena · ‎26.01.2026

Ok, danke für die schnelle Rückmeldung. Aber nur zu meinem Verständnis: Habe ich das wirklich richtig verstanden, dass sich der Bereich Serviceanwendungen - Beraternummern verwalten nicht automatisch mit den Stammdaten abgleicht und ich bei jeder Änderung manuell eingreifen muss? Ich konnte auch keine Möglichkeit finden, die Daten zwar manuell, aber dabei über die gesamte Mandatschaft einmal durchlaufen zu lassen und dabei zu aktualisieren. Also gehe ich davon aus, dass das auch nicht möglich ist!? Ich schließe Anwenderfehler nicht aus - vielleicht stelle ich mich nur blöd an!?

DieLena · ‎26.01.2026

Hallo zusammen, ich bin mir sicher, dass mir jemand aus dieser Community weiterhelfen kann. 🙂 Mir ist heute aufgefallen, dass eine Mandantin in DATEV Arbeitsplatz und in der Übersicht "Beraternummern verwalten" unterschiedliche Adressen hat. Die eine ist aktuell - die andere die Alte (vor Umzug). Kann sich jemand von euch erklären, wie es dazu kommen konnte? Was haben wir falsch gemacht? Ich danke euch im Voraus. Viele Grüße Lena

DieLena · ‎23.01.2026

@alterSchwede Danke für die Erklärung - wieder ganz viel Wissen mitgenommen heute. 🙂

DieLena · ‎23.01.2026

Super, das hilft mir schon weiter. Danke für die tollen und schnellen Antworten. 🙂 Hintergrund: Ich stehe in Kontakt mit Beratenden aus einer lokalen Bank, die hier und da mal DUO-Fragen in Bezug auf die Bank an mich stellen bzw. ich an sie, aus Bankenperspektive. Wir tauschen uns locker aus. Ist ganz schön, da wir jeweils einen angenehmeren Service für unsere Kunden und Mandanten anbieten können. 🙂 Nun hatte die Dame eben diese Frage, ob die Einrichtung Parallel möglich ist. Mein erster Impuls war "einfach mal probieren". Da ich selbst aber noch keinen solchen Fall hatte, wollte ich nicht riskieren, dass es ihrem Kunden das EBICS u. U. automatisch deaktiviert, sobald er HBCI einrichtet. Ich habe ihr einen Vorschlag geschickt und sie gebeten, mit ihrer IT zu sprechen, ob das seitens ihrer Bank prinzipiell geht. Danke nochmal und viele Grüße

DieLena · ‎23.01.2026

Hallo, zu dem o. g. Thema habe ich im Forum recherchiert, aber nur sehr alte Beiträge gefunden. Weiß jemand, ob es Stand heute möglich ist, EBICS und HBCI in DUO parallel einzurichten und zu nutzen? Danke und viele Grüße Lena

DieLena · ‎12.12.2025

Hallo zusammen, wir haben ein paar Mal die folgende Situation gehabt: Mandant bekommt Unterlagen per MyPortal zur Freizeichnung zugestellt. Wird informiert, loggt sich ein, zeichnet frei, klappt alles einwandfrei. Bei uns im System, unter "Elektronische Übermittlung", bleibt die Freigabe aber dennoch im Status "bereitgestellt". Ist das evtl. ein bekannter Fehler, der noch mit der Umstellung auf MyPortal zusammenhängt oder machen wir etwas falsch? Der Fehler tritt sporadisch auf. Danke im Voraus und viele Grüße Lena Zu Steuern und Expertisen verschoben.

DieLena · ‎11.09.2025

Meine Kollegin bucht nun schon länger mit dem ASR, sendet mit der Übermittlung der Umsatzsteuer parallel alle Daten ans RZ. Wir konnten auch beobachten, dass der ASR in vielen Punkten bereits ganz gut "dazu gelernt" hat und unterstützend arbeitet. Nur das BU-Gegenkonto "möchte" er sich nicht merken, weshalb sie jede Buchung einzeln anpacken muss.

DieLena · ‎11.09.2025

Guten Morgen, ich habe nochmal mit meiner Kollegin Rücksprache gehalten: Leider ist mir bei der ersten Frage ein Fehler passiert. Das BU-Gegenkonto, dass jedes Mal automatisch vom Programm gewählt wird, beginnt mit 401 - wir buchen aber auf die 90... (19% Vorsteuer). Ich hatte das in der Anfangsfrage verdreht und bitte das zu entschuldigen. Das wird bei uns in der Kanzlei bei den Kreditoren so gehandhabt und wir würden gerne bei dem Schlüssel 90... bleiben (kein Wechsel auf 401).

DieLena · ‎10.09.2025

Hallo zusammen, wir nutzen nun seit rund 4 / 5 Monaten ASR + Automatisierungsservice Bank bei 2 Mandanten um das Thema für uns zu testen. Uns ist nun folgendes aufgefallen: Das BU-Gegenkonto einiger Buchungen soll je mit 40... beginnen. DATEV entscheidet sich aber konsequent, Rechnung für Rechnung und Monat für Monat für die Ziffern 90... Die Kollegin muss demnach, trotz des ASR, das bei weiteren Angaben prima funktioniert, jede Buchung einzeln manuell bearbeiten. Der ASR "lernt" an dieser Stelle quasi nicht dazu. Nun schließe ich einen Anwenderfehler nicht aus. Hat jemand eine Idee, wo unser Fehler liegen könnte? Kann ich das Gegenkonto evtl. in irgendwelchen Einstellungen vordefinieren? Oder müsste ich das mit Lerndateien lösen. Ich freue mich über einen konstruktiven Austausch zu euren Tipps, Erfahrungen und Infos zu dem Thema. LG Lena

DieLena · ‎01.09.2025

Hallo Anne, ich könnte mir gut vorstellen, dass das mit der Umstellung auf den neuen Bankenstandard zusammenhängt. Ab Oktober wird dabei auch der Empfängername abgefragt. Das nennt sich Verification of Payee (VoP). Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber da wir selbst schon von temporären Fehlern wegen der Umstellung betroffen waren, könnte ich mir vorstellen, dass sich das irgendwann "von alleine" erledigt. Eine Idee, mit der es evtl. auch funktionieren könnte wäre, die Stammdaten zu aktualisieren. Tragen Sie hier den Empfängernamen für die Überweisung ein und speichern ihn ab. Bei der Belegbearbeitung werden die Daten aus den Stammdaten übernommen und die Zuordnung in der Bank könnte evtl. wieder zuverlässig funktionieren. Hier ein interessanter Link zu den kommenden (Format)Änderungen: Formatabkündigung | Sparkasse Karlsruhe LG Lena

DieLena · ‎01.09.2025

Vielen herzlichen Dank für die sehr schnellen und hilfreichen Beiträge! @martinkolberg & @janm Das Problem liegt schon beim ASP-Partner und ich hoffe auf eine baldige Lösung des Problems. : )

DieLena · ‎29.08.2025

Hallo Martin, herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort! Ein paar der Fragen kann ich dir beantworten, manches muss ich weitergeben (ich selbst arbeite nicht mit dem Texteditor): Passiert es auf allen Arbeitsplätzen oder nur bestimmten PCs? Ja, an allen Arbeitsplätzen. Nutzt ihr den Editor lokal auf Einzelplatzrechnern oder über Terminalserver/Netzwerk?Wir arbeiten mit einem Server (via ASP-Partner) Wie ist die Netzwerk- bzw. Internetanbindung?Stabil Welches Betriebssystem und welche Version von DATEV kommt zum Einsatz? Windows Server 2022 und DATEV Comfort - V16.1 - Das Grundpaket Basis wurde zuletzt am 16.08. aktualisiert und ist auf dem Stand 7.9 Danke auch für deine hilfreichen Tipps: ich werde mal den asp-Partner ansprechen, ob evtl. Virenscanner etc. ein Problem darstellen könnten und ob evtl. der Bereich des Jahresabschlusses ein separates Update braucht, dass nicht mit dem allgemeinen Update abgedeckt wurde. Ich habe irgendwo gelesen, dass es schon einmal (andere) Probleme gab und DATEV dazu einen Hotfix geliefert hat. Evtl. kann hier auch in der Form Abhilfe geschafft werden. Die übrigen Fragen gebe ich weiter und antworte kommende Woche. Hab ein schönes Wochenende. Viele Grüße Lena

DieLena · ‎28.08.2025

Hallo zusammen, wir haben bereits das Problem, dass der Texteditor im JA extremst langsam ist. Wird nach dem Start des Editors beispielsweise das Deckblatt zum JA geöffnet, benötigt er mind. 20 Minuten, bis er das Deckblatt anzeigt. Das Arbeiten ist unzumutbar und nervenaufreibend. Da dieser Fehler bereits seit sehr langer Zeit besteht, schließe ich aus, dass ein Update Abhilfe schaffen kann. Das Problem tritt kanzleiweit auf und beschränkt sich nicht auf einen User. Ist das Dokument geöffnet, lässt es sich gut und flott bearbeiten. Hier treten keine Probleme auf. Hatte jemand schon einmal das Problem und hat eine Idee, was man tun könnte bzw. woran das liegen könnte? Danke und viele Grüße Lena

DieLena · ‎21.05.2025

Danke für die Antwort, sie hilft mir weiter! 🙂

DieLena · ‎16.05.2025

Hallo Lukas, danke für deine Antwort. Sagen wir mal, es geht im weitesten Sinne um "den inneren Monk". Sie möchten einfach gerne eine gewisse Ordnerstruktur in ihrem DUO verwenden und sich das manuelle Verschieben aus dem Import-Ordner sparen. Natürlich gibt es andere Wege, keine Frage. Darüber haben wir auch schon gesprochen und verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen. Dennoch würde auch mich dabei interessieren, ob es prinzipiell möglich ist, beim Export den Zielordner zu definieren. Geht es nicht, lebt man damit und findet andere Lösungen - aber wenns geht, wüsste ich ganz gerne, wo die Einstellung vorgenommen werden kann. Ich konnte leider nichts finden, was mich dem näher gebracht hätte.

DieLena · ‎16.05.2025

Hallo zusammen, ich habe eine ganz spezielle Frage zum Export von einer Schnittstelle nach DUO: Unser Mandant arbeitet mit einem Vorsystem (Candis). Über dieses System exportiert der Mandant die Belege direkt an DUO Belegwesen. Die Belege landen dabei in einem Unterordner der Buchhaltung, mit der beispielhaften Bezeichnung "IMPORT 2024" und weiteren Unterordnern mit dem jeweiligen Monat - z. B. "04/2024". Der Mandant wünscht, dass diese Belege nicht in diesen Ordnern abgelegt werden, sondern direkt im Posteingang landen. Der Candis-Support sagt, dieser Ordner würde DATEV-seitig angelegt werden und sie könnten nichts tun. Ich selbst habe mir sowohl die Einstellungen in Candis als auch in DUO angeschaut und kann an beiden Stellen keine Möglichkeit finden, den Export-Ordner zu definieren. Weiß jemand zufällig, ob das überhaupt geht und wenn ja, wo ich die Einstellung vornehmen kann? Danke und LG Lena

DieLena · ‎31.01.2025

Guten Morgen zusammen, weiß jemand, ob man diesen Zeitversatz grundsätzlich komplett und allgemeingültig auf Null setzen kann? Wir möchten diesen Zeitversatz gar nicht haben und ärgern uns jedes Mal, wenn wir ihn bei Neuanlage doch mal vergessen, rauszunehmen. Bisher konnte ich dazu keine allgemeingültige Einstellung finden. Hat jemand einen Tipp? Danke und LG Lena

DieLena · ‎19.12.2024

Danke für den Hinweis, das ist ein guter Denkansatz. Leider gibt es bei der E-Rechnung aber keine Möglichkeit der Auswahl für Massen- oder Einzelversand.

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