Informationen zu DanaP - DATEV-Community

DanaP · ‎22.12.2025

@Personal2020 schrieb: Hilfedokument 1048461 Den Betrag der voraussichtlichen Beitragsschuld können Sie Auswertung 36 Beitragsnachweis - Erläuterung der Dezember-Abrechnung entnehmen. Welche Werte muss ich dort eintragen Auswertung 36 Summe aus Spalte 1+2 der Ostkrankenkasse oder nur die Summe der Spalte 2. ... Nur die Werte für Januar in der Spalte (2), denn diese muss Du gleichzeitig bei der Ostkrankenkasse im Minus erfassen, um keine Doppelzahlung zu leisten. Dadurch werden die Dezember-Werte (Spalte (1)) noch mit der Ost-Betriebsnummer gemeldet und die Januar-Werte mit der West-Krankenkasse. Beim Erfassen von Spalte (1) + (2) würde, denke ich, nach der Januar-Abrechnung wieder ein Beitrag für die Ost-Krankenkasse durch die Verrechnung der Abrechnung entstehen. ... Muss ich auch die Werte der West Krankenkasse mit dazurechnen oder rechnet Datev automatisch dazu? Nein in der voraussichtlichen Beitragsschuld erfasst Du nur die geänderten Werte im Plus oder im Minus.

DanaP · ‎22.12.2025

@GRE schrieb: Hallo, lieben Dank für die Rückmeldung. Es ist im System alles richtig hinterlegt, auch die Art des VB´s ist richtig in den Mandantenstammdaten hinterlegt. Bei Durchsicht der Auswertungen stelle ich aber fest, dass auf die Meldungen seit April 25 die Zeile "Art Versorgungsbezug" fehlt. Und das scheint bei der Krankenkasse, das Problem zu sein. Hast du evtl. eine andere Lösung? Wie viele Meldungen hast Du denn seit April 2025 abgegeben? Es wird ja hier keine monatliche Meldung erstellt. Ich würde beim Mitarbeiter die Art des Versorgungsbezuges im April 2025 einmal auswählen, um eine Änderungsmeldung zu erstellen. Diese wird aber nur mit einer Abrechnung erstellt. Ob eine Wiederabrechnung der Pers.-Nr. reicht um eine Auswertung 136 zu erstellen, kann ich nicht sagen.

DanaP · ‎19.12.2025

Oder hast Du bei diesem Mitarbeiter in der Meldung bei Art des Versorgungsbezuges nicht "5 ... (Betriebsrente)" stehen, so das die Krankenkasse dieses Kennzeivchen meint: Das kannst Du ändern unter Personaldaten/Sozialversicherung/ Versorgungsbezüge oben unter der Versicherungsnummer, wenn es nur einen Mitarbeiter betrifft. Oder wenn es alle Mitarbeiter betrifft unter Mandantendaten/Sozialversicherung/allgemeine SV-Daten im Reiter Beitragsnachweis/DEÜV unten bei den Angaben zu Versorgungsbezügen als "Rente der betrieblichen Altersversorgung"

DanaP · ‎19.12.2025

Die einzige manuelle Meldung der Zahlstelle ist im Dok. 1070191 unter Punkt 4.9 beschrieben. Versorgungsbezüge, DÜ-Zahlstellen-Meldeverfahren (KVdR) - DATEV Hilfe-Center Ich weiß aber nicht ob das bei Dir passt.

DanaP · ‎18.12.2025

Ergänzung: Oder der Haken bei Unfallversicherungspflicht fehlt im Reiter Unfallversicherung unter Personaldaten/Sozialversicherung/Allgemeine SV-Daten.

DanaP · ‎17.12.2025

@b_wächtler schrieb: Ich wollte ihn im Januar als Rentner anlegen ... Wo finde ich für so einen Fall ein Dokument, wie ich das richtig anlege? Ich ignoriere mal jetzt den Geschäftsführer. Einen Alters-Vollrentner kannst Du nach folgendem Dokument schlüsseln je nachdem ob Regelalter erreicht oder nicht. Altersrentner / Rentner abrechnen - Beispiele für LODAS - DATEV Hilfe-Center @b_wächtler schrieb: ... LODAS bringt mir immer eine Fehlermeldung "Personengruppe ist nicht korrekt erfasst bezüglich des Beitragsgruppenschlüssel bzw. der Angabe zur Unfallversicherungspflicht" Wo habe ich den Fehler? Vielleicht nicht Personengruppe 119 bzw. 120 für Rentner und daher falsch zur Beitragsgruppe? Oder der Reiter Rentner unter Personaldaten/Sozialversicherung/Allgemeine SV-Daten ist nicht gefüllt?

DanaP · ‎16.12.2025

Kann es sein, dass Du auch das Entgelt für den Vollausfall mit der Lohnart BV erfasst hast? Für den Antrag Teilausfall BV nimmt LODAS das Entgelt aus mit der Lohnart BV angegebene Entgelt und für den Antrag Vollausfall BV anteilig das Entgelt vom ganzen Monat egal ob als BV oder Gehalt oder Stunden eingegeben wurde.

DanaP · ‎12.12.2025

Nein keine Erfahrungen. Aber das die KK das erstattet heißt, meiner Meinung erst mal nichts, da die KK ja auch Erstattungen ohne AU machen. Und, das ist jetzt aber Jahre her (war noch vor eAU-Zeit), da wurde, trotz erstmal gezahlter Erstattung, auch schon mal die Krankmeldung nachträglich angefordert von der Krankenkasse, da der Mitarbeiter keine AU an die Krankenkasse geschickt hatte.

DanaP · ‎12.12.2025

Danke. Das die Bank online im Personal Addon nicht vorhanden sind, hatte ich im Moment gar nicht bedacht.

DanaP · ‎12.12.2025

@Uwe_Lutz schrieb: ... Wir haben einen Mandanten, für den wir die Lohnabrechnungen erstellen, der aber seine Buchführung (und damit den Zahlungsverkehr) über ein anderes Programm erstellt. Diesem sende ich die XML-Datei bisher immer als E-Mail zu, obwohl die anderen Auswertungen in den Personalauswertungen Online vorhanden sind. Wenn sich der Mandant (ohne Nutzung von Bank Online) die Datei in den Personalauswertungen mit herunterladen kann, wäre dies natürlich toll. ... @Uwe_Lutz darf ich Sie fragen, was Ihrer Meinung nach gegen die Bereitstellung der xml-Datei über die Lohnzahlungen nur für den Export in Bank online (ohne Ausführen der Zahlungen hierüber) spricht?

DanaP · ‎11.12.2025

Und sie hatte keinen Urlaub das zusätzlich zu den steuerfreien auch steuerpflichtige Zuschläge gezahlt wurden?

DanaP · ‎11.12.2025

Die Abmeldung wurde manuell nach Erfassen des Geburtsdatums gesendet (Anleitung siehe oben)? Und auf der Auswertung 461 steht auch die Abmeldung mit dem richtigen Geburtsdatum?

DanaP · ‎11.12.2025

Das neue Geburtsdatum hab ich im Abmeldemonat bereits eingetragen. Und das neue Geburtsdatum ist schon länger bei Datev gespeichert? Weil ohne Stammdaten senden ins RZ wird das neue Geburtsdatum nicht verwendet.

DanaP · ‎11.12.2025

Hallo, hast Du bei der Fehlzeit zum Verletztengeld alle Angaben zur Unfallversicherung gemacht? Hatte mal das Problem, dass mir das Aktenzeichen nicht vorlag und daher keine Übermittlung erfolgte. Dies stand aber wie von @pogo erwähnt auf einem Fehler-/Hinweis-Protokoll.

DanaP · ‎11.12.2025

@carina_buha schrieb: Der MA wurde 2018 mit dem alten Geburtsdatum erfolgreich angemeldet. Ich versuch ihn jetzt nochmals anzumelden und wenn dies funktioniert hat die Abmeldung Und die Steuer-ID wurde nicht stillgelegt? Das Finanzamt konnte einfach das Geburtstdatum bei der Steuer-ID ändern?

DanaP · ‎11.12.2025

Ich würde in den Rückmeldungen zu diesem Mitarbeiter prüfen, ob überhaupt eine Anmeldung beim Finanzamt ohne Fehler erfolgt ist. Weil wenn keine Anmeldung vorliegt geht auch keine Abmeldung. Um eine Abmeldung manuell anzustoßen, einmal in LODAS oben unter Mitarbeiter - Elektronische Lohnsteuerkarte aufrufen. Und hier dann die Angaben zur Abmeldung ergänzen und Abmeldung drücken.

DanaP · ‎11.12.2025

@carina_buha schrieb: Hallo zusammen, wir haben einen Mitarbeiter der sein Geburtsdatum geändert hat. Bei der SV liegt noch keine neue SV-Nummer vor. Das Finanzamt hat den Mitarbeiter schon mit dem neuen Geburtsdatum geführt. Der Mitarbeiter hat das Unternehmen verlassen. Wir haben ihn abgemeldet, mit dem alten Geburtsdatum und der alten SV-Nummer. Beim Finanzamt konnte er aber nicht abgemeldet werden, da das Geburtsdatum nicht gestimmt hat. Wie kann ich ihn nun erneut abmelden? Das neue Geburtsdatum hab ich im Abmeldemonat bereits eingetragen. Hab es mit einer Sofortmeldung versucht, dies hat leider nicht funktioniert. Danke für die Hilfe 🙂 Welche Abmeldung möchtest Du jetzt nochmal machen? Beim Finanzamt wird mit dem falschen Geburtsdatum keine Anmeldung erfolgt sein, daher kann dann auch keine Abmeldung erstellt werden. Bei der Sozialversicherung ist eine Abmeldung ohne SV-Nummer nicht möglich.

DanaP · ‎11.12.2025

@SJ_2020 schrieb: @Uwe_Lutz leider hat auch die Auswertung 203 nicht geklappt 😞 Habe diese neu angelegt und über temporären Auswertungssteuerung rückwirkend ab 11/2025 abgerufen. In den Personaldaten ist jeweils die IBAN hinterlegt. Daran kann es auch nicht liegen. Irgendwas muss ich übersehen. Viele Grüße Dann geht es wahrscheinlich nur wenn die 203 bereits bei der Abrechnung angelegt ist. Und nicht über einen temporären Abruf ohne Abrechnung. Das tut mir leid.

DanaP · ‎11.12.2025

@Uwe_Lutz schrieb: Die 203 wird nur ausgegeben, wenn auch die Auswertung 200 (Überweisungen) angelegt ist. Nur eine Zahlungsliste der Nettolöhne ist leider nicht möglich. Ich habe dies bei uns so gelöst, dass ich die Auswertungen wie folgt geschlüsselt habe: Mit der Schlüsselung der Auswertung 200 auf Rückübertragung mit Überweisung/Papier landet die Überweisung bei uns im Programm Zahlungsverkehr. Dort lösche ich die dann alle paar Monate mal. Das habe ich früher auch gedacht, aber vor zwei Jahren haben wir einen Mandanten übernommen, wo die 200 nicht geschlüsselt ist und trotzdem wird die 203 erstellt. Dort siht die Schlüsselung so aus und die Auswertung 203 wird mtl. erzeugt und es kommt auch kein Hinweis, dass eine Datei erzeugt wird. Bei allen anderen hatte ich inzwischen die 200 auf DTA umgestellt um keine Datei mehr im Zahlungsverkehr zu erzeugen (siehe Ausführungen @ulli_preuss)

DanaP · ‎10.12.2025

Versuche mal die Auswertung 203, dafür die Auswertung 202 (DÜ-Protokoll)eine Übermittlung der Zahlungsdatei nötig ist.

DanaP · ‎10.12.2025

Weil im Dezember der Lohnsteuerjahresausgleich stattfindet?

DanaP · ‎09.12.2025

Vielleicht hilft ja den AG-Zuschuss der freiwilligen Versicherung auf Berechnung aus Entgelt umzustellen.

DanaP · ‎09.12.2025

@Pers18 schrieb: Hallo zusammen, ... Der Mitarbeiter ist immer noch durchgehen ohne Entgelt krank, ... . Ebenso wird für den Monat wieder Sozialversicherung abgerechnet. ... Von welchem Betrag wird denn Sozialversicherungsbeiträge gerechnet, wenn kein Entgelt gezahlt wird?

DanaP · ‎25.11.2025

Ist die Sammelzahlung bereits an die Bank übermittelt worden oder liegt Dir tatsächlich die SEPA-Datei noch vor? Eine vorliegende xml-Datei kannst Du im Zahlungsverkehr anpassen.

DanaP · ‎25.11.2025

Wenn ein Mitarbeiter bereits bei ELStAM angemeldet ist, wird durch einen neue Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt von der Datev automatisch auch eine Abmeldung erstellt. Beispiel der Mitarbeiter ist seit 3 Jahren beschäftigt und nun wird die Steuerklasse angezweifelt, dann knn man zum 01.11.2025 eine neue ELSTAM-Anmeldung machen und bekommt dann eine Abmeldung zum 31.10.2025 und eine Anmeldung zum 01.11.2025. Aber Achtung: Nach dieser Meldung ist kein Abruf vor dem 02.11.2025 mehr möglich. Wird von Datev nicht übermittelt und läuft auf einen Fehler. Dann lieber einen Abruf zum 01.01.2025 machen. @Katrin_M_ schrieb: Wir haben die Info vom Finanzamt (Stand heute), dass die Ehepartner seit der Hochzeit 4/4 haben. Das ist alles rein zufällig aufgeploppt. Wann hat die Hochzeit stattgefunden? Auf der Auswertung 462 (temporärer Abruf) ist ersichtlich welche Rückmeldungen der ELStAM-Datenbank erfolgt sind. diese Auswertung enthält immer nur 1 Kalenderjahr. Und wenn nichts passiert ist, steht auch für diesen Mitarbeiter nichts drauf.

DanaP · ‎25.11.2025

Wenn ich einen Mitarbeiter im Januar 2026 anlege, kann Datev für Januar bis Dezember 2025 keine Abrechnung erstellen, dafür müsste der Mitarbeiter im Januar 2025 angelegt werden.

DanaP · ‎25.11.2025

In dem das Eintrittsdatum nicht mit 01.01.2026 erfasst wird, sondern mit dem tatsächlichem Eintrittsdatum von damals.

DanaP · ‎24.11.2025

@chrgiga schrieb: ... Ist es richtig, dass ein Austritt beim alten Bestand und Eintritt beim neuen Bestand notwendig ist, damit der Mandant für die beiden MA auch zukünftig ELSTAM-Rückmeldungen erhält? ... Nein, Du könntest auch ELStAM bei "alten" LODAS-Bestand zum 31.12.2025 abmelden und bei "neuen" Bestand zum 01.01.2026 wieder anmelden, dann erhältst Du auf jeden Fall die Rückmeldungen ab 2026 auch im neuen Mandanten. Oben über Mitarbeiter - Elektronische Lohnsteuerkarte Wichtig wäre ohne Austritt nur das Du unter Mandantendaten - Sozialversicherung -Allgemeine Daten im Register Beitragsnachweis DEÜV den Haken bei "DEÜV-Jahresmeldungen abweichend im Dezember des Meldejahres erzeugen" setzt, damit eine Jahresmeldung für die Krankenkasse erstellt wird.

DanaP · ‎21.11.2025

@Momo1 schrieb: Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Die Fibu kam auf mich zu, weil das LSt-konto (37052) nicht aufgeht. ... Womit vergleicht die Fibu denn das Konto 37052? @Momo1 schrieb: ... Die pauschale LSt soll in solchen Fällen auf das Konto 63600 gebucht werden. Wo kann ich das Konto hinterlegen damit es auch nur dann dorthin gebucht wird? Für die Buchung der pauschalen Lohnsteuer auf verschiedene Konten ist ja die Aufteilung unten § 3 Nr. 63 müsste unter Zukunftssicherung fallen. Und die Verbindlichkeiten werden im reiter Allg./Verrechnungs-/Verbbindlichkeitskonten erfasst:

DanaP · ‎21.11.2025

@Flex_Entgelt schrieb: Hallo zusammen, folgendes Problem habe ich: Gestern habe ich das 1. Mal unsere Gehaltsabrechnung in zwei Gruppen aufteilen müssen. Die 1. Gruppe liegt mir abgerechnet vor, alle Auswertungen sind vorhanden. Die 2. Gruppe habe ich gestern ebenfalls abgerechnet ... Hallo, hast Du vielleicht die 1. und die 2. Gruppe gestern im selben Verarbeitungslauf gesendet? Das müsste auf dem Fehlerprotokoll stehen, dass die zweite Gruppe nicht verarbeitet werden konnte. Dann darfst Du keine Wiederholungsabrechnung senden, sondern musst die Erstabrechnung 2. Gruppe nochmal senden.

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