Gibt es eine Möglichkeit mir alle Adressaten, die noch aktiv sind, aber nur Verknüpfungen mit inaktiven Mandanten haben anzeigen zu lassen

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Hallo,

unser Problem: wir wollen mal unsere Adressaten wieder auf dem Stand halten und würden uns gerne diejenigen Adressaten anzeigen lassen, die nur Beziehungen mit inaktiven Mandanten haben um die Adressaten dann auch inaktiv zu stellen. Wurde bestimmt oft vergessen. Gibt es eine Filterfunktion irdengwo ich finde und finde nicht hin und weiß nicht mehr weiter?

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Nein.

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Werter Herr Ammon,

vorweggeschickt sei, dass ich EO-comfort Anwender bin und die "Auswertungen" nutzen könnte. Aber so wie es aussieht, kann man weder im Arbeitsplatz aus den für Adressaten verfügbaren Filterkriterien noch im Auskunftssystem eine Auswertung zusammenbasteln, aus der sich unmittelbar die von Ihnen gesuchte Information ergibt.

Das einzige, was näherungsweise dahin geht, ist einer Auswertung in EO comfort mit Bezug zu den vergebenen Rollen. Aber dabei wird dann auch nicht angezeigt, ob diese Rolle noch aktiv ist, weil der Gegenstand der Rolle noch aktiv ist oder eben nicht.

Beste Grüße

H. Heitschmidt

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hab ich mir fast gedacht, denn man bekommt im auskunftssystem den bezug zur Beziehung nicht hin, dafür ist das Programm zu alt...

muss ich eben doch auf die suche gehen, denk trotzdem

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Hallo mapex,

mir ist heute dazu eine (Teil-) Lösung eingefallen!

1. alle inaktiven Mandanten bekommen unter Informationen/Merkmale einen Eintrag z.B. "inaktiv"
2. alle aktiven Mandanten (als Gegenprüfung, falls Mandanten gleiche Adressaten haben) unter Informationen/Merkmale einen Eintrag z.B. "aktiv"
3. In den Adressaten alle aktiven filtern, die unter Informationen/Merkmale "inaktiv" enthalten aber nicht "aktiv" (per Filtertyp "Erweitert")
4. Alle angezeigten Adressaten inaktiv setzen
5. Hoffen, dass die nun inaktiven Adressaten nicht Gesellschafter o.Ä. von aktiven Mandanten sind. 😬

Liebe Grüße

Julia