Ich wünsche mir eine Möglichkeit, zu der fertig gestellten Einkommensteuererklärung dem Mandanten in "Mein Steuern" eine Auswertung bereitstellen zu können und zwar auf dem grafischen und technischen Niveau des Controlling Reports Comfort aus Kanzleirechnungswesen.   Momentan sind die ollen Berechnungslisten und Beratungslisten das einzige, was wir dem Mandanten als Auswertung geben können. Dem zahlenaffinen Mandanten mag das genügen, beim Großteil unserer Mandanten löst das jedoch keine Begeisterungsstürme (mehr) aus.   Die neue Auswertung sollte interaktiv bedienbar sein, die bisher in den Berechnungslisten/Beratungslisten vorhandenen Zahlen ansprechend und leicht lesbar strukturieren und daneben (inhaltlich neu) für den Mandanten relevante Fragestellungen beantworte: Welche Ausgaben haben sich auf meine Steuererstattung/Nachzahlung in welcher Höhe ausgewirkt? Wo habe ich Freibeträge ausgeschöpft, wo war noch Luft (Altersvorsorge?)   Optional sollte die Auswertung um eine ESt.-Vorausberechnung für das nächste Kalenderjahr ergänzt werden können.   Idealerweise kann die neue Auswertung vom Steuerberater vor der Bereitstellung über einen Assistenten erstellt werden, wobei der Steuerberater die Möglichkeit haben sollte, einzelne Elemente der Auswertung individuell zu kommentieren/mit Text zu ergänzen, oder aber die Auswertung nur als Standardauswertung zu erstellen. Das würde uns ein tolles Werkzeug an die Hand geben, mit dem wir dem neu aufkommenden und (zu Recht) geforderten Beratungsansatz einfacher und zeitsparend gerecht werden können. ... Mehr anzeigen

Ab dem VZ 2019 werden Steuerbescheide auf Wunsch ausschließlich elektronisch bekannt gegeben.   https://www.datev-community.de/t5/Steuern-und-Expertisen/Elektronische-Bekanntgabe-von-ESt-Bescheiden/td-p/130212    Ich würde mir eine Möglichkeit wünschen, das erhaltene Dokument dem Mandanten in "Meine Steuern" bereitstellen zu können.   Momentan ist man darauf angewiesen, den als PDF erhaltenen Steuerbescheid dem Mandanten (verschlüsselt) per E-Mail zu schicken und zum Thema Akzeptanz der DATEV E-Mailverschlüsselung bei den Mandanten brauche ich an dieser Stelle nichts zu sagen.   Darum: Über "Meine Steuern" sollte der Mandante Belege rein und seinen Steuerbescheid raus bekommen. Am besten nicht nur auf der Internetseite dazu, sondern auch über eine App oder wenigstens Webseite mobil.   Optimierung: Idealerweise erfolgt die Bereitstellung nicht über einen händischen Upload des Mitarbeiters, sondern über eine automatische Funktion. Beispielsweise könnte beim Abruf des Bescheids im Dokumentenkorb in der Verschlagwortungs-Maske (Ablage) ähnlich wie die Schnittstelle zum Erfassen eines Posteingangs in PFB eine Schnittstelle zur Übertragung des Bescheids nach "Meine Steuern" erfolgen.   Problem: Wenn der Bescheid wie oben beschrieben bereits an der Stelle, an der er in die Kanzlei kommt, abgegriffen und dem Mandanten bereitgestellt wird, dann werden spätere Ergänzungen im DMS wie bspw. ein digitaler Stempel mit "Bescheid geprüft und in Ordnung" nicht mehr berücksichtigt - der Mandant erhält die Urfassung ohne Anmerkungen der Kanzlei.   Lösung: Die Bescheidprüfung findet beim digitalen Workflow in Post, Fristen und Bescheide über die Funktion "Bescheid prüfen" statt. Genau an dieser Stelle müsste man ansetzen und das Ergebnis der Bescheidprüfung (bspw. nach geändertem Bearbeitungsstand von "offen" in "geprüft" als eine Art digitalen Stempel auf den elektronischen Bescheid aufbringen. Und das an zwei Stellen: An den Bescheid, der im DMS abgelegt wurde und an den Bescheid, der dem Mandanten in "Meine Steuern" bereitgestellt ist. Der Stempel könnte bspw. wie in Unternehmen Online der "gebucht" oder "bezahlt" Stempel ausgestaltet werden.   ... Mehr anzeigen

Wir wünschen uns eine Möglichkeit, wie der Sachbearbeiter in der Kanzlei im Programm ESt (oder an einer anderen geeigneten Stelle) Rückfragen an und Aufgaben an den Mandanten erstellen kann.   Der Mandant soll a) darüber per E-Mail automatisch benachrichtigt werden, damit er sich anschließend im Portal einloggt und b) im Portal eine Art Checkliste sehen, in der er zu den einzelnen Punkten - Antworten schreiben - Belege verknüpfen - die Checkbox abhaken  können soll.   Der Sachbearbeiter soll den Fortschritt der Bearbeitung der Checkliste und die einzelnen Antworten dazu direkt im ESt-Programm sehen können. Außerdem bräuchte es natürlich wieder eine irgendwie geartete Benachrichtigung des Sachbearbeiters, wenn eine Checkliste vom Mandanten vollständig abgearbeitet wurde.   Diese Funktion würde uns die E-Mail-Schreiberei mit Rückfragen, Bitten weitere Belege hochzuladen etc. ersparen.   Wir hätten dann eine durchgehende Bearbeitung und Kommunikation mit dem Mandanten über den ganzen Prozess hinweg über "Meine Steuern"   und   müssten weniger (für den Mandanten unglaublich nervige) verschlüsselte E-Mails an den Mandanten schicken   und   hätten die ganzen Rückfragen mit Antworten gleich dokumentiert und an der richtigen Stelle (bei den Belegen) abgelegt.    ... Mehr anzeigen

Unsere Mandanten nehmen "Meine Steuern" überwiegend sehr positiv auf. Als Hauptfunktion wird das Fotografieren und Hochladen über die App "DATEV Upload Mobil" genutzt, insbesondere bei unseren jüngeren Mandanten.   Die Bereitschaft dazu, die Belege anschließend zusätzlich zu kategorisieren und zu ergänzen, scheitert an der fehlenden Funktion, dies (ebenfalls) am Smartphone machen zu können.   Daher wünschen wir uns dringend, dass "DATEV Meine Steuern" über www.mydatev.de auch auf mobilen Endgeräten aufrufbar und uneingeschränkt zu bedienen ist (einschließlich des Einloggens mit einem auf dem selben Gerät registrierten SmartLogin)   oder alternativ dazu   eine umfängliche iOS- und Android-App, mit der auf dem Smartphone alle Funktionen wie fotografieren, hochladen, kategorisieren, verwalten und anschauen der Belege sowie Abruf und Freizeichnung der fertigen Steuererklärung möglich ist.   Grundsätzlich wäre uns die erste Variante lieber, da ich Mandanten nicht noch eine Installation einer weiteren App zumuten möchte. Wenn schon, dann sollte es EINE einzelne App sein, die alle notwendigen Funktionen beinhaltet, also Login, Upload und Verwaltung. ... Mehr anzeigen

Angesichts dessen, dass die von der DATEV angedachte Erweiterung von Meine Steuern um eine OCR-Erkennung MIT AUTOMATISCHER ZUORDNUNG in einer weiteren Ausbaustufe ein sehr komplexes Vorhaben ist und die Entwicklung dafür berechtigterweise einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bis das vernünftig funktionieren wird, wünsche ich mir als sinnvolle und zeitsparende Zwischenlösung bis dahin folgende Funktion:   Die Belege sollen einer einfachen OCR-Erkennung unterzogen werden, die zumindest Euro-Beträge erkennt und (ähnlich wie in DUO) je nach Treffsicherheitsquote bei der Erkennung unterschiedlich farbig markiert.   Der Sachbearbeiter soll nun diese Beträge aus dem Beleg per Drag & Drop (also durch Ziehen bei gedrückter Maustaste) in das passende Eingabefeld ziehen können. ... Mehr anzeigen

Ich wünsche mir eine Erweiterung der Schnittstelle DATEVconnect zu "Meine Steuern"    UNDe   die Berücksichtigung individueller Belegtypen zu einzelnen Kategorien dabei.   Hintergrund: Damit können über die modernen leistungsstarken Scanner mit entsprechender Software zur Erkennung von QR-Coden und eingebauter DATEVconnect-Schnittstelle (namentlich die SCANmachine von Kuhn IT und die Scannerbox von Nische) die ganzen Unterlagen zur Steuererklärung, die viele Mandanten weiterhin in Papier an die Kanzlei liefern und auch so liefern wollen, in einem sehr zeitsparenden Prozess digitalisiert und an der RICHTIGEN STELLE abgelegt und weiterverarbeitet werden.  ... Mehr anzeigen

Ich wünsche mir, dass das Protokoll der Bank, das von dieser nach der Ausführung einer Zahlung mit Bank Online über EBICS bereitgestellt wird, inhaltlich automatisch ausgewertet wird. Bei inhaltlichen Fehlern sollte der Benutzer auf diese hingewiesen werden. Beispiel: Der Benutzer möchte eine Überweisung in Höhe von 1.000.000 € ausführen, wodurch sein mit der Bank vereinbarter Verfügungsrahmen überschritten würde. Versucht der Benutzer diese Überweisung über HBCI an seine Bank zu senden, erhält er eine rot gefärbte Fehlermeldung und kann anschließend dem Protokoll den Grund der Ablehnung entnehmen. Bei einer Übermittlung per EBICS erhält der Benutzer jedoch keine Fehlermeldung. Im Gegenteil, er erhält exakt die gleiche Meldung, die er bei einer erfolgreich durchgeführten Überweisung auch erhalten würde. Ein Blick in das Protokoll zeigt dem Benutzer jedoch auch hier, dass die Überweisung wegen der Limitüberschreitung nicht ausgeführt werden kann. Der Hintergrund für diese Unterscheidung dürfte sein, dass bei der Variante mittels EBICS nur die (fehlerfreie oder fehlerhafte) Übermittlung des Auftrags an die Bank und nicht die Ausführung des Auftrags durch die Bank betrachtet wird. Nur hierfür wird die Fehlermeldung erstellt oder eben auch nicht. Aus diesem Grund ist der Benutzer aktuell gezwungen, IMMER das Protokoll nach möglichen Fehlern zu durchsuchen. Ein Protokoll, das alles andere als benutzerfreundlich aufgebaut ist. Ein Protokoll, das in einem derart kleinen Fenster dargestellt wird, dass der Benutzer zu mehrfachem Scrollen gezwungen ist, wenn er das komplette Protokoll sehen möchte. Ich würde mir wünschen, dass das Protokoll von DUO automatisch analysiert wird. Es würde ausreichen, wenn der Benutzer in roter Farbe darauf hingewiesen würde, dass das Protokoll Fehler enthält und er sich das Protokoll aus diesem Grund genauer ansehen soll. Hierzu würde es genügen, den Text des Protokolls auf bestimmte Schlüsselwörter (bspw. "Fehler") zu durchsuchen. Vor dem Hintergrund des nahenden Endes der Übergangsfrist aus der PSD2/ZAG dürfte mit einer regelrechten Umstellungswelle von HBCI auf EBICS zu rechnen sein. Alle bisherigen HBCI-Nutzer verlassen sich bisher (zu recht) auf die kleine grüne Meldung. Diese Nutzer wiegen sich nach der Umstellung auf EBICS beim Betrachten der selben Meldung in falscher Sicherheit. Ich hoffe, dass die DATEV diesem Wunsch die gebotene Aufmerksamkeit schenken wird, um im Kontext der PSD2-Umstellung rechtzeitig einen absolut vermeidbaren Fallstrick zu beseitigen. Das ganze Thema rund um die PSD2 wird ohnehin genug Probleme mit sich bringen. Nachfolgend stelle ich zwei Screenshots zur Verfügung, welche die Meldungen zeigen, die nach dem Versuch einer Überweisung in Höhe einer Million (definitiv über meinem Limit 😉 ) angezeigt werden: ... Mehr anzeigen