Na dann, danke an die Community und insbesondere @metalposaunist der mir bisher am meisten geholfen hat. 🍰 ... Mehr anzeigen

Hallo, ich greif mal den alten Thread auf, da er eine sehr gute Grundlage für meinen Wunsch ist. Ich habe heute herausgefunden, dass man die evast daten ohne die Anlage vom betroffenen ESt-Veranlagungsjahr abrufen kann.    Siehe hier:  https://apps.datev.de/help-center/documents/1080594   Also Classic: man macht grad einen Fall vom Vorvorjahr (2022 - und ja das ist der Regelfall, ich kenne keine Steuerkanzlei die derzeit nicht noch an 2022 verzweifelt)   Jetzt wäre es doch nur ein Schritt, neben den Daten der Steuervorauszahlungen auch die eVast Daten in die Steuerberechnung zu ziehen.  Es liegt ja auch beides bereits im Programm Steuerkonto online.😇     ... Mehr anzeigen

super,  danke für die schnelle Antwort! ... Mehr anzeigen

Hi! Mir geht es in diesem Punk gerade um die Technische Umsetzung.   Hab das jetzt gerade auch mal wieder seit einer Ewigkeit.  Früher haben wir dafür den DATEV Kundenbetreuer eine E-Mail schreiben müssen.   Jetzt wurde der Kollegin nach Anfrage per Servicekontakt am Telefon gesagt, dass das entfällt und man es einfach in Unternehmen online unter "Stammdaten"/ "Unternehmensauswahl" /"Neu anlagen/erweitern" unter der Beraternummer (in dem Falle wäre es auch noch die normale Kanzleiberaternummer) den Belege online Bestand anlegen soll ohne irgendwas.       Die Verechtung in RVO ist klar, das weiß, kapier und krieg ich hin. Bin nur grad skeptisch gegenüber dem "einstieg" .   Vielen Dank vorab     p.s. hilfedokument von DATEV hab ich keins gefunden, nehm ich aber gern, wenn es das gibt ... Mehr anzeigen

Das steht ja außer Frage, dass da noch mehr dazu gehört.   Persönlich konnte ich mich mit dem Dokument https://apps.datev.de/help-center/documents/1071427 besser zurecht finden.    @metalposaunist hab die Auswertungen gestern Abend noch kontrolliert.  Die Mandanten-Auswertungspakete wurden mitübertragen und das "Kanzlei Vorlagenpaket" sehe ich auch noch \🙂/   Bin positiv überrascht! ... Mehr anzeigen

Danke! Die Fibu-Auswertungen hab ich tatsächlich vergessen... 🙈 ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich gebe hier mal ein kurzes Update:   Neuanlage direkt mit Unterberaternummer Wir haben ein Neumandat nun vor Leistungsanlegung in Rewe auf der Kanzleinummer, eine Beraternummer bestellt. Das ging probemlos via Service-Anwendungen/Beraternummern verwalten/+neue Beraternummer.   Irreführend ist hier nur das erste Feld, bei dem man nur eine Juristische Person oder eine natürliche Person auswählen kann. Bei der GbR hab ich mich für j.Pers entschieden, da ich sonst am Zwangsfeld Vornamen gescheitert wäre.   Es musste dann das Beraternummernkennwort bei uns im System gespeichert werden, da es sonst dauernd abgefragt wurde. Bisher gibt es keine Probleme (zumindest hab ich keine mitbekommen - ein gutes Zeichen).     umspeichern: ich musste ja noch einen Mandanten umspeichern: mit Dokumentsuche, Export der Zahlungen in DATEV UnO sowie deren Import, habe ich insgesamt 5-6h verbraucht. Also wirklich mit allen inkl. Testen und einiger Probleme die ich doch nicht so kommen sah.  Ich bin guter Dinge, dass das dann doch mal in 3h zu schaffen ist.   Folgende Problemstellen möchte mit euch teilen über die ich gestolpert bin: 1. nicht nur die Mandantenverwaltung RZ umspeichern sondern auch den lokalen Bestand. Ich würde mit dem lokalen immer anfangen.    2. Vor dem umspeichern des Unternehmen online Bestandes, sollte man die noch offenen Zahlungen exportieren - oder vom Mandanten ausführen lassen. Ich musste exportieren, da der Mandant im Urlaub war. Der Export lies sich in einem Rutsch ausführen. Der Import leider nur je Zahlungsvorgang und zusätzlich ging die Belegverknüpfung verloren 😞    3. Problem Bilanzbericht Diesen muss man erst von der ZMSD wegordnen, dann kann man KanzleiRewe überhaupt erst umspeichern. hab dann im Bestandsmanager die Berichte auf die neue Beraternummer transferiert, da sonst hier die Verknüpfung verloren geht. (ProTipp: stellt das Jahr direkt beim ersten mal auf das unterste ein... hab ich erst beim 3. Jahr überrissen).   4. Kein Problem aber Hinweis: Die Bank wird in Uno erst angezeigt, sobald die Mandantenverwaltung RZ - Auftragsumspeicherung abgeschlossen ist. Hier braucht man also nicht direkt in Panik verfallen, wenn in Uno keine Bank sichtbar ist 😄    Kann beim Bilanzbericht jedenfalls auf alles zugreifen, was ich auf die Kanzlei Beraternummer an Kopf/Fußzeilen und Dokumentvorlagen angelegt hatte. Davor hatte ich etwas Angst, dass das nicht geht.   Was sich von beiden Varianten langfristig anbietet, muss ich beobachten. Wenn ich am Ende auch 3Stunden da sitze um den Mitarbeitern zu erklären warum/Wieso/Weshalb eine Unterberaternummer vor anelgen der Leistung bestellt werden soll, bleib ich vielleicht lieber beim umspeichern...     Verwendung Unterberaternummer Zudem hab ich eben bei DATEV  eine weitere Empfehlung gefunden, Daten auf die mandantengenutzte Beraternummer zu speichern, im Szenario 4 (Tz 2.4. des Dokuments 1024872) - hier geht es um den mitgliedsübergreifenden Zugriff auf Unternehmen online.  Mir war hier auch neu, dass man sich als abgebende Kanzleimitarbeiter bei der neuen Kanzlei anlegen lassen kann. Das ist die Problemlösung für Mandatswechsel deren Jahresabschluss noch aussteht.      Viele Grüße Kroete ... Mehr anzeigen

@metalposaunist  schrieb: E-Mail und da ist ein Button Es wäre ja aber schön, wenn das schon mal in das Bewusstsein der Kollegen treten würde.  Derzeit kommen bei uns viele zu mir, aber das ist eigentlich nicht mein Job und ich soll das lt. Geschäftsleitung reduzieren und den Kollegen helfen sich selbst zu helfen.  Bereits das ist sehr aufwendig. Und eigentlich ist es besser sie kommen noch zu jemanden, als wenn Sie dann da stehen und nix oder was falsches machen.    Und ganz ganz eigentlich darf man froh sein, wenn jemanden ein Problem noch auffällt.   Aber ja wir haben eigentlich keine Zeit mehr für Fehler. Aber sie nehmen dennoch immer mehr zu und alles müsste  einzeln kontrolliert werden. Selbst bei solchen Selbstverständlichkeiten wie Datenüberträge.    Erst Freitag festgestellt, dass  Rewebestände für Altjahre von einem vorvorsteuerberater nicht  mit übertragen wurden, nur Anlag und das aktuelle Jahr. Da bin ich mir 100% sicher, dass der Fehler nicht bei der DATEV liegt, sondern der Vorberater einfach nicht alle Jahre im RZ gesichert hat.  ... Mehr anzeigen

Nur um sicherzugehen: LAO ist Logistikauftrag online?   Ich lieb die neue Ansicht, das war mal ein Schritt vorwärts. Endlich seh ich noch was angehakt war.    Das ist zwar OffTopic von RZ Bankinfo, aber zu "was überhaupt im RZ gespeichert ist" hab ich auch interessante Erfahrungen:    Unternehmen online bestellt, SmartLogin bestellt:  Mandant taucht in der RVO nur als Mandant ohne Zugangsmedien und Programme auf, in der SmartLoginAdministration ist er überhaupt nicht zu finden. Es war äußerst mysteriös.   Und warum z.B. Rechnungsdatenservice 1.0 nicht in der Liste bei den Hard- und Softwareverträgen auftaucht versteh ich auch nicht. Man muss hoffen, dass der aktuell zuständige Sachbearbeiter bei Mandatsende auf dem Schirm hat, dass der Mandant so einen Vertrag hat oder man zahlt munter weiter (Kleinvieh macht auch Mist).  Hier gibt mir am meisten zu denken "was für Programme gibt es noch, die nicht auftauchen, die ich aber noch nicht bemerkt hab" ... Mehr anzeigen

@vogtsburger  schrieb:   ich hänge mich mal mit meinen Fragen hier dran. Ich hoffe das ist ok, @Kroete, oder ? klar ist das ok, normalerweise sind ja Diskussionsthreads bei einer Community normal. Auch wenn das DATEV Forum mehr wie ein "Servicekontakt DIY" aufgebaut ist.      ... das Thema "mandantengenutzte Beraternummer" / "Unterberaternummer" drängt sich mir auch gerade auf ...   ... da bei Bestellung des "Rechnungsdatenservice 1.0" eine "mandantengenutzte Beraternummer" vorhanden sein oder neu angelegt werden muss.     benötigt ihr Rechnungsdatenservice 1.0 um Belege zu importieren aus z.B. Lexoffice?  Dann ist ein umspeichern des Bestandes auf die Unterberaternummer nicht notwendig.  Wir haben zwei dieser Fälle, der eine nutzt den SmartLogin um die Belege sogar selbst nach "Belege online" zu schieben. Auch bei dem wo wir die Daten abrufen gibt es eine Unterberaternummer. Verstehe grad nicht warum, vermute aber mal für die Abrechnung.      Jetzt stellt sich mir auch die technische Frage, was mit den bisherigen Beständen und Wirtschaftsjahren dieses Mandanten passiert, die bisher auf die Kanzleiberaternummer liefen   erhält z.B. der REWE-Bestand 2024 mitten im Wirtschaftsjahr andere Ordnungsbegriffe ? was ist mit den REWE-Beständen WJ 2023 und älter ? welche Ordnungsbegriffe stehen auf den Auswertungen ? ist ein Mehrjahresvergleich über diesen Umstellungstermin hinweg möglich ? Das Thema hat sich zwar vermutlich erledigt, aber hier meine Erfahrungen: Du würdest grundsätzlich den gesamten Bestand umspeichern (also alle Jahre) auf die Unterberaternummer und den alten Rewebestand löschen.  Im Idealfall merkt der Sachbearbeiter tatsächlich nix davon, außer am Ordnungsbegriff.  Auf den Auswertungen steht dann statt der Kanzleinummer die Unterberaternummer. Mehrjahresvergleich weiter möglich, da ja alles umgespeichert in Rewe.    Hinweis aber noch: im Bilanzbericht auf die Kanzleiberaternummer gespeicherte Vorlagen, müssen dann vermutlich kopiert werden, soweit sind wir aber mit unseren drei Beständen noch nicht .. Ist ja erst März 2024 -- bleibt noch viel Zeit für JA 2022 🙃   Man möge ich korrigieren oder ergänzen, falls was falsch ist oder fehlt.          ... Mehr anzeigen

@metalposaunist  schrieb:   Das kann Dir @Johannes_Breitenbach alles exakt erklären, warum, wieso & weshalb.     Ich bin ja wissbegierig und schon interessiert was es für einen Hintergrund hat. Im konkreten Fall, bekam ich eben die Antwort, dass die gewünschte Löschung nicht erfasst wurde.  Die RZ-Bankinfo-Übertrag wurde aber direkt neu angestoßen, somit hat sich das akute Problem für mich wenigstens erledigt 🙂      Es ist halt so, dass es derzeit gefühlt bei jedem 2. Datenübertrag irgendwo hakt. Da wachsen die Selbstzweifel irgendwann ziemlich. Außerdem ärgere ich mich, dass es meinem persönlichen Ruf schadet, wenn das bei gleichen Kanzleien dann doch mal öfters passiert ist und irgendwann die Aussage "Bei DATEV ist ein Fehler aufgetreten" nur noch wie eine leere Ausrede klingt.    ... Mehr anzeigen

Gute Morgen,   via Google hab ich mal diesen alten Beitrag ausgebuddelt:   @metalposaunist  schrieb: Dann wurde aber RZ-Bankinfo wohl von DATEV von Altberater auf Sie mit übertragen. Sollte dann unter den Service Anwendungen Mandantendaten im RZ ebenfalls unter Berater/Mandant auftauchen.  Heißt das im Umkehrschluss, wenn ich als abgebender Steuerberater die RZ Bankinfo noch bei mir sehe in der Mandantenübersicht RZ, dass diese beim Mandantenübertrag nicht mitübertragen wurde sondern noch bei mir hängt?   Hintergrund: Normale Mandantenübertrag in zwei Vorgängen mit Beraternummer und Mandantendaten weil Unternehmen online dabei, vom 15.2..     Alle Anwendungen sind ausgewählt (man sieht ja jetzt wenigstens was man im Logistikauftrag online angeklickt hat).    Edit: ja gut in der Bestätigung ist auch alles aufgelistet, ohne RZ Bankinfo... warum auch immer diese nicht mitübertragen wurde.  Weiterer Funfact: alles wo ich löschen angeklickt hab, ist auch nicht gelöscht.    Super. 😑   ... Mehr anzeigen

@metalposaunist  schrieb: @Kroete schrieb: Die Frage ist insbesondere bei Neugründungen, ob ich mir diese Fälle durch anderes anlegen  im umspeichern ersparen kann.  Wäre eine Idee wert. Bitte im Lohn bei LODAS [...]   Glücklicherweise haben wir kein LODAS...sondern Lohn und Gehalt. Die verlinkten Dokumente der Kollegen konnte ich noch nicht durchsehen.  Aber:  du verstehst meinen Ansatz was am Prozess zu ändern, das find ich ehrlich schon sehr erbaulich.      @Kroete schrieb: Beim Selbstbucher hatte ich das auch verstanden, weil der sonst das Kanzlei PW gebraucht hätte für das übermitteln der Daten. Hat @andrereissig ja die Lösung zu.  Die Lösung ist dann wohl entweder der DATEV nicht bekannt oder nicht gewünscht. Die Kollegin hat sich damals einen Wolf abtelefoniert 😶     @Kroete schrieb: Beim Lohn  handelt es sich um einen Baulohn der bei DATEV abgerechnet wurde und den nun elektronisch erforderlichen Abruf der Krankmeldungen. Diese Datenabruf würde wohl sonst 20-25 € ( keinen genauen Preis im Kopf) pro Abruf kosten. Und damit der Mandant das selbst über Personaldaten erstellen kann, müsste wohl der gesamte Bestand umgespeichert werden.  Ich bin kein Experte im Lohn aber wenn's um die eAU geht, braucht man da nichts umspeichern und das kostet erstmal keine Entgelte bei DATEV und den Kassen. Wenn, dann ist's Arbeitslohn beim Sachbearbeiter, [...] Kam vielleicht nicht gut durch: der Lohn wird bei der DATEV abgerechnet. ist also outgesourct und hier hieß es, wenn das von der DATEV lohnstelle gemacht wird 20€ pro Abruf. Die Mandanten könnten das selbst machen.  Die RVO hat eben nicht gereicht; DATEV das umspeichern ist dafür zwingend. Warum genau hab ich eben auch noch nicht verstanden.    @Kroete schrieb: Seitens DATEV hieß es auch, dass das mittlerweile von Kanzlei zu Kanzlei mit den Unterberaternummern anders gehandhabt wird. Anders? Da ist mir zu wenig Fleisch am Knochen.    JA die einen speichern die Buchhaltungen auf Unterberaternummern - vllt. hat sich die Dame eben auch nur auf die Fremdbuchhaltungen bezogen - und die anderen machen es wie bisher und fahren zweigleisig: Beim Mandant auf  Unterberaternummer und in der Kanzlei beim einspielen auf die Kanzleiberaternummer mit ändern der Stapeldaten.  Der eine Fall der auf Mittelstand selbst bucht auf der eigenen Unterberaternummer, den ich in der Kanzlei umgespeichert habe ist sehr schön: Die kollegin musss nur noch die daten aus dem RZ holen und hat den aktuellen Stand.    @Kroete schrieb: Was sicher wieder passieren wird, weil hier einfach auch nur Menschen am Anschlag arbeiten.  Dann möge sich jemand drum kümmern, der die Ahnung hat und das gleich von Anfang an richtig macht. Andernfalls macht man sich mit Fehlern selbst mehr Arbeit als nötig und braucht sich "beim Anschlag" nicht wundern, dass man dort ist: make it once, make it right - hilft bei der digitalen Arbeit **bleep** stark, weil digitale Arbeit 2x machen kostet nur Geld am Ende 😉.    Hey!!! Ich geb doch schon mein bestes! 😭 😉 ... Mehr anzeigen

@Meerblick  schrieb: Moin,  bzgl. der Steuerleistungen kann ich nur den Tipp geben, sie in der Kanzlei-Beraternummer zu belassen.  Als ich den Datenübertrag erhielt und dort alles auf Unterberaternummer war, hab ich genau aus der Sorge heraus auch der DATEV geschrieben. Die Antwort war dann eben die Empfehlung Rewe und Lohn zu lassen und die Steuererklärungen umzuspeichern eben wegen dem ganzen kram was hinten dran hängt. Ich hab doch keine Ahnung wo das Steuerkonto, die eVast, Bescheide usw. greifen.  Der elektronische Bescheidabgleich war hier aber wohl im Übrigen der einzige Grund, seitens der DATEV zu warten.   Früher hieß es eine zentrale Mandantennummer und gut ist.  (aber wehe die Ehefrau ist die Unternehmerin, dann lieber noch eine zweite, weil sonst ein Stammdatenchaos hoch 3 herrscht - etwas off topic, aber auch hier kann nur den Kopf schütteln, dass man das nicht vernünftig eingeben kann...)     @marcohüwe Kann ich eigentlich nur unterschreiben, aber ich fürchte das wird nichts bringen 😄             ... Mehr anzeigen

Ha, das ist ja cool 😄  Danke   Notier ich direkt mal, falls man wieder was auf die Kanzleinummer bestellt. Was sicher wieder passieren wird, weil hier einfach auch nur Menschen am Anschlag arbeiten.  ... Mehr anzeigen

@metalposaunist  schrieb: @Kroete schrieb: Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht? Neue mandantengenutzte Beraternummern bestelle ich samt Hard- und Software gleich im Shop mit.     Haben wir bisher auch immer so gehandhabt. Bei Neuprodukt gibt es direkt die Unterberaternummer und gut ist.       @Kroete schrieb: Speicher ihr bestehende Rewebestände nach und nach um z.B. nachdem Unternehmen online bestellt wurde? Nein. Ich verstehe aktuell auch das warum nicht. Wo die Daten liegen, hat technisch keinerlei Bewandtnis. Einzig allein für die spätere etwaige direkte Abrechnung durch DATEV an den Mandanten spielt das eine Rolle. Die Rechte werden alle in der Rechteverwaltung (online) administriert.       Das war nur eine Frage ins blaue, ob das jemand so macht. Persönlich würde ich auch nichts proaktiv umspeichern, bis es sein muss. Die Frage ist insbesondere bei Neugründungen, ob ich mir diese Fälle durch anderes anlegen  im umspeichern ersparen kann.    @Kroete schrieb: Sei es wegen des Beraterpassworts beim Selbstbucher oder wegen der Personaldatenabrufbarkeit in Unternehmen online. Warum? Ich denke nicht, dass es sich technisch lohnt, solch einen Aufwand zu machen.      Das waren in beiden Fällen die jeweiligen Lösungen der DATEV. Beim Selbstbucher hatte ich das auch verstanden, weil der sonst das Kanzlei PW gebraucht hätte für das übermitteln der Daten .  Beim Lohn  handelt es sich um einen Baulohn der bei DATEV abgerechnet wurde und den nun elektronisch erforderlichen Abruf der Krankmeldungen. Diese Datenabruf würde wohl sonst 20-25 € ( keinen genauen Preis im Kopf) pro Abruf kosten. Und damit der Mandant das selbst über Personaldaten erstellen kann, müsste wohl der gesamte Bestand umgespeichert werden.  Wir hatten es zuvor mit der RVO versucht, aber dann kam eben die entsprechende Anforderung zum umspeichern.     Seitens DATEV hieß es auch, dass das mittlerweile von Kanzlei zu Kanzlei mit den Unterberaternummern anders gehandhabt wird. Wir haben nun bei uns festgelegt: Fremdbuchhaltungen immer direkt auf die Unterberaternummer.      Da Praxis und Theorie sich hier sicher unterscheiden, frag ich euch hier und nicht die DATEV  🙂 ... Mehr anzeigen

So endlich mal wieder eingeloggt. Ja super vielen dank, das hat geholfen 😄   ... Mehr anzeigen

Also durch die Nachfrist braucht das ja vielleicht noch jemand. Daher der Link der mir dabei geholfen hat, das Orgaprofil wieder zu bearbeiten und nun erst übertragene Daten zusammenzuführen und fristzuverlängern: https://www.youtube.com/watch?v=XnOKwtbiy1U   Ganz kurz: man muss bei FV den Bearbeitungsvorgang verwerfen.    Nun aber eine doofe Frage meinerseits: Wie kann ich denn ein Orgaprofil löschen?   Mir wird nämlich angezeigt, dass es ein Profil mit der Steuernummer gibt. Der Vorsteuerberater hatte nämlich zwei angelegt; das mit den Anträgen haben wir uns geholt. Jetzt steht da noch eins rum, ohne Anträge.    Der Vorsteuerberater ist erkrankt, daher versuch ich die Kollegen in dem Büro bei so nem Kleinmist zu unterstützen.   Danke schon mal.  ... Mehr anzeigen

Hallo, wir hatten jetzt das gleiche Problem und das vorgenannte Dokument hilft nach wie vor, es ist also akut gelöst.  Aber mich stellt das grade nicht zufrieden.  Was ist denn die Ursache davon, dass der Name nicht im Rechenzentrum erscheint? Liegt der Fehler dann irgendwo im Anlegen vom Mandanten / Unternehmen online / Lohn...?    Das traf jetzt bei uns bei zwei Neumandaten zu und vielleicht ging hier irgendwo was unter?   Mit dieser ganzer Umstellerei von Stammdaten ins RZ habe ich das Gefühl hatte ich bisher wenig Berührungspunkte, hab aber allmählich das Gefühl, dass das bei uns noch nicht 100% läuft.      ... Mehr anzeigen

@metalposaunist  schrieb: @Kroete schrieb: aber die Integration zur Belegbildausgabe mit Buchungen verknüpft im großen, teureren Lexware erst viel später kommt (lt. Angaben des Mandanten 2023 Oh, echt 😲? Da kommt was? Das wäre ja cool 😎. Ich hatte das schon abgeschrieben. Danke für die Information!  Eine Kollegin die zusätzlich in einer Firma auf Lexware bucht, hat mir nun nochmal bestätigt, dass es hierzu wohl ein Schreiben gab. Aber erst zum Jahresende. Schauen wir mal, ob und wann wirklich.   Die Zukunft in der Cloud ist ja auch bzgl. Zugriffs- und Sicherungsmöglichkeiten besser. Da stimme ich durchaus zu.   OZG musste ich eben kurz googln was es bedeutet - es wird dann vielleicht mal anders.... Immerhin gibt es mittlerweile die App die man für den elektronischen Personalausweis nutzen kann. braucht man nur noch die Anwendungen dafür...   B2T wir sind nun so verblieben, dass wir erstmal eine Testphase starten, der Mandant mit Aufträgen übt. Derzeit hapert es wohl noch an Rundungsdifferenzen, die sich sicherlich irgendwie beheben lassen... 🤐 ... Mehr anzeigen

  Danke für die schnelle Antwort!   Ja die Überlegung hatte ich auch schon. Im Nachhinein hätte ich das bei vielen Mandanten empfohlen. Insbesondere hätte ich dann bei Mandanten auf Unternehmen online verzichtet, wenn sie zusätzlich ein Rechnungsprogramm gesucht haben. Aber hinterher ist man immer schlauer 😄   Der Mandant hatte jetzt schon Kassenbuch mit Unternehmen online und wollte sich nun nicht in was anderes einarbeiten oder noch eine Rechnung an noch jemanden zahlen.   Dieses Überwindungsproblem zu was neuem, haben leider viele Menschen. Auch im Berufsstand.   Und Lethargie ist nicht nur bei DATEV ein Thema.   Bei Haufe versteh ich nicht, wie man schon relativ früh eine schöne Plattform mit Lexoffice schaffen konnte, aber die Integration zur Belegbildausgabe mit Buchungen verknüpft im großen, teureren Lexware erst viel später kommt (lt. Angaben des Mandanten 2023. Dieser möchte - verständlicherweise - nach 15 Jahren auch nicht mehr umstellen).     ... Mehr anzeigen

Hi,   da hab ich direkt ne Frage:  ich hab jetzt grad eine Mandanten welcher ganz frisch mit Auftragswesen online anfängt und sich da gerade versucht einzuarbeiten und einzurichten.   Von Auftragswesen next hab ich grad zum ersten mal gelesen und hätte sonst den Zeitpunkt vielleicht gleich auf das Dritte Quartal gesteuert. 😅   Ändert sich denn voraussichtlich viel an der Nutzeroberfläche?    Denn es könnte sich ja vllt. lohnen, dass sich das Mdt bis zum Herbst das bisherige Programm weiterverwendet und erst dann umstellt. 🤔   ... Mehr anzeigen

Vielen Dank. Das erspart nun doch viel Zeit 🙂    Die Einstellungen sind insoweit alle aktiviert.   Werde dem Mandanten das Dokument mal zuschicken und bitten auf die Quick Infos zu achten.  Derzeit sind auch zu wenig Belege eingescannt, es könnte dann auch Datumsmäßig zu spät eingescannt sein für die Automatische Zuordnung.   Dann kommt wieder mal das leidige Thema des zeitnahen Scans auf die Tagesordnung.    Vielen Dank, ich werde berichten ob es sich verbessert!    ... Mehr anzeigen

Tatsächlich ist die Ausbeute hier sehr mau. Es gibt ganze 6 Geschäftspartner vom ganz am Anfang - teilweise auch veraltet😅   Dann greifen die Zuordnungsvorschläge auf die hier gemachten Angaben zurück? Das war mir dann überhaut nicht mehr bewusst 🙈   Aber, dass hier dennoch schon bereits gebucht, bezahlt und zugeordnete Belege angezeigt werden, sollte m.E.. dennoch nicht passieren 🤔   Wir werden jedenfalls die Datenpflege probieren.   Danke für die schnelle Antwort.   ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich packe dieses alte Thema aus, weil die Ausgangsfrage genau meine Frage wieder spiegelt. Bei der Neuanlage der Berichte vor 4,5 Jahren habe ich dies auch versucht und als Wunsch aufgegeben. Der Wunsch besteht weiterhin für die Funktion.    Jetzt gibt es ein neues Logo.   Warum es nicht möglich sein soll Variablen via eines frei ziehbaren Textfeldes (wie in Word) oder durch Anordnung von Schrift in Vorder-/Hintergrund zu schieben, erschließt sich mir nicht.    Da ich auf Anhieb wieder keine der beschriebenen Wordmöglichkeiten gefunden habe, behelfe ich mir wieder damit das Logodeckblatt (ja das geht bei uns über eine Seite für das Deckblatt) in kleine Teile zu schneiden und hinzubasteln.   Anwenderfreundlich oder schön ist das alles nicht.    Bitte an die Abteilung weiterleiten.   (Evtl. hat ja aber mittlerweile jemand einen eleganteren Workaround gefunden - über Input bzgl. des Themas bin ich immer dankbar.) ... Mehr anzeigen