Informationen zu Ivonne_Lindt - DATEV-Community

Ivonne_Lindt · ‎05.04.2024

Hallo @SonjaMünchen , es gibt die classic oder compact Lösung für die E-Commerce Schnittstellenlösung. Beide Lösungen einschl. eines Videos zu diesem Thema, einer Leistungsbeschreibung und weitere Informationen, finden Sie im DATEV Shop unter der Art. Nr. 43068 beschrieben. https://www.datev.de/web/de/datev-shop/betriebliches-rechnungswesen/datev-iswl-rechnungsdaten-e-commerce-classic/ Die monatlichen Kosten, für die jeweilige Lösung sind pro Produkt hinterlegt. Welche Lösung für Sie am besten geeignet ist und welchen Umfang Sie nutzen möchten, können Sie selbst am besten abwägen und entscheiden. Hätten Sie diese Schnittstelle bereits im Einsatz, wären auf Ihrer monatlichen DATEV Rechnung die Kosten dafür berechnet. Sie benötigen nicht beide vorgeschlagenen Lösungen. Entweder unsere ISWL- Rechnungsdaten E-Commerce Softwarelösung oder die von @DATEV Marktplatz-Partner.

Ivonne_Lindt · ‎04.04.2024

Hallo @SonjaMünchen , es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Ihre Anfrage haben wir in Ihrem weiteren Thread zu diesem Thema beantwortet. Otto-Versandhandel - Empfehlung Schnittstellenanbieter

Ivonne_Lindt · ‎04.04.2024

Hallo @SonjaMünchen , für die Übernahme von Daten aus dem Otto Marktplatz haben wir die ISWL Rechnungsdaten E-Commerce. Mit der DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce ist die Übernahme von Ausgangsrechnungen von Otto inkl. einer Belegbildverknüpfung in die DATEV Finanzbuchführung möglich. Händler oder Steuerberatungskanzleien laden via Download (Datei-basiert) die Rechnungsdaten und die digitalen Belege vom Otto-Marktplatz. Die DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce kombiniert die Buchungsinformationen und die digitalen Belege. Diese Daten können über den DATEV Belegtransfer oder über den Rechnungsdatenservice 1.0 an das DATEV-Rechenzentrum nach DATEV Unternehmen online übertragen werden. Eine Leistungsbeschreibung sowie die Hard- und Software-Voraussetzungen und allgemeine Nutzungsbedingungen finden Sie im Dokument Leistungsbeschreibung individuelle Softwarelösung beschrieben.

Ivonne_Lindt · ‎03.04.2024

Hallo @guenther , es ging nicht richtig hervor, was Sie genau wünschen. Eine Filterung von Dokumenten einzelner Mandanten- übergreifend oder die allgemeine Filterung von Dokumenten übergreifend. Zum zweiten Punkt: Dokumente von mehreren Mandanten filtern, gibt es eine Möglichkeit. Dazu starten Sie die Dokumentenablage/DMS und arbeiten darin mit dem Filter " alle Dokumente". Mit dieser Filterung, werden Ihnen alle Dokumente Mandanten übergreifend angezeigt.

Ivonne_Lindt · ‎28.03.2024

Hallo @martinkolberg , zu diesem Thema wurde bereits viel geschrieben. Wir können Ihnen keine direkte Vorgehensweise empfehlen. Wir können uns jedoch gemeinsam Ihren Fall ansehen um vielleicht einen Workaround zu finden. Daher unsere Bitte an Sie, dass Sie sich mit unseren Kolleg: innen aus dem Service in Verbindung setzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis

Ivonne_Lindt · ‎27.03.2024

Hallo @UnknownQ , Ihre Anregungen zur Lösung DATEV Vermietung und Verpachtung haben wir gerne aufgenommen. Sie haben vorgeschlagen die neue Lösung DATEV Vermietung und Verpachtung mit einer Mietverwaltung zu erweitern. Dies ist aktuell nicht geplant. Der Fokus der Lösung liegt auf der Erstellung und Übergabe der Vermietungseinkünfte an die Steuerprogramme. Eine mögliche Erweiterung der Schnittstelle mit unseren Partnern auf dem DATEV-Marktplatz wird von den Fachentwicklern bewertet. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir derzeit keine Aussage zu einer Umsetzung treffen können. Vielen Dank für Ihre Anregung. An Ihren Ideen aus der Praxis sind wir immer interessiert - denn sie geben uns die Chance, unsere Produkte und Dienstleistungen weiterzuentwickeln und zu optimieren.

Ivonne_Lindt · ‎08.03.2024

Hallo @Horanghae , zu Ihrer genannten Fehlerkonstellation und der angezeigten Fehlernummer #REW00225 , haben wir bisher keine Meldungen erhalten. Wir bitten Sie, sich bei den Kollegen: innen im Service unter der Nummer 0911- 31938600 zu melden, damit diese sich Ihre Konstellation ansehen und mit Ihnen gemeinsam eine Lösung finden können.

Ivonne_Lindt · ‎23.02.2024

Hallo @martinkolberg , Mit dem einfachen Export der Buchungsstapel und den Import der Daten, in einen separaten Konsolidierungsmandanten, kann eine korrekte konsolidierte OSS-Auswertung nicht gewährleistet werden. Für die Ermittlung der OSS-Auswertung, sind die Zeitpunkte der Festschreibung zu berücksichtigen. Das heißt zum einen, von den einzelnen Konsolidierungsteilnehmern sowie die Berichtigungsbuchungen aus den letzten 36 Vormonaten für die Ermittlung der Transportdatei. Das ist bei der von Ihnen genannten Vorgehensweise nicht möglich. Aufgrund dessen, wird eine Empfehlung seitens DATEV dafür nicht gegeben.

Ivonne_Lindt · ‎16.02.2024

Hallo @SK201809 , wir können nicht klar erkennen, um was es direkt in Ihrer Anfrage geht bzw. ob wir diese richtig verstanden haben. Nach Rücksprache mit der TARGO Bank, bekamen wir die Rückmeldung, dass der Code "979-keine Gebührenabrechnung" unterschiedliche Gründe haben kann und daher individuell zu klären ist. Wir bitten Sie daher, dass Sie sich im Bezug auf Ihre Anfrage entweder telefonisch oder per Servicekontakt Servicekontakt online im Service melden.

Ivonne_Lindt · ‎16.02.2024

Hallo @fröhli, die Prüfung greift nur bei Buchungen auf Personenkonten. Sie können die Referenznummern im Belegfeld 1 hinterlegen. Die Prüfung auf doppelte Buchungen beim Buchen in Rechnungswesen bringt eine Meldung, wenn wie bereits aufgezählt Umsatz S/H-Kennzeichen Belegfeld 1 Datum übereinstimmen. Damit sind alle 4 Kriterien für die Prüfung erfüllt.

Ivonne_Lindt · ‎15.02.2024

Hallo @Claudia_ , eine korrigierte Meldung für die bereits übermittelte Umsatzsteuer 1/11 ist im Programm nicht möglich. In den Stammdaten- Mandantendaten- Grunddaten Rechnungswesen, kann der Haken/Aktivierung der Dauerfristverlängerung jederzeit entfernt werden.

Ivonne_Lindt · ‎14.02.2024

Hallo @c-degner-da , auf den Aufbau oder die Verwendung eines VBA-Skripts, können wir keine Hilfestellung geben. Jedoch können Sie sich im Dokument Formatbeschreibung- ASII Weiterverarbeitungsformat informieren, wie eine umgewandelte csv-Datei für die Übernahme als Buchungsvorschlags-Datei ins Rechnungswesen-Programm aussehen muss. Vielleicht hilft Ihnen das etwas weiter.

Ivonne_Lindt · ‎09.02.2024

Hallo @PeeWee , entscheiden Sie sich für die Brutto-Darstellung der Personalkosten, weichen Sie vom Abflussprinzip ab. Am Jahresende müssen daher die Personalkosten korrigiert werden. Bei den Betriebsausgaben sind die Personalkosten zu Beginn des Jahrs hinzuzurechnen, die sich im Vorjahr noch nicht als Betriebsausgabe ausgewirkt haben. Bei den Betriebsausgaben sind die Personalkosten vom Ende des Wirtschaftsjahrs zu kürzen, die noch nicht abgeflossen sind. Im Dokument Buchen mit Verbindlichkeitskonten EÜR im Kapitel 7 finden Sie beschrieben, was Sie bei der Bruttolohnbuchung beachten müssen und welche Konten verwendet werden können. Bitte prüfen Sie Ihre bisher erfassten Buchungen anhand der Beschreibung. Sollten Sie bezüglich der Buchungen und der Abstimmung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte dazu an unseren Service. Servicekontakt online

Ivonne_Lindt · ‎09.02.2024

Hallo @lukasklein , bei einem Ist-Versteuerer gelten besondere Buchungsregeln. Da Sie Opos deaktiviert haben, können Sie nicht über Zahlungen buchen den korrekten Steuersachverhalt für die Buchungen erfassen. In Ihrem Fall geht es nur, durch das Hinterlegen eines manuellen Buchungsschlüssels. Bei einer Zahlungsbuchung wie in Ihrem Fall, kann der 40er BU Schlüssel verwendet werden. Im Dokument Besondere Regeln Ist- Versteuerung im Kapitel 3.2.2 finden Sie für Ihren Sachverhalt den korrekten Steuerschlüssel in der Tabelle.

Ivonne_Lindt · ‎07.02.2024

Hallo @AnnePa1 , bitte melden Sie sich bei uns im Service Servicekontakt online , damit wir uns Ihren Sachverhalt ansehen und prüfen können.

Ivonne_Lindt · ‎07.02.2024

Hallo @SK201809 , Das Konto 4900 wurde 2024 aus dem Standardkontenrahmen gelöscht. Als Alternative stehen die Konten 4845 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen zum allgemeinen Steuersatz (bei Buchgewinn)" oder 4849 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)" zur Verfügung. Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen zum allgemeinen Umsatzsteuersatz (bei Buchgewinn) werden auf das Konto 4845 gebucht, wenn ein Buchgewinn entsteht. Bei dem Konto handelt es sich um ein Konto aus dem Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge. Da es sich bei dem Konto 8820/4845 (SKR03/SKR04) standardmäßig um ein Konto mit Automatikfunktion handelt, wird der Bruttobetrag in der Buchungszeile erfasst. Die Umsatzsteuer wird dann automatisch herausgerechnet und auf das entsprechende Umsatzsteuersammelkonto umgebucht. Ergänzend ist der Anlagenabgang zu buchen. Siehe hierzu unter Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn). Auf dieses Konto 4849 werden die Erlöse aus Verkäufen von Sachanlagen (z.B. von Fahrzeugen oder Maschinen) gebucht, wenn ein Buchgewinn entsteht. Auch hier ist ergänzend der Anlagenabgang zu buchen.

Ivonne_Lindt · ‎07.02.2024

Hallo @LiedlI , Sie können die Kanzlei-Auswertungspakete in der Rechteverwaltung wie folgt sperren. Sie finden das Recht im Rechtestrukturbaum an folgender Stelle: PC-Anwendungen Programme Rechnungswesensysteme V.12.xx Unterprogramme / Kanzlei-Rechnungswesen V.12.xx Menü / Bestandsdienste Rechnungswesen Menü / Kanzlei Funktion "Kanzleipakete speichern/ändern"

Ivonne_Lindt · ‎07.02.2024

Hallo @Hepsinger , in der Primanota Ansicht werden folgende Felder angezeigt: Gegenkonto Konto Buchungstext Alle weiteren Felder wie z.B. Betrag, Belegfeld 1/2 oder KOST werden nur in der FIBU Konten und OPOS Konten Ansicht angezeigt. Dieses Programmverhalten ist nicht erst seit der Version 12.42 so. Es gibt bereits einen Wunsch, das die Schnellsuche in der Primanota Ansicht in allen angebuchten Feldern greift.

Ivonne_Lindt · ‎07.02.2024

Hallo @ChrisW , vielen Dank für Ihre Anregung ".....in Verbindung mit der Lösung VuV unterschiedliche Automatikkonten für umsatzsteuerpflichtige laufende Nebenkosten einzurichten". Wir haben diese aufgenommen und entsprechend weitergeleitet.

Ivonne_Lindt · ‎22.01.2024

Hallo @ChrisW , das Kürzel B steht im Kontenplan für Branchenbeschriftungen oder Branchenfunktionen. Diese Beschriftungen oder auch Funktionen können individuell geändert werden. Wenn Ihr betreffendes Konto nicht bebucht ist und die FIBU Funktion ist dennoch grau, dann liegt es wahrscheinlich an der Aktivierung der individuellen Kontenfunktionen. Bitte prüfen Sie ob diese bei Ihnen für diesen Mandanten aktiviert ist. Sie gehen dabei wie folgt vor: Im Menü: Stammdaten | Mandantendaten wählen. Das Fenster Stammdaten – Mandant wird mit dem Arbeitsblatt Grunddaten Rechnungswesen geöffnet. Im Arbeitsblatt Grunddaten Rechnungswesen: Unter Kontenfunktionen: Prüfen, ob der Eintrag Individuelle Funktionen nutzen aktiviert ist. Ggf. Kontrollkästchen vor Individuelle Funktionen nutzen aktivieren. Im Menü: Datei | Speichern und schließen wählen. Nachdem diese Einstellung aktiviert ist, können auch die benötigten Konten geändert werden. Voraussetzung- sie sind nicht bebucht wie bei Ihnen und wenn doch, die Buchungen sind bereits fest geschrieben. Nutzen Sie das Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact, können Sie die individuelle Kontenfunktionen, individuelle Steuerschlüssel und individuelle Kontenzwecke nutzen, jedoch die Einrichtung und das Ändern dieser Programmfunktionen kann nur durch Ihren steuerlichen Berater in seinem Programm Kanzlei-Rechnungswesen erfolgen. Sollte das alles nicht auf Sie zutreffen, dann bitten wir Sie, sich in unserem Service unter 0911-31938600 oder über unseren Servicekontakt online zu melden. Unsere Kolleg: innen können sich dann Ihren Sachverhalt ansehen und prüfen.

Ivonne_Lindt · ‎22.01.2024

Hallo @fwm_msme , gern würden wir Ihrem Wunsch entsprechen, doch es gibt keine einzelne verlässliche Quelle über alle aktuellen gültigen Steuersätze in der EU. Seit Jahren versuchen wir, zusammen mit der EU-Kommission, die Aktualität zu gewährleisten. Hierfür sind jedoch auch die einzelnen EU-Länder gefordert, um die entsprechenden Stellen über ihre Steuersatzänderungen zu informieren. Erfolgt diese Information nicht, dann sind die Daten nicht aktuell. Da dies häufiger vorkommt, prüfen wir sehr sorgfältig, welche Steuersätze wir im Programm anbieten. Zu den von Ihnen aufgeführten Steuersätzen können wir Ihnen mitteilen, dass die folgenden Steuersätze mit der aktuellen DATEV-Rechnungswesen Version 12.4 bereits zur Verfügung stehen. Ab dem 1.1.2024 kann mit diesen Steuersätzen gebucht werden: Österreich 0% Tschechien 0% und 12 % Estland 22 % Die beiden weiteren Nullsteuersätze für Litauen und Finnland werden wir prüfen. Nullsteuersätze werden aktuell in der OSS-Meldung ausgesteuert, da diese im BZSt-Online-Portal nicht gemeldet werden können. Der ermäßigte Steuersatz 5% in der Slowakei gilt nur für ganz ausgewählte Leistungen im Zusammenhang mit Gebäuden. Bei unserer Entscheidung, ob ein neuer Steuersatz aufgenommen wird ist auch maßgebend, ob es Sachverhalte gibt, von denen unsere Mitglieder betroffen sind. Um das beurteilen zu können, wenden Sie sich bitte in diesem Fall an unseren Kundenservice Kanzlei-Rechnungswesen unter der Nummer 0911-31938600 oder über den Servicekontakt online. Vielen Dank für Ihr Verständnis

Ivonne_Lindt · ‎19.01.2024

Hallo @schmulz , es wurde entschieden, dass die Funktion "Buchungsperiode abschließen" ausschließlich hinsichtlich technischer und gesetzlicher Anforderungen gepflegt wird. Lediglich neue funktionelle Anforderungen werden aufgrund der höheren Priorität anderer Themen und des geringen Nutzungsgrades bis auf weiteres nicht umgesetzt. Es ist keine Rede von einer Abschaffung in der Zukunft, wegen zu geringem Nutzungsgrades.

Ivonne_Lindt · ‎19.01.2024

Hallo @fruchtzwerg , gerade bei der Gastronomie wird viel über deren Kassensysteme abgerechnet. Wir brauchen für den ASR die Belegtypen Rechnungseingang/Rechnungsausgang. Für Belege, die unterschiedliche Steuersätze enthalten wie bei Ihnen und daher nach Steuersätzen aufgeteilt werden müssen, können vom DATEV Automatisierungsservice Rechnungen mehrere Buchungsvorschläge generiert werden. Dabei wechselt die Bearbeitung beim Digitalen Belege buchen automatisch in den Aufteilungsmodus (grüne Erfassungszeile), und die entsprechende Buchungen werden vorgeschlagen. Der Dialog Aufteilung starten entfällt. Die Bearbeitung kann vollständig in der grünen Erfassungszeile erfolgen. Wenn der komplette Betrag aufgeteilt werden konnte, wird der Dialog Aufteilung beenden nicht mehr angezeigt. Nähere Beschreibungen finden Sie im Dokument Mit dem DATEV ASR arbeiten unter Punkt 2.3.

Ivonne_Lindt · ‎19.01.2024

Hallo @NS_LS , wir bitte Sie bezüglich Ihrer Anfrage unsere Kolleg: innen im Service unter der Nummer 0911-31938600 oder per Servicekontakt online zu kontaktieren. Gemeinsam mit Ihnen, können diese sich den Sachverhalt und Ihre Exportdatei ansehen.

Ivonne_Lindt · ‎19.01.2024

Hallo @lukasklein , Sie können den elektronischen Beleg der verbuchten Amazon-Buchungsvorschläge über einen Export der Buchungsstapel ausgeben. Voraussetzung hierfür ist, dass der elektronische Beleg beim Festschreiben des Buchungsstapels nicht gelöscht wurde. Das bedeutet, dass Sie über Bestand / Exportieren / DATEV- Format den gewünschten Buchungsstapel auswählen und exportieren. In den Spalten Beleginfo - Inhalt X bzw. Beleginfo -Art X können Sie den elektronischen Beleg mit den Details einsehen.

Ivonne_Lindt · ‎18.01.2024

Hallo @StBAB1 , wir haben uns dem Fehlverhalten des Programmes angenommen und an der Lösung gearbeitet. Der Fehler wird mit dem nächsten Service Release am 25.01.2024 behoben. Nach der Installation des Releases, können über den Datev-Arbeitsplatz-Schnellinfo "offene Posten" die Belegbilder zu den offenen Posten wieder angesehen werden.

Ivonne_Lindt · ‎18.01.2024

Hallo @StB2025 , entschuldigen Sie bitte. Da hatte ich tatsächlich einen Zahlendreher drin. Der korrekte Link und die Nummer des Dokumentes ist wie folgt: RZ-Bankinfo Dokument 1030159

Ivonne_Lindt · ‎18.01.2024

Hallo @StB2025 , ich möchte noch etwas zu den bereits vorhanden Antworten im Bezug auf die Möglichkeit mit RZ-Bankinfo ergänzen. Die Arbeit mit RZ-Bankinfo-Übernahme elektronischer Kontoumsätze ist mit den folgenden DATEV-Rechnungswesen-Programmen möglich: Kanzlei-Rechnungswesen DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen Rechnungswesen kommunal Im Dokument RZ-Bankinfo ist beschrieben, wie man elektronische Kontoumsätze einer deutschen Bankverbindung mit der RZ-Bankinfo (DATEV-Sammelverfahren) in die Buchführung des DATEV-Rechnungswesen-Programms übernehmen kann. Aus diesen Kontoumsätzen kann Ihr Mandant anschließend Buchungsvorschläge erzeugen. Dieses Dokument können Sie Ihrem Mandanten mit an die Hand geben.

Ivonne_Lindt · ‎17.01.2024

Hallo @coraltr , nachdem für uns nicht ganz klar ist, welchen Sachverhalt Sie konkret darstellen möchten und wie Sie buchen, bitten wir Sie sich bei uns im Service Kanzlei Rechnungswesen unter der Nummer 0911/31938600 zu melden. Vielleicht finden wir gemeinsam für Sie die ideale Lösung.

Ivonne_Lindt · ‎17.01.2024

Hallo @harnold , wir haben auch Ihren Wunsch erfasst, jedoch die Aussichten für eine Weiterentwicklung der "Buchungsperiode abschließen" sind nicht in Planung. Es wurde entschieden, dass sie ausschließlich hinsichtlich technischer und gesetzlicher Anforderungen weiter gepflegt wird jedoch neue funktionelle Anforderungen werden aufgrund der höheren Priorität anderer Themen nicht umgesetzt.

Beiträge und Ideen von Ivonne_Lindt

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