Hallo zusammen,
wir haben DATEV Telefonie zusammen mit einer Swyx-Lösung implementiert. Schön finden die Chefs, dass bei Anrufen gleich der Mandant aufgerufen wird und auch z.B. Auftragsdetails aufgerufen werden.
Zusätzlich habe ich gesehen, dass man zur Telefonate-Liste auch eine Bemerkung über Rechtsklick hinzufügen kann.
Jetzt die Frage:
- (Wie) kann man sich eine Liste der geführten Telefonate mit dem Mandanten incl. Bemerkung gleich beim Anruf mit anzeigen lassen?
- Oder welche weiteren Möglichkeiten gibt es, Notizen zu laufenden Mandantenangelegenheiten zu notieren, außer in den Stammdaten?
Ziel ist es bei Anrufen einen Kurzüberblick zu haben, was gerade beim Mdt abgeht.
Danke für Erfahrungen!
