Hallo @AG7,   legen Sie in diesem Fall für jedes Unternehmen einen eigenen Adressaten an. Jede wirtschaftliche Tätigkeit wird als eigener Adressat vom Adressatstyp Unternehmen geführt.   Wir empfehlen, den Unternehmensnamen oder die Mandantenbezeichnung entsprechend eindeutig mit dem jeweiligen Zusatz zu versehen. So können Sie den Adressaten eindeutig identifizieren, um ihn ggf. in anderen Beziehungen wiederverwenden zu können.   Wenn Sie immer den gleichen Adressaten verwenden würden, könnten Sie beispielsweise den Unternehmensgegenstand  (Registerkarte Unternehmensdaten) nicht eindeutig erfassen. Dieser würde sich in allen angelegten Zentralen Mandanten fälschlicherweise immer mit ändern.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @MBlum09, hier ist beschrieben, wie Sie den Assistenten zum Zentralisieren starten können: Assistent zum Zentralisieren von Mandanten (Kapitel 3)   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @xyzmic,   die W-IdNr. wird zur Vollversion 20.0 im August 2026 automatisch über den Dokumentenkorb übernommen. Wenn die Mitteilung beim Mandanten abgelegt wird, wird die W-ldNr. automatisch in die Zentralen Stammdaten der Natürlichen Person geschrieben, inklusive der Unterscheidungsmerkmale.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @xyzmic,   aktuell können wir Ihnen noch keine verbindliche Aussage geben, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form wir die automatische Übernahme der W-IdNr. für Natürliche Personen implementieren. Ich werde an dieser Stelle wieder informieren, sobald ich gesicherte Informationen habe.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @BSNR 😊   bei der Funktion E-Mail erstellen wird immer die E-Mail-Adresse aus der Beziehung Empfänger für Mandantenkorrespondenz des jeweiligen Mandanten vorbelegt.   Stellen Sie daher sicher, dass in der Beziehung Empfänger für Mandantenkorrespondenz der korrekte Adressat verknüpft ist.   Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: In DATEV Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht: Mandant öffnen. In der Übersicht Zentrale Mandantendaten: Eintrag Mandat | Empfänger für Mandantenkorrespondenz wählen.  Prüfen Sie, ob hier der korrekte Adressat (im Beispiel "Hans Test") hinterlegt ist. Wenn der korrekte Adressat nicht hinterlegt ist: Auf das Symbol Stammdatenauswahl - Adressatenauswahl öffnen klicken. Gewünschten Adressaten wählen und auf OK klicken. Wenn der korrekte Adressat hinterlegt ist: Auf den Link Empfänger für Mandantenkorrespondenz '...' in eigenem Fenster bearbeiten klicken. Registerkarte Kommunikation wählen. Prüfen ob die gewünschte E-Mail hinterlegt ist und ggf. anpassen. Auf das Symbol Speichern und Schließen klicken. Funktion E-Mail erstellen erneut ausführen.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @guenther , Hallo @tax ,   Wir arbeiten aktuell daran, die Wirtschafts-Identifikationsnummer auch bei der Natürlichen Person erfassen zu können. Der genaue Zeitpunkt der Bereitstellung ist noch offen, liegt aber in jedem Fall noch im Jahr 2025. In dem Zusammenhang wird anschließend auch der Stammdatenabgleich der W-IdNr. in der Natürlichen Person zu DATEV Einkommensteuer bearbeitet.    Ein Stammdatenabgleich über die Beziehung Betriebsinhaber zwischen der W-IdNr. im Unternehmen zu DATEV Einkommensteuer ist nicht angedacht.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo@ @SchimmelpfennigKarina,   programmseitig gibt es keine Möglichkeit, die Adresse des Kindes direkt von den Eltern zu übernehmen. Das ist bisher nur bei Ehepaaren möglich.    Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Neu_hier,   Vielen Dank für den Hinweis! 😊 Keine Sorge, Sie machen an der Stelle nichts falsch. Aktuell kann die Beziehung nur ausgehend vom Zentralen Mandanten Unternehmen eingesehen werden. Hintergrund ist, dass wir grundsätzlich nur Hat-Beziehungen und keine Ist-Beziehungen in der Schnellinfo Stammdaten anzeigen (Ausnahme Ehefrau/Lebenspartner).   Vor dem Hintergrund der schrittweisen Ablösung des Mandantentyps Einzelunternehmer ist das jedoch ein wichtiges Thema. Die Zusammengehörigkeit der beiden Mandanten Natürliche Person und Unternehmen soll künftig von beiden Seiten über die Beziehung Betriebsinhaber ersichtlich sein.   Daher werden wir die DATEV Programme dahingehend ausbauen, voraussichtlich dieses Jahr. Einen genaueren Zeitpunkt der Bereitstellung kann ich Ihnen heute noch nicht nennen.   Schöne Grüße Paul Engerling DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo @monikaboeg ,   bitte prüfen Sie, ob folgender Sachverhalt vorliegt und führen Sie entsprechend die Abhilfe durch:   Stammdaten ändern sich gleichzeitig in mehreren Mandanten   Beste Grüße Paul Engerling DATEV e.G. ... Mehr anzeigen

Hallo @tschortsch,   Mit der Funktion können Sie geänderte Bankverbindungen des Mandanten unterjährig und zeitnah (zwischen zwei Abgabezeitpunkten von Steuererklärungen) an die Finanzbehörde übermitteln. Dadurch vermeiden Sie, dass Erstattungen gegebenenfalls auf ein falsches Bankkonto überwiesen werden. SEPA-Mandate zwischen Finanzbehörde und Mandant können auf diese Weise nicht erteilt werden.   Beste Grüße Paul Engerling DATEV e.G. ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer    wir unterliegen hier den Vorgaben der Finanzbehörde. Die Finanzbehörde akzeptiert keine Bankverbindung mit einem abweichenden Kontoinhaber.   Den fehlerhaften Link werden wir korrigieren. Das korrekte Hilfe-Dokument wäre folgendes:  Bankverbindungsänderung an die Finanzbehörde übermitteln nicht möglich    Vielen Dank für den Hinweis! 😊   Beste Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @amertens,   das ist ein Nachteil des Mandantentyps Einzelunternehmer. Hier wird immer als Standard der Adressat Unternehmen/Vereinigung herangezogen. Mit unseren bestehenden Auswertungen zur E-Mail-Adresse können wir nicht prüfen, in welchem der beiden Adressaten die E-Mail-Adresse hinterlegt ist, ohne Dopplungen zu generieren. Daher lautet die Empfehlung, die E-Mail-Adresse konsequent beim Unternehmen für den Mandantentyp Einzelunternehmer einzutragen.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @amertens 😊   Blenden Sie sich in DATEV Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht die Spalte E-Mail ein: Spalten einblenden in der Mandantenübersicht   Beachten Sie, dass beim Mandantentyp Einzelunternehmer immer die E-Mail-Adresse des Unternehmens als Standard herangezogen wird.   Klicken Sie anschließend zweimal auf den Spaltentitel E-Mail. Die Mandanten mit E-Mail-Adresse werden zuerst angezeigt.   Markieren Sie alle Mandanten mit E-Mail-Adresse und wählen in den Kontextbezogenen Links im Bereich Funktion ausführen: E-Mail erstellen.   Beste Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @SW2024 ,   die Spalte Informationen/Merkmale in der Mandantenübersicht bezieht sich immer auf die Natürliche Person.   Erstellen Sie die Serienbriefe stattdessen über die Adressaten.   In DATEV Arbeitsplatz im Navigationsbereich: Unsere Kanzlei wählen. In der Übersicht Unsere Kanzlei: Stammdatenübersichten | Adressaten wählen. In der Adressatenübersicht die Spalte Informationen/Merkmale einblenden. Nach W filtern. Alle Adressaten (auch Ehepaar-Adressaten) werden gefiltert. Betroffene Adressaten markieren. Im Zusatzbereich Kontextbezogene Links: Auf den Link Dokumente erstellen klicken.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Hallo @BSNR 😊   Auch wenn einer der Mandanten inaktiv ist, kann der selbe Adressat in 2 Mandanten verknüpft sein. Bitte prüfen Sie nach folgender Anleitung, ob der selbe Adressat in 2 Mandanten verknüpft ist. In der Anleitung ist auch beschrieben, wie Sie die Verknüpfung lösen und einen neuen Adressaten erzeugen.   Stammdaten ändern sich gleichzeitig in mehreren Mandanten   Damit Sie die Logik hinter dem Mandanten-Adressaten-Modell besser verstehen, empfehle ich Ihnen einen kurzen Blick in dieses Hilfe-Dokument:   Mandanten und Adressaten   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Neu_hier ,   von einer vollautomatisierten Ablage wurde damals aus Komplexitätsgründen abgesehen.    Über die Druck-Funktion können Sie das Übermittlungsprotokoll jedoch manuell nach DATEV Dokumentenmanagement oder DATEV Dokumentenablage ablegen:   Nachdem Sie aus den Zentralen Stammdaten des Mandanten heraus die Bankverbindungsänderung erfolgreich übermittelt haben, öffnet sich das Protokoll als PDF-Datei. Wählen Sie dort die Drucken-Funktion. Wählen Sie als Drucker DATEV Dokumentenmanagement. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken. Dadurch öffnet sich das Fenster für die finale Ablage nach DATEV Dokumentenmanagement oder DATEV Dokumentenablage.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Neu_hier ,   korrekt. Programmstandard wäre, dass der Hinweis nicht erscheint, wenn nichts geändert wurde.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Neu_hier ,   eine Ferndiagnose ist hier schwierig. Ich würde Sie bitten, uns einen Servicekontakt (Produkt: DATEV Zentrale Stammdaten) zu schicken, damit wir uns das per Fernbetreuung ansehen können.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   Die Problematik ist uns bekannt. Mit den DATEV-Programmen 18.0 im August 2024 wird in den Zentralen Stammdaten eine Validierung eingebaut. Wenn die Persönliche Identifikationsnummer bei den Eheleuten gleich erfasst wird, erscheint ein Warnhinweis.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG       ... Mehr anzeigen

Hallo @Kommissar_Buchhaltung ! 😊   wenn der Kanzlei-Mandant festgelegt ist, können Sie Ihre Mandanten aus den Zentralen Stammdaten massenweise als Debitoren verknüpfen mit Hilfe des Kanzleidebitoren-Assistenten:  Debitoren-Daten: Mandanten massenhaft mit der Kanzlei-Buchführung verbinden    Wenn Sie den Kanzlei-Mandanten bei bereits bestehenden Debitorenverknüpfungen massenhaft ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:   Lösen Sie zunächst die bisherigen Verknüpfungen zum alten Kanzlei-Mandanten mit Hilfe des Assistenten Lösen von Debitorenbeziehungen:  Assistent Debitorenbeziehungen lösen    Anschließend verwenden Sie den Kanzleidebitoren-Assistent, um die Verknüpfungen zum neuen Kanzlei-Mandanten herzustellen.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @u_pusch ,   Für diese Maske haben wir programmseitig leider keine Kopiermöglichkeit.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @u_pusch ! 😊   Hinter jedem Unternehmen bzw. hinter jeder Niederlassung im Programm Unternehmensstrukturen steckt ein Zentraler Mandant. Jeder Zentrale Mandant ist in der Mandantenübersicht in DATEV Arbeitsplatz angelegt.   Damit das Unternehmens bzw. die Niederlassung kopiert werden kann, muss der Zentralen Mandant kopiert werden. Genauer gesagt, der dahinterstehende Adressat. Im Adressaten sind alle notwendigen Stammdaten gespeichert und werden dadurch kopiert.    Sobald der Adressat kopiert ist, kann dieser Adressat in einem neuen Zentralen Mandanten ausgewählt werden.   Beachten Sie bitte, dass bestehende Beziehungen nicht mit kopiert werden.   Die Anleitung ist hier nachzulesen:   Stammdaten Mandant kopieren   In den Unternehmensstrukturen legen Sie abschließend das neue Unternehmen bzw. die neue Niederlassung an. Verknüpfen Sie über die Schaltfläche Kanzleimandant auswählen den kopierten Mandanten.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   das ist nachvollziehbar, danke für die wertvolle Info. Ich werde das Hilfe-Dokument an der betroffenen Stelle entsprechend anpassen.    Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer 😊   Sie haben das korrekt erfasst. Wir haben uns für ein Vorgehen entschieden, bei dem die Mandantennummer gleich bleibt. Wenn Sie bei Kapitel 3 starten (Einkommensteuer für das Todesjahr ist erledigt), stellen Sie zunächst sicher, dass Sie das Vorgehen in Kapitel 2 bereits durchgeführt haben (das ist Voraussetzung). Wenn die Voraussetzung noch nicht erfüllt ist, holen Sie die Schritte in Kapitel 2 nach.   Angenommen, Sie arbeiten von vornherein mit dem Hilfe-Dokument: Wenn die Einkommensteuererklärung für das Todesjahr noch aussteht, dürfen noch nicht alle Schritte vollzogen werden. So darf die Beziehung zur Ehefrau nicht gelöst werden, weil Sie diese Ehefrau noch für die ausstehende Einkommensteuererklärung des Todesjahres benötigen.   Im Kapitel 2 werden daher zunächst das Todesdatum erfasst, der Familienstand geändert, die Verknüpfung des Verstorbenen im Mandanten gelöst und die Frau als Natürliche Person hinterlegt. Dadurch vermeiden Sie z. B., dass Sie einen Verstorbenen per Korrespondenz anschreiben.   Wenn die Einkommensteuererklärung für das Todesjahr dann erledigt ist, fahren Sie mit Kapitel 3 fort. Die Ehebeziehung wird in den Stammdaten gelöst. In Zukunft wird die Einkommensteuererklärung für die Frau (Einzelveranlagung) weitergeführt. Der Mann taucht in der Einkommensteuer nicht mehr auf.   Wir haben die Trennung im Hilfe-Dokument bewusst vorgenommen, da Sie bestimmte Einstellungen direkt nach dem Tod des Mandanten erledigen sollten (Kapitel 2). Dann vergeht ggf. Zeit, bis Sie die Einkommensteuererklärung für das Todesjahr bearbeiten. Wenn Sie dann das Hilfe-Dokument wieder zur Rate ziehen, wissen Sie direkt an welcher Stelle Sie einsteigen (Kapitel 3). Die Bearbeitung erfolgt in der Regel also nicht "in einem Schwung", sondern zeitlich versetzt.    Viele Grüße Paul Engerling DATEV EG ... Mehr anzeigen

Hallo @Steffi-BBP 😊 In den Zentralen Stammdaten kann immer nur die Adresse mit dem Kennzeichen Geschäftsleitungsadresse übermittelt werden. Laut Vorgabe der Finanzverwaltung kann für Unternehmen nur der Adresstyp "Ort der Geschäftsleitung/Sitz (Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung im Sinne des § 10 AO oder der Sitz einer nicht natürlichen Person im Sinne der §§ 11, 12 AO)" übermittelt werden. In den Zentralen Stammdaten wurde dieser Adresstyp auf das Kennzeichen Geschäftsleitungsadresse abgebildet.   Befindet sich der Ort der Geschäftsleitung und der Sitz der Gesellschaft an unterschiedlichen Orten und Sie möchten den Sitz übermitteln, dann besteht nur die Möglichkeit, temporär das Kennzeichen Geschäftsleitungsadresse auf die Adresse des Firmensitzes umzuschlüsseln.   Das heißt, Sie aktivieren zunächst das Kontrollkästchen Geschäftsleitungsadresse beim Sitz der Gesellschaft und übermitteln. Anschließend aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geschäftsleitungsadresse beim Ort der Geschäftsleitung und übermitteln erneut.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen