Informationen zu sokru - DATEV-Community

sokru · ‎25.04.2022

Es könnte an der Art der Ablage liegen. Wenn man die E-Mail nicht per Drag and Drop in der Vorgangsmappe ablegt, fragt der "Ablage-Assistent" ob die E-Mail mit oder ohne Anlagen in der Dokumentenstruktur abgelegt werden soll. Wenn ich mich richtig erinnere, müssen die Anlagen aus der E-Mail zusätzlich in der Dokumentenstruktur abgelegt werden, damit die OCR-Erkennung und somit auch die Suchfunktion auf die Anhänge zugreifen können.

sokru · ‎31.03.2022

Im neuen Jahresabschluss sind die Ausweiswahlrechte in den Stammdaten "versteckt". Aus dem Rechnungswesen heraus Stammdaten -> Mandantendaten aufrufen. Unter "Mandantendaten Rechnungswesen" (linke Seite unten) die Registerkarte "Jahresabschluss" öffnen. Hinter der Gewinnermittlungsart auf den Link "Ausweiswahlrechte verwalten" klicken. Dann können die Ausweiswahlrechte entsprechend angepasst werden. Wenn der Anhang mit dem Programm "Berichtschreibung" erstellt wird, sind meines Wissen entsprechende Abfragen hinterlegt. Diese können ggf. jedoch inaktiv gesetzt und je nach Einstellung daher nicht sichtbar sein. Auf jeden sollten die Angaben geprüft werden, da in der Rechenfeldern und abfragen der Variablen auch individuelle Veränderungen vorgenommen werden können.

sokru · ‎14.03.2022

anbei das Formular.

sokru · ‎14.03.2022

Die Mandantengenutzte Beraternummer muss vom Vorberater auf Ihre Beraternummer übertrag werden. Dazu gibt es entsprechendes Formular von der DATEV. Der Übertrag der Beraternummer geht nicht über Logistikaufträge online. Wenn der Mandant selbst bucht, ist zu beachten, dass die Beraternummer und die Mandantennummer beim Mandant und bei Ihnen in der Kanzleiidentisch sein müssen.

sokru · ‎07.03.2022

Dann der nächste Versuch: beim Buchen über die rechte Maustaste oder per STRG+M die Kontenzweckprüfung aufheben. Das sollte funktionieren.

sokru · ‎07.03.2022

Zwei getrennte Buchungsstapel anlegen. Einmal "Alle Bereiche" und einmal "Nur Steuerrecht". Im Buchungsstapel "Alle Bereiche" die Generalumkehrbuchung stornieren. Im Handelsrecht sollte die Sonderabschreibung nicht mehr zu sehen oder ausgeglichen sein. Im Buchungsstapel "Nur Steuerrecht" die Sonderabschreibung erneut stornieren. Dann sollte alles passen.

sokru · ‎24.02.2022

Die Abstimmung welches Unternehmen auf welcher Beraternummer und welcher Unternehmens-/Mandantennummer angelegt wird sollte in Abstimmung mit dem jeweiligen Steuerberater erfolgen. Letztendlich muss der Steuerberater sagen, wie die Daten in seine Kanzlei kommen (z. Bsp. über Buchungsstapel senden oder Komplettsicherung, ...). Es ist auch davon abhängig ob beispielsweise die Daten ins Rechenzentrum gesendet werden oder nicht. Spätestens wenn noch Unternehmen online mit digitalen Belegbildern hinzukommt, geht es nicht ohne die Abstimmung mit beiden Steuerberatern.

sokru · ‎22.02.2022

Für das Anlegen der Gesellschafter einfach neuen Mandanten anlegen und dann nicht den Namen eingeben, sondern nach dem Namen suchen. Damit wird einer der zwei bereits vorhanden Adressaten dem neuen Mandant zugeordnet. Wenn die Gesellschafter als Mandant angelegt müssen noch die Adressaten bereinigt werden. Am besten beim Namen den man löschen will ein Zeichen verändern (= falscher Name). Dann in die Gesellschaft wechseln -> Bereich Gesellschafter -> und über die Suche den richtigen Namen (=neuer Mandant) auswählen und speichern. Im Nachgang kann der "falsche" Adressat bei den Adressaten gelöscht werden, da er nun keine Beziehungen mehr hat. Viel Erfolg.

sokru · ‎02.02.2022

Soweit ich weiß, müsste es funktionieren, wenn man in der Rechteverwaltung das SmartLogin auswählt und über "Globale Freigaben" die weitere Beraternummer und Mandantennummer eingibt. Vermutlich kann man anschließend sogar den Einrichtungsassistenten verwenden um die grundlegenden Rechte freizugeben.

sokru · ‎02.02.2022

Bei uns gibt es genau zwei Leute, die Stammdaten und ändern. Alle anderen ist es untersagt, die Stammdaten zu ändern. Grundsätzlich gilt die Anweisung alle Änderungen nur in den Stammdaten vorzunehmen und nicht in den einzelnen Programmen (z. Bsp. Steuererklärungen). Da es hin und wieder (versehentlich) vorkommt, dass die Änderungen in anderen Programmen vorgenommen werden und in die Stammdaten zurück gespeilt werden, schaut eine der Personen regelmäßig (ein- bis zweimal im Jahr) die Adressaten auf Dopplungen durch und bereinigt diese.

sokru · ‎02.02.2022

Bei den SmartLogins muss zusätzlich die Beraternummer hinterlegt werden, auf der das Unternehmen online bestellt worden ist.

sokru · ‎25.01.2022

Unsere Kanzlei betreut bisher ein Mandat mit Sevdesk. Wir haben als Kanzlei einen kostenlosen Zugang zu Sevdesk und schauen uns ggf. die digitalen Belege direkt dort an. Die Buchungssätze aus Sevdesk spielen ins Kanzlei-Rechnungswesen ein. Wir können die Schnittstelle nutzen und müssen nicht selbst buchen. Die digitalen Belge sind nur in einem System abgelegt und nicht in zweien. Im Fall einer Betriebsprüfung muss sich der Mandant um den Datenexport aus Sevdesk kümmern, da es sein prüfungspflichtiges Vorsystem ist.

sokru · ‎19.01.2022

Wo wurde die Bank denn angelegt? Wenn die Mandantin die Bank im Rechnungswesen angelegt hat, muss die Bankverbindung erst einmal ins DATEV-Rechenzentrum gesendet werden (im Programm Rechnungswesen über Bestand -> Daten senden -> Bankverbindung an RZ-Bankinfo, die neue Bankverbindung markieren und mit "Daten senden bestätigen"). Wenn die Bankverbindung im Unternehmen online angelegt worden ist, habe ich auf die schnelle auch keine Lösung.

sokru · ‎11.01.2022

Unsere Apotheken kauf die Coronatests in größeren Mengen ohne beim Einkauf bereits zu wissen welche Tests verkauft werden und welche im eigenen Testzentrum verbraucht werden. Wir haben daher empfohlen einen Kunden "Testzentrum" anzulegen und alle aus dem Warenlager entnommen Waren für das Testzentrum auf diesen Kunden zu schreiben. Am Ende des Monats wird die Rechnung geschrieben und als "Eigenbeleg" zur Buchhaltung genommen und der entsprechende Betrag von "Wareneingang mit Vorsteuer" auf "Wareneingang ohne Vorsteuer" umgebucht. Bei den restlichen Kosten (im Wesentlichen bei der Miete) wird der Vorsteuerabzug mit der Umsatzsteuer-Voranmeldung Dezember korrigiert, da der Umsatz des Testzentrum bei unseren Apotheken weniger als 1% des Gesamtumsatzes der jeweiligen Apotheke beträgt.

sokru · ‎21.12.2021

Das "Gebucht"-Kennzeichen im Unternehmen online kann meines Wissen nach nur aus der Buchhaltung heraus gesetzt werden. Von daher vermute ich einen Fehler im Zusammenspiel zwischen Buchhaltung und Unternehmen online. Je nach dem ob Ihr Unternehmen online in der Bearbeitungsform "Standard" oder "Erweitert" angelegt ist, gibt es für das Steuerbüro auch verschiedene Wege die digitalen Belge in die Buchhaltung zu übernehmen. Vielleicht kann Ihr Steuerbüro ja kurz hier erläutern an welcher Stelle die Übernehme der digitalen Belege in die Buchhaltung scheitert/hängen bliebt/nicht weiter geht. Im Unternehmen online kann das "Gebucht"-Kennzeichen nur aufgehoben werden. Aber ich glaube ja nicht, dass das jemand machen würde.

sokru · ‎07.12.2021

Soweit ich weiß gibt es leider nur einen Weg die Bezeichnung der Excel-Datei zu ändern. Mit der rechten Maustaste die Dokumentenstruktur öffnen und die Excel-Datei entsprechend umbenennen.

sokru · ‎07.12.2021

Wenn ich auf alle Bereiche klicke, werden tatsächlich alle Dokumente entsprechend meiner Sortierung Geändert am angezeigt und der Unterordner wird verlassen. Ansonsten folgt der Verzeichnisbaum alle Bereiche meiner Meinung der üblichen Funktion. Ist dieser Bereich aufgeklappt und klicke auf alle Bereiche werden die Unterverzeichnisse geschlossen. Bei erneutem Klick auf alle Bereiche öffnet der Verzeichnisbaum wieder.

sokru · ‎07.12.2021

Man kann doch die Dokumente nach Dokumentennummer oder abgelegt am oder geändert am sortieren. Bei uns bleibt diese Sortierung auch dauerhaft hinterlegt. Löst das nicht Ihr Problem?

sokru · ‎01.12.2021

Bitte die Dokumentenklasse von "Dokument" auf "Beleg" ändern. Das ist das erste gelb hinterleget Feld. Nur bei der Dokumentenklasse "Beleg" kann als "Belegeigenschaft" "zu buchen" ausgewählt werden.

sokru · ‎01.12.2021

Herzlich Willkommen in der Community. Soweit ich es nachvollziehen konnte, geht es um den "DATEV Arbeitsplatz" in der "Übersicht" -> "Dokumente" -> "zu buchende Belege" es öffnet sich ein Fenster mit allen nicht gebuchten Belegen über alle Mandanten. Dann kann man über die kontextbezogenen Links über "Import" -> "Dokumentenkorb starten" aufrufen. Über diese Vorgehensweise öffnet der Dokumentenkorb und die zeigt die zu importierenden Belege an. In der Dokumentenklasse ist jedoch automatisch "Dokument" vor belegt und nicht "Beleg". Also die Dokumentenklasse auf "Beleg" ändern und anschließend den Belegstatus "zu buchen" auswählen und ablegen. Ich hoffe, dass ich den richtigen Start für Ihr Problem gewählt habe. Wenn nicht beschreiben Sie bitte genauer wo das Problem auftritt.

sokru · ‎01.12.2021

Die verschiedenen Begriffe stammen von der DATEV. Soweit ich mich erinnern konnte musste man in 2012 noch Unterberaternummern für Mandanten beantragen. Irgendwann zwischen 2012 und 2020 wurde aus der Unterberaternummer in der DATEV-Sprache die mandantengenutzte Beraternummer. Wann und weshalb auch immer.

sokru · ‎01.12.2021

Auf einem Endgerät kann die App nur mit einer mandantengenutzte Beraternummer genutzte werden. Über ein zweites Endgerät wäre ein Zugang der App für eine zweite Beraternummer möglich.

sokru · ‎30.11.2021

Wenn es um einen Kaufmann geht, legen wir beim Unternehmen die Gewerbesteuer an (in Ihrem Fall auf der 10001) und holen uns in der Einkommensteuer die Werte aus der Gewerbesteuererklärung. Anlage G -> aus Gewerbebetrieb als Einzelunternehmer (Zeilen 4-6) -> Registerkarte Gewinn -> Übernahme aus Gewerbesteuer und dann Beraternummer und Mandantennummer eintragen

sokru · ‎16.11.2021

Sehr geehrte Frau Langbein, das Problem welches Sie haben kann nur vom Steuerberater gelöst werden. Sofern beide Firmen bei gleichen Steuerberater sind, kann dieser die Rechte Ihres SmartLogins für beide Firmen freigeben. Wenn die beiden Firmen bei verschiedenen Steuerberatern sind, gibt es zwei Lösungen: 1) die Steuerberater einigen sich untereinander dass der Steuerberater bei dem das SmartLogin dieses über die DATEV für einen weiteren Steuerberater freigeben lässt oder 2) für die neue Firma wird ein neues SmartLogin angelegt. Dann benötigen Sie jedoch zwei verschiedene Geräte für dir Nutzung des SmartLogins (z. Bsp. zwei Handys oder Handy und Tablet oder so.

sokru · ‎16.11.2021

Vielen Dank für die Antworten. Das Problem liegt somit scheinbar nicht bei uns sondern bei der DATEV. In unserer Kanzlei kommen die Lohn-Auswertungen aus dem Rechenzentrum auch per Post an. Man weiß halt nur vorher nicht wann. Das nächste Problem ist, dass man keine Auskünfte erteilen kann, wenn die Mandanten dringend die Auswertungen haben möchten. @DATEV: Könnte sich bitte jemand diese Problems annehmen? Es muss doch einen Grund weshalb die Angaben zu Versanddatum und Versandart nicht mehr abrufbar sind.

sokru · ‎16.11.2021

Guten Morgen Community, wir haben seit Anfang letzter Woche das Problem, dass der Versandstatus nicht mehr aktualisiert wird. Wir sehen, dass wir danach noch Lohndaten eingereicht haben. wir können nicht mehr sehen wann was wie versendet worden ist. Eine Servicekontaktanfrage bei der DATEV hat leider keinen Erfolg gebracht. Außer die Anzeige auf Standard zurück zusetzen, gab es keine Lösungsansätze. Mich würde interessieren, ob andere auch dieses Problem haben? Hängt es vielleicht mit dem größeren Ausfall im RZ vom 08.11.2021 zusammen? Kann jemand von der DATEV sich auch hierzu äußern? Vielen Dank im voraus. Mit freundlichen Grüßen

sokru · ‎05.11.2021

Hallo Herr Rudolph, wo findet man diesen Punkt im neuen Jahresabschluss oder ist dieser ersatzlos gestrichen?

sokru · ‎01.11.2021

Da sich der Mandant bisher nicht mehr gemeldet hat (auch nicht mehr beschwert hat) und die Kasse zwischenzeitlich im Unternehmen online erfasst ist, gehe ich davon aus, dass die Lösung von @metalposaunist richtig war/ist. Vielen Dank.

sokru · ‎20.10.2021

Hallo Community, einer unserer Mandanten nutzt DUO mit Safari. Das Anmelden im DUO funktioniert problemlos. Die Übersicht im DUO kann problemlos gestartet werden. Beim Aufruf des Punktes "Kasse erfassen" erscheint nur der grüne sich drehende Kreis über einen längeren Zeitraum (spätestens nach 15 Minuten hat unser Mandant aufgegeben). Das Problem besteht auch schon seit längerem, leider hat sich unser Mandant erst jetzt bei uns gemeldet. Bis zum 20.09.2021 konnte die Kasse erfasst werden. Die üblichen Tipps wie Browserverlauf leeren, verschiedene Varianten testen das Unternehmen online aufzurufen und mit einem anderen Browser versuchen die Kassenerfassung zu starte habe ich unserem Mandanten mitgegeben. Die Dokumente 1005276, 1036348, 1080164 und 1001981 sind bekannt. Vielleicht haben andere Nutzer das gleiche Problem. Diese Anfrage läuft parallel zu den oben genannten Tipps, die der Mandant noch ausprobieren will. Für jede Idee einer möglichen Lösung bin ich dankbar. Ein Servicekontakt-Anfrage wurde noch nicht gestellt.

sokru · ‎13.10.2021

Laut Antwort von der DATEV auf meine Servicekontaktanfrage von letzter Woche sollen der Belegtransfer und das Scan-Modul für nächsten Herbst abgekündigt werden. Die (DATEV-) externe Kommunikation ist für den 15.10.2021 geplant. An diesem Tag soll es auch eine Hilfedokument dazu geben. Also vielleicht noch eine Woche warten bevor man die Mandantin berät und eventuell etwas vorschlägt, was nur noch ein Jahr nutzbar ist.

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