Informationen zu Katharebur - DATEV-Community

Katharebur · ‎12.04.2024

Ja, damit der Mandant es besser nachvollziehen kann, was der Kunde konkret überwiesen hat. Der Mandant möchte ganz sicher nur Dinge anmahnen, die auch wirklich offen sind. Sie wollen den Vorgang dann erstmal selber nochmal nachvollziehen. (Könnte ja auch ein Fehler vorliegen) Oft kommt es auch vor das Über- oder Unterzahlungen vorhanden sind. Wenn der Kunde dann sagt, er hätte das an diesem/jenem Tag überwiesen, könnte sie schnell und konkret dazu Stellung beziehen. Manchmal geht es auch darum, dass dann keine Rückfragen bei uns entstehen. Die Dame ist keine Buchhalterin und kennt sich daher nur oberflächlich damit aus.

Katharebur · ‎12.04.2024

Sicherlich nicht. Erforderlich wäre das, weil die Dame beim Mandanten die Mahnungen macht und wenn der Kunde oder Sie Rückfragen zum offenen Posten hat, dann wäre es immer geschickt, nicht nur den Rechnungsbeleg zu haben, sondern auch den Verwendungszweck der Bank. Von den 10 Mahnungen im Monat wird man es wohl nicht so oft benötigen, auch den Verwendungszweck sehen zu müssen. Außerdem würde der Mandant mit diesem Zugang auch ansonsten nichts anderes mehr machen. Wohl werde ich bei dem PDF-Kontoblatt bleiben müssen, oder sie macht das Online-Banking nebenher auf.

Katharebur · ‎12.04.2024

Schon, aber der Mandant hat Bank-online nicht im Einsatz und müsste, selbst wenn er es hätte auch immer erst von den Auswertungen Rechnungswesen nach Bank online wechseln. Dann kann er gleich seine Online-Banking-Software nebenher aufmachen und es so anschauen. Ziel wäre es, dass der Mandant es genauso sehen kann, wie wir. Wenn wir in Rewe auf die Buchung klicken, haben wir unten auch auf einen Blick die Details (den Verwendungszweck) stehen. Man kann in diesem interaktiven Kontoblatt zwar einige Spalten einblenden lassen, aber die für Details (Zusatzinformationen) eben nicht.

Katharebur · ‎11.04.2024

Hallo, wir haben folgendes Problem. Ein Mandant hat Unternehmen online und würde gerne in den Auswertungen Rechnungswesen (die, die über das RZ -> Daten senden bereitgestellt werden) auch die Zusatzinformationen bei Bankbuchungen sehen können (Konkret: Verwendungszweck) Ich konnte bisher dazu nichts finden. Weiß hier irgendjemand Rat? Ich würde mir jetzt so behelfen, dass ich dem Mandanten zusätzlich ein PDF-Kontoblatt (Über den Ausgabe-Dialog | Auswertungspakete online) bereitstelle, auf dem diese Zusatzinformationen ausgewiesen sind (den Haken dazu gibt es ja). Unschön ist bei dieser Methode, dass diese Auswertung dann total aufgebläht ist und der Mandant auch wieder in zwei Auswertungen suchen muss. Oder gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten, wie der Mandant schnell und unkompliziert zu einer Bankbuchung aus den interaktiven Auswertungen den Ursprünglichen Verwendungszweck aus der Fibu einsehen kann? Vielen Dank.

Katharebur · ‎14.12.2023

Das Traurige ist: Ich muss am Jahresende für den Abschlussbearbeiter von der Meldung, die den Kontostand bei Beginn/Ende der Buchungsvorschläge abgleicht einen Screenshot machen, damit er nicht den Paypal-Kontoauszug beim Mandanten anfordern muss. Ich muss schon sagen: Sehr digital in einer digitalen Welt.

Katharebur · ‎06.10.2023

@d_brünjes Gar nicht...das ist ja das Problem. Individuelle Felder gibt es zwar in den Mandantenstammdaten, aber diese Eingaben können Sie sich in keiner Spalte anzeigen lassen. Sie müssen sich in den Mandantenstammdaten irgendein Feld, das im Datev Arbeitsplatz als Spalte anzeigbar ist, heraussuchen. In den Mandantendaten darf das Feld bisher nicht von Ihnen genutzt worden sein. Dann können Sie in dieses Feld bei Ihren Mandanten Informationen eintragen, die sie brauchen, und sich diese Spalte dann im Arbeitsplatz einblenden lassen. Wir haben z.B. das Feld "Sachgebietsbezeichnung" in den Mandantendaten hergenommen und dort eingetragen, wenn ein Mandant sofortmeldepflichtig ist und lassen uns diese Spate dann in der Geschäftsfeldübersicht Lohn einblenden. Wenn ich mein geschriebenes lese, stimmt einen das echt erneut traurig, dass man sich so behelfen muss...

Katharebur · ‎06.10.2023

Guten Tag @Nina_Schlee , Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte die Platzhalter auch schon komplett neu gesetzt. ohne nachträgliche Änderung. Es kam nie das Endprodukt heraus, was ich benötigen würde. Bei einer nachträglichen Änderung des Platzhalters habe ich auch schon bemerkt, dass dann manchmal ganz andere Ergebnisse herauskamen, wie wenn ich den Platzhalter neu setze. Das wird dann Ihr beschriebenes Problem des kaputten Platzhalters sein. Als ich den Platzhalter dann neu gesetzt habe, kam wenigstens wieder etwas plausibles raus. Aber eben nicht "nur die hinterlegten Mail-Adressen des Mandanten". Vielen Dank trotzdem.

Katharebur · ‎29.09.2023

Wir wollen einen Rundbrief rausgeben in dem unter Anderem alle bei uns hinterlegten E-Mail-Adressen des Mandanten informativ aufgeführt werden sollen. Ich hatte da schon die ganze Zeit einen Plan im Kopf, wie das gehen sollte, aber das produzierte Ergebnis ist überhaupt nicht verwertbar. Gemäß Hilfe-Dok 1070511 brauche ich dann ja einen Vielfachplatzhalter in einer Tabelle. In einer Tabelle würden wir den Platzhalter aus dem 'Verzeichnis Zentrale Stammdaten | Mandant | UP | Kommunikation - Alle gültigen' verwenden. -> SDD/UP/KOMM/ALLE/.... Den Platzhaltertyp muss man dann ja noch auf "Vielfachplatzhalter" anpassen. Das habe ich gemacht, aber das Ergebnis passt einfach nicht. Nun stellt sich die Frage, ob wir etwas falsch machen, oder ob das generell überhaupt gar nicht funktioniert, so wie wir das geplant haben. Wir haben die Vorlage bei Mandanten mit mehreren Mail-Adressen ausprobiert. SDD/UP/KOMM/ALLE/Nummer mit Vielfachplatzhalter Attribut "E-Mail" -> Es wird nur eine einzige Mailadresse ausgegeben SDD/UP/KOMM/ALLE/Nummer mit Vielfachplatzhalter -> es werden alle Mail-Adressen, aber zusätzlich auch alle Telefonnummern usw. ausgegeben SDD/UP/KOMM/ALLE/Nummer mit Vielfachplatzhalter Selektion -> es wird nur eine einzige Mailadresse ausgegeben. Ein Auswahlfeld erscheint nicht bei der Anlage des Dokuments. SDD/UP/KOMM/ALLE/Nummer mit Vielfachplatzhalter Index 0 -> es wird nur eine einzige Mailadresse ausgegeben - je nach Indexauswahl eine andere. SDD/UP/KOMM/ALLE/Medium mit Variablem Text. Bedingung: "Wenn Medium = 'E-Mail', dann Variable SDD/UP/KOMM/ALLE/Nummer, sonst 'Leeres Feld' " -> Es wird bei Dokumentneuanlage die Variable "SDD/UP/KOMM/ALLE/Nummer" eingetragen, und kein Datensatz (Mail-Adresse) anstelle dieser Variable eingesteuert. Nachdem ich die Variable nochmal verändert habe, wird jetzt nicht mal mehr die Variable eingetragen, sondern die das Tabellenfeld bleibt komplett leer. Was mache ich falsch? Habe ich die falsche Variable? Habe ich den falschen Platzhaltertyp? Oder geht das gar nicht, was wir wollen. Ich bin für jegliche Vorschläge offen. Vielen Dank vorab für eure Hilfe.

Katharebur · ‎12.09.2023

Im Nachgang hat sich jetzt doch ein anderes Problem ergeben: Unsere Smartcards - wenn sie erneuert werden - haben immer die gleiche ID. Es lag also doch nicht daran, dass ich eine neue Smartcard bekommen habe, sondern dass die Person, die die Benachrichtigung aktiviert hat, mittlerweile gar nicht mehr da ist. (Grundproblem bleibt dasselbe, jedoch der Verursacher hat sich geändert.) Eigentliches Problem war demnach: Ich habe beim Mandat den Haken für die Benachrichtigung entfernt gehabt. Die Kollegin die den Lohn bekommen hat, hat ihn bei sich aktiviert. - soweit ja alles in Ordnung - doch dann kam irgendwann der Lohn wieder an mich zurück, weil die Kollegin bei uns aufgehört hat. In diesem Zuge hat die Kollegin einfach in den Benachrichtigungen Ihre E-Mail-Adresse durch meine ersetzt (was sie nicht tun hätte dürfen). Soweit fiel es also nicht weiter auf, dass die Benachrichtigung durch sie gesetzt wurde, da ich ja dann den Lohn bearbeitet habe und die Benachrichtigungen zurecht erhalten habe. Als aber nun der Lohn an eine andere Kollegin übertragen wurde, war die Smartcard der ausgeschiedenen Mitarbeiterin natürlich längst inaktiv gesetzt/vernichtet worden. Die Benachrichtigung lief über diesen Zugang weiter. Datev konnte meine Mailadresse nun entfernen (wir selbst allerdings nicht mehr) und ich bekomme nun keine Benachrichtigungen mehr. Fazit: Jeder Lohnbearbeiter darf die Benachrichtigungen nur für sich selbst setzen und entfernen - niemals für andere Kollegen -, da die Benachrichtigungen an die SmartCards gekoppelt sind.

Katharebur · ‎24.08.2023

Da das Thema schon länger nicht mehr angesprochen wurde, ergänze ich jetzt mal, dass die E-Mail-Benachrichtigung für Lohndokumente nun ja mittlerweile funktioniert. Weswegen ich hier aber eigentlich einen Post ergänzen will: Wir haben flächendeckend die E-Mail-Benachrichtigung für den Eingang von Belegen in der digitalen Personalakte aktiviert. Unser Problem ist, dass wir irgendwann mal einen Wechsel der SmartCard gehabt haben. Die Benachrichtigungen sind - wie wir nun mit dem Team-Service zusammen herausbekommen haben - an die SmartCards gekoppelt. Heißt: Wechselt man die SmartCard, muss man (aktuell) vorher alle Benachrichtigungen entfernen und nach dem Kartenwechsel wieder hinzufügen, sonst ist ein späteres entfernen der Benachrichtigungen (aktuell) nicht mehr möglich. Wechselt nämlich nun das Lohnmandat auf einen anderen Mitarbeiter und man möchte die Benachrichtigung bei sich deaktivieren funktioniert das nun nicht mehr, da die Benachrichtigung mit einer anderen SmartCard erfolgt ist und nur mit dieser auch wieder deaktiviert werden kann. Ob die aktuelle User-ID der Smartcard mit der ursprünglichen User-ID, die bei der Anlage der Benachrichtigung verwendet wurde, übereinstimmt, kann man wie folgt prüfen: In der E-Mail-Benachrichtigung ist unterhalb der Korrespondenz-ID die User-ID (teilweise unkenntlich) angegeben. Diese kann man mit der eigenen SmartCard-ID (Sicherheitspaket | Register SmartCard) abgleichen. Das Problem haben wir an Datev gemeldet mit der Bitte dies an die Entwicklung weiterzugeben. Wer denkt schon daran, bei einem Kartenwechsel die Benachrichtigungen zu entfernen und unter der neuen Karte wieder zu aktivieren. Bei mehreren Mandaten ist das außerdem sehr aufwändig. Die Einstellung sollte an den Benutzer gekoppelt sein, und nicht an die SmartCard. bzw. die Nachfolge-SmartCard sollte mit der vorherigen gekoppelt sein, sodass eine Deaktivierung mit der neuen Karte möglich ist. Vielleicht hat ja jemand noch ein ähnliches Problem und sucht genau diese Erklärung dafür. Grüße

Katharebur · ‎19.05.2023

Hab soeben selbst die Lösung gefunden: DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1025004

Katharebur · ‎19.05.2023

Hallo zusammen, wir haben öfters das folgende Problem und wissen nicht, wie die Ansicht aktualisiert werden kann, dass gleich der Platzhalter auftaucht. Im Add-in DATEV bei Word ist unter "Baustein zur Bearbeitung öffnen" die Liste der individuell angelegten Bausteine immer aktuell. Wenn man in ein Dokument nun über "Platzhalter einfügen" einen Baustein aus "Bausteine" auswählen will, ist die Anzeige veraltet. Wie kann diese Ansicht aktualisiert werden, damit immer die aktuellen Bausteine auch zur Auswahl stehen? So passiert, wenn ein Baustein umbenannt wurde, oder auch, wenn eine andere Kollegin einen Baustein über ihren PC angelegt hat, dann konnte ich den erst wesentlich später sehen. Wie aktualisiert sich diese Ansicht, bzw. wie kann man die selber manuell aktualisieren? Eine Abmeldung vom System (ASP) hat nichts bewirkt. Vielen Dank.

Katharebur · ‎27.04.2023

Ich würde da mal beim GKV-Spitzenverband nachlesen...die haben das ja beschlossen. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) - GKV-Spitzenverband Da steht, es eigentlich schon recht klar drin: In einem anderen Dokument, der die Verfahrensbeschreibung beinhaltet steht es (ohne, dass ich diese Dokumentation komplett gelesen habe) wohl im letzten Absatz auf Seite 6 recht aussagekräftig drin: 2022_07_05_finale_Version_Verfahrensbeschreibung_1.2.pdf (gkv-datenaustausch.de) Meldung der Arbeitsunfähigkeitszeiten (eAU) - GKV-Datenaustausch Vielleicht hilft das ja jemandem weiter auf der Suche nach der Wahrheit. 🙂

Katharebur · ‎14.02.2023

Etablieren und festigen ist aber äußerst nett ausgedrückt. 🙂 Das ganze System der eAU ist mehr als kompliziert. Da hätte man sich was wesentlich Einfacheres überlegen müssen. Schlecht gelöst von den Krankenkassen. Der Abgleich von Sozialversicherungsnummern und der Abruf von Steuermerkmalen funktioniert doch auch recht einfach. Konnte sich das keiner zum Vorbild nehmen? Ich verstehe auch irgendwie die Datev...ich wüsste auch nicht, wie ich diese vorgegebene Abruferei nach den Vorgaben der Krankenkassen sinnvoll in Lodas umsetzen sollte. Trotzdem leiden wieder mal die "Endverbraucher" darunter. Vielleicht läufts ja auch so, wie damals mit ELENA 😄 Ich leide auch, und hoffe auf eine baldige angenehmere Lösung - sowohl für uns, als auch für den Mandanten.

Katharebur · ‎02.02.2023

Sehr schade, dass das Zeitfenster hier so eng ist. Wir haben hier das selbe Problem aktuell. Man hat doch immer mal wieder Mandanten, wo man länger zurück gehen muss. Gerade momentan wo man doch mehr Frist beim Jahresabschluss hat, sind es dann ohnehin noch ein paar Mandanten mehr. Ich würde es toll finden, wenn die Datev einen längeren Abruf zulassen könnte.

Katharebur · ‎19.11.2022

Hallo, Ich habe jetzt echt auch ein Weilchen nach einer Lösung für uns gesucht....und leider feststellen müssen, dass es keine ordentliche gibt. Es ist echt traurig, dass der Wunsch nach individuellen Spalten schon so lange da ist, auf diesen aber irgendwie nicht wirklich eingegangen wird. Schlimm finde ich, dass all die Menschen, die den Wunsch nach diesen Spalten haben sich mit irgendwelchen Murks-Alternativen zufrieden geben (müssen). Anstatt eine Spalte mit diesen Daten zur Verfügung gestellt zu bekommen. Dadurch dass jeder diese Alternativen nutzt, beschwert sich dann einfach kaum einer mehr, und für Datev ist das Problem dann scheinbar erledigt. In der Geschäftsfeldübersicht für die Lohnabrechnung kann die Schätzung und die Teilnahme an automatischer Abrechnung angezeigt werden, jedoch nicht die "Sofortmeldepflicht", die für Lohnbearbeiter und deren Vertretungen auch eine wichtige Information darstellen. Leider musste ich mich hier auch einer "Alternative" bedienen, damit ich - etwas wesentlich wichtiges - anzeigt bekomme. Wirklich sehr schade. Das immer wieder angepriesene Auskunftssystem, mit dem man alle möglichen Daten abrufen kann ist vielleicht eine tolle Sache - aber eben nur für den Chef (wir Mitarbeiter sind hierzu in den Rechten ohnehin gesperrt) - und der Mitarbeiter, der bestimmte andere Daten für die laufende Bearbeitung sehen will, schaut in die Röhre. Und dann will man ja auch manche Informationen auf einen Blick sehen, und nicht erst in das Auskunftssystem gehen müssen. Man kann in den Mandantendaten "individuelle Felder" mit eigenen Bezeichnungen anlegen. Es ist aber nicht möglich, diese individuellen Felder in die Spalten zu holen (?!). Das sollte doch jetzt wirklich nicht das Problem sein. Es würde mich freuen, wenn es dieser Punkt in die Meldungen für die Programmverbesserungen schafft und sich mal alle diejenigen Melden und diesen Wunsch unterstützen, die diese Programmverbesserung auch wollen und sowas bisher mit Alternativen gelöst haben. Ich glaube, da kämen richtig viele Leute zusammen.... Grüße Katharina

Katharebur · ‎08.04.2022

Guten Tag, vielleicht beantwortet dieses Buchungsbeispiel Aus der Lexinform-Datenbank Ihre Frage: Dokument Nr.: 5305723 https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/5305723?hitMarkTerms%5B%5D=rw40_5305723&hitMarkTerms%5B%5D=5305723 Gruß

Katharebur · ‎18.02.2022

Hallo Community, Ich hatte so etwas noch nie vorher und bin mir unschlüssig, wie hier verfahren wird: Ein privat versicherter, abhängig Beschäftigter ist am 17.01. eingetreten. Beitragsgruppenschlüssel ist 0110 Nun ist der Mitarbeiter vom 07.02. - 18.02. arbeitsunfähig Krank. Das habe ich jetzt als Fehlzeit mit Kranken(tage)geld bei Krankheit oder Kur angelegt. Die Unterbrechung wird auch in der Abrechnung bei "Hinweise zur Abrechnung" angezeigt. Das Entgelt vom Mitarbeiter wird aber nicht anteilig gekürzt. Im Fehler/Hinweisprotokoll kommt: Die Bescheinigung kann nicht erstellt werden, weil die Voraussetzung in der Versicherungspflicht nicht erfüllt ist. Weitere Informationen finden Sie in der Info-Datenbank im Dokument 1021951 ----------------------------- Soweit habe ich das auch alles verstanden und ist auch nachvollziehbar. Für mich ergeben sich aber jetzt zwei Fragen: 1. Wie muss ich jetzt mit seinem Entgelt vorgehen? Darf ich das manuell dann einfach entsprechend der Fehlzeit herunterkürzen, oder muss das Entgelt dann ungekürzt vom Arbeitgeber - trotz dieser Fehlzeit - bezahlt werden? 2. Wenn ich das Entgelt Anteilig der Fehlzeit kürzen darf, woher erhält der Mitarbeiter sein "Krankengeld"? Ich würde jetzt sagen, dass das das Problem des Mitarbeiters ist, je nachdem was er für einen Tarif bei seinem privaten Versicherungsunternehmen abgeschlossen hat (ab wann das Krankengeld bezahlt wird). Oder liege ich da falsch? Ich hoffe irgendjemand hatte mit sowas schon mal Erfahrung und kann mir die beiden Fragen beantworten. Vielen Dank schon mal.

Katharebur · ‎01.12.2021

Hallo Datev, ich habe bisher nichts gelesen, warum die Steuer-ID bei ganzjährig in 2021 beschäftigten Minijobbern unbedingt auch im Januar 2021 eingegeben werden muss. Es steht zwar überall, dass es ab Januar 2021 eingegeben werden muss, aber keine Begründung dazu, was passiert, wenn man das erst später eingibt. Hat es irgend eine Auswirkung, wenn die Steuer-ID z.B. erst im Oktober eingegeben wird? Was passiert dann? Wird die Jahresmeldung dann nicht richtig erstellt? Oder gar nicht? Ich will es nur verstehen. Vielen Dank

Katharebur · ‎05.11.2021

Hallo, Ich vermisse schmerzlich in der Schnellinfo "Stammdaten" im Register "Unternehmen" die Betriebsnummer des Unternehmens. Um auf die Schnelle an die Betriebsnummer eines Unternehmens zu kommen, gibt es denn als Lösung wirklich nur das öffnen von Lodas oder den Lohn Auswertungen/Beitragsnachweis, wo ich die Betriebsnummer dann ablesen kann? Mich nervt das einfach nur, dass die Betriebsnummer nicht in den Stammdaten ablesbar ist - da wo ich so eine Information eigentlich suchen würde. Vielen Dank.

Katharebur · ‎09.09.2021

Vielen Dank! Ich wurde im Hilfe-Center im Dokument 9211426 fündig. Leistungsdatum nutzen (Überblick) Allerdings gibt es bei mir in den Grunddaten Rechnungswesen keinen Link "Sondereinstellungen" Da ich aber jetzt weiß, wonach ich suchen muss, bekomme ich das sicher auch noch raus.. Vielen Herzlichen Dank für die Hilfe! Da wäre ich sonst nie drauf gekommen.

Katharebur · ‎09.09.2021

Hallo ww3, Wie heißt das Dokument? Da finde ich nichts. Unter der Dokumenten-Nummer wird kein Ergebnis angezeigt. Danke.

Katharebur · ‎09.09.2021

Ich habe zwar nicht dieses Problem, aber ein ähnliches: Ich habe einen Mandanten (Mandatsübernahme von anderem Berater). Das Problem kenne ich nur bei diesem Mandanten, ich weiß aber nicht, wie ich das abschalten kann: Mandant scannt nach Unternehmen online. Bearbeitet die Belege aber nicht. Leistungsdatum wird keines übernommen. Der Beleg (Ausgangsrechnung) mit Rechnungsdatum 05.08.2021 kann (ohne Angabe eines Leistungsdatums) im Vorlauf 01.07.2021 - 31.07.2021 verbucht werden. Das Programm beanstandet nichts. Wo stelle ich ein, dass das Programm das nicht verbucht? Vielen Dank schon mal.

Katharebur · ‎07.09.2021

Das hört sich alles sehr plausibel an, was Sie da sagen. Ich hab das jetzt auch gleich mal getestet und prompt wird es wieder unlogisch. 🙂 Bei uns scheint das irgendwie nicht so zu funktionieren wie Sie das schreiben und ist etwas seltsam. Oder könnte man hier rechtemäßig eingeschränkt sein? An meinem PC habe ich "Übersicht für alle Anwender speichern" gedrückt, und es kommt auch die Meldung, die ich dann mit OK bestätige. Wenn ich jetzt aber am PC meiner Kollegin bin, die meine Ansicht auch haben möchte, und ich auf "Übersicht auf Standard zurücksetzen" gehe, ändert sich dadurch gar nichts. Allerdings wenn die Kollegin (sie hat aber mehr Rechte als ich...) in einem Fall von mir drin ist und dann die Übersicht von mir als Standard speichert und auf den Standard zurücksetzt, dann ist bei allen Fällen die neue Ansicht drin. Bei einer anderen Kollegin (die die gleichen Rechte hat wie ich) ist die neue Ansicht aber nun auch automatisch drin. Ich weiß nur, nicht, ob sie die selbst geändert hat, oder das nun doch wieder bei allen aktiviert wurde..... Ich sehe es nun spätestens, wenn der erste wieder meckert, dass seine Ansicht nicht mehr passt. =( Vielleicht kommt hier ja noch eine Auskunft von Datev, die Licht in mein Dunkel bringt.... Soweit aber trotzdem vielen Dank, ....denn ein bisschen sind wir ja schon in die richtige Richtung gekommen mit Ihren Hinweisen.

Katharebur · ‎06.09.2021

Guten Tag, Ich habe schon überall gesucht und nichts gefunden: Ich habe mir den Übersichtsbaum in Kanzlei-Rechnungswesen für den Schnellzugriff angepasst. Diesen Übersichtsbaum, möchte ich gerne mit anderen Kollegen teilen, jedoch nicht mit allen - da sich manche dann aufregen, dass ihre Übersicht verstellt wurde und sie nun nichts mehr finden. Jetzt gibt es bei der rechten Maustaste folgende Einträge: Übersicht für alle Anwender speichern Übersicht für alle Anwender speichern und aktivieren Worin besteht hier denn nun der Unterschied? Speichern und Aktivieren ist mir klar. Da hat es dann jeder, ob er will, oder nicht. Aber wozu "nur" speichern? Wo wird die denn abgespeichert? Kann denn ein anderer Anwender eine "nur" gespeicherte Übersicht aktivieren? Wenn ja, wie geht das? Wäre toll, wenn man diese Übersichten wie ein "Profil" (wie beim Datev Arbeitsplatz) abspeichern könnte, dass jeder jederzeit bei sich aktivieren könnte. Habe bisher noch keine Hilfe dazu gefunden und wäre um jegliche Aufklärung dankbar. Vielen Dank schon mal.

Katharebur · ‎28.06.2021

Hallo, wir haben bei einem Mandanten auf Arbeitnehmer online umgestellt. Es sind ca. 40 Arbeitnehmer. Die Registrierungsbriefe sind erst vor kurzem versendet worden. Es sind daher die Mitarbeiter, die sich noch nicht registriert haben in der Überzahl. Wenn ich jetzt während der Umstellphase - wo noch nicht alle Mitarbeiter endgültig registriert sind - die Abrechnung (in meinem Fall Juni) erstelle, welche Auswertungen sieht der Mitarbeiter, der sich erst NACH der Abrechnung registriert? Sieht der dann erst die Juli-Abrechnungen, oder sieht er dann auch die Juni-Abrechnung, obwohl er zum Abrechnungszeitpunkt noch nicht registriert wurde? Ich möchte nämlich nicht, dass die Mitarbeiter sich nachträglich beschweren, sie würden ihre Juni-Abrechnung nicht sehen und dann wieder schauen müssen, dass man die Auswertungen nochmal irgendwie bereitstellt. Vielen Dank.

Katharebur · ‎26.06.2021

@cetze Wenn Sie Bankbuchungen Erzeugen, kommt hinterher ein kleines graues Fenster, Dort kann man über die Schaltfläche "Protokoll" das Verarbeitungsprotokoll aufrufen. (An dieses Protokoll kommt man nur dran, wenn die Vorschläge frisch erzeugt wurden - danach kommt man nicht mehr an das Protokoll) Das sah bei mir dann z.B. so aus: Von dieser Erkennungsrate wird gesprochen. Wie viele Lerndateieinträge letztlich für die Erkennungen verwendet werden ist unerheblich. Übertrieben dargestellt: Wenn Sie 100 Lerndateieinträge haben, aber nur 20 Lerndateieinträge die Zuordnungsquote von 96% auslösen, ist es theoretisch egal, ob 80% der Lerndateieinträge unbrauchbar sind, oder nicht. (Hierzu gibt es ja auch noch die "Einstellungen Bank Buchungsvorschläge erzeugen" in der "Lerndatei Bank"). Wenn aber 80 % der Lerndateieinträge nur eine 20%ige Erkennungsquote erzeugen, läuft was schief. Für mich ist in meinem Praxisalltag wichtig, dass ich keine/kaum rote Symbole in den Buchungsvorschlägen habe. Wenn ich das berücksichtige und meine Lerndateieinträge kontinuierlich erweitere, und außerdem bei falsch zugeordneten Buchungsvorschlägen meine vorhandenen Lerndateieinträge überprüfe und berichtige komme ich fast immer auf diese Quote in einer Buchhaltung. Man muss eben immer wieder etwas verbessern.... manchmal verwendet man falsche Erkennungskriterien, oder manchmal Ändert sich einfach ein bisheriges Kriterium widererwarten ab und muss angepasst werden. Viele pflegen die Lerndateieinträge auch einfach nicht - teilweise auch aus Unwissenheit, weil sie nicht wissen, wie sie die optimalen Kriterien für den Lerndateieintrag festlegen sollen, oder gar nicht mit dem *-Platzhalter umgehen können. Das sehe ich (leider) sehr oft im Kollegenkreis. Unsicher erkannte Buchungsvorschläge können Sie automatisch erledigen. Hierzu in Belege buchen in den Eigenschaften unter Buchungsvorschläge "sicher erkannte und unsichere Vorschläge automatisch buchen" auswählen: Ich hoffe ich konnte Ihre Fragen damit beantworten. Liebe Grüße

Katharebur · ‎25.06.2021

@cetze Ich war mal auf einem Präsenz-Seminar in Ulm. Dort haben andere Teilnehmer auch von einer +90%-Erkennungs-Quote bei sich selbst gesprochen. Danach erst habe ich auf meine eigene Quote geachtet. Die ist ziemlich hoch und auch immer bei mindestens 90% Erkennungsrate. Über das Protokoll bei der Vorschlagserstellung lässt sich das recht gut nachvollziehen. Alles andere sollte überprüft werden. Wenn nur 50% der Lerndatei-Einträge erkannt werden ist das Ziel einer Lerndatei m.E. nicht umgesetzt. Eine Lerndatei sollte uns die Arbeit erleichtern. Und das tut sie nur, wenn sie ordentlich gepflegt ist, und relativ viele Sätze erkennt. Liebe Grüße

Katharebur · ‎23.06.2021

@Magdalena_Szczepańska Vielen Dank! Der Vorschlag hat sehr geholfen! Mit etwas Tüfteln hat es nun sogar so geklappt wie wir das uns vorgestellt haben! Wunderbar! Ergänzend habe ich folgendes, weil es in Ihrer Schilderung (zumindest für mich, die noch recht wenig Erfahrung mit Platzhaltern hat) nicht so ganz Eindeutig ist: Wir haben zunächst unter "Bausteine" für jede Unterschrift einen separaten Baustein angelegt Dann noch einen weiteren Baustein, der sich bei uns z.B. nun an der Mitarbeiternummer (Variable: SDD/MA/Mitarbeiternummer) orientiert. Diesen Platzhaltertyp haben wir bearbeitet und dann aus dem Standardplatzhalter einen Variablen Textplatzhalter gemacht, wo wir für jeden Mitarbeiter eine Bedingung, so wie Sie es geschrieben haben hinterlegt haben. Diesen Baustein mit den Bedingungen können wir nun in alle erdenklichen Vorlagen einbauen. (Für neue Mitarbeiter muss dann die Unterschrift als neuer Baustein abgespeichert werden und der vorhandene Baustein mit dem variablen Textplatzhalter und den Wenn-Dann-Sonst-Operationen um den neuen Mitarbeiter ergänzt werden) Bei der Dokumentenneuanlage muss dann der Mitarbeiter ausgewählt werden (weil das unser Platzhalter ist) und es erscheint dann die Unterschrift des zuvor ausgewählten Mitarbeiters im Dokument. (Das wollen wir, weil zum Teil auch das Sekretariat für die Mitarbeiter Briefe schreibt, und dann gleich die Angaben des Mitarbeiters drin stehen sollen) Nochmal herzlichen Dank für die Hilfe!

Katharebur · ‎07.06.2021

Hallo, wir würden gerne unsere Briefe nicht mehr händisch unterschreiben, sondern über eine Grafik/ein Bild die Unterschrift z.B. in einen Brief (Word/Excel) einfügen. Gibt es die Möglichkeit in den Datev-Platzhaltern eine individuelle Grafik zu hinterlegen, die bei jedem Mitarbeiter dann entsprechend hinterlegt werden kann? Oder geht das nur z.B. in Word über die Funktion Bausteine/Schnellbausteine über die Kurzbezeichnung und Taste F3? - Das ist nämlich unsere aktuelle Lösung. Für Vorschläge jeglicher Art bin ich dankbar.

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