Wir sind ebenfalls aktuell betroffen. ... Mehr anzeigen

Aktuell gibt es m.E. nur den Weg über Gruppierung oder Filtern nach Kostenstelle zu arbeiten.   In der normalen Kostenrechnung gibt es die Auswertung "Kontensalden". In der DATEV-Lösung Vermietung und Verpachtung habe ich diese auch schon vergeblich gesucht (gibt es wohl dort nicht).   Unter "Jahresabschluss entwickeln" wurde dann auch nicht weitergedacht. Ich kann mir zwar die Kontenaufschlüsselung der einzelnen Anlage V anschauen. Lass ich mir jedoch das Abschlusskonto daneben anzeigen, dann filtert dieses nicht auch - wie man vielleicht hätte erwarten können - automatisch die Daten auf die entsprechende Kostenstelle. Nein, man sieht hier immer alle Buchungen auf dem Konto und muss dementsprechend manuell filtern oder gruppieren. Macht Spaß beim Abstimmen und gleich nochmal, wenn das Finanzamt einen Einzelnachweis anfordert. Da war das alte Protokoll zur Datenübernahme beim ESt-Belegbuchen viel übersichtlicher. Wiedermal Rückschritt statt Fortschritt. ... Mehr anzeigen

Heißt das, ich kann nun nicht mehr nach Rechten differenzieren?   Wer die Berechtigung zur Steuerkontoabfrage erhält, darf zwangsläufig auch die vaSt-Daten abrufen? ... Mehr anzeigen

@Christian_Buggisch@Christian_Buggisch  schrieb: Grundsätzlich verändern sich während der Umstellung die Lizenz-Kosten nicht, sofern Sie die Anzahl der Lizenzen nicht ändern. Es gelten dieselben Produkt-Preise für das bisherige und das neue Lizenzmodell. In den meisten Fällen wird die Lizenz-Umstellung also nicht zu einer Änderung Ihrer Lizenz-Kosten führen. Der Teufel liegt mal wieder im Detail ....   Da sich unser Berufsstand mit Gesetzestexten und deren oft fein austarierten Formulierungen auseinandersetzt, bin ich bei dieser offiziellen Aussage über ein scheinbar harmloses Wort gestolpert: „sofern“.   Formulierungen wie diese sind für uns Steuerberater:innen keine Nebensache. Das Wörtchen „sofern“ ist eine klare Einschränkung. Es macht die Aussage von der Bedingung abhängig, dass die Anzahl der Lizenzen gleich bleibt. Im Umkehrschluss heißt das aus meiner Sicht: Sobald ich z. B. einen weiteren Mitarbeitenden einstelle und dafür eine zusätzliche Lizenz benötige, kann sich sehr wohl etwas an den Lizenzkosten ändern – oder zumindest an den Preisgrundlagen.   Das wirft Fragen auf:   Gelten für neue Lizenzen im Rahmen der Umstellung bereits andere Preise? Werden „alte“ und „neue“ Lizenzen unterschiedlich behandelt? Was heißt das konkret für wachsende Kanzleien, die im Zuge der Umstellung zusätzliche Lizenzen benötigen? Und riskiere ich womöglich einen finanziellen Nachteil, wenn ich nach der Umstellung eine Lizenz – etwa nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters – zunächst kündige, um Kosten zu sparen, und sie erst später wieder neu beantrage? Könnte ich dann plötzlich mit einem teureren Lizenzmodell für meinen Spargedanken bestraft werden? ... Mehr anzeigen

Im Nachgang m.E. nur über die ISWL Mandantenanalyse. Allerdings auch nur prozentual ähnlich dem Protokoll, das man beim Erzeugen der Buchungsvorschläge einsehen kann.   Wenn man sehen möchte wo genau es hakt, dann bleibt nur bereits verarbeitete Buchungsvorschläge erneut in einem Teststapel zu erstellen. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich möchte zu der Aussage, dass Tastenkombinationen und Multi-Monitor-Nutzung in Webanwendungen grundsätzlich nicht möglich seien, weil „der Browser das nicht kann“ gern etwas Klarstellung beitragen.   Das ist so nicht richtig – diese Dinge sind technisch möglich, wenn sie gut umgesetzt werden. Dass es bei DATEV (noch) nicht funktioniert, liegt nicht am Browser, sondern daran, wie die Anwendung gebaut wurde.     🔹 Tastenkombinationen (Shortcuts)   Es stimmt, dass manche Tasten-Kürzel vom Browser selbst verwendet werden (z. B. Strg+T für neuen Tab). Aber innerhalb einer Webanwendung kann man eigene Tastenkombinationen definieren – viele moderne Online-Programme zeigen das auch:   Microsoft 365 (z. B. Word Online, Excel Online): Hier funktionieren viele Tastenkürzel genauso wie in der Desktop-Version. Google Docs: Ebenfalls mit umfangreicher Tastaturbedienung. Notion, Trello: Auch hier lässt sich vieles ohne Maus steuern. Wenn das bei DATEV nicht geht, liegt das nicht am Browser, sondern daran, dass es nicht umgesetzt wurde. Die Möglichkeit besteht – sie wird nur nicht genutzt.     🔹 Mehrmonitor-Nutzung   Auch das ist kein grundsätzliches Problem bei Webanwendungen. Man kann Fenster auf einen zweiten Monitor verschieben. Man kann mehrere Fenster derselben Anwendung öffnen – die sich sogar gegenseitig „verstehen“ können, also z. B. live Daten austauschen.   ➡️ Auch hier wieder: Microsoft 365 erlaubt es zum Beispiel, ein Excel-Dokument auf einem Monitor zu bearbeiten und gleichzeitig Outlook oder Teams auf einem zweiten Monitor offen zu haben – alles im Browser.   Der Browser verhindert das nicht. Aber: Die Webanwendung muss dafür so gebaut sein, dass sie z. B. einzelne Bereiche (z. B. Dokumentenansicht, Unterhaltung, Navigation) in eigene Fenster auslagern kann. Wenn DATEV das nicht bietet, ist das keine technische Grenze – sondern eine Frage der Umsetzung und Prioritäten.     ❗ Nicht der Browser ist schuld – sondern die Umsetzung   Es ist wichtig, hier den Unterschied zu verstehen:   Der Browser (z. B. Chrome, Edge, Firefox) kann das alles: Tastatursteuerung, Fenster auf mehreren Monitoren, parallele Sitzungen usw. Aber die Webanwendung, die darin läuft, muss diese Möglichkeiten auch nutzen wollen und entsprechend gut gebaut sein. Gute Architektur erlaubt das, schlechte beschränkt den Nutzer.   Gerade bei der DATEV sollte ein hoher Qualitätsanspruch gelten. Effizientes Arbeiten braucht nun mal eine vernünftige Tastatursteuerung und flexible Fenster-Nutzung – das ist kein Luxus.   Doch genau hier liegt das Problem: DATEV hat bisher klar gezeigt, dass diese Möglichkeiten nicht genutzt werden.   Obwohl technische Lösungen längst existieren – und von vielen anderen Anbietern tagtäglich eingesetzt werden – bleiben bei DATEV grundlegende Dinge wie effektive Tastaturbedienung oder eine sinnvolle Nutzung mehrerer Monitore außer Acht.   Und solange das so bleibt, habe ich große Bauchschmerzen vor dem Übergang in die Cloud. ... Mehr anzeigen

@Moonshine    Ich mache die Änderungen und fehlende Angaben (Kassenkonto) meist direkt in Excel. Da geht Suchen, Filtern und Ersetzen viel schneller von der Hand.   Wenn ich die Konten erst in DATEV ändere, habe ich ja ohnehin kein Protokoll über Kontenänderungen, sondern sehe nur noch das Endergebnis. Das Resultat ist somit das gleiche - nur nervenschonender und wesentlich schneller. ... Mehr anzeigen

Liebe DATEV - Wenn die Basis fehlt, hilft auch keine Zukunftsmusik.   Zunächst einmal möchte ich mich für Ihre ausführliche Antwort bedanken - wirklich. Ich möchte betonen, dass ich es ausdrücklich begrüße, dass auf Feedback eingegangen wird. Dass sich DATEV die Mühe macht, Rückmeldungen strukturiert zu beantworten – und offensichtlich aktiv an Verbesserungen arbeitet – ist positiv und keineswegs selbstverständlich.   Auch der interne Screenshot mit Einblick auf eine überarbeitete Oberfläche macht durchaus Hoffnung. Nur: Ich bin des Hoffens langsam müde. Und vor allem: Ich bin kein Produkttester.   Ich bin Steuerberater – mit echter Verantwortung, echten Mandaten, echten Fristen. Ich brauche keine Tools, die in zwei Jahren vielleicht besser werden. Ich brauche heute Werkzeuge, die funktionieren.   Wir haben ganz offensichtlich völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein „einsatzfähiges Produkt“ ist.   Ich verstehe ja, dass MyDATEV Kanzlei keine Archivlösung sein soll. Ehrlich, kein Problem. Aber wenn ich als Steuerberater mit Dokumentationspflichten arbeiten muss und dann ein neues, kostenpflichtiges Produkt bekomme, das genau diese Grundanforderung nicht erfüllt – dann frage ich mich schon: Für wen genau wurde dieses Tool eigentlich gebaut?   Ich arbeite nicht in der Wursttheke eines Supermarkts. Ich bestelle keine Brötchen. Ich arbeite mit steuerlich relevanten Daten und Dokumenten, bei denen ich nachvollziehbare Abläufe und archivierte Kommunikation brauche. Und zwar: Jetzt. Nicht 2026.   📁 Archiv? Klar, einfach PDF-Export, per Hand ins DMS. Super Workflow! Ihre Lösungsvorschlag: „Exportieren Sie alles und ziehen Sie es per Drag & Drop in Ihr DMS.“   Ernsthaft? Wir leben im Jahr 2025 – und die DATEV schlägt mir ernsthaft vor, PDF-Dateien manuell ins DMS zu schieben? Aufgaben, Unterhaltungen, Dokumente einzeln exportieren und händisch zuordnen? Ich dachte, ich hätte mich für ein digitales Kanzleiprodukt entschieden – und nicht für eine Bastelstunde mit Retro-Workflow.     🛑 Ein Produkt ohne Nutzen – aber mit Preis Was mich wirklich fassungslos macht: Dieses Produkt ist nicht etwa ein Pilotprojekt, sondern bereits kostenpflichtig.   Aha. Also, ich bekomme ein Tool, das: keine Archivierung bietet, keine integrierte Verbindung zu DMS/DokOrg hat, keine revisionssicheren Workflows abbildet, mir Mehraufwand statt Entlastung beschert, und am Ende weder Zeit noch Nerven spart – – und das soll ich auch noch bezahlen?!   Wofür bitte?   Einen Export-Button für PDF? Eine Benutzeroberfläche, die mich zwingt, zwischen Aufgaben und Unterhaltungen zu jonglieren wie beim Fenster-Yoga? Eine Lösung, die mir nicht dabei hilft, strukturierter oder effizienter zu arbeiten, sondern mir mehr Arbeit macht? Für zusätzliche Klicks? Für Export-Orgien? Für ein „wird vielleicht irgendwann mal brauchbar“-Versprechen? Ich erkenne aktuell keinen Mehrwert – nur Mehrarbeit. Und das für eine Zielgruppe, die bereits mit knappen Ressourcen kämpft.     🧭 Der Fokus liegt falsch – komplett falsch. Die DATEV setzt falsche Prioritäten. Das Fundament fehlt! Wenn ein Tool für Steuerberater konzipiert ist, dann muss es auch sofort den Anforderungen eines Steuerberaters gerecht werden – und nicht erst irgendwann in der Cloud-Zukunft! Die Integration in DMS und DokOrg muss jetzt da sein, nicht in ein paar Jahren, wenn niemand mehr Lust auf einen weiteren Testlauf hat.   Ich kann doch nicht erwarten, dass Kanzleien auf ein Tool umsteigen, das sich wie ein Beta-Test anfühlt, aber den Preis eines fertigen Produkts hat.   Ein Werkzeug für Kanzleien muss von Anfang an: nahtlos ins DMS/DokOrg integrierbar sein, Bearbeitungs- und Archivierungspflichten abbilden können, Mandantenkommunikation klar strukturieren, nachvollziehbare Abläufe bieten, und vor allem: Zeit sparen statt Zeit fressen. All das fehlt aktuell – und wird bestenfalls irgendwann nachgeliefert.   📌 Mein Fazit bleibt daher leider bestehen: MyDATEV Kanzlei ist im jetzigen Zustand kein Werkzeug, das die Arbeit erleichtert, sondern eine weitere Baustelle, die mehr Aufwand erzeugt, als sie Nutzen bringt. Und nein – ich warte nicht gerne auf Grundfunktionen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Wer heute ein neues Produkt für Steuerberater launcht, muss dessen Grundbedürfnisse kennen – und erfüllen. Sonst hat man am Markt schlicht an der Zielgruppe vorbei entwickelt. Und genau das ist hier geschehen! Was wir brauchen, ist ein Tool, das arbeitet wie wir – nicht gegen uns. MyDATEV Kanzlei ist nicht produktiv nutzbar, solange es nicht: in bestehende Systeme integriert ist, strukturierte Archivierung ohne „Würgarounds“ ermöglicht, und die tatsächliche Arbeitsrealität in Kanzleien berücksichtigt. Ich glaube ich spreche stellvertretend für die meisten meiner Kollegen, wenn ich keinerlei Grund sehe, jetzt auf ein Tool umzusteigen, das unsere Abläufe verkompliziert statt sie zu verbessern. Auch nicht mit der Aussicht auf „spätere Updates“.   ... Mehr anzeigen

🟩 Feedback zu MyDATEV Kanzlei  – oder: Warum einfach, wenn’s auch umständlich geht?   Nach mehreren Tagen im Feldversuch, mit einem Mandanten, der bereitwillig als Testobjekt herhielt, bleibt mir ehrlicherweise nicht mehr viel anderes übrig – außer Humor. Und selbst der wird langsam knapp. Man möge mir daher verzeihen, dass ich nicht umhinkomme im Folgenden gewisse Passagen mit Ironie und Sarkasmus zu würzen.     ✅ Mandant hat die Aufgabe erledigt – na und? Nur weil der Mandant denkt, er hätte was erledigt, heißt das doch nicht, dass wir das auch so sehen. Ich vermisse schmerzlich einen internen Bearbeitungsstatus. Ich möchte nicht raten müssen, ob wir schon gehandelt haben, oder ob die Rückantwort noch auf meinem unsichtbaren To-do-Zettel steht. Eine Funktion „von Kanzlei bearbeitet“ ist für mich unabdingbar.     🗑️ Aufgaben kann man nur löschen. Klingt nach Zukunft, oder? Wenn die Kommunikation weg von E-Mail und rein in MyDATEV wandern soll: Warum kann ich dann Aufgaben nur löschen, statt sie sinnvoll zu archivieren? Wer hat sich das ausgedacht? Hat man bei DATEV einfach mal den Begriff Dokumentationspflicht und Verfahrenssicherheit vergessen? Oder hielt man das bei Steuerberatern für optionalen Freizeitspaß?     ❌ Löschen ist wirklich löschen – für immer! Also kein Papierkorb, kein „Oops, war doch wichtig“, keine Revision. Einfach: Weg. Puff. Als wäre es nie dagewesen. Klingt ja fast nach DSGVO auf Steroiden – nur diesmal gegen die Kanzlei gerichtet. Revisionssicherheit? Nie gehört. Aber hey, Hauptsache grün im Logo.     📂 DMS / DokOrg? Ja, aber bitte ohne Zusammenhang. Ich kann entweder die Aufgabeninfos ablegen – ohne Info zu beigefügten Belege – oder die Kommunikation – ohne Aufgabenbezug. Die Verknüpfung? Fehlanzeige. Aber immerhin darf ich mir alles als PDF exportieren, das ich dann wieder mühsam per Hand ins DMS / DokOrg schiebe. Wer braucht schon intelligente Workflows, wenn man den Tag mit so viel Sinnvollem verbringen kann?     📆 Aufgabe erledigt – aber wann genau? Bleibt unser Geheimnis. Erstellt am – check. Fällig am – check. Erledigt am? Ach komm, das wäre ja fast schon zu informativ. Wer will schon wissen, wann ein Mandant etwas tatsächlich gemacht hat? Zeit ist relativ.     🖥️ Die Benutzeroberfläche: Minimalismus trifft auf Sehbehinderung Wenn man eine Aufgabe anklickt, öffnet sich rechts eine Seitenleiste mit 40 % Bildschirm zu den Aufgabendetails – wow, großzügig. Und dann klick ich auf den Anhang, und zack – da ist er ja auf den verbliebenen 60 %. Dort darf ich den gewünschten Inhalt dann mit der Lupe suchen. Zoom- Klick, Zoom-Klick, Zoom-Klick …. Barrierefrei? Ja, für Menschen mit 400 % Zoom-Fetisch. Warum kein separates Fenster?     🔄 Switch dich blöd: Aufgabe – Unterhaltung – zurück – wieder hin – repeat Eine Aufgabe zeigt nur die erste Zeile der Unterhaltung – für den Rest wechselt DATEV aus der Aufgabenansicht raus in die Unterhaltungsansicht. Dort sehe ich dann alles, außer: die Aufgabe und selbstverständlich auch nicht mehr das mit der Aufgabe verknüpfte Dokument. Will ich das Dokument sehen, zurück zur Aufgabe, Zoom-Orgie, dann wieder raus zur Unterhaltung. Was zur Hölle?! Wer hat das gebaut – offensichtlich jemand, der noch nie selbst damit gearbeitet hat? Es wäre aber auch zu trivial, wenn man wirklich alles, was zu einer Aufgabe gehört auf einen Blick auch sehen könnte.     🕵️‍♂️ Dokumentenliste – Black Box deluxe Ich sehe nicht: Ob ein Dokument vom Mandanten überhaupt gelesen wurde. Ob es Teil einer Aufgabe war. Ob ich es bereits verarbeitet habe, z.B. weitergeleitet an einer andere Anwendung Nach längerer Anwendung habe ich dann ein Sammelsurium an 100en Dokumenten und denke mir – schöne Liste. Die schau ich mir bestimmt häufiger an, weil sie so aussagekräftig ist. Symbole? Status? Na, wozu denn. Raten ist doch auch eine Kompetenz.     🧩 Startseiten-Widget: Alles in einen Topf, bitte kräftig umrühren Das Widget auf der Startseite schmeißt Aufgaben, Kommunikation, Signaturen und Dokumente wild durcheinander – der pure Wahnsinn in Listenform. Und wehe, der Mandant schreibt in WhatsApp-Manier 20 Nachrichten in Folge – dann habe ich auch 20 Benachrichtigungen. EINE Diskussion = EINE Info wäre zu simpel gewesen, oder? Stattdessen: A) Mandant hat Aufgabe erledigt. B) Mandant hat Unterhaltung begonnen oder ergänzt - 20 Mal! C) Mandant hat Dokument hinzugefügt. Spoiler: Es war EIN Vorgang. Und ich brauch nicht 22 Infos darüber. Ich will einfach wissen: „Da hat sich was geändert“ in der Aufgabe. Punkt. Gerne auch mit einem Symbolindikator, der mir zeigt „neues Dokument“, „neue Antwort“, „Status geändert“.     🟥 FAZIT: MyDATEV Kanzlei-Dokumentation – ein Traum… aus dem man schweißgebadet aufwacht   Diese Testphase war... lehrreich. Was hier als Kommunikations- und Dokumentationslösung verkauft wird, ist ein Paradebeispiel dafür, wie man aus einem eigentlich guten Ansatz (Mandantenkommunikation strukturieren!) ein usability-technisches Desaster machen kann.   Meine Vorstellung war eigentlich ganz simpel: Ich wollte dem Mandanten eine bessere, strukturierte Übersicht und Kommunikationsplattform bieten – deutlich übersichtlicher und effizienter als das, was uns der chaotische E-Mail-Verkehr aktuell zumutet. Ich dachte an eine saubere Liste aller To-dos, mit den nötigen Antworten und Dokumenten direkt daneben, damit ich strukturiert, nachvollziehbar und zeiteffizient arbeiten kann.   Die Realität? Mit E-Mail wäre ich – ungelogen – tausendmal schneller gewesen. Die Arbeit mit MyDATEV Kanzlei hat mich in diesem Zustand nicht nur wertvolle Zeit gekostet, sondern vor allem eins: Nerven, Geduld und Vertrauen in digitale Prozessoptimierung.   Gerade die Punkte 1, 2, 6 und 7 machen das Tool für mich aktuell vollkommen unbrauchbar. Was eigentlich als Unterstützung gedacht war, entpuppt sich als nervenaufreibende, zeitraubende Stolperfalle – ein digitales Hindernis, das sich mir aktiv in den Weg stellt. Ich frage mich ernsthaft, wer diese Anwendung pilotiert und sie in dieser Form zur Nutzung freigegeben hat – eine Zumutung für jeden Berater, der mit echtem Mandatsdruck, knappen Ressourcen und dem Anspruch auf Qualität arbeitet.   Was bleibt, ist die Frage: Was genau wollte DATEV mit dieser Anwendung eigentlich erreichen?   ... Mehr anzeigen

Liebes DATEV-Team, zunächst vielen Dank für die kontinuierliche Weiterentwicklung von MyDATEV.   Gerne möchte ich zwei Verbesserungsvorschläge einbringen, die unsere Arbeitsprozesse deutlich erleichtern würden:   Kanzleiinterner Bearbeitungsstatus für Aufgaben Aktuell wird eine Aufgabe als "erledigt" markiert, sobald der Mandant seinen Teil abgeschlossen hat bzw. dieser diese als "erledigt" markiert. Für uns in der Kanzlei ist die Aufgabe dann aber häufig noch nicht final bearbeitet – z. B. weil das übermittelte Dokument noch an eine Anwendung weitergegeben, geprüft oder Rückfragen geklärt werden müssen. Gerade wenn ein Mandant mehrere ToDos hat, wird das sehr schnell unübersichtlich.  Ich würde mir daher einen zusätzlichen kanzleiinternen Status wünschen, z. B. „in Bearbeitung“ oder „Kanzlei erledigt“, damit intern nachvollziehbar ist, welche Aufgaben tatsächlich abgeschlossen sind. Eine Löschung der Aufgabe ist für uns keine Option, da dann keine Nachverfolgbarkeit mehr gegeben ist.   Ablage von Unterhaltungen in DMS/Dokorg In der Kommunikation mit Mandanten enthalten Aufgaben teilweise wichtige Informationen, z. B. schriftliche Auskünfte zur Verfahrensweise. Diese Unterhaltungen lassen sich aktuell nicht direkt mit in die DMS oder Dokorg übernehmen, was für unsere Dokumentation wichtig wäre. Entweder ich kann nur die Unterhaltung oder nur die Aufgabendetails ohne Unterhaltung als PDF exportieren und muss diese dann wieder manuell in die Dokorg / DMS einfügen. Da sist mehr als umständlich und zeitintensiv.  Eine direkte, möglichst automatisierte Übergabe der vollständigen Aufgabe DMS/Dokorg inkl. der Konversationen wäre hier sehr hilfreich und benutzerfreundlich. ... Mehr anzeigen

Bei Lerndateieinträgen ohne Opos-Konto funktioniert das problemlos.   Solange es auch nur einen einzigen offenen Posten auf dem Konto gibt, funktioniert es auch ohne Lerndateieintrag über die OPOS-Zuordnung, da Betrag und hinterlegte IBAN ausreichen. Hat der Kunde allerdings mehr als einen Vertrag oder schlicht mehr als einen offenen Posten auf dem Kindenkonto (z. B. auch bei Zahlungsverzug) , dann ist der Buchungsvorschlag lediglich unsicher.  ... Mehr anzeigen

Der Zahlungseingang bei Paypal müsste beim Mandanten auf der Kreditkartenabrechnung als Ausgabe wiederzufinden sein - ich verwende hierfür ein Geldtransitkonto. Er hat also eigentlich per Paypal bezahlt, aber zu Lasten seiner Kreditkarte (d.h. nicht mit Paypal-Guthaben oder mit Bankeinzug).    Den Geldabgang auf dem Paypalkonto gleichst du mit der Rechnung aus. ... Mehr anzeigen

Verstehe ich das richtig? Beraternummer Ehefrau bestellt: DUO meine Steuern MyDatev Kanzlei   Beraternummer Ehemann bestellt ebenso: DUO meine Steuern MyDatev Kanzlei   und die gemeinsamen Recht für meineSteuern und MyDatev Kanzlei kann ich dann über die Rechteverwaltung steuern?   Bei My Datev Kanzlei kann ich doch aber nur steuern, ob Zugriff oder nicht? Dann würde der eine doch auch die Kommunikation des anderen sehen? ... Mehr anzeigen

Ich kann Ihre Intention verstehen und auch nachvollziehen. Allerdings suchen wir aktuell eine Lösung für die obige Problemstellung und keinen Alternativweg. Über kurz oder lang sollen die Bestände ohnehin auf DUO umgestellt werden. Es ist für uns im Moment kein großer Umstellungsaufwand, da diese Mandanten bisher Ihre Abrechnung bereits per E-Mail bekommen, d.h. es ist bereits alles hinterlegt. Die Gruppenabrechnung soll als weitere Erleichterung dienen, um den Aufwand für uns bis zur Umstellung nach DUO möglichst gering zu halten. ... Mehr anzeigen

Der Arbeitnehmer kriegt diese Datei nicht. Die ist für die Arbeitgeber gedacht, die sich gegen DUO stemmen.   ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Stein,   Was ist bitte die Auswertung 65? Was genau muss in der Rechteverwaltung freigegeben werden?  - genauer: über den Einrichtungsassistent: ist die Freigabe für "alle Auswertungen der Personalwirtschaft" erforderlich oder reichen die "häufigsten Auswertungen der Personalwirtschaft"? welches Einzelrecht muss für den Fall freigegeben werden, dass es nicht über den Einrichtungsassistent geht?   Ich habe nach Erstellung einer Sofortmeldung in DATEV Lohn und Gehalt die Auswertungen über Mandant | Programmverbindung | Unternehmen Online | Auswertungen für Unternehmen online bereitstellen unter Auswahl des entsprechenden Abrechnungsmonat an Unternehmen Online übermittelt. Die Sofortmeldungen erscheinen jedoch nicht unter den Personalauswertungen "SV-Nachweis". Das "DÜ-Protokoll DEÜV-Meldungen" wird dagegen aktualisiert. Wie kann ich meinem Mandanten auch die "SV-Nachweise" direkt nach Erstellung zur Verfügung stellen?   MfG ... Mehr anzeigen

Den Platzhalter direkt gibt es nicht. Aber ich kann ihn über die Vorauszahlungen ansteuern.   Folgender Workaround führt zum gewünschten Ergebnis:   1Vorlage für das Standard-Anschreiben in Steuer- und Beitragszahlungen anlegen. Bitte unbedingt dort die Vorlage anlegen, sonst funktioniert es nicht. Die Platzhalter können dem Standard-Dokument der Einzel-Zahlungsinfos entnommen werden. Vorauszahlungen aus Rewe nach Steuer- und Beitragszahlungen übergeben Datensatz mit dem gewünschten Mandant und der gewünschten Vorauszahlung in Steuer- und Beitragszahlung markieren und dort über die Kontextbezogenen Links auf Dokumente erstellen gehen. (Das Dokumente erstellen geht nur auf diesem Weg und nicht unter Dokumente erstellen in der Mandantenübersicht!) Vorlage aus Punkt 1 auswählen und dann sollte es klappen.   Ist ein bisschen Friemelarbeit und man muss seine Mitarbeiter darauf hinweisen, dass man das Schreiben nicht auf dem herkömmlichen Weg erstellen kann. ... Mehr anzeigen

steuerberaterköln Bei vielen Bankbuchungen reicht es bei Anlage der Lerndatei völlig aus die Mandatsreferenznummer im Verwendungszweck mit Platzhaltern * zu versehen. Diese ändert sich im Gegensatz zum übrigen Bankbuchungstext nicht. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kinzler, wir nutzen Lohn und Gehalt. Sie würden also die Alternative 2 vorschlagen? Können Sie mir die Gründe hierfür näher erläutern? Ich weiß, dass es eine sehr subjektive Entscheidung ist, ob man den Beraternummernübertrag vornimmt oder nicht und das von Kanzlei zu Kanzlei anders gehandhabt wird. Ich versuche daher mit meinem Beitrag gerade eine möglichst objektive Sichtweise als Entscheidungshilfe für Neueinsteiger wie mich zu erhalten. Erhalte ich bei unterschiedlichen Mandantennummern in Fibu und Lohn nicht zwei UO-Bestände, wenn ich die digitale Personalakte einführe? ... Mehr anzeigen

Liebe Community, wir hatten bislang testweise nur 2 Mandate auf Unternehmen Online laufen und möchten unsere DUO-Bestände nun ausweiten. Da ich vorausschauend planen will, möchte ich unsere Bestände gleich so anlegen, dass wir jederzeit problemlos die digitale Personalakte einführen können - möglichst ohne, dass wir dazu einen zweiten DUO-Bestand anlegen. Ich habe nun schon einige Information aus den zahlreichen Diskussion gezogen, würde zum besseren Verständnis jedoch gerne mal ein konkretes Zahlenbeispiel in den Raum werfen und würde mich freuen, wenn Sie dies mit Ihren Praxiserfahrungen füllen könnten. Eventuell kann damit hieraus auch ein Leitfaden für Neueinsteiger werden. Ausgangssituation: Beraternummer Kanzlei 111 mandantenspezifische Beraternummer für DUO-Bestellung 555 Leistung Fibu 111/56789 Leistung Lohn 111/12345 Da ich gerne den Weg des geringsten Widerstands wähle, würde ich nun wie folgt vorgehen: 1) Leistung Fibu umspeichern auf die gleiche Nummer wie Lohn, damit die Beraternummer / Mandantennummer durchgängig über die Leistungen identisch ist und ich keine zweiten Unternehmen Online Bestand generiere: Leistung Fibu = Leistung Lohn 111/12345 Frage 1: Muss ich hierbei irgendwas zusätzlich beachten außer den Ordnungsbegriff für den Lohnbuchungsbeleg anzupassen? 2) In den Stammdaten online den DUO-Bestand unter der Beraternummer 111/12345 anlegen (da unter dieser Nummer in der Kanzlei der Rewe / Lohn-Bestand gespeichert ist) Vorteile: - geht deutlich schneller und unkomplizierter als Übertrag auf mandantengenutzte Beraternummer Nachteile: - Nacharbeiten bei evtl. Mandantenübertrag - Smartcardrechte müssen auf die Mandantenbestände beschränkt sein Frage 2: Welche Nacharbeiten wären das konkret? Frage 3: Welche Vor- und Nachteile können Sie aus der Praxis noch ergänzen? Alternativ: Übertrag auf die mandantengenutzte Beraternummer 1) Leistung Lohn von 111 auf 555/12345 übertragen Frage 4: Was muss hier alles an Nacharbeiten erfolgen, damit es im Nachhinein nicht zu Problemen kommt? - Kanzlei-Auswertungspakete müssen neu angelegt werden - Ordnungsbegriff im Buchungsbeleg anpassen - im RZ-gesicherte Bestände mit übertragen - weitere?? 2) Leistung Fibu wiederum dem Lohn anpassen und auf 555/12345 übertragen Frage 5: Was muss hier alles an Nacharbeiten erfolgen, damit es in der Praxis nicht zu Problemen kommt? - Kanzlei-Auswertungspakete müssen neu angelegt werden - im RZ-gesicherte Bestände mit übertragen - weitere?? 3) In den Stammdaten Online den DUO Bestand unter der Nummer 555/12345 anlegen Vorteile: - alles hat seine Ordnung - evtl. Mandantenübertrag kann reibungslos durchgeführt werden - datenschutzrechtliche Probleme eindämmen, z.B. wenn eine Nr. nach Mandantenübertrag erneut vergeben wird und nicht deaktivierte Smartcards noch Berechtigungen auf diese Nr. haben. Nachteile: - Nacharbeiten erforderlich lt. Schritt 1) + 2) Frage 6: Welche Vor- und Nachteile können Sie aus der Praxis noch ergänzen? ... Mehr anzeigen