Nochmal so ein Spass der KI:     Ja, buch mir das Ding auf 1590....   Schau mal OPOS Kerle KI:     Also ich muss mich im Prinzip entscheiden: Will ich den Aufwand beim Verbuchen oder beim Abstimmen...    Grüße   AKW ... Mehr anzeigen

Hallo @BSNR 😊   bei der Funktion E-Mail erstellen wird immer die E-Mail-Adresse aus der Beziehung Empfänger für Mandantenkorrespondenz des jeweiligen Mandanten vorbelegt.   Stellen Sie daher sicher, dass in der Beziehung Empfänger für Mandantenkorrespondenz der korrekte Adressat verknüpft ist.   Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: In DATEV Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht: Mandant öffnen. In der Übersicht Zentrale Mandantendaten: Eintrag Mandat | Empfänger für Mandantenkorrespondenz wählen.  Prüfen Sie, ob hier der korrekte Adressat (im Beispiel "Hans Test") hinterlegt ist. Wenn der korrekte Adressat nicht hinterlegt ist: Auf das Symbol Stammdatenauswahl - Adressatenauswahl öffnen klicken. Gewünschten Adressaten wählen und auf OK klicken. Wenn der korrekte Adressat hinterlegt ist: Auf den Link Empfänger für Mandantenkorrespondenz '...' in eigenem Fenster bearbeiten klicken. Registerkarte Kommunikation wählen. Prüfen ob die gewünschte E-Mail hinterlegt ist und ggf. anpassen. Auf das Symbol Speichern und Schließen klicken. Funktion E-Mail erstellen erneut ausführen.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Paul_Engerling    bitte so programmieren, dass doch irgendwie ein Abgleich zwischen dem Unternehmen und der natürlichen Person erfolgt.   Aktuell tragen wir die W-Id beim Unternehmen ein. Dann sollte einmalig ein Tool bereitstehen, mit dem die W-Id-Nr. zur natürlichen Person übernommen wird.   Alternativ wäre denkbar, in der ESt einfach ein Feld/einen Button Berater- und Mandantennummer zu programmieren, welches dann die W-Id-Nr. einfach vom Unternehmen übernimmt (wie z.B. Übernahme aus der EÜR neu oder aus der GewSt). ... Mehr anzeigen

Falls noch nicht geschehen legen Sie einfach einen neues Jahr in ESt an  also max. 2024.    Wenn das nicht gewollt ist -warum auch immer - dann bleibt ihnen befürchte ich nichts anderes übrig als von DAtev beschrieben.    ... Mehr anzeigen

Hallo @Neu_hier,   Vielen Dank für den Hinweis! 😊 Keine Sorge, Sie machen an der Stelle nichts falsch. Aktuell kann die Beziehung nur ausgehend vom Zentralen Mandanten Unternehmen eingesehen werden. Hintergrund ist, dass wir grundsätzlich nur Hat-Beziehungen und keine Ist-Beziehungen in der Schnellinfo Stammdaten anzeigen (Ausnahme Ehefrau/Lebenspartner).   Vor dem Hintergrund der schrittweisen Ablösung des Mandantentyps Einzelunternehmer ist das jedoch ein wichtiges Thema. Die Zusammengehörigkeit der beiden Mandanten Natürliche Person und Unternehmen soll künftig von beiden Seiten über die Beziehung Betriebsinhaber ersichtlich sein.   Daher werden wir die DATEV Programme dahingehend ausbauen, voraussichtlich dieses Jahr. Einen genaueren Zeitpunkt der Bereitstellung kann ich Ihnen heute noch nicht nennen.   Schöne Grüße Paul Engerling DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo @monikaboeg ,   bitte prüfen Sie, ob folgender Sachverhalt vorliegt und führen Sie entsprechend die Abhilfe durch:   Stammdaten ändern sich gleichzeitig in mehreren Mandanten   Beste Grüße Paul Engerling DATEV e.G. ... Mehr anzeigen

Hallo @tschortsch,   Mit der Funktion können Sie geänderte Bankverbindungen des Mandanten unterjährig und zeitnah (zwischen zwei Abgabezeitpunkten von Steuererklärungen) an die Finanzbehörde übermitteln. Dadurch vermeiden Sie, dass Erstattungen gegebenenfalls auf ein falsches Bankkonto überwiesen werden. SEPA-Mandate zwischen Finanzbehörde und Mandant können auf diese Weise nicht erteilt werden.   Beste Grüße Paul Engerling DATEV e.G. ... Mehr anzeigen

Hallo @amertens,   das ist ein Nachteil des Mandantentyps Einzelunternehmer. Hier wird immer als Standard der Adressat Unternehmen/Vereinigung herangezogen. Mit unseren bestehenden Auswertungen zur E-Mail-Adresse können wir nicht prüfen, in welchem der beiden Adressaten die E-Mail-Adresse hinterlegt ist, ohne Dopplungen zu generieren. Daher lautet die Empfehlung, die E-Mail-Adresse konsequent beim Unternehmen für den Mandantentyp Einzelunternehmer einzutragen.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @BSNR 😊   Auch wenn einer der Mandanten inaktiv ist, kann der selbe Adressat in 2 Mandanten verknüpft sein. Bitte prüfen Sie nach folgender Anleitung, ob der selbe Adressat in 2 Mandanten verknüpft ist. In der Anleitung ist auch beschrieben, wie Sie die Verknüpfung lösen und einen neuen Adressaten erzeugen.   Stammdaten ändern sich gleichzeitig in mehreren Mandanten   Damit Sie die Logik hinter dem Mandanten-Adressaten-Modell besser verstehen, empfehle ich Ihnen einen kurzen Blick in dieses Hilfe-Dokument:   Mandanten und Adressaten   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Danke, aber das mit den Kompexlitätsgründen verstehe ich leider nicht.... ... Mehr anzeigen

Beim Unternehmen immer die Beziehung Betriebsinhaber anlegen oder am Besten bei Neuanlage von Mandaten Unternehmen und Privatperson unter getrennten Mandantennummern anlegen und über die Beziehungen die entsprechenden Adressate verbinden. Dann klappt es auf jeden Fall mit den Vollmachten.   Außer die Eheleute leben dauernd getrennt, ein Ehegatte ist nicht mehr Mandant, es fehlt somit diese Vollmacht und USt und Lohn des Mandanten laufen unter der ehemaligen Ehegattensteuernummer. Dann wird es nie funktionieren. Da muss das Finanzamt ran und diese Steuerarten auf die persönliche Steuernummer des Mandanten umswitchen.  Sowas kann einem eine Menge graue Haare bescheren, ehe man die Ursache gefunden hat, warum die Vollmacht ständig abgelehnt wird, obwohl alle Daten stimmen. ... Mehr anzeigen

... gar nicht einfach, überhaupt die Formulierungen in der Fragestellung und in der Antwort bzw. in den Hilfedokumenten zu verstehen ... ... bzw. ob die Frage und die Antwort überhaupt zueinander passen 😉 ... Mehr anzeigen

Hallo @u_pusch ,   Für diese Maske haben wir programmseitig leider keine Kopiermöglichkeit.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Grundsätzlich wäre es m.E. besser, wenn die Stammdaten der Ehegatten grundsätzlich komplett getrennt wären.   So könnte bei jeder Steuererklärung entschieden werden, wer mit wem in welcher Beziehung veranlagt werden soll.   Bspw.   Einzel- oder Zusammenveranlagung Veranlagung im Jahr der Eheschließung und Trennung Tod des Steuerpflichtigen A Tod des Steuerpflichtigen B Verzicht auf Gnadensplitting Verheiratung von bisher 2 eigenständige Mandanten etc.   So könnte man sich in einem "Baukastensystem" die Beteiligten an der Einkommensteuererklärung "zusammenstellen". Bislang werden die Ehegatten als "Einheit" betrachtet und man muss bei der von Ihnen, sehr geehrter @Paul_Engerling dargestellte Vorgehensweise, Klimmzüge vollziehen.   Viele Grüße Martin Heim     ... Mehr anzeigen

@Paul_Engerling schrieb: Das heißt, Sie aktivieren zunächst das Kontrollkästchen Geschäftsleitungsadresse beim Sitz der Gesellschaft und übermitteln. Anschließend aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geschäftsleitungsadresse beim Ort der Geschäftsleitung und übermitteln erneut. Hatten wir das nicht erst, dass man mit DATEV doppelte Arbeit hat? 🙊   Intuitiv hätte ich erwartet: via Rechtsklick > Daten ans FA übermitteln; es geht ein Popup auf, dass sich nach 10 Sekunden schließt und erfolgreich meldet; fertig.   Bitte macht's in myDATEV nicht genauso 1:1 kompliziert. Im Browser hat man andere Möglichkeiten. Und scheitert es am §§§, sammle ich gerne Beispiele und schicke sie Marco Buschmann, der den Bürokratieabbau durch LinkedIn treibt 😅.   ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker ,   vielen Dank für den Hinweis. Wir haben diese Info nun in die Hilfe-Dokumente zur Vollmacht in den Stammdaten mit aufgenommen.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Also muss man von Hand auswerten oder man muss von Hand die Informationen/Merkmale in individuelle Felder übertragen, weil auch das mit 2 Klicks nicht in Masse gemacht ist, schätze ich? Also Pest oder Cholera? Hm.  ... Mehr anzeigen

Hallo @tdw    grundsätzlich ist es möglich, Makros in Vorlagen zu verwenden.    Da wir die Funktionsfähigkeit von Makros nicht garantieren können, findet an dieser Stelle kein Support von unserer Seite statt.   Zu beachten ist, dass Makros in OpenXML nicht automatisch ausgeführt werden. Diese müssen nachträglich manuell ausgeführt werden.    Viele Grüße aus Nürnberg Nina Schlee DATEV eG, Service Dokumentenmanagement ... Mehr anzeigen

Herzlichen Dank!   Ich habe unseren IT-Leiter gebeten, sich mit der DATEV zwecks Klärung in Verbindung zu setzen. Hier ist das Thema dann für mich erstmal erledigt.   Viele Grüße N. Schmidt ... Mehr anzeigen

Hallo @d_brünjes ,   individuelle Spalten können in DATEV Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht nicht angelegt werden. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Informationen/Merkmale zu hinterlegen. Eine Anleitung dazu finden Sie in folgendem Hilfe-Dokument: Informationen/Merkmale zu Mandanten und Adressaten   Die Spalte Informationen/Merkmale können Sie dann in der Mandantenübersicht einblenden. Die Kurzbezeichnungen der hinterlegten Informationen/Merkmale bilden die Einträge der Spalte.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @fruchtzwerg,   über die Drucker-Funktion ist eine Ablage nach DMS möglich.   Nachdem Sie aus den Zentralen Stammdaten des Mandanten heraus die Bankverbindungsänderung erfolgreich übermittelt haben, öffnet sich das Protokoll als PDF-Datei.   Wählen Sie dort die Drucken-Funktion. Wählen Sie als Drucker DATEV Dokumentenmanagement aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Drucken. Dadurch öffnet sich das bekannte Fenster Dokument in Dokumentenmanagement ablegen für die finale Ablage nach DMS.   Viele Grüße und einen guten Start in die Woche! 😊   Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

@Gelöschter Nutzer , ... erinnere mich auch noch dunkel an dieses Tool und an den recht großen Aufwand, um die 'Datenqualität' herzustellen.   ... muss bei dieser Gelegenheit mal testen, ob dieses Tool noch irgendeinen Kollateralnutzen hat und immer noch separat gestartet werden kann ... Mehr anzeigen

Hallo @0815-02,    Beim Vorgehen über die Mandantenübersicht können nur die Geburtstage der Natürlichen Person des Mandanten angezeigt werden. Ehepartner und Kinder sind pro Mandant in der Schnellinfo in der Registerkarte Beziehungen einsehbar. Ein manuelles Kopieren wäre hier die einzige Möglichkeit, aber unverhältnismäßig zeitaufwendig.   Eine Lösung mit Mandant (Natürlicher Person), Ehepartnern, Kindern und Mitarbeitern geht nur über die Übersicht Adressaten. Wenn Sie unter Unsere Kanzlei keine Stammdatenübersicht haben:   Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Übersicht Unsere Kanzlei. Wählen Sie im Kontextmenü: Einträge ein- und ausblenden... Hier lassen sich die Stammdatenübersichten | Adressaten einblenden. Wenn das nicht möglich ist: Möglicherweise sind Sie hierfür gesperrt. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Hauptadministrator, damit dieser Ihnen die Übersicht Adressaten in der Rechteverwaltung freischaltet. In der Übersicht Adressaten gehen Sie dann wie folgt vor:   Klicken Sie auf das Filtersymbol und wählen Filter anlegen... Fügen Sie folgende Kriterien hinzu. Achten Sie darauf, dass als Filtertyp Erweitert eingestellt ist. Klicken Sie anschließend auf OK.     Wählen Sie den angelegten Filter aus.   Blenden Sie sich in der Übersicht Adressaten folgende Spalten ein. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Spaltentitel. Wählen Sie Einstellungen Liste... | Spalten. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen bei folgenden Einträgen und klicken anschließend auf OK: Mandant Mitarbeiter Ehefrau/Lebenspartner Kind Geburtstag Optional: Geburtsdatum, Geburtsmonat, Lebensalter   Sortieren Sie die Liste nach Belieben.   Wenn Sie ebenfalls eine Liste mit den Geburtstagen der nächsten 4 Wochen haben möchten, legen Sie im Filter ein weiteres Kriterium mit Zeitraum an. Vergessen Sie nicht, die runden Klammern zu setzen:     Schöne Grüße 😊 Paul Engerling DATEV eG         ... Mehr anzeigen

Besten Dank! Ich habe mich für die Variante Auskunftssystem entschieden. Damit hat es jetzt geklappt. Ich konnte eine Liste mit den benötigten Daten der Natürlichen Personal herstellen.   Schönes Wochenende. 😎   Viele Grüße Ariane Schwettscher ... Mehr anzeigen