Hallo Community,   ich bin auf der Suche nach "Best Practice" für die nunmehr einzusetzende Prüfungsdokumentation Online im Zusammenhang mit Abschlussprüfung Comfort.   Derzeit, also in der On-Premise-Welt, nutzen wir die diversen Arbeitspapiere zu den einzelnen Prüffeldern, um dort die Prüfungsfragen zu beantworten und zu dokumentieren, wie es der "DATEV-Standard" vorsieht. Ergänzend dazu werden, zwischen die Prüfungsfragen (grüne Eingabezeile), hin und wieder auch Dokumentationen mit Hilfe von eingefügten Tabellen durchgeführt. Dabei werden auch die Variablen des Datenbestandes verwendet. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass seit 2022 die Office-Schnittstelle nicht mehr genutzt werden kann (Excel-Arbeitsblätter durch programmseitige Lösungen ersetzen - DATEV Hilfe-Center). Vorher konnten wir derartige Dokumentationen als gesonderte Excel-Datei erstellen und auf die Prüfungsfragen verlinken.   Um ein Beispiel zu nennen: In den AP-Vorlagen gibt es die G-070 zur Berechnung der EWB. Als die Office-Schnittstelle noch funktioniert hat, konnten man die Kontonummer, Beschriftung und Stichtagssalden als Variablen verknüpfen. Bei jeder Änderung der Zahlen wurde aktualisiert und auch für das Folgejahr standen nach der Übernahme die jeweils aktuellen Zahlen bereit. Nach Kündigung der Schnittstelle haben wir diese Tabelle in das Arbeitspapier zum Prüffeld "Forderungen" übernommen. Damit war es auch hier möglich, Variablen für die Berechnung zu nutzen.   Mit dem Übergang in die Cloud möchten wir die Dokumentation in vergleichbarer Form fortführen. Es ergeben sich aber Probleme: - Dokumentation mit Tabellen ist schwierig; diese rechnen nicht - keine Möglichkeit Kontenwerte etc. in die Tabellen zu verknüpfen - mangels Office-Schnittstelle zwischen AP und Excel können keine separaten Excel-Dateien mit Verknüpfung zum Abschlussbestand erstellt werden, die dann (per DMS) mit der Prüfungsfrage verlinkt werden   Mit diesem Übergang in die Cloud ist es nach meinem Eindruck eher ein Rückschritt bei der Digitalisierung bzw. Vereinfachung der Bearbeitung.   Daher die Frage in die große Runde, wie dies in anderen Kanzleien umgesetzt wird und welchen "Abhilfen" seitens DATEV dazu angeboten werden.   Danke für Anregungen   Heiko Graul     ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir erstellen Serienbriefe an die Gesellschafter eines Mandanten. Diese Schreiben sollen in der Dokablage unter dem betreffenden Mandanten abgelegt werden. a) als PDF b) jedes PDF mit individueller Beschriftung   Über Serienbrief verwalten und Druck auf SkyPDF kann man sich die Dokumente als PDF erstellen lassen. Was wäre ein einfacher Workflow, um diese in die Dokablage zu bringen. Kann man die Druckausgabe direkt auf den Dokumentenkorb steuern?   Wie kann man einen Dateinamen erzeugen, der sich im Idealfall aus dem Namen des Gesellschafters ableitet? (von der manuellen Variante, der Einzelspeicherung abgesehen)   Danke für Anregungen Heiko Graul         ... Mehr anzeigen

Hallo,   unser Mandant erhält seine Gutschriften aus EC- Kartenabbuchungen über den Zahlungsdienstleister Ingenico. Hat jemand Erfahrungen, ob diese Daten auch in elektronischer Form angeboten werden, damit diese dann wie Bankbuchungen verarbeitet werden können?   Danke für entsprechende Hinweise.   Heiko Graul ... Mehr anzeigen