Das wäre mir neu - vielleicht kann das mal einer testen, ob man tatsächlich eine Leitweg ID braucht? ... Mehr anzeigen

Löschen in DATEV ist leider in jeder Hinsicht und in jedem Bereich eine riesige Qual für die Anwender!   Eine Frage: Eure Daten werden doch auf ein anderes DATEV System übertragen? Beim Import könnten die inaktiven Mandanten somit unberücksichtigt bleiben? PFB kann nicht importiert werden, das Löschen wäre im Zielsystem also notfalls möglich. Da lässt sich bestimmt eine Lösung finden. Bevor ihr euch quält, fragt bei DATEV nach!  ... Mehr anzeigen

Das funktioniert bei uns auch noch nicht. Die Rechnungen werden beim Peppol Netzwerk nicht akzeptiert nach unserer Erfahrung. Wenn man eine normale E-Rechnung mit einem Peppol-Validator prüft, werden die Fehler auch sichtbar. Bin dazu mit DATEV im Austausch - die Analyse läuft - bisher noch kein Ergebnis.  ... Mehr anzeigen

Verwendet am besten einen externen PDF Editor und streicht die DMS Annotationen aus euren Prozessen. ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Wolf,   BITTE SCHREIBEN SIE DIESE INFORMATION EINFACH GLEICH DIREKT ALS SINNVOLLE INFORMATION IN DIE HINWEISMELDUNG !!!!!!   So ersparen Sie sich doch auch gleich intern den Aufwand, auf Unmengen von Service-Kontakt Anfragen besorgter Kunden zu antworten. WIN-WIN!   Danke!   ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir haben das gleiche Problem, da vorher meist zwei Personen freigeben müssen, es aber nur einen "rechnungsfreigegeben" Status im Auftrag gibt. Und den "rechnungsvorgeschlagen" benutzen wir für die Erstellung des Rechnungsvorschlage s selbst. Soweit ich weiß, lässt sich kein weiterer Status ergänzen.   Aktuell lösen wir das darüber, dass mit "rechnungsvorgeschlagen" ein Rechnungsvorschlag im DMS abgelegt wird. Dieser wird von Person 1 per Statusänderung geprüft bzw. freigegeben und der Auftrag wird von der zweiten Person "rechnungsfreigegeben". Allerdings darf der zweite erst freigeben, wenn der Rechnungsvorschlag geprüft ist, bekommt aber in seiner Liste alle rechnungsvorgeschlagenen Aufträge angezeigt. Ist also manchmal etwas kompliziert... Zumindest werden aber beide Statusänderungen vernünftig/transparent dokumentiert. Im DMS revisionssicher und im Auftrag durch schreibgeschützte Anzeige des handelnden Benutzers.   Im Bearbeitungsstand gibt es zwei Nachteile: Der Eintrag ist nicht revisionssicher / schreibgeschützt. Bei hohen Datenmengen in EO leidet die Performance von Auftragsfiltern.    btw - die Mehrzahl heißt Status. 🤓   ... Mehr anzeigen

@mick  schrieb: [...]Es handelt es sich ja nur um Benachrichtigungsmails. Wenn man den Abruf der Bescheide in den normalen Arbeitsablauf einbindet (z.B. jeden morgen abrufen) sind diese Mails ja zweitrangig und es geht nichts verloren. 🙂 Die Bekanntgabe-Nachricht ist in diesem Fall ein relevantes Dokument für die Fristberechnung: VDB_Elektronische_Bekanntgabe_der_Bescheide_BStBK.pdf Erstellt das Finanzamt einen Bescheid, ergeht eine Benachrichtigungs-Mail an die in der Vollmacht hinterlegte EMail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Frist zu laufen. Also "zweitranging" würde ich das nicht bezeichnen!   Ob man eine separate Mail Adresse verwendet, sollte man von der Menge der Eingänge abhängig machen. Um den Überblick bei vielen Bescheiden zu behalten, ist ein extra Postfach durchaus hilfreich. Vor Allem bei Störungen (nach der Störung ist ja bekanntlich vor der Störung). Bei uns wird jede E-Mail mit dem abgerufenen Bescheid abgeglichen und "abgehakt". So fällt es direkt auf, wenn zwar die E-Mail vorhanden ist, aber der Bescheid nicht abgerufen werden konnte. ... Mehr anzeigen

Ja, im Moment ist der einzig sinnvolle Weg die Ablage über den Dokumentenkorb. Die Einführung von DIVA bei uns hat zu großer Zeitersparnis geführt - kann ich also nur empfehlen. Vorausgesetzt es gibt keine Störung bei DATEV oder der Finanzverwaltung😅. Lasst die Einrichtung aber unbedingt von einem DATEV Experten prüfen - es gibt da ein paar Fallstricke.   Wir können davon ausgehen, dass irgendwann von "Digitale Komm. mit FV" auch eine Übertragung der Daten zu DMS und Fristenkontrolle eingerichtet wird. Bis dahin ist "Digitale Komm. mit FV" einfach technisch erforderlich, da hier mehrere Ein- und Ausgänge abgebildet werden - nicht nur Bescheide. Außerdem ermöglicht die Webanwendung eine Überprüfung der Eingänge bei technischen Problemen.   In einigen Fällen laufen die Anwendungen künftig "zweigleisig", bis die Umsetzung der Webanwendung abgeschlossen ist und die Desktopversion abgeschaltet werden kann. Dies ist wohl so ein Fall. ... Mehr anzeigen

Hallo,    der Versand von E-Rechnungen lässt sich (in DATEV) nicht planen, daher ist euer bisheriger Prozess nicht geeignet. Die Begründung mit der Umsatz-Zuordnung kann ich nicht nachvollziehen - der Bearbeiter ist doch auch nach Fertigstellung und bei späterer Fakturierung noch dem Auftrag zugeordnet? Warum die Eile?   Wir arbeiten mit dem Auftragskennzeichen "Arbeiten abgeschlossen". Das ist der Anstoß für die Erstellung einer Rechnung - unabhängig, wie die Rechnung versendet wird.    1) Bearbeiter beendet den Auftrag (Versand JA/StE etc.) 2) Bearbeiter setzt das Kennzeichen am Auftrag und prüft die Gegenstandswerte 3) Assistenz filtert alle Aufträge nach "Arbeiten abgeschlossen" und fakturiert.     ... Mehr anzeigen

Bei uns auch schon wieder seit 9:30 Uhr!   Fehlermeldung "E-Rechnungsprozess kann nicht gestartet werden..." und in der Versandübersicht Statustext: Unknown error of type 'Datev.Rechnungsausgabe.Server.Business.OutputStepModel.ClientStepFailureException'. server_error   Und beim Stornieren von Vorschüssen kommt: "Rechnung(en) konnten in der Dokumentenverwaltung nicht abgelegt werden." Wie soll man den Versand bitte erneut für den Mandanten anstoßen???           ... Mehr anzeigen

In EO comfort zieht sich das durch.. E-Rechnungen laufen wieder auf Fehler. ... Mehr anzeigen

Wie kann man einen Storno zur E-Rechnung erneut anstoßen, der aufgrund der aktuellen Störung nicht versendet wurde? Im DMS wird hierzu kein Beleg archiviert. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,    bei uns gehen auch heute erneut keine E-Rechnungen raus.    Wie lange wird das noch weitergehen? Müssen wir auf "Digitale Rechnung" umstellen? Wie lautet die aktuelle Handlungsempfehlung?  Die nachträgliche Fehlerbehebung ist intransparent und verursacht unglaublich viel Arbeit!    Warum gibt es dazu bislang keine vernünftige Kommunikation in dem extra für solche Fälle erstellten Bereich Wartungen und Störungen - DATEV-Community !!!??? ... Mehr anzeigen

Und ganz verrückt wäre ja zusätzlich noch, wenn die vereinbarte Fristverlängerung auch noch automatisch ins eigene Fristenbuch synchronisiert werden könnte.   .. kommt bestimmt alles noch; Schließlich beachtet DATEV eine sinnvolle Prozesskette bei der Neuentwicklung von Anwendungen. Oder? ... Mehr anzeigen

Dazu gibt es bereits mehrere Beiträge:   E-Rechnungen hängt schon wieder im System fest! (3... - DATEV-Community - 551870   E rechnung hängt im system fest - DATEV-Community - 546207 ... Mehr anzeigen

Da kann ich mich nur anschließen.   Zum einen sollte die Versandübersicht erst einmal einsehbar sein, ohne die technische Voraussetzung zu erfüllen, dass man das Programm "Fakturierung" öffnen kann.   Die Überprüfung und Bearbeitung der Fehlermeldungen ist sehr unübersichtlich. Es wäre sehr hilfreich, wenn man aus der Versandübersicht alle Fälle ausblenden könnte, die entweder beim ersten Versuch oder nach Fehlerbehebung erfolgreich versendet wurden. Die Fehlermeldungen zu stornierten Rechnungen oder abgebrochene Vorgänge sind zur Prüfung der Liste auch überflüssig.    Zumal es oft zu einer Rechnungsnummer mehrere Einträge gibt, die man nicht mehr vergleichen kann, wenn man die Liste nach einem Status gefiltert oder gruppiert hat.   Es fehlt an einer transparenten Erläuterung der möglichen Fehler-Status mit den jeweiligen Handlungsempfehlungen. ... Mehr anzeigen

Gelöst?? Also bei uns kommt heute seit einer Stunde wieder die Fehlermeldung - analog zu vorgestern und gestern:         ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Maetz,   wie in diesem Beitrag beschrieben   Rechnungsübergabe ist in Arbeit - DATEV-Community - 546071   haben sich bei uns ordnungsgemäß die Rechnungen "in Arbeit" automatisch aktualisiert.   Allerdings erhalten wir neuerdings beim wiederholten Versand von Rechnungen, die aufgrund eines Fehlers (bspw. fehlerhafte E-Mail Adresse) nicht zugestellt werden konnten, die Fehlermeldung #REA1014 (REA1014 beim Versenden einer Rechnung - DATEV Hilfe-Center). Wir haben dazu bereits ein Ticket gesendet. Vielleicht hängt der Fehler auch mit der Störung zusammen?   Freundliche Grüße ... Mehr anzeigen

https://help-center.apps.datev.de/documents/1049253 ... Mehr anzeigen

🤣 ... Mehr anzeigen

Bei uns betrifft es auch nur vereinzelt Bescheide. An der SmartCard liegt es nicht. ... Mehr anzeigen

@deusex  schrieb: Hallo, kleiner, wenngleich später Tipp:   Nachdem ich ein wenig ausgelesen habe, dass diese Störung zumeist zu den üblichen Kanzleizeiten existent sei, da wohl vereinzelt sehr früh oder sehr spät ein Abruf funktioniert, hatte ich heute die Probe aufs Exempel gemacht und konnte (tataaa) tatsächlich rund 20 Bescheide und Anschreiben des Finanzamtes über den Dokumentenkorb abrufen. Verglichen mit der Anzahl der E-Mail-Mitteilungen hierzu, sind diese vollständig.   Insofern mal ein Tipp an DATEV: Wenn bei euch niemand arbeitet, funktioniert es offenbar 😂 .   🤣🤣🤣   Werden wir testen! ... Mehr anzeigen

Bei EO comfort ist das ab 16.2 möglich - allerdings dann nur grundsätzlich und nicht im Einzelfall: Schlusstexte für E-Rechnungen anpassen - DATEV Hilfe-Center ... Mehr anzeigen

Wenn man zu der Gebühr am jeweiligen Auftrag eine Honorarvereinbarung hinterlegt, erscheint diese direkt als "kalkuliert".   In der Bestandspflege könnte man massenhaft diese Honorarvereinbarungen zu bestehenden Aufträgen hinterlegen. Diese werden in Nachfolgeaufträge automatisch übernommen. Bei neuen Aufträgen müsste die Honorarvereinbarung dann aber wieder erneut eingepflegt werden.    In einer höheren Ebene (Kanzleieinstellung / Gebührenpositionen) kann man nach meinem Kenntnisstand keine kalkulierten Werte vorgeben. Man kann nur Standard Werte vorgeben als "Vorlage". Diese sind dann grundsätzlich erstmals "offen" oder "nicht rechnungsrelevant". ... Mehr anzeigen

Hallo,   DATEV hat in diesem Zusammenhang leider mal wieder vergessen, die Dokumentation zur Funktionsweise ihrer Programme im Hilfe-Center abzuspeichern.    Mit dieser Grafik werden die Zusammenhänge beim Leistungsdatum hoffentlich klar:   Grün = Auftrag / Rechnungseinstellungen Gelb = Fakturierung / Auftragsdatenanpassung   Sind in der Auftragsdatenanpassung keine Werte erfasst - also beide Felder leer - dann entfällt auf der Rechnung die Zeile mit dem Leistungsdatum im Kopf. Der gelb markierte Einleitungstext erscheint nur, wenn auch das Start-Datum erfasst ist.        ... Mehr anzeigen

(R) Bei dem Test einer Rechnung in die EU ist die Faktura trotz fehlender UStID des Mandanten möglich! Bitte hier wieder unbedingt eine Fehlermeldung zwischensetzen. Die UStID ist eine PFLICHTANGABE. ... Mehr anzeigen

Hier noch ein paar weitere Buchstaben aus dem Alphabet, die ich der Vollständigkeit halber zu meiner Zusammenfassung ergänzen möchte:   (L) Das Feld "Vertragsnummer" wird bei unseren Mandanten verwendet, um eine Bestellnummer des Mandanten auf der Rechnung anzugeben. Bei der E-Rechnung wird die Vertragsnummer nicht angedruckt (ja warum denn auch - wer braucht das denn schon auf einer Rechnung?). Nun müssen wir das neue E-Rechnungs-Feld "Bestellnummer" verwenden und die Daten leider händisch in jedem Auftrag übertragen. Gibt es dafür Hilfestellung/einen Assistenten von DATEV?   (M) Der im Programm (und an vielen anderen Stellen) lautende "Leistungsnachweis" wurde in der Sichtkomponente der E-Rechnung als "Tätigkeitsnachweis" betitelt. Was soll das und wann wird das endlich korrigiert?    (N) Im Kontextmenü der Niederlassung unter Kanzleistruktur "Einstellungen E-Rechnung ändern" wird nicht angezeigt, dass die E-Rechnung bereits über die Einstellungen über "weitere Angaben" freigeschaltet ist. Auch die Daten der bereits gefüllten Felder sind hier nicht enthalten. Warum verwirrt man den Nutzer hier dermaßen? Wenn das nicht vernünftig synchronisiert werden kann, dann löscht bitte diese Funktion!   (O) Eine englische Rechnung wird mit einem deutschen Leistungsnachweis ausgestattet - sehr peinlich für uns! Wann wird das korrigiert? Ich hoffe, es kommt NICHT eine weitere Checkbox hinzu, die wissen will, ob der Mandant ein englisches Leistungsnachweis-Formular erhalten soll!    (P) Obwohl im Teilauftrag bspw. das Datum der letzten ZMA Buchung als Leistungszeitpunkt aktiviert ist, wird im Kopf der E-Rechnung das heutige Datum als Leistungsdatum angedruckt. Wann wird der Fehler korrigiert?   (Q) Bei einer Vorschuss-Gebühr sollte auch aus dem Rechnungs-Formular selbst hervorgehen, dass es sich um einen Vorschuss handelt. Aktuell kann man sich ausschließlich auf den Rechnungstext verlassen, das ist unprofessionell! Außerdem sollte automatisch das Leistungsdatum (im Rechnungskopf UND in der Auftragszeile) ausgeblendet werden - schließlich liegt die Leistung theoretisch in der Zukunft.  Wann kommt hierzu die Umsetzung?        @Jonas_Bauer: Ein Feedback zu den einzelnen Punkten wäre schön.    ... Mehr anzeigen

Hallo mapex,   mir ist heute dazu eine (Teil-) Lösung eingefallen!   alle inaktiven Mandanten bekommen unter Informationen/Merkmale einen Eintrag z.B. "inaktiv" alle aktiven Mandanten (als Gegenprüfung, falls Mandanten gleiche Adressaten haben) unter Informationen/Merkmale einen Eintrag z.B. "aktiv" In den Adressaten alle aktiven filtern, die unter Informationen/Merkmale "inaktiv" enthalten aber nicht "aktiv" (per Filtertyp "Erweitert") Alle angezeigten Adressaten inaktiv setzen Hoffen, dass die nun inaktiven Adressaten nicht Gesellschafter o.Ä. von aktiven Mandanten sind. 😬   Liebe Grüße Julia ... Mehr anzeigen