Informationen zu dirkschmakies - DATEV-Community

dirkschmakies · ‎04.02.2021

Hallo, eine Lösung kann ich zwar nicht bieten, aber dafür einen kleinen Erfahrungsbericht: Wir haben drei Standorte (Standort 1 hat die Hauptberaternummer, Standort 2 ist eine Unterberaternummer davon, Standort 3 ist eine GmbH mit eigener Beraternummer). Bei der Anlage der Mandanten, da alle Mitarbeiter das dürfen, geht öfters was durcheinander. Für die Vollmachtsdatenbank haben alle separate Einträge. Die Schwierigkeit ist, das Ganze in den Smartcards bzw. USB-Sticks zu administrieren, da das im Normalfall nur für eine Kanzlei (evtl. mit Unterberaternummer geht). Kommt noch eine andere Hauptberaternummer dazu, muss das Ganze über einen schriftlichen Antrag bei der DATEV laufen. Die einzelnen Zuordnungen werden in den Stammdaten je Mandant noch einmal unabhängig von der Beraternummer eingegeben, so dass man sich das in den verschiedenen Anwendungen nach Standorten filtern lassen kann. Das nur mal ein kurzer Überblick mit einem wichtigen Hinweis: Es sollte klar geregelt sein, wer die Stammdaten bearbeitet, da es sonst sehr durcheinander geht und das je nach Sachverhalt sehr umfangreich werden kann, das zu bereinigen. Ich habe das hier mittlerweile aufgegeben und mache das nur noch im Einzelfall. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎20.01.2021

Guten Morgen @Albert0199 , hier haben wir überwiegend mit der Bezirksregierung Arnsberg zu tun. Dort werden die Anträge eigentlich relativ zügig bearbeitet, die Abschläge wurden schnell ausgezahlt, lediglich die Restzahlungen lassen etwas auf sich warten, aber das ist wohl ganz normal. Ich habe das Portal jetzt nicht vor Augen, aber gibt es da nicht auch bei dem jeweiligen Mandanten die Möglichkeit, eine Rückfrage über das Portal zu stellen? Das würde ja evtl. schneller bearbeitet werden. Ansonsten fürchte ich, dass Ihnen nur der Weg über die Hotline bleibt. Ansonsten denke ich mal, dass das mit den verbundenen Unternehmen auch ein wenig Zufall bzw. Glück ist, wie genau sich der Bearbeiter/die Bearbeiterin sich die Anträge anschaut: Ich hatte einen konkreten Fall wo zunächst zwei Anträge (Überbrückungshilfe I) wie beantragt ausgezahlt und bescheidet wurden. Dann sagte der Mandant, dass die Fixkosten nicht korrekt waren. Wir haben zwei berichtigte Anträge gestellt und daraufhin kam erst das Problem mit den verbundenen Unternehmen von Seiten der Bezirksregierung auf, was dann am Ende nach einigem Hin und Her aber wieder verworfen wurde. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎18.01.2021

Guten Morgen, ich picke mir mal einen Punkt raus: Einzelunternehmen und GmbH & Co. KG, da ich diesen Fall kürzlich bei der ÜH I hatte. Hintergrund war, dass ein Einzelunternehmer zu 33,33% an einer UG & Co. KG beteiligt ist. Ich habe ihn als Antragsteller für beides angegeben, Sitz ist für beide identisch und auch der Unternehmensgegenstand ist derselbe. Zunächst wollte die Bezirksregierung Arnsberg ein verbundenes Unternehmen daraus machen und wir sollten uns einen Antrag aussuchen, der dann tatsächlich genehmigt werden sollte; der andere sollte abgelehnt werden. Nach einigem Hin und Her sind dann aber doch beide Anträge durchgegangen (vermutlich, da der Einzelunternehmer nicht zu mehr als 50% beteiligt war). Das einfach nur mal als Erfahrungsbericht... MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎18.01.2021

Guten Morgen, generell würde ich da auch zwei Szenerien sehen: Zwei verschiedene Einzelunternehmen (unterschiedliche Unternehmensgegenstände und keine Geschäftsbeziehungen untereinander) -> Es kann nur ein Antrag gestellt werden für das Einzelunternehmen, bei dem die Tätigkeit mehr als 50% der Arbeitszeit des Einzelunternehmers beträgt oder Zwei Einzelunternehmen, die eine ähnliche oder sogar dieselbe Tätigkeit ausüben und vielleicht auch noch Geschäftsbeziehungen untereinander haben. Dann sollte die Regelung über verbundene Unternehmen greifen und es ist für beide zusammen ein gemeinsamer Antrag zu stellen. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎15.01.2021

Guten Morgen @info24 , wir waren dabei, eine entsprechende Digitalisierung einzuführen und die Papierakten weitestgehend abzuschaffen, aber dann kam leider Corona und es ist schwierig, das Ganze für alle Mitarbeiter an mehreren Standorten umzusetzen ohne vor Ort zu sein. Generell ist es bei uns so, dass das Scannen und Ablegen in DMS von den jeweiligen Sachbearbeitern erledigt werden soll. Ich persönlich bin ein Freund einer gemischten Strategie: Belege, die zu bestimmten Buchungssätzen gehören, würde ich immer über DUO an die Buchung heften; so lässt sich das einfacher finden und die reinen Arbeitspapiere und Verträge etc. kommen in die DMS. Die Funktionen, die Sie ansprechen sind nicht schlecht, aber meiner Meinung nach eher für DUO geeignet, da es hier auf eine bessere Lesbarkeit ankommt. Für die DMS reicht es meiner Meinung nach aus, dass alles so abgelegt ist, dass eine gewisse Reihenfolge da ist und alles lesbar ist; da würde mich ein etwas schieferer Beleg nicht stören. Eine automatische Dokumententrennung, Entfernung von Leerseiten oder auch das Geradestellen von Belegen ist DMS-seitig meines Wissens nach nicht vorhanden und kann nur über den Scanner bzw. die dazugehörige Software realisiert werden. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎21.12.2020

Hallo @Lohnbüro80 , ich bin zwar mittlerweile mehr bei LuG als bei Lodas unterwegs, aber die Problematik ist ja eigentlich die Gleiche. Soweit ich es immer gelesen habe, wird beim KUG ja nur der tatsächliche Arbeitsausfall berücksichtigt. Das heißt, wenn jemand eh schon nicht gearbeitet hätte, kann es auch kein Kurzarbeitergeld geben, da ja kein Arbeitsausfall entsteht. Dann wird der entsprechende AN einfach so bezahlt, wie normal (oder auch nicht, wenn das so vereinbart ist). Die AN, die gearbeitet hätten, bekommen dann KUG. Aber nur in Höhe des Arbeitsausfalls. Das wäre dann der halbe Tag, da sie die andere Hälfte als normalen Lohn bekommen und dort kein Arbeitsausfall entsteht. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎11.12.2020

Guten Morgen @berlin123 , das Problem kann ich nicht nachvollziehen. Ich buche z.B. ein Bauunternehmen, das regelmäßig Genehmigungen von Städten und Gemeinden erhält. Hier wird das Kassenzeichen regelmäßig erkannt; auch mit Strichen dazwischen. Ein anderes Unternehmen, das regelmäßig Immobilien kauft und verkauft, bekommt des Öfteren Grunderwerbsteuerbescheide bzw. Kostenrechnungen der Gerichte. In den Grunderwerbsteuerbescheiden werden die Steuernummern als Rechnungsnummern (auch mit Trennstrichen) problemlos erkannt; bei den Rechnungen der Registergerichte klappt auch alles. Lediglich die Erkennung der "Lieferanten" hakt etwas, da hier in NRW die Bescheide und die Gerichtsrechnungen gleich aussehen und sich nur der Name ändert. Ich weiß nicht, wie häufig Sie buchen. Auf Grund des Umfanges buche ich die o.g. Mandanten täglich. Vielleicht ist deshalb die Erkennung nicht ganz so gut bei Ihnen? MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎11.11.2020

Guten Morgen, ich habe ein etwas merkwürdiges Problem und dazu leider nichts Passendes gefunden (vielleicht habe ich nach den falschen Begriffen gesucht - vielleicht ist das Problem aber auch einfach zu exotisch). Ich weiß, dass es in Datev möglich ist, die Zeiten zu erfassen, Aufträgen zuzuordnen und dann zu schauen, passt das oder passt das nicht von den Gebühren bzw. von den Kosten, die ein Mitarbeiter verursacht. Dafür benötigt man allerdings eine spezielle Version von Eigenorganisation und es muss entsprechend eingerichtet und von der Kanzleileitung kontrolliert werden. Das ist hier in der Kanzlei leider alles nicht der Fall, was verschiedene Gründe hat, auf die ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen möchte. Es wird sich auf jeden Fall in absehbarer Zeit nichts an diesem Zustand ändern. Nun aber zu meinem "Problem": Ich würde gern für die Fälle, die ich bearbeite, die Zeiten nachhalten und auswerten, so dass ich sehen kann, ob etwas passt oder vielleicht die Gebühren angehoben werden müssen. Ob ich vielleicht mehr arbeiten müsste oder nicht. Solche Dinge halt. In erster Linie also für mich, in zweiter als Argumentationshilfe meinem Chef gegenüber. Ich kann zwar in unserer Version von Eigenorganisation auch Zeiten erfassen, aber die Auswertungen sind doch recht dürftig; zumindest was ich so gefunden habe. Außerdem fließen die "Aufträge" dann u.U. in die Rechnungsschreibung, was nicht in jedem Fall beabsichtigt ist. Gibt es da eine einfache Möglichkeit, wie man sowas umsetzen kann oder muss man sich mir Excel-Aufstellungen o.ä. behelfen? MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎28.10.2020

Guten Morgen @Wanda08 , der Platzhalter war mir jetzt nicht bekannt und wird bei uns auch nicht genutzt, da wir mehrere Standorte haben und eine Durchwahl keinen Sinn machen würde. Der PCD-Platzhalter scheint aber wohl wirklich nicht zu funktionieren. Wie wäre es denn mit folgendem Platzhalter: "SDD/ZUST/ALLE/Durchwahl"; zu finden unter: Zentrale Stammdaten / Mandant / Zuständigkeiten / Zuständigkeitsbereiche (ZUST) Würde Ihnen das evtl. weiterhelfen? Was das Überarbeiten der Vorlagen angeht, kann ich die lange Zeit nicht nachvollziehen. Wird denn das aktuelle Word bzw. Excel-Format bei Ihnen genutzt (docx bzw. xlsx) oder noch ein altes? Evtl. könnte das auch daran liegen... MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎20.10.2020

Hallo @Nenad , ja, das heißt, dass die Datei zu groß ist. Standardmäßig sind glaube ich 500 kB je Datei voreingestellt. Grundsätzlich ist es natürlich erstmal egal, wie groß so eine Datei ist. Allerdings kann es bei großen Dateien in der späteren Beleganzeige zu Performance-Problemen kommen (Anzeige ist langsamer). Abgesehen werden die Dateien, die nach Unternehmen online hochgeladen werden, nach Volumen bepreist. Das heißt, das kann dann schnell teuer werden. Grundsätzlich würde ich beim Scannen immer eine Einstellung von 300 dpi und schwarz/weiß empfehlen (niemals Farbe oder Graustufen, außer man braucht es wirklich für etwas). Wenn die Datei dann am Ende immer noch zu groß ist (weil sie z.B. aus vielen Seiten besteht), gibt es beim Upload noch eine Option, die Datei mit leichten Qualitätseinbußen, zu verkleinern. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎19.10.2020

Guten Morgen, das Problem ist sicherlich einmal, dass viele Mandanten (das sehe ich sowohl hier als auch in den Kanzleien, in denen ich vorher beschäftigt war) mit den BWAs nichts anfangen können, auch wenn sie sie jeden Monat von uns bekommen. Einige wenige Mandanten beschäftigen sich natürlich auch damit und stellen kritische Rückfragen. Aber das ist eher die Ausnahme. Das nächste Problem ist, dass im ungünstigsten Fall die Buchführung erst eineinhalb Monate später (bei Fristverlängerung pünktlich zur USt) eingereicht wird und daher die BWA mal so gar nicht aussagekräftig ist. Besser ist dann wirklich ein zeitnahes Arbeiten mit DUO oder einem ähnlichen System, durch das dann die Buchführung täglich oder zumindest wöchentlich bearbeitet wird und dem Mandanten dann BWAs und OPOS-Auswertungen zur Verfügung gestellt werden können. Sicherlich sind die Datev-Standardauswertungen nur bedingt für bestimmte Sachverhalte zu benutzen, weil einfach die gewünschten Informationen nicht enthalten sind. Allerdings lassen sie sich anpassen bzw. lassen sich auch individuelle Auswertungen machen. Dies erfordert zwar einen gewissen Zeitaufwand einmalig, aber dafür hat man dann eine individuellere Auswertung, als die, die Datev vorgibt. Das lohnt sich allerdings nur, wenn der Mandant da mitspielt... MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎04.09.2020

Guten Morgen, als ich vor einigen Jahren meine ersten Berührungspunkte mit DUO hatte, wurde mir das Ganze so gezeigt, dass die von uns für die Mandanten intern hochgeladenen Belege im Browser "vorkontiert" werden sollten und dann die fertigen Buchungssätze nur eingespielt und ggfs. minimal nachbearbeitet werden. Abgesehen davon, dass das eigentlich unnötig doppelte Arbeit ist (wegen der OCR-Erkennung wird in den meisten Fällen eh schon der Buchungssatz vorgegeben), war das Ganze auf Grund der Internet-Verbindung teilweise sehr langsam. Für den internen Gebrauch also meiner Meinung nach überhaupt nicht geeignet. Als KOB und einer derjenigen bei uns in der Kanzlei, der sich um die Digitalisierung kümmern darf, würde ich immer folgende Vorgehensweise vorschlagen: Wenn intern für den Mandanten erfasst wird entweder über den Dokumenten-Upload (wenn die Belege schon digital vorliegen) oder das Scan-Modul (wenn Belege in Papierform vorliegen) die Belege einfach hochladen und unbearbeitet in Kanzlei-Rewe buchen. Das Vorkontieren lohnt nur, wenn der Mandant selbst mitarbeitet (und er sollte auch Ahnung haben, was er da macht - das ist ja auch nicht unbedingt bei jedem Mandanten gegeben) um bleistiftsweise zusätzliche Informationen, Kostenstellen oder spezielle Konten vorzubelegen; Informationen die uns nicht vorliegen oder wo wir nachfragen müssten. Ist meine Meinung dazu... MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎26.08.2020

Hallo @lohnhilfe , da arbeitet man schon seit knapp zehn Jahren mit Datev und kennt diese Schnellinfo nicht, die ja wirklich absolut genial ist und die wichtigsten Infos auf einen Blick bietet und darüber hinaus noch Platz, um Bearbeitungshinweise zu hinterlegen. Danke erstmal für den Tipp, auch wenn es nicht als solcher gedacht war. Und ich bin definitiv auch dafür, dass etwas Ähnliches auch für die Fibu eingeführt würde. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎21.08.2020

Guten Morgen allerseits, vielen Dank für die vielen guten Antworten. In den DFÜ-Einstellungen ist derzeit nichts hinterlegt, also gehe ich einmal davon aus, dass das der Systempartner noch einrichten müsste. Wegen der Fleißarbeit werde ich erstmal abklären, ob wir uns das antun, da es wirklich sehr viele Bestände sind und es aktuell ja auch läuft. Wenn dann noch dazu kommt, dass man nach Updates o.ä. darauf achten muss, dass der Systempartner alles wieder einschalten muss... Ich werde es mal mit den Verantwortlichen durchsprechen und dann schauen, was dabei rumkommt. Vielen Dank noch einmal und allen ein schönes Wochenende. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎20.08.2020

Hallo @rvh , hallo @Uwe_Lutz , danke für die Tipps. Zwei Fragen hätte ich dann aber noch dazu: Wegen dem Rechner, der immer an sein muss: Wir nutzen PartnerASP... Muss das dann der Systempartner einrichten? Und die andere Frage: Sehe ich das dann richtig, dass für jeden Mandanten für jeweils jede Bankverbindung separat dieser Sammelabruf aktiviert werden muss? MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎20.08.2020

Hallo allerseits, mal eine Frage zur RZ-Bankinfo (klassischer Kontoauszugsmanager). Eine neue Kollegin hat gesagt, dass bei ihr im alten Büro der Abruf täglich automatisiert für alle Mandanten, bei denen das eingerichtet wurde, durchgeführt wurde. Diese Möglichkeit war mir (und allen Kollegen, die auf dem Thema bewandert sind) nicht bekannt. Hier ist die Vorgehensweise, dass beim Mandanten während der jeweiligen Buchführung der Abruf der Kontoumsätze erfolgt. Automatisiert wäre natürlich schöner, aber ich habe auch in der Hilfe, in Lexinform oder hier in der Community nichts dazu finden können. Gibt es das überhaupt oder meint meine Kollegin etwas Anderes? MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎20.08.2020

Guten Morgen, ich habe mir auch angewöhnt, die Platzhalter «PCD/Benutzer/Diktatkürzel» bzw. «PCD/Benutzer/Vorname» «PCD/Benutzer/Nachname» für die Schriftgutvorlagen zu verwenden. In den meisten Fällen ist es richtiger, wenn der Ersteller dort auftaucht, als der, der zuständig ist. Zumindest bei uns. Wobei das natürlich auch auf die Kanzleistruktur ankommt. Vielleicht ist andernorts eher der zuständige Mitarbeiter mit dem SSD-Platzhalter besser geeignet. Das kommt auf die persönlichen bzw. kanzleilichen Bedürfnisse an, würde ich sagen. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎20.08.2020

Guten Morgen, das Problem habe ich auch bzw. kenne ich. Der Filter steht bei mir auch standardmäßig in der Schnellinfo Dokumente bei DMS neu auf "Alle Dokumente". Während der Sitzung kann ich den Filter zwar wechseln und das bleibt dann auch erstmal so, aber beim nächsten Neustart ist wieder "Alle Dokumente" aktiviert. Ich persönlich finde das jetzt nicht ganz so schlimm, da ich bei meinen Mandanten selten Belege habe (da finde ich DUO besser als Lösung), aber ich kann mir vorstellen, dass das schon ziemlich nervt, wenn man das jedes Mal umstellen muss. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎13.08.2020

Hallo, wenn man zwingend bei der Vorgangsmappe bleiben möchte für derlei Dinge, bin ich ganz bei Ihnen. Bei einer größeren Struktur wird das Ganze schnell unübersichtlich und eine gewisse Formatierung von Ordnern (fett, unterstrichen, Kursiv und/oder in Farbe) wäre echt eine Hilfe. Ansonsten nutze ich bei meinen Lohnmandaten die Digitale Personalakte. Da kann man alles etwas übersichtlicher gestalten und filtern (auch wenn ich persönlich finde, dass das auch noch nicht ganz ausgereift ist; aber ein guter Ansatz). MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎12.08.2020

Hallo @vogtsburger , das ist ein sehr guter Ansatz. Die Protokolle kann ich mir ansehen und werde sie mal durcharbeiten, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Vielen Dank für den Tipp. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎10.08.2020

Ich sehe das ähnlich wie @andreashofmeister . Das aktuelle Design mit dem Punkten ist eigentlich selbsterklärend, da sich dies auch in anderen Anwendungen außerhalb von Datev wiederfindet. Ich arbeite nun schon einige Zeit mit dem neuen Design und finde es um Längen besser und übersichtlicher als das alte... MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎10.08.2020

Hallo allerseits, sehe ich das richtig, dass "nur" der Ersteller eines Dokuments in der DMS neu in der Übersicht mit angezeigt werden soll? Das sollte eigentlich über die Funktion "Erweiterte Listeneinstellungen..." gehen, den man mit einem Rechtsklick in den Dokumentenbereich im Arbeitsplatz bekommt. Dort unter Revision -> Erstellt von auswählen und das Feld an die Stelle ziehen, wo man es benötigt. Ich weiß nicht, wie lange es diese Funktion schon gibt, aber mit der DMS Version 10.4 in Kombination mit dem Arbeitsplatz 10.59 klappt das. Sollte ich die Frage falsch verstanden, bitte ich um Verzeihung. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎10.08.2020

Hallo allerseits an diesem heißen Tag, ich sehe das ähnlich wie @quantenjoe , dass es toll wäre zu wissen, welche Programme wie geändert wurden/werden. Dabei ist die Landing-Page, die @Andreas_Huxhagen nennt natürlich ein guter Anfang, aber es wäre wirklich schön, wenn es so etwas auf komprimiert bzw. übersichtlich gibt. So müsste ich jetzt aktuell wissen, welche Programme genau installiert sind in welcher Variante (classic/comfort etc.). Und dann müsste ich für jedes Programm erstmal schauen, ob es in der Liste mit den Updates steht und dann dazu das Service-Dokument aufrufen, um zu sehen, was genau gemacht wurde. Kann man denn wenigstens im Nachhinein sehen, welche Programme aktualisiert wurden (wenn die Aktualisierung über eine Partner-ASP läuft), damit man dann etwas gezielter suchen kann? Oder gibt es vielleicht irgendwo/irgendwie noch andere Möglichkeiten? Ich wäre als KOB auch gerne auf dem Laufenden, was gemacht wurde... MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎07.08.2020

Hallo @Krissi76 , die Problematik kenne ich so ein bisschen. Bei uns gibt es auch einen Steuerberater an zwei Standorten. Der eine Standort hat die Hauptberaternummer, der eine Unterberaternummer davon. Das ist aber meines Wissens nach zweitrangig. Jeder Standort ist in der Vollmachtsdatenbank separat angelegt (damit die Bescheide an die richtig Adresse gehen). Da kommt es dann darauf an, welchem Standort in der Vollmachtsdatenbank der jeweilige Mandant zugeordnet ist. Und dann sind wir bei der Rechtevergabe (was ich jetzt nur theoretisch sagen kann, da ich kein Admin bin). Bei uns ist das so, dass die Mitarbeiter von Standort 1 auch nur die Mandanten, die in der Vollmachtsdatenbank Standort 1 zugeordnet sind, abrufen können. Standort 2 dann auch nur für Standort 2. Es gibt Ausnahmen wie mich, die zwischen den Standorten pendeln. Ich kann für beide Standorte abrufen. Lange Rede, kurzer Sinn: Ihr solltet einmal prüfen, wie die Rechte der SmartCards/midentity-Sticks bei den jeweiligen Mitarbeitern geregelt sind. Wenn das richtig eingestellt ist, sollte das meiner Meinung nach klappen. Voraussetzung ist natürlich auch, dass man überhaupt Zugriff auf die Mandanten des anderen Standorts hat. Das wird aber nochmal anderer Stelle in der Rechteverwaltung geregelt 😉 MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎06.07.2020

Hallo @martinkolberg , die Grundidee mit dem Konsolidieren gefällt mir eigentlich ganz gut, allerdings sind das keine zwei Filialen, sondern "nur" zwei Firmen, die in einem recht großen Konstrukt mal gegründet wurden und alle mehr oder weniger dasselbe machen. Einige kleinere wurden schon liquidiert, einige andere werden noch demnächst liquidiert, aber die zwei (oder wahrscheinlich sogar drei) größten werden mehr oder weniger aus organisatorischen Gründen verschmolzen. Selber Sitz, selbe Tätigkeit, nur eine (wahrscheinlich) neue Firmierung. Ich muss schauen, welche Variante am Ende die sinnvollste wird. Vielen Dank auf jeden Fall für den Lösungsansatz. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎06.07.2020

Hallo @chrisocki , spannend auf jeden Fall. Aber anstatt das mal halbwegs zeitnah gemacht worden wäre, ist jetzt schon ein halbes Jahr ins Land gegangen. Aber mal abwarten, wann die Verschmelzung über die Bühne gegangen ist, und wie wir das dann letztendlich lösen bzw. wie der Mandant das gern hätte... Ich werde die Option auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎06.07.2020

Hallo @Selina_Hußnätter , außer Kostenrechnung gibt es wohl bei den Beständen so ziemlich alles. Aktuell sieht es so aus, als wenn noch eine dritte Kapitalgesellschaft mit in die Verschmelzung einbezogen werden soll. Sobald klar ist, wie alles am Ende aussehen soll, werde ich mich dann gerne mal an den Programmservice wenden. Das wird aber wohl noch einige Wochen dauern. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎02.07.2020

Hallo @LF , vielen Dank für die Lösung. Ich hatte für eine Kollegin gefragt und es hat wunderbar bei ihr geklappt. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎02.07.2020

Hallo @martin65 , das wäre sicherlich eine Idee, aber dann hätte ich immer noch das Problem, dass ich irgendwie die Beleginformationen aus Kontoauszugsmanager und UO mitziehen müsste. Abgesehen davon, dass ich wohl auch die UO-Bestände im Rechenzentrum mitziehen müsste. MfG, Dirk Schmakies

dirkschmakies · ‎02.07.2020

Hallo @cro , darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Das wäre dann wahrscheinlich die einfachere Variante: Ich lasse die Buchführungen so wie sie sind (bis auf ein paar Konten ändern, damit es keine Überschneidungen gibt) und dann für die Auswertungen bzw. die USt zusammenführen. Großartig Anpassungen wegen individueller Bereiche muss ich mir zum Glück nicht machen, da die Auswertungen nicht ganz so relevant für den Mandanten sind. Allerdings hatte ich gehofft, dass es vielleicht noch eine Lösung gibt, die ein richtiges Zusammenführen ermöglicht, so dass ich dann tatsächlich nur noch einen Bestand buche ohne dass ich etwas konsolidieren muss. MfG, Dirk Schmakies

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