Informationen zu sokleinmitHut - DATEV-Community

sokleinmitHut · ‎06.08.2024

Hallo, ein Mandant zeigt sich dankenswerter Weise sehr schreibfreudig im Notizfeld bei den Bankkontoumsätzen in DUo. Das ist sehr hilfreich, weil recht viel ausländischer Kram. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit diese Notizen in Kanzlei-Rechnungswesen zu importieren, oder muss man als Buchhalterin parallel in DUo eingeloggt sein? Bei den Belegen kommen die Notizen schön mit, das ist nett. Bei den Notizen zu den Bankkontoumsätzen habe ich die Möglichkeit noch nicht gefunden.

sokleinmitHut · ‎06.08.2024

Mit der Einführung der E-Rechnung wird das alles in Ordnung kommen.

sokleinmitHut · ‎10.07.2024

sokleinmitHut · ‎02.07.2024

Wurde vielleicht ein 1€-Erinnerungswert eines mehr als 5 Jahre alten GWG-Sammelpostens aufgelöst? Diesen Abgang kann die AVEÜR nicht automatisch übernehmen.

sokleinmitHut · ‎02.07.2024

Ich glaube, diesen Button gab es nur, wenn man im RZ konsolidieren lässt. Falls man am PC konsolidiert, geht das leider nicht. Oder?

sokleinmitHut · ‎26.06.2024

Ich habe das neuste Video von @andreashausmann über die Tastenkombinationen beim Belege buchen gesehen. Grüße gehen raus. Dabei ist mir eine Idee gekommen, weil ich gerade Büromaterial bestelle: Könnte die Datev nicht Mauspads oder noch besser Schreibtischunterlagen mit den Tastenkombinationen produzieren und uns zur Verfügung stellen verkaufen? Das würde die tägliche Arbeit vieler Buchhalter/innen erheblich erleichtern. Die Kombinationen werden so schneller verinnerlicht, weil das Hilfedokument nicht erst aufgerufen werden muss und immer vor den Augen liegen (wortwörtlich). Die Buchhaltungen werden womöglich schneller fertig, was dann Chef und Mandant freuen würde. Vereinzelt wird bereits das Hilfedokument mit den Kombinationen ausgedruckt, aber dann fliegen Zettel rum.

sokleinmitHut · ‎12.06.2024

Hallo, kurze Frage: kann man Beiträge von bestimmten Nutzern ausblenden? Ich überspringe Beiträge mit einem bestimmten Avatar schon selber so halb automatisch. Das funktioniert leider nicht immer und ich fange an zu lesen, bevor ich es checke um wen es sich handelt. Und dann ärger ich mich jedes mal. Gibt es so "Nutzer-Filter" in den Ansichts-Einstellungen oä?

sokleinmitHut · ‎27.05.2024

Hallo, aus Gründen hätten wir gerne, dass bei der Verbuchung der Bank auch immer die Kostenstelle der bezahlten/beglichenen Rechnung übernommen wird. Bisher ist die Buchung Debitor/Erlös mit Kostenstellen; die Zahlung dazu (Bank/Debitor) nicht. Die Bankkontoumsätze werden über das Datev-RZ bereit gestellt und in Kanzlei-Rewe geholt/verbucht. Gefunden haben wir das Hilfe-Dokument 1035883. Dort unter Punkt 3.2. Gemäß der Anleitung kann man einstellten, dass generell bei allen Ausgleichsbuchungen(?) automatisch bei Zahlungsbuchungen die Kost ergänzt wird. Ist das hier die richtige Abhilfe? Geht es hier nicht um dieses Programm "Zahlungsverkehr"? Testen geht leider noch nicht, weil in diesem Fall noch keine Erlösrechnungen gestellt wurden und somit auch noch nix bezahlt. Danke

sokleinmitHut · ‎21.05.2024

Man kann Sammelposten bis auf einen Restbuchwert abschreiben lassen, die Einstellungen lassen das zu. Es ist aber meiner Meinung nach Kokolores. Bei Sammelposten ist selbst bei vorzeitigem Abgang oder Verkauf eines Wirtschaftsguts aus diesem Sammelposten kein Anlagenabgang zu buchen und weiterhin über die restliche Zeit abzuschreiben. Theoretisch kann man einen Buchwert in der Bilanz haben, aber kein Wirtschaftsgut mehr in der Werkstatt. Im Umkehrschluss habe ich nach den fünf Jahren auch keinen Buchwert mehr, aber vielleicht noch einen Bohrmaschine irgendwo rumliegen. Auch wenn man sich die Anlage AVEÜR so anschaut, gibt es dort keine Möglichkeit die Abschreibung von Sammelposten älter als fünf Jahre zu erfassen. Wenn man wie in Ihrem Fall dann einen RBW nach zehn Jahren ausbucht und die Werte aus Rewe in die Steuererklärung übergibt, kommt es zu dem Fehler, dass EÜR und AVEÜR abweicht.

sokleinmitHut · ‎21.05.2024

Sammelposten sind nach fünf Jahren weg; es gibt keine Restbuchwerte.

sokleinmitHut · ‎08.05.2024

sokleinmitHut · ‎14.03.2024

Hallo, kann man mit dem neuen "Kontenrahmen" Vermietung und Verpachtung wie bei einer normalen EÜR die Kapitalkonten entwickeln? Wir haben hier eine Vermietungs-GbR, bei der dieser Kontenrahmen recht sinnvoll wäre. Sehr wichtig ist aber, dass auch weiterhin die Kapitalkonten der Gesellschafter verbucht werden können. Geht das? https://apps.datev.de/help-center/documents/1025286 schweigt dazu

sokleinmitHut · ‎05.03.2024

sokleinmitHut · ‎29.02.2024

Zeit haben wir nicht. Aber der Mandant benutzt seine Kfzs und Anhänger für verschiedene Bereiche seines Unternehmens und möchte wissen, wie die jeweils performen. Insofern muss das irgendwie abgebildet werden. Wir haben das jetzt anders gelöst. Es gibt diese Verteilschlüssel, die man auch in der Buchungszeile erfassen kann. (Das war mir bis vor kurzem neu!) Beispiel: Verteilschlüssel 55 ist Kfz 5, das vier Kostenstellen betrifft. In der Buchungszeile ist im Feld Kost1 dann nur #55 einzutragen.

sokleinmitHut · ‎21.02.2024

Ok. Schade. Wir arbeiten natürlich 100% GoBD konform, deshalb bleibt dieser Typ nun also drin. Kann man nix machen.

sokleinmitHut · ‎21.02.2024

Danke für den Ausschnitt. D.h. dieser Belegtyp, der vielleicht zwei mal benutzt wurde, wird nun für alle Ewigkeit (10 Jahre) da drin bleiben?

sokleinmitHut · ‎21.02.2024

Hallo, es wurde in individueller Belegtyp angelegt. Nun soll Belegkreis auf "Sonstige" angepasst werden, denn bisher ist er "Rechnungseingang", was nicht passt. Es kommt diese Fehlermeldung: Bearbeiten nicht möglich. Bitte stellen Sie sicher, dass der Belegtyp nicht aktiv verwendet wird. Was mir nicht weiterhilft. Was muss ich machen, damit ich den Belegkreis ändern kann? Muss ich alle bisherigen Belege dieses Typs mit einem anderen Belegtyp speichern? Müssen alle Belege dieses Typs im Posteingang geändert werden?

sokleinmitHut · ‎07.02.2024

na klar,... gleich wichtiger Mandantentermin, bei dem die Funktionen in DUO vorgestellt, erklärt und zu besprechen sind; natürlich raucht genau dann das Rechenzentrum ab!! Danke für nichts Datev.

sokleinmitHut · ‎05.02.2024

Vielen Dank für all die Antworten. Ich antworte hier mal gesammelt. Smartlogin/Uploadmobil ist eine gute Idee; die Mandantin ist allerdings "etwas schwierig" und schon älter. Vermutlich muss dann jährlich erst wieder alles erklärt werden, wie das alles funktioniert und wie der Zugangscode lautet. Pdf-Scan-Apps werde ich ihr vorschlagen. Ja, dann bleibt wohl nur, wie vorgeschlagen, Bilder rauskopieren, drehen und über Word ein pdf-Druck. Richtig, sie ist Applenutzerin.

sokleinmitHut · ‎05.02.2024

Hallo, eine Mandantin fotografiert alle ihre Unterlagen, Rechnungen etc für die Einkommensteuererklärung mit dem Smartphone und schickt sie uns dann per E-Mail. Alle Bilder sind nicht im Anhang, sondern in der E-Mail eingebettet. Sie sind natürlich nicht richtig herum gedreht, sind meistens 90° nach links gedreht. Das Dateiformat der Bilder ist .jpg. Die E-Mails sind mehrere MB groß und beinhalten mehr als ein Bild. Alle Bilder sind schön bunt und haben auch einen Holzrahmen, vermutlich weil der Beleg auf einem Holztisch fotografiert wurde. Frage: Wie bekomme ich als jemand, der auch nicht so technisch super fit ist, diese Bilder einzeln, richtig gedreht, schwarz/weiß und nicht MB-groß in mein DMS? Ich möchte eigentlich nicht die Mail ausdrucken und wieder scannen. Bildbearbeitungsprogramm liegt leider nicht vor. Danke.

sokleinmitHut · ‎01.02.2024

Das sind dann hunderte Verteilungen, die einzeln anzulegen sind 😰

sokleinmitHut · ‎26.01.2024

Die zusammengehörigen Konten je Kfz sind aber nicht in der Reihenfolge, dass man mit der Option von-bis nur diese abdeckt. Wenn ich in der Kontenverteilung Konten von-bis den gesamten Kfz-Bereich angebe (Bspl. 4510 00 bis 4530 99), kann ich diesem nur einen Verteilerschlüssel zuweisen. Das hat die Folge, dass für allen Kfz mit einem Schlüssel die Kosten verteilt werden. Die Kfz haben unterschiedliche Verteilerschlüssel. Kfz1: Kennzeichen X-XX-10; Konten 4510 10, 4520 10 und 4530 10; Schlüssel 1: Kost1/Kost2/Kost3/Kost4 = 10/50/40/0 Kfz2: Kennzeichen X-XX-33; Konten 4510 33, 4520 33 und 4530 33; Schlüssel 2: Kost1/Kost2/Kost3/Kost4 = 0/25/20/55 Gebe ich nun in der Kontenverteilung von Konto 4510 00 bis 4530 99 ein und weise den Schlüssel 1 zu, denn haben auch die Konten 4510 33 etc. den Schlüssel 1.

sokleinmitHut · ‎25.01.2024

Hallo, ich habe einige Kfzs und Anhänger, die jeweils bis zu vier Kostenstellen betreffen. Damit nicht bei jedem Tankbeleg der Taschenrechner gezückt werden muss, dachten wir uns, dass man über die Verteilschlüssel und Kontenverteilung das automatisch machen könnte. Jedes Fahrzeug (eher: jedes Nummernschild) hat nun ein eigenes Konto bei der Kfz-Steuer, den Kfz-Versicherungen sowie -betriebskosten etc.; sechs-stelliger Kontenlänge sei dank. Meine Frage: Man kann in der Kontenverteilung einen Schlüssel nur für einen Kontenbereich definieren (von-bis), geht das auch für meherer Konten gleichzeitig (Bspl. 4510 10, 4520 10, 4530 10), also von-bis mit Lücken, oder muss ich nun für jedes der Konten eine eigene Kontenverteilung anlegen?

sokleinmitHut · ‎17.01.2024

Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Man kann doch bei den Belegtypen definieren, ob sie mit S oder H vorbelegt ins Rewe kommen; auch bei erweitert. Das macht man bei der Einrichtung ein mal und fertig. Abgesehen davon bin ich gegensätzlicher Meinung: das Personenkonto gehört in das Gegenkonto.

sokleinmitHut · ‎20.09.2023

... man könnte die Konten auch einfach selber umbenennen; evtl. sogar kanzleiweit. Das geht wahrscheinlich sogar schneller als auf die Datev zu warten. Oder man legt sich schöne Konten als Unterkonten an (4920 01 vielleicht) um die Standardkonten nicht anfassen zu müssen.

sokleinmitHut · ‎12.09.2023

Vielleicht bin ich zu doof, oder kenne die Einstellungsmöglichkeiten nicht. Aber dies hier nervt mich, vielleicht hat ja jemanden einen Tip: Sowohl in der Dokumentvorschau (Arbeitsplatz/DMS) als auch bei der Anzeige eines digitalen Beleges in Rewe springt die Ansicht beim Hochscrollen mehrseitiger Belege an den Beginn der vorherigen Seite. Warum kann ich nicht fortlaufend hoch scrollen? Der Sprung nervt. Rewe in diversen Ansichten. Belegfeld1 hat nur Ziffern: Feld ist rechtsbündig. Bei Ziffern, Buchstaben und/oder Zeichen im Belegefeld1: linksbündig. Gut, kann ich in der Ausrichtung anpassen. Aber nur für die Inhalte mit Buchstaben. Hat das Belegfeld1 nur Ziffern, immer rechtsbündig, egal was ich in der Ausrichtung einstelle. Rewe, Zahlungen buchen. Hat ein OPOS-Konto nur einen offenen Posten ist das Belegfeld1 vor belegt und in der Buchungszeile ausgegraut, kann ich somit nicht ändern. Habe ich nun einen andere Rechnungen, die hier gerade bezahlt wird, bin ich mal wieder gelachsmeiert und darf die Buchung zweimal anfassen. Buchen digitale Belege. Geht Strg-Shift-Bildhoch/Bildrunter nicht mehr um durch mehrseitige Belege zu blättern?

sokleinmitHut · ‎02.06.2023

man könnte in DUO den richtigen Beleg an den falschen Beleg anhängen. Zwar ist der falsche dann nicht weg, aber der richtige hängt dann als Seite 2ff mit dran. (So kann man an bereits fest geschriebene Buchungen noch den nachgereichten Beleg anheften, wenn die Buchung mit einer leeren Seite als digitaler Beleg verknüpft wurde. Habe gehört, dass sowas möglich sei. Habe das von einem Freund gehört... 😇

sokleinmitHut · ‎22.05.2023

@vogtsburger schrieb: Seit Einführung der Computertastaturen hat die Sorgfalt extrem nachgelassen ... ... ... ... ... ok, jedem Tierchen sein Pläsierchen 😅 ... wie etwa drei Punkte vor jedem Satz? Habe ich vor der Einführung von Computertastaturen so auch noch nicht gesehen. 😘

sokleinmitHut · ‎08.05.2023

können die Kunden diese Sonderzeichen in den Bankbuchungstext übergeben, bzw. tun sie es? Nein, sehr unterschiedlich. Mal mit Bindestrich, gerne auch mit Punkten statt dem Unterstrich, oder alles zusammen geschrieben... Mir deucht, man kann den Unterstrich auch nicht im Verwendungszweck bei Überweisungen eintragen. Ansonsten Danke für die Antworten. Da wir nicht in den Daten des Mandanten "rumfummeln" wollen, werden wir gemäß quantenjoe die Sache einfach ignorieren und den Mandanten bitten, den Unterstrich zu streichen.

sokleinmitHut · ‎04.05.2023

Hallo, Mandant meint seine Rechnungsnummern mit einem Unterstrich schreiben zu müssen, etwas so: "RE_22_XXXXX". Die Buchungen zu diesen Debitoren erhalten wir als csv-Datei. Beim Import dieser Datei meckert das Programm und ersetzt die Unterstriche mit einem %-Zeichen. Da wir eigentlich wollen, dass diese Daten sofort nach Import festgeschrieben sind, ist das etwas unschön. Von diesen Rechnungsnummern mal ganz zu schweigen... Gibt es vielleicht einen Zeichensatz, der den Import mit Unterstrich ermöglicht? Oder bleibt nur, dass der Mandant seine Rechnungsnummern anpasst? Vielen Dank für Hinweise.

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