Liebe Mitleidenden,    wieder einmal ein Praxisfall zur Umsatzsteuer, bei dem mir einfach keine schöne Lösung einfällt. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder den Fall sogar gehabt.  Der Mandant ist Ist-Versteuerer und Einnahmeüberschussrechner. Im August 2020 hat er eine Schlussrechnung mit 16% USt an seinen Kunden gestellt. Das ist ja auch soweit richtig, da Leistung jetzt erst abgeschlossen war. Darin wurden allerdings Abschläge aus 2017 und 2018 mit verrechnet.  Diese Abschläge wurden damals natürlich als Erlöse/Erhaltene Anzahlungen mit 19% USt berücksichtigt und gebucht. War ja auch soweit korrekt. Wie kann ich jetzt die USt bezüglich der Anzahlungen korrigieren? Es gibt ja kein EB-Wert bei erhaltene Anzahlungen, da keine Bilanz. Einen Storno auf dem Erlöskonto 19% in 2020 in Höhe der Abschläge mit gleichzeitiger Eingabe Erlöse 16% würde umsatzsteuerlich ja zum Erfolg führen, aber das verfälscht ja zu unrecht das Erlöskonto 19%!    Vielen Dank vorab für alle Ideen die kommen. ... Mehr anzeigen

Liebe Community, ich habe einen Mandanten mit über 70 Arbeitnehmern und häufig wechselnder Belegschaft. In allen Arbeitsverträgen ist eine Prämie nach der Probezeit vereinbart (das schaffe ich ja noch im Auge zu behalten). Zusätzlich bekommen die Angestellten aber auch nach 5 bzw. 10 Jahren Betriebszugehörigkeit eine Prämie. Aktuell springe ich in Lodas in den Bewegungsdaten dann immer vor und trage diese dort schon entsprechend ein, aber das kann natürlich dann später zu Problemen führen (evtl. gibt es dann andere Lohnart oder AN ist nicht mehr da usw.). Außerdem prüfe ich das jeden Monat skeptisch, weil es durchaus vorkommt, dass mal jemand vergessen wurde. Bei uns im Büro gab es ja auch schon diverse Sachbearbeiterwechsel in den letzten Jahren. Hat jemand von euch eine Idee wie man das innerhalb von Lodas automatisieren/ überwachen kann? Über das Datenanalysesystem habe ich mir zwar schon eine Tabelle mit den jeweiligen Eintrittsdaten erstellen lassen, aber da einige AN auch noch die Personalnummern wechselten ist es auch eher schwierig auf einen Blick zu sehen. In meinem Bekanntenkreis hatte jemand letztens einen Lohnzettel (von Datev) in der Hand und dort war oben links vermerkt wann die nächste tarifliche Erhöhung ansteht. Kann man dort selbst einen Text (quasi unter dem Std-Lohn) hinterlegen? Z.B. "nächste Prämie in ...". Dann würde es ja beim kontrollieren der Probeabrechnungen auffallen. LG Linda ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community, folgender Fall bereitet mir Kopfzerbrechen und vielleicht kennt sich damit jemand aus: Wir haben einen Auszubildenden mit Kind und dieser bekommt eine Entgeltfortzahlung, weil sein Kind erkrankt ist. "Auszubildende haben bei der Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege eines erkrankten Kindes ebenfalls einen Anspruch auf bezahlte Freistellung (vgl. § 19 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b BBiG)." Nun ist das ja auch ein unverschuldetes Fehlen nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz und somit müsste doch der Arbeitgeber auch Anspruch auf einen U1-Erstattungsantrag haben. Bei Eingabe in Lodas Kinderpflege mit Entgeltfortzahlung wird allerdings kein U1-Erstattungsantrag ausgelöst. Ich denke mal das wurde auch für die freiwillige Weiterzahlung des Lohns angelegt. Muss ich jetzt wirklich "Entgeltfortzahlung mit AU-Bescheinigung" schlüsseln? Liebe Grüße Frau Althainz ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community, folgendes Problem ist uns heute aufgefallen: Ich nutze gerne die OPOS-Funktion zum Ausziffern der Sachkonten. So z.B. beim Konto "Erhaltene Anzahlungen". Nun gibt es ja in den OPOS-Funktionen der Konten auch die Option "Ausziffern EB-Werte mit Einzelbuchungen". Das hat mich riesig gefreut und im Menü zum Ausziffern ist auch der EB-Wert jeweils in Einzelbuchungen aufgeteilt und kann ausgeziffert werden. Das Problem ist dabei der Kontoausdruck: Der ergibt jetzt so gar keinen Sinn mehr. Ich lasse mir ja nun nur noch nicht ausgezifferte Buchungen anzeigen, aber den EB-Wert zeigt er voll an, obwohl ja ein Teil davon bereits ausgeziffert ist. So ein Kontoblatt will ich nirgends in den Akten sehen (Summen im Haben ergeben jetzt ja gar keinen Sinn in Bezug auf den Saldo). Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit einzustellen, dass auch vom EB-Wert die ausgezifferten Beträge abgezogen/dargestellt werden? Der ganze Sinn der Sache soll es ja eigentlich sein, dass ich eine Dokumentation des Saldos "Erhaltene Anzahlungen" habe und somit eine Übersicht dieser. Vielleicht hat auch jemand einen anderen Tipp wie ich aus dem Programm eine Übersicht der bisher erhaltenen Anzahlungen zu angefangenen Projekten erhalten kann. Der Anzahlungsassistent wird zwar genutzt, aber auch dort habe ich bisher keine vernünftige Übersicht/ Auswertung gefunden. Bin für jeden Tipp dankbar LG Frau Althainz ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe einen Arbeitnehmer mit einer Verbraucherinsolvenz. Alles auch super in Lodas eingegeben. Jetzt kommt ein Schreiben vom Rechtsanwalt, dass die Insolvenz endet und nur das Gehalt bis zum 04.03. gepfändet werden darf. Genauer Wortlaut: "Ich weise höflich darauf hin, dass der sich etwaig ergebende pfändbare Betrag anteilig bis zum 04.03.2017 dem Treuhandkonto gutgebracht werden muss." Wie gebe ich das in Lodas ein? Erschwerend kommt noch hinzu, dass es sich nicht um einen Gehaltsempfänger handelt, sondern einen Arbeitnehmer mit Stunden aus dem Bauhauptgewerbe. Ich hoffe jemand hat für mich einen Tipp für die März-Abrechnung. Danke. ... Mehr anzeigen

Hallo liebes Datev-Team, die Rückmeldedaten in LODAS kosten mich langsam auch die letzten Nerven und Zeitreserven. Kann man nicht irgendwie einstellen, dass ich die automatischen Rückmeldungen zu den AAG-Anträgen nur angezeigt bekommen, wenn es Abweichungen gab? Bei den Lohnsteuerabzugsmerkmalen geht das doch auch! Zu den Elstam-Rückmeldungen hatte ich ja auch mal die Hoffnung, dass sich da noch was tut, aber es ist immer noch sehr unkomfortabel. Wenn ich Rückmeldungen zu Elstam bekomme, dann zeigt er mir diese ja an (zumindest bei Abweichungen). Aber dieses Fenster lässt sich nicht minimieren oder verschieben. Ich persönlich schreibe nämlich immer für den AN als Hinweistext den Vermerk "Am ..2017 wurden vom Finanzamt elektronisch die folgenden geänderten Steuerabzugsmerkmale mit Gültigkeit ab -2017 gemeldet:" hin. Das hat sich jetzt schon mehrfach bewährt, da sonst sehr häufig unnötige nachträgliche Klärungen notwendig sind. Könnte die Datev nicht auch solch einen automatischen Hinweistext als Option mit verwirklichen? Auch die Auswertung 462 auf Personalebene lässt sich immer noch nur über die temporäre Auswertungssteuerung abrufen. Das bedeutet ich muss jedes Mal mir alle Personalnummern aufschreiben zu denen es Änderungen gab, dann das Fenster schließen und die Auswertung 462 einzeln anlegen. Und nein: ich will das nicht zum Jahresende in der Gesamtheit machen, da die Nachfragen wo die Rückmeldungen her kommen oder von wann diese sind laufend kommen und nicht bis zum Jahresende zeit haben. Außerdem kommt es auch vor, dass man mal in Lodas während eines Telefonates o.ä. kurz rein muss um Daten zu prüfen. Dabei habe ich dann keine Zeit die Elstam-Rückmeldungen zu prüfen. Noch einmal aufrufen klappt aber auch nicht immer, da im Übernahmeprotokoll als Filter beim Zeitraum immer nur das aktuellste Rückmeldedatum automatisch vor belegt ist. Wenn ich also am 14.02. in Lodas gehe und Rückmeldungen vom 13.02.,04.02. und 01.02. bekomme, dann wird beim Zeitraum der 13.02. vor belegt. Ich müsste also wissen wann ich zuletzt in Lodas war um mir die letzten Rückmeldungen wirklich noch einmal aufzurufen. Hoffe das war jetzt irgendwie verständlich und nicht zu viel Kauderwelsch   ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin etwas ratlos. Ich habe einem Mandanten die neue Erfassungsliste Kassen- und Warenerfassung für Office 3.0 per Mail geschickt. Nach unendlich vielen Telefonaten haben wir es nun endlich geschafft seine Makros zu aktivieren. Nun will der Mandant auf "Exportieren..." klicken und er wird nach einem Passwort gefragt. Wie lautet dieses? Ich weiß, dass es zum Beispiel bei der Stundenaufzeichnungsliste für Excel zwecks Mindestlohn ein Passwort zur Aufhebung des Blattschutzes gibt, aber bei der Kassen- und Warenerfassung? Das ist mir neu. Kann der Mandant da evtl. versehentlich etwas aktiviert haben? Wenn wir bei uns die Liste aufrufen, wird so etwas nicht angezeigt und wir kommen gleich in den Export-Dialog. Ich habe dem Mandanten allerdings auch nicht extra eine CD zur Installation der neuen Version geschickt, sondern nur seine alte Version an die neue angepasst und ihm diese dann per Mail geschickt. ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Damen und Herren, wir nutzen nun fleißig den Anzahlungsassistenten und entweder fehlt eine nützliche Funktion oder wir haben diese einfach noch nicht gefunden. In der Buchhaltung oder spätestens mit dem Jahresabschluss muss ja das Konto "erhaltene Anzahlungen" bzw. "In Auftrag befindliche Bauaufträge" abgestimmt werden. Da wir im Anzahlungsassistenten ja nun fleißig alle Bauvorhaben/ Projekte hinterlegt haben, haben wir uns eine Übersicht zu den Aufträgen zu denen noch keine Schlussrechnungen gestellt worden, erhofft. Die Primanota-Ansicht und auch die Kontoblatt-Ansicht ist sehr unübersichtlich, da dort ja alle Buchungen dargestellt sind (also auch abgeschlossene Projekte). Die nächste Idee war bei dem Konto "Erhaltene Anzahlungen" mit dem Ausziffern zu arbeiten, aber bei längeren Projekten zieht sich das unter umständen über mehrere Jahre und somit kann der EB-Wert ja nicht mit ausgeziffert werden. Ist es geplant eine Übersicht zu den noch offenen Projekten aufrufen zu können bzw. gibt es dazu bereits eine Möglichkeit? Mit freundlichen Grüßen Frau Althainz ... Mehr anzeigen

Ich hatte heute ein interessantes Telefonat mit der Bundesknappschaft: Wir haben in der Lohnabrechnung wieder einmal viel zu spät mitgeteilt bekommen, dass dort noch ein kurzfristig Beschäftigter angefangen hatte. So ist nun der erste U1-Erstattungsantrag zusammen mit der Anmeldung bei der Bundesknappschaft raus gegangen. Diese riefen uns nun an und wollten wissen bei welcher Krankenkasse der Arbeitnehmer versichert ist, weil sie doch den Erstattungsantrag weiterleiten wollten. Natürlich zu unrecht! Zum Einen war bei denen noch keine SV-Anmeldung zu sehen und zum Anderen fehlt angeblich das Kreuz "Geringfügig Beschäftigter (Minijob)". Wie verhält es sich mit diesem Kreuz? Auf den Erstattungsformularen im Internet finde ich kein Formular, wo es diese Abfrage gibt. Die Bundesknappschaft geht aber wohl ohne diese Angabe davon aus, dass die Anträge bei denen falsch sind. Mir ist klar, dass es sich bei kurzfristig Beschäftigten nicht um geringfügig Beschäftigte handelt, aber sollte da nicht eine weitere Option zum ankreuzen vermerkt werden? Oder der Text um betitelt werden in "Geringfügige/ Kurzfristige Beschäftigung"? Kann man das irgendwo manuell einstellen, dass das Kreuz auch bei kurzfristig Beschäftigten gesetzt wird? ... Mehr anzeigen

Ich weiß...die eBilanz ist schon lange da, aber irgendwie habe ich immer noch Bauchschmerzen bei der Zuordnung der Löhne. Weiß jemand ob bei Löhne für Minijobs (in Taxonomie ja separiert) wirklich nur die geringfügig Beschäftigten zählen? Oder sind damit auch kurzfristig Beschäftigte gemeint? Die laufen ja schließlich auch über die Bundesknappschaft und haben teilweise ja evtl. auch pauschale LSt abzuführen. Also ganz ähnlich. Ich finde leider keine Definition zu Minijob im Sinne der eBilanz. ... Mehr anzeigen

Liebes Datev-Team, wir machen die Baulohnabrechnung mit Lodas. Bei uns (in Berlin) meldet die Soka-Bau uns monatlich die Urlaubsentgelte und -tage zurück. Diese stimmen leider nicht immer überein. Laut der Auswertung 153 ergeben sich sehr oft bei uns 0,01 € mehr als bei der Soka-Bau. Dies passiert anscheinend, da bei Datev nicht kaufmännisch gerundet wird sonder zu Gunsten des AN. Bsp.: 1.701,70 € Bruttoverdienst x 13,68 % = 232,793 € (bei uns = 232,80 € + bei Soka-Bau = 232,79 €) Es ist ziemlich nervig jeden Monat bei einzelnen AN diese Kleinstdifferenzen abzustimmen und manuell anzupassen. Kann man das Programmverhalten bezüglich der Rundung irgendwo anpassen? Gibt es ein Update dafür? ... Mehr anzeigen