@renek  schrieb: @mick  schrieb:   Wieso ohne Vorsteuerabzug? Das war wohl auf die 3,80 Euro falscher USt-Ausweis bezogen. USt die falsch ausgewiesen ist darf nicht als VSt abgezogen werden. Hat er sich vielleicht missverständlich ausgedrückt.   Ich würde es aber wie @deusex machen. Mach ich auch regelmäßig bei Rechnungen auf denen Angaben wie Steuernummern fehlen so. Einfach nur den Nettobetrag zahlen und Rg-Korrektur anfordern oder eben kürzen. Nein, ich glaube nicht, dass es auf die 3,80 € bezogen war. @GLH meinte ja "Du nimmst den höheren Betrag buchst ohne Vorsteuerabzug - Reverse Charge." Zu deinem zweiten Punkt. Der Mandant erhält die Rechnung und weiß nicht mal, dass diese falsch ist. Somit wird aus dem Vorschlag nichts. 😉 ... Mehr anzeigen

@GLH  schrieb: Weist der leistende Unternehmer zu Unrecht Umsatzsteuer in der Rechnung aus, muss die fälschlicherweise erhobene Steuer gemäß § 14c UStG trotzdem abgeführt werden. Der Leistungsempfänger bleibt auch gem. § 13b UStG weiterhin der Steuerschuldner und erhält keinen Vorsteuerabzug. Du nimmst den höheren Betrag buchst ohne Vorsteuerabzug - Reverse Charge.   Je nach Höhe der Rechnung würde ich die Rechnung korrigieren lassen.. . Wieso ohne Vorsteuerabzug? Nach §15 (1) Nr. 4 UStG ist "die Steuer für Leistungen im Sinne des § 13b Absatz 1 und 2, die für sein Unternehmen ausgeführt worden sind" als Vorsteuer abzugsfähig. Das setzt nicht mal eine korrekte Rechnung voraus, wie z.B. in Nr. 1. Ich würde die 23,80 € mit Schlüssel 506 (13b sonstige Leistung EU) oder 511 (13b sonstige Leistung Drittland) buchen. Durch die falsche Rechnung hat der Mandant einen Aufwand von 23,80 € (anstelle von 20,00 €) und versteuert gesetzeskonform nach 13b UStG und führt Umsatzsteuer von 4,52 € ab. Gleichzeitig holt er sich diesen Betrag als Vorsteuer wieder. Er ist somit mit den 3,80 € mehrbelastet, weil der Leistende nach B2C abgerechnet hat.   Am besten wäre natürlich solche Rechnung sofort korrigieren zu lassen bzw. gleich korrekte Rechnung mit Angabe der USt-ID zu erhalten. ... Mehr anzeigen

In LODAS unter: Mandantendaten -> Sozialversicherung -> Allgemeine Daten -> AU-Bescheinigung/Entgeltersatzleistung ... Mehr anzeigen

@inesmattick  schrieb: Hallo,   ich habe vor, den Betrag mit 30 % pauschal zu versteuern (so wünscht es auch der AG). Meine Frage ist noch: Ist der Betrag noch SV-Pflichtig? Wenn ja, kann diese SV-Pflicht auch der AG übernehmen?   LG Ines Mattick Ja, hier entsteht SV-Pflicht. Und ja, diese kann der AG auch übernehmen.  Solche Geschenke an AN sind immer sehr neuer durch die Nebenkosten. https://apps.datev.de/help-center/documents/1035160 -> Punkt 3.2 für die Abrechnung in LODAS https://lexinform.apps.datev.de/document/5203871 -> Lektüre zu dem Thema ... Mehr anzeigen

Am einfachsten:   1. DUO für das Einzelunternehmen bestellen und Bestand anlegen. 2. Rechte für den Zugang (Smartlogin, Smartcard) des GF administrieren, dass er Zugriff auf beide Bestände hat ... Mehr anzeigen

@MB2024  schrieb: Hallo, das ist so nicht richtig, die Bank die Sie beim Mitarbeiter eintragen, muss ja in den Institutionen vorhanden sein, damit das Gehalt in die Sepa Datei mit übernommen werden kann. Wenn es die Bank in den Institutionen nicht gibt können Sie gerne die IBAN beim Mitarbeiter eingeben, aber dann wird  nicht erkannt zu welcher Bank dieser gehört.    Auch bei der Probeabrechnung, die ich schon gemacht haben erscheint dann auf der Abrechnung keine Bank!    Der Punkt ist dann aber falsch, da es bei allen anderen hier ja wunderbar funktioniert, auch ohne vorhandene Bank in der Institutionsverwaltung.   Wenn es nur darum geht die Bank in den Institutionen anzulegen: https://apps.datev.de/help-center/documents/9216915 ... Mehr anzeigen

@MB2024  schrieb: Sehr nette Rückinfo.   Aber nur weil die IBAN eingegebene ist, heißt es nicht, dass auch das Sepa ausgelöst wird!    Und wenn nur die IBAN nötig ist, warum stehen dann auf 80 anderen Abrechnungen überall ausnahmslos die Banken ebenfalls auf der Abrechnung?   Wäre schön, wenn man auch sachdienliche Antworten gibt! Danke!  Du hast hier schon mehrfach sachdienliche Antworten erhalten, dass die Eingabe der IBAN ausreichend ist und dadurch auch die Überweisungen erzeugt werden.   Mein Beispiel: Mitarbeiter 1 bei einer niederländischen Bank; Mitarbeiter 2 bei einer litauischen Bank Bei beiden steht keine Bank auf der B/N-Abrechnung. Es werden, wie bei allen andern MA mit deutschen Banken auch, SEPA Überweisungen erzeugt. Selbst auf dem SEPA-Protokoll sind neben Empfänger und Betrag nur IBAN und ggf. BIC gelistet. Keine Banken.   Die Frage baut letztlich nur auf Mutmaßungen auf, wozu du etliche Beispiele bekommen hast, dass es funktioniert.  Ansonsten einfach mal ausprobieren 😉 Wenn keine Zahlung erfolgt, holt man diese manuell nach und könnte sich im Folgemonat mit dem Problem beschäftigen (sofern überhaupt eins entsteht). ... Mehr anzeigen

@einmalnoch  schrieb: @martin65    Nein. Die WID hat zwar den Aufbau der UStID, sie ist es nicht. Die WID wird erst zur UStID wenn der Antrag auf eine UStID gestellt wird. Oder mit anderen Worten, die Erteilung der WID beinhaltet nicht den notwendigen Datensatz um eine Abfrage der Daten im innergemeinschaftlichen Leistungsaustausch abzufragen. Die Frage war aber etwas anders gestellt 😉   Es ging lediglich darum, ob der Aufbau jedes mal gleich ist, egal ob man erst eine W-ID hatte oder zuerst eine U-ID.   Wenn ich eine U-ID hatte, sieht die W-ID (bis auf die 00001) Ergänzung identisch aus. Hatte ich bisher keine Nummer bekomme dann eine W-ID und beantrage danach eine U-ID, ob hier wieder das gleiche vom Aufbau gilt.   Das war bei uns auch kurz Thema in der Kanzlei. Ich war mir ziemlich sicher, und so lese ich es auch auf einschlägigen Seiten, das dem so ist. (beide Nummern immer identisch) Ein Kollege meinte aber auf einem Seminar mitgenommen zu haben, dass bei Beantragung der U-ID (wenn man vorher schon die W-ID bekommen hat) anders aussehen könnte. ... Mehr anzeigen

@AKundlacz  schrieb: Also ich habe schon Probleme, den "Artikel" in der Preisliste zu finden 😀 und eigentlich war klar, dass das Ding ein Muss ist, wäre endlich überfällig und ich hätte eigentlich sofort bestellt, aber nun muss ich mich doch rein kämpfen und sehen was die Erfahrungen hier bringen, oder doch einfach bestellen, aber auch BASIS oder nicht ist nicht auf Anhieb ersichtlich. Schade, das ganze Ding wäre schon ziemlich geilo.  Mit Strg+F nach MyDatev Kanzlei suchen 😉 Oder die Artikelnummer nehmen, welche auf Seite 1 hier im Thread genannt wurde. ... Mehr anzeigen

@markus1  schrieb: Hallo Frau Pech,   das ist mir klar und wir haben den Baustein auch in unsere Berichte eingebunden.   Ich suche die Bescheinigung selbst. Die Wirtschaftsprüfer fordern diese an und ich muss die diesen zur Verfügung stellen. Bisher habe ich sie immer auf der Homepage gefunden (nach längerem Suchen), aber dieses Jahr war ich noch nicht erfolgreich...   Vielleicht haben Sie einen Tipp (Link?) wo ich diese finden kann...   Gruß  Markus Schön Ist das hier gemeint? 🙂   https://apps.datev.de/help-center/documents/0908286 ... Mehr anzeigen

@DS-FGD  schrieb: Danke Frau Döberreiner, Danke @andrereissig   die genannten Quellen waren mir grundsätzlich schon bekannt. Meine Frage geht etwas weiter (und vielleicht zu weit). Ich verstehe noch nicht genau was beim Bereitstellen innerhalb der gesamten Prozesskette DUO-RZ-StB (ReWe) genau passiert und was für Folgen es hat, dass wir nichts bereit stellen und der StB auch nie etwas zurück spielt. Der StB bucht auch so ad hoc während des Monats. Was ich schon eruieren konnte, Belege die sich noch im Freigabeprozess befinden (wir nutzen Belegfreigabe) sieht er nicht. Sobald diese freigegeben sind sieht er sie und kann sie auch buchen (leider teilweise vor "Belege bearbeiten"). Eine sinnvolle Vorgabe von Sachkonten ist nicht ganz so einfach möglich, da dort nur eine Vorbelegung aber kein Auswahlfeld besteht (man müsste also immer aus anderen Quellen eine aktuelle Sachkontenliste daneben liegen haben ...). Es klingt danach, als wenn die erweiterte Form eingestellt ist und von euch genutzt werden soll, der Berater aber das nicht in KREWE umsetzt und eher nach der Standard-Variante bucht.   Grob erklärt: Bei der erweiterten Form werden vom Unternehmen alle Rechnungseingänge und Rechnungsausgänge nach dem Upload in Rechnungsbüchern vorerfasst. Diese Erfassung ist dann Grundlage fürs Buchen durch den Steuerberater. Die Belege/Stapel werden bereitgestellt, der Berater ruft diese ab und kann dann die vorerfassten Belege buchen.   In der Standard-Form würde das Unternehmen die Belege hochladen und müsste nichts weiter damit unternehmen und der Berater kann jederzeit, wenn Belege online sind, buchen.  ... Mehr anzeigen

Dem Chef mitteilen, dass das technisch nicht möglich ist und auf Arbeitnehmer Online verweisen. Genau dafür wurde das konzipiert. ... Mehr anzeigen

@ClaraE  schrieb: mir geht es darum, auf welches Konto SKR 03 muss ich das richtig erfassen? bin noch neu in der Branche.   ich hätte das jetzt  gebucht: 4003400 Nein, das ist falsch. Wie weiter oben schon aufgeführt, muss dein Mandant auf den Bruttobetrag der Rechnung Umsatzsteuer abführen, da es sich um einen innergemeinschaftlichen Erwerb handelt.   Du kannst 3425 anbuchen. Hier ist eine Automatik hinterlegt, welche Umsatzsteuer berechnet und abführt und gleichzeitig Vorsteuer gezogen wird.   Dein Mandant hat ohne USt-ID und durch die falsche Rechnung lediglich den Nachteil, dass er auf der ausgewiesen USt des Lieferanten sitzen bleibt, da er den Lieferanten ja Brutto bezahlt.   Beispiele:   Rechnung netto 100,00 € USt-Ausweis 19,00 € Rechnung brutto 119,00 €   Dein Mandant zahlt 119,00 € an den Lieferanten. Da hier ein innergemeinschaftlicher Erwerb vorliegt, muss er USt abführen: 119,00 € x 19% = 22,61 €. Diesen Betrag kann er sich aber gleichzeitig als VSt wiederholen.   Wäre die Ursprungsrechnung korrekt ohne USt-Ausweis, hätte dein Mandant 19,00 € weniger aufwenden müssen.   Empfehlung: USt-ID beantragen und in Zukunft bei allen internationalen Geschäften angeben. ... Mehr anzeigen

Gleiches Problem wie hier: https://www.datev-community.de/t5/Technisches-zu-Software/St%C3%B6rung-Unternehmen-Online-Bank-HBCI-Zug%C3%A4nge/m-p/457627#M34879   Aktuell funktionieren einige Cloud Anwendungen der Datev nicht.    Heißt abwarten ... ... Mehr anzeigen

@Sabine_Graf    Wieso werden Konten gelöscht, für die es weiterhin einen Kontenzweck gibt?   Welche freien Konten werden denn empfohlen um den vorhanden Kontenzweck entsprechend zuzuordnen?  Wenn ich Konten wie 1373 (SKR03) ändern möchte, kommt doch der Hinweis, dass hier eine Kontensperre vorliegt und wenn man das Konto individualisiert es nicht mehr von Updates des Kontenrahmen profitiert.  ... Mehr anzeigen

In der Sneak Preview war die Rede von einem voraussichtlichen Ende 2025 für FZO, da es dann in eine neue Plattform integriert wird bzw. auf dieser eine eigene Lösung dafür vorhanden ist. ... Mehr anzeigen

@flange  schrieb: Vorher hat die Datev die gleichen Daten lediglich für uns schon auf eine DVD gepresst. Diese Leistung entfällt. Leider entfällt auch das Programm zum komfortablen Anschauen der Daten. Ist natürlich die Frage, inwieweit sich die Mandanten die Buchhaltungsdaten im Nachgang anschauen wollen.    Nur zur Archivierung und für etwaige Betriebsprüfungen reicht es ja, da der Prüfer die Daten auslesen kann. ... Mehr anzeigen

@tax  schrieb: Hallo,   bei Neubestellung von Unternehmen online und eines Smartlogins über MyMandantenregistrierung wird am Ende eine Infomail für den Mandanten bereitgestellt.   Wie bekomme ich diese Email wenn für weitere Mitarbeiter des Mandanten einen Smartlogin bestellt wird? In MyMandantenregistrierung wird ein SmartLogin nur in Zusammenhang mit Rechnungswesen compact angezeigt. Ich benötige den Smartlogin aber nur für Unternehmen online. Bei Bestellung im Shop wird diese Email nicht erzeugt.   Bitte um Hilfe.     VG Tax Du könntest den Smartlogin einfach über den Datev Shop bestellen.   Aber eine generierte Mail für den Mandanten kenne ich aus dem Bestellvorgang auch nicht. ... Mehr anzeigen

@stbhiller  schrieb: Hallo, vielen Dank für die Antwort. Es bezieht sich auf eine Buchhaltung mit Papierbelegen. Wir möchten die Daten nicht bei uns speichern, sondern die Archivierung der Daten an den Mandanten weitergeben. Kann die .zip Datei über z.b. die Kanzleibox dem Mandanten zur Verfügung gestellt werden? Du kannst ihm diese auch per Mail zur Verfügung stellen. Das bleibt euch überlassen.   Vorher hat die Datev die gleichen Daten lediglich für uns schon auf eine DVD gepresst. Diese Leistung entfällt. ... Mehr anzeigen

In Lodas wäre das unter Mandantendaten -> Auftragsversand -> Adressblatt/Transportpartner ... Mehr anzeigen

@jjunker  schrieb: @mick da kann ich @glasi nur zustimmen. Sowas wird strikt überwiesen. Solche "Kassen" akzeptieren wir schon lange nicht mehr. Wäre ein klarer Grund sich von einem Mandat zu trennen. Ich fände Überweisungen auch besser als Ausgaben-Kassen. Aber ich schreibe den Mandanten doch nicht vor, wie sie solche Sachen umsetzen. Und schon gar nicht werden Sie deshalb gekündigt. @deusex hat ja etwas ausführlicher dargestellt. ... Mehr anzeigen

@jjunker  schrieb: @DavidThelen Ich bin ob der Anfrage etwas irritiert.   1) Bei den meisten AG wo ich war haben die Kollegen untereinander eine Kaffeekasse organisiert. Der AG also nichts mit zu tun (Außer den Strom spendieren und die Geräteprüfung...). Gelegentlich hat nen Gruppenleiter der partizipieren wollte ein Paar Pfund Kaffee hingestellt und durfte sich bei Bedarf an unserer Kanne bedienen. 2) Bei einem gab es Automatenkaffee 🤢, was Schluss endlich in allen Büros zur ersten Lösung geführt hat. 3) Bei zwei Arbeitgebern konnte man sich einfach Kaffee aus dem Vollautomaten in der Küche ziehen und wieder gehen. For Free.   Bei zwanzig bis dreißig Bewegungen im Monat kommt es den AG billiger die ein/zwei Pfund Kaffee einfach in die Küche zu stellen und Lösung 3 zu wählen statt sich auch nur Gedanken über die Aufzeichnung zu machen...   Ergänzung. @ geändert. Sorry mick Es gibt leider noch unzählige Mandanten, bei denen die Mitarbeiter und auch der Chef selbst, selbst getätigte Auslagen aus der Barkasse erstattet bekommen. Dazu zählen Getränke, Tanken, Büromaterial, Reinigungsmittel usw. Der Begriff "Kaffeekasse" sollte hier vielleicht zu ernst genommen werden 😉  ... Mehr anzeigen

@wwinkelhausen  schrieb: Kasse online ist aber keine elektronische Registrierkasse, welche eine TSE besitzen möchte, sondern nur eine Alternative zum Führen des Kassenbuchs. Man muss hier zwischen Kasse und Kassenbuch unterscheiden. Mit dem Satz "Um die Einstufung als elektronische Registrierkasse (§ 146a AO i.v.M § 1 Satz 1 KassenSichV) und damit eine TSE-Pflicht zu vermeiden, wird empfohlen, folgende organisatorische Rahmenbedingungen einzuhalten." aus dem Dokument 1028886 wird ja genau das suggeriert, dass das geschehen könne. Weshalb die Datev bei einer offenen Ladekasse empfiehlt: Grundaufzeichnung/Einzelaufzeichnungen per Hand/auf Papier -> Zusätzliche Erfassung in Kasse Online für den Datenübertrag. ... Mehr anzeigen

@wwinkelhausen  schrieb: Der retrograde manuelle Kassenbericht ist nur notwendig, wenn keine Einzelaufzeichnungen geführt werden. Wenn die Einzelaufzeichnungen in Kasse online geführt werden, ist doch alles in Ordnung. Es ist jedoch nicht ausreichend, in Kasse online die Tageseinnahmen in Summe einzutragen, wenn diese nirgends separat ermittelt wurden. Bei einer elektronischen Kasse ist das der Z-Bon, bei offener Ladenkasse ohne Einzelaufzeichungen nun einmal der manuelle Kassenbericht.   Bei uns kommt die Kasse online eh kaum zum Einsatz aufgrund der dokumentierten Daten, wann die Kasse geführt wurde.  Stimmt schon alles was Sie sagen. Wenn wir aber bei dem Beispiel "Kaffeekasse" bleiben, wo einmal im Monat Geldtransit als Geldeingang vorliegt und davon dann diverse Kleinstbelege der Mitarbeiter "bezahl" werden, haben die Mandanten früher diese Aufzeichnungen auf einem Kassenblatt manuell geführt. Viele Sind danach auf Kasse online umgestiegen. Laut dem oben angemerkten DATEV Dokument könnte Kasse online als technisches Hilfsmittel zählen, was nicht erlaubt ist bzw. TSE Pflicht auslöst. Somit hätten doch alle Mandanten, die von Kassenblatt auf Kasse online umgestiegen sind, das Problem, dass sie jetzt beides machen müssen. Kassenblatt weil GoBD und Kasse online für den Datenübertrag an das Steuerbüro. ... Mehr anzeigen

@SophieVo  schrieb: Um sich die Rechnungen in der Buchhaltung nochmal ansehen zu können und vor allem Sepa-Lastschriften Bitte die Einstellungen in Rechnungsschreibung prüfen. Dort unter Kanzleidaten -> Standardwerte die Häkchen für "Schnittstelle Dokumentenmanagement" prüfen. Dann liegen alle Rechnungen (egal ob normal oder E-Rechnung) in der Dokumentenablage/DMS. Zudem sollte geprüft werden, ob unter Kanzleidaten -> FIBU/OPOS/RW die Programmverbindung zur KREWE hinterlegt ist. Damit können alle Rechnungsdaten übergeben werden.   Mit beiden Einstellungen zusammen sollten dann die eingespielten Rechnungen in KREWE mit den ablegten Rechnungen aus der Dokumentenablage/DMS verknüpft sein. ... Mehr anzeigen