Ich möchte eine Idee für eine nützliche Funktion in DATEV Bank online vorschlagen:   Die Integration eines fortlaufenden Saldos in der Kontenübersicht. Dies würde uns eine sofortige Einsicht den Liquiditätsstand bieten und hilft, Liquiditätsschwankungen effektiver zu erkennen. Zusätzlich schlage ich vor, eine grafische Darstellung des Saldenverlaufs einzuführen. Eine solche visuelle Aufbereitung der Daten ermöglicht ein schnelleres Erfassen und Verstehen der finanziellen Situation, da Bilder oft leichter aufgenommen werden als Text.   Besser noch wäre dazu eine Aufbereitung, in der dann alle Konten und evtl. (per Option) auch das Kassenbuch und Paypal.   Ich denke, dass diese Erweiterungen DATEV Bank online wesentlich benutzerfreundlicher machen würden. Eure Meinungen dazu würden mich sehr interessieren! Beste Grüße, ... Mehr anzeigen

Hat sich erledigt. ... Mehr anzeigen

Grundlage der IDEA Lege ich ein Dokument in DMS ab, so habe ich unterhalb der Ablagemaske die Möglichkeit dieses Dokument außerdem in ein anderes zu verlinken. Die Funktion möchten wir bei uns nutzen, um mit Vorgangsmappen einen Gesamtvorgang abbilden zu können und die einzelnen Dokumenten dennoch ordentlich separat in DMS abgelegt zu haben. Konkret bilden wir im gezeigten Beispiel ein Veranlagungsjahr einer GmbH ab (so wie es früher auch in einem Ordner mit Ausdrucken zu finden gewesen wäre). Auf einen Blick wird ersichtlich, welche Teilvorgänge bereits erledigt sind. Die Bescheide werden dann in der jeweiligen Steuerart oberhalb der Erklärung per Verknüpfung eingefügt. Dann ggf. der außergerichtliche Rechtsbehelf usw. Nun ist es jedoch so, dass man bei der Ablage der Dokumente ausschließlich die bestimmen kann, ob ein Dokument oberhalb, unterhalb oder statt der gesamten Struktur eingefügt werden soll und ob im Nachgang die Eigenschaften angezeigt werden sollen.  DATEV IDEA - DMS An diesen Auswahlmöglichkeiten möchte ich insoweit gar nichts ändern. Jedoch habe ich den Wunsch mir außerdem nach der Ablage die Dokumentstruktur anzeigen zu lassen, denn der Link, welcher nun oberhalb oder unterhalb der Struktur steht muss noch in die chronologische Reihenfolge eingefügt werden. Ich habe dies im nachfolgenden Bild einmal eingefügt. Außerdem würde ich den Punkt Gesamte Struktur ersetzen etwas von den anderen Auswahlmöglichkeiten entfernen, da ich diesen für "gefährlich" halte. ... Mehr anzeigen

Legt man eine DATEV Mitteilung oder ein Anhang über die Schaltfläche Im Dokumentenmanagement ablegen ab, so wird für dieses Dokument automatisch ein Schreibschutz aktiviert, welcher nicht deaktiviert werden kann (da die Checkbox ausgegraut ist). Das ist sehr unpraktisch. In meinem konkreten Fall ging es darum die Buchungsbestätigung/Zugangslink für ein Seminar abzulegen, nun wollte ich an dieses Dokument in DMS auch die Arbeitsunterlage des Seminars anfügen, dies funktioniert bei schreibgeschützten Dateien leider nicht.   Eine Vorbelegung mit Schreibschutz wäre für mich erträglich, wenn auch nicht notwendig. Allerdings keine Wahl zu haben ist umständlich, da ich so nun über die Schaltfläche Exportieren gehe und nun kann man sich die Datei wieder in das DMS ziehen bzw. über den automatischen Einzug im Dokumentenkorb die Ablage im Dokumentenkorb erledigen. Das ist ein Workaround, der funktioniert, aber nicht sein muss.  ... Mehr anzeigen

Ich wünsche mir einen zentralen Dokumentenkorb für das DATEV DMS. Zumindest die Möglichkeit einen solchen einzurichten sollte gegeben sein (ist im Zweifel nichts für jede Kanzlei).   Zur Zeit scannt diejenige Person, welche den Posteingang bearbeitet die Dokumente in den personalisierten Dokumentenkorb und legt diese von dort aus im DATEV DMS ab. Allerdings gibt es verschiedene Szenarien, bei denen es durchaus sinnvoll wäre einen zentralen Dokumentenkorb zur Auswahl zu haben.   SekretärIn im Home-Office (kann die Ablage sehr gut übernehmen, benötigt dafür die Scans im personalisierten Dokumentenkorb) Ablegende Person schafft, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr alle Dokumente ordentlich abzulegen. geht in den Feierabend und andere suchen das gescannte Dokument, können es aber im personalisierten Dokumentenkorb der ablegenden Person natürlich nicht sehen. Grundsätzliche Arbeitsaufteilung, dass jeder mal einen Teil der Ablage übernimmt, wenn gerade ein paar Minuten Luft sind. Jedoch hat jede Person nur Zugriff auf den eigenen Dokumentenkorb. Ablage nicht für jede Person eindeutig, da ggf. Hintergrundwissen fehlt, hier könnte eine Person mit entsprechenden Backround die Ablage einfach übernehmen. u.v.m. Liebe Kollegen, an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis vorab. Mir ist sehr wohl bewusst, dass man all diese Szenarien mir verschiedensten Workarounds lösen kann. Dazu benötige ich keinen weiteren Input. Mir geht es hier explizit um die Idee eines zentralen Dokumentenkorbs.   ... Mehr anzeigen

Ich möchte, dass Excel-Dateien, die ich nach dem Erstellen ausschließlich über den Dialog "In DMS speichern" abspeichere in DMS mit dem .xlsx-Format abgelegt werden und nicht mit dem veralteten .xls Format.   ... Mehr anzeigen

Ich wünsche mit, dass nicht nur die DATEV sondern auch ich als Anwender in der Servicekontaktübersicht einen Kontakt auf erledigt setzen kann, wenn sich für mich das Thema erledigt hat.    Bisher stehen leider nur die Funktionen Kontakt stornieren und Rückfrage an DATEV zur Verfügung. ... Mehr anzeigen

Erstellt man eine Notiz auf einem Dokument in DMS nimmt diese auch bei verhältnismäßig wenig Text viel Platz ein. Die Notiz selbst (der gelbe Hintergrund) nimmt noch einigen Platz um den Text herum ein. Auf z.B. einem Steuerbescheid ist manchmal nicht allzu viel freie Fläche. Eine Notiz verdeckt daher häufig das eigentliche Dokument.    Ich wünsche mir, dass man die Transparenz (Deckkraft) der Notiz anpassen kann. Ein Beispiel/Anregung habe ich beigefügt.     ... Mehr anzeigen

Ändert man im Nachgang in der DMS-Konfiguration ein Register/Ordner, sei es Register zu löschen und Inhalte dabei in ein anderes zu übertragen oder eine einfache Umbenennung. In beiden fällen ändert sich ganz natürlicherweise der veränderte Eigenschaft auch bei jedem Dokument, welches es betrifft. Anders beim Knigge. Ändert man im Nachhinein einen Ablage-Knigge so gibt es eine solche Funktion nicht. Ich würde mir wünschen, dass egal was man ändert, das Programm mich fragt, ob ich bei den bereits existierenden Dokumenten, die es betrifft die Änderung auch vornehmen möchte.   Vor allem, wenn man die Bezeichnung des Knigge selbst ändert, dann sollte eine Abfrage kommen, ob die Dokumenten verändert werden sollen, bei denen dieser Knigge verwendet wurde. So zum Beispiel auch, wenn ein Knigge vorerst kein vorgeschlagenes Register zugewiesen bekommen hat und man nun doch eines einträgt, dann wäre es schön vom Programm gefragt zu werden: Bei allen Dokumenten ändern? Bei Dokumenten ändern, denen kein Register zugewiesen ist? Bei keinem Dokument ändern?   __________________________ Mit freundlichen Grüßen Lars Bartsch ... Mehr anzeigen

Legt man in der DMS Konfiguration neue Regeln für die Ablage an, so zum Beispiel, dass das Angeben von Ordner oder Register eine Pflichtfeld ist, so würde ich mir wünschen, dass es eine Funktion gibt, mit der man überall (also in der Mandantenübersicht Dokumente; in DMS; beim Anhängen von Dokumenten), wo man Dokumente sieht, die "falsch" abgelegten markiert sind. Dann könnte man die Eigenschaften öffnen, die Pflichtfelder füllen und die Markierung verschwindet. Die Markierung sollte am besten nicht nur ein Feld in der Spalte sein, sondern zB ein ❌ oder ⛔ in dem Feld angezeigt werden, dass falsch bzw. unvollständig ist. Auch eine Hintergrundfarbänderung der gesamten Zeile könnte ich mir gut vorstellen. __________________________ Mit freundlichen Grüßen Lars Bartsch  ... Mehr anzeigen