Informationen zu stefans - DATEV-Community

stefans · ‎04.01.2019

Gibt es in LODAS eine Möglichkeit dies auf das ganze Jahr gleichmäßig zu verteilen? Da es inhaltlich falsch wäre, gibt es keine Möglichkeit eine automatische Verteilung vornehmen zu lassen. Sie könnten sicherlich die Beträge ausrechnen und über die entsprechenden Lohnarten manuell abrechnen aber davon würde ich Ihnen dringend abraten. So müssten Sie Nachberechnungen/ Korrekturen durchführen, z.B. wenn die Mitarbeiterin unerwartet ausscheidet, länger als 6 Wochen krank wird oder schwanger wird etc. Beste Grüße Stefan

stefans · ‎04.01.2019

Die Berechnung müsste mE also so aussehen: - 24 Tage Gesamtjahresurlaubsanspruch, anteilig für 6 Monate = 12 Tage - beim Vorarbeitgeber bereits genommen = 9 Tage - 12 Tage ./. 9 Tage = 3 Tage Urlaubsanspruch Viele Grüße Bei Ihrer Überlegung fehlt m.E. der beim Vorarbeitgeber erworbenen Urlaubsanspruch. Z.B. 01.01. bis 30.05. = 5 Monate x 2 = 10 Tage. Vermutlich bestand zumindest Anspruch auf 9 Tage. Ich (kein Anwalt) würde von einem Teilurlaubsanspruch von 6 Monate x 2 Tagen ausgehen = 12 Tage. Bei LODAS würde ich eine Nachberechnung für den November 2018 mit der Lohnabrechnung Januar 2019 veranlassen. Die Themenerstellerin nutzt allerdings LuG, da kann ich nicht helfen. Beste Grüße Stefan

stefans · ‎20.12.2018

Moin Moin Frau Kirschbaum, Die Steuerfreiheit des AG Zuschusses hängt doch von der BBG in der Rentenversicherung ab. D. h. 192,00 Euro Zuschuss wären steuerfrei. die Steuerfreiheit richtet sich nach den Gesamtbeiträgen aus Gehaltsumwandlung und AG-Zuschuss und ist ein Jahresbetrag. Für 2018 sind insgesamt 6.240 Euro steuerfrei (siehe z.B. https://www.haufe.de/personal/entgelt/bav-steuerliche-aenderungen-bei-der-altersversorgung_78_434564.html). Die Gesamtbeiträge bei Ihrem Mitarbeiter müssten also im November 2018 mehr als 6.240 Euro betragen haben.

stefans · ‎19.12.2018

Moin Moin Frau Grote, hier OCR Fehlerkennung finden Sie einige Hinweise. Beste Grüße Stefan

stefans · ‎19.12.2018

Moin Moin Herr Schmitz, falls Sie es oder jemand anderes nicht weiß, mit rechtsklick "Aufsteigend/ Absteigend sortieren" kann man trotz des Fehlers die Spalte sortieren. Trotzdem sollte der Fehler natürlich behoben werden und ich erinnere, dass ich vor Ewigkeiten das der DATEV ebenfalls gemeldet hatte. Beste Grüße Stefan

stefans · ‎18.12.2018

Moin Moin Frau Perzl, ich bin mir nicht sicher ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, aber Sie können natürlich für 2 unterschiedliche Wirtschaftsjahre die G+E-Erklärung anlegen. Die Jahresangabe der G+E-Erklärung bezieht sich auf das Datum in dem das Wirtschaftsjahr endet. Für das WJ 01.07.2015 bis 30.06.2016 = G+E-Erklärung 2016 Für das WJ 01.07.2016 bis 30.06.2017 = G+E-Erklärung 2017 Für das WJ 01.07.2017 bis 30.06.2018 = G+E-Erklärung 2018 Für das Jahr 2018 gibt es noch keine G+E-Erklärung. Ist das ggf. Ihr Problem? Beste Grüße Stefan

stefans · ‎17.12.2018

Moin Moin Frau Kittler, statt den Monatsabschluss zurückzusetzen, könnten Sie: 1. Eine Wiederabrechnung komplett 2. Eine Wiederabrechnung einzelne PNR (Personalnummer) 3. Eine Nachberechnung/ Korrektur mit der Lohnabrechnung Januar 2019 durchführen. Aufgrund Ihrer Schilderungen und "bedenken" würde ich die Nachberechnung bzw. Korrektur mit der Lohnabrechnung Januar 2019 veranlassen. Hierfür gehen Sie in die Bewegungsdaten -> Erfassungstabellen -> Nachberechnung Standard und erfassen die Sonderzahlung beim "falschen Mitarbeiter" mit "-" (Minus) und beim "Richtigen Mitarbeiter" ohne "-". Die Versteuerung wird korrekt für das Jahr 2018 berechnet und Sie erhalten korrigierte Lohnsteuerbescheinigungen. Beste Grüße Stefan EDIT: Ich sehe gerade, dass Sie Lohn und Gehalt und nicht LODAS verwenden. Meine Schilderungen waren für LODAS.

stefans · ‎17.12.2018

Hallo, wir wollten nach einem Serverumzug auch wieder kanzleiweit von 3% auf 5% erhöhen. Die Anleitung der DATEV mussten wir an den Systempartner weitergeben, der daran seit Mittwoch arbeitet und ohne DATEV nicht fertig wird. Früher gab es dazu eine 5-Minuten Fernwartung der DATEV. Gruß C. Rohwäder Wir sind DATEV-ASP-Kunden, weshalb das offensichtlich unproblematischer abläuft. Ich hab das mal in meinem Beitrag ergänzt.

stefans · ‎17.12.2018

Hallo Stefans, wenn der Vorschlag aber grün hinterlegt ist, dann klappt auch die automatische Verbuchung. Denn ansonsten wäre der Vorschlag ja mit einem Fragezeichen oder Ausrufezeichen hinterlegt. Ich habe ja die Möglichkeit alle grünen Vorschläge automatisch verbuchen zulassen. Das habe ich nicht eindeutig formuliert. Der Buchungsvorschlag hat grundsätzlich immer ein gelbes Fragezeichen, sobald der Skonto-Betrag über 3 % liegt. Nur hinter dem Feld mit dem Skontobetrag ist ein grünes Lämpchen, aufgrund der positiven Skontoprüfung.

stefans · ‎17.12.2018

Hallo Herr Weingart, alternativ können Sie auf jeden Fall in den Debitoren- und Kreditorenstammdaten abweichende Zahlungsziele erfassen, sodass diese bei einer Zahlung mit berücksichtigt werden. Gruß Allerdings wird das Feld Skonto dann nur mit einer grünen Lampe dargestellt, aber der Buchungssatz selbst wird bei über 3 % Skonto nicht automatisch verbucht werden. Außer man lässt, wie von Herrn Meyer beschrieben, durch die DATEV den Standard-Wert kanzleiweit hochsetzen. Ich (als DATEV-ASP-Kunde) habe das ganze in diesem Jahr unkompliziert per SK erledigen lassen.

stefans · ‎17.12.2018

Die Standardverschlüsselung einer E-Mail ist die Transportverschlüsselung und da das Finanzamt keine End-to-End-Verschlüsselung anbietet, kann hier wohl kaum ein Verstoß gegen die DSVGO vorliegen. Zumindest lässt es genug Spielraum, eine eigene Entscheidung zu treffen.

stefans · ‎14.12.2018

Achten Sie auf die Probeabrechnung aber ja, es wird alles korrigiert.

stefans · ‎14.12.2018

Moin Moin Frau Kretschmer, ich würde in 09/18 das Austrittsdatum auf den 01.09. ändern und durch die Abrechnung 12/18 eine Nachberechnung veranlassen inkl. ESTAM-Abmeldung und ohne das Gehalt abgerechnet wird. In 11/18 würde ich außerdem den Mitarbeiter auf eine neue Personalnummer kopieren, damit es keine Verbindungen zur ursprünglichen Fehlabrechnung gibt und mit der Abrechnung 12/18 wird sich entsprechend eine Nachberechnung ergeben. Beste Grüße Stefan

stefans · ‎14.12.2018

Moin Moin Herr Wielgoß, das funktioniert allerdings nur, wenn der Vorlauf mit den Steuerbuchungen festgeschrieben ist. Andernfalls werden die Buchungen, auch ohne "Daten weitergeben" gelöscht: Ich wusste allerdings nicht bzw. habe nie darauf geachtet, dass man die Übergabe-Protokolle in den Jahresabschlussauswertungen finden kann. Ich benötige diese allerdings auch nur, wenn ich die Programmverbindung ausführe und drucke diese nicht aus o.ä. und habe den Punkt daher auch nie vermisst. Beste Grüße Stefan

stefans · ‎13.12.2018

Sie können in Kanzlei-Rewe unter: Auswertungen -> Debitoren -> OPOS-Liste -> rechtsklick -> Einstellungen Liste -> Spalten sich weitere Spalten einblenden lassen.

stefans · ‎13.12.2018

Die Datev empfiehlt Tankgutscheine #6822. Ich verwende in der Regel #6130. Wenn man es ganz exakt machen wollte, könnte man #6130 für Sachzuwendungen/ Aufmerksamkeiten mit Vorsteuerabzug aufgrund betrieblicher Veranlassung buchen und #6822 für Benzingutscheine etc. ohne Vorsteuerabzug aufgrund der privaten Veranlassung des Empfängers.

stefans · ‎13.12.2018

Moin Moin, dank freihof aus dem KOB-Bereich, kenne ich seit kurzem folgende Lösung aus der Primanota heraus: Durch "Buchung(en) bearbeiten" kann man alle markierten Buchungen in einem neuen Vorlauf automatisch mit Generalumkehr buchen lassen. Bei Bedarf (nicht hier für den Zweck der EB-Buchungen) kann man die gleichen Buchungen als neuen Buchungsvorschlag übernehmen und anschließend entsprechend anpassen. Das ganze funktioniert nur bei festgeschriebenen Buchungsstapeln und nur im Monat des Buchungsstapel aus dem die Generalumkehrbuchungen erzeugt werden. Beste Grüße Stefan

stefans · ‎13.12.2018

Moin Moin Herr Boenigk, die Forderungen und Verbindlichkeiten müssen lediglich als EB-Werte von Ihnen entsprechend der EÜR gebucht werden. Aufgrund der Buchung als EB-Wert ergeben sich keine Auswirkungen auf die Umsatzsteuerkonten. Im Übrigen würde ich keinen neuen Mandanten anlegen, sondern lediglich eine Jahresübernahme mit geänderten Zuordnungstabellen und Stammdaten. Eine Übergangsbilanz ergibt sich aus der korrekten und vollständigen Erfassung der EB-Werte als Eröffnungsbilanz. Die Ermittlung des Übergangsgewinn/ -verlust würde ich mithilfe der Wirtschaftsberatung und der entsprechenden Schnellberechnung aus dem Dokument Wechsel der Gewinnermittlungsart 0406611 machen. Beste Grüße Stefan

stefans · ‎12.12.2018

Moin Moin Christine, nachträglich, also nachdem die Buchungen bereits erfasst wurden, fällt mir keine Lösung ein. Aber wenn Sie beim "Digitale Belege buchen" die "Aufteilung starten" wird der Beleg an jede Buchung gehängt. Beste Grüße Stefan

stefans · ‎11.12.2018

Moin Moin Herr Mayer, Sie können im Programm unter Mandant -> Daten senden -> stornieren wählen und die zu stornierende Anmeldung über den Button "Auswahl Anmeldung" auswählen: Beste Grüße Stefan

stefans · ‎11.12.2018

Moin Moin Herr Mayer, da Sie schreiben "lebte im Ausland" gehe ich davon aus, dass in Zukunft wieder für beide eine Veranlagung durchgeführt werden soll und diese StErkl. eine Ausnahme bleibt? Dann würde ich vermutlich auch Ihre Lösung wählen, mit der Gefahr des fehlerhaften Stammdatenabgleich. Sollten noch weitere "echte" Einzelveranlagungen folgen, würde ich entweder die Stammdaten des Mandanten ändern und die Ehefrau als Steuerpflichtigen eintragen und den Ehemann nur als "Ehepartner". Oder eine neue/ weitere Mandantennummer vergeben nur mit den Daten der Ehefrau als "Beziehung"/ Verknüpfung. Beste Grüße Stefan

stefans · ‎11.12.2018

Aus der Thematik "GuE" ist uns bekannt, daß die Bezeichnungen direkt aus den Anwendungen kommen und eine Umsetzung einer derartigen Anzeige programmtechnisch für DATEV schier unmöglich umsetzbar ist. Das ist die technische Begründung (Ausrede?) der DATEV warum es nicht geht und mangels Priorität seitens der DATEV nicht umgesetzt wird. Es ändert aber nichts daran, dass das genau eine der Baustellen ist bei denen sich viele eine Umsetzung wünschen würden. EDIT: "Bitte real durchspielen: 07/17 - 06/18 (Jahr 2017) Jahresübernahme (Jahr 2018) Zum 31.12 wird umgestellt auf Jahr & Jahresübernahme (2018 ist damit korrekt) -> 1.1.19 - 31.12.19 = Jahr 2019 Oftmals wissen wir heute noch nicht, wann das WJ zu Ende ist." Wenn Sie bei der Jahresübernahme nicht wissen, dass das WJ umgestellt wird, wäre die Anzeige als "2018/2019" inhaltlich völlig korrekt und würde den Stammdaten entsprechen. Wenn Sie wissen, dass das WJ umgestellt wird, dann ändern Sie das in den Stammdaten und die Leistungsübersicht zeigt nur noch "2018". Mir ist klar, dass das ein unerfüllter Wunsch bleiben wird. Aber es ist kein Grund die DATEV aus der Verantwortung zu nehmen und keine Wünsche bzw. besser Anforderungen zu äußern.

stefans · ‎11.12.2018

Moin Moin Herr Kolberg, Ihren Einwand verstehe ich nicht. Was wäre das Problem für Sie, wenn in Ihrem Screenshot bei Buchführung 2018/ 2019 und bei Jahresabschluss 2017/ 2018 stehen würde? Es geht doch hier nur um die ordnungsgemäße Darstellung von abweichenden Wirtschaftsjahren in der Leistungsübersicht. Technisch z.B. bei den Programmverbindungen oder der Auswahl des Kontenrahmens soll/ muss sich nichts ändern. Beste Grüße Stefan Edit aufgrund Ihres Nachtrages: Ob an anderer Stelle die Bezeichnung geändert werden sollte steht für mich auf einem anderen Blatt. Aber in der Leistungsübersicht halte ich es für zwingend erforderlich! Bei z.B. Vertretung für Kollegen muss m.E. auf den ersten Blick ersichtlich sein, dass für die Buchführung und den JA ein abweichendes WJ vorliegt.

stefans · ‎11.12.2018

Moin Moin Frau Büchler, wurde bei diesem Mandanten früher der Kontoauszugsmanager/RZ-Bankinfo verwendet und die Daten direkt aus dem RZ der Bank geholt? Nach meinem Verständnis und entsprechend dem Dokument 1071561 unter 5. werden die Bankumsätze so doppelt abgerufen, was die Belegbilder "überschreibt". Wenn der Mandant die Bankumsätze in DUO per HBCI oder EBICS abruft, muss und kann RZ-Bankinfo abbestellt werden. Beste Grüße Stefan

stefans · ‎07.12.2018

Moin Moin Marc, hier werden Sie auf die 2 Spalten "Stapel-Nr." und "BSNr." zurückgreifen müssen: Eine "systemweite" eindeutige fortlaufend Nummer gibt es m.E. bei DATEV nicht. Sind Sie Unternehmer oder Kanzlei? Auch aufgrund der Digitalisierung könnte man, wenn gerade eh das Rewe-Programm geändert wurde, auch mal alte (veraltete?) Prozesse überdenken und prüfen. Aber das liegt natürlich bei Ihnen! Beste Grüße Stefan Edit: etwas zu langsam

stefans · ‎07.12.2018

Moin Moin Herr Ettl, die Funktion war mir nicht bekannt und daher ein DANKE für Ihren Beitrag. Warum kann nur bei festgeschriebenen Stapeln, die Funktion "Buchung(en) bearbeiten" genutzt werden?(nicht so gravierend) Das finde ich auch schade und sollte zumindest in "Belege buchen" integriert werden. Die Variante "Buchungen bereichsweise ändern" ist eher für andere Zwecke geeignet. Warum können die "zu bearbeitenden Buchungen" nur in einen Vorlauf mit den ursprünglichen Datumsangaben des festgeschriebenen Stapels wieder bereitgestellt werden?(extrem gravierend) Das ist auch schade. Ich kann mir vorstellen, dass die DATEV die Vorgabe des Vorlaufmonates mit der GOBD begründet, da ja explizit nur festgeschriebene Buchungen in der Form korrigiert werden können. Wie seht Ihr das? Bin ich hier alleine mit meinem Wunsch und habt Ihr alle weniger Kollegen die solche Anpassung in EXCEL ungern oder nur schwer selbst schaffen oder gibt es sogar eine andere Lösung, die mir entgangen ist? Für nicht Excel-Affine Kollegen hier intern exportiere ich festgeschriebene Buchungsstapel, mache eine vollständige Generalumkehr des festgeschriebenen Buchungsstapel (oder lösche ggf. das Wirtschaftsjahr) und importiere dann anschließend die Buchungsstapel ohne Festschreibung. Die Kollegen können dann selbst alle Änderungen direkt in REWE vornehmen. Das ganze passiert selten und natürlich nur in Fällen in denen die GOBDs keine Anwendung finden. Beste Grüße Stefan PS.: Ich fände Ihren Beitrag im öffentlichen Bereich besser aufgehoben, da dort mehr profitieren würden und Sie ggf. mehr Rückmeldung bekommen würden. Aber das ist natürlich Ihre Entscheidung.

stefans · ‎07.12.2018

Ich kenne mich mit dem Scan-Modul im Zusammenhang mit dem Dokumentenkorb nicht aus. Aber für mein Verständnis sind das interne Prozesse bei Ihnen, die das Scannen von Belegen bei Ihnen in der Kanzlei betrifft. Mit DUO hat das aber relativ wenig zu tun und hier gäbe es viele Wege, wie Sie die Belege von Mandanten dort hin bekommen. Z.B. könnten Sie die pdf-Datei aus der E-Mail vom Mandanten einfach mit gedrückter linker Maustaste nach www.datev.de/upload ziehen, nachdem Sie sich dort beim Mandanten eingeloggt haben.

stefans · ‎07.12.2018

Jede Rechnung etc. muss als seperates Dokument erzeugt werden. Dann sollte es auch Problemlos mit PDF funktionieren. Was dank des verbesserten Dokumentenkorbes seit der DVD 12.0 problemlos in der Kanzlei auch ohne zusätzliche Programme möglich ist (siehe hier DVD 12.0: PDF-Dateien im Dokumentenkorb trennen und heften).

stefans · ‎07.12.2018

Moin Moin Frau Nguyen, es ist grundsätzlich problemlos möglich pdf-Datein in DUO hochzuladen. Um zu klären warum es bei Ihnen nicht geht, sollten Sie beschreiben was und wie Sie die Dateien hochladen und was die Fehlermeldungen sind. Beste Grüße Stefan

stefans · ‎06.12.2018

Moin Moin Herr Müller, was meinen Sie mit "Bearbeiter" bzw. wo wird Ihnen dieser angezeigt? Ich kenne in DMS u.a. folgende Einträge mit Bezug auf Mitarbeiter aus den Schnellinfos -> Dokumente: 1. Erlediger -> Mandantenverantwortlicher oder bei Auswahl eines Auftrages der Auftragsverantwortliche. 2. Ersteller -> Derjenige der das Dokument erstellt hat. 3. geändert von -> Derjenige der das Dokument zuletzt geändert hat. Ich vermute Sie meinen den "Erlediger"?! Dieser wird vorbelegt anhand des Mandantenverantwortlichen oder bei Auswahl eines Auftrages anhand des Auftragsverantwortlichen. Vor Ablage des Dokumentes können Sie den Erlediger beliebig ändern. Ob Sie die Vorbelegung ändern können, so dass immer der Ersteller auch der Erlediger ist, ist mir leider nicht bekannt. Ich vermute aber nicht. Sofern Sie nur feststellen wollen, wer ein Dokument erstellt hat, können Sie die Spalte Ersteller prüfen. Beste Grüße Stefan

Beiträge und Ideen von stefans

Auszeichnungen