Hallo @nataliazimmermann ,   es gibt ab den Jahreswechselversionen 12.28 und 12.4 Neuerungen, im Bezug auf die korrekte Verbuchung der PV Anlagen.   Es wurden für den SKR 03/SKR 04 Konten festgelegt, welche 2024 eingeführt werden.   9906 / 9906 Steuerfreie Einnahmen und Entnahmen nach § 3 Nr. 72 EStG (Soll) 9907 / 9907 Gegenkonto zu steuerfreien Einnahmen und Entnahmen nach § 3 Nr. 72 EStG (Haben) 9908 / 9908 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben nach § 3c Abs. 1 EStG i.V.m. § 3 Nr. 72 EStG (Haben) 9909 / 9909 Gegenkonto zu nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben nach § 3c Abs. 1 EStG i.V.m. § 3 Nr. 72 EStG (Soll) Die Konten stehen mit der Jahreswechselvorabversion 12.28 ab 30. November 2023 in beiden SKR's 03/04 zur Verfügung.   Für die Jahre 2022 und 2023 werden ab der Jahreswechselversion 12.4 ab 29.12.2023 folgende Kontenzwecke eingeführt:   Steuerfreie Einnahmen und Entnahmen nach § 3 Nr. 72 EStG (Soll) Gegenkonto zu steuerfreien Einnahmen und Entnahmen nach § 3 Nr. 72 EStG (Haben) Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben nach § 3c Abs. 1 EStG i.V.m. § 3 Nr. 72 EStG (Haben) Gegenkonto zu nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben nach § 3c Abs. 1 EStG i.V.m. § 3 Nr. 72 EStG (Soll)   Um einen Kontenzweck ohne Sachkonto nutzen zu können, muss diesem Kontenzweck ein Sachkonto zugeordnet werden. Eine ausführliche Anleitung zum Thema Kontenzweck ohne Kontenzuordnung finden Sie im Dokument Kontenzwecke mit/ohne Zuordnung    Bis zur Auslieferung der Kontenzwecke für 2022 und 2023 müssen die entsprechenden Werte manuell in den Steuerformularen erfasst werden.   Die steuerfreien Einnahmen und Entnahmen nach § 3 Nr. 72 ESTG vermindert um die damit im Zusammenhang stehenden nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben, sind in die Formularzeile 97a der Anlage GK im KSt-Formular 2022 einzutragen.   Bis zur Einführung der oben genannten Kontenzwecke und Konten kann dieser Eintrag nur manuell durchgeführt werden.   Mit den neuen statistischen Konten werden die bereits gebuchten Einnahmen und Ausgaben korrigiert. Die Ermittlung der Beträge kann über die Kostenrechnung oder in einer Nebenrechnung erfolgen.   Die Konten 9906 und 9908 werden über die Schnittstellen an die Steuerprogramme übergeben.   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir haben folgende Informationen für Sie:   Es wurden für den SKR 03/SKR 04 Konten festgelegt, welche 2024 eingeführt werden.   9906 / 9906 Steuerfreie Einnahmen und Entnahmen nach § 3 Nr. 72 EStG (Soll) 9907 / 9907 Gegenkonto zu steuerfreien Einnahmen und Entnahmen nach § 3 Nr. 72 EStG (Haben) 9908 / 9908 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben nach § 3c Abs. 1 EStG i.V.m. § 3 Nr. 72 EStG (Haben) 9909 / 9909 Gegenkonto zu nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben nach § 3c Abs. 1 EStG i.V.m. § 3 Nr. 72 EStG (Soll)   Die Konten stehen mit der Jahreswechselvorabversion 12.28 ab 30. November 2023 in beiden SKR's 03/04 zur Verfügung.   Für die Jahre 2022 und 2023 werden ab der Jahreswechselversion 12.4 ab 29.12.2023 folgende Kontenzwecke eingeführt:   Steuerfreie Einnahmen und Entnahmen nach § 3 Nr. 72 EStG (Soll) Gegenkonto zu steuerfreien Einnahmen und Entnahmen nach § 3 Nr. 72 EStG (Haben) Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben nach § 3c Abs. 1 EStG i.V.m. § 3 Nr. 72 EStG (Haben) Gegenkonto zu nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben nach § 3c Abs. 1 EStG i.V.m. § 3 Nr. 72 EStG (Soll)   Um einen Kontenzweck ohne Sachkonto nutzen zu können, muss diesem Kontenzweck ein Sachkonto zugeordnet werden. Eine ausführliche Anleitung zum Thema Kontenzweck ohne Kontenzuordnung finden Sie im Dokument Kontenzwecke mit/ohne Kontenzuordnung    Bis zur Auslieferung der Kontenzwecke für 2022 und 2023 müssen die entsprechenden Werte manuell in den Steuerformularen erfasst werden.   Die steuerfreien Einnahmen und Entnahmen nach § 3 Nr. 72 ESTG vermindert um die damit im Zusammenhang stehenden nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben, sind in die Formularzeile 97a der Anlage GK im KSt-Formular 2022 einzutragen. Bis zur Einführung der oben genannten Kontenzwecke und Konten kann dieser Eintrag nur manuell durchgeführt werden. Mit den neuen statistischen Konten werden die bereits gebuchten Einnahmen und Ausgaben korrigiert. Die Ermittlung der Beträge kann über die Kostenrechnung oder in einer Nebenrechnung erfolgen.   Die Konten 9906 und 9908 werden über die Schnittstellen an die Steuerprogramme übergeben.   Wir hoffen, das wir Ihre Fragen soweit beantworten konnten.  ... Mehr anzeigen

Hallo @slomojoe , @fruchtzwerg , @slotwinsky , @martinkolberg , @0815 ,   wir haben gute Neuigkeiten für Sie:   Mit den DATEV-Programmen V.17.0 Servicerelease zum Jahreswechsel (Bereitstellung voraussichtlich Ende Dezember 2023) werden künftig im Belege buchen in der Ansicht OPOS-Konto geraffte Posten bearbeitbar sein. Dazu werden die Posten im OPOS-Konto im Belege buchen ungerafft dargestellt. Anhand eines Dreiecks-Symbols vor einem Posten ist erkennbar, ob sich dahinter jeweils Teilposten befinden. Durch Klick auf das Pfeilsymbol wird der Posten aufgeklappt und die einzelnen Teilposten werden ersichtlich. Nach Markierung eines Teilpostens stehen Bearbeitungsmöglichkeiten, wie z.B. eine Feld- oder Zeilenkopie zur Verfügung. Eine Generalumkehrbuchung kann ebenfalls erstellt werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @Ira1 ,   im Dokument Darlehen Buchungs-ABC  finden Sie entsprechende Konten hinterlegt.   Sie müssen nur noch prüfen und entscheiden, welche Sie für Ihren Sachverhalt benötigen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Wuppergirl , dass der Betrag falsch vorgeschlagen oder nicht erkannt wird könnte daran liegen, dass zwar auf dem Beleg mehrere Steuersätze angegeben sind, der Steuersatz aber ohne Betrag vorhanden ist.   Um die genaue Ursache zu finden, bitten wir Sie sich in unserem Service zu melden. Dann können sich Kolleg:/innen sich Ihren Fall ansehen und prüfen, woran es liegen könnte. ... Mehr anzeigen

Hallo @fruchtzwerg ,   eine Aufteilung nach Steuersätzen mit 7% und 19% ist bereits seit der Jahreswechselversion 2022 möglich.     ... Mehr anzeigen

Hallo @TMB ,   der von Ihnen gewünschte GVC 159 steht für automatische Rücküberweisung/Rückabwicklung. Da es sich hier um eine Rücküberweisung handelt, müsste man für diesen Fall im Programm auch den ausgeglichenen Posten wieder aufmachen. Dies ist jedoch nicht möglich. Es gibt bereits einen Wunsch dazu, und auch die Rückmeldung der Entwicklung, das es zu diesem Geschäftsvorgangscode GVC 159 keine Umsetzungsmaßnahme geben wird.   Wir bitten um Ihr Verständnis dafür.  ... Mehr anzeigen

Hallo @tu_heggi und @wmut ,   Amazon ist es bisher nicht gelungen, die Fehlerursachen ausfindig zu machen. Somit kann in absehbarer Zeit nicht von einer vollständigen Behebung ausgegangen werden. Sollte ein Amazon-Konto Ihrer Mandantenbestände betroffen sein, so müssen wir Sie bitten, alternative Schnittstellenanbieter zu prüfen. Unter dem folgenden Beitrag   https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/St%C3%B6rung-bei-Amazon/m-p/303482  werden Sie in der Community informiert, sobald wir eine positive Rückmeldung von AMAZON haben. Wir sind weiterhin mit Amazon in Kontakt. ... Mehr anzeigen

Hallo @Paula-Alice ,   das hochzählen erfolgt nach den Kriterien, welche im Intervall und unter Beginn angelegt werden.   Von da an wird täglich, monatlich, Quartalsweise oder jährlich hochgezählt.   Im Dokument DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9211468  ist beschrieben, welche Möglichkeiten man bei der Erfassung einer wiederkehrenden Buchung hat.   Die relevanten Felder sind B1, Intervall und Beginn Datum. Anhand dieser wird hochgezählt   Weitere Hinterlegungen oder Möglichkeiten gibt es nicht.  ... Mehr anzeigen

Hallo @Linda1    eine Kanzleiweite Einstellung geht für diesen Sachverhalt nicht.   Diese Funktion ist Mandantenbezogen und kann daher nur im einzelnen Mandanten/Bestand hinterlegt werden.  ... Mehr anzeigen

Hallo @7Zwerge ,   Sie schrieben, dass die Buchung der Zahlung bereits im Vorjahr erfolgt ist. Dadurch kommt es zu einem Ausgleich und  Auszifferung des Kontos. Um die Zahlung zu sehen, können Sie die Einstellungen wie nachfolgend beschrieben hinterlegen. Darstellung im Kontoblatt, Abschlusskonto Um zu erkennen, welche Buchungen miteinander ausgeziffert wurden, werden das Kontoblatt und das Abschlusskonto automatisch um die Spalten Zuordnung und Zuordnungsnummer ergänzt.   Alle / Ausgezifferte / Nicht ausgezifferte Buchungen im Kontoblatt und Abschlusskonto anzeigen- DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1036323 unter Punkt 2.3.1 Voraussetzung: Der Mandantenbestand ist im DATEV-Rechnungswesen-Programm geöffnet.   Vorgehen:   gewünschte Auswertung (Kontoblatt, Abschlusskonto) öffnen Ansicht | Eigenschaften wählen im Zusatzbereich Eigenschaften- auf den Link Einstellungen klicken In der Gruppe OPOS-Funktion treffen Sie unter Buchungssatzauswahl die gewünschte Auswahl    alle Buchungssätze  nur die ausgezifferten Buchungssätze oder  nur die nicht ausgezifferten Buchungssätze In der Spalte Zuordnung erkennen Sie, ob die Buchungen manuell (Eintrag M) oder automatisch über ein Auszifferkriterium (Eintrag A) ausgeziffert wurden.   Sollten Sie dennoch den Posten/die Zahlung im Kontoblatt nicht sehen, bitten wir Sie, sich in unserem Service zu melden. Da können sich dann unsere Kolleg:/innen sich Ihren Sachverhalt ansehen und prüfen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Giada,   da hat sich wohl ein Fehlerteufel eingeschlichen.   Ich bitte diesen zu entschuldigen.   Es fehlt bei der Vorwahl für Nürnberg eine 0.   Die korrekte Nummer lautet 0911-31938601 ... Mehr anzeigen

Hallo @Elise ,   die Vorgehensweise beim Buchen einer Rücklastschrift ist folgende:    Buchungsvorschlag in die Buchungszeile übernehmen  OPOS-Suche aufrufen, falls sich das Fenster nicht von selbst öffnen  im Fenster OPOS-Suche das Geschäftspartnerkonto eingeben und mit OK bestätigen   Anschließend sollte zunächst die Programm-Meldung #REW90435 mit dem Hinweis auf das Vorliegen einer Rücklastschrift und anschließend das Fenster Rücklastschrift buchen angezeigt werden.   Das Fenster Rücklastschrift buchen wird also nicht direkt bei der Übernahme des Buchungsvorschlages in die Buchungszeile angezeigt, sondern erst beim Ansprechen des betreffenden Kontos über die OPOS-Suche. Wird Ihnen das Fenster Rücklastschrift buchen trotzdem weiterhin nicht angezeigt? ... Mehr anzeigen

Hallo @dieter1966 ,   eine Sperre kann auf die Personenkonten (Debitoren und Kreditoren) nicht gelegt werden.   Es geht tatsächlich nur, wie Sie bereits geschrieben haben, durch ein inaktiv setzen des jeweiligen Personenkontos. ... Mehr anzeigen

Hallo @robbinlousberg ,   eine API-Verbindung zwischen AFAS und DATEV gibt es nicht.   Wenn AFAS eine Datei mit Umsatz, Soll/Haben, Konto, Gegenkonto und Datum im ASCII-Format ausgeben kann, kann man fertige Buchungen per ASCII importieren.    Die Buchungssätze müssen nach dem Brutto-Prinzip vorliegen. Buchungen mit Umsatzsteuer werden mit dem Brutto-Betrag und gegebenenfalls BU-Schlüssel importiert. Diese Buchungssätze werden bei der Verarbeitung auf Basis der im Programm hinterlegten Stammdaten in Einzelbuchungssätze umgewandelt.   In diesem Dokument DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080789  finden Sie Informationen über Schnittstellen in den DATEV Programmen. In diesem Dokument  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1036228  finden Sie beschrieben, wie Sie die ASCII Dateien importieren können.   Und in diesem Dokument DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1033221 ist die Feldbeschreibung für den ASCII Import beschrieben.   Ob AFAS-Software in dieser Form (ASCII Format) die Daten aus dessen Programm heraus exportieren kann, müßten Sie mit AFAS Software bitte direkt abklären. ... Mehr anzeigen

Hallo @lutzstb ,   nein sie übersehen nichts. Es gibt noch keine Möglichkeit zur Setzung eines Hakens für eine Echtzeitüberweisung.    Wir haben diesen Wunsch bereits aufgenommen. Zur Umsetzung können wir noch keine Aussage treffen.   Im Rahmen unserer aktuellen Prüfung untersuchen wir die üblichen wirtschaftlichen und technischen Faktoren aber beispielsweise auch welche Stellen und Schnittstellen in der Anwendung betroffen sind, welche Daten benötigt werden und welche Zulieferungen von anderen Anwendungen notwendig sind. Alle genannten Punkte beeinflussen letztendlich den zeitlichen Rahmen der Umsetzung.    Im Beitrag Instant-Payment-Echtzeitüberweisung  werden Sie über den Stand, sobald es Änderungen diesbezüglich gibt informiert.  ... Mehr anzeigen

Hallo @Siby1970 ,   es hat sich nichts geändert. In der Mahnvorschlagsliste werden immer die Rechnungen angezeigt, die zum Stichtag mahnfällig sind.   Sollten nach dem Stichtag Rechnungen beglichen worden sein, müssen die Mahnungen neu erstellt werden. Nur dann wird wieder auf die aktuelle OPOS-Liste zugegriffen. Eine Aktualisierung im Hintergrund läuft nicht.  ... Mehr anzeigen

Hallo @Mona123 ,   nein, es gibt kein Hilfetool für geleistete Anzahlungen.   Eine Erweiterung der Funktionalität erhaltene oder auch geleistete Anzahlungen, ist derzeit kurz und mittelfristig nicht geplant. ... Mehr anzeigen

Hallo @funstrunsky ,   bitte melden Sie sich in unserem Service unter der Nummer 091-31938601- Jahresabschluss, damit die Kollegen sich Ihren Fall ansehen und mit Ihnen eine Lösung finden können.   Vielen Dank ... Mehr anzeigen

Hallo @jena,   die Möglichkeit ausgezifferte Positionen auszublenden, gibt es noch nicht. Die Umsetzung dieses Wunsches befindet sich aber in Planung, noch für dieses Jahr 2023!   Der Ausblick DATEV Unternehmen online für das Jahr 2023 ist im Dokument DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1026682  unter dem Punkt 3 beschrieben. DATEV Auswertungen Rechnungswesen online   Umgesetzt:   Modernisierte Auswertungen ohne Kennzeichen PDF: In Planung und Aussicht für 2023:   Kontoblatt und Summen- und Saldenliste auf Basis des neuen Rechnungswesen-Archivs   Abrundung der Modernisierten Auswertungen (ohne Kennzeichen PDF):   Spaltenbreite- und Reihenfolge im Kontoblatt einstellbar Ausblenden von ausgezifferten Buchungen im Kontoblatt   Die Umsetzung für das angekündigte ausblenden von Stornobuchungen= Generalumkehrbuchungen ist bereits geschehen.   Informationen darüber finden Sie im Dokument DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1025745  unter dem Punkt 2.2 beschrieben. ... Mehr anzeigen

Hallo @paulma33 ,   die von Ihnen gewünschte Einstellungsmöglichkeit ist sehr individuell.   Dafür gibt es keine Standardlösung. Wir bitten Sie, sich diesbezüglich bei uns im Service unter der Nummer 0911-31933860 zu melden oder uns über den Servicekontakt  Servicekontakt online  zu kontaktieren.   Vielen Dank für Ihr Verständnis ... Mehr anzeigen

Hallo @Fritzi ,   derzeit gibt es keine Planungen etwas an der Schriftgröße bei der pdf Ausgabe des Kontoblattes zu ändern. Woran zur Zeit gearbeitet wird, ist die Änderung der Spaltenbreite in der Ansicht und der Ausgabe.   Wenn es sich um eine Einstellungssache/Auflösung handelt, wäre es gut, wenn Sie sich im Service melden, damit sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich die Ansicht ansehen kann.   Vielleicht kann man an Ihrer Druckausgabe etwas ändern.  ... Mehr anzeigen

Hallo @harnold ,   wir haben den Sachverhalt bzw. das Programmverhalten geprüft.   Der Fehler wird mit dem Service Release zur Version 17.0 am 07.09.2023 bereinigt. Nach der Installation dieses SR ist der Fehler in der Darstellung behoben.    Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. ... Mehr anzeigen

Hallo @paulma33 ,   vielleicht hilft Ihnen die Beschreibung im Thread   Umsätze der Debitoren monatlich als Jahresübersicht   In der da beschriebenen ABC Analyse kann eine Auswertung für z.B. Debitoren monatlich erstellt werden. Eine andere Darstellungsmöglichkeit, als bereits in diesem Beitrag beschrieben haben wir nicht. Wie Sie die Eigenschaften zum ausgeben der ABC Analyse festlegen können, finden Sie in den Dokumenten  ABC Analyse ausgeben und  Eigenschaften ABC Analyse beschrieben. ... Mehr anzeigen

Hallo @Tobias_Schlömer ,   für die stichtagsbezogene Erstellung des Forderungsaltersreports (Eingrenzung nach dem Buchungsdatum), gibt es eine ISWL Lösung:   DATEV Individuelle Softwarelösung - ISWL Forderungsaltersreport    Programmziel Die Individuelle Softwarelösung Forderungsaltersreport eignet sich dafür, wenn Sie für Ihre Geschäftspartner eine stichtagsbezogene Fälligkeitsanalyse der offenen Posten durchführen möchten.   Programminhalt Sie können Auswertungen zur Fälligkeitsanalyse von allen Geschäftspartnern erstellen. Es werden alle offenen Posten anhand Ihrer Fälligkeit in Tagen analysiert. Darauf aufbauend werden die offenen Saldi der Rechnungen in frei wählbare Fälligkeitsbereiche einsortiert. Des Weiteren können Sie die Auswertungen auf einen gewählten Kontenbereich sowie einen Stichtag einschränken. Vorausgesetzte DATEV-Programme, technische Voraussetzungen • DATEV Rechnungswesen   Sollten Sie dazu Fragen haben, können Sie sich gern an folgende E-Mailadresse wenden   software-individuell@datev.de   Vielleicht hilft Ihnen das weiter.  ... Mehr anzeigen