Hallo Frau @Tabea_Wieser    wir haben ebenfalls Mandanten die eine Anbindung an die Belegfreigabe wünschen. Welchen Weg oder Zukunftsaussichten können wir denn hier erwarten und/oder gibt es technische Schnittstellen zwischen den Warenwirtschaftssystemen und Belegfreigabe online die eine Anbindung an Lieferscheine oder Bestellungen möglich machen könnten oder kann man sowas konfigurieren lassen?    Als Beispiel:    Mandant hat Warenwirtschaftssystem, hier werden die Bestellungen eingepflegt (Lieferschein kommt im Lager an und wird dort mit Bestellung geprüft). Im Nachgang soll in der Belegfreigabe mit der Eingangsrechnung in irgendeiner Form mit dem Lieferschein zusammengeführt werden um eine Belegprüfung vorzunehmen, da ansonsten immer zweigleisig in Systemen gearbeitet werden muss.    Wie sollen solche Vorgänge in die Belegfreigabe integriert werden? Gibt es dazu bereits Lösungen oder künftige Ideen?    VG! ... Mehr anzeigen

@RAHagena  schrieb: Bei mir gehts im übrigen. Liegt vermutlich daran, dass bei den Mandanten Upload mobil nicht korrekt konfiguriert war: Ist ein Standard-Ablageort eingerichtet, wird dieser auch für zig Dateien auf einmal vorbelegt, dann ist es nur noch einmal "Upload" drücken.   Ich habe es nochmal bei mir konfiguriert. Ja mehrere Auswählen und eine Zielvoragbe hat nun funktioniert. Das hab ich offenbar unten in der Anzeige übersehen. Das hätte mich schon sehr irritiert.    Danke für deinen Hinweis.  ... Mehr anzeigen

Hallo @deusex ,   ja ich saß soeben im Mandantentermin. Er war gewillt Meine Steuern zu nutzen "Yeah" - kurze Freude meinerseits - .... bis die Fragen kamen :'(    1. Gleiches Thema - App wird mobil gestartet - Er will auf seinem IPad oder Iphone auf seine Dateien zugreifen und diese komplett via Upload hochladen. Nicht möglich Auswahl nur via Mediathek auf Fotos verfügbar.    > Lösung erst mal in Meine Steuern rein - hier "Dokumente hochladen" wählen. Fühlt sich immer an als wurde beim Programmieren die Hälfte vergessen.    > @RAHagena Der Weg andersrum funktioniert nur bedingt für den Mandanten. Also erst in die Dateien rein gehen um dann nach Upload Mobil hochzuladen. > Führte dazu dass für JEDES Dokument erst mal ein Ziel ausgewählt werden muss. Um dann alle gemeinsam auszuwählen und über "Upload" hochzuladen. Bei Ihm kam jetzt noch hinzu, dass er allen Dokumenten den gleichen Namen vergeben hat - da weiß ich selbst nicht wie er das geschafft hat.    Das konnte ich kaum glauben und habe es jetzt selbst noch mal probiert. Wer hat das konfiguriert -.- ....Jetzt komm ich und versuche dem Mandanten zu erklären welchen Vorteil es haben soll nicht kurz auf Drucken zu klicken 😄  ... Mehr anzeigen

@DieLena  schrieb:     Ach und die Kröung des Ganzen ist, dass man gefühlt permanent ausgeloggt wird und sich immer wieder neu einloggen muss. Über Umwege. Denn DATEV hat es bis heute nicht geschafft, auf der Infoseite "Sie wurden ausgeloggt" einen Button einzubauen, der den User wieder zum Login führt.    Hallo,    vielleicht ist es bekannt oder nicht 🙂 Aber kleiner Tipp allen meinen Mandanten rate ich mit "F5" zu aktualisieren. Klappt immer. So hat man wenigsten eine Lösung für einen Nervfaktor.    Liebe Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @Fabian_Kratzer ,   danke für Ihre schnelle Rückmeldung. Ok aus Informationszwecken verständlich, aber unverständlich, dass der Zugriff mit Anwendungsbefugnis erfolgt.   Allerdings löst es schon ein Störgefühl aus. Denn es ist mir zumindest nicht bekannt, dass wir als Kanzlei erstmal informiert wurden "Achtung das kann jeder Mitarbeiter auslösen", hier muss eine Arbeitsanweisung rausgehen. Sondern man klickt zufällig rum und merkt das auch andere zufällig rumklicken können.    Davon abgesehen, glaube ich nicht, dass irgendein Mitarbeiter, der sich nicht explizit mit dem Thema beschäftigt hier Zugriff haben sollte und/oder Zeit drauf verwenden muss sich das durchzulesen. Dafür haben die meisten Kanzleien mittlerweile Ihre Leutchen die sich kümmern.   Zumal es ja noch eine ewig lange Ausschlussliste gibt, Bsp. neue Belege online Umstellung. Selbst wenn der Bestand heute umstellbar wäre z.B. auf die neue Version Belege online und der Mandant mir aber morgen sagt, er will eine Funktion nutzen, die per Ausschlussliste nicht mit der neuen Version funktioniert...dann hat man sich wieder ein "Ei" gelegt usw.    Also ja per Arbeitsanweisung wie @mapex beschreibt umsetzbar, aber Störgefühl bleibt.    VG!       ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich erhalte ebenfalls Fehler Steuerkontoabfrage nicht möglich:      VG!   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   ich hatte das Problem auch. Allerdings hatte der Mandant ein Dokument in die Personalakte eingespielt welches in den Rechnungseingang DUO gehörte. Konnte es hier nur löschen und weil ggf. E_RG dahinter steht Mandant mit Screenshot informieren, dass er das Original nochmals hochlädt -.-      Also nein - keine Idee.    VG! ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich hab dazu ebenfalls eine Verständnisfrage, die mir aus den gegebenen Antworten nicht ganz klar wird. Unser Mandant hat das Datev Personal Add on auf der mandantengenutzten Beraternummer. Der Mandant hat aber keinen DUO Vertrag.   Wenn ich über MyDatev Mandantenregistrierung Datev Personal auswähle, wird erkannt, dass der Datev Persdonal add on Vertrag vorhanden ist und eine Bestellung ist ohne einen extra Unternehmen Online Vertrag möglich. Das ist die einzige Ausnahme bei der alle Funktionen auch für den Mandant erhalten bleiben?    Ich frage mich nur, ob wirklich auch alle Funktionen mandantenseitig genutzt werden können, wenn ich nur Datev Personal ohne UO zubuche? Da der Mandant eine eigene Buchhaltungssoftware nutzt besteht kein Anlass eine Monatspauschale für DUO auszulösen, wenn es nicht nötig ist. Zumal die Übernahme des Vertrags zum Ursprungspreis bis 31.12.26 von 1,02 Euro /Nutzer deutlich günstiger ist, wenn wir hier von vollem Funktionsumfang sprechen.    Hat das jemand in dieser Art bereits umgestellt? Und können die Mandanten Auswertungen Personalwirtschaft / Personaldaten und Personalakte dann über Datev Personal vollumfänglich ohne DUO Vertrag nutzen?    In einem anderen Thread habe ich nämlich gelesen, dass eine Anlage ohne UO Bestand grundsätzlich möglich ist (wie bei Meine Steuern) wenn der Mandant für die Anwendung nicht freigeschaltet werden soll, sondern diese Funktionen nur Kanzleiseitig genutzt werden. Ich denke das gilt aber nur für komplette Neuanlagen ohne vorherigen Datev Personal Add on Vertrag.   Für eine Rückmeldung bedanke ich mich vorab. VG! ... Mehr anzeigen

Hallo,    die Struktur der digitalen Personalakte wird in der Personalakte, die via Lodas gestartet wird, vergeben. Dort kann man dann Register anlegen. Zu viele Register wird man nicht benötigen, da alles verschlagwortet wird.  Die Benachrichtigung per Mail kann hier ebenfalls hinterlegt werden. Wenn ein Dokument hochgeladen wird, dann erhält man eine Benachrichtigung.    Löschrechte müssen vergeben werden, habe ich für unsere Mandanten nicht freigegeben. Ansonsten ist das schon ein gutes Programm, Mandant lädt hoch, ordnet zu und gibt frei. Wir erhalten die Info per Mail, dass Dokumente verfügbar sind (Zuständigkeit muss hinterlegt sein) und können diese final zuordnen und prüfen. Erspart zig Mails die man vorher bekommen hat, während nun alles übersichtlich abgearbeitet werden kann.    Was mir grad aufstößt ist allerdings, dass es keinen Papierkorb gibt. Wenn ich ein Dokument in der Personalakte (Lodas) lösche, dann ist es auch weg. Auch für den Mandanten. Ich hoffe das wird noch mit Historie nachgebessert.   Nachtrag: Löschprotokoll gibt es aus der Personalakte (Lodas) heraus. Aber in Datev Personal wird nichts angezeigt.      VG! ... Mehr anzeigen

Hallo @Kristina_Bluhm    in Ordnung. Vielen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung!     ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   mein Mandant bekommt folgende Fehlermeldung:  Es ist nicht ersichtlich wieso dieser Fehler entsteht. Der Kunde ist nach wie vor angelegt und verfügbar. Sowohl in Kunden Auftragswesen next als auch in den Kunden der Stammdaten. Auf diesem Kunden läuft ein Angebot, für welches weitere Anzahlungen geschrieben werden sollen. Dies ist jetzt leider nicht mehr möglich? Gibt es dazu eine Lösung? Kennt das Problem jemand?    Danke, VG!   ... Mehr anzeigen

Ich kann mich hier nur anschließen. Allerdings wird das vermutlich nicht vor der Umstellung auf die neue Version funktionieren, was ärgerlich wäre, weil zeitraubend:   Hier wird in den Klicktutorials gezeigt, wie es demnächst sein wird:   https://datev.readyplace.net/public/tutorial/6a0dc73ae08135c82be5eca9?step=11 https://datev.readyplace.net/public/tutorial/69d620ce4dc05163a485beb3?step=15   Aber bis dahin bleibt es ärgerlich, dass der ASR nicht in der erweiterten Version genutzt werden kann, was die Buchhaltungen sehr aufwendig macht. @mick Die Krücke finde ich gar nicht schlecht.    VG , A. Medenbach ... Mehr anzeigen

Guten Tag @Julia_Thaci ,   eine weitere Funktion in der Belegfreigabe online fehlt:    Während mit dem Recht in der Belegfreigabe "Zuweiser" die Möglichkeit besteht oben rechts im Fenster das Suchfeld zu bedienen und nach Lieferanten zu suchen und diese Suche zusätzlich nach Freigaben oder freizugegeben zu filtern, wird das Suchfeld sobald nur das Recht "Freigeber" besteht überhaupt nicht angezeigt?    Es wäre wichtig, diese Funktion bei alle Profilen Zuweiser UND Freigeber einzubauen, damit die Anwender schneller Filtern können, da die Dateien ja nicht mit den Lieferantennamen ins System kommen, sodass eine andere Filtermöglichkeit bestünde.    Im Übrigen wäre es auch schön, wenn es eine Sortierung in den Einstellungen für die Anwender gäbe, da mir neben den Mitarbeitern der Firma auch noch sämtliche Mitarbeiter der Kanzlei angezeigt werden.    Danke, VG. Annemarie Medenbach ... Mehr anzeigen

Guten Tag Herr Ullherr,   gibt es hier eine akzeptable Lösung für die Umsetzung im erweiterten Modus? Wir wollen als Steuerberater, Buchhalter die Kasse vom Mandanten im Kassenbuch online erfassen und auf die Ausgangsrechnungen verbuchen lassen.   1. Wie kann ich die Zahlungen auf den Debitor mit Barzahlung aus Kassenbuch online verknüpfen?  > Mein Mandant hat eine Barkasse und ist Einzelaufzeichnungspflichtig. Also schreibt er für jeden Umsatz eine Rechnung. Dafür habe ich jetzt Auftragswesen Next empfohlen und will ihm auch das Kassenbuch online verkaufen um den Aufwand für uns zu minimieren.   Wie kann ich im Kassenbuch 1. den Kassenbericht erfassen (als Scan) weil handschriftliche Kasse notwendig und gleichzeitig die Zahlungen auf die Ausgangsrechnungen zuordnen?     2. Im erweiterten Modus ist nur die Auswahl mehrere Ausgangsrechnungen möglich um für diese dann das Zahlungsdatum zu setzen. Das wird aber nicht in die Kasse verknüpft.    3. Bei der Sortierung der Beleganzeige für Kassenbuch online ist nur eine Kachelansicht möglich, es wäre super wenn man hier eine Listenansicht generieren, Zwecks Übersicht generieren könnte.    Für eine Rückmeldung bedanke ich mich vorab. Gerne mit Verlinkung eines Videos/Tutorials/Dokumentennummer/ Sachstand.   Freundliche Grüße    i.A. Medenbach ... Mehr anzeigen

Guten Tag Zusammen,   wir erarbeiten ebenfalls mögliche Lösungen hinsichtlich des Offboarding von Mandanten insbesondere für Fälle, die Ihre Tätigkeit beenden, zu einem Berater mit Fremdsystem wechseln oder ggf. auch insolvent sind usw.    Die Möglichkeit der Archivierung über das RZ für Pauschal 350 Euro halte scheint insoweit eine Lösung und im Vergleich zur monatlichen Abrechnung von UO unter aktiver Unterberaternummer von ca. 4 € / Monat auch für kostengünstig insbesondere wenn man dann damit nichts mehr zu tun hat - Mandant wird im RZ inaktiv gesetzt und nicht weiter über die Mandantengenutzte Beraternummer abgerechnet. Beraternummer kann gekündigt werden. Außerdem scheint es die einzige GobD konforme Sicherung zu sein.  Bezug auf: https://help-center.apps.datev.de/documents/1004824   FRAGEN:   1. Angenommen der Mandant stimmt dieser Sicherung zu und er durchläuft eine Betriebsprüfung. Wie erhält der Mandant in diesem Fall den Zugriff auf die gesicherten Daten ? Im Hilfedokument steht hier, "Der Mandant hat keinen Zugriff auf seinen Bestand in DATEV Unternehmen online."   2. Wenn der Mandant die Archivierung bezahlt, müsste er doch mit seinem Zugriffsmedium weiterhin wenigstens  Leserechte erhalten? Immerhin ist er bei der Nutzung von UO davon ausgegangen, dass es sich um ein revisionssichere Programm handelt und hat seine Belege gescannt und im Anschluss vernichtet oder eingespielt und die Mails mit Rechnungen usw. sind bestenfalls  archiviert und nicht im aktuellen Zugriff verfügbar.    Wäre ich Mandant , dann ginge ich doch davon aus, dass mir über Unternehmen online, die Beleg mindestens im Leserecht über eine Mindestlaufzeit von 14 Jahren zur Verfügung stehen. Der Mandant hat die Anwendung ja entweder selbst bezahlt oder aber über die Fibu Pauschale inkludiert abgerechnet bekommen.      Wie erkläre ich dem Mandanten, dass er seine Belege zwar teuer archivieren kann, aber trotzdem keinen eigenen Zugriff darauf hat?      Wenn ich jetzt in die Online Anwendungen der Cloudsysteme von Agenda oder auch Lexoffice schaue, dann werden diese Zugänge immer auch dem Mandanten im Lesezugriff erhalten. Ich frage mich, wieso ist das bei Datev anders?   So verstehe ich zumindest die Konsequenz der Speicherung der Daten.    Für Rückmeldungen bedanke ich mich vorab.    Freundliche Grüße    Annemarie Medenbach ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   gibt es zu diesem Thema irgendwelche Neuerungen? Das es zuletzt 2022/2023 benannt wurde und ich dennoch keine Umsetzungshilfe dazu finde, möchte ich das Thema erneut aufbringen.   Auch bei uns ist die Voreinstellung für den einheitlichen Prozessablauf gewünscht.   VG! ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Wieczorek,   auf dem letzten Kölner IT Tag haben Sie ja schon einige Neuerungen in Aussicht gegeben. Die folgenden Punkte möchte ich ergänzend noch einmal ansprechen, betreffend der Personalakte.    1.Zum Thema Personalakte würde ich an dieser Stelle gerne noch einmal bzgl. der kanzleiweiten Einstellungen zu den Kategorien nachhaken wollen, da ich hierzu bisher keine Lösung in der Community oder den Hilfsdokumenten finden konnte.    Wenn alles in die Cloud geht, wird in der Anwendung Personalakte vermutlich nichts mehr konfiguriert? Sodass ich eine Umsetzung in den Einstellungen Datev Personal annehmen kann? Ansonsten wäre eine kanzleiweite Änderungsmöglichkeit in der Personalakte natürlich vorab super.    Diese Möglichkeit sollte aber, wenn nicht in der Personalakte, zumindest in den Einstellungen Datev Personal möglich sein, wo wir auch die Monatsdaten für den Mandanten konfigurieren. Denn der Mandant kann keine Dokumentenkategorien anlegen.   Ähnlich wie bei UO, hier kann man ja auch zusätzlich zu den Vorbelegungen neue Ordner erfassen. Nur, dass die Vorbelegung entsprechend der Kanzlei internen Prozesse möglich sein sollte mit der Möglichkeit zu Individualisierung auf Mandantenwunsch.    2.  Einstellungen zur Benachrichtigung sollen ja kommen, wenn Daten in Monatserfassung bereitgestellt werden, hier bitte auch gleich die Info für die Daten der Personalakte einbinden. Entweder in den Mitteilungen der Cloud oder wie auch beim Digitalen Meldewesen umgesetzt, dann zusätzlich noch einmal per Mail.    Gibt es dazu irgendeine Aussicht? Für eine Rückmeldung bedanke ich mich vorab. VG! ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Kalic,   bei der Monatserfassung wäre es super, wenn der Mandant darauf hingewiesen wird, dass noch ungespeicherte Monatsdaten vorhanden sind, bevor er die Seite verlässt. Es erfolgt meines Wissens nach keine Zwischenspeicherung, wenn man diese nicht aktiv speichert.    Szenario:  Mandant befindet sich in der Stundenerfassung. Er stellt fest, er muss noch für eine Aushilfe den Beschäftigungsbeginn eintragen, damit diese in den Monatsdaten erscheint. Er wechselt die Maske .... alle Daten sind weg, weil er vergessen hat auf speichern zu drücken.    Hier sollte ein Hinweis erfolgen, dass die eigegebenen Daten noch zu speichern sind.    Ist das künftig vorgesehen?    VG!       ... Mehr anzeigen

In Ordnung. Danke für Ihre schnelle Rückmeldung.    Soweit verstanden. Ich ab die Info nun auch in folgendem Dokument ganz unten gesehen, dass die Rechnung automatisiert versandt wird.    https://apps.datev.de/help-center/documents/1019619   Beleganzeige, ebenfalls gefunden.    Freundliche Grüße   A. Medenbach ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Jedlitzke,   in Ihrem Hilfsdokument Nr. 1040062 wird beschrieben, dass der Übertragungsweg nicht angezeigt wird. Wie kann meine Mandantin sicherstellen, dass die Mails versandt wurden? Wird eine Mail immer automatisch generiert sobald die Fertigstellung der Rechnung erfolgt, sofern eine Mail hinterlegt ist, unabhängig davon ob es sich um eine PDF Rechnung oder eine E-Rechnung handelt?    Dass die Rechnungen direkt nach Fertigstellung programmseitig automatisiert versendet werden, ging für mein Verständnis auch nicht aus den Datev Hilfsdokumenten zur Einrichtung hervor.  Falls doch, übermitteln Sie mir doch gerne die entsprechende Dokumentennummer. Eine Übergangsweise einzurichtende cc Kopie an die eigene Unternehmens Mail-Adresse wäre insoweit hilfreich, um den Mandanten den Überblick zu erhalten im Rahmen der erstmaligen Umstellung auf Auftragswesen next.    Andernfalls wäre eine Einsichtnahme/Verlinkung über das Rechnungsausgangsjournal wünschenswert sowohl zur Originalrechnung, die in den Belegen archiviert wird, als auch zum Übertragungsweg oder den Daten des Rechnungsausgangsversands.    Zu dem von Ihnen genannten Dokument Stand Juni 2024 heißt es nach wie vor:    Über welchen Weg die E-Rechnung mit DATEV Auftragswesen next versandt wurde, wird aktuell noch nicht angezeigt.   Gibt es hierzu Neuerungen?   Für eine Rückmeldung bedanke ich mich vorab.    Freundliche Grüße    A. Medenbach ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich habe mehrere Fragen die sich nach der Einrichtung von Auftragswesen next für eine Mandantin ergeben haben. Ggf. haben Sie hier bereits Erfahrungen, die Sie teilen möchten.   1. Sind Ihnen Formatierungsmöglichkeiten bzgl. der Zeilenabstände bekannt? Bisher sind diese m.E. nur für Spaltenabstände möglich.    2. Des Weiteren ist in der Anlage der Zahlungsbedingungen automatisiert die "Wir" -Form enthalten. Für Einzelunternehmen insoweit natürlich unzutreffend und m.E. nicht manuell änderbar.    3. Textbausteine - Gibt es keine Standards die Vorformuliert werden? Sogar im Kanzlei REWE im Mahnwesen gibt es diese zur Auswahl. Ich verstehe nicht wieso man nicht hieran angelehnt das Programm entwirft. Aber das ist eine andere Sache. Problem - z.B. Anfangstext auf der Rechnungen - das setzen von Platzhaltern ist z.B. nicht möglich - Für Ansprechpartner. Es ist immer eine manuelle Änderung nötig obwohl diese ja extra im Kunden erfasst werden können.   4. Gibt es eine Möglichkeit die im Entwurf gespeicherten Rechnungen insgesamt auszuwählen um die Entwürfe zu prüfen oder muss ich wirklich in jede Rechnung einzeln reingehen. Gleiche Frage für die anschließende Verarbeitung. Auswahlpunkt wäre wünschenswert mit der Option "Alle" zu kennzeichnen und im Entwurf anzusehen.    5. Angelehnt an Punkt 4. Kundenmarkierung "alle" um zum Beispiel Zahlungsbedingungen oder Hinweise für USt, Einleitungstext in einem Schritt anzupassen ohne bei Änderungen in jeden Kunden einzeln Änderungen vornehmen zu müssen.    6. Kann man die Vorbelegung Leistungsdatum und Leistungszeitraum ändern. Aktuell ist immer der Leistungszeitpunkt eingerichtet.        Für eine Rückmeldung bedanke ich mich schon einmal vorab.    VG A.M.   ... Mehr anzeigen