Informationen zu Julia-S - DATEV-Community

Julia-S · ‎14.10.2026

Antwort des DATEV Service-Assistent: In DATEV Eigenorganisation comfort sollte bei einem Jahresabschlussauftrag mit abweichendem Wirtschaftsjahr das Veranlagungsjahr für DATEV Kanzlei-Rechnungswesen nicht angepasst werden. Entfernen Sie in den Auftragseinstellungen den Haken „VJ für Rechnungswesen anpassen“. Dadurch wird DATEV Kanzlei-Rechnungswesen mit dem korrekten Veranlagungsjahr geöffnet.[1] Quellen [1] Kanzlei-Rechnungswesen wird mit dem falschen Veranlagungsjahr geöffnet

Julia-S · ‎14.10.2026

Ich vermute einen Zusammenhang mit Störungen - kürzlich gab es eine RZ Störung, die sich direkt auf den Versand von E-Rechnungen ausgewirkt hat. @Stefan_Maetz Vielleicht kann hier jemand von DATEV weiterhelfen?

Julia-S · ‎13.10.2026

Hallo Annett, das AJ sollte stets das heutige aktuelle Jahr sein. Also das Jahr, in dem der Auftrag angelegt und damit begonnen wird. Das VJ ist definiert als das Jahr, für das die Leistung erbracht wird, also beispielsweise StE für 2025 oder Fibu für 2026. (Das WJ (Wirtschaftsjahr) ist bei uns meistens identisch mit dem VJ. Kann aber bei Bedarf als Ergänzung zum VJ verwendet werden. Das WJ können wir nicht in die E-Rechnung übergeben - dazu sehe ich keinen Platzhalter. AJ und VJ kann man als Teil der Leistungsbeschreibung in die E-Rechnung übergeben lassen. Wobei das VJ für den Mandanten wahrscheinlich essenziell ist, damit er die Leistungen/Kosten dem richtigen Jahr zuordnen kann. Das AJ ist also eher nebensächlich. Bei Fragen zur richtigen Konfiguration der E-Rechnung-Inhalte wendet euch vielleicht lieber an DATEV.

Julia-S · ‎13.10.2026

Das alles deutet ja nur darauf hin, wovor alle Angst haben: Hier entwickeln Fachmenschen eine Software, die sie entweder selbst niemals nutzen und daher keine eigene Expertise haben, um es Anwenderfreundlich zu gestalten oder wie bisher ohne Berücksichtigung von sinnvollen Prozessen (der verschiedenen Rollen in einer Kanzlei) aus dem bestehenden alten Vorbild adaptieren. Die Entwicklungen der KI werden vermutlich bald Alternativen eröffnen...

Julia-S · ‎13.10.2026

Klar, um festzuschreiben (und zu stornieren..), braucht man grundsätzlich die Berechtigung in der Rechteverwaltung. Wenn man seine eigenen festschreiben kann, gilt das auch für die Post anderer Mitarbeiter. Beim Schließen des Programms Post, Fristen und Bescheide erscheint im Falle von noch nicht festgeschriebenen Postausgangssätzen standardmäßig die Meldung #PFB00015, die darauf hinweist, dass eine ordnungsgemäße Posterfassung eine zeitnahe Festschreibung erfordert. Der Anwender kann die Festschreibung an dieser Stelle auch gleich veranlassen. Es handelt sich dabei aber stets um die selbst angelegten Datensätze. Um übergreifend Post festzuschreiben, muss man erst einen Filter öffnen. 9217749 - Posteingänge sortiert durch Filter - DATEV Wissensplattform Dokument 1070215 - Daten aus Post, Fristen und Bescheide auswerten - DATEV Wissensplattform Dokument "Noch nicht festgeschrieben" gibt es bei "Ausgänge der Kanzlei" und "Eingänge der Kanzlei".

Julia-S · ‎13.10.2026

Kleiner Tipp fürs nächste Mal: Wenn man mit der Maus in der Symbolleiste über das Fenster des (bspw.) Kontrollzentrums schwebt, kommt diese Miniaturansicht hoch (Bild am Bsp. Arbeitsplatz). Hier kann man mit Rechtsklick "Maximieren" auswählen. Haben wir in DATEV auch schon öfters bei anderen Anwendungen benötigt. 😊

Julia-S · ‎13.10.2026

In DATEV Rechnungsschreibung oder DATEV Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle sehen Sie den Versand unter Versandübersicht anzeigen.[1] Öffnen Sie dazu die Rechnungsschreibung und klicken Sie auf das Symbol Versandübersicht anzeigen. Dort werden alle verarbeiteten Rechnungen einschließlich Status und Statustext angezeigt. Die Anzeige ist historisch; Sie können den Zeitraum filtern und weitere Spalten einblenden.[1] Bei Versand per E-Mail wird die E-Rechnung über DATEV E-Rechnung Service an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Mandanten gesendet.[2] [1] Elektronisch versendete Rechnungen anzeigen in der Versandübersicht [2] Ablauf E-Rechnung in Rechnungsschreibung

Julia-S · ‎08.10.2026

Bei manchen Fragen ist auch das hier ganz praktisch: DATEV Service-Assistent (KI Chat) Eigenorganisation classic, Eigenorganisation compact Für DATEV Rechnungsschreibung finde ich Neuerungen ab Version 17.0, bereitgestellt seit 06.08.2026. Sie betreffen insbesondere den Versand von E-Rechnungen über Netzwerke wie TRAFFIQX® und Peppol.[1] Wichtige Neuerung für den Netzwerkversand: Neu erfasste PEPPOL-ID, Leitweg-ID und TRAFFIQX®-ID werden automatisch in offene Rechnungen übernommen. Bis Rechnungsschreibung 16.43 mussten diese Angaben in den offenen Rechnungen nacherfasst werden.[2] Zusätzlich können Sie ab Version 17.0 festlegen: welche Absender-E-Mail-Adresse der Kanzlei für den Rechnungsversand verwendet wird, welche Adresse einer Niederlassung als Absender verwendet wird. Die Einstellungen finden Sie in DATEV Rechnungsschreibung unter <“Kanzleidaten | Kanzleianschrift E-Rechnung”>. [1] https://wissensplattform.apps.datev.de/help/document/1036780 Die Netzwerk-ID erfassen Sie in den Mandanten-Stammdaten unter <“Grunddaten Rechnungsschreibung”>. Für eine einzelne Rechnung können Sie die Angaben außerdem über <“Grundwerte… | E-Rechnung”> prüfen oder ergänzen.[3] Für Eigenorganisation comfort gibt es die Informationen leider nur hier: Programmänderungen - DATEV MyUpdates Die Einstellung ist standardmäßig aktiviert. Wenn die entsprechenden Empfängerdaten hinterlegt sind und die Zustellung über das Netzwerk nicht möglich ist, wird die E-Rechnung nicht alternativ per E-Mail gesendet.

Julia-S · ‎06.10.2026

Hallo Renard, über den DATEV E-Rechnung Service per E-Mail werden E-Rechnungen transportverschlüsselt versendet. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beziehungsweise zusätzliche E-Mail-Verschlüsselung ist dabei nicht vorgesehen. Leistungsbeschreibung DATEV E-Rechnung Service, Version 1.1 Beim Versand an Empfänger ist die Bereitstellung zur ordnungsgemäßen Versendung von der Leistung umfasst. Der Empfang ist dagegen von der Leistung nicht umfasst. Beim Versand an Empfänger können Subunternehmer oder dritte E-Invoicing-Dienstleister zum Einsatz kommen. Wir nutzen den Standard Versand und hatten bisher keine Probleme.

Julia-S · ‎05.10.2026

Wie soll eine Software (DATEV EO) aus Zeiten der Währung "D-Mark" etwas automatisch erkennen, was es zu den Entwicklungszeiten dieser Software aus dem letzten Jahrtausend noch nicht gab? "Normalerweise" sollten Mandanten schon einschätzen können, was zum Thema "E-Rechnung" auf sie zukommt, und nicht erst eine Auswertung ihres steuerlichen Beraters abwarten...... Das Thema "E-Rechnung" ist ja nicht erst seit gestern akut.... Stammdateninformationen zur Verfügung zu stellen, die die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben unterstützen, sollte nicht am Alter einer Software scheitern. Gerade bei einem Produkt mit der Verbreitung und Bedeutung von DATEV würde ich erwarten, dass solche Informationen möglichst komfortabel bereitgestellt werden. Wo ein Wille ist, findet sich in der Regel auch eine technische Lösung. Aus meiner Sicht fehlt es hier bislang vor allem an ausreichend Nachfrage bzw. Sichtbarkeit des Themas in der Community. Bei der Identifizierung der Mandanten geht es nicht nur um Anschreiben oder Informationskampagnen. Die Information wird auch für die laufende Pflege der Stammdaten und die Aktivierung der E-Rechnung benötigt. Der manuelle Weg ist grundsätzlich vorhanden. Unser Wunsch zielt lediglich darauf ab, diesen Prozess stärker zu automatisieren und damit den Pflegeaufwand in den Kanzleien zu reduzieren. Gerade bei einer größeren Anzahl von Mandanten kann das eine spürbare Zeitersparnis bedeuten.

Julia-S · ‎05.10.2026

Hallo @anderl, ist das eine Standard-Auswertung? Ich finde das nicht bei uns. VG

Julia-S · ‎05.10.2026

Mir ist bekannt, dass die E-Rechnungspflicht bereits manuell über "Informationen/Merkmale" gesetzt werden kann. Das funktioniert grundsätzlich, verursacht aber laufenden Pflegeaufwand und ist Fehleranfällig. Unser Wunsch wäre daher eine automatische Ermittlung/Kennzeichnung direkt in der Mandantenübersicht. Das würde viel Zeit sparen und die regelmäßige manuelle Prüfung überflüssig machen.

Julia-S · ‎05.10.2026

Es wäre wirklich großartig, wenn man in der Mandantenübersicht direkt erkennen könnte, ob ein Mandant E-Rechnungspflichtig ist! Die Identifizierung ist derzeit mit erheblichem manuellem Aufwand verbunden und muss regelmäßig überprüft werden. Eine Kennzeichnung oder ein entsprechendes Filtermerkmal in der Mandantenübersicht würde die Arbeit deutlich erleichtern, Zeit sparen und die Gefahr von Fehleinschätzungen reduzieren. Gerade bei einem größeren Mandantenbestand wäre eine schnelle und eindeutige Erkennung der E-Rechnungspflicht ein echter Mehrwert.

Julia-S · ‎05.10.2026

Wird die Kategorie nicht angezeigt, die ich zugeordnet habe? EO comfort.

Julia-S · ‎02.10.2026

Hallo zusammen, bei Leistungsnachweisen zu Rechnungen mit mehreren Teilaufträgen eines Gesamtauftrags stoßen wir immer wieder auf dasselbe Problem: Für den Mandanten ist kaum ersichtlich, welche Leistungen zu welchem Teilauftrag gehören. Die Spalte „UA" hilft dabei leider nur bedingt, da die Abkürzung nicht selbsterklärend ist. Wer die Werte eines Teilauftrags nachvollziehen möchte, muss die Positionen zusammensuchen und selbst addieren. Unser Wunsch wäre daher: Gruppierung der Leistungen nach Teilauftrag Zwischensumme je Teilauftrag Umbenennung der Spalte „UA" in „Teilauftrag" Zusätzlich wäre es hilfreich, wenn nicht abrechenbare Leistungen bei Bedarf eingeblendet werden könnten. Geht es euch auch so? Gibt es hierfür weitere Unterstützer?

Julia-S · ‎02.10.2026

Wir haben die E-Rechnung auch mit dem angepassten DATEV Standard nach einer Ankündigung eingeführt. Nach einer längeren Gewöhnungsphase vermisst nun keiner mehr den alten Briefkopf. Anfangs gab es einige Probleme mit den Mandanten, aber auch die haben sich mittlerweile daran gewöhnt. Wir haben aber auch ältere Unternehmer ohne E-Mail Adresse - da wird die Umstellung schwierig. Unseren Mitarbeitern haben wir Mustertexte für die häufigsten Probleme vorgegeben, damit man den Mandanten schnell helfen kann. Meistens ist entweder die Mail von DATEV im Spam oder sie finden den Anhang nicht. Also ein bisschen mehr Zeit muss man nach der Umstellung einplanen. Es gibt allerdings jetzt vermehrt Sonderfälle, bei denen die Mandanten das Format der XML monieren. Einige nutzen nun Validator-Tools. Ein Unternehmen bekommt bspw. mittlerweile statt ZUGFeRD das X-Rechnung Format mit der "Dummy" Leitweg ID 00-98. Also falls ihr Sonderfälle habt, meldet euch gern bei mir. 🤓

Julia-S · ‎27.07.2026

Das wäre mir neu - vielleicht kann das mal einer testen, ob man tatsächlich eine Leitweg ID braucht?

Julia-S · ‎10.07.2026

Löschen in DATEV ist leider in jeder Hinsicht und in jedem Bereich eine riesige Qual für die Anwender! Eine Frage: Eure Daten werden doch auf ein anderes DATEV System übertragen? Beim Import könnten die inaktiven Mandanten somit unberücksichtigt bleiben? PFB kann nicht importiert werden, das Löschen wäre im Zielsystem also notfalls möglich. Da lässt sich bestimmt eine Lösung finden. Bevor ihr euch quält, fragt bei DATEV nach!

Julia-S · ‎10.07.2026

Das funktioniert bei uns auch noch nicht. Die Rechnungen werden beim Peppol Netzwerk nicht akzeptiert nach unserer Erfahrung. Wenn man eine normale E-Rechnung mit einem Peppol-Validator prüft, werden die Fehler auch sichtbar. Bin dazu mit DATEV im Austausch - die Analyse läuft - bisher noch kein Ergebnis.

Julia-S · ‎16.06.2026

Verwendet am besten einen externen PDF Editor und streicht die DMS Annotationen aus euren Prozessen.

Julia-S · ‎05.06.2026

Sehr geehrter Herr Wolf, BITTE SCHREIBEN SIE DIESE INFORMATION EINFACH GLEICH DIREKT ALS SINNVOLLE INFORMATION IN DIE HINWEISMELDUNG !!!!!! So ersparen Sie sich doch auch gleich intern den Aufwand, auf Unmengen von Service-Kontakt Anfragen besorgter Kunden zu antworten. WIN-WIN! Danke!

Julia-S · ‎03.06.2026

Hallo, wir haben das gleiche Problem, da vorher meist zwei Personen freigeben müssen, es aber nur einen "rechnungsfreigegeben" Status im Auftrag gibt. Und den "rechnungsvorgeschlagen" benutzen wir für die Erstellung des Rechnungsvorschlage s selbst. Soweit ich weiß, lässt sich kein weiterer Status ergänzen. Aktuell lösen wir das darüber, dass mit "rechnungsvorgeschlagen" ein Rechnungsvorschlag im DMS abgelegt wird. Dieser wird von Person 1 per Statusänderung geprüft bzw. freigegeben und der Auftrag wird von der zweiten Person "rechnungsfreigegeben". Allerdings darf der zweite erst freigeben, wenn der Rechnungsvorschlag geprüft ist, bekommt aber in seiner Liste alle rechnungsvorgeschlagenen Aufträge angezeigt. Ist also manchmal etwas kompliziert... Zumindest werden aber beide Statusänderungen vernünftig/transparent dokumentiert. Im DMS revisionssicher und im Auftrag durch schreibgeschützte Anzeige des handelnden Benutzers. Im Bearbeitungsstand gibt es zwei Nachteile: Der Eintrag ist nicht revisionssicher / schreibgeschützt. Bei hohen Datenmengen in EO leidet die Performance von Auftragsfiltern. btw - die Mehrzahl heißt Status. 🤓

Julia-S · ‎08.05.2026

@mick schrieb: [...]Es handelt es sich ja nur um Benachrichtigungsmails. Wenn man den Abruf der Bescheide in den normalen Arbeitsablauf einbindet (z.B. jeden morgen abrufen) sind diese Mails ja zweitrangig und es geht nichts verloren. 🙂 Die Bekanntgabe-Nachricht ist in diesem Fall ein relevantes Dokument für die Fristberechnung: VDB_Elektronische_Bekanntgabe_der_Bescheide_BStBK.pdf Erstellt das Finanzamt einen Bescheid, ergeht eine Benachrichtigungs-Mail an die in der Vollmacht hinterlegte EMail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Frist zu laufen. Also "zweitranging" würde ich das nicht bezeichnen! Ob man eine separate Mail Adresse verwendet, sollte man von der Menge der Eingänge abhängig machen. Um den Überblick bei vielen Bescheiden zu behalten, ist ein extra Postfach durchaus hilfreich. Vor Allem bei Störungen (nach der Störung ist ja bekanntlich vor der Störung). Bei uns wird jede E-Mail mit dem abgerufenen Bescheid abgeglichen und "abgehakt". So fällt es direkt auf, wenn zwar die E-Mail vorhanden ist, aber der Bescheid nicht abgerufen werden konnte.

Julia-S · ‎07.05.2026

Ja, im Moment ist der einzig sinnvolle Weg die Ablage über den Dokumentenkorb. Die Einführung von DIVA bei uns hat zu großer Zeitersparnis geführt - kann ich also nur empfehlen. Vorausgesetzt es gibt keine Störung bei DATEV oder der Finanzverwaltung😅. Lasst die Einrichtung aber unbedingt von einem DATEV Experten prüfen - es gibt da ein paar Fallstricke. Wir können davon ausgehen, dass irgendwann von "Digitale Komm. mit FV" auch eine Übertragung der Daten zu DMS und Fristenkontrolle eingerichtet wird. Bis dahin ist "Digitale Komm. mit FV" einfach technisch erforderlich, da hier mehrere Ein- und Ausgänge abgebildet werden - nicht nur Bescheide. Außerdem ermöglicht die Webanwendung eine Überprüfung der Eingänge bei technischen Problemen. In einigen Fällen laufen die Anwendungen künftig "zweigleisig", bis die Umsetzung der Webanwendung abgeschlossen ist und die Desktopversion abgeschaltet werden kann. Dies ist wohl so ein Fall.

Julia-S · ‎07.05.2026

Hallo, der Versand von E-Rechnungen lässt sich (in DATEV) nicht planen, daher ist euer bisheriger Prozess nicht geeignet. Die Begründung mit der Umsatz-Zuordnung kann ich nicht nachvollziehen - der Bearbeiter ist doch auch nach Fertigstellung und bei späterer Fakturierung noch dem Auftrag zugeordnet? Warum die Eile? Wir arbeiten mit dem Auftragskennzeichen "Arbeiten abgeschlossen". Das ist der Anstoß für die Erstellung einer Rechnung - unabhängig, wie die Rechnung versendet wird. 1) Bearbeiter beendet den Auftrag (Versand JA/StE etc.) 2) Bearbeiter setzt das Kennzeichen am Auftrag und prüft die Gegenstandswerte 3) Assistenz filtert alle Aufträge nach "Arbeiten abgeschlossen" und fakturiert.

Julia-S · ‎05.05.2026

Bei uns auch schon wieder seit 9:30 Uhr! Fehlermeldung "E-Rechnungsprozess kann nicht gestartet werden..." und in der Versandübersicht Statustext: Unknown error of type 'Datev.Rechnungsausgabe.Server.Business.OutputStepModel.ClientStepFailureException'. server_error Und beim Stornieren von Vorschüssen kommt: "Rechnung(en) konnten in der Dokumentenverwaltung nicht abgelegt werden." Wie soll man den Versand bitte erneut für den Mandanten anstoßen???

Julia-S · ‎05.05.2026

In EO comfort zieht sich das durch.. E-Rechnungen laufen wieder auf Fehler.

Julia-S · ‎04.05.2026

Wie kann man einen Storno zur E-Rechnung erneut anstoßen, der aufgrund der aktuellen Störung nicht versendet wurde? Im DMS wird hierzu kein Beleg archiviert.

Julia-S · ‎04.05.2026

Guten Morgen, bei uns gehen auch heute erneut keine E-Rechnungen raus. Wie lange wird das noch weitergehen? Müssen wir auf "Digitale Rechnung" umstellen? Wie lautet die aktuelle Handlungsempfehlung? Die nachträgliche Fehlerbehebung ist intransparent und verursacht unglaublich viel Arbeit! Warum gibt es dazu bislang keine vernünftige Kommunikation in dem extra für solche Fälle erstellten Bereich Wartungen und Störungen - DATEV-Community !!!???

Julia-S · ‎30.04.2026

Und ganz verrückt wäre ja zusätzlich noch, wenn die vereinbarte Fristverlängerung auch noch automatisch ins eigene Fristenbuch synchronisiert werden könnte. .. kommt bestimmt alles noch; Schließlich beachtet DATEV eine sinnvolle Prozesskette bei der Neuentwicklung von Anwendungen. Oder?

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