Hallo @striegler ,   Sie benötigen die Einstellung wie @ahklar bereits schrieb. Die Einstellungen für Kanzlei-Rechnungswesen können Sie wie folgt vornehmen.  Übergabeeinstellung an das Dokumentenmanagement prüfen    Voraussetzung: In der DATEV Benutzerverwaltung haben Sie das Recht Hauptadministrator   Vorgehen:   DATEV Kanzlei-Rechnungswesen öffnen. Im Menü Extras | Einstellungen wählen. Im Fenster Einstellungen: Dokumentenmanagement wählen.   Hier können Sie einstellen, in welchen Bereich, Ordner und Register ein erstelltes Dokument / Paket abgelegt wird. Die Einstellung können Sie entweder pro Auswertungsgruppe oder für alle Auswertungsgruppen einheitlich definieren. Darüber hinaus können Sie wählen, in welchem Format das Dokument, mit oder ohne Schreibschutz, abgelegt werden soll und ob bei der Übergabe der Dialog für die Ablage im Dokumentenmanagement angezeigt werden soll. ... Mehr anzeigen

Hallo @Schwammerl ,   Es ist richtig, es kommt keine Abfrage mehr. Es wurde bei der Saldenübergabe ein Automatismus hinterlegt.  Fibu Salden übernehmen    Dieser greift wie folgt:   Die ausgewählten Fibu-EB-Werte wurden in das höhere (aktuelle) Wirtschaftsjahr übernommen / übergeben. Stapel „EB-Werte“ nicht festgeschrieben:    Wenn für das ausgewählte Konto erstmalig ein EB-Wert übergeben wird, wird der bisherige (erste) Stapel „EB-Werte“ ergänzt.  Wird ein bereits übergebener EB-Wert korrigiert, wird der bisherige EB-Wert im bisherigen (ersten) Stapel „EB-Werte“ mit Generalumkehr storniert und der neue EB-Wert ergänzt. Stapel „EB-Werte“ festgeschrieben:   Wenn für das ausgewählte Konto erstmalig ein EB-Wert übergeben wird, wird ein neuer (zweiter) Stapel „EB-Werte“ angelegt und der EB-Wert darin gebucht. Wird ein bereits übergebener EB-Wert korrigiert, wird der bisherige EB-Wert in einem neuen (zweiten) Stapel „EB-Werte“ mit Generalumkehr storniert und der neue EB-Wert ergänzt. Sie teilen uns mit, dass Ihre EB Werte Stapel nicht festgeschrieben sind. Dann sollte die oben genannte Programmlogik greifen. Um zu prüfen, warum bei Ihnen dennoch ein weiterer EB Werte Stapel bei der Übernahme/Übergabe angelegt wird, bitten wir Sie, sich im Service Servicekontakt online zu melden. ... Mehr anzeigen

Hallo @clausschwarz ,   aufgrund vieler Anfragen im Service, kommt es zu Verzögerungen. Wir bitte Sie, einen Ihrer bereits bestehenden Servicekontakte auf einen Eilservice zu ändern. Sie erhalten dann innerhalb 2 Stunden einen Rückruf von einem unserer Kolleg: innen, die den Sachverhalt prüfen können.   Im Gespräch, können Sie sich auf diesen Servicekontakt/ Thread Digitale Belege- noch immer fehlerhafter Viewer  in der Community beziehen.   Die Änderung in einen Eilservice führen Sie wie folgt durch:   Sie öffnen die - Servicekontaktübersicht Sie gehen auf - Rückfrage auf Ursprungskontakt und setzen den Haken bei - Eilservice ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker ,   nein, es gibt die Möglichkeit der konsolidierten Meldung für OSS weiterhin nicht.  Die Umsetzung einer konsolidierten OSS-EU-Auswertung in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ist nicht geplant. Eine konsolidierte Meldung der Umsätze im OSS-Verfahren muss weiter über die manuelle Erfassung im BZSt-Online-Portal erfolgen. ... Mehr anzeigen

Hallo @anwender21 ,   nein es gibt keine Auswertung, welches die verbuchten Zahlungseingänge automatisch ausliest und in ein Fremdprogramm weiter geben kann.   Es besteht die Möglichkeit, die Zahlungseingänge in einem separaten Stapel zu buchen und diese im ASCII Format zu exportieren.   Ob diese allerdings im ERP System eingelesen/importiert werden können, müßten Sie direkt bei ERP erfragen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Lina2012 ,   nein, es gibt keine Änderung zum Thema "Kreditoren oder Debitoren zum buchen sperren".   Man kann diese auf "Inaktiv" setzen, wie im Beitrag von @Wielgoß (Nachricht 3) bereits beschrieben wurde.   Nach Rücksprache mit dem Entwicklungsbereich, ist eine Änderung in OnePremise nicht in der Planung. ... Mehr anzeigen

Hallo @Sannah_2000 ,   um Ihren Sachverhalt besser einschätzen zu können, benötigen wir eine detaillierte Beschreibung, inclusive einer Fehlermeldung.   Sie können sich auch gern mit Ihrem Sachverhalt an den Service Servicekontakt online wenden. Dann können Kolleg: innen sich diesen ansehen und prüfen. ... Mehr anzeigen

Hallo @metzger ,   wir haben Ihren geschilderten Sachverhalt intern nachgestellt. Nach der Anlage einer neuen diversen Adresse im Vorjahr, wird kein Fenster für eine Übergabe der Abweichung ins Folgejahr angeboten. Sie haben die Möglichkeit, durch Export und Import von Diversen Adressen per ASCII-Format. Standartformate ASCII  Alternativ auch per DATEV-Format. Dies ist jedoch etwas aufwendiger, da darauf geachtet werden muss, den Haken bei "nur geänderte Daten exportieren" zu setzen und das Wirtschaftsjahr beim Import angepasst werden muss. Stapeldaten DATEV Format ändern ,  Stammdaten und Bewegungsdaten im DATEV Format exportieren  ... Mehr anzeigen

Hallo @NicoBa ,   da der BU Schlüssel immer gesetzt sein muss, wurde die Option "automatisches Vorschlagen von BU Schlüsseln" in den Einstellungen entfernt.   ... Mehr anzeigen

Hallo @Clemens_Nuding ,   wir sind bezüglich Ihres Sachverhaltes, mit unseren Fachansprechpartner: innen  in den Austausch gegangen.   Bitte prüfen Sie die Lerndateieinträge für PayPal    Menü Stammdaten | Lerndatei | PayPal Wenn in den Lerndateien, keine Auffälligkeiten zum Zusatz Betaling erkennbar sind, melden Sie sich bitte über unseren Service. Sie haben die Möglichkeit über den  Servicekontakt online oder über eine Buchung unter folgendem Link Terminland Finanzbuchführung .   Unsere Kollegen: innen können sich den Sachverhalt dann gemeinsam mit Ihnen ansehen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Juliana ,   mir ist nicht ganz klar, was Sie genau mit Wareneingang meinen? Wareneingang in der Firma wegen Anschaffung einer Anlage oder Wareneingang für Material wegen einer Instandhaltung der Anlage. Bei den Aufwendungen für Solaranlagen kommt es darauf an, ob diese Gebäudebestandteile oder Betriebsvorrichtungen sind. Danach werden auch die Konten ausgewählt. Das können Sie am besten beurteilen. Welche Konten Sie in Ihrem jeweiligen SKR nutzen können, stimmen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater ab. ... Mehr anzeigen

Hallo @YvonneBeck ,   es gibt dazu keine direkte Einstellung. Der Sachverhalt ist bekannt und bereits in Prüfung. Bei einigen Mandanten mit der Lösung VuV ist Anlagenbuchführung automatisch aktiviert, bei anderen nicht.   Die Lösung/Abhilfe dazu ist:   sichern, löschen und einspielen des Bestandes (Fibu und wenn vorhanden Kost) Nach dem einspielen wird die Anlagenbuchführung aktiviert.   Im Dokument 1070811 unter Punkt 2.1, ist genau beschrieben was zu beachten ist und wie Sie Schritt für Schritt vorgehen können. ... Mehr anzeigen

Hallo @Uwe_Lutz ,   das kann gut sein. Das ist jedoch dann schon wirklich etwas länger her. 😊 ... Mehr anzeigen

Hallo @f_mayer ,   wir können anhand Ihrer Beschreibung nur eine Vermutung aufstellen. Ob dies jedoch so stimmt, können wir nicht gewährleisten. "Da der Sachverhalt nur an einem Arbeitsplatz auftritt, kann es an den Drucker Einstellungen liegen." Um es genau beurteilen zu können, bitten wir Sie, sich im service der DATEV zu melden. Entweder über den   Servicekontakt online oder den Terminservice Rechnungswesen  . Zur gebuchten Zeit erhalten Sie einen Rückruf und unsere Kollegen:/innen können sich Ihren Sachverhalt ansehen und prüfen.  ... Mehr anzeigen

Hallo @Andrea10 ,   um Ihren Sachverhalt prüfen zu können, bitte wir Sie, sich im Service der DATEV zu melden. Am besten buchen Sie einen Termin über unseren Terminservice unter Terminservice Zahlungsverkehr .   Sie erhalten zum gebuchten Termin einen Rückruf und wir können uns Ihren Sachverhalt ansehen und prüfen.  ... Mehr anzeigen

Hallo @GK32 ,   eine Einschätzung oder Lösungsfindung ist anhand der Beschreibung schwierig möglich. Wir bitten Sie, sich im Service vom Rechnungswesen zu melden. Entweder per Servicekontakt Servicekontakt online oder mit einer Terminbuchung.   Einer unserer Kollegen/innen wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen und sich Ihren individuellen Sachverhalt  ansehen und prüfen. ... Mehr anzeigen

Hallo @LD ,   Sie legen für alle Debitoren die Mahngebühren fest.   Weiterhin hinterlegen Sie für jede Mahnstufe die Höhe der Gebühren, welche zum Rechnungsbetrag hinzugerechnet werden sollen. Bei höheren Mahnstufen werden die Gebühren aus der aktuellen und vorhergehenden Mahnstufe aufaddiert.   Beispiel:          Wenn in Mahnstufe 2 = 5 € und in Mahnstufe 3= 7€ angesetzt werden, sind in der Mahnung 3 gesamt 12€           ersichtlich.           Addiert/kumuliert aus Mahnung 2 und 3.   Wichtig zu beachten: Bei Kontoauszügen werden keine Mahngebühren berechnet.   Weitere Einzelheiten dazu sind im Dokument  Mahnungen  beschrieben.      ... Mehr anzeigen

Hallo @RamonaD ,   nein eine Einstellung, das ein Leistungsdatum ohne Prüfung vom Programm einfach akzeptiert wird, gibt es nicht. Es sind gewisse Voraussetzungen zu beachten.   Die Eingabe ist bei Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen mit folgenden Konten zulässig.   Bei Eingangsrechnungen muss der Buchungssatz mit folgenden Konten erfasst werden: Ein Personenkonto (Debitor oder Kreditor) oder ein Sachkonto mit Hauptfunktion 13 (Sachkonto Kreditor) in  Kombination mit folgendem Konto:    Konto mit Zusatzfunktion Nur Vorsteuer zulässig (mit / ohne Hauptfunktion)  Konto ohne Zusatzfunktion (und somit auch ohne Hauptfunktion)  Konto mit Zusatzfunktion Keine Umsatzsteuer zulässig (KU) und ohne Hauptfunktion  Konto mit Anlagenspiegelfunktion Anlagekonto   Bei Ausgangsrechnungen muss der Buchungssatz mit folgenden Konten erfasst werden: Ein Personenkonto (Debitor oder Kreditor) oder ein Sachkonto mit Hauptfunktion 11 (Sachkonto Debitor) in Kombination mit folgendem Konto:   Konto mit Zusatzfunktion Nur Mehrwertsteuer zulässig (mit / ohne Hauptfunktion) Konto ohne Zusatzfunktion (und somit auch ohne Hauptfunktion) Konto mit Zusatzfunktion Keine Umsatzsteuer zulässig (KU) und ohne Hauptfunktion Bitte prüfen Sie anhand des Dokumentes Leistungsdatum buchen , ob Sie die Voraussetzungen erfüllen und die richtigen Konten bebucht werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @Icke1234 ,   ich habe in der Entwicklung nachgefragt.   Ja es gab heute sporadische Störungen in Verbindung mit der Sepa Mandats Verwaltung. Diese sind seid ca. 15:30 behoben.   Kommt die Meldung bei Ihnen weiterhin? ... Mehr anzeigen

Hallo @hm ,   wenn der Fehler nach der Installation von DATEV Zahlungsverkehr 11.28 weiterhin besteht, führen Sie bitte die Kapitel 2.1.2 inklusive der Unterkapitel 2.1.2.1 und 2.1.2.2 aus dem Dokument  1048000 durch.   Danach sollten die Umsätze aktualisiert sein. ... Mehr anzeigen

Hallo @ManjaT ,   wir sind in Rücksprache mit dem Fachbereich gegangen, es liegt oder lag keine Störung vor? Sollten Sie weiterhin die Meldung erhalten, setzen Sie sich bitte mit dem Service Zahlungsverkehr in Verbindung.   Online-Terminbuchung von DATEV eG - Fragen zum Termin ... Mehr anzeigen

Hallo @pimacats ,   durch die Updates wurden keine signifikanten Änderungen bei den Einstellungen vorgenommen.   Was vielleicht helfen kann ist, sich das Änderungsprotokoll OPOS Änderungsprotokoll anzusehen. darin kann man prüfen ob und wann Änderungen vorgenommen wurden sind.   Sollten Sie weiterhin Fragen haben, dann bitten wir sich im Service Servicekontakt online zu melden. Einer unsere Kollegen:/innen wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen und gemeinsam können Sie Ihren Sachverhalt prüfen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Ju_Ta ,   es gibt nur die Variante Listendruck, wenn beim direktem Druck die ausgewählten Spalten ausgegeben werden sollen.  Sie haben jedoch die Möglichkeit die eingestellte Liste/Auswertung nach Microsoft Excel zu exportieren und im Nachgang zu drucken. Dazu stehen Ihnen 3 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.   Export direkt aus der Auswertung (Übersicht / Liste) über das Kontextmenü Sie haben eine Auswertung oder Übersicht (Liste) geöffnet. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Auswertung und wählen Sie Liste öffnen mit Excel. Die Werte in der Liste werden nach Excel übergeben. Excel wird sofort gestartet. Sie können die exportierten Werte in Excel weiterbearbeiten.   Export über das Menü Bestand | Fensterinhalt | Exportieren nach | Excel-Export (*.xls) oder Symbol in der Symbolleiste Sie haben die Auswertung geöffnet. Wenn der Aufruf im Menü erfolgt, erhalten Sie das Fenster Speichern unter. Geben Sie hier einen Dateinamen sowie das Verzeichnis an, auf dem die Werte gespeichert werden sollen. Die Werte werden dann in der Datei bereitgestellt; Excel wird jedoch nicht gestartet. Sie können dann die Weiterbearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen.   Export über das Menü Bestand | Fensterinhalt | Öffnen mit | Excel oder das Symbol in der Symbolleiste Sie haben die Auswertung geöffnet. Wenn der Export über diesen Menüpunkt erfolgt, wird Excel sofort aufgerufen. Sie können die exportierten Werte weiterbearbeiten.   Im Dokument  9211133 finden Sie dazu die einzelnen Schritte noch einmal beschrieben. ... Mehr anzeigen

Hallo @Isabel08 ,   im Thread Beleg wird unvollständig angezeigt    wurde am 03.12 die Lösung geschrieben.   folgende Dokumente zum Thema Belegviewer wurden heute mit der Information zur Fehlerbehebung aktualisiert:   Belege / Dokumente werden im DATEV Dokument-Viewer kryptisch bzw. mit Hieroglyphen dargestellt https://www.datev.de/hilfe Belege / Dokumente werden im DATEV Dokument-Viewer schwarz oder mit schwarzen Zeilen angezeigt https://www.datev.de/hilfe In beiden Fällen wurde folgende Information ergänzt: Der Fehler wird ab DATEV Basisdienste Ausgabe 8.35 (Service-Release, voraussichtlich 04.12.2025) behoben.   Sollte der Fehler weiterhin bestehen, bitten wir Sie sich im Service Servicekontakt online zu melden, damit der Sachverhalt geprüft werden kann.  ... Mehr anzeigen

Hallo @andreakleinlagel ,   konkret zu Ihrer genannten Bankenfusion (Volksbank Heidelberg) ist uns nichts bekannt.   Allerdings haben wir aktuell Rückmeldungen erhalten, dass bei mehreren Banken welche aktuell fusioniert haben, die Stammdaten erneut in das RZ gesendet werden müssen, damit der Stammsatz angelegt wird. Die Bankverbindung im Rechenzentrum steht dann erst einmal auf Klärungsbedarf und muss freigegeben werden. Wie Sie die Freigabe durchführen können, finden Sie im Dokument  Freigabe Bank im RZ beschrieben.   Eventuell liegt es in Ihrem Fall daran. Wenn nicht, bitten wir Sie sich mit Ihrem Sachverhalt an unseren Service Rechnungswesen Servicekontakt online zu wenden.  ... Mehr anzeigen

Hallo @Alexander77 ,   die Möglichkeit, über eine CAMPT-Datei die gewünschten Daten zu transferieren, besteht nicht.   Ein möglicher Workaround für Sie wäre:   In der OPOS-Liste im Postenumfang "Ausgeglichene Posten" über die rechte Maustaste exportieren. Die Spalte "OP-Nummer", sowie die Spalte "Ausgleich" kann in der Opos-Liste eingeblendet werden. Im Kontextmenü (rechte Maustaste) über Liste öffnen in Excel | Standard (Posten) oder Posten und Saldensatz, können die ausgeglichen Posten exportiert werden. Für die verschiedenen Datenaustausch-Szenarien steht das Dokument  1036272 bereit. ... Mehr anzeigen