@NaJu2008  schrieb: Also DMS wird von DATEV aus Datenschutzgründen vehement als Personalakte abgelehnt.   In einem Workshop wurde von entsprechenden Fällen berichtet, wo ein ehemaliger Mitarbeiter abgefragt hat, welche Daten denn von ihm noch gespeichert waren. Die betroffene Kanzlei war mehrere Tage mit mind. zwei Mitarbeitern beschäftigt alle Daten aus DMS zusammen zu suchen. Und am Ende gab es ein fettes Bußgeld, da unrechtmäßig Daten vorgehalten und nicht gelöscht wurden.   Das führen einer digitalen Personalakte ist natürlich auch dahin gehend sinnvoll, da ein solches Programm die Daten für Prüfungszwecke auch gleich korrekt bereitstellt. Wenn ich die Daten aus DMS hole, muss ich ja anfangen den Dateinamen zu ändern oder eine Liste zu schreiben.   Die Anforderungen an den Dateinamen haben es echt in sich. Und wenn dann der Prüfer mal eben 20 Dokumente sehen will... Da es keine Pflicht zur Führung einer Personalakte gibt, dient DMS auch nicht als solche. Zu deinem Fall mit dem ehemaligen Mitarbeiter: Hier steht und fällt ja alles damit, wie gut die Beschriftung und Kniggeeinträge in DMS geführt und genutzt werden. Dann sollte das nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, Sachen zu finden und zu löschen. Wieso muss man anfangen Dateinamen zu ändern, wenn die Dokumente aus DMS bezogen werden? Es sollte ja im eigenen Interesse sein, die DMS Ablage so gut wie möglich zu beschriften. Hilft ja auch bei den Arbeiten in der Kanzlei. Man kann sich für alle möglichen Lohnunterlagen Kniggeeinträge anlegen und muss dann idealerweise nur noch den Mitarbeiternamen und ggf. ein Datum/Zeitraum ergänzen.   Das soll jetzt nicht Anti-Personalakte klingen, aber wenn man bisher die Dokumente vom Mandanten (digital) bezogen hat und mit einer vernünftigen Beschriftung/Verschlagwortung im DMS abgelegt hat, kann man diese bei einer DRV Prüfung auch elektronisch zur Verfügung stellen. ... Mehr anzeigen

Ihr habt die Rechte, so wie auf meinen beigefügten Bild, vergeben?   ... Mehr anzeigen

@S_Harnischmacher  schrieb: Danke. Wir hatten es eingerichtet und dann getestet und uns bei der Anwendung gewundert, dass wir als Kanzlei nicht auf die Personalakte zugreifen können. Im Lohnprogramm sind dort aktuell zwei Punkte aufgeführt - Personalakte - darüber geht es - und Datev Personal - darüber geht es nicht... Wenn man in Lodas auf Datev Personal klickt landet man in der Kanzleisicht von Datev Personal, wo nur administrative Tätigkeiten möglich sind. Die hier angezeigte "Dokumente (Personalakte)" ist noch in Pilotierung, weil die jetzige Personalakte (Aufruf aus der Mandantensicht) noch technischer Bestandteil von Unternehmen online ist. Die Personalakte wird irgendwann direkt in Datev Personal implementiert. Das momentane Arbeiten sieht wie folgt aus:   Mandant lädt über die Mandantenansicht Belege in die Datev Personalakte. Ordnet die Belege dort zu und gibt diese frei. Steuerbüro öffnet die Personalakte über Lodas -> Personalakte und kann dort anhand der Belege Änderungen in Lodas vornehmen und die Belege endgültig ablegen. ... Mehr anzeigen

@S_Harnischmacher  schrieb: Vielen Dank für die Infos. Ich war über Lodas über "Personal" ins Programm gegangen. Darüber geht die Personalakte nicht, sondern dort wird "In Pilotierung" angezeigt. Gehe ich über Lodas in "Personalakte" komme ich zum Dokument. Muss man auch erstmal wissen...  Dann noch eine Frage, bei den "In Arbeit" Dokumenten kann ich keinen Mitarbeiter auswählen, ist das richtig, dass man hier die Daten manuell erfassen muss? Gebe ich manuell ein, kommt der Hinweis, dass ich aus der Liste aussuchen soll, es ist aber keine List vorhanden. Oder habe ich einen Arbeitsschritt übersehen? Es ist ein Lodas-Mandat. Hier ein paar Dokumente zum Durcharbeiten: https://wissensplattform.apps.datev.de/help/document/1037232  https://wissensplattform.apps.datev.de/help/document/1027596  https://wissensplattform.apps.datev.de/help/document/1028256  Ansonsten zum allgemeinen Aufruf von Datev Personal: https://www.datev.de/web/de/berufsgruppenuebergreifend/mydatev/cloud-anwendungen/datev-personal  Hier dann die Mandantenansicht wählen und dann dort die Personalakte. Das wäre dann auch der Weg für den Mandanten.   ... Mehr anzeigen

@ThomasGPP  schrieb: Hallo liebes DATEV-Team, ich vermisse in der APP die Funktion "stellvertretend erledigen", so wie es auch in der normalen Browservariante möglich ist. Szenario: Wir schicken beide Ehegatten die Steuererklärung zur Freigabe und der Mann macht das auch stellvertretend für die Frau.   LG Dann der Frau auch einen Smartlogin bestellen, sodass Sie selbst freigeben kann. ... Mehr anzeigen

@S_Harnischmacher  schrieb: Wir haben es gestern für einen Mandanten eingerichtet (erstmal ohne Freigabe für den Mandanten) und dann mal mit einem Dokument getestet.   Ist ja schön, wenn der Mandant die Dokumente hochladen kann, aber wir als Kanzlei nur über die Mandantenansicht an das Dokument kommen und dieses dann aber auch nicht weiter bearbeiten können (zuordnen etc).   Finde ich ein wenig befremdlich, wenn man dem Mandanten dann die halbfertigen Sachen "verkaufen" soll, diese aber gar nicht vernünftig nutzen kann. Bringt mir keinen Mehrwert. Wenn ich überlege, ein Mandant (oder wir) laden diverse Dokumente hoch, um diese den Mitarbeitern zuordnen zu können, aber dann geht das gar nicht. Soll ich mich dann nach Monaten hinsetzen und alles nachbearbeiten?    Demnach warten wir erstmal weiter, bevor wir hier dies den Mandanten ans Herz legen. Wenn der Mandant oder die Kanzlei Dokumente in die Personalakte hochladen, können diese von beiden dort (Mandantenansicht) auch zugeordnet und freigegeben werden. Entscheidend ist hier, wie der Beleg hochgeladen wurde. Nur das direkte Hochladen in der Personalakte macht ein weiteres Bearbeiten und Freigeben der Belege möglich. Belegtransfer, Upload Mobil und Upload Mail können zwar auch hochladen - diese Belege sind dann aber direkt freigegeben und nicht bearbeitbar. https://wissensplattform.apps.datev.de/help/document/1027603  Ihr könnt dem Mandanten die Personalakte ruhig zeigen. Er lädt hoch, ordnet zu und gibt frei. Ihr selbst öffnet die Personalakte dann ja eh über das Lohnprogramm. ... Mehr anzeigen

@MAJ  schrieb: OK, bei uns laufen alle Mandanten in der erweiterten Bearbeitungsform. Es geht doch um das Kassenbuch ? Da gibt es auch eine Jahresübernahme unter Konfiguration.   MfG Marc Junghans Das Kassenbuch ist bisher als Modul noch nicht angelegt, weil bisher nicht benötigt. Das soll ich zum neuen WJ ab 01.08.26 ändern. Aber leider muss ich bei der Neuanlage ein Wirtschaftsjahr auswählen und hier bietet er mir nur die beiden Jahre aus den Grunddaten REWE aus den Stammdaten/Belege online an. Oder müsste ich ein Kassenbuch für das Jahr 2012 anlegen und dann bis 2026 immer wieder eine Jahresübernahme? Das kann es doch auch nicht sein - so umständlich. ... Mehr anzeigen

@hexhex  schrieb: In Unternehmen Online müssten eigentlich die Wirtschaftsjahre angelegt/sichtbar sein, die auch in Kanzlei-Rechnungswesen angelegt - und ans Rechenzentrum übertragen - wurden. Hat der Steuerberater vielleicht nach 2012 nie ins Rechenzentrum gesendet?  Hätte ich jetzt auch erwartet. Doch doch, das ist eine Buchhaltung die ich seit Jahren bearbeite und jeden Monat fleißig ins RZ sende. ... Mehr anzeigen

@MAJ  schrieb: Hallo mick,   wurde die "Jahresübernahme" in DUO durchgeführt ?   In DUO: Startseite Belege - rechts außen Menü  - Jahresübernahme durchführen   Grüße Marc Junghans Das Bearbeitungsform Standard, da gibt es doch keine Jahresübernahme.🤔 Und ist so auf der Startseite Belege nicht zu finden. ... Mehr anzeigen

Zwei weitere Anhänge. ... Mehr anzeigen

@deusex  schrieb: Madant übermittelt mir ein Dokument, welches für die Personalakte bestimmt ist, via MyKommunikation. Ein "Senden an" Personalakte ist allerdings nicht vorhanden. Wie bekomme ich dies "barrierefrei" rüber ? Keine/r eine Idee ?! Hier haben einige das gleiche "Problem".   https://www.datev-community.de/t5/Personalwirtschaft/%C3%9Cbergabe-Dokumente-von-myDatev-Kommunikation-in-Datev-Personal/td-p/549769 https://www.datev-community.de/t5/Personalwirtschaft/Unterlagen-von-MyDATEVKommunikation-an-Personalakte-senden/m-p/557030#M141485 ... Mehr anzeigen

@rschoepe  schrieb: @mick  schrieb: Verstehe dann nicht, warum hier auf einigen Seminaren (DATEV und andere Anbieter) von einer verpflichtenden Personalakte gesprochen wird. Die wollen schließlich ihre Software verkaufen. Können Sie ja gerne. Aber nicht mit Falschinformationen 🙂 ... Mehr anzeigen

@Uwe_Lutz  schrieb: Moin,   die Vorschrift für die elektronische Form der Unterlagen ist m.E. §9a BVV (§ 9a BVV - Einzelnorm). Dies wurde dann in den Gemeinsamen Grundsätzen entsprechend umgesetzt.   Im Heft Summa Sumarum 02/2022 hat die DRV dies noch einmal erläutert. Dort heißt es zur Form der elektronischen Speicherung:   Wo der Arbeitgeber die Entgeltunterlagen in elektronischer Form führt, bleibt ihm überlassen. In Betracht kommen z.B.  > professionelle Dokumentenablagen, > Dateimanagementsysteme, > zertifizierte Lohnabrechnungsprogramme, > Ordnerverzeichnisse auf seinem Computer oder > in einer Cloud Ein Programm für eine elektronische Personalakte ist also m.E. (derzeit?) nach wie vor nicht erforderlich (dürfte die Arbeit aber erleichtern). Was aber nicht mehr ausreichend ist, ist der Ordner mit den Ausdrucken auf Papier.   Viele Grüße Uwe Lutz   Danke, damit kann man doch arbeiten.   Verstehe dann nicht, warum hier auf einigen Seminaren (DATEV und andere Anbieter) von einer verpflichtenden Personalakte gesprochen wird. ... Mehr anzeigen

@MOlsch  schrieb: Hallo,   erstmal vielen Dank für die Antwort. Wie komme ich zu der Mandantenansicht? Hier hast du beide Links: https://www.datev.de/web/de/berufsgruppenuebergreifend/mydatev/cloud-anwendungen/datev-personal  Oder in Kurz: Kanzleisicht (für Einstellungen) - https://apps.datev.de/personal-kanzlei/de/mandanten  Mandantensicht - https://apps.datev.de/personal-unternehmen/de/unternehmen  ... Mehr anzeigen

@lohnbrune  schrieb: Hallo,   ich nutze Belege Online bei einem großen Mandanten zum Austausch der für die Lohnabrechnung relevanten Belege. die Belege werden unter "Sonstige" hochgeladen. Wenn ich sie bearbeitet hatte, habe ich sie in einen Standardordner für das jeweilige Kalenderjahr verschoben. Jetzt habe ich die neue Programmversion installiert.  Wie kann ich denn die Belege als bearbeitet kennzeichnen und ablegen. Wenn die alle in der Hauptansicht bleiben, wird das total unübersichtlich?   Geht das überhaupt noch?   VG Heike Wie wäre es denn mit der Nutzung der Datev Personalakte? (Bestandteil von Datev Personal)   Diese deckt doch genau euren Fall ab. ... Mehr anzeigen

@moeller    Der Zug ist abgefahren. Datev hat sich für sein Preismodell bereits entschieden. 😉 ... Mehr anzeigen

@VerenaWied  schrieb: @ErgonomischerBürostuhl  schrieb: Der Gedanke war Personal ebenfalls zu kündigen und sich somit die kosten für Personal zu sparen, da in DUO an sich ja auch die Verlinkung zur Anwendung "Auswertungen Personalwirtschaft" vorhanden war. So hätte man in diesem gedanklichen Experiment nur die Kosten für den DUO Vertrag.  Genau das. Und solange ich keine Bank in DUO anbinde, fallen auch keine Gebühren an @mick . Wären dann nur die Vertragsgebühren. (Kann ich aus Erfahrung sagen, weil ich die DATEV Rechnung auswerte)   Wir haben diverse Mandanten ohne DATEV Personal, die die Auswertungen über "Auswertungen Personalwirtschaft" abrufen. Würde für mich also bedeuten, dass DATEV Personal keine Grundvoraussetzung für die Einsicht der Auswertungen ist (zumindest noch nicht - aber ich wette, dass die DATEV da schon dran schraubt). Das macht die Kanzlei von @hexhex ja auch erfolgreich so. Und da sehen wir schon den Beweis für meine These und dafür, dass ich Urlaubsreif bin. Sorry. 😄   Schönen Urlaub (ich bin auch kurz davor). 🏖   Ja gut, aber wenn wir hier über Datev Personal reden, weiß ich nicht was Bank online für eine Rollen spielt!? Das eine eingebundene Bank mit RZ-Bankinfo Kosten verursacht, ist klar. 😉   In Datev Personal liegen die Punkte "Personaldaten", "Personalakte" und "Auswertung Personalwirtschaft" noch in DUO, weshalb hier die Verlinkung in einen anderen Bereich führt. Anders als bei "Mitarbeiter" und "Monatsdaten", hier bleibt im Bereich Datev Personal. Irgendwann werden alle 5 Bereiche direkt in Datev Personal liegen. Also ja, aktuell kann Auswertung Personalwirtschaft noch unabhängig von Datev Personal aufgerufen werden. Der Mandant braucht hier halt trotzdem wieder DUO für 11 €, damit man ihm einen Smartlogin/Smartcard bestellen kann. Wer weiß, wie lange noch 🙂 ... Mehr anzeigen

@VerenaWied  schrieb: @ErgonomischerBürostuhl Vielen Dank fürs teilen!   Damit das in meinem urlaubsreifen Kopf auch richtig ankommt.   Ich kann den kompletten DUO Bestand löschen, aber DATEV Personal bleibt bestehen (weil extra Kündigung) und mir darüber auch die Personalauswertungen ziehen? Würde also bedeuten Kosten für Vertrag DUO + Kosten für DATEV Personal?   Da stellt sich mir gerade die Frage, ob das mit Bank online nicht günstiger ist. Das würde ja nicht bepreist. DATEV Personal kostet je nach MA-Anzahl ja auch nicht wenig. Und eigentlich müsste ich doch die Personalauswertungen weiterhin auch ohne DATEV Personal anschauen können, solange eine weitere Anwendung angelegt ist oder? Es gibt in dem Sinne keinen DUO Bestand. Es gibt einen Vertrag für DUO (ca. 11 €) und es gibt dann die einzelnen Komponenten wie Belege online (dieser "Bestand" ist vermutlich gemeint), Bank online usw. Einzig Belege online verursacht extra Kosten (3-4 €).   Es braucht also einen DUO Vertrag (ca. 11 €), ohne dann Belege online und co anzulegen, und Datev Personal (0,40 € pro AN). Was soll dann mit Bank online günstiger werden? ... Mehr anzeigen

Vielleicht kann sich die DATEV hier zu dem Thema äußern, warum überall publiziert wird, dass eine zertifizierte digitale Personalakte ab 2027 Pflicht sein soll.   Wenn die Unterlagen beispielsweise in DMS geführt werden und der DRV bei Prüfungen über Cryptshare oder andere digitale Wege zur Verfügung gestellt werden, sind doch alle Anforderungen erfüllt!? ... Mehr anzeigen

Kannst du denn mal bitte geschwärzte Bilder vom Steuerkonto (Soll und Zahlung), sowie von der Übernahmeansicht VaSt machen? ... Mehr anzeigen

@ErgonomischerBürostuhl  schrieb: Ich fasse gerne nochmal zusammen: wir hatten DUO, sind auf Personal Add-on gewechselt, müssen jetzt wieder zurück und ich frage mich, ob der DUO Bestand gelöscht werden kann ohne die Daten in Personal zu beeinflussen. Thats it.   Nichts mit Rechteverwaltung, nichts mit Einrichtung.. Was ist denn für dich ein "DUO Bestand"? ... Mehr anzeigen

Du brauchst für DATEV Personal immer einen DUO Vertrag (ca. 11-12 €). Belege online wird nicht benötigt. ... Mehr anzeigen

@FrauSmith    Und was wurde als gesetzliche Grundlage dafür genannt, dass es zwingend eine zertifizierte Personalakte sein muss? ... Mehr anzeigen

Irgendein REWE Bestand öffnen -> Bestand -> Daten holen -> Übersicht Bankverbindungen RZ https://wissensplattform.apps.datev.de/help/document/9211812  ... Mehr anzeigen

https://www.datev.de/web/de/shop/produkt-details/datev-mittelstand-faktura-mit-rechnungswesen-96000 zusammen mit https://www.datev.de/web/de/shop/produkt-details/datev-unternehmen-online-95138  Hier noch ein Seminar: https://www.datev.de/web/de/shop/produkt-details/datev-unternehmen-online-einsatzmoeglichkeiten-in-der-buchfuehrung-fuer-selbstbuchende-unternehmen-77440  ... Mehr anzeigen

@theo  schrieb: @mick  schrieb: Notfalls per Elster die sonstige Nachricht senden. Erfordert aber mindestens eine Steuernummer, Identifikationsnummer oder ein Aktenzeichen. In Datev doch auch, oder nicht!? ... Mehr anzeigen

Notfalls per Elster die sonstige Nachricht senden. ... Mehr anzeigen