Hallo Frau Naumann,  ich habe ein solches Beispiel, bei welchem unter der mandantenbezogenen Beraternummer 1 DUo-Vertrag für 2 Unternehmen (inkl. 2 Beständen Belege online) angelegt wurden, da es sich um eine Verbundenheit der Unternehmen handelt.    Nun tritt zum 01.01.27 die Pflicht der euBP ein, sodass wir flächendeckend DATEV Personal für jedes Unternehmen benötigen. Die Basis für DATEV Personal ist ein DUo-Vertrag. Dies jedoch habe ich bei einer der beiden Unternehmen nicht.  1) Wie kann ich DATEV Personal bestellen OHNE einen weiteren DUo-Vertrag eingehen zu müssen 2) sollte dies nicht möglich sein: Wie bringe ich meinen DUo-Bestand auf die neue mandantenbezogene Beraternummer?  Irgendwie komme ich da gedanklich gerade nicht weiter und bitte um Unterstützung aus Erfahrungen.   @all: Wie handhabt ihr das in euren Kanzleien?  ... Mehr anzeigen

Hallo,  genauso sind wir auch vorgegangen, da es Bestände waren, welche durch uns digitalisiert wurden. Weitere Funktionen, als die Belege, hatten die beiden Mandanten nicht.  Inzwischen hat meine Kollegin die Belege erfasst und konnte feststellen, dass die Verarbeitung über "digitale Belege buchen" um ein Vielfaches einfacher/schneller ging, die Erkennung von Rechnungsinhalten toll funktionierte, jedoch wurden die Belege gegen #1890 erfasst.  Wichtig ist, dass der Posteingang VOR der Umstellung LEER ist!!!, sonst landen mit der Umstellung die dortigen Belege im Archiv und können nicht mehr erfasst werden, also VORSICHT.    Diese Tatsache macht es also sehr schwer, die laufenden DUo-Bestände umzustellen, da bei denen der Posteingang niemals wieder leer sein wird (im Erfassungsmodus "Standard")  Ich denke, es hat beides sein Für und Wider...  Nächste Woche werde ich eine Existenzgründerin gleich mit der NeuVersion anlegen und testen, welche Funktionen verwehrt bleiben. Werde meine Erkenntnisse mit euch teilen 🙂 ... Mehr anzeigen

Hallo Smarter_Moe22,  führt dein Mandant die Kasse in DUo?  Dann muss der Mandant den Ablageort einmalig (mit Jahreswechsel) richtig einstellen, damit die Belege im korrekten Ablageordner landen:        Eine Einstellung durch den Kanzleisachbearbeiter funktioniert nicht, da die Ansicht und Einstellungen an den SmartLogin des Mandanten geknüpft sind.  Vielleicht hilft dir die Erklärung. Viel Erfolg! ... Mehr anzeigen

Guten Tag Frau Döbereiner,  sicher schreibe ich Ihnen nichts Neues, wenn ich mitteile, dass durch die Anwendung der DATEV Personalakte der Belegkreis für Lohnunterlagen (für welche man die Rechte separat erteilen konnte) verschwunden ist.    Somit haben unsere Mandanten keine Möglichkeit, vertrauliche Unterlagen in DUo zu bringen, OHNE sofort am PC zu sitzen und hochgeladenen Belege in einen vertraulichen / privaten Ordner zu verschieben.    Das wiederum frustriert den Mandanten, als auch uns als Steuerkanzlei. Mit der Personalakte ist die laufende Buchhaltung eindeutig rückschrittlich geworden, da der Mandat seine vertraulichen Belege wieder als E-Mail Anhang an die Kanzlei schickt, bzw. einen höheren Aufwand bzgl. der sofortigen Belegverschiebung vorzunehmen hätte.    Wir sind auf die DATEV angewiesen und wünschen uns seit Jahren eine Änderung in der Rechtevergabe!!! Ständig werden wir vertröstet. Schade 😞  Bislang betrag die Rechtevergabe die einzelne Sichtbarkeit bei der Anlage von mehreren Banken. Nun betrifft das Prozedere auch die Belegtypen. Hilfe - das kann doch nicht sein!!!   Seit Jahren haben wir Verständnis, da die DATEV viele gesetzliche Änderungen auch technisch umsetzt - DANKE, doch langsam fragen wir uns, wann die kleinsten und doch sehr wichtigen Dinge für die Sachbearbeiter der Buchhaltung und somit der Zusammenarbeit mit den Mandanten berücksichtigt und mit einem Angebot von Möglichkeiten auch gewertschätzt werden wird.    Ich bitte um aussagekräftige Antworten und Vorschläge, da in unserem Fall ein großes Mandant hängt, auf welches wir ungern verzichten möchten.    Danke!   Viele Grüße      ... Mehr anzeigen

Hallo! So haben wir uns auch über Jahre geholfen (bzw. unserem Mandanten).  Mit der Umstellung auf DATEV Personalakte ist diese Funktion nicht mehr gegeben.    Haben Sie eine neue Idee für mich, oder ist DATEV inzwischen soweit, dass wir Belege über die Rechte administrieren können?    Vertrauliche Ordner bringen uns an der Stelle 0 Punkte, da die Chance, der Mitarbeiter ist zur gleichen Zeit in Uo. ist die Vertraulichkeit nicht gewährleistet.    Bei der Sichtbarkeit der Bankkonten funktioniert es leider auch immer noch nicht, sodass Mitarbeiter Abstimmtätigkeiten an einzelnen Konten den Unternehmern nicht abnehmen können. Es ist wie ich finde, nicht zu friedenstellend und auch fast nicht länger zu akzeptieren.    Ich bin auf Antworten und Lösungsvorschläge gespannt.    Viele Grüße  ... Mehr anzeigen

Hallo!  Hat schon jemand die Funktion gefunden, wie man Dokumente aus DUo Lohnunterlagen an die Anwendung "Personalakte" senden kann? (für DATEV Meine Steuern oder DMS ist das möglich).  Hier könnte man sich ja eine Krücke bauen, indem man dem Mandanten ein Belegtypen kreiert und er von dort aus die Dokumente an die Anwendung "Personalakte" versendet.  Unsere Mandanten arbeiten zum größten Teil mit Scannerbox "Mandant" um sich Umwege zu ersparen.  Hier fehlt dem Mandanten nun der Belegtyp "DATEV Lohn-unterlagen" gewaltig.    Hab ich evtl. eine Einstellung versäumt oder soll der Mandant tatsächlich den Belegtransfer zwischenbasteln?   Das würde ich nicht verstehen, wenn die App upload mobil die 3 Anwendungen anzeigt.  Demnach sollte es irgendwo eine solche Einstellung geben?   Kann mir bitte jemand die Lösung verraten?  ... Mehr anzeigen

Also ich hatte mit meiner Anfrage nicht vor, mich über die DATEV lustig zu machen.  Auch die DATEV musste die letzten Jahre vieles innerhalb von kurzer Zeit umsetzen.    Eine kompetente Auskunft, warum es derzeit diese Schwierigkeiten gibt, würde mir völlig genügen.    ... Mehr anzeigen

  Seit letzter Woche geht sowohl in der Kanzlei als auch an den mobilen Arbeitsplätzen nichts wirklich gut.  Inzwischen frustriert es auch die Mandanten und die Anrufe gehen in den Kanzleien ein.  Das ist in Zeiten der Umstellung zur dig. Buchhaltung in DUo echt hinterlich.    An was liegt das denn alles????   ... Mehr anzeigen

Anlegen kann ich die Regel. Es gibt eine Meldung, jedoch ist diese in meinen Augen absoluter Quatsch.      Der Umsatz steht auf "ungeprüft" auch beschrifte ich den Name der Regel um.  Zum Jahreswechsel ist das bei fast allen Regeln bei einer Mandantin so.   Könnte es sein, dass durch ein erstes manuelles "prüfen" die o.g. Fehlermeldung ausgelöst wird?  ... Mehr anzeigen