Informationen zu tbehrens - DATEV-Community

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@jena schrieb: Nur Einzelwiederholung abgerechnet? Da kommt im Fehlerprotokoll der Hinweis, dass UV mit nächster Anrechnung erstellt wird oder komplett-Wdh gemacht werden muss. Genau das ist mein das Problem. Wieso? Die kompletten Daten stehen mit der Wiederholungsabrechnung für die BG zur Verfügung. Wieso wird also bei der Einzelwiederholungsabrechnung nicht an die BG gesandt? Eine komplette Wiederholungsabrechnung kam nicht in Frage. Der AG hatte über 10 AN. Die hätten alle eine neue Abrechnung erhalten.

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Ich habe auch ein Mandant der seinem AN mehrere unverzinste Darlehen gegeben hat und die Rückzahlung erst beginnt, wenn der vorherige beendet ist. Ich lege das neue Darlehen in dem Monat an, wo die Auszahlung tatsächlich stattfand, weil dann erhöht sich der Restwert aller Darlehen. Das Darlehen wird im Auszahlungsmonat ohne Tilgung angelegt. Aber mit allen anderen Werten (wie der gültige Maßstabszinssatz für den geldwerten Vorteil). Da die Tilgungsrate bei allen Darlehen gleich ist, kann man selbst errechnen wann ein Darlehen endet. Man muss nur aufpassen, ob die Tilgungsrate zum Ende voll ausgeschöpft wird, also z. B. noch 200 € Restbetrag, aber die Tilgungsrate ist immer 300 €. So dass der neue Kredit bereits mit 100 € startet und erst im Folgemonat die 300 € berücksichtigt wird. Die Auswertung 15 ist mMn ein muss. Wir haben diese standardmäßig bei allen Neuanlagen eingerichtet.

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Wie hoch ist der Restwert beider Darlehen? Ein geldwerter Vorteil ist erst ab 2.600 € zu berücksichtigen.

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@PK87 schrieb: Das Brutto sollte bitte gleich bleiben – nur das Netto höher werden. 😉 Dann kann man nur dazu raten: Steuerklasse und/oder Krankenkasse wechseln.

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Ich möchte gerne von der Datev wissen, wieso bei Wiederholungsabrechnungen keine korrigierten Meldungen an die BG erfolgen? Unser Mandant hat den Betrieb zum 30.09.2025 verkauft. Deshalb wurden alle AN abgemeldet. Eine unterjährige Meldung wurde erstellt. In 2026 wurde eine gerichtliche Abfindung und Urlaubsabgeltung per Wiederholungsabrechnung in 9/25 nachberechnet. Leider löst aber Wiederholungsabrechnung keine neue Meldung an die BG aus. Als der BG-Bescheid 2025 jetzt kam und das alte Bruttoentgelt angegeben ist, ist mir dies aufgefallen. Ich habe jetzt extra 10/25 abrechnen müssen. Ich finde dies ungünstig. Wieso erfolgte keine korrigierte Meldung bei einer Wiederholungsabrechnung? Die Daten stehen doch auch dann zur Verfügung? Wenn die Korrektur direkt mit 10/25 erstellt worden wäre, wäre eine weitere LStA für 10/25 ausgelöst worden, obwohl dem FA die Betriebsbeendigung zu 09/25 mitgeteilt worden war.

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@PK87 schrieb: „Hallo Herr …, ich hatte Ihnen ja bezüglich der Gehaltserhöhungen geschrieben. Bei Herrn K. wollte ich das Nettogehalt gern anheben, nicht das Bruttogehalt.“ Was wurde zuvor in der Gehaltserhöhung geschrieben wurde? Hier könnte man meinen, dass vielleicht zuvor gesagt wurde er soll eine Gehaltserhöhung von 200 € erhalten. Jeder Lohnsachbearbeiter wird von einer Brutto-Erhöhung ausgehen. Hier will der Mandant vielleicht nur klarstellen, dass eine Erhöhung von 200 € netto gemeint ist?

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Werden U1-/U2-Beiträge berechnet (Zus. AG-Kosten), soweit der Haken unter Mandantendaten > Zusatzeinstellungen => Brutto/Netto-Abrechnung => Ausweis der Gesamtkosten gesetzt ist? Haben Sie für 2/26 einen Erstattungsantrag erhalten? Sind die Auswertungen 450/452 für die Erstattung angelegt? Ist bei 2/26 der gleiche Arbeitnehmer? Falls nein, hat der andere Arbeitnehmer die gleiche Stammlohnart?

tbehrens · ‎20.05.2026

Wie hoch war der Nettolohn? Welche Steuerklasse? Kann es sein, dass sowieso keine LSt herauskommen würde?

tbehrens · ‎19.05.2026

Datev hat 2 Posten. Einmal die normalen Lodas Daten und dann Lodas Daten die älter als 14 Jahre sind. Soweit die Löschung nicht beauftragt sind, stehen diese beiden Daten im RZ zur Verfügung. Die Archiv-DVD wurde vom Export Prüfungsdaten und Lohnarchiv Lodas abgelöst. Hier stehen Ihnen die Daten der letzten 10 Jahre zur Verfügung, aber muss für jeden Mandanten abgerufen werden. Die Rückübertragung in Lodas Auswertungen ist aber nur für das lfd. und vorherige Jahr möglich. Ggf. stehen Auswertungen auch in DUO (Datev Unternehmen Online) unter Personalauswertungen für die letzten 10 Jahre zur Verfügung, soweit die Haken in Lodas gesetzt waren.

tbehrens · ‎18.05.2026

Damit nicht nur der AN eine Auswertung bekommt, sondern der AG auch, muss zusätzlich zum Original noch ein Duplikat auf 1 gesetzt werden. Original bedeutet, dass es ein Original ist, bei den Duplikaten steht "Duplikat" drauf. Beispiel: Auswertung 10 - Auftragsversand an Mandant - Original ja - Duplikat 1 Dann geht das Original an den AN und der AG erhält zusätzlich eine Kopie. Bezüglich ANO kenne ich mich nicht wirklich aus, da nur 1 AG dies nutzt. Kann es sein, dass der Versand für den AN unterdrückt wird (Personaldaten > Auswertungssteuerung)? Bei Rückübertragungen bringt es nichts, wenn neben dem Original auch eine oder zwei Kopien rückübertragen werden soll. Hier reicht es Original auf Ja zu setzen, Duplikat 0. Wenn Original auf Nein gesetzt ist, muss Duplikat auf 1. Nur bei Originale die Versand werden, wie die Lohnabrechnungen, wo sowohl AN+AG eine Ausfertigung haben sollen, ist Original JA und Duplikat 1 richtig. Ansonsten reicht das Original. Eine Kopie ist nicht notwendig. Bei uns erhält der AG i.d.R. nur die Lohnabrechnung als Duplikat. LStB und SV-Meldung erhält nur der AN.

tbehrens · ‎12.05.2026

Im nächsten Jahr wird unsere Firma verkauft. Wir sind jetzt mal dabei zu schauen, was an Daten ggf. gelöscht werden kann. Gibt es eine Auswertung, eine Möglichkeit zu sehen, welche Daten von welchen Mandanten an einen anderen Steuerberater übertragen wurden? Während die Daten im RZ nicht mehr vorhanden sind, haben wir i.d.R. die FiBu-Daten noch auf unseren Server. Ich sehe unter Datev Logistikauftrag online, die in den letzten 2 Jahren darüber übermittelt wurden, aber zuvor wurde i.d.R. per Fax die Datenübertragung vorgenommen.

tbehrens · ‎11.05.2026

Was steht in der Auswertung? Wird PGS 109 mit wtl. 4 Std. und trotzdem 1,00 ausgegeben? Oder steht bei allen 40,00 und 1,00? Wo wurden die indiv. wtl. AZ erfasst?

tbehrens · ‎08.05.2026

@alex7763 schrieb: ggf könnte man, sofern vorhanden, die Lohnüberweisung direkt ins duo einspielen lassen, dann kann mdt direkt die überweisung senden ,oder aber auch noch an den überweisung "nachjustieren" Wie? Welche Einstellung muss beim Zahlungsverkehr in Lodas erfolgen?

tbehrens · ‎08.05.2026

Ich nutze DALY für selbst erstellten Abfragen, aber was ist BEM? Welche Felder werden benötigt? Wie erstellt man eine Liste über das Kalendarium?

tbehrens · ‎07.05.2026

Aktuell gibt es nur die 2 Möglichkeiten. - DTA-Datei spielt man i. d. R. beim Online-Banking selbst ein - DÜ an Institution werden die Daten von der Datev zur Bank übermittelt. Mittels Begleitzettel wird der Auftrag erteilt, diesen auszuführen. Bei manche Banken muss der Begleitzettel nicht mehr eingereicht werden, sondern der Mandant kann online selbst freischalten. Bei beiden Optionen sollte man mit der Bank klären, welche Möglichkeiten es gibt. Insbesondere die Daten noch ändern zu können. Bei der DTA müssen wir aktiv werden und diese an die Mandanten mailen. Umständlich. Beim DÜ haben wir die Erfahrung gemacht, dass teilweise nichts geändert werden kann. Wenn dann ein AN Austritt oder ins Krankengeld fällt, kann eine Überzahlung nicht verhindert werden oder man muss alle AN nochmals abrechnen, damit eine neue Überweisung mit allen AN erstellt wird. Da der größte Teil unserer Mandanten die Lohnunterlagen in Papierform per Post erhalten, werden alle Lohnabr. erneut versandt.

tbehrens · ‎07.05.2026

Es heißt, dass ein Jobticket abgerechnet werden kann, nicht muss. Unter Personaldaten > Entlohnung > Fahrkostenzuschuss ist es gut angeben: - Fahrtkostenzuschuss (Barlohnzuwendung) > AN ist Vertragspartner und zahlt an das Verkehrsunternehmen - Jobticket (Sachbezug) > AG ist Vertragspartner und zahlt an das Verkehrsunternehmen Geben Sie unter Fahrtkostenzuschuss die 63 € ein und setzen Sie den Haken bei "Für Fahrten mit öffentl. Verkehrsmitteln". Die SLA 854 "Fahrgeld st+sv frei" ist hier richtig.

tbehrens · ‎07.05.2026

Bei neuen KK, soweit der Monat noch nicht abgerechnet ist, können Beiträge über Mandantendaten > Sozialversicherung > Krankenkassen ==> Voraussichtliche Beitragsschuld erfasst werden und mit Senden der Stammdaten wird der Beitragsnachweis erstellt. Bisher war es kein Problem eine 0-Meldung zu erstellen. Durch die verschärften Vorschriften kann eine 0-Meldung dazu führen, dass Säumniszuschläge erhoben werden, da die Schätzung der Beiträge sorgfältig erfolgen muss. Bei einer 0-Meldung ist klar, dass keine sorgfältige Schätzung vorgenommen worden ist. Bisher habe ich keinen Hinweis auf Säumniszuschläge im Allgemeinen, aber ich bin auch ausschließlich in der Lohnbuchhaltung tätig. Sehe also auch nicht, ob jetzt vermehrt Säumniszuschläge in der FiBu aufgetaucht sind. Nachfragen habe ich von meinen Mandanten bisher nicht bekommen, allerdings würde einige es sowieso nicht merken, da die sowieso nicht pünktlich zahlen.

tbehrens · ‎07.05.2026

@kimba schrieb: Wie geht ihr mit der Erstattung von Verpflegungsmehraufwand bei dem Bezug einer Aktivrente um, da der Werbungskostenabzug auf den Teil der Aktivrente nicht mehr steuerfrei ist und damit sozialversicherungspflichtig wird? Ich verstehe die Sachlage gerade gar nicht. Verpflegungsmehraufwand ist steuer- und sv-frei, spielt mMn also keine Rolle ob Aktivrente oder nicht. Wieso soll dies jetzt sv-pfl. sein? Beachte § 3 Nr. 21 EStG: Die Steuerfreiheit gilt nicht, wenn die Einnahmen bereits nach anderen Vorschriften steuerfrei sind. Die Steuerfreiheit des Verpflegungsmehraufwand wird nicht bei den 2.000 € angerechnet. Also wieso sv-pfl. machen? Die Steuerfreiheit wird also nur auf steuerpflichtige Einnahmen angewendet. Alles was sowieso pauschalversteuert wird oder bereits steuerfrei ist, bei dem bleibt es auch so.

tbehrens · ‎07.05.2026

Warum stellt die Datev das nicht ab? Weil es gesetzlich vorgeschrieben ist.

tbehrens · ‎07.05.2026

Gesetzlich ist, dass für den gearbeiteten Feiertag ein Ersatzruhetag verpflichtend ist, so dass an diesem Tag nicht gearbeitet muss. Das Problem, dieser Ersatzruhetag kann auch an einen sowieso freien Tag definiert werden. Wenn also nur Mo-Fr gearbeitet wird, kann der Sa als Ersatzruhetag definiert werden ohne finanziellen Ausgleich. Der Arbeitgeber ist gesetzlich nicht verpflichtet einen Feiertagszuschlag zu zahlen. Durch Arbeits- oder Tarifvertrag kann dies aber vereinbart werden. Ob auch zusätzlich der Ersatzruhetag bezahlt wird, hängt auch wieder vom Arbeits-/Tarifvertrag ab, ob eine entsprechende Regelung existiert. I. d. R. also nur 1+2. Beim AG nachfragen, ob auch 3.

tbehrens · ‎06.05.2026

Wie kann man das verhindern? Gar nicht. Der Beitragsnachweis erfolgt immer im lfd. abgerechneten Monat. Es erfolgt nie ein korrigierter Beitragsnachweis. Gab es einen Beitragsnachweis 11/25? Wenn nein, kann es sein, dass die KK ggf. auf Grund des geänderten Austrittsdatum automatisch schätzt. Sind in 4/26 weitere AN bei dieser KK beschäftigt? Falls nein, fragt sich die KK, wieso der Beitragsnachweis, wenn keine AN gemeldet sind. Ein Telefonat bei der KK kann die Sachlage klären. Es ist korrekt, dass die Beiträge im lfd. Beitragsnachweis gemeldet werden.

tbehrens · ‎28.04.2026

Das hat nichts mit den Stammdaten zu tun. Sie sollten auf jeden Fall vorab eine Probeabrechnung erstellen unter Bewegungsdaten Erfassungstabellen > Nachberechnung Standard mit 1/96 für 1/25. Damit wird wenigstens für 1/25 eine neue Erstellung. Wie ist das Darlehen zurück zuzahlen? Festbetrag (Tilgung + Zinsen) oder Festbetrag Tilgung + jeweilige Zinsen? Wenn sich der Betrag der Rückzahlung selbst nicht ändern, sondern nur aufgeteilt wird, zwischen Tilgung + Zinsen, wird Lodas keine automatische Korrektur vornehmen, da die Abrechnung sich nicht ändert. Hier müsste man dann für jeden Monat mit 1/96 eine Abrechnung erzwingen, sobald die Datev wieder erreichbar ist.

tbehrens · ‎28.04.2026

Wir haben dies im Arbeitsplatz ab und zu auch. Man wählt einen anderen Mandanten aus, aber die Stammdaten sind noch die des vorherigen Mandanten. Dies hat aber nichts mit der Datev Störung zu tun. Weiß aber nicht woran dies liegt. Irgendwann hat sich der Arbeitsplatz wieder beruhigt und die Aktualisierung läuft dann wieder fließend.

tbehrens · ‎28.04.2026

Ich hatte solch einen Fall noch nicht, aber können Sie nicht einfach die Daten aktualisieren. Also in 1/25 nach Stand 01.01.2025 (lt. FiBu) und dann mit Zinsen berücksichtigen. Dann Nachberechnung auf 1/25 setzen. Sollte dann nicht die Lohnabrechnungen korrigiert werden?

tbehrens · ‎27.04.2026

Der AG-Anteil beträgt das gleiche wie für einen nicht privat Versicherten. Hier also zum ermäßigte KV-Beitrag vom Brutto. Ist der Zuschuss, aber höher als 50 % des tatsächlichen Beitrages, wird auf max. 50 % des Beitrages gekürzt, damit das gleiche wie für gesetzliche Versicherte gilt: 50 % AG, 50 % AN. Alles was darüber zusätzlich gezahlt wird, ist st-/sv-pflichtig.

tbehrens · ‎23.04.2026

Sind die Kontierung neu? Kann es sei das RZ diese verschluckt hat (Konto 90 nochmals mit Änderungskennzeichen setzen aktualisieren)? Was sagt die Auswertung 510 zum Konto 90? Alternative: Kann es sein, dass unter Personaldaten > Entlohnung > Betriebliche Altersvorsorge > Vertragsdaten ==> Allgemeine Angaben ==> unter Auswahl Kontengruppe: eine andere Kontengruppe als Kontengruppe 1 ausgewählt ist?

tbehrens · ‎22.04.2026

Dieses Problem habe ich auch: Arzt; Versorgungswerk; bezieht schon längst Rente vom Versorgungswerk. Die Deutsche Rentenversicherung "möchte" nicht die Beiträge haben, mit der Begründung "hat noch nie in die gesetzl. Rente eingezahlt, jetzt möchten wir ihn auch nicht". Dies habe ich auch durch die RV Prüfung bestätigt bekommen. In diesem Fall ist die Steuerfreiheit nicht anzuwenden. Soweit ich verstehe, setzt die Aktivrente voraus, dass der AG Beiträge zur RV zahlt. Wenn keine Zahlung erfolgt, dann auch keine Steuerfreiheit. Gibt es eine Begründung von der DRV oder aus der Betriebsprüfung?

tbehrens · ‎22.04.2026

Da der Student in keiner gesetzlichen KK war, kann einer der bestehenden KK frei gewählt werden. pKV, die zuvor in einer gesetzl. KK waren, sind bei ihrer alten gesetzl. KK anzumelden.

tbehrens · ‎20.04.2026

I. d. R. nutzen wir die alte Personalnr. weiter, soweit sichergestellt ist, dass die bisherige Abrechnung ordnungsgemäß ist, also mit keiner Korrektur zu rechnen ist. Bei so einen geringen zeitlichen Abstand stellt sich die Frage, ob ggf. noch Korrektur, wegen Sonderzahlungen etc. anstehen. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, sollten Sie eine neue PNr. verwenden.

tbehrens · ‎20.04.2026

Wird die Geringfügigkeitsgrenze ausgeschöpft? Wenn der AG nachweislich die Weitergabe verbummelt hat, rechnen wir meistens den Bruttobetrag als Netto ab, so dass der AN, der rechtzeitig die Befreiung beantragt hat, keinen Nachteil erhält. Funktioniert natürlich nur, wenn dadurch die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschritten wird.

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