Ja das ist schon länger raus. Interessanterweise hat es aber etwas gedauert, bis sich die DATEV dann offiziell Mal dazu geäußert hat. Ich konnte nur mutmaßen.  ... Mehr anzeigen

Vllt. noch als Tipp, die wichtigsten Themen und Dokumente, wo ich mich immer entlang gehangelt habe:   1. Von DATEV Auftragswesen online auf DATEV Auftragswesen next umstellen - DATEV Hilfe-Center   Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine festschreiben, bei denen die Belegnummer übernommen werden soll. Die digitalen Belege der Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine herunterladen - DATEV Auftragswesen online - Digitale Belege exportieren - DATEV Hilfe-Center Die Rechnungen und Rechnungskorrekturen bereitstellen, wenn diese noch benötigt werden. Zahlungserinnerungen herunterladen. Zahlungsbedingungen im Textfeld der Belegvorlagen von DATEV Auftragswesen online entfernen. Belegvorlagen anpassen (Dok.-Nr. 1071352).Sind die Zahlungsbedingungen fest im Text der Belegvorlage hinterlegt, sollten diese vor der Umstellung entfernt werden. Hintergrund ist, dass die Zahlungsbedingungen nach der Umstellung nach DATEV Auftragswesen next aus den Stammdaten herangezogen werden. Dies führt zu einer doppelten Anzeige der Zahlungsbedingungen und kann nur durch eine Neueinrichtung des Beleglayouts behoben werden.   2. Belegnummern: Ich habe mir von den Belegnummern immer vor Umstellung einen Screenshot gemacht. Ich hatte bei einem Mandanten das Problem, dass nach der Umstellung die Rechnungskorrekturen in den selben Belegnummernkreis wie die Rechnungen kamen. Und es gab schon eine Rechnung mit derselben Belegnummer. Hier also Vorsicht und den Belegnummernkreis für die Korrekturen ggf. auf eine andere Nummer setzen.   3. Falls die DATEV Mail noch nicht kam, dass die den Mandanten schon umgestellt haben: Nicht vergessen den Auftragswesen next Vertrag zu verkaufen und Rechte zu vergeben. Das macht er bei dem selbst angestoßenen Prozess nicht automatisch, sondern muss zusätzlich erledigt werden. ... Mehr anzeigen

Du meinst die Textbausteine? ja die werden mit übertragen. Ich habe mir bei der ersten Umstellung alle fein säuberlich kopiert, weil ich genau vor der selben Frage stand. Konnte ich mir sparen. Vier Mandanten umgestellt und bei allen vier waren die Textbausteine da.  ... Mehr anzeigen

Ich wollte gerade einen Post eröffnen und dachte, ich suche erst Mal, ob es schon einen gibt. Ich kenne doch unsere Community 😅....sieht bei uns genau so aus:       ... Mehr anzeigen

Ich habe keine Ahnung von §, ich muss den Kram nur umsetzen 😅. Und das möglichst richtig und ohne Angriffsfläche. Wie schon gesagt gehe ich davon aus, dass diese Themen noch konkretisiert/geändert werden. Ein Prüfer vom FA sieht gewisse Dinge sicher auch anders als ein Prüfer aus dem IT-Bereich.    Aber ich weiß es nicht. Ich kann für uns zumindest sagen, dass wir nach den derzeitigen Erkenntnissen alles richtig machen. Die Mandanten machen mir da Sorgen.   Ebenfalls ein schönes Wochenende. 😁 ... Mehr anzeigen

Jo.   GoBD: - Präzisiert die Vorgaben nach § 257 Abs. 3 HGB und § 147 AO. Ursprüngliche Fassung vom 14.11.2014 / Neufassung vom 11.3.2024   HGB und AO: - § 257 Abs. 3 HGB und § 147 AO   Zusätzlich: Die Verfahrensdokumentation dient nicht zuletzt als Nachweis, dass die Ordnungsvorschriften der Abgabenordnung (AO) für die Buchführung und Aufzeichnungen (§146 AO), für Aufzeichnungen mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme (§146a AO) sowie die Aufbewahrung von Unterlagen (§147 AO) erfüllt werden.   ... Mehr anzeigen

Vielen Dank für die Hilfe. Ich gebe das hier Mal weiter :). ... Mehr anzeigen

Meine Übersicht sieht ganz anders aus, als deine gescreenshottete Übersicht:   Mandantendaten -> Bankverbindungen -> Ausführungstermine:     ... Mehr anzeigen

Also wenn das bei euch so funktioniert würde ich es lassen, da noch was einzustellen. Das mit den Ausführungsterminen war wie gesagt die Lösung der DATEV, damit die Sammelüberweisung nicht nach einem Tag verschwindet. Das mit dem DTA kam gar nicht auf. Aber wie schon gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Dame den vollen Überblick hat.  ... Mehr anzeigen

Interessanterweise ist die Sammelüberweisung dennoch in DUO. Ich muss da Mal mit den Lohn-Menschen bei uns sprechen, die es aber wahrscheinlich selber nicht wissen. Ich werde absolut nicht schlau aus der DATEV. 😅 ... Mehr anzeigen

Ok danke, also wieder was anderes, als die DATEV mir gesagt hat. Das mit den Ausführungsterminen steht auch irgendwo in einer der 30 Anweisungen zu LODAS (aus der ich nicht schlau wurde).   D.h. die Sammelüberweisung bleibt in DUO so lange bestehen, bis der Mandant überweist? Oder gibt es eine Frist, wo sie sich dann in "Ausgeführt" schiebt?   Nachtrag: Ja der Screenshot ist aus LODAS. Punkt Mitarbeiterzahlungen.   Wir haben das da stehen: Sammelüberweisung ist aber da 🤔.   ... Mehr anzeigen

Gestern ein Seminar zum Thema "revisionssicher Archivieren" gehabt. Dozent = IT-Prüfer.   Grundtenor: Verfahrensdokumentation ist das A und O.   Empfehlung: - Zentrales Postfach für Rechnungseingang anlegen. Es ist hier schon kritisch, wenn ein Fibu-Mitarbeiter eine Rechnung erhält und an das zentrale Postfach weiterleitet, weil die Mail an sich veränderlich ist. - Archiv wie Mailstore nutzen (mit Löschregeln) oder ein anderes Archivsystem wie DMS implementieren: "Bei Erhalt digitaler Eingangsbelege sind Kontrollen vorzusehen, die eine vollständige und richtige Übernahme in das Archivsystem sicherstellen (z.B. E-Mailsystem ->Archivsystem/DMS)." - Weiterleitung der Rechnungen an DUO - DUO ist ein revisionssicheres Archiv und reicht somit aus. Man soll die Prozess so gestalten, dass der Archivierungsprozess ordentlich ist = Verfahrensdokumentation. Da müssen die meisten im Rahmen der Einführung E-Rechnung sowieso noch Mal ran.   Gestern hier im Forum noch gelesen (Nach dem Seminar und sorry, ich weiß nicht von wem es kam) - ergo ist die Archivierung der Mail eigentlich uninteressant, da Transportmittel analog Briefumschlag (Nehmen wir das DATEV Beispiel: In der Mail steht sonst NICHTS Wichtiges drin).    Da das ganze Thema E-Rechnung aber immer noch nicht rund ist, gehe ich hier noch von diversen Änderungen aus.  ... Mehr anzeigen

Hallo @Hellbrück_J ,   leicht offtopic, aber darf ich kurz um einen Screenshot bitten, was genau ihr in LODAS einstellt? Wir hatten das Thema Überweisungen in DUO letztes Jahr erst durch einen Neumandanten und hier wusste keiner Bescheid, weil noch neues Thema. Wir hatten das geschilderte Problem ebenfalls (VoBa), aber bei uns lag es an den zu kurzfristig eingestellten Ausführungsterminen.   Kontakt mit der DATEV verlief holprig (inkl. Falschaussagen) und mir wurde gesagt wir sollen es so einstellen: Also konkret: Wird der Lohn für Oktober erstellt, fällt der vorgegebene Ausführungstermin in den November.   Das hat aber zur Folge, dass die Mandanten den Ausführungstermin immer manuell abändern müssen. Die wissen das, aber natürlich kann es hier zu Fehlern kommen und eine Mandantin hat prompt die Zahlung für Monat 11 terminlich in den Monat 12 geschoben und da ist in der Regel bankseitig nichts mehr dran zu rütteln.   Ich bezweifle immer noch, dass es da keine charmantere Lösung gibt. Ich mache aber selber keinen Lohn, habe von der Materie an sich keine Ahnung und bin hier nur die Technik-Tante.   Liebe Grüße ... Mehr anzeigen

Bei uns durfte keiner Stammdaten ändern und zurückschreiben (weil Viele Mist gebaut haben und die Stammdaten zerschossen haben). Ich habe entsprechend alles gesperrt (inkl. der einzelnen Programme).    Dabei ist mir unter den Zentralen Stammdaten dieser Punkt untergekommen. Der könnte funktionieren, aber es beinhaltet eben auch die Adressänderungen. Da ich alles gesperrt habe, weiß ich nicht, ob es daran lag, aber bei Bankverbindungsänderungen musste ich immer ran :D.      ... Mehr anzeigen

Die DATEV sagte im "Herbst" bekommen wir Rückmeldung. Das Einzige, was man sich spart, wenn man nicht vorher selber umstellt ist die Vertragsanlage und Rechteverwaltung. Der ganze andere Driss muss immer noch selber gemacht werden. Ich habe die beiden letzten Mandanten letzte Woche umgestellt. Die DATEV hat diese per 16.09. angelegt (Angekündigt ca. eine Woche vorher in den DATE Mitteilungen, wobei da alle vier Mandanten standen, zwei habe ich vorab schon umgestellt). Der Umstellungsassistent war vorher schon mit gelben Banner in Auftragswesen online erkennbar. Es könnten also durchaus noch nicht alle Bestände freigegeben worden sein. Habt ihr denn ein Schreiben der DATEV erhalten?   Sah so aus:   ... Mehr anzeigen

Ja ich finde das Programm auch gewöhnungsbedürftig. Ich habe Stunden damit verbracht, die richtige Auswertung für mein Vorhaben zu finden. 😅.   @Heiko_Geiss  schrieb: Das Problem ist nur, dass ich die erfassten Stunden nicht manuell aus der DATEV kopieren will. Ich will die erfassten Stunden direkt aus der Datenbank von der DATEV holen. Ok das mit dem manuell kopieren verstehe ich nicht. Willst du die irgendwo einfügen? Weil du kannst aus dem Programm Exceltabellen erstellen, da musst du außer die richtige Auswahl treffen sonst nichts manuell kopieren. ... Mehr anzeigen

Ich weiß nicht, was genau du suchst. Aber über die Auswertungen - Auskunftssystem (classic) kannst du Auswertungen nach Auftragsart fahren. Gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was du brauchst.    Hier Mal ein Beispiel:   ... Mehr anzeigen

Vielen Dank für den Hinweis. Schaue ich mir Mal in Ruhe an und überlege, ob ich das Risiko eingehe :). ... Mehr anzeigen

Ist vllt. etwas böse, aber: Wovon träumst du nachts? 🤣   Was ich hier nur nie verstehen werde: Wieso gibt es für solche Dinge keine einfache Lösung? Auf Knöpfchen drücken und fertig? Da muss ich einem Mandanten sagen "Sorry, musst du bei jedem Kunden manuell eintragen. Setzt dich Mal an einem Sonntag mit einem Käffchen in den Garten und mache einen auf Manuel." ... Mehr anzeigen

Ergänzend zu DUO auf Mandantenseite noch Meine Steuern mit Freizeichnung online.   Wir haben zusätzlich die Scannerbox. angeschafft - zum einen für unsere tägliche Post, zum anderen zur Digitalisierung der Pendelordner der Digitalisierungs-Verweigerer.   Wir setzen außerdem ASR und jetzt auch ASB ein. Das funktioniert wirklich super und ich vermute im Rahmen der E-Rechnung wird die KI noch mehr automatisiert buchen können. So bleibt mehr Zeit für Kontrolle und Abstimmung. Beim ASB gibt es derzeit noch einige Einschränkungen, die sich dann aber hoffentlich mit dem Jahreswechsel erledigt haben.   Wir nutzen seit ein paar Monaten auch das Mahnwesen über DATEV (Nur für Überweiser). Das macht uns das Leben trotz einiger Sonderfälle leichter und der ganze Mahnprozess ist schlanker. Ich hatte letztes Mal allerdings ein paar Ungereimtheiten, die ich nicht lösen konnte (Mandanten, die wieder mit z.B. der 2. Mahnungen hätten auftauchen müssen, wurden nicht angezeigt. Egal welche Einstellung, sehr kurios.), Bin auf nächste Woche gespannt. 😅   Und natürlich macht der digitale Rechnungsausgang ebenfalls Sinn. Die DATEV verschickt automatisch, wir müssen also keine Manpower mehr zum Drucken und Eintüten binden.   Onboarding haben wir ebenfalls Mal ausprobiert. Allerdings gab es da keine Pflichtfelder und Mandanten sind (sorry) schlichtweg einfach manchmal nicht in der Lage richtig zu lesen....also wieder nachfragen. Am 13.09. wurde aber ja die Weiterentwicklung am Pilotentag gezeigt, was vielversprechender aussieht als das jetzige System.   Im Lohn hinken wir noch hinterher, das liegt zum einen an den Mandanten, die in der Vergangenheit viel falsch ausgefüllt haben (Also viel Rücksprache und manuelle Korrekturen auf unserer Seite), zum anderen aber sicher auch an der mangelnden Bereitschaft der Kolleg:innen sich da neu aufzustellen 🤣. Ich hatte aber einige Gespräche zur digitalen Personalakte mit Mandanten, also vllt. kommt da noch was.       ... Mehr anzeigen

Hatte ich jetzt bei einem Mandanten auch. Ergänzend hierzu die Frage - weil über 150 Kunden: Gibt es da einen einfacheren Weg, als jeden Kunden manuell anzupacken?   Theoretisch ginge ja der Geschäftspartner Export aus den Stammdaten mit anschließendem Import.  Müsste dann Zeile T sein mit Eingabe "DE" (gibt noch die Zeile EU Land, da steht aber nichts drin und bei diesem Geschäftspartner habe ich das Land in AW Next schon eingetragen).     Ehrlich gesagt habe ich aber Sorge, dass ich mir da was zerschieße. Hat das Mal einer probiert? ... Mehr anzeigen

Richtig, man benötigt sowohl für die Nutzung der Upload-App die Standard-Rechte für Belege online. Außerdem muss die Mailadresse des Absenders in Belege online als "berechtigt" hinterlegt werden.   Allerdings kann man bei den Rechten nicht unterscheiden, ob jemand DUO über den Browser nutzt oder nur per Upload App. Wenn jemand googelt, kommt er mit der SmartLogin auch auf die Plattform DUO.    Das sind die kompletten Rechte der Standard-Variante. Es gibt keine "niedrigeren" Rechte.    ... Mehr anzeigen

Falls du sowas suchst: Das gibt es im Rahmen "massenhafte Umstellung für die E-Rechnung" in der "Bestandsoptimierung Eigenorganisation" (eo Classic).     Das Programm zeigt dir alle Mandanten mit Hinweisen zur E-Rechnung/digitale Rechnung an. Und es gibt auch Hinweise, warum man nicht umstellen könnte (z.B. fehlende Emailadresse).         Hier kannst du zumindest massenhaft auf E-Rechnung umstellen. Dig. Rechnung geht hier m.E.n. nicht.  Aber so hast du eine einfache Auswertungsmöglichkeit. Finde ich tatsächlich Mal eine gute Sache.   ... Mehr anzeigen

Merci, wie fix ihr seid. Komme gerade aus einem Mandantentermin und wurde schon währenddessen mit "HILFE, geht nicht" belagert. 😃 ... Mehr anzeigen

Wir haben dasselbe Problem. In den DATEV Störungen gibt es keine Meldung diesbezüglich. Hast du zufällig mehr Infos?  ... Mehr anzeigen

Hier auch. Gestern ging es noch. ... Mehr anzeigen

Das war mein erster Gedanke, also umgestellt, meinen Entwurf aufgerufen und es hatte sich nichts geändert.  Also ging ich davon aus, dass das nicht funktioniert.   Ich habe vor ein paar Wochen einen Workaround mit einem Mandanten bilden müssen, weil AW next nicht das kann, was AW online konnte.    Rechnung angelegt, die Artikelnummer aus der Belegvorlage entfernt, zurück in den Entwurf und wir konnten dann feststellen, dass die Artikelnummer in der Vorschau des Entwurfs bereits nicht mehr angezeigt wird. Deswegen ging ich davon aus, dass die Änderung der Preise in den Einstellungen ebenfalls für die vorhandenen Entwürfe greift. Dem ist aber wohl nicht so?    Also Rätselraten, welche Änderung sofort zieht und welche nicht? Im Zweifel sage ich meinen Mandanten, Entwurf löschen und neu? Gibt es da eine Übersicht? ... Mehr anzeigen

Ich hatte ein Seminar zur E-Rechnung in dem ganz klar gesagt wurde, dass DUO (=Belege online) ein rechtssicheres Archiv ist.    Würde doch bedeuten, dass nur der Beleg dort reicht oder nicht? Solange da keiner die Löschtaste drückt und den Papierkorb leert ist doch alles fein? Aber vielleicht denke ich da auch zu einfach...   Das Problem habe ich ja aktuell auch mit Papierbelegen. Auch die können vernichtet werden. ... Mehr anzeigen

Ich trage unter dem Punkt Geldwäsche nur ein, wer die Prüfung vorgenommen hat. Der Auszug wird in DMS abgelegt (weil erneut runter laden Geld kostet).    Die Idee die TRE-Nummer in den Stammdaten mit einzutragen nehme ich Mal mit, danke. ... Mehr anzeigen