Informationen zu mkolberg - DATEV-Community

mkolberg · ‎05.12.2016

Hier ist an einem Arbeitsplatz der Kommserver installiert, und es werden sämtliche Abo- Aufträge und ähnliches zuverlässig ausgeführt, so daß man sagen kann: "Alles funktioniert bestens". Leider ist es aber gerade in der Früh, wenn die Lohn Abos kommen so, daß jeweils beim automatischen Bearbeiten der Aufträge der DAP für den Anwender blokiert ist, bis dahin, daß die Anwendung "keine Reaktion" mehr zeigt. Dieses Verhalten gibt es bereits länger, hat sich aber seit der DVD 10 zu einem gewissen Nervfaktor gesteigert. Wenn sich die Programmierung das einmal ansehen könnte um zu überprüfen, ob der lokale Anwender wirklich komplett blockiert werden muß, wenn die Lohn- Rückmeldungen kommen. Win 10 ist schließlich Multitasking- fähig.... Danke

mkolberg · ‎05.12.2016

Hallo DATEV, Hier ist es gewünscht, daß gleich nach "Fertigstellung" der Bilanzen die EB- Vorträge nochmals überprüft und festgeschrieben werden. Hierfür gibt es in BiBer das Feld. "Dokumentenstatus", welches sich auch am ArbeitsplatzPro in der Geschäftsfeldübersicht: Rechnungswesen/Berichtschreibung von den Kollegen einblenden läßt. Die Buchhaltung interessiert herzlich wenig, welche Dokumente "aktuell in Bearbeitung" sind, da hier die Berichte sehr frühzeitig im Entwurf vorbereitet werden. Folglich ist für die Buchhaltung auch ein Sortieren nach dem "geändert am" nicht zielführend und die Möglichkeiten einer Mehrfachsortierung ist für nicht- EDV- Experten zu kompliziert, da sich diese nicht speichern läßt. Umgekehrt... Der Sachbearbeiter muß natürlich seine unfertigen Dokumente im Fokus behalten, so daß der Filter auch in die andere Richtung dringend gewünscht wird. Wir möchten daher einen Kanzleiweiten Filter mit folgenden Kriterien anlegen: Status: "Aktiv" Dokumentenstatus: "Fertiggestellt" bzw. nicht "Fertiggestellt" Jahr: =Aktuelles Jahr;Aktuelles Jahr bis vor 2 Jahr(e) Sortierung kann sich der Mitarbeiter dann einstellen, wie er wünscht. Wunsch: Das Feld "Dokumentenstatus" wird für den Filter freigegeben. Danke für eine zeitnahe Realisierung, Kolberg

mkolberg · ‎05.12.2016

Mein erster Blick... "Neuling 5. Punkte..." meine übliche Fragen: Welche Programme, Wie läuft das Login usw. Vielleicht einfach einmal die betroffenen Mitarbeiter fragen oder die gedruckte Primanota einsehen? und weshalb nicht die 9 EUR für die Hotline investieren, wenn man die Handbücher nicht lesen möchte? Im aktuellen Buchhaltungsprogrammen gibt es üblicherweise "Aktivitätenprotokolle" wo solche Dinge exakt dokumentiert werden. z.B. ReWe: Extras / Aktivitätenprotokoll. Thema Neuling.... Bitte einfach ein wenig in den Foren mitlesen, und dann eine Frage überlegen, die einen ordentlichen Betreff hat, und wo dann der Sachverhalt klar im Text beschrieben ist. Nicht, wie hier, wo einfach der Betreff nochmals per Copy & Paste in den Text kopiert wird. Einfach einmal daran denken, daß der Beitrag von vielen Profis gelesen wird, und es einfach Fragen gibt, die man in der eigenen Kanzlei per Zuruf besser lösen kann.

mkolberg · ‎02.12.2016

Hier....

mkolberg · ‎01.12.2016

Wenn Sie schon länger im Forum unterwegs wären, würden Sie das Thema längst kennen. Suchen Sie einmal im NG- Archiv nach den Begriffen. https://archiv.datev-community.de/index.php?r=topic%2Fview&id=60198 Zitat von Doris Graf Hallo Herr Kolberg, die Handelsstatistik Jahreserhebung wird bis Mitte 2012 umgesetzt. [...] Mit freundlichen Grüßen Doris Graf Produktmanagement und Service Betriebliches Rechnungswesen DATEV eG Wir haben uns damit beholfen, daß wir in BiBer per Kalkulationstabellen ein Muster geschrieben haben, welches uns die Werte für die Statistiken aus der Buchhaltung zieht, um diese dann per Copy & Paste in das online- Formular zu übertragen.

mkolberg · ‎01.12.2016

Sehr geehrter Herr Martens, Ich erkenne eine Vorerfassung, die hypothetisch geprüft, festgeschrieben und dann gesendet wurde. Es läßt sich nun aus dem System nicht mehr erkennen, welche Buchungssätze von Ihnen geändert wurden, um beispielsweise dem Mandanten mitzuteilen, bei welchen Buchungssätzen er in seinem System die Änderungen der Kanzlei nachvollziehen muß, um die Integrität wieder herzustellen. Daher mein Wunsch, daß man dem Einzel- Buchungssatz auf Dauer ansieht, ob er das importierte Original aus der Fremdsoftware ist, oder ob er nach dem Einspielen geändert bzw. neu erfaßt wurde. Dieses würde erreicht werden durch folgende Flags: zuverlässiges SV- Kennzeichen Feld "erstellt am" (notfalls Import- Datum, wenn es die Fremdsoftware nicht liefert) Feld "geändert am" Das sollte programmtechnisch relativ leicht umsetzbar sein, wenn auch eine Änderung von Export- Formaten immer einen Rattenschwanz mit sich zieht...

mkolberg · ‎01.12.2016

und... Bei dem "unverbindlichen Blick" kann ich alles Mögliche ändern und nachher schaut es in der Buchhaltung so aus, als hätte der Mandant den Vorlauf so geliefert. An anderer Stelle wurde bereits vor Ewigkeiten der Wunsch ausgesprochen, daß beim Import von nicht festgeschriebenen Vorläufen auch im DATEV- Format das "SV"- Kennzeichen bei allen Buchungen gesetzt wird, welches sich bei Änderungen vom Kanzlei- Mitarbeiter in "RE" ändert. Damit ließe sich bei einer BP vom Prüfer sofort erkennen, ob wir Original- Buchungen vom Mandanten haben bzw. welche Buchungen in der Kanzlei nachträglich geändert bzw. neu erfaßt wurden. Beispiel: UST- Schlüssel ist einer größeren Rechnung verkehrt gesetzt. Neuer Wunsch / Anregung: Der Buchungssatz wird um die Felder: "erstellt am" und "geändert am" erweitert, welche vom System automatisch gesetzt werden. Neben Dokumentationsfunktionen würden diese Felder dem Sachbearbeiter die Möglichkeit eines Sortierens nach dem Erfassungszeitpunkt geben, so daß sich die Buchungen auf den Kontoblättern in exakt der Reihenfolge anzeigen lassen, wie diese erfaßt wurden. Auch bei Streitigkeiten könnten diese Felder in Verbindung mit dem Aktivitäten Protokoll klären, wer letztlich den Buchungssatz so erfasst hatte.

mkolberg · ‎01.12.2016

Hallo Frau Hacker, üblicherweise beleibt bei einem Buchungsstapel das Konto gleich während sich nur das Gegenkonto (Also der Kunde / Lieferant) ändert. Daher hat es sich eingebürgert, daß erst der Kunde / Lieferant, zu erfassen ist, und sich der Rest per Schleppfeld automatisch füllt. Gerade beim stapelweisen Einhacken von Rechnungen spart sich der Mitarbeiter viel Zeit und seit Urbeginn (Olivetti- Maschinen) wird so gearbeitet. Und [UST- Schlüssel - Opos] ist weniger fehlerträchtig, wie [UST- Schlüssel - Nuller- Konto]. Da die Konten unterschiedliche Länge haben (Anlage- Bereich) können hier Eingabefehler passieren und irgendwie ist der UST- Sachverhalt immer mit dem Kreditor verknüpft (EU usw. ). Gruß, Kolberg

mkolberg · ‎01.12.2016

Sehr geehrte Frau Schönweiß, Danke für die rechtzeitige Bestätigung, daß der das DATEV- Format auch im Jahr 2017 nicht genutzt werden darf. Wir werden folglich den Mandanten weiterhin bitten, bei der Excel- Kasse das Postversand- Format zu verwenden. Wenn wir in der Kanzlei erst zur Herbst DVD überhaupt mit dem neuen Format umgehen können, werden wir vom Mandanten auch nicht früher die Umstellung mit Testläufen usw. erwarten können. Auch müssen wir hausintern lernen, mit den neuen Formaten, Dateinamen usw. umzugehen und gewisse Dinge, wie Dateipfade Arbeitsablaufdokumentationen usw. müssen für die nicht EDV- Fachfrauen der Buchhaltung neu eingerichtet werden. Realistisch ist es, daß wir beim Mandanten mit den Upgrade auf die Excel- Kasse 2018 zum Jahreswechsel diese Umstellung einfordern können. Voraussetzung ist aber, daß wir zum Jahreswechsel unserem Mandanten die neue Version übergeben können und daß es keinerlei Probleme mit dem Einspielen gibt. Aus diesen Gründen bitte ich darum, dem Abschaltungstermin vom Postversand- Format um ein Jahr zu verschieben, oder ... noch besser ... dieses Format für alle Ewigkeit einfach da zu lassen, wo es sich heute befindet. Programmintern muß doch nur ein dummer Konverter die Postversand- Daten in das aktuelle Format konvertieren, welches dann zu verarbeiten ist. Da sich an diesem Format nichts mehr ändern wird, erwarte ich auch keine teuren Pflegeaufwendungen in der Zukunft und die Mandanten, die noch immer mit einem DOS- Programm vorerfassen, dürfen so weiter machen. PS (Frage an Kollegen) Es gibt diverse Format- Konverter. Welches Programm ist gut geeignet, um Postversand- Daten komfortabel ins DATEV- Format zu wandeln, mit wählbarem Festschreibungs- Falg, da nur der Sachbearbeiter weiß, ob er eine endgültige Buchhaltung oder nur eine Vorerfassung vom Mandanten einspielen möchte.

mkolberg · ‎30.11.2016

Das Dokument wurde inhaltlich mehrfach geändert. Da kommt der Wunsch auf, daß es in der Dokumentendatenbank eine Historie gibt, denn es könnte Admins geben, die aufgrund der DATEV- Anleitung etwas auf dem Server installierten, was später zu Problemen führt. Da wäre es schon gut, wenn drei Tage später dieses Dokument noch vorhanden wäre, denn es ist berufsrechtlich ein Unterschied, ob ein Admin etwas installiert, weil er bei Google einen Tip bekam, oder ob er Schritt- für Schritt einem FixIt von DATEV ausführte.

mkolberg · ‎29.11.2016

Dafür müßte ich aber temporär die Buchungserfassung wieder schließen und wir sind zurück zum Ausgangsproblem...

mkolberg · ‎29.11.2016

Sie machen mir Angst. Durch die neue Möglichkeit werden bei der Auszifferung auch die (noch nicht ausgezifferten) Einzelbuchungssätze des Vorjahres angezeigt Bei diversen Buchhaltungen wurde das "Ausziffern" vor Jahren einmal eingerichtet und niemand hat sich wirklich um die Kleindifferenzen gekümmert, geschweige denn, diese ausgeziffert oder weggebucht. (Geldtransit EC oder Facebook) Bei anderen Buchhaltungen wurde z.B. im Anlagenbereich vor Jahren die OPOS- Funktion eingerichtet, da Rechnungen durch Storno & Neubuchen aufgeteilt werden mußten. Was passiert jetzt mit all den verbliebenden Posten, die erst dann weggeziffert werden können, wenn die AFA auf Null ist? Aber... Ich bleibe optimistisch und verlasse mich darauf, daß die Piloten gute Arbeit geleistet haben.

mkolberg · ‎29.11.2016

Danke für die Rückmeldung. Ich bin super- gespannt, wie das verwirklicht wird, denn ich sehe zu viele Widersprüche, um das unfallfrei umzusetzen, aber bin ich ein Software- Architekt? Ich wünsche mir, daß wir ein funktionierendes Werkzeug bekommen und keine "Schaukel des Bauherren"...

mkolberg · ‎29.11.2016

Hallo Frau Jank, was ist aus dem Thema geworden? die neuen Funktionen gibt es nicht, und das Einrichten der Ausziffern- Funktionen ist - und bleibt lästig. Bitte einfach einrichten (Alternativen): Ausziffern läßt sich aktivieren, ohne die laufende Buchungserfassung verlassen zu müssen (Völlig egal, ob es dann gleich funktioniert, oder erst nach einem späteren Neustart der Buchungserfassung) eine Mehrfachauswahl von vielen mehreren Konten ist möglich eine "Jahresübergabe" der Auszifferungen in das Folgejahr ist möglich (Ich meine nur die OPOS- Funktion und träume noch weiter von der jahresübergreifenden Auszifferungen, die programmtechnisch wohl mit dieser Rewe- Version nicht realisierbar ist.) Das Ausziffern läßt sich In den Kanzleifunktionen vorbelegen Danke für eine erneute Prüfung und Aufnahme zu den Wünschen. Kolberg

mkolberg · ‎29.11.2016

Was ist aus dem Wunsch nach dem optionalen Ausblenden der in meinem Fall völlig überflüssigen Schaltflächen geworden? Bitte einfach bei den Eigenschaften oder bei den Feldeinstellungen optional ausblenden lassen und das Thema ist vom Tisch. . ... und wenn man schon beim Ändern ist... Das Eingabefeld "Buchungstext" könnte eine variable Feldlänge vertragen, so daß, - Reiterbreite vorausgesetzt - auch alle 60 Zeichen sichtbar werden. (Aber bitte nicht zu breit werden lassen...) Einfach programmieren und mit verschiedenen Monitorgrößen (auch 26' mit 4k) und Schrifteinstellungen austesten und einen FiBu- Anwender fragen, ob dieses Verhalten dem entspricht, was man intuitiv erwartet. Und dazu gehört meines Erachtens, daß die Buchungszeile bei den Rewe- Standardeinstellungen auf einem normalen 19'- Monitor einzeilig (= "Buchungszeile") dargestellt wird. Da sind 2 oder 4 Schaltflächen unten links einfach nicht OK. Danke, Kolberg.

mkolberg · ‎29.11.2016

Wie ist der Stand der Dinge? Ich habe hier offen: (2 x 24'- Monitore nebeneinander, so daß noch Platz für einen 4. Reiter wäre) - Abschlußbuchungen, Ansicht Fibu- Konto - Abschlußkonto Vorjahr - Abschlußkonto Folgejahr Der Wunsch besteht, einfach mit dem Abschlußkonto durch die Fibu zu blättern, und die parallel angezeigten Konten sollen mitlaufen. Wie gesagt: wenn es im Folgejahr bzw. Vorjahr Konten gibt, die aktuell nicht bebucht sind, dann es es der Anwenderwunsch, daß die Parallelität gebrochen wird, so daß man beim Kontrollieren wirklich merkt, daß es Probleme gibt, z.B. im Folgejahr ein EB bei den RAPs, der in der laufenden Buchhaltung nicht abgegrenzt wurde. Weshalb ist mir das ein wirkliches Anliegen? Bei kleinen Mandanten dauert das Herumgeklicke und manuelle Blättern länger, als die eigentlichen Abschlußarbeiten und mit der gewünschten Option ließe sich die Qualität meiner Arbeit verbessern (Fokus bleibt beim Abschluß) während mehr als 50% der Zeit eingespart werden könnte. "Anwender" hat bereits präzise formuliert, wie sich das technisch umsetzen läßt. Was müssen wie Sachbearbeiter vor Ort denn jetzt unternehmen, daß das einfach so verwirklicht wird? Vorweihnachtliche Grüße, Kolberg

mkolberg · ‎28.11.2016

Alternative: das "andere Programm" soll für jeden Monat einen eigenen Stapel anfertigen, der dann separat eingelesen wird. Natürlich fragt man sich, weshalb die Rechnungen nicht chronologisch und zeitnah nach Rechnungsstellung bzw. Eingang exportiert werden. PS: der herausgeworfene "Fehler" würde mich interessieren, da es hier bei einem November- Import keine Probleme bereitet, wenn Oktober- Belege dabei sind. Nicht möglich sind jedoch bei Abweichlern Dezember- belege im Januar- Vorlauf.

mkolberg · ‎28.11.2016

Entsprechende Adressaten können dann auf inaktiv gesetzt werden. Hallo Herr Fehlau, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch... Die Auswertung funktioniert und es gibt tausende von Treffern. ... aber wie kann ich diese Adressaten jetzt auf "Inaktiv" setzen? Weder Doppeltklick noch Kontextmenü (rechte Maus) funktionieren. Doch nicht etwa jeden einzelnen Adressaten manuell heraussuchen?

mkolberg · ‎28.11.2016

Ich vermute, daß auch hier das Problem von Kein DATEV DVD 10 Update möglich - KB3033929 fehlt auftrat. Denke, daß DATEV das zeitnah fixen wird. Edit. Hier schafte der Fixit das Problem aus der Welt. https://download.datev.de/download/sipatools/fixkb3033929detection.exe

mkolberg · ‎27.11.2016

Auf dem Fileserver läuft der LiMa, jedoch mit dem alten USB- SWM ohne Smartcard. Diese Meldungen gab es früher noch nie und alle Win- Updates werden regelmäßig zur Freigabe eingespielt.

mkolberg · ‎27.11.2016

Es steht das kleine DATEV- Update vom 25.11.16 an, welches letzte Woche intensiv beworben wurde: der Abruf der Rechte incl. Masterinstallation liefen problemlos durch und der Lauf wurde freigegeben. Am Server, wo es noch nie Probleme gab, dann diese Meldung bei den Installationsvoraussetzungen: (Ok, das Win- Update wurde angestoßen für Exchange- Filter) Lt. folgendem Dokument braucht man dieses Tool für das Sicherheitspaket, welches am Fileserver weder installiert, noch benötigt ist. (Das Problem "Server mit Arbeitsplatz" ist an anderem Orte diskutiert. Der Server wird nicht als Arbeitsplatz genutzt und Auch der Kommserver befindet sich nicht auf diesem Blech.) https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1017539 Kein Problem, da die Anzahl der Updates überschaubar ist, und sich diese manuell per Ins- Manager am Server installieren lassen ____________________________ Arbeitsstation II (eine Win 7- Umgebung als Zweitpartition, die nicht mehr produktiv eingesetzt wird.) wartet mit dem Starten ... (Weshalb? Soll der Anwender erst seine Programme öffnen, bis das Update losrennt) Anschließend (Ja Outlook war offen) steht folgendes Fenster unsichtbar im Hintergrund und wird den Anwender in knapp 1/2 Stunde brutal aus dem System kicken: danach beim Remote- Login: (Doppeltes Login ist wohl sicherer) Das Servicetool ist ein böser Zeitfresser, wo schon seit Ewigkeiten der Wunsch geäußert wurde, dieses Ding bei kleinen Updates komplett deaktivieren zu können. So läßt das automatische Update den Nutzer stehen: Wozu der Pin der Smartcard, die der Admin natürlich nicht kennt? Und nach 1/2 Stunde wird Nutzer wieder knausgekickt... ________________________ Nachmittags ins Auto, um in der Kanzlei die PC einzuschalten... (Verdacht, daß Update auf den Win- 10 Stationen am Montag nicht zuverlässig starten wird) Ich kann es nicht fassen (15 Min nach dem Einschalten der Arbeitsplätze, ohne irgend etwas manuell zu tun: (Rot ist der Server) Weshalb mein Erstaunen? Die letzten Male mußte bei jedem PC 2 * ein manueles Login erfolgen, da der Update- Manager nicht so funktionerte, wie vorgesehen. Das war auch sie Absicht sieses Beitrages, den Ablauf (zu Fuß) zu dokumentieren. Aber... heute funktioniert alles, wie vorgesehen.

mkolberg · ‎26.11.2016

Schnellschuß: Könnte der Duplexdruck im Programm aktiviert sein, während der Drucker nicht Duplex druckt? Das würde zur Folge haben, daß jede Auswertung eine geraden Anzahl von Seiten benötigt." PS: Auch als "Neuling" dürfen Sie sagen, mit welchem Programm, Sie unter welchem Betriebssystem auf was für einem Drucker drucken möchten.

mkolberg · ‎26.11.2016

Gibt es bereits eine Lösung für die Problematik: "Kassenerfassung für Office: Lerndateien in Kanzlei-Rewe erstellen" https://archiv.datev-community.de/index.php?r=topic%2Fview&id=82076 Die Anforderung, Daten im DATEV-Format ebenfalls als Buchungsvorschläge zu übernehmen, wurde damals lediglich "für die Produktweiterentwicklung vorgemerkt". Folglich wurde der Uralt- Workflow über die Postversanddaten, der auch heute noch perfekt funktioniert, nicht mehr geändert. Selbiges gilt für Exporte aus Mandanten- Systemen, wo wirklich niemand das heute wirklich funktionierende System anfassen möchte. Frage in die Runde: Wäre es denkbar, ein Konvertierprogramm zu nutzen, wenn das Mandantensystem keinen CSV- Export unterstützen sollte? Gibt es Empfehlungen, so kanzleiintern der Umstieg auf das aktuelle Fomat zeitnah erfolgen könnte?

mkolberg · ‎25.11.2016

Schnellschuß: CD- Laufwerk im Server ohne eingelegter CD? (Aber Danke für die Warnung)

mkolberg · ‎25.11.2016

Umgekehrt. Die JA- Buchungen müssen in die FiBu integriert werden. Jeder neuer FiBu- Buchungssatz ändert auch den getrennten JA- Bestand.

mkolberg · ‎25.11.2016

Jede Buchung verändert augenblicklich die Bilanz und im "Aktivitätenprotokoll" kann der Jahresabschluß- Mitarbeiter sehen, wer wann noch Buchungen nachgeschoben hat. Im Programm: "Bilanzbericht" muß jedoch eine Aktualisierung angestoßen werden, was aber bei Programmstart der erste Klick sein sollte. Lediglich die abgelegte PDF- Datei bzw. der Papierausdruck im Aktenordner bleiben ohne Änderung.

mkolberg · ‎24.11.2016

Arbeitsplatz -> Bestandsdienste Rechnungswesen

mkolberg · ‎24.11.2016

Hier geht es nicht um die üblichen Fehlbuchungen, sondern es muß ein Weg gefunden werden um Fehler, die bei der technischen Übertragung von Daten von einem System auf das andere System entstehen können, zu eliminieren. Gerade beim EDV- Einsatz muß eine Integrität der Daten sichergestellt werden, und wenn durch ein Handling- Fehler Mist eingelesen wird, sollte man darüber nachdenken, wie sich so etwas ohne sichtbare Folgen reparieren läßt. Ein denkbares Scenario wäre, wenn der Kanzlei- Mitarbeiter versehentlich nochmals die mandanten- Email vom Vormonat öffnet und den alten Vorlauf ein zweites Mal anklickte. So etwas fiel früher sofort auf und auch da wurde ein Buchen abgebrochen, wenn die verkehrten Belege vorlagen. Nur konnte der Mitarbeiter in der pre- EDV- zeit die Belege vor dem Buchen sehen.

mkolberg · ‎24.11.2016

Ein Stornieren und neu Einspielen macht die Buchhaltung unübersichtlich und es gibt Situationen, wo der soeben importierte Vorlauf einfach wieder raus muß. (verkehrter SKR, verkehrter Zeichensatz, falsche Abrechnungsperiode, verkehrter Mandant, usw.) Es muß doch eine GoBD- konforme Möglichkeit geben, daß der normale Anwender einen unverbindlichen Blick in die Postversanddaten werfen kann, bevor er diese endgültig in einer Buchhaltung mit automatischer Festschreibung importiert. Wenn ein Vorlauf importiert- und sofort wieder entsorgt wird, haben wir doch den identischen Datenbestand, als wenn dieser Vorlauf nie importiert gewesen wäre. Das wäre bei weitem besser, als wenn der Anwender erst mit NuKo- Recht sagt. "Ohne Festschreibung", um ihn dann doch festzuschreiben, wenn der Import wunschgemäß klappte.

mkolberg · ‎24.11.2016

Könnte bitte geprüft werden, ob es nicht möglich ist, einen eingelesenen Stapel einfach wieder zu löschen, wenn zwischenzeitlich keine steuerrelevanten Dinge passiert sind? Praxisfall: Mandant schickt aus seinem System einen Buchungsstapel, der üblicherweise problemlos einzuspielen ist. Durch eine Panne enthält der Stapel verkehrte Daten, oder es wurde versehentlich der Vormonat nochmals exportiert (nobody is perfect). In der Kanzlei wäre nun folgender Ablauf denkbar: - Mitarbeiter spielt den Vorlauf ein (incl. Festschreibe- Infos) - Mitarbeiter sichtet die Buchhaltung und entscheidet: -- Vorlauf OK -> Senden -> OK -- Massive Fehler -> Vorlauf komplett entsorgen Jetzt kann der Mitarbeiter weitere Aktionen unternehmen, wie: - Vom Mandanten einen korrekten Stapel anfordern - Vorlauf erneut einlesen und per NuKo Recht Fehler selber korrigieren. Bitte beachten: "Der Vorlauf muß zeitnah zum Senden festgeschrieben sein". bedeutet: vor dem Senden spricht nichts dagegen per "Rückgängig" das Einspielen des Vorlaufes zu stornieren. (Der Mitarbeiter hätte sich ja die Daten auch vorher ansehen können, um dann auf das Einspielen zu verzichten.) Das Stornieren des Einspielens muß natürlich auch den Vorlaufdaten wieder den Status: "nicht importiert" geben.

Beiträge und Ideen von mkolberg

Auszeichnungen