Informationen zu d_brusch - DATEV-Community

d_brusch · ‎15.11.2022

Ändern sie in den Stammdaten die Bankverbindung mit der neuen IBAN ab. Danach zu den hinterlegten Usern in DUO gehen und den "aktualisieren". Das müsste dann reichen. Dokument hatte ich eben bereits geteilt: Bank online-EBICS Punkt 2.2.2 bei "Vorgehen bei unveränderten Zugangsdaten" abarbeiten. Schwach von der Bank hierzu keine Info an den Kunden zu geben, dass seit dem 4.11. alle Überweisungen leer laufen.

d_brusch · ‎15.11.2022

RZ-Bankinfo wird verwendet, vermute ich mal: Neue IBAN für die alte anpassen. Durch Freischaltung wird die neue Bankverbindung dann für RZ-Bankinfo aktiv!!! StB muss in Rewe die alte neu in die Stammdaten legen, oder vorab die letzten Umsätze in die Fibu importieren, sonst entsteht eine Lücke. Würde den Dok. folgen: Änderung IBAN in Rewe Bankänderung ZV+Bank online

d_brusch · ‎15.11.2022

Hier oben in MV hat die VR Bank allen Kunden die Infos jetzt gegeben und das Info DB "Bankfusion" enthält alle grundlegenden Infos, die ich mit unseren Kunden durchgesprochen habe. Die haben eine neue IBAN erhalten, aber alle Zugänge (EBICS) sind gleich geblieben.

d_brusch · ‎15.11.2022

@metalposaunist Dafür gibt es bestimmt ebenso noch keine Lösung, wie für unsere gemeldeten Fehler in PFB. Hier ist nach Oktober wohl noch mehr kaputt gegangen. Ich hoffe auch immer noch auf den 24.11.22. Mal schauen und gemeinsames Daumen drücken.

d_brusch · ‎14.11.2022

DFÜ über Internet muss freigegeben werden. Automatisch erhält das Zugangsmedium von DATEV für deren Beraternummer das Recht. Bei Selbstbuchenden Mandanten somit logisch. Infos zu DÜ statistische Ämter

d_brusch · ‎14.11.2022

Es gibt den ASCII -Import, worüber wir die Importe meist einspielen. Hier kann man Stammdaten- und Bewegungsdaten importieren. Das Handbuch gibt es im Datenpfad bzw. in einem Info-DB Dok. "Schnittstellen in den Programmen" Warum lassen sie die Lohn-Vorerfassung nicht direkt vom Kunden in Excel ausfüllen? Kann man keine Schnittstelle von Vorsystemen hierfür nutzen, damit man die Daten nicht manuell übernehmen muss bzw. ein Ergebnis zusammenstellt?

d_brusch · ‎14.11.2022

@Nikolai_Hoffmann Sie können im Druckumfang die Details des OPOS-Kontos mit ausgeben lassen. Wenn sie dort die eigentliche Kundennummer eingeben, dann wird diese auch mit ausgegeben. Hier einmal das Info-DB Dok. Ausgabe OPOS-Liste (letzte Einheit am Ende des Dok. ) Identisch dazu auch im OPOS-Konto zu finden : Ausgabe OPOS-Konto Vielleicht hilft ihnen das ja weiter.

d_brusch · ‎14.11.2022

in der ESt gibt es die Möglichkeit der Auswahl auch auf DMS/Dokab. Mehr geht da nicht. ESt-Belege aus Dokab/DMS

d_brusch · ‎14.11.2022

Sie müssen in dem Workflows schauen, ob das Heften in DUO ausgeschaltet ist. Meist macht man es aktiv, weil die Funktion sich ja super anhört. Bei sehr vielen Belegen kommt es zu ihrem genannten Fehler. Bei unseren Kanzleien hat diese Einstellung das Problem gelöst. P.S. Wenn der Fehler weiterhin auftaucht, gerne weiterhin an scannerbox Support gehen. Die Mitarbeiter dort helfen uns zügig und klemmen sich dann auch dahinter.

d_brusch · ‎14.11.2022

@pierrekirchner Sie können für EBICS Protokolle in Bank online (rechter Bildschirmrand) abrufen. Dort werden Protokolle von der Bank abgerufen und es sind bestimmte Infos zu Zahlungen etc. enthalten. EBICS-Protokoll Für HBCI kenne ich das aber nicht.

d_brusch · ‎08.11.2022

im Oktober wurde der AN 156 mit dem Eintrittsdatum und Austrittsdatum September 2022 hinterlegt Einige Tage später manuell auf den 31.12.2022 angepasst. Somit war für das System der Mitarbeiter gleich wieder abgemeldet und dann wird kein neuer Abgleich gemacht und muss somit manuell eingeladen werden. Danke an @Sven_Wieczorek für die schnelle Hilfe. 🙂

d_brusch · ‎08.11.2022

@Sven_Wieczorek leider ist bei dem AN kein Haken. Ich schicke ihnen eine PN. Vielen Dank. 🙂

d_brusch · ‎08.11.2022

@FuzziKlein die Digitale Personalakte ist für einen Bezahl-Vorgang nicht vorgesehen. Wenn jemand den Belegtyp "DATEV-Reisekosten" nutzt, dann soll es im Programm Reisekosten classic ankommen. Wenn die RK im Lohn abgerechnet werden sollen, dann legen sie diese in "DATEV Lohnunterlagen" rein. Bei der digitalen Personalakte geht es rund um die Lohnabrechnung eines AN im Unternehmen. Somit müssten sie die Reisekostenbelege wie Rechnungseingänge behandeln und können diese dann überweisen. Die meisten Unternehmen haben die Mitarbeiter als Kreditor angelegt und können eine Zuordnung bei der Belegerfassung mit dem Kreditor treffen.

d_brusch · ‎08.11.2022

Hallo zusammen, ich habe eine Mitarbeiterin der Kanzlei, die sich nun wundert, warum bei einem Mandanten der Registrierungsbrief nicht automatisch versendet wurde. Der Haken in den Einstellungen ist gesetzt. Fast alle Mitarbeiter haben am 17.10.2022 die Einladung erhalten. Personal-Nr. 152+153+157+158ff am 17.10.2022 Personalnummer 156 hat keine Einladung erhalten. Eintritt 156-160 zum 01.09.2022 In dem Cockpit muss der Mandant als Voraussetzung ja nur Name, Adresse und Geburtstag eingetragen haben. Wie kann es also passieren, dass im o.g. Beispiel eine Person nicht eingeladen wird, obwohl der Eintritt zu derselben Zeit, wie andere AN hinterlegt wurde? Kann man im Lohnprogramm erkennen, warum die Einladung nicht erfolgte, oder über einen anderen Menüpunkt? 🙂

d_brusch · ‎12.10.2022

@Peterbe ich habe mir ihre Anfrage jetzt einige Male durchgelesen. Leider verstehe ich und ggf. auch andere diese nicht. In welcher Anwendung in DUO sind sie und wollen etwas suchen? Was meinen sie mit Job? Können sie die Anfrage etwas anders formulieren.

d_brusch · ‎04.10.2022

Hallo @ASWI, zu ihrer 1. Frage: In der Rechnungsliste muss dann auf "Überweisen" geklickt werden. Dann geht man zur Liste der Zahlungen Senden/exportieren und kann dort in den einzelnen Zahlungsdetails den Betrag anpassen. Hier unter Punkt 2.2 zu finden. Belege online (Erweitert) - Mit der Rechnungsliste arbeiten - DATEV Hilfe-Center Vielleicht ist die Anwendung der Rechnungsliste in dem Unternehmen nicht die passendste Lösung, oder dieser muss weiter umgestellt werden, wer welche Aufgabe macht. In der anderen Möglichkeit kann man gleich bei Erfassung den Zahlbetrag anpassen und ihr Chef geht nur noch auf die Liste zum Zahlen in die Anwendung Bank und sendet diese dann von dort aus. So sieht die Maske dann bei mir aus: 2. Die Teilzahlung finden sie ebenfalls in ihrer Rechnungsliste unten Rechts. Dafür darf man nicht auf "Überweisen" klicken, sondern auf den Pfeil daneben.

d_brusch · ‎26.09.2022

Hi, es gibt die Möglichkeit von Teilzahlungen in Bank online. Ansonsten sind die Spalten ja einmal für den Rechnungsbetrag (Rechnungseingangsbuch) und Zahlbetrag (welcher überwiesen wird. Somit ist die Anzeige schon sinnvoll. 1.Probieren sie hier gerne bei der Erfassung den Zahlbetrag anzupassen. Der kann ja unabhängig vom Rechnungsbetrag sein. 2. Hier kann man ja auch die Mahnungen einbuchen mit 7,50EUR bspw. und dann zusammen mit der offenen Rechnung bezahlen, dann kann man den Vorgang genau einsehen. Ansonsten muss man dann auch hier manuell den Rechnungsbetrag anpassen. Rechnungsbeträge können trotz Festschreibung angepasst werden.

d_brusch · ‎20.09.2022

Wir haben heute einen riesen Andrang an unserer Hotline zum Belegtransfer erhalten. Die Kunden können den alten Belegtransfer nicht mehr starten, oder dieser Übermittelt keine Belege. Auf keiner DATEV Seite liest man hierzu etwas. Wir können schlecht die einzigen Partner sein, deren Kunden diese Probleme haben. Ist der etwa schon vor dem 01.10.2022 eingestellt worden? Hat jemand eine Info? Danke

d_brusch · ‎25.07.2022

vielen Dank. Ich werde das mit dem Kunden bei kommender Abrechnung prüfen.

d_brusch · ‎25.07.2022

Vielen Dank. Ich habe das Datum nicht in der Zukunft angegeben. Danke mit der Ansicht in der Info zu den abgerechneten Mitarbeitern stehen hier: Ist dem wirklich so, dass diese Anzahl aus dem Daten-Analyse System kommt? Bin etwas skeptisch.

d_brusch · ‎25.07.2022

Hi, vielleicht kann jemand helfen. Ein Kunde wollte den Ansprechpartner in der Schnellinfo ändern. Hierfür muss man ja in LODAS und den Ansprechpartner der Mandantendaten I Adresse I RK Ansprechpartner ändern. 1. Wann wird diese Änderung gültig? Desweiteren ist der Mitarbeiterin aufgefallen, dass die Übersicht der angerechneten Mitarbeiter von der Anzahl her nicht stimmen kann. 2. Woher zieht sich die Info die Daten und wann ändern die sich (Austritt Mitarbeiter, Senden der Abrechnung) ?

d_brusch · ‎27.06.2022

DIESE IDEE IST FÜR DEN DATEV ARBEITSPLATZ! (WARUM GIBT ES KEINE IDEAS FÜR ALLE BEREICHE??) Es wäre doch bestimmt machbar die automisch erzeugten Beraternummern mit Kennwörtern, die nach einer Bestellung über den Shop gehen, automatisch in die Beraternummern-Kennwörter-Verwaltung einfließen zu lassen, ohne manuell diese in der jeweiligen Mitgliedschaft anzulegen. -Die Kennwörter müssten nach Jahren nicht wieder irgendwoher gesucht oder gar von DATEV abgefragt werden. -Manuelles Arbeiten sollte ein Rückschritt sein und Automatismen genutzt werden (auch ein DATEV Ziel). -Nach Beraternummern-Überträgen kann der Mitarbeitern, der meist nicht das Recht für die Hinterlegung hat, sofort seine Arbeiten aufnehmen. -Es würde im allgemeinen wohl mehr Vorteile, als Nachteile geben. Hinweis: in den Service-Anwendungen werden ja nun auch die Zugangsmedien mit den User-ID etc. hinterlegt, die gleich Methode kann hierfür auch verwendet werden meiner Meinung nach. Gruß D. Brusch

d_brusch · ‎24.05.2022

Man kann optional in DUO einen zusätzlichen Belegtypen anlegen, ansonsten ist es Rechnungseingang für das Unternehmen. Bedeutet, dass es für jeden Promoter ein eigenes Kreditorenkonto gibt und da werden alle "Auslagen" gesammelt und ausbezahlt. Bei EÜR, die nicht per OPOS gebucht werden, sollte ja die Zuordnung in der Bank zum Kontoumsatz erfolgen. ODER Wenn die RK über einen richtige Lohnabrechnung laufen, werden diese über den Belegtypen "DATEV Lohn Unterlagen" eingescannt, diese Dokumente landen direkt beim Sachbearbeiter für Lohn, wenn dieser ein DATEV Lohnprogramm im Einsatz hat. Ansonsten Wenn man sich einen guten Plan macht und ggf. Schnittstellen nutzen kann, dann geht alles. Evlt. braucht der Kunde dann ein Dokumentenmanagementsystem mit DATEV Anbindung für den StB. Alternativen gibt es mM nach genug.

d_brusch · ‎24.05.2022

Wenn sie die Bearbeitungsform Standard haben, dann bleiben die Belege im Posteingang von DUO. (so die Standard Logik von DATEV). Beim Verbuchen der Belege im StB ist es erst einmal unerheblich, ob diese Bezahlt werden/wurden über Bank online oder nicht. Somit MUSS das StB die Belege, wie bereits mehrfach erwähnt, ihren Filter anders setzen. Dass sie zum Bezahlen dann die Rechnungsdaten eingeben, bzw. Korrigieren, die die OCR aus DUO nicht richtig gemacht hat, ist ja i.o. Den Bezahlt-Status müssten sie zwar nicht mehr setzen dann, aber das ist ein anderes Thema. Wurde ihnen seitens des StB mitgeteilt, warum sie die Belege in einen bestimmten Ordner ablegen sollen? Vielleicht, für eine indirekte Freigabe, dass das StB losbuchen darf? (Manche kommen ja auf lustige Ideen...)

d_brusch · ‎23.05.2022

Danke. Damit ist meine Vermutung bestätigt. (Auf die Empfehlung seitens DATEV hatte ich die Kundin schon hingewiesen. )

d_brusch · ‎23.05.2022

Können sie uns sagen welche Bearbeitungsform die in DUO haben? Standard oder Erweitert? Ich denke sie und das StB arbeiten konkurrierend zueinander und daher kommt dieser "Fehler". Wenn man sich den Prozess bei ihnen genau anschaut, dann "findet" man einen reibungslosen Ablauf. Sobald die Belege hochgeladen wurden in DUO, sind diese auch da. Ggf macht ihr StB etwas falsch.

d_brusch · ‎23.05.2022

Ein Kunde möchte nach Hinterlegung der Belege für den Bankkontoumsatz aus Bank online den Export des Dokumentes durchführen. Beim Kunden sind die Funktionen dort nicht auswählbar (grau hinterlegt). Seitens der Rechte ist in Belege online das Standard und Ordner Recht vergeben. Unter Bank sind alle Haken gesetzt. Sie nutzt den Firefox als Standardbrowser. Ich habe das jetzt mit meinen Zugängen nachgestellt und habe hier keine Probleme nach Auswahl des Kontoumsatzes auf den Schraubschlüssels den Export per PDF anzuklicken. Wenn sie den Beleg in der Belegübersicht sucht und dort exportieren will, dann geht das. Somit ist nur bei der Bank Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?

d_brusch · ‎06.05.2022

sie haben Recht, die Symbole sind weg. Wenn man aber in der Leiste drüber fährt, dann wird zumindest die Beschreibung des Symbols angezeigt und man kann diese dann auch löschen. Habe es probiert.

d_brusch · ‎06.05.2022

das ist kein feature, das ist unlogisch. Warum kann ich keine 15 Belege mit jeweils 50kb zusammenheften im Upload online, wenn es ihnen hier um die 20MB geht?! Dann sollten sie nur mit der 20MB Grenze arbeiten und den Anwendern ihre Belege bearbeiten lassen, wie sie wollen. Und es wäre super, dann auch alle Einschränkungen im Dokument mitzuteilen und nicht am Ende wieder einen Blumenstraß an Überraschungen aufzeigen!

d_brusch · ‎05.05.2022

Wie kann es sein, dass man nicht unendlich viele Seiten zusammenheften kann im Upload online, wenn die Belegfreigabe online aktiv ist? Bei einer Firma, die die nicht hat, geht es ohne Probleme. Das sollte mM nach kein Problem sein. Aber WO steht diese Einschränkung beschrieben?

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