Guten Tag Zusammen,   wir erarbeiten ebenfalls mögliche Lösungen hinsichtlich des Offboarding von Mandanten insbesondere für Fälle, die Ihre Tätigkeit beenden, zu einem Berater mit Fremdsystem wechseln oder ggf. auch insolvent sind usw.    Die Möglichkeit der Archivierung über das RZ für Pauschal 350 Euro halte scheint insoweit eine Lösung und im Vergleich zur monatlichen Abrechnung von UO unter aktiver Unterberaternummer von ca. 4 € / Monat auch für kostengünstig insbesondere wenn man dann damit nichts mehr zu tun hat - Mandant wird im RZ inaktiv gesetzt und nicht weiter über die Mandantengenutzte Beraternummer abgerechnet. Beraternummer kann gekündigt werden. Außerdem scheint es die einzige GobD konforme Sicherung zu sein.  Bezug auf: https://help-center.apps.datev.de/documents/1004824   FRAGEN:   1. Angenommen der Mandant stimmt dieser Sicherung zu und er durchläuft eine Betriebsprüfung. Wie erhält der Mandant in diesem Fall den Zugriff auf die gesicherten Daten ? Im Hilfedokument steht hier, "Der Mandant hat keinen Zugriff auf seinen Bestand in DATEV Unternehmen online."   2. Wenn der Mandant die Archivierung bezahlt, müsste er doch mit seinem Zugriffsmedium weiterhin wenigstens  Leserechte erhalten? Immerhin ist er bei der Nutzung von UO davon ausgegangen, dass es sich um ein revisionssichere Programm handelt und hat seine Belege gescannt und im Anschluss vernichtet oder eingespielt und die Mails mit Rechnungen usw. sind bestenfalls  archiviert und nicht im aktuellen Zugriff verfügbar.    Wäre ich Mandant , dann ginge ich doch davon aus, dass mir über Unternehmen online, die Beleg mindestens im Leserecht über eine Mindestlaufzeit von 14 Jahren zur Verfügung stehen. Der Mandant hat die Anwendung ja entweder selbst bezahlt oder aber über die Fibu Pauschale inkludiert abgerechnet bekommen.      Wie erkläre ich dem Mandanten, dass er seine Belege zwar teuer archivieren kann, aber trotzdem keinen eigenen Zugriff darauf hat?      Wenn ich jetzt in die Online Anwendungen der Cloudsysteme von Agenda oder auch Lexoffice schaue, dann werden diese Zugänge immer auch dem Mandanten im Lesezugriff erhalten. Ich frage mich, wieso ist das bei Datev anders?   So verstehe ich zumindest die Konsequenz der Speicherung der Daten.    Für Rückmeldungen bedanke ich mich vorab.    Freundliche Grüße    Annemarie Medenbach ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   gibt es zu diesem Thema irgendwelche Neuerungen? Das es zuletzt 2022/2023 benannt wurde und ich dennoch keine Umsetzungshilfe dazu finde, möchte ich das Thema erneut aufbringen.   Auch bei uns ist die Voreinstellung für den einheitlichen Prozessablauf gewünscht.   VG! ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Wieczorek,   auf dem letzten Kölner IT Tag haben Sie ja schon einige Neuerungen in Aussicht gegeben. Die folgenden Punkte möchte ich ergänzend noch einmal ansprechen, betreffend der Personalakte.    1.Zum Thema Personalakte würde ich an dieser Stelle gerne noch einmal bzgl. der kanzleiweiten Einstellungen zu den Kategorien nachhaken wollen, da ich hierzu bisher keine Lösung in der Community oder den Hilfsdokumenten finden konnte.    Wenn alles in die Cloud geht, wird in der Anwendung Personalakte vermutlich nichts mehr konfiguriert? Sodass ich eine Umsetzung in den Einstellungen Datev Personal annehmen kann? Ansonsten wäre eine kanzleiweite Änderungsmöglichkeit in der Personalakte natürlich vorab super.    Diese Möglichkeit sollte aber, wenn nicht in der Personalakte, zumindest in den Einstellungen Datev Personal möglich sein, wo wir auch die Monatsdaten für den Mandanten konfigurieren. Denn der Mandant kann keine Dokumentenkategorien anlegen.   Ähnlich wie bei UO, hier kann man ja auch zusätzlich zu den Vorbelegungen neue Ordner erfassen. Nur, dass die Vorbelegung entsprechend der Kanzlei internen Prozesse möglich sein sollte mit der Möglichkeit zu Individualisierung auf Mandantenwunsch.    2.  Einstellungen zur Benachrichtigung sollen ja kommen, wenn Daten in Monatserfassung bereitgestellt werden, hier bitte auch gleich die Info für die Daten der Personalakte einbinden. Entweder in den Mitteilungen der Cloud oder wie auch beim Digitalen Meldewesen umgesetzt, dann zusätzlich noch einmal per Mail.    Gibt es dazu irgendeine Aussicht? Für eine Rückmeldung bedanke ich mich vorab. VG! ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Kalic,   bei der Monatserfassung wäre es super, wenn der Mandant darauf hingewiesen wird, dass noch ungespeicherte Monatsdaten vorhanden sind, bevor er die Seite verlässt. Es erfolgt meines Wissens nach keine Zwischenspeicherung, wenn man diese nicht aktiv speichert.    Szenario:  Mandant befindet sich in der Stundenerfassung. Er stellt fest, er muss noch für eine Aushilfe den Beschäftigungsbeginn eintragen, damit diese in den Monatsdaten erscheint. Er wechselt die Maske .... alle Daten sind weg, weil er vergessen hat auf speichern zu drücken.    Hier sollte ein Hinweis erfolgen, dass die eigegebenen Daten noch zu speichern sind.    Ist das künftig vorgesehen?    VG!       ... Mehr anzeigen

In Ordnung. Danke für Ihre schnelle Rückmeldung.    Soweit verstanden. Ich ab die Info nun auch in folgendem Dokument ganz unten gesehen, dass die Rechnung automatisiert versandt wird.    https://apps.datev.de/help-center/documents/1019619   Beleganzeige, ebenfalls gefunden.    Freundliche Grüße   A. Medenbach ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Jedlitzke,   in Ihrem Hilfsdokument Nr. 1040062 wird beschrieben, dass der Übertragungsweg nicht angezeigt wird. Wie kann meine Mandantin sicherstellen, dass die Mails versandt wurden? Wird eine Mail immer automatisch generiert sobald die Fertigstellung der Rechnung erfolgt, sofern eine Mail hinterlegt ist, unabhängig davon ob es sich um eine PDF Rechnung oder eine E-Rechnung handelt?    Dass die Rechnungen direkt nach Fertigstellung programmseitig automatisiert versendet werden, ging für mein Verständnis auch nicht aus den Datev Hilfsdokumenten zur Einrichtung hervor.  Falls doch, übermitteln Sie mir doch gerne die entsprechende Dokumentennummer. Eine Übergangsweise einzurichtende cc Kopie an die eigene Unternehmens Mail-Adresse wäre insoweit hilfreich, um den Mandanten den Überblick zu erhalten im Rahmen der erstmaligen Umstellung auf Auftragswesen next.    Andernfalls wäre eine Einsichtnahme/Verlinkung über das Rechnungsausgangsjournal wünschenswert sowohl zur Originalrechnung, die in den Belegen archiviert wird, als auch zum Übertragungsweg oder den Daten des Rechnungsausgangsversands.    Zu dem von Ihnen genannten Dokument Stand Juni 2024 heißt es nach wie vor:    Über welchen Weg die E-Rechnung mit DATEV Auftragswesen next versandt wurde, wird aktuell noch nicht angezeigt.   Gibt es hierzu Neuerungen?   Für eine Rückmeldung bedanke ich mich vorab.    Freundliche Grüße    A. Medenbach ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich habe mehrere Fragen die sich nach der Einrichtung von Auftragswesen next für eine Mandantin ergeben haben. Ggf. haben Sie hier bereits Erfahrungen, die Sie teilen möchten.   1. Sind Ihnen Formatierungsmöglichkeiten bzgl. der Zeilenabstände bekannt? Bisher sind diese m.E. nur für Spaltenabstände möglich.    2. Des Weiteren ist in der Anlage der Zahlungsbedingungen automatisiert die "Wir" -Form enthalten. Für Einzelunternehmen insoweit natürlich unzutreffend und m.E. nicht manuell änderbar.    3. Textbausteine - Gibt es keine Standards die Vorformuliert werden? Sogar im Kanzlei REWE im Mahnwesen gibt es diese zur Auswahl. Ich verstehe nicht wieso man nicht hieran angelehnt das Programm entwirft. Aber das ist eine andere Sache. Problem - z.B. Anfangstext auf der Rechnungen - das setzen von Platzhaltern ist z.B. nicht möglich - Für Ansprechpartner. Es ist immer eine manuelle Änderung nötig obwohl diese ja extra im Kunden erfasst werden können.   4. Gibt es eine Möglichkeit die im Entwurf gespeicherten Rechnungen insgesamt auszuwählen um die Entwürfe zu prüfen oder muss ich wirklich in jede Rechnung einzeln reingehen. Gleiche Frage für die anschließende Verarbeitung. Auswahlpunkt wäre wünschenswert mit der Option "Alle" zu kennzeichnen und im Entwurf anzusehen.    5. Angelehnt an Punkt 4. Kundenmarkierung "alle" um zum Beispiel Zahlungsbedingungen oder Hinweise für USt, Einleitungstext in einem Schritt anzupassen ohne bei Änderungen in jeden Kunden einzeln Änderungen vornehmen zu müssen.    6. Kann man die Vorbelegung Leistungsdatum und Leistungszeitraum ändern. Aktuell ist immer der Leistungszeitpunkt eingerichtet.        Für eine Rückmeldung bedanke ich mich schon einmal vorab.    VG A.M.   ... Mehr anzeigen