@CS-Kanzlei-SKULD  schrieb:   Ein Mandant bucht seine Finanzbuchhaltung vollständig selbst und nutzt hierfür DATEV Belege Online. Unternehmen Online wird von ihm nicht benötigt – weder zur Belegverarbeitung noch zur Einsicht von Auswertungen. Dennoch war eine Bestellung von DUO erforderlich, nur um DATEV Personal nutzen zu können. Das ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar.     Wie ist denn eine eigenständige Nutzung von Belege online ohne DUO möglich? Normalerweise bestellt man hier doch auch erst DUO und dann dazu Belege online bzw. geht beides doch immer einher.  Ändert aber natürlich an der Thematik nichts, dass ich es auch nicht nachvollziehen kann, wieso für Datev Personal zwingend DUO benötigt wird 🙂 ... Mehr anzeigen

@Monika_Miederer  schrieb: Hallo @Timmothy1993, korrekt, das Kürzel AHK steht für Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese AHK-Stapel entstehen bei der Funktion Buchungen erzeugen, wenn Sie die Abschreibung aus der Anlagenbuchführung in die Finanzbuchführung übergeben. Notwendig sind diese Stapel, um in der Abstimmung Anlagenbuchführung die Spalte Werte aus der Anlagenbuchführung zu bestücken. Schönes Wochenende Und ist ein "abschließen" dieser Stapel notwendig? Ich bin beim RZ Senden und nachträglichem Festschreiben der Buchungsstapel drauf gestoßen. ... Mehr anzeigen

Mit so einer Anfrage wirst du hier nicht weit kommen, in einem DATEV Forum nach Erfahrungen mit Konkurrenz Produkten zu fragen 😉 Punkt 5 der Nutzungsbedingungen: "Beachten Sie dabei, dass das Einstellen folgender Inhalte auf der Plattform unzulässig ist: Beiträge oder Anzeigen, die in Konkurrenz zu Angeboten der DATEV bzw. deren Mitgliedern oder Kooperationspartnern stehen." ... Mehr anzeigen

@Gelöschter Nutzer  schrieb: Ich habe gestern im Smart-It Portal gesehen, dass die neue Software Anfang August eingespielt wird.  Hat schon jemand eine Anleitung wie die Freizeichnung der Steuererklärungen über MyDatev funktionieren wird? Wenn es jetzt nur noch 14 Tage bis zur Umstellung sind, dann würde ich die Mandanten gerne informieren.      Freizeichnung Online fällt als eigenständige Lösung weg und wird in das neue Portal myDATEV Kanzlei integriert. Hier muss man sich registrieren und es entstehen pro Nutzer Kosten für die Kanzlei. Wenn man das Portal nur für Freizeichnung nutzt sollte einem das bewusst sein.   Wiederum bietet das Portal auch neue Möglichkeiten, wie Dokumentenaustausch, Nachrichten und Aufgaben zwischen Kanzlei und Mandant. ... Mehr anzeigen

@Stefan6  schrieb: Was ich nicht ganz verstehe, ich soll die Kassenmeldung für den Mandanten machen, weil dieser eben kein Unternehmen Online benutzt bzw. keinen eigenen Zugang hat und auch nicht möchte. Ich bin doch der Berater warum greifen da meine Rechte nicht?   Also muss ich es doch mit Elster machen. Scheint auch weniger kompliziert zu sein.   Unternehmen Online hat mit der Kassenmeldung nichts zu tun. Die Meldung erfolgt über Mein Fiskal von der DATEV. Hier kann sich die Kanzlei selbst registrieren.   Steht auch weiter oben von @Gerlinde_Huebl geschrieben. ... Mehr anzeigen

Nein, das ist leider nicht möglich.   Etwaige Korrekturen für Vorjahre müssen händisch erledigt werden. ... Mehr anzeigen

Leider nein, da meine Liquidationen bisher immer Kalenderjahrgenau waren. ... Mehr anzeigen

@schmulz  schrieb: Dafür braucht man keine neue Mandantennummer. Ich habe das alles unter derselben erstellt. So war mir nämlich auch. Hat bisher auch immer gut geklappt.   @Mareike2405  So lange ihr in den Stammdaten Ende und Beginn der jeweiligen Wirtschaftsjahre vernünftig führt und auch den Namen mit i.L. ergänzt, sollte alles auf einer Nummer möglich sein. 🙂 ... Mehr anzeigen

@Mareike2405  schrieb: Hallo liebe Community,   wir haben ein Unternehmen, welches Unternehmen-Online nutzt.   Dieses ist nun ab 01.04.2025 in Liquidation.   Wir haben eine neue Mandantennummer angelegt und auch bereits die Stammdaten (Adresse, Ansprechpartner usw.) aus der alten Firma in die neue Firma übertragen.   Wir haben leider bisher keine Lösung dafür gefunden, wie man Unternehmen-Online auf die neue Mandantennummer überträgt.   Hat jemand hierzu Erfahrungen? 🙂   Vielen Dank.   Darf ich mal fragen, wieso dafür eine neue Mandantennummer genutzt wird? Ich hatte meine bisherigen Liquidationen auf der alten Nummer weitergeführt. 🙂 ... Mehr anzeigen

Kommt drauf, inwieweit das zuständige Finanzamt mitmacht. Bei uns hatte es bisher gereicht den in Excel ermittelten Aufgabegewinn mit den Erklärungen einzureichen. Gleiches gilt für den Übergangsgewinn. ... Mehr anzeigen

@VerenaWied  schrieb: DATEV Meine Steuern mit vorhandenem DATEV SmartLogin aus DATEV Unternehmen ... - DATEV Hilfe-Center   Könnte dir das nicht helfen?  Danke, dass hat tatsächlich funktioniert.   Aber warum muss das so kompliziert sein? So habe ich Meine Steuern jetzt 2x über die Mandantenregistrierung laufen lassen müssen. Ursprünglich beim ESt Mandanten (inkl. Gewerbe mit DUO des Ehemanns) mit seiner U-Beraternummer. Und jetzt durch das Dokument nochmal der gleiche Weg, nur wurde als U-Nummer, die der GbR angegeben um ihren SmartLogin abzugreifen. ... Mehr anzeigen

Ich wollte den SmartLogin von Gesellschafterin 1 administrieren. Dieser liegt auf der GbR Unterberaternummer. Hier ist keine Auswahl für Meine Steuern (liegt auf einer anderen U-Nummer) möglich (siehe Bild). Was ja auch logisch ist, da unter dieser U-Nummer kein Steuerbestand angelegt ist.   Deswegen die Frage. Und die Antworten im Thema spiegelten genau mein Problem wieder, weshalb ich nachhaken wollte, ob sich hier was geändert hatte. Weiter oben gab es ja die Antwort der DATEV, dass man die U-Nummern zusammenlegen müsse bzw. alle Produkte über eine U-Nummer laufen sollen, um die Administration zu ermöglichen. ... Mehr anzeigen

Ich hake hier auch nochmal nach, ob es immer noch beim alten Stand geblieben ist.   Mein Fall:   Mandant 1: GbR mit 2 Gesellschafterinnen hat DUO mit 2x SmartLogin auf eigener Unterberaternummer Mandant 2: Partner einer Gesellschafterin hat DUO (für sein Gewerbe) und Meine Steuern auf eigener Unterberaternummer   Eine Administration vom Smartlogin der Gesellschafterin zur Nutzung von Meine Steuern ist nicht möglich, weil SmartLogin und Meine Steuern auf verschiedenen Unterberaternummern liegt. Korrekt?   Wenn Mandant 3 (Gesellschafterin #2 und Mann) auch Meine Steuern nutzen möchte, würde das gleiche Problem auftreten.   Ich kann bei dieser Konstellation nicht nachvollziehen, warum es dafür keine passende Lösung gibt. Es kann hier definitiv nicht Sinn und Zweck sein, alle 3 Mandanten auf einer Unterberaternummer laufen zu lassen. Somit können aktuell nur die Ehemänner, welche nichts mit der GbR zu tun haben, mit Ihren SmartLogins auf Meine Steuern zugreifen. Somit ist es nutzbar, aber man ist eingeschränkt.   Oder habe ich was übersehen? ... Mehr anzeigen

@MartinSeemann  schrieb: Da der Verstoß jetzt im Rahmen der Abrechnung festgestellt wurde, dürfte sich die rechtliche Wirkung nur für die Zukunft entfalten. Es dürfte aber auf keinen Fall so weitergehen. Macht Sinn. Dann wäre aber die oben dargestellte Abrechnung für einen Monat korrekt?   Komplexes Themenfeld auf jeden Fall. Und eine Zusammenarbeit von Mandant, Mitarbeiter und eventuell noch Insolvenzverwalter macht es nicht einfacher. ... Mehr anzeigen

@MartinSeemann  schrieb: Die Lösung ist ganz einfach. Vergleichen Sie das doch einfach mit dem Beispiel im genannten DATEV-Dokument. Dort ist es genau so wie in Ihrer Probeabrechnung: der Auszahlungsbetrag unterschreitet die Pfändungsfreigrenze von derzeit EUR 1.491,75. Der Sachbezug verstößt damit gegen § 107 GewO. Abs. 2 Satz 5 und darf nicht gewährt werden.   Die einzige Lösung für diesen Fall scheint zu sein, das Fahrzeug zurückzugeben oder gegen ein geringwertigeres zu tauschen. Dabei können Sie versuchen, sich an den maximalen BLP heranzutasten, damit Sie dem Mandanten empfehlen können, welcher BLP maximal zulässig ist.   Natürlich stellt sich auch immer die Frage, wer diesen Verstoß feststellen könnte und wie die möglichen Folgen aussehen. Im Zweifelsfall ist aber immer der Arbeitgeber der Dumme. Und Sie sitzen mit ihm in einem Boot und können natürlich auch den Pfändungsabzug nicht verzögern.   Viele Grüße Martin Seemann "Der Sachbezug verstößt damit gegen § 107 GewO. Abs. 2 Satz 5 und darf nicht gewährt werden." Wie geht man denn vor, wenn man die Lohnabrechnung rückwirkend erstellt wird und der PKW entsprechend genutzt wurde und eine Abrechnung des Sachbezugs notwendig ist?   ... Mehr anzeigen

@IPSL  schrieb: Welches ist das künftig angedachte Tool für die Bewegungsdaten? Na vermutlich DATEV Personal: https://www.datev.de/web/de/datev-shop/20047_datev-personal/  ... Mehr anzeigen

@renek  schrieb: Die einzige Frage ist für mich: Auf welcher Grundlage wird die falsch ausgewiesene USt zur Bemessungsgrundlage gezählt. Ich kann das so nicht herauslesen, denn im §10 UStG heißt es, dass die USt nicht zum Entgelt zählt. Das ist m.W. auch bei 14c-Fällen so. Das man die falsche USt nicht als VSt abziehen kann ist klar. Wenn ich also die falsche USt auf "Vorsteuer nicht abzugsfähig" buche und den Nettobetrag als 13b-Bemessungsgrundlage nehme, wo soll da der Fehler liegen? Damit könntest du Recht haben. https://datenbank.nwb.de/Dokument/378652_13b___13/     ... Mehr anzeigen

@FinanzAccountant  schrieb: Ich möchte noch ein paar Punkte klären, um Missverständnisse zu vermeiden: Es handelt sich um Rechnungen aus den vergangenen Jahren. Seitdem hat der Mandant seine USt-ID weitergegeben, sodass die Rechnungen nun korrekt ausgestellt werden. Der Mandant ist vorsteuerabzugsberechtigt. Um auf das Beispiel zurückzukommen: Rechnung aus den USA: Netto: 20,00 € 19 % USt: 3,80 € Brutto: 23,80 € Nach meinem steuerlichen Verständnis ist die ausgewiesene Vorsteuer nicht abzugsfähig und abzuführen, da die Rechnung fälschlicherweise mit 19 % Umsatzsteuer ausgestellt wurde. Nach dem Reverse-Charge-Verfahren wird die Umsatzsteuer in Deutschland vom Leistungsempfänger (also dem Mandanten) geschuldet, weshalb die ausgewiesene Vorsteuer nicht abzugsfähig ist. Vielleicht ist auch nicht der richtige DATEV-Steuercode verwendet worden. Hier gilt es herauszufinden, was der beste Weg ist, um in so einem Fall korrekt zu buchen. Klar, die Rechnung zu korrigieren ist wichtig und richtig – aber bis die Rechnung aus den USA korrigiert ist, ist es vielleicht schon Feierabend. 🙂 Wenn ich die 23,80 € eingebe, berechnet das System 4,52 € als Vorsteuer. Jetzt die Preisfrage: Ist das korrekt? Oder sind wirklich nur die 3,80 € aus der Rechnung nicht abzugsfähig?   Ich hatte doch weiter oben schon geschrieben, welcher Steuerschlüssel zu nehmen ist!?   Dein Mandant zahlt 23,80 € an den Leistenden in den USA. Dieser wiederum führt 3,80 € USt ab. Für deinen Mandanten werden die 23,80 € zur BMG für das Reverse-Charge-Verfahren. Mit dem Steuerschlüssel 511 (13b sonstige Leistung Drittland) werden die 23,80 € als Aufwand gebucht. Zusätzlich berechnet das Programm 4,52 € als 19% USt nach §13b UStG, welche abgeführt werden muss. Parallel werden 4,52 € als Vorsteuer nach § 15 (1) Nr. 4 UStG berechnet, welche sich der Mandant wiederholt.   Dein Mandant ist durch die "falsche" Rechnung um 3,80 € mehrbelastet und der Staat kassiert diesen Betrag. ... Mehr anzeigen

@renek  schrieb: @mick  schrieb:   Wieso ohne Vorsteuerabzug? Das war wohl auf die 3,80 Euro falscher USt-Ausweis bezogen. USt die falsch ausgewiesen ist darf nicht als VSt abgezogen werden. Hat er sich vielleicht missverständlich ausgedrückt.   Ich würde es aber wie @deusex machen. Mach ich auch regelmäßig bei Rechnungen auf denen Angaben wie Steuernummern fehlen so. Einfach nur den Nettobetrag zahlen und Rg-Korrektur anfordern oder eben kürzen. Nein, ich glaube nicht, dass es auf die 3,80 € bezogen war. @GLH meinte ja "Du nimmst den höheren Betrag buchst ohne Vorsteuerabzug - Reverse Charge." Zu deinem zweiten Punkt. Der Mandant erhält die Rechnung und weiß nicht mal, dass diese falsch ist. Somit wird aus dem Vorschlag nichts. 😉 ... Mehr anzeigen

@GLH  schrieb: Weist der leistende Unternehmer zu Unrecht Umsatzsteuer in der Rechnung aus, muss die fälschlicherweise erhobene Steuer gemäß § 14c UStG trotzdem abgeführt werden. Der Leistungsempfänger bleibt auch gem. § 13b UStG weiterhin der Steuerschuldner und erhält keinen Vorsteuerabzug. Du nimmst den höheren Betrag buchst ohne Vorsteuerabzug - Reverse Charge.   Je nach Höhe der Rechnung würde ich die Rechnung korrigieren lassen.. . Wieso ohne Vorsteuerabzug? Nach §15 (1) Nr. 4 UStG ist "die Steuer für Leistungen im Sinne des § 13b Absatz 1 und 2, die für sein Unternehmen ausgeführt worden sind" als Vorsteuer abzugsfähig. Das setzt nicht mal eine korrekte Rechnung voraus, wie z.B. in Nr. 1. Ich würde die 23,80 € mit Schlüssel 506 (13b sonstige Leistung EU) oder 511 (13b sonstige Leistung Drittland) buchen. Durch die falsche Rechnung hat der Mandant einen Aufwand von 23,80 € (anstelle von 20,00 €) und versteuert gesetzeskonform nach 13b UStG und führt Umsatzsteuer von 4,52 € ab. Gleichzeitig holt er sich diesen Betrag als Vorsteuer wieder. Er ist somit mit den 3,80 € mehrbelastet, weil der Leistende nach B2C abgerechnet hat.   Am besten wäre natürlich solche Rechnung sofort korrigieren zu lassen bzw. gleich korrekte Rechnung mit Angabe der USt-ID zu erhalten. ... Mehr anzeigen

In LODAS unter: Mandantendaten -> Sozialversicherung -> Allgemeine Daten -> AU-Bescheinigung/Entgeltersatzleistung ... Mehr anzeigen

@inesmattick  schrieb: Hallo,   ich habe vor, den Betrag mit 30 % pauschal zu versteuern (so wünscht es auch der AG). Meine Frage ist noch: Ist der Betrag noch SV-Pflichtig? Wenn ja, kann diese SV-Pflicht auch der AG übernehmen?   LG Ines Mattick Ja, hier entsteht SV-Pflicht. Und ja, diese kann der AG auch übernehmen.  Solche Geschenke an AN sind immer sehr neuer durch die Nebenkosten. https://apps.datev.de/help-center/documents/1035160 -> Punkt 3.2 für die Abrechnung in LODAS https://lexinform.apps.datev.de/document/5203871 -> Lektüre zu dem Thema ... Mehr anzeigen

Am einfachsten:   1. DUO für das Einzelunternehmen bestellen und Bestand anlegen. 2. Rechte für den Zugang (Smartlogin, Smartcard) des GF administrieren, dass er Zugriff auf beide Bestände hat ... Mehr anzeigen

@MB2024  schrieb: Hallo, das ist so nicht richtig, die Bank die Sie beim Mitarbeiter eintragen, muss ja in den Institutionen vorhanden sein, damit das Gehalt in die Sepa Datei mit übernommen werden kann. Wenn es die Bank in den Institutionen nicht gibt können Sie gerne die IBAN beim Mitarbeiter eingeben, aber dann wird  nicht erkannt zu welcher Bank dieser gehört.    Auch bei der Probeabrechnung, die ich schon gemacht haben erscheint dann auf der Abrechnung keine Bank!    Der Punkt ist dann aber falsch, da es bei allen anderen hier ja wunderbar funktioniert, auch ohne vorhandene Bank in der Institutionsverwaltung.   Wenn es nur darum geht die Bank in den Institutionen anzulegen: https://apps.datev.de/help-center/documents/9216915 ... Mehr anzeigen

@MB2024  schrieb: Sehr nette Rückinfo.   Aber nur weil die IBAN eingegebene ist, heißt es nicht, dass auch das Sepa ausgelöst wird!    Und wenn nur die IBAN nötig ist, warum stehen dann auf 80 anderen Abrechnungen überall ausnahmslos die Banken ebenfalls auf der Abrechnung?   Wäre schön, wenn man auch sachdienliche Antworten gibt! Danke!  Du hast hier schon mehrfach sachdienliche Antworten erhalten, dass die Eingabe der IBAN ausreichend ist und dadurch auch die Überweisungen erzeugt werden.   Mein Beispiel: Mitarbeiter 1 bei einer niederländischen Bank; Mitarbeiter 2 bei einer litauischen Bank Bei beiden steht keine Bank auf der B/N-Abrechnung. Es werden, wie bei allen andern MA mit deutschen Banken auch, SEPA Überweisungen erzeugt. Selbst auf dem SEPA-Protokoll sind neben Empfänger und Betrag nur IBAN und ggf. BIC gelistet. Keine Banken.   Die Frage baut letztlich nur auf Mutmaßungen auf, wozu du etliche Beispiele bekommen hast, dass es funktioniert.  Ansonsten einfach mal ausprobieren 😉 Wenn keine Zahlung erfolgt, holt man diese manuell nach und könnte sich im Folgemonat mit dem Problem beschäftigen (sofern überhaupt eins entsteht). ... Mehr anzeigen

@einmalnoch  schrieb: @martin65    Nein. Die WID hat zwar den Aufbau der UStID, sie ist es nicht. Die WID wird erst zur UStID wenn der Antrag auf eine UStID gestellt wird. Oder mit anderen Worten, die Erteilung der WID beinhaltet nicht den notwendigen Datensatz um eine Abfrage der Daten im innergemeinschaftlichen Leistungsaustausch abzufragen. Die Frage war aber etwas anders gestellt 😉   Es ging lediglich darum, ob der Aufbau jedes mal gleich ist, egal ob man erst eine W-ID hatte oder zuerst eine U-ID.   Wenn ich eine U-ID hatte, sieht die W-ID (bis auf die 00001) Ergänzung identisch aus. Hatte ich bisher keine Nummer bekomme dann eine W-ID und beantrage danach eine U-ID, ob hier wieder das gleiche vom Aufbau gilt.   Das war bei uns auch kurz Thema in der Kanzlei. Ich war mir ziemlich sicher, und so lese ich es auch auf einschlägigen Seiten, das dem so ist. (beide Nummern immer identisch) Ein Kollege meinte aber auf einem Seminar mitgenommen zu haben, dass bei Beantragung der U-ID (wenn man vorher schon die W-ID bekommen hat) anders aussehen könnte. ... Mehr anzeigen